• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за жовтень 2013 року
 

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за жовтень 2013 року

on

  • 564 views

Зміст: ...

Зміст:
1. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої;
2. Аналіз стану банківського сектора;
3. Банківські продуктові тренди;
4. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування;
5. Новини ринку маркетингу і реклами;
6. Загальні макроекономічні тенденції;
7. Макроекономічні підсумки і прогнози;

Statistics

Views

Total Views
564
Views on SlideShare
563
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 1

https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за жовтень 2013 року Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за жовтень 2013 року Document Transcript

    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Ежемесячный  дайджест  «Обзор  банковского  сектора  Украины»    за    октябрь 2013  г.1 1. 2. 3. 4. 5. Содержание: Макроэкономические  тенденции  и  прогнозы,    потребительские  настроения Анализ  состояния  банковского  сектора Банковские  продуктовые  тренды Развитие  каналов  продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания Новости  рынка  маркетинга  и  рекламы. Общие  макроэкономические  тенденции   1.1. Макроэкономические  итоги  и  прогнозы    Реальный  ВВП в  ІІІ квартале  2013  г.  снизился  на  1,5%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2012   года   По   сравнению   со   ІІ   кварталом   2013   г.,   с   учетом   сезонного   фактора,   ВВП   снизился   на   0,4%.               Справочно: в  І квартале  ВВП  снизился  на  1,1%,  во  ІІ— на  1,3%.  Источник:  Госстат. Украине  уменьшилась  на  3% Всемирный  банк и  аудиторская  компания  EY ухудшили  прогноз  по  ВВП  Украины,  в  сравнении  со   своими    предыдущими  прогнозами:  соответственно  до  0%  с  1%      и  до  0,3%  с  1,1%. Международный  валютный  фонд  в  октябрьском  обзоре  World  Economic  Outlook  наоборот,  улучшил   прогноз  в  2013  г.    с    0%  до    0,4%;;    прогноз  на  2014  год  снижен  с  2,8%  до  1,5%.  МВФ  также  снизил   прогноз  инфляции  в  2013  году  с  0,5%  до  0%  и  до  1,9%  с  4,7%  в  2014  году.  Безработица,  может   составить  8%  в  2013  и 2014  году. Макропрогноз  по  Украине  от  Всемирного  банка Показатель Номинальный  ВВП,  млрд.  грн. Реальный  ВВП,  % Потребление,  % Экспорт,  % Импорт,  % Инфляция,  %  на  конец  года Доходы  бюджета,  %  ВВП Расходы  бюджета,  %  ВВП Внешний  долг,  %  ВВП 2014 сценарии Отложенная   Быстрые   коррекция реформы 1502,5 2 3,5 0,8 2 2 44,7 49,1 68,1 1575,3 1,5 0 1,2 -4,8 12 44,7 47,2 76,8 2015 сценарии Отложенная   Быстрые   коррекция реформы 1651 -1 -3,2 2 -5,3 18 44,8 48 77,5 1719,9 3 2 3,1 1,8 6,6 44,8 46,8 75,8 Макропрогноз по  Украине  от  Fitch Показатель Рост  ВВП,  % Инфляция,  % Золотовалютные  резервы,  млрд.  дол.  США Курс  гривна/доллар  США  на  конец  года Сальдо  текущего  счета  платежного  баланса,  %  ВВП Госдолг, %  ВВП 1 2013 0,5-1 1,5% 17,8 8,5 7 35,7 2014 2-3 5% 12,9 9 6,2 41,6 Некоторые  статистические  данные  по  макроэкономике  и  финансовому  сектору  приведены    на  01.10.13  в  связи  с  запаздыванием     опубликования  Госстатом  и  НБУ. 1
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Инфляция Источник:  Госстат,  «Капитал». Консенсус-прогноз  инфляции  (Источник:  «Капитал») Автор  прогноза МВФ Всемирный  банк Ин-т  экономических  исследований  и   политических  консультаций CASE Ukraine МЦПИ Центр  Разумкова Concorde Capital Dragon Capital Investment Capital Ukraine (ICU) Capital Times Райффайзен  банк  Аваль Консенсус-прогноз Среднегодовой  прогноз, % 0,5 н/д 0,1 Прогноз  на  конец  года,  % 2,8 0,3 1,5 -0,3 0,1 н/д -0,4 -0,2 -0,3 0 -0,2 -0,07 1,4 2,0 1,5-2 0,9 0,5 0,3 0,9 1,0 1,2 Промышленное  производство Объем  промышленного  производства   в  Украине  в  сентябре  2013  года   снизился  на  5,6%  к  сентябрю  2012   года,  что  хуже  августовского  и   июльского  показателей  (5,4%  и  4,9%   соответственно),  но  лучше  июньского   и  майского  (5,7%  и  9,3%). (Госстат). Источник:  Госстат,  Raiffeisen Research 2 Металлургия Выпуск  стали  по  итогам  9  месяцев   снизился  на  3,5%  — до  12  млн  т.   Производство  проката  готовых   черных  металлов  сократилось  на   2,3 %.  Падение  в  секторе  готовых   черных  металлов  усилилось  до   11,3%. World Steel Association прогнозирует   ускорение  спроса  на  сталь  на   мировом  рынке  и  в  2013  и  2014  г.г.   – кризис  в  Европе  затухает,  а   охлаждение  экономики  Китая  не   настолько  тяжелое,  как  ожидалось   ранее.  
