Обзор банковского сектора за август

713 views

Published on

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за август 2013 г.
Содержание:
1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения
2. Анализ состояния банковского сектора
3. Банковские продуктовые тренды
4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания
5. Новости рынка рекламы и PR.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Обзор банковского сектора за август

  1. 1. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за август 2013 г.1 Содержание: 1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR.  Общие макроэкономические тенденции 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы Спад ВВП в январе-июне 2013 г. составил 1,1% к аналогичному периоду 2012 года. Промышленное производство в Украине в июле 2013г. сократилось на 4,9%, по сравнению с июлем 2012 г. По отношению к июню 2013 г. зафиксирован рост промпроизводства на 5,1%. Рост с/х составил около 15% в годовом измерении. Благодаря постепенному восстановлению внешнего спроса впервые в текущем году произошел рост объемов производства металлургии (на 1.6% в годовом измерении). Стабильные темпы роста реальных заработных плат поддерживают внутренний потребительский спрос - рост оборота розничной торговли в июле составил около 8% в годовом измерении. Источник: Госстат. Макропрогноз ВВП, млрд. грн. Доходы сводного госбюджета, % к ВВП Источник 2013 2014 2013 2014 Кабмин (госбюджет) 1576 1628 32% 27% МВФ 1479 1567 Сapital Times 1477 1578 1 Некоторые статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.08.13 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.
  2. 2. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 2 Консенсус-прогноз* макропоказателей Украины, август 2013 г. Показатель 2013 Изменение к прогнозу апреля-2013 2014 2015-2016 Реальный ВВП, % г/г 0.1 -1,1 п.п. 2,3 4,3 Инфляция, средняя за год, % г/г 1,8 -1,9 п.п. 5,14 6,0 ИЦП, средний за год, % г/г 3,8 -1,5 п.п. 7,4 9,7 Экспорт товаров и услуг, % г/г 0,8 -2 п.п. 4,9 7,1 Импорт товаров и услуг, % г/г -0,7 -2,1 п.п. 3,8 5,2 ПИИ, % ВВП 3,4 -0,2 п.п. 3,4 3,7 Курс грн./$, на конец года 8,49 -2,2% 8,74 9,02 Ключевые внешние риски-2014 Ключевые внутренние риски-2014  дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капитала;  неполучение запланированного финансирования от МВФ  сворачивание иностранными компаниями инвестиционных планов или их откладывание  значительный рост дефицита госбюджета, Пенсионного и др. соц. Фондов, Нефтегаза  усиление девальвационных тенденций на валютном рынке  низкая кредитная активность коммерческих банков  значительная эмиссия для финансирования дефицита бюджета Участники: Министерство экономического развития и торговли, ГУ «Институт экономики и прогнозирования» НАН Украины, Научно-исследовательский экономический институт, Институт экономических исследований и политических консультаций, Национальный институт стратегических исследований, Институт эволюционной экономики, Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва, Федерация работодателей Украины, Киевский национальный университет имени Шевченко, Представительство МВФ в Украине, Международный центр перспективных исследований, Компания CASE Украина, Райффайзен Банк Аваль, The Bleyzer Foundation, Dragon Capital. Макропрогноз по Украине от EY (Ernst&Young), отчет «Прогноз для быстрорастущих рынков» (Rapid-growth markets forecast), июль 2013  В 2013 г. рост украинской экономики почти не ожидается (0,3%). Несмотря на рост ВВП на 0,5% в І квартале 2013 г., ухудшение динамики экспорта и частных инвестиций фактически привело к тому, что по сравнению с І кварталом 2012 г. года ВВП снизился на 1,3%. Несмотря на некоторое улучшение в агросекторе, медленные темпы промышленного производства тормозят рост экономики, пока не улучшится состояние рынков еврозоны и России. При концентрации производства только на промежуточных товарах, спрос на которые очень цикличен, годовой прогноз восстановления продаж странам ЕС и России составляет 4% в 2014 году и почти 4,5% в 2015-2016 годах.  За 2012 г. год уровень инфляции снизился, но сокращение субсидий с целью ограничения дефицита бюджета (5% ВВП) может иметь обратный эффект во ІІ половине года, с возвращением к процентной ставке по среднесрочным кредитным обязательствам в размере 5- 6%. Продолжение сотрудничества с МВФ обернется повышением цен на газ для населения и увеличением ряда других расходных статей, в свою очередь, ускорит темпы роста заработной платы.  Значительный дефицит платежного баланса (9% ВВП в 2012 г.) и высокая стоимость обслуживания долга требу ют нового кредита от МВФ в 2013 году. В случае ухудшения мировой конъюнктуры на украинском экспортные товары и услуги и отсутствия положительных изменений делового климата и тенденций в привлечении иностранных инвестиций, можно ожидать увеличения дефицита платежного баланса, истощения валютных резервов государства и усиления рисков ослабления национальной валюты.
