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Recapitalización y saneamiento del balance2012 
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Plan Estratégico 2012-2015
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Con unos objetivos definidos
SOLVENCIA
El Grupo da un salto cualitativo en términos de
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RECAPITALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
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Programa “Dar Cuerda”Volumen de ventas
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Fuente: Banco de España, Inverco y elaboración propia
…Y EN LOS PRIMEROS MESES DE 2014 MEJORES CUOTA...
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Negocio: Crédito+Vista + Plazo + FFII
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LOS INGRESOS TIPICOS BANCARIOS EMPIEZAN A PROGRESAR
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REDUCCIÓN DE GASTOS Y MEJORA DE LA EFICIENCIA
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OBTENIENDO BENEFICIOS EN LINEA CON LO ESPERADO…
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Datos Grupo Bankia. € Bn
El saldo de créditos dudosos ex refinanciaciones se reduce en torno a €1.20...
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…CON UNA SIGNIFICATIVA MEJORA EN LIQUIDEZ Y CAPITAL…
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Avanzando en el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan
Estratégico
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Presentación XXI Encuentro del Sector Financiero La banca española ante el inicio de la recuperación - 1 de abril de 2014

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Bankia ha logrado incrementar en los últimos meses su cuota de mercado tanto en créditos, como en depósitos y fondos de inversión, pese a haber acometido el proceso de cierre del 38% de su red de oficinas.

El director general de Presidencia de Bankia, José Sevilla, desglosó los datos durante su intervención en el XXI Encuentro del Sector Financiero, organizado por Deloitte y el diario ABC.

Sevilla explicó que en febrero de 2013, antes de iniciar el proceso de reestructuración de la red de sucursales, Bankia tenía una cuota de mercado en depósitos del sector privado del 8,34%. Los cierres, que se desarrollaron hasta finales de noviembre, tuvieron un efecto limitado, que llevaron la cuota hasta el 8,22%.

Sin embargo, destacó Sevilla, una vez finalizado el proceso, Bankia ha recuperado el pulso comercial, hasta el punto de que en los dos primeros meses de 2014 ha elevado su cuota de mercado en depósitos hasta el 8,45%, superior a la que tenía un año antes.

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Presentación XXI Encuentro del Sector Financiero La banca española ante el inicio de la recuperación - 1 de abril de 2014