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Розничная  торговля Оборот  розничной  торговли  в  Украине  в  январе-сентябре  2013  года  вырос  на  9,8%  по  сравнению  с   аналогичным  периодом  2012 года— до  638,1  млрд  грн.  За  8  месяцев  рост  составлял  10,2%. Справочно:  оборот  розничной  торговли  в    2012  г. против  2011  г. вырос    на  15,9%  – до  804,3  млрд  грн. Инвестиции За  8  месяцев  2013  г.  прямые  иностранныйе  инвестиции  в  Украину    составили  $2,51  млрд,  что  на  41%   меньше  аналогичного  периода  2012  года.  В  2012  году  иностранные  инвестиции    в  экономику  Украины составили    $6,01  млрд.  (-7%  к  2011  г.). Источник:  Госстат,  НБУ. Внешняя  торговля 3
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Валютный  рынок Объем  чистых  интервенций  НБУ на  валютном  рынке  в  сентябре  2013  года  составил  582,5  млн   долларов  (в  эквиваленте),  после  4х-месячного  перерыва  в  мае-августе. НБУ внес  изменения  в  порядок  обязательной  продажи   валютных  поступлений,  расширив  требование   относительно  продажи  на  все  валютные  поступления  из-за  рубежа  в  пользу  юридических  лиц  и   физических  лиц-предпринимателей. Ранее    требование  об  обязательной  продаже  распространялось лишь  на  валютную  выручку  резидентов  от  продажи  товаров  по  внешнеэкономическим  договорам. За    9  месяцев 2013  г. населением  куплено   наличной  валюты  на  943  млн.  долл.   больше,  чем  продано.  (за  9  месяцев    2012   года   - на    6,284  млрд.  долл.)  За  январьсентябрь  2013  года  чистая  нетто-покупка   наличной  валюты  (та,  что  не  была   размещена  на    валютных  депозитах  в   банка)    составила  417  млн.  долл.,  за   аналогичный  период  2012  года  - 3,6  млрд.   долл.,  т.е. в  8,4  раза  больше. Объемы  покупки-продажи  населением  наличной  валюты в  2013  г.  , $  млн. (Источник:  НБУ) Месяц Покупка Продажа Сальдо Рост  валютных  депозитов  населения январь 1263 1064 199 308 февраль 1335 1114 221 -182 март 1256 1253 3 -196 апрель 1454 1572 -118 -5 май 1186 1266 -80 -4 июнь 1220 1284 -64 108 июль 1663 1695 -32 175 август 1690 1554 136 121 сентябрь 2090 1412 678 201 Всего 13157 12214 943 526 Доходы  населения 5% работающих  украинцев   получают  зарплату  "в   конверте".  Для  25%    неофициальная зарплата  - весь   заработок.  У  40% "черная"  зарплата  составляет    5070%  дохода.  3%  получают  "в  конверте"  только   премии  и  бонусы. 17%  готовы  пожертвовать  социальными  гарантиями   ради  интересной  работы.     Для  14%  работников  не  имеет  значения,  официальная   зарплата  или  нет. 4
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Уровень  теневых  зарплат  в  отраслевом  разрезе Источник:  Исследовательский  центр  Международного  кадрового  портала  HeadHunter  Украина. Комментарии  экспертов.  Макроэкономика Василий   Пусть  лучше  в  Украине  было  бы  3-4%  инфляции,  но  с  ростом  экономики.  Нулевая   Юрчишин,  ин-т   им.  Разумкова инфляция  на  нулевом  росте  загоняет  экономику  в  серьезную  депрессию. Александр   До  конца  года  золотовалютные  резервы  НБУ  не  опустятся  ниже  $19  млрд.,  при  том,  что   Савченко,  экс- курс  гривны  снизится  до  8,5-8,7  грн./USD. Население  стало  покупать  намного  меньше   зампред  НБУ наличной    валюты,  что  снижает  нагрузку  на  платежный  баланс. Настроения  домохозяйств В  сентябре ИПН  ухудшился  до   минимального  показателя  за  последние  1,5   года. Индексы  ожидаемых  изменений   личного  благосостояния  и целесообразности   крупных  покупок  существенно  снизились.   Наибольший  пессимизм  в  восточном  и   северном  регионах.  Причины:  плохие     погодные  условия  для  сбора  урожая,   ухудшение  отношений  с  Россией,  усиление   девальвационного  давлнеия  на  гривну,   сложная  ситуация  в  экспортноориентированных  отраслях. 5