  3. 3. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 3 Источник: «Капитал» Доходы населения За I квартал 2013 года номинальные доходы населения составили 317,3 миллиарда гривен, что на 7% больше по сравнению с I кварталом 2012 года. Располагаемый доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 7,1%, а реальный располагаемый, определенный с учетом ценового фактора - на 7,6%.
  4. 4. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 4 Доход в расчете на одного человека за I квартал 2013 года составил 5264,4 гривны, что на 7,3% больше, чем в I квартале 2012 года. Статьи доходов грн. Минимальная зарплата 1147 Средняя зарплата 3000 по отраслям экономики: Финансовая и страховая деятельность 6594 Искусство, спорт, развлечения, отдых 3296 Охрана здоровья 2408 Госуправление, оборона, соцстрахование 3536 Образование 2711 Транспорт, складская и почтовая деятельность 3542 Строительство 2669 Промышленность 3517 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2420 Средняя пенсия с целевой денежной помощью 1470 Минимальная пенсия 894 Средняя заработная плата в Украине в июле 2013 г. выросла по сравнению с июнем на 1,5% (49 грн) и составила 3 тыс. 429 грн. В региональном разрезе самая высокая зарплата в г. Киеве — 5,238 тыс. грн. и Донецкой обл. —3,901 тыс. грн. Самая низкая средняя зарплата в Тернопольской обл. —2,505 тыс. грн. Источник: Госстат. Валютный рынок За 7 месяцев население продало наличную валюту на $9,252 млрд., а купило - на $9,378 млрд., что соответственно на 7,5% больше и на 24,2% меньше показателей 7 месяцев 2012 года. В июле 4й месяц подряд украинцы продали наличной валюты больше, чем купили. Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) возросли в июле на $174,6 млн., до $22,655 млрд. Инвестиции Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в первом полугодии составил 224 млн гривен( 0,4%). Во 2м квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долларов, или на 0,7%, по сравнению с началом квартала. На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долларов.
  5. 5. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 5 На рынке внутренних облигаций в 2012 г. из $302 млн. новых выпусков на банковский сектор пришлось 72%, 28% — предприятия АПК и пищевой промышленности. В 2013 году из $295 млн. доля банков — $275 млн. Процентные ставки по банковским облигациям в 2012 г. составляли от 14% (Креди Агриколь Банк) до 19% (ПУМБ) годовых. В 2013 спрос увеличился: 12% — Укрсоцбанк, 18% — Таскомбанк» и 20% — Банк Русский Стандарт. Источник «Инвестгазета». Внешнеэкономическая деятельность Отрасли промышленности, ориентированные на экспорт в Россию Источник: Гостаможня, minfin.com.ua
  6. 6. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 6 Комментарии экспертов. Макроэкономика Александр Жолудь, МЦПИ Инфляция к концу года может вырасти в связи с двумя факторами — ослаблением гривни и повышением тарифов на услуги ЖКХ. Эрик Найман, Capital Times Если курс останется стабильным, то индекс потребительских цен по итогам года составит 0%. При ослаблении гривны до 8,8 UAH/USD инфляция вырастет до 4%. Александр Уланов, BCG Основные факторы роста экономики Украины традиционно сосредоточены в экспортно-ориентированных отраслях: металлургия, сырьевые отрасли, нефтехимия и удобрения, сельское хозяйство, также отрасль информационно-коммуникационных технологий обеспечивает высококлассный аутсорсинг бизнес-процессов и программирования. Происходит оживление на внутреннем рынке — в секторе услуг, ранее сильно пострадавшем во время финансового кризиса. Экспортные направления украинской металлургии переориентируются на страны СНГ, рынки на юге — Ближний Восток, Северную Африку, страны Персидского залива. Украинские агропроизводители и переработчики инвестируют в новейшие технологии, изучают более интересные