  1. 1. 1 de 20 / Abril 2014 XXI Encuentro del Sector Financiero La banca española ante el inicio de la recuperación 1 de abril de 2014
  2. 2. 2 de 20 / Abril 2014 22 meses de evolución en Bankia Recapitalización y saneamiento del balance2012 
  3. 3. 3 de 20 / Abril 2014 2012 fue el año del saneamiento y recapitalización de BFA/Bankia así como el del cambio de su gobierno corporativo  9 de mayo: cambio en la presidencia de BFA y Bankia  25 de mayo: auditoría de cuentas, plan de saneamiento y cambio del gobierno corporativo  25 de junio: el Gobierno español pide asistencia financiera a Europa para el sector financiero  20 de julio: firma del MoU  28 se septiembre: resultados del stress test de OW  30 de octubre: creación de SAREB  28 de noviembre: aprobación plan de recapitalización BFA/Bankia
  4. 4. 4 de 20 / Abril 2014 El 28 de noviembre de 2012 lanzamos un Plan Estratégico Plan Estratégico 2012-2015 El Plan Estratégico tiene como objetivo MEJORAR NUESTRA RENTABILIDAD MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA ENTIDAD FORTALECER NUESTRO POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 1 ACOTAR NUESTRA PRIMA DE RIESGO READECUAR EL MIX DE ACTIVOS SEGUIR MEJORANDO NUESTROS FUNDAMENTALES SOLVENCIA 2 LIQUIDEZ Para alcanzar en 2015 ROE’s COMPETITIVOS EN EL ENTORNO DEL 10%
  5. 5. 5 de 20 / Abril 2014 Con unos objetivos definidos SOLVENCIA El Grupo da un salto cualitativo en términos de fortaleza financiera, rentabilidad y eficiencia Objetivo Bankia 2015 > 5,4 Bn € 1 No contempla pago de dividendos, si bien se espera que en 2014 la entidad retome la política de remuneración a los accionistas EFICIENCIA RENTABILIDAD EXCESO DE GENERACIÓN DE CAPITAL1 CALIDAD DE LA CARTERA Coste del riesgo 50 -55 p.b > 10% ≈1,2 Bn€ ROE BENEFICIOS RATIO DE EFICIENCIA 40% - 45%
  6. 6. 6 de 20 / Abril 2014 22 meses de evolución en Bankia Recapitalización y saneamiento del balance El año de la transformación 2012 2013  
  7. 7. 7 de 20 / Abril 2014 Integración tecnológica y acuerdo laboral FIN DEL PROCESO DE RECAPITALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE REESTRUCTURACION Impulso a las desinversiones no estratégicas CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE RENTABILIDAD Y GENERACIÓN DE CAPITAL Reestructuración de la red completada con dos años de anticipación 1 Recuperación del pulso comercial 2013: EL AÑO DE LA TRANSFORMACION 2 Recapitalización de Bankia completada Avance de los resultados recurrentes Generación de beneficios en línea con lo esperado Mejora de la liquidez y fuerte generación de capital Confianza de los inversores en Bankia
  8. 8. 8 de 20 / Abril 2014 REESTRUCTURACIÓN Y SIMPLIFICACION DE LA ESTRUCTURA… Red de Oficinas Estructura organizativa Proceso de cierre de oficinas completado dos años antes de lo previsto Simplificación de la estructura intermedia NUMERO DE OFICINAS RED MINORISTA 2.800 2.400 1.900 1T 2013 2T 2013 4T 2013 2.100 3T 2013 DIRECCIONES DE ZONA DIRECCIONES TERRITORIALES 35% Reducción en el año 33% Reducción en el año 3.000 INICIO GRADO AVANCE CIERRES 17% 58% 81% 100% - 38%
  9. 9. 9 de 20 / Abril 2014 …RECUPERANDO EL PULSO COMERCIAL… Programa “Dar Cuerda”Volumen de ventas Más de €14.900 millones en nuevos créditos otorgados en 2013. El 80% se destinó a autónomos, Pymes y empresas. Dic 2012 9,22% Dic 2013 9,51% 5,55% Dic 2013 5,79% Dic 2012 Cuotas mercado de crédito Sector residente Empresas Productos vendidos al mes (en miles) Productos vendidos por empleado / mes DIC 12 DIC 13 382 466 DIC 12 DIC 13 30,1 44,8 Fuente: BdE + 48,8% + 22,0%
  10. 10. 10 de 20 / Abril 2014 Fuente: Banco de España, Inverco y elaboración propia …Y EN LOS PRIMEROS MESES DE 2014 MEJORES CUOTAS EN CAPTACIÓN Depósitos OSR Cuota de Mercado (%) Fondos de inversión Cuota de Mercado (%) Dic 2013 Feb 2014 Feb 2013 Dic 2013 Feb 2014 8,22% 8,45% 4,51% 4,74% 4,80% Feb 2013 8,34%
  11. 11. 11 de 20 / Abril 2014 Negocio: Crédito+Vista + Plazo + FFII * Promedio ponderado por activos del resto de grandes entidades que representan más del 60% del sector Fuente: Elaboración propia a través de informes de entidades AUMENTO EN LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD