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Приверженность  клиентов  основному  банку   (исследование    Deloitte  «Вывод  кросс-продаж  розничного  банка  на  новый  уровень») Базовые  пользователи (42% всех  респондентов  ) - имеют  ограниченные  финансовые  средства,  меньший   доступ  к  кредитам,    в  среднем  1,7  банковских  продуктов  на  1  клиента.   Рациональные   покупатели (39%) - наименее   лояльные   клиенты   с   1,1   продуктов   в     основном   банке.   Обычно  не  верят,  что  их  банк  является  «справедливым»,  и  готовы  перенести  свой  бизнес  в  другие  банки   в  ответ  даже  на  небольшое  увеличение  тарифов. Диверсификаторы – высокая   доля   состоятельных   семей   (47%),     самое   высокое   среднее   количество   банковских  продуктов  (6,3),  причем  около  половины  – в  основном  банке.   Консолидаторы - наиболее   лояльные   потребители,   владеют   в   среднем   4,1   продуктами,   из  них     3,6   – в   основном  банке.  Банки  должны  удерживать  их  и  использовать    лояльность  путем  превращения  в  своих   сторонников  и  адвокатов. Источник:  опрос  Henkel и исследовательского центра Opinion 800 украинцев  20-60  лет,  весна  2013  г.    Экономайзеры (38%  украинцев) — ищут  самый  дешевый  товар; Искатели  выгоды (38%) — любители оптимального  соотношения  цены  и  качества; Безразличные к  цене (24%) — покупают  товар,  который  им  нравится  вне  зависимости  от  цены. Даже  рациональные  покупатели,  приобретая  товары  со  скидками,  увеличивают  свой  чек  до  10%. 54% респондентов  проявляют  лояльность  к  бренду,  40%  - к  торговой  сети. 86%  потребителей посещают те   супермаркеты,  в  которых  совершали  покупки  ранее. 6
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Настроения  бизнеса Предприятия  значительно  улучшили  самооценки  текущего  финансово  - экономического  состояния:   баланс  между  оценками  "хорошее  "  и  "  плохое"  составляет  4,7  %  по  сравнению  с  1,9  %  во  II  квартале   2013  года. Незначительное  снижение  оценок  респондентов  по  увеличению  объемов  реализации   продукции  ,  инвестиций  и также  финансово  - экономического  состояния  своих  предприятий  в   следующие  12  месяцев  обусловили  значение  Индекса  деловых  ожиданий  (  ИДО  )  на  уровне  113,8  %  по   сравнению  с  114,4  %  во  ІІ   квартале.   В следующие  3 месяца  потребность  предприятий  в  заемных  средствах  будет  расти  .  Увеличилась  доля   респондентов  ,  которые  уже  пользуются  банковскими  кредитами  ,  и  тех  ,  которые  планируют   их  брать   в  дальнейшем.  Оценки  влияния  большинства  факторов  ,  которые  заставляют  предприятия  откладывать   использования  кредитных  услуг  банков,  снизились  .  Респонденты  значительно  снизили  оценки  по   ужесточению  условий  доступа  к  кредитам  для  своих  предприятий  в  течение  последних  3х  месяцев. Источник:  ежеквартальный  опрос  НБУ,  август  2013  г.,  опрос    1267  предприятий    всех  регионов  страны  ,   представляющих  экономику  по  основным  видам  деятельности  ,  формам  собственности,  размерам  по   количеству  работников  . 2.  Анализ  состояния  банковского  сектора 2.1.  Основные  показатели  банковской  системы  Украины Структура  банковского  сектора Кол-во    банков,  имеющих  лицензию Из  них:  с  иностранным  капиталом   В  т.ч.  с  100%  иностранным    капиталом   Доля  иностранного  капитала  УК    банков,  %   Банки  в  состоянии  ликвидации 7 01.01.13 176 53 22 39,5 23 01.10.13 183 51 21 34,2 25
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Чистые  активы  банков  на  01.10.13  составили   1232 млрд. грн  (на  01.01.13  – 1127  млрд. грн),   общие  активы  (не  скорректированные  на   резервы  под  активные  операции)  – 1368 млрд. грн  (на    01.01.13  – 1268  млрд. грн). Структура  общих  активов:         наличные,  металлы,  средства  в  НБУ– 5,1%, корсчета  в  других  банках– 6,6 % кредитные  операции– 62,9%, вложения  в  ценные  бумаги  – 9,3%, дебиторская  задолженность  – 6,2%, основные    средства,  нематериальные   активы  – 4,1%, начисленные  доходы  – 4,0%, другие  активы  – 1,8%. Капитал  банков  составил  178,8  млрд.  грн.,  или   14,5%  пассивов  банков.   Обязательства  банков  на  1  октября  2013 г.   составили  1  053  млрд.  грн. Депозитный  портфель  физлиц    на  01.10.2013   составляет  422,5 млрд. грн.  С  начала  года   вклады  населения  возросли  на  16,2%  (59,2 млрд  грн.).  