варианты логистики (например, использование Днепра для транспортировки) и фокусируются на росте за пределами страны. Все более вертикально интегрированной становится нефтехимия, есть много возможностей для сектора производства удобрений — как локального, так и с учетом экспорта. Стоит отметить также и сланцевый газ, где работающие в Украине Chevron и Shell были основными прямыми инвесторами, вложив в эту сферу миллиарды долларов США. Томаш Фиала, “Драгон Капитал” На 2013 г. год прогноз динамики ВВП — 0%, в 2014 году – рост 1,5%. В 2015 году – постепенное восстановление, которое будет зависеть от того, как будет восстанавливаться мировая экономика , прежде всего, экономика ЕС и СНГ. Настроения домохозяйств В июле 2013 года ИПН вырос на 6,4 п. до значения 89,1, за счет улучшения экономических ожиданий в ближайший год (+7,8 п.) и рывка индекса целесообразности делать крупные покупки (+10,7 п.). Ухудшились инфляционные и девальвационные ожидания, на 7,7 и 2,4 п. соответственно. Индекс ожиданий по динамике безработицы вырос на 6,9 п. Оптимизм продемонстрировали жители восточных регионов, сельской местности, респонденты в возрасте 46-59 лет и с доходом выше среднего. 2. Анализ состояния банковского сектора 2.1. Основные показатели банковской системы Украины Структура банковского сектора 01.01.13 01.08.13 Кол-во банков, имеющих лицензию 176 177 Из них: с иностранным капиталом 53 51 В т.ч. с 100% иностранным капиталом 22 21 Доля иностранного капитала УК банков, % 39,5 34 Банки в состоянии ликвидации 23 21
  7. 7. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 7 . Источник: НБУ. Чистые активы банков на 01.08.13 составили 1208 млрд. грн (на 01.01.13 – 1127 млрд. грн), общие активы (не скорректированные на резервы под активные операции) – 1344 млрд. грн (на 01.01.13 – 1268 млрд. грн). Структура общих активов:  наличные, металлы, средства в НБУ– 4.8%,  корсчета в других банках– 6,2 %  кредитные операции– 63%,  вложения в ценные бумаги – 10,3%,  дебиторская задолженность – 5.7%,  основные средства, нематериальные активы – 4,1%,  начисленные доходы – 4,2%,  другие активы – 1,7%. Капитал банков составил 178,4 млрд. грн., или 14,8% пассивов банков. Обязательства банков на 1 июля 2013 составили 1 029 млрд. грн. В июле приток средств физлиц замедлился до 3,8 млрд. грн, после июньского прироста на 11,6 млрд. грн. Депозитный портфель физлиц на 01.08.2013 составляет 414,4 млрд грн (в эквиваленте). С начала года вклады населения возросли на 13% (48,6 млрд грн.). Гривневые счета составляют 55,6% вкладов, валютные - 44,4%. Срочные вклады выросли на 5,4 млрд грн, объем вкладов до востребования снизился на 1,6 млрд грн. Валютные вклады населения на начало августа составляют $22,655 млрд. (+$174,6 млн. за июль), что почти эквивалентно объему золотовалютных средств Украины ($22,719 млн.). Объем остатков по кредитам увеличился с начала года на 3,5% до 844,2 млрд. грн. Кредитный портфель юрлиц вырос с начала года до 630,8 млрд. грн.; физлиц – сохранился на уровне 395 млн.грн. В июле средневзвешенная ставка по кредитам, реальному сектору экономики в гривне выросла до 15,72% с 15,32%, в валюте снизилась до 9,34% с 9,90%. Ставки по депозитам снизились: в гривне до 9,31% с 9,73%, в валюте до 5,38% с 5,66%. 64,3% 62,8% 12,9% 11,3% 7,6% 10,3% 15,2% 15,6% 01.01 01.08 Структура общих активов, % кредиты высоколиквидные ЦБ другие 203 209 364 414 609 650 161 186 01.01 01.08 Депозитные и кредитные портфели, млрд.грн. депо ЮЛ депо ФЛ 815 819 821 823 832 844 8,9% 9,3% 9,3% 9,5% 9,2% 9,1% 8,0% 9,0% 10,0% 800 820 840 860 01.01 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 млрд.грн. Качество кредитного портфеля БС Украины КП, млрд. грн. доля проблемных кредитов, %
