• Like
Огляд банківського сектора України, листопад 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Огляд банківського сектора України, листопад 2013

  • 506 views
Uploaded on

Щомісячний дайджест: Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. Аналіз стану банківського сектора. Банківські продуктові тренди. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного …

Щомісячний дайджест: Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. Аналіз стану банківського сектора. Банківські продуктові тренди. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. Новини ринку реклами та PR. Загальні макроекономічні тенденції. Макроекономічні підсумки та прогнози.

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
506
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Управление  исследований  департамента  маркетинга   1. 2. 3. 4. 5. Ежемесячный  дайджест  «Обзор  банковского  сектора  Украины»    за    ноябрь 2013  г.1 Содержание: Макроэкономические  тенденции  и  прогнозы,    потребительские  настроения Анализ  состояния  банковского  сектора Банковские  продуктовые  тренды Развитие  каналов  продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания Новости  рынка  рекламы  и  PR. Общие  макроэкономические  тенденции   1.1. Макроэкономические  итоги  и  прогнозы    Макропрогноз по  Украине  от  S&P Показатель Номинальный  ВВП,  $ млрд. Рост  ВВП,  % Инфляция,  % Курс  гривна/доллар  США  на  конец  года Сальдо  текущего  счета  платежного  баланса,  %  ВВП Госдолг,  %  ВВП 2013 181 -1% -0.5% 8% 33.9% 2014 186 1,5% 8.5% 9.5 6% 39.2% 2015 198 3,5% 10% 2016 229 3,5% 8% 7.5% 39.2% 7.1% 37.9% Европейский  банк  реконструкции  и  развития  (ЕБРР) снизил  прогноз  роста  экономики  Украины  в   2014  году  до  1,5%  с  2,5%,  которые  он  прогнозировал  в  мае  2013 года.   Источник:  МВФ,  «Контракты». Суверенные  рейтинги  Украины В  национальной  валюте S&P Moody’s Долгосрочный ВСаа1 Краткосрочный В… Прогноз Негативный Негативный В  иностранной  валюте Долгосрочный ВСаа1 Краткосрочный В… Прогноз Негативный Негативный Дата  изменения ноябрь  2013 сентябрь  2013 Источники:  Thomson Reuters. Cbonds. 1 Fitch B… Негативный ВВНегативный ноябрь  2013 Некоторые  статистические  данные  по  макроэкономике  и  финансовому  сектору  приведены    на  01.11.13  в  связи  с  запаздыванием     опубликования  Госстатом  и  НБУ. 1
  • 2. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Основные  рекомендации  МВФ  Украине  для  дальнейшего  сотрудничества  (31  октября  2013  г.) •  МВФ  не  поддерживает  введение  в  Украине  казначейских  векселей,  т.к.  они  создают  риски  для   бюджетной  сферы  в  будущем.  С учетом  векселей,  дефицит  госбюджета  Украины  в  2013  г. достигнет   5,75%  ВВП. •  Расходы  бюджета  слишком  высоки  – почти  50%  ВВП,    бороться  с ни  следует сокращением  субсидий,   «замораживанием»  зарплат  в  госсекторе  и  количества  госслужащих. •  Чтобы  решить  проблему  острой  неэффективности  энергетической  сферы,  следует  не  поэтапно,  а   резко  повысить  тарифы  на  газ  и  тепло  для  населения  и  принять  план  по  их  дальнейшему  росту.  Чтобы   снизить  болезненность  этого  шага,  социальную  помощь  нужно  направлять  лишь  40%  населения. •  Решить  проблему  плохого  инвестклимата  можно  через  проведение  системных  изменений  в  самых   сложных  для  бизнеса  вопросах  –судебной системы,  коррупции,  правила  налогообложения предприятий. •  Чтобы  улучшить  стабильность  банковского  сектора,  нужно  провести  независимый  аудит  банков,   который  бы  подтвердил  качество  их  активов. •  Следует отложить  запланированное  на  2014  год  снижение  ставок  НДС  и  налога  на  прибыль. Инфляция Инфляция  в  Украине  в  октябре  составила  0,4%   после  нулевой  динамики  в  сентябре.  