Гривневые  счета  составляют  56% вкладов. Срочные  вклады  физических  лиц   выросли за  9  месяцев на  46 млрд  грн. Валютные  вклады  населения  на  01.10.2013  г. составляют  $22,98  млрд.  (+$201,4  млн.  за   сентябрь). Источник:  НБУ. 8 Кредитный  портфель  юрлиц  вырос   в  сентябре   на  12,9  млрд.  грн.  (с  начала  года  – на  44,4   млрд.  грн.)  до  670,6  млрд.  грн.;;  физлиц  – соответственно  на  0,5  и  5,4  млрд.  грн.,  до  188,5   млрд.  грн.   В  сентябре средневзвешенная   ставка  по  кредитам    в  гривне  выросла  с   15,02% до 15,21%,  в  валюте  – снизилась  с 9,74%  с  9,66%.  Ставки  по  депозитам  возросли: в  гривне  с 9,71% до   10,09%,    в  валюте  с 5,79% до 5,93%. Доля  проблемных  кредитов в  совокупном   портфеле  на  01.10.13  составила  8,7%,  их  объем   - 74,7  млрд.  грн. Fitch  оценивает  долю  проблемных  кредитов  в   44%:  по  19%  кредитов  заёмщики  не  платят   более  90  дней,  еще  по  25%  кредитов  условия   были  смягчены.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Структура  доходов  и  расходов  банков  на  01.10.2013 Доходы банков  за  9 месяцев  2013  г.  выросли   на  9.1% до 120,9 млрд.  грн.,  расходы  – на   10.3% до  119,2 млрд.  грн.,  прибыль БСУ составила 1,7 млрд.  грн. Показатели   рентабельности  на  01.10.13: ROA – 0,2 ; ROE – 1,32; чистая  процентная  маржа  – 4,05. Источник:  НБУ. НБУ,«Бизнес». Объем рефинансирования  банков  НБУ  в   сентябре  составил  1,0  млрд.  грн.  (с  начала  года   - 27,3  млрд.  грн.)  по  средневзвешенной процентной ставке   6,64%  годовых  (с  начала   года  - 7,44%). Рефинансировано  15  банков,  в   т.ч.  3  – кредитами  овернайт,  13  – тенедрными   кредитами,  1  – операцией  прямого  репо.   Объем  мобилизационных  операций за месяц   составил  60,9  млрд.  грн  по ставке   1,94%  (с   начала  года    181,4  млрд.  грн.  и 2,04%). 9
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источник:  НБУ,  «Бизнес». Размещение  банковских  облигаций  в  2013  г. (Источник:  Cbonds,  «Капитал») Банк Объем  эмиссии,   Дата  погашения Ставка  купона млн.  грн. Фин.  Инициатива 450 08.12.2017 19% Авант  банк 70 13.12.2017 20% ТАСкомбанк 100 21.05.2018 18% Русский  стандарт 200 05-06.2016 20% Укрсоцбанк 1250 02.2015-06.2016 12% Дельта  банк 200 27.07.2015 17%* Идея  банк 40 20.07.2015 20% Альфа  банк 300 02.07.2018 18% Платинум  банк 100 06.09.2016 19% *равняется  значению  индекса  депозтных  ставок  сроком  на  12  мес. Источник:  «Реальная  экономика». 10 Дата  окончательного   размещения 12.12.2013 19.09.2013 06.06.2013 06-07.2013 06-10.2013 02.08.2013 15.08.2013 23.09.2013 03.10.2013
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   3.  Продуктовые  банковские  тренды Корпоратив  и  МСБ Критерии  МСП  в  разных  странах Источник: Ukraine MSME Lending Programme, SME Вanking Conference. Источник:  ssb-in.ua. Источник:  НБУ,  «Инвестгазета». 11
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источник:  «Бизнес». Тарифы  банков  по  услуге  факторинга  (Источник:  данные  банков,  minfin.com.ua) Аванс,  % Комиссии,  % %  ставка,   годовых Максимальный   срок,  дней Залог Аккорд 95 от  0,5 индивидуально 120 без  обеспечения,  с   регрессом ВБР 90 5,  04  от  транша   (при  макс. сроке   90  дней) 5,2 90 двойное  покрытие максимум  10   тыс.  грн/день 70  грн индивидуально 120 двойное  покрытие Пивденный 90 Единоразовая  — 0,1  +при  каждом   авансе  0,1 21 120 - Финансы  и   кредит 90 единоразовая  - 2 19-23 120 - Хрещатик 100 20 - 60 двойное  покрытие РБ  Аваль 80 индивидуально от  12-25 90 индивидуально Банк Надра Депозиты,  комментарии  экспертов: Борис  Приходько,   НБУ Анастасия   Туюкова,  Dragon   Capital 12 В  сентябре  объем    гривневых  депозитов  сроком  свыше  2х  лет  вырос  на   898  млн  грн  (+14%)  – это  самый  значительный  за  5  лет  месячный  прирост   остатков  средств  на  длинных  счетах.    Средний  депозит  год  назад  был  на   срок  2,5-3  месяца,  сейчас  депозиты  размещаются  на 6  месяцев  и  больше. 75%  вкладов населения  хранятся  в  локальных  банках  и  только  15%  - в   банках  с  европейским  капиталом,  в  то  время  как  в  2008  г. доля  последних   составляла  26%.  
