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PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015
 

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PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015

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Grupo Banco Financiero y de Ahorros
Noviembre 2012

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    PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 Presentation Transcript

    • PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015Grupo Banco Financiero y de AhorrosNoviembre 2012
    • 2 de 39Noviembre 2012Advertencia legalEste documento ha sido elaborado por Grupo Banco Financiero y de Ahorros (Grupo BFA) y se presenta exclusivamente parapropósitos de información. Este documento no es un folleto, ni supone una oferta o recomendación para realizar unainversión.Este documento no constituye un compromiso de suscripción, ni una oferta de financiación, ni una oferta para vender, ni unasolicitud de oferta para comprar valores, BFA o de Bankia o de cualesquiera empresas del Grupo BFA, los cuales deberán estarsujetos a aprobaciones internas de Grupo BFA.Grupo BFA no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento, ni que la misma sea completa. Lainformación aquí contenida se ha obtenido de fuentes consideradas fidedignas por Grupo BFA, pero Grupo BFA no manifiestani garantiza que sea completa ni exacta, en particular respecto a los datos suministrados por terceros. Este documento puedecontener información resumida o no auditada, y se invita a sus receptores a consultar la documentación e información públicapresentada por Grupo BFA a las autoridades de supervisión del mercado de valores.Todas las opiniones y estimaciones están dadas a la fecha indicada en el documento por lo que pueden ser objeto de cambio.El valor de cualquier inversión puede fluctuar como consecuencia de cambios en el mercado. La información de estedocumento no tiene por objeto predecir resultados y no se da ninguna garantía respecto a las misma.La distribución del presente documento en otras jurisdicciones puede estar prohibida por lo que los receptores del presentedocumento o quienes finalmente obtengan copia o ejemplar del mismo, se convierten en responsables de tener conocimientode dichas restricciones y cumplirlas. Aceptando este documento usted acepta las restricciones y advertencias precedentes.Este documento no revela todos los riesgos ni otros aspectos significativos relacionados con la inversión en cualquierproducto, activo o pasivo de BFA, Bankia o de cualesquiera empresas del Grupo BFA. Antes de realizar cualquier operación, lospotenciales inversores deben asegurarse de que entienden en su totalidad los términos de los valores/operaciones y losriesgos inherentes a los mismos que le sean ofertados en cada momento.
    • 3 de 39Noviembre 2012Acontecimientos recientes21 JUNIO  Análisis Top Down entidades financieras españolas (Oliver Wyman – Roland Berger)MESES DE JULIO YAGOSTO28 SEPTIEMBRE16 NOVIEMBRE Publicación del Memorandum of Understanding («MOU») y RD 24/2012• Requisitos de constitución de la sociedad de gestión de activos• Exigencia de desarrollo de ejercicios de «Liability Management» Publicación de los resultados de stress test de Oliver Wyman. Identificación de lasnecesidades de capital para Grupo BFA:• €13,2 Bn escenario base• €24,7 Bn escenario adverso28 NOVIEMBRE Definición del RD de regulación del SAREB. Definición del perímetro y precios finales de losactivos objeto del traspaso Aprobación definitiva del plan de reestructuración por parte de las autoridades europeas
    • 4 de 39Noviembre 20121. Recapitalización del Grupo BFA2. Calidad de activos, liquidez y solvencia del Grupo BFA3. Plan Estratégico del Grupo BFA 2012-20154. ConclusionesÍndice
    • 5 de 39Noviembre 2012Punto de partida: resultados test de stress OW – necesidades de capitalRecapitalización del Grupo – test de stressPERDIDAS ESPERADASBase (9%)29,6Adverso (6%)42,7NECESIDADES DE CAPITAL PARA 9%/6% CET1 (EBA) 13,2 24,7PROVISIONES EXISTENTES (2011) (19,8) (19,8)DEFICIT DE PROVISIONES 9,8 22,9OTROS 3,4 1,8(1) Capital buffer + capacidad de generación de beneficios antes de provisiones 2012 – 2014 + efecto fiscalDatos de Grupo BFA, miles mill. €(1)
    • 6 de 39Noviembre 2012Reducción de riesgo inmobiliario por transferencia a SAREBRecapitalización del Grupo – impacto SAREBTotal RiesgoInmobiliarioBruto(Datos 30 Junio)Riesgoinmobiliarioneto trasdescuentopor traspasoa SAREBRiesgoinmobiliarioneto enbalance trastraspaso aSAREBCréditoPromotor41,3ActivosInmobiliarios15,9Descuentopor preciotransferenciaa SAREB27,957,229,3Activostraspasadosa SAREB24,64,7Datos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 7 de 39Noviembre 2012Impacto en capital del canje de instrumentos híbridosReparto de cargas exigido por el MoU («Burden Sharing»)Canje en acciones de Bankia a los tenedores de instrumentos híbridos (acciones preferentes y deudasubordinada), de acuerdo con las condiciones impuestas por las autoridadesPrecio de canje estimado (medias):Acciones Preferentes 61%Deuda Subordinada perpetua 54%Deuda Subordinada con vencimiento 86% *De acuerdo con las hipótesis de precio de canje y asumiendo una aceptación del 100%, se podríagenerar capital a nivel de Grupo BFA hasta €6,5 bnDel cual generado vía capital: €4,7 bnDel cual generado vía ROF: €1,8 bnRecapitalización del Grupo – impacto instrumentos híbridos* La Deuda subordinada con vencimiento podrá ser canjeada, bien por acciones con el descuento correspondiente (86% de media), o por bonos sin rendimiento conun descuento sobre el nominal del 1,5% por mes hasta la fecha de vencimiento de la emisión.