  12. 12. 12 de 20 / Abril 2014 Las siguientes cuentas de resultados proforma excluyen el coste del préstamo subordinado de BFA a Bankia por importe 109 millones en 2012 y de 89 y 53 millones, en el 1T y 2T respectivamente, el cual ha sido cancelado el 23 de mayo. En el 2013, los resultados de operaciones interrumpidas están incluidos en saneamientos y otros por un importe de €158 millones. 12 de 20/ Abril 2014 Margen Intereses Margen Bruto Gastos de Explotación Margen antes de provisiones Dotación a provisiones 2012 3.198 4.119 (2.293) 1.826 (23.907) 2013 2.567 3.772 (1.905) 1.867 (1.504) Dif % (19,7%) (8,4%) (16,9%) 2,3% - Beneficio neto (19.098) 608 - Dif € (631) (347) (388) 41 - - Otros conceptos 2.982 245 -- CUENTA DE RESULTADOS PROFORMA DE BANKIA
  13. 13. 13 de 20 / Abril 2014 LOS INGRESOS TIPICOS BANCARIOS EMPIEZAN A PROGRESAR Evolución trimestral del margen de intereses € Mn +14,8% (1) Magnitudes reales ajustadas por el coste financiero relacionado con el préstamo subordinado de BFA a Bankia que se ha cancelado el 23 de mayo. 2012 1T13 601 2T13 633 3T13 643 4T13 690 3.198 2.567 (1) (1) (1) (1) 89 53 109 Evolución trimestral de los ingresos por comisiones € Mn 2012 1T13 225 2T13 225 3T13 237 4T13 249 992 936 +10,7%
  14. 14. 14 de 20 / Abril 2014 REDUCCIÓN DE GASTOS Y MEJORA DE LA EFICIENCIA Datos Grupo Bankia. € Mn Evolución ratio de eficiencia ex ROF * % 4T12 Gastos de explotación 2012 2.293 1T13 494 2T13 488 3T13 464 4T13 459 1.905 -16,9% € Mn. 1T13 2T13 3T13 4T13 * Ratio de eficiencia recurrente ex ROF y dif. de cambio.Calculado con datos proformas 63,3% 62,1% 60,1% 54,2% 52,6% - 10,7 p.p
  15. 15. 15 de 20 / Abril 2014 OBTENIENDO BENEFICIOS EN LINEA CON LO ESPERADO… Beneficio Neto 818 608 (1)El Beneficio neto Grupo BFA no incluye el resultado por canje de híbridos ni los efectos fiscales € Mn (2) Magnitudes reales de Bankia ajustadas por el coste financiero relacionado con el préstamo subordinado de BFA a Bankia que se ha cancelado el 23 de mayo. (1) (2)Margen Antes de Provisiones ex ROF 1T13 297 2T13 338 3T13 398 4T13 419 1.452 +41,1% € Mn (1)
  16. 16. 16 de 20 / Abril 2014 Datos Grupo Bankia. € Bn El saldo de créditos dudosos ex refinanciaciones se reduce en torno a €1.200 Mn en el año Evolución saldos dudosos, morosidad y cobertura MAR 2013 19,6 DIC 2012 19,8 JUN 2013 19,3 SEP 2013 19,0 Activos dudosos (€Bn) Riesgos totales 152,5 149,6 144,5 140,3 Tasa morosidad 13,0% 13,1% 13,4% 13,6% Cobertura morosidad (1) 61,8% 61,9% 63,0% 62,6% 20,0 * Traspaso de € 1.404 Millones de préstamos refinanciados a dudosos por la nueva normativa de refinanciaciones. € Bn 18,6 DIC 2013 136,7 14,7% 56,5% DIC 2013 + 1,4* Refinanciados - €1,2 Bn (1) Fondo de insolvencias de crédito / Saldos dudosos en balance … CON UNA EVOLUCION MODERADA DE LOS DUDOSOS…
  17. 17. 17 de 20 / Abril 2014 …CON UNA SIGNIFICATIVA MEJORA EN LIQUIDEZ Y CAPITAL… RATIO LTD (%) CORE TIER I EBA 115,4 4T12 120,4 % 1T13 2T13 3T13 4T13 120,9 118,2 116,7 -5,0 p.p 11,71% DIC 2013 9,62% PF DIC 2012 + 209 pbs Generaciónorgánica
  18. 18. 18 de 20 / Abril 2014 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0  Primera emisión de deuda senior desde la creación del Grupo con un 85% de demanda internacional  Colocación de un 7,5% de Bankia entre inversores institucionales  En 9 meses la presencia de inversores internacionales en el capital de la entidad ha pasado del 3,8% al 19,3% Evolución acción vs. IBEX 35 Incorporación al IBEX 35 en Dic 13 IBEX 35BANKIA …RECUPERANDO LA CONFIANZA DEL MERCADO
  19. 19. 19 de 20 / Abril 2014 Avanzando en el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Estratégico Recapitalización y saneamiento del balance El año de la transformación Evolución de nuestro modelo de negocio 2012 2013 2014   EN PROCESO
  20. 20. 20 de 20 / Abril 2014 Impulso a la franquicia crediticia La productividad como ventaja comparativa Gestión de la multicanalidad Política de recuperaciones CON UNAS LÍNEAS DE TRABAJO DEFINIDAS
  21. 21. 21 de 20 / Abril 2014

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