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Тарифы  банков  по  торговом  эквайрингу  для предприятий Банк Комиссия  от  оборота,  % Подключение  к  услуге Стоимость  аренды   оборудования,  грн/  мес Свои  карты Чужие  карты 1,5 2,4 бесплатно бесплатно 1 2,3 бесплатно индивидуально Надра  Банк 1,5 2 бесплатно бесплатно Приватбанк 1,6 1,6 бесплатно 100 бесплатно бесплатно Сity commerce bank ВТБ РБ  Аваль индивидуально индивидуально Укрсиббанк 1 2,3 бесплатно 79 , 139 UniCredit  Bank  «Укрсоцбанк» 1 2 бесплатно бесплатно 1,3 2,3 бесплатно до  300 Банк  «Финансы  и  кредит» Источник:  «Деньги» Денежные  переводы Объем  денежных  переводов  в  Украину  во  ІІ квартале  2013  г.  вырос  по  сравнению  с   аналогичным  периодом  2012  года  на  13,2%,  с  1   816  млн  долларов  до  2  056  млн  долларов.  В  І квартале  2013  объем  денежных  переводов  в   Украину  из-за  рубежа  увеличился  на  7,1%  к  І кварталу2012  года  с  1  660  млн  долларов  до  1   778  млн  долларов.  Более  80%  денежных   переводов  в  І  полугодии  2013  г.  прошли   через   системы  нерезидентов,  из  них  59%  средств   переведено  через  российские  системы,  40%  — через  системы,  созданные  в  США. Источник:  НБУ,  НАБУ,  «Украинские  нововсти» 13
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Кредитные  продукты Ипотека ГИУ  рефинансировало  477  ипотечных  кредитов  на  общую  сумму  108  млн  гривен  с  начала  2013  года. Планы  по  рефинансированию  на  2013  г.  составляли  более  4  тыс.  кредитов  на  сумму  1,5  млрд  гривен. Стоимость  квадратного  метра  жилья в  крупных  городах,  $  тыс. Киев Одесса Львов Донецк Харьков 14 1,95 1,18 1,03 1,14 0,98 Днепропетровск 0,87 Симферополь 0,89 Севастополь 1,07 Запорожье 0,71 Источники:  АСБОУ,  «Проконсул»,  «Капитал».