    • 8 de 39Noviembre 2012Necesidades de capital Grupo BFA - Escenario Adverso Oliver Wyman 24,7Impacto en necesidades de capital por traspaso de activos a SAREB-/+ -0,2Recapitalización del Grupo – determinación necesidades finales de capitalNecesidades de capital Grupo BFA tras efecto SAREB 24,5De las que: Grupo Bankia 15,5Necesidades de capital tras efecto SAREB 24,5 15,5Grupo BFA Grupo BankiaInstrumentos híbridos Hasta 6,5Capital a aportar por los accionistasDel que inyectado en Septiembre 201218,04,5Reparto de las cargasHasta 4,810,7Datos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 9 de 39Noviembre 2012Próximos pasosInyección de capital en Grupo BFA (Dic 2012)Aprobación del Plan de Recapitalización (28 Nov)Transferencia de activos a la SAREB (Dic 2012)1Recapitalización del Grupo – calendario23
    • 10 de 39Noviembre 20121. Recapitalización del Grupo BFA2. Calidad de activos, liquidez y solvencia del Grupo BFA3. Plan Estratégico del Grupo BFA 2012-20154. ConclusionesÍndice
    • 11 de 39Noviembre 2012Provisiones previstas en 2012Exposición inmobiliariaResto carteras de crédito (empresas y particulares)ParticipadasPROVISIONES TOTALES PREVISTAS11,44,324,88,1Calidad de los activosOtros 1,0ABCDatos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 12 de 39Noviembre 2012Provisiones 2012 exposición inmobiliariaA Exposición inmobiliaria 11,4Stockprovisiones2011Exigidos porRealesDecretosTraspasoActivosSAREBStock 2012Pre SAREB17,0*5,63,027,92,8Buffer decapital RD2/2012-25,12,8Provisionestraspasadasa SAREBStock 2012Post SAREB* Incluida provisión genérica** Pase a fallidos, adjudicados, etc.Datos Grupo BFA, miles mill. €Otrosimpactos **-0,5Calidad de los activos: exposición inmobiliaria
    • 13 de 39Noviembre 2012Provisiones 2012 resto carteras créditoB Resto carteras de crédito (empresas y particulares)Stockprovisiones2011Provisiones1,65,3 6,6Empresas8,1ParticularesStockprovisiones2012Cobertura empresas Grupo BFA** 13,9%Pérdida esperada OW Grupo BFA base 11,1%Pérdida esperada OW Grupo BFA adv. 18,6%3,5%Cobertura particulares Grupo BFAPérdida esperada OW Grupo BFA basePérdida esperada OW Grupo BFA adv.2,7%5,5%5,32,8Otrosmovimientos*Stockprovisiones2011Provisiones0,82,83,1Stockprovisiones2012Otrosmovimientos*-0,5-0,3Calidad de los activos: resto carteras crediticias• Pase a fallidos, adjudicados, etc.** Cobertura grandes empresas y PYMESDatos Grupo BFA, miles mill. €
    • 14 de 39Noviembre 2012Provisiones 2012 participadasC ParticipadasRiesgo participadas2011Provisiones 2012Riesgo participadas2012e4,35,4 2,3 3,1EntidadesCotizadas2,7 2,0 0,7Entidades NoCotizadasCalidad de los activos: participadas8,1 4,3 3,8TotalDatos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 15 de 39Noviembre 2012Calendario de ProvisionesCalidad de los activos: calendario provisionesProvisionestotales201224,812,6Inmobiliario (Buffer capital +SAREB)12,2Participadas y otrosResto carterasRealizadashastaSeptiembre2012Provisionespendientes4,32,55,8Datos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 16 de 39Noviembre 2012Cumplimiento coeficientes de solvencia – Grupo BFAGRUPO BFA 2011Core Tier I EBA (bn €)7,2AJUSTESGRUPO BFA POST -RECAPITALIZACIÓNProvisiones yotrosAportación decapitalCore Tier I EBA (bn €)10,7APRs (bn €)166Reducción en APRs efecto SAREB y desapalancamiento APRs (bn €)112Ratio Core Tier 1 EBA4,3%Ratio Core Tier 1 EBA> 9,5%Bº antes deprovisionesSolvencia BFA
