Огляд банківського сектора України за грудень 2013 р.

654 views

Published on

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за грудень 2013 р. 1. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої. 2. Аналіз стану банківського сектора. 3. Банківські продуктові тренди. 4. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування. 5. Новини ринку реклами та PR.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
654
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Огляд банківського сектора України за грудень 2013 р.

  1. 1. Управление  исследований  департамента  маркетинга   1. 2. 3. 4. 5. Ежемесячный  дайджест  «Обзор  банковского  сектора  Украины»    за    декабрь 2013  г.1 Содержание: Макроэкономические  тенденции  и  прогнозы,    потребительские  настроения Анализ  состояния  банковского  сектора Банковские  продуктовые  тренды Развитие  каналов  продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания Новости  рынка  рекламы  и  PR. Общие  макроэкономические  тенденции   1.1. Макроэкономические  итоги  и  прогнозы    ВВП Номинальный  ВВП за  III  квартал  2013г.  составил  392630  млн.грн.  Реальный  ВВП  за  III  квартал   2013г.  составил  98,7% по  сравнению  с  III  кварталом  2012 г.? а  по  сравнению  со  II  кварталом    2013г.,  с   учетом  сезонного  фактора,  - 99,7%. Источниик:  Госстат. Инфляция Инфляция  в  Украине  в  декабре  2013  года  ускорилась  до  0,5%  по  сравнению  с  инфляцией  в  ноябре   2013   года   в   0,2%.   По   сравнению   с   декабрем   2012   года   также   зафиксирована   инфляция   0,5%. В среднем  за  2013  год  стоимость  продуктов  и  безалкогольных  напитков  выросла  на  0,8%,  тарифы   ЖКХ  выросли  за  год  на  0,1%.  Источник:  Госстат. Прогнозы МВФ ухудшил  прогноз  роста  ВВП  Украины  в  2014  году  с  1,5%  до  1%/ По  итогам  2103  года ожидается  падение  на  0,3%,  вместо   ранее  прогнозируемого  роста  на  0,4%. он  теперь  ожидает  минус   0,3%).  При  этом  оценка  номинального  ВВП  понижена  до  1503  млрд.грн. Макропрогноз  по  Украине  от  Raiffeisen Research (декабрь  2013) Показатель 2013п 2014п 2015п Реальный  сектор Номинальный  ВВП,  млрд.  грн. Рост  реального  ВВП,  %    год  к  году Потребление  домохозяйств,  %  год  к  году Индекс  цен  производителей  на  конец  года,  %  года  к  году Индекс  потребительских  цен  среднегодовой,  %  год  к  году Фискальный  и  внешний  сектор Баланс  сводного  бюджета,  %  от  ВВП Госдолг,  %  от  ВВП Сальдо  счета  текущих  операций,  %  от  ВВП Прямые  иностранные  инвестиции,  млрд.  дол. Монетарный  сектор Курс  USD/UAH,  среднегодовой Курс  EUR/UAH, среднегодовой Рост  монетарной  базы,  %  год  к  году Рост  денежной  массы,  %  год  к  году 1 1459 -1,0 0,9 1,0 -0,2 1564 0 2,2 6,0 5,0 1691 1,5 2,0 8,0 7,5 -6,0 38,5 -8,7 3,0 -5,0 39,5 -6,4 5,0 -3,5 40 -6,6 6,0 8,17 10,84 14,4 13,4 8,40 11,26 7,2 13,1 9,20 11,96 13,4 10,1 Некоторые  статистические  данные  по  макроэкономике  и  финансовому  сектору  приведены    на  01.12.13  в  связи  с   запаздыванием    опубликования  Госстатом и  НБУ. 1
  2. 2. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источник:  Forbes.ua Бюджет Валютный  рынок Правительство  Украины  ухудшило  оценку  среднего курса  гривны  в  2015  году  с  8,5  грн/$1  до  8,8   грн/$1,  сохранив  ее  для  2014  года на уровне  8,5  грн/$1.  Источник:  "Интерфакс-Украина".   2