С  начала  года   потребительские  цены  снизились  на  0,2%.   (Источник:  Госстат) По  итогам   2013  года Кабинет  Министров   прогнозирует  инфляцию  4,8%. Внешняя  торговля Экспорт  товаров  за  9  месяцев  2013  г.  упал  на  9,3%  - до  $46,29  млрд,;;  импорт  - на  10,1%,  до  $56  млрд. Экспорт  с/х  продукции  и  продуктов  питания  стал  приносить  больше  валюты,  чем  экспорт  металла.  По   итогам  9  месяцев  2013  года  за  счет  экспорта  продукции  агропромышленного  комплекса  получено  11,3   млрд.  долл.,  а  за  счет  продажи  металла  только  10,3  млрд.  долл.  В  2013 году  ожидается  общий  сбор   зерновых    на  уровне  58  млн.  тонн,  это  на  26%  больше,  чем  в  2012 году.  Ожидается,  что  экспорт  мяса   птицы  составил  коло  140  млн.  тонн - это  почти  на  40%  больше,  чем  в  2012 году.   Доля  экспорта  в  Россию  в  суммарном  экспорте  сократилась  с    25,8%  до  24,7%,  а  импорта  – соответственно  с    32,9%  до  29,4%. 2
  • 3. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Валютный  рынок Нацбанк разрешил  банкам  зачислять  безналичную  гривну  на  карточный  счет  клиента  при  продаже   валюты  без  предъявления  паспорта  и  копирования  паспортных  данных.  Пластиковая  карта  будет способом  идентификации  клиента. Объемы  покупки-продажи  населением  наличной  валюты  в  2013  г.  ,                           $  млн.  (Источник:  НБУ) Месяц Покупка Продажа Сальдо Рост  валютных   депозитов  населения январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Всего 1263 1335 1256 1454 1186 1220 1663 1690 2090 1834 14991 1064 1114 1253 1572 1266 1284 1695 1554 1412 1618 13832 199 221 3 -118 -80 -64 -32 136 678 216 1159 308 -182 -196 -5 -4 108 175 121 201 -88 438 В  октябре  вклады,  размещенные  физическими  лицами  на  счетах  в  банках  в  валюте  (в  долларовом   эквиваленте),  уменьшились  на  87,9  млн  долларов,  или  на  0,4%  до  22  890,2  млн  долларов. С  начала  2013   года  вклады  населения  в  банках  в  валюте  увеличились  на  438,3  млн  долларов,  или  на  2,0%  с  22  451,9   млн  долларов. Справочно: в 2012  году  вклады  населения  в  банках  в  валюте  увеличились  на  4  007  млн  долларов,  или   на  21,7%  с  18  444,9  млн  долларов. Доходы  населения По  уровню  покупательной  способности  украинцы   занимают  41-е  место    в  рейтинге  42х  европейских   государств.   Покупательная  способность  отображает  среднее   количество  денежных  средств,  полученных   каждым  жителем  государства  за  год  после  уплаты   налогов,    которые  предназначены  для  покрытия   ежемесячных  потребительских  расходов:     продукты  питания,  транспорт,  коммунальные   услуги,  путешествия  и  другие.   Источник:  GfK,  отчет  «Покупательная   способность  Европы  2013/2014». 3
  • 4. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Жители  Украины  тратят  на  товары  и  услуги  до  80%  от  своих  доходов,  тогда  как  в  России  – 75%,  а  в   Европе  30-40%, Но  украинцы  откладывают  больше  денег,  чем  европейцы.  Норма  сбережения  в   Украине  составляет  10-20%,  в  Европе - около  10%. По  объему  годовых  потребительских  расходов   Киев  занимает  последнее место  среди  57  городов  Европы:  в среднем  в  год  житель  столицы  тратит  на   товары  и  услуги  3,6  тыс.  Евро. Жители  Москвы  и  Санкт-Петербурга  тратят  11  тыс.  евро  и  6,3  тыс.  евро   соответственно.  Лидерами  по  покупательной  способности  населения  являются  жители  Цюриха (38,6 тыс.  евро),  Осло  (35,3  тыс.  евро)  и  Люксембурга (27,2  тыс.  евро).   Источники: консалтинговая компания Jones  Lang  LaSalle,  Международный  фонд  Блейзера,  Госстат. Источники:  Министерство  социальной  политики,  министерство  доходов  и  сборов,  «Капитал». 4