    • 17 de 39Noviembre 2012Cumplimiento coeficientes de solvencia – BankiaGRUPO Bankia 2011Core Tier I EBA (bn €)12,6AJUSTESGRUPO Bankia POST -RECAPITALIZACIÓNProvisiones yotrosAportación decapitalCore Tier I EBA (bn €)10,7APRs (bn €)157Reducción en APRs efecto SAREB y desapalancamiento APRs (bn €)107Ratio Core Tier 1 EBA8,0%Ratio Core Tier 1 EBA> 9,5%Bº antes deprovisionesSolvencia Bankia
    • 18 de 39Noviembre 2012Impacto del plan de recapitalización en la liquidez del Grupo BFAPosición de liquidez Grupo BFALoa activos líquidos cubren el 89% del total de losvencimientos mayoristas del Grupo, y 1,2x losvencimientos mayoristas pendientes hasta 2017incluido.Activos líquidos (octubre)Activos líquidos - Dic 2012e (bn €)Activos líquidos totalesTotal vencimientos Grupo BFABonos SAREBInyección de capital Grupo BFA (neta)*12,240,345,324,613,5Loan to deposits (%)164%143%Jun 2012 Dic 2012eVencimientos mayoristasPérdida Cédulas traspaso SAREB (10,0)Cédulas renovables BFAResto vencimientos30,514,8Bajada de21PP* Neta de los €4,5 Bn ya inyectadosDe los que hasta 2017 (incluido) 32,8Datos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 19 de 39Noviembre 2012Impacto de la ampliación de capital en el Grupo BFARecapitalización del Grupo - ResumenCalidad de las carterasLiquidezSolvencia Préstamos inmobiliarios post SAREB apenas un 2,5% de cartera Cartera de empresas cubierto al 13,9% Cartera de particulares cubierta al 3,5% Participadas a valor de mercado Vencimientos mayoristas esencialmente cubiertos LtD baja del 164% al 143% Solvencia Grupo BFA > 9,5% EBA Solvencia Grupo Bankia > 9,5% EBA
    • 20 de 39Noviembre 20121. Recapitalización del Grupo BFA2. Calidad de activos, liquidez y solvencia del Grupo BFA3. Plan Estratégico del Grupo BFA 2012-20154. ConclusionesÍndice
    • 21 de 39Noviembre 2012Situación de PartidaGRAN VALOR DE LA FRANQUICIA1Amplia base de clientes Más de 7,5 millones de clientescon un alto nivel de cercanía al cliente Más de 260.000 PYMEs y másde 290.000 autónomosElevada cuota de mercado 10% de cuota de mercadoespañol 4º banco del paísFuerte presencia en territorios deorigen Entidad de referencia en suszonas naturales con cuotasuperiores al 15%Fortalezas organizativas Capacidad de integración Potentes sistemas deinformación de gestión1 Fuentes: BdE, Bankia. Datos a Septiembre 2012. Cuotas de Mercado a junio y agosto de 2012
    • 22 de 39Noviembre 2012Situación de Partida2A BALANCE CALIDAD DE LOS ACTIVOS CAPITAL LIQUIDEZB CUENTA DE RESULTADOS RENTABILIDAD NIVEL DE EFICIENCIAC ORGANIZATIVOS Y DE INTEGRACIÓNPERO AL MISMO TIEMPO, IMPORTANTES RETOS
    • 23 de 39Noviembre 2012Situación de PartidaPLAN ESTRATÉGICO2012 -2015PLAN DEREESTRUCTURACIÓN2012 -2017ENTORNOECONÓMICOEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 SE ENMARCA EN:
    • 24 de 39Noviembre 2012Plan de Reestructuración 2012 - 2017Mejora nuestropunto de partidaCAPITALIZACIÓNCOBERTURA DELOS ACTIVOSLIQUIDEZPero, nos impone limitacionesAjustes en capacidad instalada: cierre deoficinas rentables y abandono selectivode plazas1Límites al reparto de dividendos hasta201442Accionistas y tenedores de instrumentoshíbridos minoristas3 Limitaciones al volumen de crédito
    • 25 de 39Noviembre 2012Entorno económicoEuribor 12M. Evolución 2011 - hoyEVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD1ALTOS COSTES DE FINANCIACIÓNEVOLUCIÓN DE TIPOS DE INTERÉS23Sensibilidad de ingresosfinancieros a la bajada detipos de interés0,5% -400 MM€≈
    • 26 de 39Noviembre 2012Plan Estratégico 2012-2015El Plan Estratégico tiene como objetivoMEJORARNUESTRARENTABILIDAD MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA ENTIDADFORTALECER NUESTRO POSICIONAMIENTO COMPETITIVO1ACOTAR NUESTRA PRIMA DE RIESGOREADECUAR EL MIX DE ACTIVOSSEGUIR MEJORANDO NUESTROSFUNDAMENTALESSOLVENCIA2LIQUIDEZPara alcanzar en 2015 ROE’s COMPETITIVOS EN EL ENTORNO DEL 10%
    • 27 de 39Noviembre 2012Rentabilidad: Fortalecer nuestro POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 1NUESTRA FORTALEZA: GRAN BASE DE CLIENTESNUESTRO OBJETIVO: LA RELACIÓN CON NUESTROS CLIENTESEN PARTICULARES1 EN PYMESPlanes depensionesCuota demercadoFondos deinversiónConsumoTarjetas deCrédito4,9%4,6%4,6%5,6%11%10%7%16%1 Fuentes: BdE, Bankia. Datos a Septiembre 2012. Cuotas de Mercado a junio y septiembre de 2012.Frente a una cuota de mercado del10%DescuentoComercialLeasing, Factoring,ConfirmingFinanciaciónCOMEXServicios: NóminasCuotaFrente a una cuota de inversión media declientes del ≈ 26%
    • 28 de 39Noviembre 2012Rentabilidad: Mejorar el MIX DE ACTIVOS 1DESINVERTIR EN ACTIVOS NO ESTRATEGICOSAVOLUMENDE ACTIVOS NOESTRATÉGICOS90 Bn €SAREB25 Bn €CARTERACREDITICIA17 Bn €CARTERADE VALORES8 Bn €20152012VOLUMENDE ACTIVOS NOESTRATÉGICOS40 Bn €Datos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 29 de 39Noviembre 2012Rentabilidad: Mejorar el MIX DE ACTIVOS 1TRANSFORMAR EL PORTFOLIO DE CRÉDITOSBDesglose cartera crediticiaNuevas Formalizaciones2012 -2015 (datos acumulados)Datos para Grupo BFA, miles mill. €49%58%22%38%19%10%4%2012 pre-SAREB 2015eParticulares Empresas Promotor OtrosCrédito bruto:€ 182 BnCrédito bruto:€ 125 Bn
    • 30 de 39Noviembre 2012Rentabilidad: Mejorar nuestro nivel de EFICIENCIA 144%46%54%1%70%5%3%277%65%-10%Cliente de Alto Valor20% de lasmejores oficinasVolumen de depósitosLoans to depositsActivos dudososM. de Explotación20% de laspeores oficinasESTRUCTURAS ORGANIZATIVASA SERVICIOS CENTRALES ESTRUCTURAS INTERMEDIAS DE LAS REDESRED DE OFICINAS BIMODALB
    • 31 de 39Noviembre 2012Rentabilidad: Mejorar nuestro nivel de EFICIENCIA 1Evolución Oficinas 2012 - 2015 Evolución Plantilla 2012 - 2015Datos de Grupo BFA, miles mill. € * Incluye amortizaciones