  8. 8. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 8 Доля проблемных кредитов, по оценке НБУ, в совокупном портфеле на 01.08.13 составила 9,1%, их объем - 76,6 млрд. грн. S&P оценивает долю проблемных кредитов БСУ в 40%, Moody's — 35%, Fitch – 45%. Источник: Raiffeisen Research. Финансовые результаты банковской системы в 2013 году, млрд. грн. Показатель I квартал II квартал июль Прогноз на III квартал ДОХОДЫ 38,011 40,480 14,322 42,966 Процентные доходы 29,978 31,692 11,300 33,900 Комиссионные доходы 5,425 5,946 2,281 6,843 РАСХОДЫ 34,885 42,425 13,639 40,917 Процентные расходы 18,771 19,668 6,939 20,817 Комиссионные расходы 0,817 1,070 0,326 0,978 Отчисления в резервы 3,963 8,585 2,027 6,081 ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК 3,126 -1,945 0,683 2,049 Источник: НБУ, «Деньги» Структура доходов и расходов банков на 01.08.2013 процентные 78,6% комиссионные 14,7% торговые 1,4% операционные 2,8% другие 0,8% Доходы процентные 49,9% комиссионные 2,4% админ 24,6% операционны е 5,9% резервирован ие 16,0% доход на прибыль 1,2% Расходы
  9. 9. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 9 Доходы банков за 7 месяцев 2013 г. выросли на 8,9% до 92,8 млрд. грн., расходы – на 9,6% до 90,9 млрд. грн., прибыль БСУ составила 1,9 млрд. грн. Показатели рентабельности на 01.08.13: ROA – 0,28 ; ROE – 1,84; чистая процентная маржа – 4,08. Источник: НБУ. В июле 2013 года 12 банков получили от НБУ рефинансирование на сумму 4,46 млрд. грн под средневзвешенную процентную ставку 7,1%. С начала 2013 г. общий объем рефинансирования составил 20 млрд. грн. Объем мобилизационных операций составил 28,6 млрд. грн. (с начала года – 100,6 млрд. грн.) под 1,38%. Источник: НБУ. Источник: НБУ 0,61 1,10 0,22 0,28 4,10 7,30 1,47 1,84 0,58 3,10 1,06 1,86 01.02 01.04 01.06 01.08 Показатели рентабельности БСУ ROA ROE 3,7 1,1 1,3 3,2 5,2 1 4,5 15,1 14,8 10,2 6,5 10 15,5 28,6 янв фев мар апр май июн июл Регулирование НБУ банковской ликвидности, млрд.грн. реф. мобилизация
  10. 10. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 0 Сберегательные банки с наибольшей долей средств населения в пассивах Банк Пассивы, млрд грн Доля средств, % 1 Платинум Банк 4.45 65.38 2 Идея Банк 2.40 62.62 3 МетаБанк 0.77 62.2 4 А-Банк 2.06 60.84 5 Украинский финансовый мир 1.37 59.14 6 Промэкономбанк 0.89 59.01 7 Прокредит Банк 2.41 55.15 8 Кредит Днепр 7.08 54.4 9 Киевская Русь 6.66 54.04 10 АктаБанк 4.38 52.11 11 Правэкс-Банк 4.99 50.48 12 Золотые Ворота 1.54 50.42 13 ВиЭйБи Банк 16.21 49.95 14 ПриватБанк 190.92 49.95 15 Меркурий 1.79 49.84 Справочно: Статус специализированного сберегательного банка получают банки с долей средств физлиц в пассивах более 50%. Для них действуют более жесткие нормативы НБУ.Источник: Форбс. Слияния и поглощения в 2013 г. Поглощаемый Поглощающий Сроки Кредитпромбанк Дельта банк До конца 2013 года Фидокомбанк (экс-Эрсте-банк)Фидобанк (экс-СЕБ) До конца 2013 года UniCredit Bank Укрсоцбанк До середины 2014 года Смена владельцев в 2013 г. Товар Покупатель Астра-Банк Николай Лагун Соглашение подписано 18 июля 2013 Брокбизнесбанк Группа ВЕТЭК Сергея Курченко Соглашение подписано 18 июля 2013 БМ Банк «Смарт-Холдинг» Вадима НовинскогоСоглашение подписано 5 августа 2013 Platinum Bank Борис Кауфман Ожидается подписание до конца года Источник: «Деньги», Forbes.ua
  11. 11. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 1 Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов: Бретт Кинг, автор концепций «Банк 2.0» и «Банк3.0». Сегодня можно выделить три области банковских компетенций: управление рисками, обслуживание клиентов, управление банковской платформой (управление транзакциями, продуктами, процессами и т.