  • 5. Управление  исследований  департамента  маркетинга   О принадлежности    среднему  классу  говорят  уровень  дохода  и нематериальные факторы – способ   мышления,  поведения  на  рынках  (в  том  числе  и  рынке  труда),  большая  степень  требовательности  и   рациональности,  образование,  чувство  причастности  к  среднему  классу. Нижний порог  дохода - 5 прожиточных  минимумов,  (5540  гривен  на  человека,  или  16  620  гривен  на  семью  из  трех  человек). Источник:  E&Y, Forbes,  методология  GFK,  Института  демографии  НАН  Украины. 5
  • 6. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Комментарии  экспертов.  Макроэкономика Рост  инфляции  до  4-6%  является  сейчас  благом  для  украинской  экономики  и  не   нарушит  финансовую  стабильность.  Ускорение  инфляции  до  более  высоких  значений   Эрик  Найман,   возможно  только  при  условии  существенного  снижения  курса  гривны  – подорожают   Capital Times импортные  цены  на  бензин  и  другие  товары,  еще  острее  встанет  вопрос  повышения  цен   на  газ,  электроэнергию  и  ЖКХ. Александр   По  нашим  данным,  в  Украине  104  тыс.  граждан  в  возрасте  выше  65  лет  владеют   Клименко,   инвестиционными  активами  на  сумму  более  43  млрд  грн. Миндоходов Капитал   Таймс"   В  целом  валютный  рынок  уже  вошел  в  предновогоднее  спокойствие,  и  к  началу  2014   Эрик  Найман. года  курс  гривны,  наверняка,  составит  текущие  8,2  грн  за  доллар Галина   Пахачук,   Категории  физлиц,  которые  склонны  к  панике  и  чувствительны  к  слухам,  мы  можем   Министерство   предложить  казначейское  обязательство  в  гривне  с  фиксированной  ставкой  дохода,  при   финансов этом  сделаем  опцию  — индексацию  на  курс  доллара”. Настроения  домохозяйств В  октябре ИПН  улучшился  на  3,5  п.  до   значения  84,  за  счет  улучшения  индекса ожидаемых  изменений  личного   благосостояния  (+3,4  п.)  и целесообразности   совершения  крупных  покупок (+9,5  п.).   Снизились    ожидания  по  безработице  (-5,3 п.),  существенно  уменьшились   девальвационные  ожидания  (-14,8  п.).   Наибольший    уровень  оптимизма  в  западном   регионе,  средних  городах  и  у  граждан  с   низкими  доходами.  Ожидания  развития   экономики  остаются  более  низкими,  чем   оценки  текущего  состояния. Источник:  «Капитал», опрос  Henkel  и  исследовательского  центра  Opinion  800  украинцев  20-60  лет,   весна  2013  г. 6
  • 7. Управление  исследований  департамента  маркетинга   2. Анализ  состояния  банковского  сектора 2.1.  Основные  показатели  банковской  системы  Украины Структура  банковского  сектора 01.01.13 01.11.13 Кол-во    банков,  имеющих  лицензию 176 183 Из  них:  с  иностранным  капиталом   53 50 в т.ч.  с  100%  иностранным    капиталом   22 21 39,5 33,7 23 25 Доля  иностранного  капитала  УК    банков,  %   Банки  в  состоянии  ликвидации Чистые  активы  банков  на  01.11.13  составили   1242 млрд. грн  (на  01.01.13  – 1127  млрд. грн),   общие  активы  (не  скорректированные  на   резервы  под  активные  операции)  – 1378 млрд. грн  (на    01.01.13  – 1268  млрд. грн). Структура  общих  активов:         7 наличные,  металлы,  средства  в  НБУ– 5,2%, корсчета  в  других  банках– 6,2 % кредитные  операции– 63%, вложения  в  ценные  бумаги  – 9,2%, дебиторская  задолженность  – 6,7%, основные    средства,  нематериальные   активы  – 4,1%, начисленные  доходы  – 4,1%, другие  активы  – 1,5%.