    • 32 de 39Noviembre 2012Nuestro camino hacia la rentabilidad 1El ejercicio de reestructuración y las iniciativas de generación de ingresos, conducenal Grupo a un ratio de eficiencia en 2015 del 40% - 45%4,12,41,72012e4,11,82,32015eDatos en miles de millones de eurosMargen BrutoCostes de explotación*Margen antes de DotacionesEvolución de ATMs* Incluye amortizacionesDatos de Grupo BFA, miles mill. €Evolución del Margen Bruto / ATMs
    • 33 de 39Noviembre 2012Rentabilidad: Acotar nuestra PRIMA DE RIESGO 1Coste del riesgo2013-2015≈ 50-55pbBUENA SITUACIÓN DE PARTIDA: CARTERAS BIENPROVISIONADASASEPARACIÓN DE CARTERAS VISIÓN RECUPERATORIA VISIÓN DE NEGOCIOBPOLÍTICAS DE RIESGOC
    • 34 de 39Noviembre 2012Plan Estratégico 2012-2015El Plan Estratégico tiene como objetivoMEJORARNUESTRARENTABILIDAD MEJORAR EL NIVEL DE EFICIENCIA DE LA ENTIDADFORTALECER NUESTRO POSICIONAMIENTO COMPETITIVO1ACOTAR NUESTRA PRIMA DE RIESGOREADECUAR EL MIX DE ACTIVOSSEGUIR MEJORANDO NUESTROSFUNDAMENTALESSOLVENCIA2LIQUIDEZPara alcanzar en 2015 ROE’s COMPETITIVOS EN EL ENTORNO DEL 10%
    • 35 de 39Noviembre 2012Liquidez – líneas de actuaciónCAPACIDAD DE GENERACIÓN DE LIQUIDEZA2Datos en miles de millones de eurosLiquidez generadaReducción del gap comercialCarteras de valoresVariación de otros activos y pasivosAcumulado2013-201528,811,610,23,9Datos de Grupo BFA, miles mill. €La LIQUIDEZ generada durante el periodo cubre sobradamentelos vencimientos de los tres ejercicios enmarcados en el PlanEstratégico, 23,5 Bn€Resultado del periodo 3,1
    • 36 de 39Noviembre 2012Solvencia – líneas de actuaciónMODELO DE CAPITAL SOSTENIBLEB22015eCore Ratio Tier I EBA (%) > 14,5% (2)Total capacidad de generación de capital en el periodo25,4 BN (3)Durante el periodo el Grupo genera un exceso de capital equivalente al 50% delcapital post ampliación de capital en 20122012e112 932015eLiberación capital via APRs Evolución Ratio CT1 EBA2012e>9,5%>14,5%2015eBeneficios acumulados2013e0,83,12015e3,12,3 (1)5,41 Combina exceso de capital en 2012e (€0,6 Bn) con liberación de capital por reducción de APRs (€1,7 Bn)2 No contempla pago de dividendos, si bien se espera que en 2014 la entidad retome la política de remuneración a los accionistas3 Exceso sobre 9% EBADatos de Grupo BFA, miles mill. €
    • 37 de 39Noviembre 20121. Recapitalización del Grupo BFA2. Calidad de activos, liquidez y solvencia del Grupo BFA3. Plan Estratégico del Grupo BFA 2012-20154. ConclusionesÍndice
    • 38 de 39Noviembre 2012Volver a ser entidad financierasólida y sostenible y situarlaentre las mejores de la bancacomercial españolaNuestro objetivoEnfoque en nuestros clientes:particulares, PYMEs yempresas en territoriosnaturalesFranquicia sólida y sostenibleSolvente EficienteRentableNuestra estrategiaConclusiones
    • 39 de 39Noviembre 2012ConclusionesSOLVENCIAEl Grupo da un salto cualitativo en términos defortaleza financiera, rentabilidad y eficienciaObjetivo Bankia 2015> 5,4 Bn €1 No contempla pago de dividendos, si bien se espera que en 2014 la entidad retome la política de remuneración a los accionistasEFICIENCIARENTABILIDADEXCESO DEGENERACIÓN DECAPITAL1CALIDAD DE LACARTERACoste del riesgo50 -55 p.b> 10%≈1,2 Bn€ROEBENEFICIOSRATIO DE EFICIENCIA 40% - 45%
    • Bankia Comunicaciónbankiacomunicacion@bankia.com