п.) Надежное сохранение депозитов и управление рисками сложно изъять из финансовых сервисов и передать на аутсорс. В привлечении новых клиентов банки вполне могут найти партнеров из других областей, которые будут поставлять им поток. Swedbank Swedbank AB принял решение о ликвидации российской «дочки» в рамках реализации стратегии банковской группы по сосредоточению бизнеса в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве. КИНТО Банковский сектор остается в состоянии делевериджа, который, как и рецессия, подталкивает, высокие ставки и отсутствие качественных показателей. В такой среде фактически невозможно одновременно наращивать долю на рынке и сохранять приемлемое качество активов. 3. Продуктовые банковские тренды Корпоратив и МСБ Емкость рынка: по состоянию на 01.08.2013 в Украине зарегистрированы 27959 юридических и 95630 физических лиц-предпринимателей. Доля прибыльных предприятий в январе-июне 2013 года составила 57,8%. Наибольшая доля прибыльных предприятий была в сельском хозяйстве — 89,7%. В строительном секторе у- 51,7%, промышленности — 54,9%, торговле — 63,5%, сфере операций с недвижимым имуществом — 52,4%, транспортной отрасли — 51,8%. Объем корпоративного депозитного портфеля банковской системы за год увеличился на 21% и по состоянию на 01.07.2013 г. составил 170,63 млрд. грн. Наибольший рост в структуре долгосрочных депозитов (более 2 лет) — прирост по сравнению с 01.07.2012 г. составил 54%. Прирост среднесрочных депозитов (от 1 до 2 лет) составил 26%. Доля среднесрочных и долгосрочных депозитов еще остается низкой (12,9% и 5,5% соответственно). Основу средств предприятий на начало июля 2013 формируют средства по требованию (56,3%), и депозиты до 1 года (25,3%). Доля средств в гривне на начало июля 2013 составила 66,6%. Наибольшую долю корпоративного депозитного портфеля БСУ формируют средства предприятий торговли (26,7%), перерабатывающей промышленности (18,3%) и сельского хозяйства (12,7%). Розничный бизнес Банки-лидеры роста депозитов физлиц в І полугодии, млрд.грн. 1 Приват 14,4 2 Дельта 12,7 (в т.ч. 4 из Кредитпромбанка) 3 СБ России 3,92 4 Ощадбанк 3,64 5 ПУМБ 2,21 6 VAB 1,8 7 Альфа 1,39 8 Фин. инициатива 1,22 9 Надра 1,2 10 Финансы и Кредит 1,14
  12. 12. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 2 Готовность клиентов к безналичным расчетам (опрос читателей Delo.UA)  полностью перешли на расчеты картами – 1%  готовы только при оплате крупных покупок – 14%  будут готовы при создании условий – 19%  пока не готовы – 66% Инвестиционные монеты: за 7 месяцев 2013 года НБУ реализовал 19,54 тыс. инвестмонет общей стоимостью 35,88 млн грн, (за весь 2012 год было реализовано 17,74 тыс.). Серебряных монет продано 14,21 тыс. шт. на сумму 3,7 млн грн, золотых — 5,33 тыс. шт. на сумму 32,18 млн грн. Валютные операции Источник: НБУ, «Бизнес». Продажа ж/д билетов через альтернативные каналы Год К-во, тыс. шт. 2009 83,5 2010 132,5 2011 693,9 2012 2100 7 мес.2013 2800 Прогноз: до конца 2013 г. доля ж/д билетов, продаваемых вне касс (включая он-лайн и офф-лайн каналы продаж), вырастет до 10%. В случае введения электронных билетов темпы онлайн-продаж составят 60–70% от всех продаж. Источник: «Укрзализныця»
  13. 13. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 3 Страхование: рынок страхования жизни в І полугодии превысил 1 миллиард гривень, увеличившись на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. (данные Лиги страховых организаций Украины). Страховые услугии домохозяйствам составляют 93,5% рынка страхования жизни. Объемы страховых выплат в этом сегменте составили около 39%. В сфере корпоративного страхования за шесть месяцев объем страховых выплат снизился на 13,5%. Объемы резервов по лайф-страхованию увеличились за первое полугодие на 21% по сравнению с 2012 годом до 3,5 млрд грн. Накопительное страхование жизни увеличилось на 7,7% по сравнению с прошлым годом и составило 41,1% рынка страхования жизни. Основной рост обеспечил сектор банковского страхования (страхования жизни заемщиков, которые берут потребкредиты и оформляют