  • 8. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Капитал  банков  составил  179,9 млрд.  грн.,  или   14,5%  пассивов  банков.   Обязательства банков  на  1  ноября 2013 г.   составили  1  062 млрд.  грн. Депозитный  портфель физлиц    на  01.11.2013 составляет  430,5 млрд.  грн.  С  начала  года   вклады  населения  возросли  на  17,7% (+65 млрд   грн.).  Гривневые  счета  составляют  57% вкладов. Срочные  вклады  физических  лиц   выросли за  10 месяцев на  52 млрд  грн. Валютные  вклады  населения  на  01.11.2013  г. составляют  $22,89 млрд.  (-$87,9  млн.  за   октябрь). Кредитный  портфель юрлиц  вырос   в  октябре на  7,5 млрд.  грн.  (с  начала  года  – на  52 млрд.   грн.)  до  678 млрд.  грн.;;  физлиц  – соответственно  на  1,1 и  6,4 млрд.  грн.,  до  189,5 млрд.  грн.    В  октябре   средневзвешенная   ставка  по  кредитам   в  гривне  выросла  с   15,21% до 15,58%,  в  валюте  – снизилась  с 9,66%  с  8,85%.  Ставки по  депозитам   снизились:  в  гривне  снизилась  с 10,09% до   9,97%,    в  валюте  с 5,93% до 5,76%. Доля  проблемных  кредитов в  совокупном   портфеле  на  01.11.13  составила  8,8%,  их  объем   - 76,8 млрд.  грн. Источник:  НБУ. Структура  доходов  и  расходов  банков  на  01.11.2013 8
  • 9. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Доходы банков  за  10 месяцев  2013  г.  выросли   на  9.1% до 135,7 млрд.  грн.,  расходы  – на   10.8% до  133,6 млрд.  грн.,  прибыль БСУ составила 2,1 млрд.  грн. Показатели   рентабельности  на  01.10.13: ROA – 0,21 ; ROE – 1,44; чистая  процентная  маржа  – 4,08. Источник:  НБУ. Объем рефинансирования  банков  НБУ  в   октябре  составил 7,2 млрд.  грн.  (с  начала  года   – 34,4 млрд.  грн.)  по  средневзвешенной   процентной  ставке    6,52%  годовых  (с  начала   года  - 7,25%). Рефинансировано  18 банков,   преимущественно операциями прямого  репо (6,6  млрд.  грн.).. Объем  мобилизационных   операций за  месяц  составил  53,4 млрд.  грн  по   ставке    2,08%  (с  начала  года    234,7 млрд.  грн.  и   2,05%). Источник:  НБУ,  ПростоФинансы Банковские  стратегии:  комментарии  экспертов НБУ Задолженость  населения  по  кредитам  в    валюте  снижена  до  8,9  млрд  долл.  с  26,7   млрд  долл.  в  2008  г.  Разрыв  между  валютными  кредитами  и  депозитами   уменьшился  почти  в  5  раз  — до  7,5  млрд  долл.,  внешний  долг  банков снизился  до   21  млрд  долл.  с  42  млрд  долл. За  10  месяцев  2013  г.уровень  долларизации   депозитов  снизился  на  5  п.п.  — до  38,6%.  Депозиты населения  в  гривне    выросли   на  33%,  в  валюте  – на   2,1%. S&P 9 Доля  проблемных  кредитов  оценивается  как  очень  высокая  (40%)  и  может   увеличиться  в  случае  резкой  девальвации  гривны,  т.к. по  данным  на  сентябрь   35%  банковских  кредитов  номинированы  в  валюте.
  • 10. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Рост  и  прибыльность  в  банковском  секторе  остаются  слабыми  в  2013  г.,  и  такая   ситуация    сохранится  в  2014  г.  Отмечаются  существенные  риски  ввиду  слабых   внешних  финансов  Украины  и,  следовательно,  возможности  снижения  обменного   курса  и  усиления  макроэкономической  нестабильности.    Сейчас  сектор  более   устойчив  к  негативным  макроэкономическим  изменениям,  чем  в  2008  г.  ввиду     рекапитализации  сектора  за  последние  пять  лет,  более  зрелых  кредитных   портфелях  банков  и  более  низкого  внешнего  долга.  Снижается  доля  валютного   кредитования  (36%  в  конце  3  квартала  2013  г.  по  сравнению  с  60%  в  конце  2008   г.),  и  в  течение  2013  г.  банки  в  целом  уменьшили  свои  прямые  валютные  риски  за   счет  сокращения  открытых  коротких  валютных  позиций.  