  3. 3. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Объемы  операций  населения  с  наличной  валютой  в  2013  г.  ,                                   Объем  операций  с  наличной   $  млн.  (Источник:  НБУ ) Месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь Всего Покупка Продажа Сальдо Рост  валютных   депозитов 1263 1335 1256 1454 1186 1220 1663 1690 2090 1064 1114 1253 1572 1266 1284 1695 1554 1412 1834 1618 -199 -221 -3 118 80 64 32 -136 -678 -216 -783 -1942 308 -182 -196 -5 -4 108 175 121 201 -88 -94 344 1989 1206 16980 15038 валютой  на  межбанке составил  в   нобяре $3196  млн.,  в  том  числе   покупка банками валюты  у   населения  – $1207 млн.;; продажа   валюты  населению  – $1989 млн. Сальдо  покупки-продажи  валюты   в  ноябре  в  3  раза  больше,  чем  в   октябре  2013  г.,  но  в  2  раза   меньше,  чем  в  ноябре  2012  г. Банковские  вклады  физлиц  в   валюте  снизились  в  ноябре  на $94,2 долларов  США  и составили $22796  млн.  на  01.12.2013 г. Международные  резервы   на   01.12.2013 составили  $18791 млн. Инвестиции Факторы, которые препятствуют долгосрочным капиталовложениям в Украину (Источник:  Мировой  банк)  среднерыночная  стоимость  кредитного  ресурса  более  20%  годовых  при  нулевой  инфляции;;  коррупция;;  зарегулированность  рынка;;  внешний  долг  страны:  прямой  государственный  долг  превышает  60  миллиардов  долларов,  на   гривну  приходится  43,8%,  на  доллар  США  – 32,4%,  на  СДР  (валюта  МВФ)  – 19,7%;  зависимость  от  внешних  рынков  ценообразования  на  импортируемый  товар;;  низкий  уровень  доверия  в  финансовом  секторе;;    уровень  доверия  населения  к  финансовому  сектору  составляет  46%.  Основные  препятствия  для  инвестиций  в  2013  г.  по мнению  предпринимателей: усиление  фискального  давления    -24%,  ужесточения  валютного  регулирования  – 15%,  торговые  войны  с  Россией  – 5%. Источник:  Европейская  бизнес  ассоциация  (EБA),  опрос  предпринимателей. Наиболее перспективные сферы инвестирования в Украине в краткосрочной перспективе:  медицина  (прирост  50%-100%);  импортозамещающие  отрасли,  добывающая  отрасль;;  розничная  торговля;; сельское  хозяйство.  социальный  сектор.   3 IT; Источник:  Международный  форум  по  инвестициям.
  4. 4. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Фондовый  рынок Рынок  труда 4
  5. 5. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Более  40%  компаний  фиксируют   снижение  объемов  продаж  и  доходов,  при   этом  на  сокращение  штата  пошли  20% компаний.   В  среднем  зарплата   сотрудников  выросла  на  10%. При  подборе  персонала  63%   работодателей  проверяют  профили   кандидатов  в  социальных  сетях  – LinkedIn,  Facebook  и  Twitter. Источник:  Hudson  Global,  HeadHunter. Комментарии  экспертов.  Макроэкономика Неконтролируемая  девальвация  выше  5-7%  отклонения  от  курса  будет   Владимир   Лавренчук,                               «трудноподъемной»  для  многих  участников  рынка.  В этом  случае  выиграют  только   РБ  Аваль спекулянты. По   компонентам   расходов   ВВП   частное   потребление   демонстрирует   наилучший   результат   – рост   на   6,7%   в   годовом   выражении   в   3-м   квартале.   Высокие   темпы   роста   Дмитрий   реальной   зарплаты   (на   8,7%   в   годовом   выражении   по   итогам   января-октября)   и   Сологуб,   продолжающийся  бум   потребительского   кредитования   являются   основными   причинами   РБ  Аваль роста   частного   потребления.   Валовое   накопление   основного   капитала     снизилось     на   7,1%   в   годовом   выражении. Замедлилось   падение   экспорта   – до   -7,8%   в   годовом   выражении  с  -14,4%  во  2-м  квартале. Олег  Устенко,   Междунаронд ный  фонд   Блейзера, 5 Негативные  макротренды  в  Украине:  один  из  самых  низких  показателей  ВВП  на  душу  населения  по  паритету   покупательской  способности  (8  тысяч  долларов  США);;    высокий  ежегодный  дефицит  бюджета  (  на  уровне5,5%),  что  закрывает  для   Украины  выход  на  внешние  рынки  долгового  капитала;;  удержание  курса  гривны  административными  инструментами  денежно-валютной   политики,  что  истощает  золотовалютные  запасы  страны.