кредитные карты). Платежи: за летний сезон 2013 г. Крым посетили 3,5 млн. украинцев, 1,5 млн. россиян, 350 тыс. белорусов, около 500 тыс. туристов из Евросоюза (Германия, Великобритания, страны Прибалтики, Турция). Отдыхающие потратили на товары и услуги около 40 млрд. грн. Среднестатический турист тратит за время отдыха около 1 тысячи долларов США. Источник: Forbes.ua. Варианты безналичной оплаты товаров/услуг на сумму свыше 150 тысяч гривен* Способ Описание Комиссии банка, грн. Через кассу банка Зачисление всей суммы на счет продавца через кассу банка 1,8–7,2 тыс. грн.( 0,5–2% ) Перевод с текущего (карточного) счета Зачисление наличных а на собственный текущий или карточный счет, затем перечисление на счет продавца через кассу или интернет-банкинг 360 грн. – 3,6 тыс. грн. (0,1–1%) Депозит нотариуса Внесение средств на текущий счет нотариуса, который после подписания договора переводит их на счет продавца 360 грн. – 3,6 тыс. грн.(0,1–1%) * На примере покупки квартиры, сумма сделки – 360 тыс. грн. Источник: «Деньги» Генерирование непроцентных доходов: комментарии экспертов Евгений Кочетов, МакДональдз в Украине Каждый 16-тый платеж в МакДональдз осуществляется с помощью платежных карт (возможность внедрена в конце 2012 г.). Все терминалы в 75 заведениях в 22 городах Украины позволяют обслуживать любые типы карт: с магнитной полосой, чиповые, бесконтактные. Александр Карпов, ЕМА Для Украины более адекватным было бы ограничение на наличные расчеты в сумме не более 30 тыс. грн, ориентируясь на опыт европейских стран, в которых аналогичное ограничение составляет более EUR1 тыс. (около 11 тыс.грн.). Кредитные продукты Региональная структура кредитного портфеля физлиц Объем гривневых кредитов, выданных населению за июль, составил 2,45 млрд гривен, общая сумма кредитов, выданных украинцам по состоянию на 01.08.13, превысила 111 млрд гривен. Самыми закредитованными являются Киев и промышленные регионы. В Киеве выдано кредитов на сумму 77,1 млрд. грн., в Днепропетровской области - на 14,3 млрд. грн. В Донецкой — 13,8 млрд. грн., в Одесской — 13,6 млрд. грн.
  14. 14. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 4 Ипотека На 01.07.2013 объем ипотечных кредитов украинских банков составил около 61 млрд грн, их доля - 32 % в совокупном кредитном портфеле. всех кредитов, выданных финучреждениями населению. Это минимальный показатель за 5 лет. В 2009 г. доля ипотеки составляла 52 %, портфель составлял 143 млрд грн. Рынок ипотеки представляет собой преимущественно докредитовку: заемщики берут кредит на 25-35% стоимости приобретаемой квартиры. Сразмер выдаваемых ипотечных кредитов составляет в Киеве 200-250 тыс грн. (оценка «Кредит Маркет»). ГИУ рефинансировало 363 ипотечных кредита на 82,4 млн гривен c начала 2013 г. Ранее ГИУ заявляло о намерениях рефинансировать более 4 тыс. кредитов на сумму 1,5 млрд гривен в 2013 году. Автокредиты В 2013 г. доля продаж авто в кредит колеблется в пределах 15-17%. Средний чек при получении автокредита составляет 80-140 тыс. грн. в зависимости от банка. (оценка «Кредит Маркет»). Потребительские кредиты В последние 2 года в сегменте потребительских кредитов наиболее быстрыми темпами растут карточные кредиты и нецелевые кредиты в отделениях банков. Типичный заемщик по карточному кредиту: 20-49 лет, работает по найму или ЧП, средний достаток, - по кредиту в отделении банка: женщина 20-49 лет, которая проживает в городе с наслением100-500 тысяч человек, на Юге, работающая, со средним достатком. Доля заемщиков-мужчин составляет 70%, что объясняется их более высоким уровнем дохода и ментальными гендерными особенностями. Мужчины чаще берут кредиты на бытовую технику, видео или аудио аппаратуру, различные гаджеты, авто и жилье. Женщины – на ремонт, приобретение мебели, организацию семейных торжеств. Чаще берут кридет мужчины в возрасте 25-34 года, женщины - около 50 лет. Наименее проблемными клиентами являются женщины 45-59 лет. Источник: «Украинское кредитное бюро», «Индустриалбанк»