По  итогам  І полугодия   доля  проблемной  задолженности  украинских  банков  составила  44%. Умеренное  снижение  курса    гривны,  в  пределах  10-15%,  окажет  ограниченное   воздействие  на  показатели  банков.  Серьезное  падение курса  (хотя  это  не  является   базовым  сценарием) приведет  к  ухудшению  качества  активов  и  капитализации   банков  и  повысит  риски  нестабильности  депозитов. Александр   Если  проанализировть сентябрь-октябрь  2012   и  2013,  то  есть  структурное   Дубихвост,  НБУ отличие.  Если  в  прошлом  году  рост  был  обеспечен  исключительно  вкладами  в   валюте,  то  сейчас  92  %  прироста    обеспечены  гривневыми  вкладами. Александр   В  Украине  около 6,5  млн  человек,  или  до  3  млн  домохозяйств  относятся  к   Жолудь,  МЦПИ среднему  классу.  У  них  в  собственности  от  2х    машин  на  семью,  они  могут   позволить  себе  разнообразные  финансовые  услуги,  но,  как  правило,   ограничиваются  снятием  наличных  в  банкоматах  и  небольшими  депозитами.  Не   более  20%  (1,3  млн.)  из  этого  сегмента  относятся  к  премиум-классу.    Финансовые   группы  будут  пытаться  вырастить  в  них  финансовую  культуру  и  затем  строить   бизнес  на  отношениях    с  ними. Наталия   За  клиентский  сегмент  КРК  (крупный  розничный  клиент  или  средний  класс)  пока   Кононенко,   Noks что  конкурируют  лишь  УкрСиббанк,  ВТБ  Банк,  VAB,  Приват,  Дельта,  OTP  Банк.   Fishes Новая  маркетинговая  парадигма  борьбы  за  состоятельного  клиента  в  том,  чтобы   сервис  был  уникален  и  отточен,  а  банк  в  целом  соответствовал такому  клиенту,   который  молодеет  и  предъявляет  особые  требования  к  надежности,   технологичности,  инновационности.  Такой  маркетинг  дороже  и  требует   инвестиций  не  в  один  продуктовый  сегмент,  а  во  всю  банковскую   инфраструктуру. Вадим   Пересмотр  максимально  допустимой  для  наличных  расчетов  суммы  неизбежен.   Мосийчук,  КУА   Возможно,  два-три  раза  за  2014  г.  В  этом  плане  наша  страна  сейчас  на  три-четыре   Райффайзен   года  отстает  от  России,  а  от  стран  ЕС  вообще  на  пять.  За  несколько  лет  мы   Аваль придем  к  наличному  лимиту  в  40  тыс.  грн.,  а  может и  в  20  тыс.  грн. Fitch Ratings, "Прогноз  по   украинскому   банковскому   сектору:   давление   сохраняется" 10
  • 11. Управление  исследований  департамента  маркетинга   3.Продуктовые  банковские  тренды Источник:  «Инвестгазета» 11
  • 12. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Розничный  бизнес Депозитные  продукты Платежные  карты 12
  • 13. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Средняя  сумма  операции  по  снятию  наличных  на  01.10.2013  составляет  1086  грн.  (+190  грн.  За  9   месяцев),  безналичной  транзакции  – 229  грн.  (- 34  грн.  с  начала  года). За  октябрь  2013  года  с  помощью  бесконтактных  карт  осуществлено  3013  покупок  - в  8  раз  больше  ,   чем  в  январе.  Обороты  по  бесконтакнтым  операциям  в  октябре    составили  более  660  000  грн.  Всего  с   начала  года  владельцы  бесконтактных  карт  Visa  PayWave  и  MasterCard  PayPass  оплатили  через   бесконтактные  POS  - терминалы  более  21000  покупок.  По  состоянию  на  1  ноября  2013  терминалов  в   Украине  7010  бесконтактных  терминалов,    которые    принадлежат  четырем  банкам. В  ноябре  эмиссию  MasterCard  PayPass  начал  Ощадбанк.   Услуги,  генерирующие  непроцентный доход Источник:  «Капитал»,  банк  «Национальный  кредит» Средняя   сумма   платежа   в   сети   терминалов   за   5 лет   выросла   в   7,5   раза,     маржа   упала   в   4   раза.   Большинство принимаемых  в  терминалах  наличных  приходится  на  банковские  услуги  (64  %)  и  оплату   мобильной  связи  (21%),  В  2013 году  средний  чек  составил  240  грн,  пять  лет  назад  он  был  всего  32  грн.   