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источники:  «Инвестгазета»,  realy.ua, SV Development,  Минрегионстрой. С  1  ноября  вступают  в  силу  новые  правила  оценки  недвижимости,  не  позволяющие  продавцам  и   покупателям  занижать  реальную  стоимость. Автокредиты Производство  легковых  автомобилей в Украине  в  январе-сентябре  2013  г.  по  сравнению  с   аналогичным  периодом  2012  г.  сократилось  на  45,4%  – до  30  тыс.  единиц.  По  сравнению  с  сентябрем   2012  г.  выпуск  легковых  автомобилей  в  прошлом  месяце  уменьшился  на  40,8%  – до  3,4  тыс.  единиц.   За  9  месяцев  2013  г.  в  Украине  реализовано  и  поставлено  на  учет  164,75  тыс.  новых  автомобилей. В   Киеве    продано  22%, всех  авто.   ТОП-5  марок  новых  авто  за  9  месяцев  2013  г.: 1. ЗАЗ  Sens  – 5382  шт., 2. Hyundai Accent -5133  шт. (импорт  из  России) 3. KIA Rio - 4356 шт. (импорт  из  России) 4. Volkswagen Polo - 4274  шт. (импорт  из  России) 5. Geely CK - 4219 шт.  Источник:  «Укравтопром». Автопрогноз: до  2020  г.  ежегодный  темп  роста  авторынков  стран  вне  БРИК  дойдет  до  около  6%  – в   четыре  раза  больше,  чем  на  зрелых  рынках.  К  2020  г.  новым  растущим  рынкам  достанется  пятая  часть   глобальных  продаж  новых  авто. Доля  15  крупнейших  рынков  вне  БРИК,  с  показателем  продаж  более   400  тыс.  новых  машин  в  год,  дойдет  до  71%.  Среди  них  – Индонезия,  Иран  и  Украина. К 2020  г.   продажи  новых машин в  Украине  увеличатся  до  500  тысяч единиц.   Источник: The Boston Consulting Group. 15
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   4. Развитие   каналов    продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания ТОП  банков  по  числу запросов  в  поисковой  системе  Яндекс  за  август-сентябрь (Источник:  "Украина  сегодня:  finanso.net") 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Приватбанк Ощадбанк Дельта  Банк УкрСиббанк Unicredit Bank Надра  банк Platinum Bank Русский  Стандарт OTP Bank Сбербанк  России 386807 79773 71835 53982 35684 25102 23457 21220 17400 15602 AVentures ТОП-5  украинских  онлайн-торговцев Источник:  Forbes.ua № Название Направление Выручка-2012, $ млн. Примечание 1 rozetka.сom.ua Компьютерная,   телефонная,  бытовая   техника,  электроника,   товары  для  отдыха  и   туризма,  детские   товары, 270 Только  каждый  110й  посетитель   сайта  совершает  покупку 2 tickets.ua Продажа  билетов 120 В  2012  г.  через  сервис  продано   более  1  млн.  билетов 3 Allo.ua Электронные  гаджеты 85 пользователи   «Алло»совершают  покупки   чаще,  чем  посетители   rozetka.com.ua,  из-за   сфокусированного   ассортимента 16
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   4 Mobilluck.com.ua Электронные  гаджеты 75 13  тысяч  подписчиков  в   Facebook 5 Группа  Фокстрот:   foxtrot.com.ua,foxmart.com.ua, Компьютерная,   телефонная,  бытовая   техника,  электроника 55 Онлайн-подразделение  группы   обеспечивает  6%  продаж 5ok.com.ua, sokol.ua. 5  типов  онлайн  –пользователей (Исследование  Mastercard «Каков  ваш  цифровой  ДНК») •  Пассивные  пользователи:  не  убеждены   в  пользе  интернета  и тратят  наименьшее  количество   времени  онлайн;;  также  являются  менее  частыми  посетителями  социальных  сетей  (только  48%).   Склонны  делать  покупки  с  мобильных  устройств  и  предоставлять  свои  данные  на  что-то  взамен. •  Проактивные  протекторы:  хорошо  осведомлены  о  целевом  маркетинге  —82%  знают,  что   маркетологи  могут  ориентироваться  на  них  в  зависимости  от  истории  их  поиска  и  просмотра.  Редко   используют  соцсети, имеют  самые  защищенные  приватные  настройки - меры  для  защиты  и  контроля. •  Исключительно  покупатели:  характеризуются  зависимостью  от  интернета  для  поиска  магазинов  и   покупок;;  большинство  (90  %)  этих  пользователей  ищут  информацию  о  продуктах  в  Интернете,  прежде   чем  совершить  покупку,  а  половина  из  них  используют  свой  мобильный  телефон  для  проверки  цен,   находясь  в  магазинах,  чтобы  сделать  выгодные  покупки.  Имеют  низкую  осведомленность  о  целевом   маркетинге  –только  37%  знают,  что  социальные  сети  могут  использовать  их  личные  данные  для   информирования  о  специальных  предложениях. •  Открытые  пользователи: 60 % мужчины;;  как  правило,  менее  склонны к  рискованной  деятельности   в  интернете  .  Половина  из  них  бывает  онлайн  более  10  раз  в  день,  и  когда  они  делятся  своими  личными   данными,  они  ожидают  сделок,  доступа  и  предложений  в  ответ. •  Просто  интеракторы:  самые преданные пользователи социальных  сетей, не  особо  технически   подкованы. Большинство  (80  %)  будет  искать  продукцию  в  интернете,  но  63  %  предпочитают  делать   покупки  лично;;  осведомлены  о  целевом  маркетинге,  не  видят  ценности  в  своих  персональных  данных. Источник:  исследование  Mastercard ,  опрос  9000 онлайн-потребителей  16-65  лет  в  ноябре  2012  г.  марте  2013  г.  в    США,  Канаде,  Германии,   Великобритании,  Индии,  ЮАР,  ОАЭ,  Бразилии,   Колумбии.   17