  15. 15. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 5 Сравнительный портрет типичного заемщика в Интернет и торговой сети Источник: «Простобанк Консалтинг», Укрсиббанк. Источник: call-центры интернет-магазинов , “Минфин». Зарубежный опыт: крупнейшие эмитенты кредитных карт США (JP Morgan and Co, Discover Financial Services Inc, Citygroup Inc. Кредитный союз Navy Federal Credit Union) предложат услугу консолидации всех долгов по карточным кредитам на одном счете с отсрочкой выплаты процентов до 2х лет. Это один из способов привлечь новых клиентов в условиях высокой закредитованности населения. 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания Рейтинг регионов Украины по плотности банковских отделений на 01.08.2013 г. (Источник: НАБУ) Рейтинг Область К-во жителей на 1 банковское отделение Рейтинг Область К-во жителей на 1 банковское отделение 1 Киев 1387 14 Херсонская 2472 2 Крым 1688 15 Запорожская 2442 3 Севастополь 1684 16 Сумская 2453 4 Черкасская 1905 17 Донецкая 2614 5 Одесская 1931 18 Закарпатская 2716 6 Николаевская 2005 19 Кировоградская 2732 7 Полтавская 2048 20 Винницкая 2877 8 Черниговская 2159 21 Волынская 2931 9 Львовская 2268 22 Луганская 2948 10 Днепропетровская 2234 23 Ив-Франковская 3024 11 Харьковская 2259 24 Ровенская 3053 Украина 2289 25 Хмельницкая 3077 12 Киевская 2309 26 Житомирская 3557 13 Черновицкая 2326 27 Тернопольская 3773
  16. 16. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 6 В 2012 г. количество банковских отделений в странах Евросоюза сократилось на 5.500 (-2,5%), до 218687 единиц, по 1 на 2300 человек. В Украине 1 банковское отделение приходится на 2284 человек (на 01.07.2013). Источник: Рейтер, Минфин, НАБУ. BitBank (Bank of Intelligent Technologies) - первый в Украине банк без отделений – находится на стадии регистрации. Это аналог модели российского банка ТКС Тинькова. Услуги будут продаваться через контакт-центр, direct mail, интернет, социальные сети, агентскую сеть, позже – через ко-бренды». Доставлять карты клиентам и идентифицировать их будут мобильные банкиры. Сейчас в команду головного офиса уже набрано 42 специалиста. Сам Тиньков, оценивает минимальную необходимую инвестицию в такой банк в $200 млн. Электронная коммерция Если в 2012 году 14% пользователей Интернет совершали он-лайн покупки, то в 2013 году их число достигло 55% Рост объемов продаж интернет-магазинов в первом полугодии 2013 года превысил 60%. Источник: «Лаборатория Касперского». Диагр. Препятствия на пути электронной коммерции Источник: Ipsos MediaCT по заказу Google Смартфонами пользуется 14% населения Украины, это в 2 раза больше, чем в 2012 г. 50% владельцев мобильных устройств используют их ежедневно для доступа в Интернет и поиска информации. 93% владельцев смартфонов ищут на телефоне информацию местного характера, 87% в результате совершают покупку или обращаются к компании за дополнительной информацией. 91% пользователей регулярно посещают социальные сети со своих смартфонов, 51% делают это ежедневно. Смартфоны являются перспективным инструментом совершения покупок - 44% пользователей покупали товары или услуги через Интернет с помощью мобильного устройства, из них 60% сделали покупку в течение последнего месяца. Для бизнеса важно иметь сайт, оптимизированный для мобильных устройств, поскольку 35% пользователей смартфонов основным препятствием на пути электронной коммерции назвали медленную загрузку сайта на мобильном телефоне -5,7% -4,9% -3,3% -3,1% 0,0% 1,8% 2,3% 4,0% -10% -5% 0% 5% Греция Испания Ирландия Италия Великобр итания Литва Чехия Польша Динамика количества банковских отделений в странах Евросоюза в 2012 г.