Доля   платежей   в   пользу   мобильных   операторов   размывается   более   емкими   транзакциями   по   пополнению   карт   и   погашению   кредитов. В   перспективе   терминалы   будут   оборудоваться   карттридерами.   В России   до   80%   всех   терминалов   принимают   банковские   карты. В   Киеве   за   2013   г.   соотношение  платежей  следующее:  кассы  банков  — 30%, терминалы  — 60%,  Интернет  — 10%. В  2010  -2012  г.г.   1,2  млн  украинцев,  или 3,4 % граждан  в возрасте  от 15  до 70 лет,  уехали   работать  за рубеж  или искали  там работу.  7  из  10   мигрантов —из Западной  Украины.  Большинство   уезжают  в  Россию,  хотя  доля  российских   мигрантов  снизилась  за  последние 2  года  с  48,1%   до  43,2%.  Доля  Италии  13,2 %,  Португалии — 1,8 %, доля  Польши  – возросла  с  8%  до  14,3%,   Чехии  – с  11,9%  до  12,9%.  В число  странреципиентов  украинских  мигрантов  вошли   Испания,  Германия,  Венгрия  и Беларусь. Источник:  «Капитал» 13
  • 14. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Кредитные  продукты Кредиты  домашним  хозяйствам  на  конец   октября 2013 г.  составили  194  млрд.  грн.    Темп   их  прироста  составил  2.2%  в  годовом   исчислении  .  Темп  прироста  потребительских   кредитов  составил  9.4  %  в  годовом  исчислении,   в  том  числе  в  гривне    +26.9  %,  в  долларах  США   (-24.7 % ).  Изменение  объема  кредитов  на   недвижимость  составило  (-13.2 % ) в  годовом   исчислении  ,  в  том  числе  в гривне   (-4.2%), в   долларах  США  (-16.2 % ). Источник:  НБУ. Источник:  НБУ,  «Бизнес» Ипотека Стоимость «квадрата»  вторички* в  регионах  Украины Динамика  цен на  однокомнатные  в  Киеве в  2013  г.* Город Цена,  долл./м2 Изменение  за  год,  % май   июнь   июль   авг.   Киев 1805 -1% 1882 1926 Донецк 1051 +0,80% Днепропетровск 895 +2,60% Одесса 1281 -3,10% Харьков 1015 +5,40% Львов 1014 -14,10% *  В  однокомнатных,  данные  agent.ua, dengi.ua/ 14 1941 сен.   окт.   1932 1912 1889 *  Долл. за  кв.  м,  данные  mirkvartir.ua, dengi.ua
  • 15. Управление  исследований  департамента  маркетинга   «Стагнация  на  рынке  недвижимости  в  Украине  продлится  не  менее  2-3  лет,  возможно  снижение   стоимости недвижимого  имущества  до  15%»  - Александр  Рубанов, президент  Союза  специалистов  по   недвижимому  имуществу; Виктор  Несин, глава  правления  Риэлторской  палаты  Украины.   Автокредиты В Украине  в октябре  всего  продано  15,33  тыс.  легковых  автомобилей,    что  на  14,7%  больше,  чем  в   сентябре  но  на  22,6%  меньше,  чем  в  октябре  2012  года.  ТОП-3  марок:  ZAZ,  Skoda,  Hyundai.    В  2013 году  эксперты  ожидают  объем  рынка  легковых  автомобилей  на  уровне  200  тыс.  ед.  (в  2012  году  – 217 тыс.). В  октябре  афиксировано  резкое  падение  покупок  б/у авто  - 82%  к  предыдущему  месяцу  и  81%  к   результату  октября  2012  г.  Поставлено  на  учет  в  ГАИ  1774  авто. Источник: ЛигаБизнесИнформ. За  октябрь  2013  г. количество  оформленных  в  кредит авто  в банках-лидерах  рынка  автокредитования   уменьшилось  с  4053  тыс.  до  3923  тыс.  штук,  или  на  3,21%.  В сентябре  темп  снижения объема   купленных  в  кредит  автомобилей  составил  15,9%. Количество  оформленных  в  кредит  автомобилей  за   январь-октябрь  2013  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года  снизилось  на  1,31%   (479  шт.), до   36,159  тыс.  авто. Источник:  Порше  Мобилити. Потребительские  кредиты Зарубежный  опыт Сервисное  устройство  Coin объединяет в  себе  разные кредитные,  подарочные и  накопительные карточки   клиента, с  целью  выбирать  оптимальный  вариант  для  конкретной  оплаты. Coin  считывает  данные  карт   клиента.  После  этого  достаточно  кнопкой  выбрать  нужную  карточку  и  совершить  платёж.  Можно  внести  в   память  до  восьми  разных  карточек.  В  Coin  используется  Bluetooth  соединение  с  iOS-устройством.  На   смартфон  или  планшет  будут  приходить  уведомления  об  оплате  и  подтверждения  платежей,  чтобы  никто   сторонний  не  смог  воспользоваться  Coin.  Компания  по  сбору  средств  на  создание  Coin  собрала  нужную   сумму  в  50000$  всего  за  40  минут. Поставки  Coin  начнутся  летом  2014  года.  По  предзаказу  стоимость   составит  50$  за  устройство  и  5$  за  доставку.  После  начала  продаж  цена  составит  100$. 15