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Зарубежный  опыт Сбербанк России запустил  мобильные  офисы  - автобусы  или  микроавтобусы  ,  которые  курсируют  по   различным  маршрутам,  для    предоставления  услуг  в  отдаленных  населенных  пунктах  и  при   возникновении    чрезвычайных  ситуаций.  Мобильные  офисы  обладают  практически  всеми   возможностями  обыкновенного  отделения,  включая  услуги  по  вкладам,  картам,  денежным  переводам.   В мегаполисах Сбербанк  устанавливает платежные терминалы  в  жилых  домах,  для  осуществления   провести  коммунальных платежей,  оплаты услуг  более  чем  4 тыс.  организаций.  До  конца года   Сбербанк  планирует  разместить  в  подъездах  многоэтажек  более  50  устройств. Яндекс.Деньги разработали  единое  платёжное  решение  для  тех  кто  ведёт  бизнес  в  интернете.  С  его   помощью,  интернет-магазины  или  благотворительные  фонды  могут  добавить    на  сайт  самые   популярные  в  России  способы  онлайн-платежей:  оплату  банковскими  картами,  наличными  через   терминал,  из  электронного  кошелька  в  Яндекс.Деньгах  и  со  счёта  мобильного  телефона.  Единое   решение  Яндекс.Денег  может  увеличить  конверсию  на  10–30 %. США: 88%  опрошенных  американцев  переводили  деньги  друг  другу  за  последний  год.  При  этом  56%   использовали  для  этого  наличные,  41%  – чеки  и  только  31%  использовали  онлайн  каналы,  такие  как   интернет-банкинг  или  PayPal.  Чаще  всего  деньги  переводятся  друзьям,  детям,  родителям  или  другим   родственникам.  Источник:   исследование FinServ. Приложение  Numbrs для  смартфонов  iOS  и  Adroid    агрегирует  счета  пользователя  – банковские,   страховые,  медицинские,    позволяет  получить  доступ  к  ним  из  любой  точки  мира,  анализирует   структуру  расходов    и  предсказывает,  сколько  и  на  что  его  клиент  будет  тратить  в  ближайшие   несколько  месяцев. Специальный  алгоритм  анализирует  поведение  пользователя  и  прогнозирует  его   траты.  Например,  если  вы  покупали  билеты  на  самолет,  то  для  того  чтобы  добраться  до  аэропорта,  вам   понадобиться  такси.  Алгоритм  учитывает  эту  информацию  и  добавляет  в  ленту  новостей  расходы  на   поездку.  Если  пользователь  играет  в  гольф,  то  приложение  учтет  ежемесячные  членские  взносы.  В декабре  предстоят  траты  на  подарки и  т.д..  Информация  представлена  в  виде  ленты  новостей,   аналогичной  Facebook.  Есть  опция    перевода  денег  другому  получателю.  Numbrs  бесплатен  для   пользователей.  Его  бизнес-модель  основана  на  доходах  от  рекламы.   Онлайн-банк  Vudubu  (Турция) предлагает  финансовый  продукт,  в  ктором  совмещено  5 функций:   виртуальная  и  физическая  предоплаченная  карта  Visa,  онлайн  и  мобильный  банк,  сервис  по  оплате коммунальных  услуг,  программа  лояльности  и интеграция  с  соцсетями.  Поддержку  проекту   оказывает Denizbank,  который  принадлежит  Сбербанку.  Карты  можно  использовать  как  обычную   предоплаченную  карту  Visa,    пополняя  счет   через  банкомат  или  в  отделениях  Denizbank;;  также  как   кредитную  карту  и  как    виртуальный  кошелек,  расплачиваясь в  интернет-магазинах  по  всему  миру. Аккаунт  Vudubu  интегрируется  со  всеми  основными  социальными  сетями.  Пользователи  могут   устанавливать  цели  по  сбережению  и  делится  ими  на  своих  страницах  или  посылать  друзьям  и   родственникам  в  виде  электронных  писем.  Через  соцсети  можно  занимать  деньги  на  свои  проекты  – средства  поступят  на  банковский  счет. Ккомпания  дарит  пользователям  по  10  долларов  за  привлечение   друзей. На  основе  анализа  активности  в  соцсетях  онлайн-банк  предлагает  «сделки  дня»  – самые   выгодные  покупки  в  интернет-магазинах,    возможность  попасть  на  концерты,  спортивные  и   развлекательные  мероприятия. Карта  выпускается  в  трех  цветах:  серьезном  черном,   гламурном   розовом  и  голубом.  Годовое  обслуживание  классической  карты  стоит  10  долларов,  премиально– 100 долларов.  Управлять  счетом  можно  с  помощью  приложений  для  iPhone,  Android  и  Blackberry. 18