  17. 17. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 7 Зарубежный опыт Источник: Futurebanking Кредитный союз Summit визуализировал мечты клиентов, оформив отделение декорациями исторической улицы в Англии, Пизанской башни, секции авиалайнера с реальными дверями и креслами из самолета, пляжа с шезлонгами, зонтиком и парусником. Есть авиасимулятор для детей. Создание неформальной атмосферы призвано напомнить людям об их мечтах и побудить к конкретному действию, например, взять образовательный кредит. Банк «Открытие» запустил офис инновационного формата с «дружелюбной» для клиента атмосферой. Используются современные дизайнерские решения, основанные на применении натуральных отделочных материалов – кирпича, камня, дерева, кожи. Отделение оборудовано гаджетами Apple, с помощью которых клиентов будут обучать работе в интернет-банке. Мобильные устройства можно использовать для доступа к интернету через бесплатный wi-fi. В Индии создается государственный женский банк. Уставный капитал составит 160 миллионов долларов.Планируется открытие 100 отделений до 2019 г. и выход на прибыльную деятельность за 5 лет. Аналогичные банки действуют в Пакистане и Танзании. Facebook запускает сервис покупки в мобильных приложениях, через аккаунт в социальной сети. Пользователи, которые привяжут свою банковскую карту к профилю Facebook, могут в пилотном режиме протестировать платежи в приложении магазина-партнера JackThreads.Ранее у клиентов ряда банков появилась возможность совершать денежные переводы своим друзьям и управлять своими счетами, не выходя из аккаунта. Источник: Futurebanking. Сервис Foursquare («4sq») — социальная сеть с функцией определения геопозиции, предназначенная для работы с любых мобильных устройств – запустил функцию сбора деловой информации с помощью вопросов, появляющихся после чекина. Данные, собранные таким образом, дополнят профили организаций внутри самого приложения Foursquare и будет отображаться над пользовательскими подсказками. База пользователей Foursquare составляет 35 миллионов человек, происходит 5 миллионов чекинов ежедневно. Источник: РеклаМастер. First National Bank (ЮАР) начал устанавливать специальные банкоматы в отдаленных местах, где объемы бизнеса не позволяют поддерживать обычные банкоматы. Устройства Slimline имеют большой сенсорный экран со встроенной камерой, кард-ридер с поддержкой чиповых карт и цифровую клавиатуру. Вместо денег они выдают талоны, которые можно обналичить в портнерских розничных магазинах или расплатиться ими в магазине. Устройства рассчитаны на клиентов, которым добираться до ближайшего банкомата больше 40 минут. В ЮАР уже установлено 960 устройств Slimline. Также банк начал устанавливать их в Намибии, Ботсване, Замбии, Свазиленде и Танзании.
  18. 18. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 8 4. Новости рынка маркетинга, рекламы и PR Пять условий успешного маркетинга в условиях высокой конкуренции 1. Использование разных видов раздражителей (стимулов): подарок к покупке, новинка, участие в мероприятии. 2. Применение раздражителей, нацеленные на разные группы товаров/услуг, без тотальных скидок. 3.Чередование обращений к различным группам покупателей по принципу «сколько покупают» и «что покупают». 4. Сокращение сроков акций и достаточные промежутки между ними. Использование «счастливых часов», «счастливых дней». Затяжные акции понижают порог чувствительности и притязаний потребителей. Не балуйте клиентов слишком часто: оставьте им шанс получить удовольствие от вашего маркетинга. 5. Упрощение сообщения, ставка на эмоцию, а не на рациональность и сложность. Источник: Игорь Гут, эксперт, «Forbes». Отношение покупателей к продукту делится на три компонента: 1) познавательный – знания о существовании продукта и его свойствах, 2) эмоциональный – чувства, которые вызывает продукт, торговая марка и ассоциации с ней, 3) волевой –действия и намерения искать продукт конкретной марки, приобрести его сразу же или отложить покупку. Первые два компонента формируются с помощью рекламы и PR. Третий больше зависит от «личной встречи» потребителя с продуктом. Познавательная и эмоциональная составляющие очень важны, но без волевой нет результата, т. е. покупки. Опытные успешные компании выстраивают надежный коммуникационный мост между производителем и потребителем на всем пути следования продукта. Емкость рекламного рынка в 2011-2013 г.г. в разрезе сегментов прессы (полосная реклама, всеукраинская пресса, прогноз АУИПП), млн. грн. Объем 2012 Прогноз 2013 Изменение 2013 к 2012 женские 374,5 387,3 3,4% деловые 238,3 212,9 -10,6% рекламно-информационные 66,2 59,4 -10,2% автомобильные 101,7 94,0 -7,6% специальные 75,6 71,6 -5,3% Общественно-политические 132,4 117,2 -11,5% ТВ-гиды и селебрити 184,2 173,5 -5,8% Для семейного чтения 78,6 70,2 -10,7% мужские 64,1 62,6 -2,3% другие 8,3 7,3 -11,9% Всего 1323,8 1256,0 -5,1%
  19. 19. Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга 1 9 Около 40% взрослых украинцев считают себя футбольными болельщиками, в том числе 9% - фанатами футбола, 9% - активными болельщиками, 22% - неактивными болельщиками. Источник: исследование Социологической группы «Рейтинг», выборка 2000 респондентов 18+, во всех регионах Украины, август 2013 г. Контактная информация: Татьяна Нурмухаметова, начальник Управления исследований Департамента маркетинга ПАО «КБ «НАДРА» тел. (044) 4990520 Tatyana.Nurmuhametova@nadrabank.kiev.ua

×