  • 16. Управление  исследований  департамента  маркетинга   4. Развитие    каналов    продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания Банки-лидеры  по  количеству  отделений Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-182 Банк ОЩАДБАНК ПРИВАТБАНК РАЙФФАЙЗЕН  БАНК АВАЛЬ УКРСИББАНК НАДРА УКРСОЦБАНК ИМЕКСБАНК БРОКБИЗНЕСБАНК ФИНАНСИ  И  КРЕДИТ ПРАВЕКС-БАНК УКРГАЗБАНК   АКЦЕНТ-БАНК ДЕЛЬТА  БАНК ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИЙ  КОМБАНК КРЕДИ  АГРИКОЛЬ БАНК СБЕРБАНК  РОССИИ МЕГАБАНК ПИВДЕННЫЙ ЭКСПРЕСС-БАНК ПУМБ другие  162  банка ВСЕГО К-во  отделений   на  01.10.13 5665 3269 859 627 531 411 375 339 322 262 236 232 229 214 207 195 180 165 162 158 4866 19504 Источник:  НАБУ 2012 Пополнение мобильного Косметика Коммунальные платежи Финансовые услуги Авиа, ж/д билеты Направления онлайн-платежей в Украине 2013 45% Пополнение мобильного 24% Косметика 17% Финансовые услуги Коммунальные платежи 9% 5% Авиа, ж/д билеты Источник:  Банковское  зарубежное  обозрение, GfK Ukraine. 16 39% 22% 17% 13% 8%
  • 17. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Около  10 %  заказов  в  интернете  украинцы  делают  с   помощью  смартфонов  и  планшетов  ( в  России  6 %).Для   крупнейших  торговцев  техникой  (Rozetka  и  Sokol)     показатель  составляет  15 %. 200  тысяч  интернет-магазинов  на  платформе  Prom.ua   через  смартфоны  и  мобильные  ПК  получают  5 %  заказов   и  еще  5% — через  планшетные  устройства.  Доля   мобильных  продаж  в  деньгах  может  составлять  до  5 %. Общий  объем  украинского  рынка  электронной коммерции,  к  концу  2013  г. достигнет  $ 2-2,4  млрд. Источник:  «Ашманов  и  Партнеры  Украина»,  «Капитал». Зарубежный  опыт 68,7%  пользователей  интернета  в  России   используют  хотя  бы  один  из  сервисов  ДБО: интернет-банк,  мобильный  банк  или  SMS-банк.   Более  50%   них  используют  как  минимум  два   разных  типа  сервисов  ДБО,  а  каждый  четвертый  – сразу  три    разных  типа  сервисов  ДБО.   Интернет-банком  для  физических  лиц  пользуется   54,6%  российской  интернет-аудитории,   мобильным  банком  – 38%, SMS-банком  34,3%. Источник:  Markswebb Rank & Report, исследование  пользователей  электронных   финансовых  и  платежных  сервисов  в  России e-Finance User Index 2014. За  последние  5  лет  количество  платежей  в  мире  в  среднем  растет  на  6,7%  в  год.  На  США  и  Европу   приходится  70%  безналичных  сделок,    в  последние  годы  и  развивающиеся  страны  показывают   хорошие  результаты.  В  2011  году  из  90,6  млрд  платежей  51%  выполнены  в  форме  обычных   трансфертов,   41% — с  помощью  кредитных  и  депозитных  карт. В  США  и  Канаде  на  карты   приходится  60,8%  и  72,7%  сделок  соответственно.   17