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   Платежная  система  PayPal предлагает  новый  способ  оплаты  в  обычных  магазинах  с  помощью  QRкодов  на  мобильных  телефонах.  Клиент  чекинится  в  торговой  точке,  запустив  на  телефоне  PayPalприложение,  генерирующее  QR-код  и  четырехзначный  код  для  оплаты.  Если  в  магазине  есть  сканер   баркодов  или  QR-кодов,  телефон  достаточно  поднести  к  этому  устройству  и  совершить  покупку,   сумма  которой  спишется  с  кошелька  PayPal.  В  противном  случае  потребуется  ввести  сгенерированный   четырехзначный  код  на  клавиатуре  POS-терминала,  по  аналогии  с  обычным  ПИН-кодом.  Покупатели   смогут  воспользоваться  рядом  дополнительных  выгод, а  именно:  специальными  предложениями,   подарочными  картами  и  бонусными  программами. Компания  Square  (США) запустила  сервис,  который  позволяет  пересылать  деньги  по  электронной   почте. Новинка  доступна  пока  для  почтовых  клиентов  Gmail,  Yahoo,  Mac  Mail,  Android Mail, Outlook, пишет  AIN.ua. из  США.  Нужно  составить  электронное  письмо  знакомому,  в  теме  которого  указать   сумму,  которую  нужно  переслать,  а  в  копию  поставить  специальный  адрес  сервиса  - cash@square.com. Если  пользователь  впервые  пользуется  такой  услугой,  его  направят  на  сайт  услуги,  где  нужно  будет   указать  данные  своей  карты.  Все  последующие  разы  транзакция  пройдет  без  этого.  Регистрация  в   сервисе,  добавление  друзей,  загрузка  специальных  приложений  не  требуются. Эксперты  о  развитии  каналов  продаж GfK Ukraine Количество  украинцев,  обслуживающихся  в  банках  дистанционно,  достигло    в   2013  г.  8%  от  общего  количества  пользователей  интернета с  перспективой  роста   до  10%  в 2014  г.   Денис  Охримович, Банк24.ру Любая,  самая  совершенная  и  крутая  технология  невозможна  без  особого   человеческого  отношения.  Считается,  что  если  делаешь  ставку  на   технологичность,  то  все  идет  само  по  себе,  и  зачем  тогда  вкладываться  в  людей,  в   коллектив?  «Оно  же  само».  Нет,  «оно  не  само».  За  каждой  технологией  стоят   личности.  В  том  числе  и  в  банках. Маттиас  Кронер,   Fidor Bank В  2016  г.  около  25%  всех  P2P расчетов  будет  совершаться  через  социальные  сети. Дмитрий   Панфилов,   департамент   финансовых  услуг   МТС  (Россия) Укрзализниця 19 С  2009  года  мы  развиваем  сервис  мобильной  коммерции  «Легкий  платеж»,   который  позволяет  с  лицевого  счета  МТС  и  банковских  карт  совершать  платежи   при  помощи  мобильного  приложения,  USSD-команд  и  с  сайта  МТС.  Более  25%   оборота  сервиса  приходится  на  оплату  услуг  мобильной  связи,  далее  по   популярности  идет  оплата  web-контента,  денежные  переводы,  пополнение   электронных  кошельков,  погашение  кредитов  и  онлайн-игры.  На  эти  платежи   приходится  порядка  80%  оборота  «Легкого  платежа».  Средний  размер  платежа  с   использованием  мобильного  приложения  превышает  300  рублей,  а  с  сайта  МТС  – более  750  рублей. Число  пользователей  сервиса  «Легкий  платеж»  за  2012  год   удвоилось,    по  итогам  2013  года  мы  ожидаем  рост  числа  активных  пользователей   на  треть.  Стабильно  растут  и  обороты  мобильных  платежей.  За  2012  год  этот   показатель  увеличился  на  60%,  в  2013  г.    обороты  вырастут  в  полтора  раза. За 8 месяцев  2013 г.  продажи  электронных  билетов  увеличились  в 4 раза — с 250 до 1000  билетов  в сутки.  В июне  2013 г.  через  онлайн  систему  «Укрзалiзницi»   booking.uz.gov.ua    реализовано  более  19 тыс.  электронных  билетов,  в июле — почти  23,5 тыс.,  в августе  и сентябре — по 25,6 тыс.    Всего  ими  воспользовались   более  153 тыс.  пассажиров.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   5. Новости  рынка  маркетинга  и  рекламы   Отношение пользователями  Android и  iPhone к  платному  контенту  в  России (на  примере  фильма) Источник:  http://ibigdan.livejournal.com. Источник:  Академия  социальных  медиа. Контактная  информация: Татьяна  Нурмухаметова, начальник  Управления  исследований   Департамента  маркетинга ПАО  «КБ  «НАДРА» тел.  (044) 499-0520 Tatyana.Nurmuhametova@nadrabank.kiev.ua 20