  • 18. Управление  исследований  департамента  маркетинга   В  Европе  в  2010  году  — 40%  против  28%  в  начале  десятилетия.  В  странах  БРИК  на  картыки   приходится  38%  сделок  против  14%  10  лет  назад. Но  в  то  время  набирают  скорость  и  противные   традиционным  банкам  тенденции.  Очень  быстро растут  безналичные  расчеты  с  помощью  мобильных  и   интернет-кошельков.  Небанковские  структуры  уже  занимают  примерно  6%  рынка  безналичных   расчетов,  по  итогам   2013  г. их  доля  вырастет  до  8%. Источник:  Deutsche  Bank. Американский  платежный  сервис Dwolla совместно  с  банком  Comenity  Capital  Bank  начал   предоставлять  кредиты  для  совершения  покупок.  Сервис  значительно  ускоряет  процесс  онлайнпокупки,  поскольку  клиенту  не  требуется  вводить  16-значный  номер  банковской  карты. Для  совершения  операции  пользователю  Dwolla  достаточно  зарегистрироваться  в  системе,  после  чего   он  получит  доступ  к  авансированным  средствам,  потратить  которые  можно  в  любом  из  магазиновпартнеров  (сервис  доступен  владельцам  мобильных  устройств).Помимо  онлайн-шоппинга  Dwolla   может  быть  полезна  при  оплате  счетов  и  переводов  средств  друзьям  и  близким.  Переводы  и  платежи   до  $10   проводятся  бесплатно,  за  операцию  свыше  $10  взимается  комиссия  в  размере  $0,25. Компания  Google выпустила  физическую  дебетовую  карту,  которая  привязана  к  платежной  системе   Google  Wallet.  Владельцы  карты  смогут  обналичивать  средства  из  электронного  кошелька  в   банкоматах,  расплачиваться  ею  за  покупки  в  любых  местах,  где  принимают  MasterCard. Выпуск  и   обслуживание  карты  бесплатны.  Воспользоваться  услугой  могут  только  жители  США,  заказав  карту  на   сайте  или  в  приложении  Google  Wallet  (доставка   за  10– 12  дней).  Расходы  на  покупки  по  карте   ограничены  5  тысячами  долларов  в  сутки,  не  считая  снятия  наличных  в  банкоматах. Эксперты  о  развитии  каналов  продаж Юлия  Деменюк,   ВТБ24 Александр  Ольшанский,   Интернет  Ассоциация   Украины Лаборатория   Касперского,    B2B   International. Владимир  Еременко,   НАБУ 18 В  России  активно  происходит  проникновение  мобильных  интернетсервисов  — 61%  клиентов  интернет-банкинга  регулярно  просматривают при  помощи  мобильного  телефона  интернет-ресурсы,  24%  —закачивают   мобильные  приложения.  Активное развитие  мобильных  интернет-сервисов   является  драйвером для  быстрого  роста  рынка  мобильного  банкинга:  если   рост  числа активных  пользователей  интернет-банкинга  в  России  до  2014  г. прогнозируется  на  уровне  35%,  мобильного банкинга  — 105%. К 2014  г.   число  пользователей мобильного  банкинга  достигнет 4,3  млн  человек. WebMoney  сейчас  контролирует  до  80%  украинского  рынка  электронных   денег.  Прогнозный  потенциал   рынка  денежных  переводов,  осуществляемых   посредством  электронных  денег  - около 20  млрд.  грн.  по  итогам 2014  г.   37%  респондентов  в  России  никогда  бы  не  стали  использовать  мобильные   устройства  для  осуществления  онлайн-транзакций,  например  для оплаты   товаров  в  интернет-магазинах.  25%  опасается  использовать  смартфоны  и   планшеты  для  управления  своими  финансами  в  системах  онлайн-банкинга.   Лишь  9%  владельцев  планшетов  и  14%  пользователей  смартфонов  не  боятся   вводить  финансовую  информацию  с  помощью  мобильных  устройств. В Киеве  за 2013 г.  соотношение  каналов  платежей  следующее:  кассы   банков — 30 %,  терминалы — 60 %,  интернет — 10 %. Наблюдается   положительная  динамика  оборотов  платежей  через  Инернет.
  • 19. Управление  исследований  департамента  маркетинга   5.Новости  рынка  маркетинга,  рекламы  и  PR Источник  Nielsen, «Капитал»,  итоги  онлайн-опроса  29  тыс.  человек  из  58  стран  мира. 19
  • 20. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источник: Яндекс, «Капитал» Источник: UBR. Влияние  цвета  на  восприятие  информации  потребителем 20
  • 21. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Контактная  информация: Татьяна  Нурмухаметова, начальник  Управления  исследований   Департамента  маркетинга ПАО  «КБ  «НАДРА» тел.  (044)  499-0520 Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua 21