  6. 6. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Елена   Если  пакет  финансовой  помощи  от  России  будет  реализован  в  полной  мере,  Нацбанку  не   Белан, Dragon составит  труда  удерживать  валютный  курс  близко  к  текущей  отметке  8,3  грн/$. Capital Если  Россия  предоставит  хотя  бы  половину  из  $15  млрд,  то  НБУ  сможет удерживать   Виталий   обменный  курс  относительно  стабильным.  Именно  это  и  будет  одним  из  приоритетов  в   ВаврищукИК   следующем  году.  Обратная  сторона  медали  в  том,  что  при  стабильном  курсе   SP Advisors потребительский  импорт  значительно  вырастет  и  дефицит  текущего  счета  платежного   баланса  вряд  ли  сократится,  третий  год  подряд  оставшись на  уровне  около  8%  ВВП. 1.2. Настроения  домохозяйств В  ноябре ИПН  улучшился  на  1,5  п.  до   значения  85,5.  Ухудшилась  оценка  текущего   состояния,  но  улучшились  ожидания  по   развитию  экономики,  в  т.ч.    ожиданий   изменения  собственного  материального   состояни.  Снизились    ожидания  по   безработице  (-1,1 п.),  и   девальвационные   ожидания  (-1.3 п.).  Наибольший    уровень   оптимизма  в  малых  городах,в  Центральной   Украине.  В  городах  с  населением  500  тыс.+   зафиксировано  наибольшее  падение   потребительских  настроений. Источник:  отчет  «Всемирный  индекс   благотворительности  2013»  Charities Aid Foundation (CAF). Источник:  ПростоФинансы. 6
  7. 7. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источник:  «Капитал» 2. Анализ  состояния  банковского  сектора 2.1.  Основные  показатели  банковской  системы  Украины Структура  банковского  сектора 01.01.13 01.12.13 Кол-во    банков,  имеющих  лицензию 176 183 Из  них:  с  иностранным  капиталом   53 50 в  т.ч.  с  100%  иностранным    капиталом   22 21 Доля  иностранного  капитала  у   уставных  капиталах банков,  %   39,5 33,7 Банки  в  состоянии  ликвидации 23 25 7
  8. 8. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Чистые  активы  банков  на  01.12.13  составили   1263 млрд. грн  (на  01.01.13  – 1127  млрд. грн),   общие  активы  (не  скорректированные  на   резервы  под  активные  операции)  – 1398 млрд. грн  (на    01.01.13  – 1268  млрд. грн). Структура  общих  активов:         наличные,  металлы,  средства  в  НБУ– 5,1%, корсчета  в  других  банках– 5,6 % кредитные  операции– 63.6%, вложения  в  ценные  бумаги  – 9,1%, дебиторская  задолженность  – 7,0%, основные    средства,  нематериальные   активы  – 4,1%, начисленные  доходы  – 3,9%, другие  активы  – 1,6%. Капитал  банков  составил  180,9  млрд.  грн.,  или   14,3%  пассивов  банков.   Обязательства банков  на  1  декабря 2013 г.   составили  1  082 млрд.  грн. Депозитный  портфель физлиц    на  01.12.2013 составляет  436 млрд.  грн.  С  начала  года   вклады  населения  возросли  на  19% (+70 млрд   грн.).  Гривневые  счета  составляют  57% вкладов. Срочные  вклады  физических  лиц   выросли за  11 месяцев на  56,5 млрд  грн. Валютные  вклады  населения  на  01.12.2013  г. составляют  $22,8 млрд.  (-$94,2 млн.  за  ноябрь). Кредитный  портфель юрлиц  вырос   в  ноябре на  16,2 млрд.  грн.  (с  начала  года  – на  68 млрд.   грн.)  до  694 млрд.  грн.;;  физлиц  – соответственно  сократился  на  1,4 и  возрос  на   4,8 млрд.  грн.,  до  187,9 млрд.  грн.    В  ноябре   средневзвешенная  ставка  по  кредитам    в   гривне  выросла  с   15,58% до 16,9%,  в  валюте  – снизилась  с 8,85%  с  8,52%.  Ставки по   депозитам  выросли:   в  гривне  с 9,97% до   10,13%,    в  валюте   - с 5,76%  до  6,12%. Доля  проблемных  кредитов в  совокупном   портфеле  на  01.12.13  составила  8,3%,  их  объем   - 74,2 млрд.  грн. 8
  9. 9. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Структура  доходов  и  расходов  банков  на  01.12.2013 Доходы банков  за  11 месяцев  2013  г.  выросли   на  10% до 151.1 млрд.  грн.,  расходы  – на   11.8% до  148.7 млрд.  грн.,  прибыль БСУ составила 2,4 млрд.  грн. Показатели   рентабельности  на  01.11.13: ROA – 0,22 ; ROE – 1,49; чистая  процентная  маржа  – 4,08. Источник:  НБУ. Объем рефинансирования  банков  НБУ  в   ноябре составил 9,5 млрд.  грн.  (с  начала  года  – 43,9 млрд.  грн.)  по  средневзвешенной   процентной  ставке    6,81%  годовых  (с  начала   года  - 7,16%). Рефинансировано  25 банков,  в   т.ч.  15  – тендерными    кредитами  (3,8  мдрд.   Грн.)  8  - операциями прямого  репо (3,7  млрд.   грн.),  6  – кредитами  овернайт  (1,1  млрд.  грн.),   2- стабкредитами  (0,9  млрд.  грн.). Объем   мобилизационных  операций за  месяц   составил  23,5 млрд.  грн  по  ставке    2,04%  (с   начала  года    258,3 млрд.  грн.  и  2,05%). UniCredit Group завершила  процесс  3х-летнего  объединения    Укрсоцбанка  (7-е  место  по  активам)   UniCredit Bank (33-е  место).    Совокупные  активы  банка  на 01.12.13  составили  41 млрд грн  (-1,2  млрд.   грн.),  кредитный  портфель    - 26,3 млрд грн.  Объем  депозитов  уменьшился  почти  на 1 млрд грн.  Сеть   UniCredit  Bank  насчитывает  435 отделений — на 16  меньше,  чем в начале  2013  года.  Клиентская  база   составляет  около   50 тыс.  клиентов.   9
  10. 10. Управление  исследований  департамента  маркетинга   2.2. Банковские  стратегии:  комментарии  экспертов Алексей  Марей,   Если  банки  не  будут  двигаться  быстро,  то  конкуренты  (Google,    QIWI,  Яндекс. Альфа  Банк   Деньги)  будут  забирать  кусочки  банковского  ландшафта.  За платежи точно   (Россия) развернется  битва.  Будет    ли    клиент  доверять  деньги  Google?  На  сумму   транзакции  в  интернете  – да.  Но  этот  бизнес  низкомаржинальный,  там  нет   больших  денег.  Деньги  там,  где  риски,  где  необходимы  определенные   компетенции,  талант,  профессионализм,  экспертиза,  технология. Константин   Отправной  точкой  для  изменения   кредитных  ставок  является  ситуация  с   Вайсман,                                   экономическими  рисками.  Нынешние  ставки  по  20- 22%  отражают  текущий   ВТБ  банк экономический  риск.  Когда  ситуация  стабилизируется,  они  снизятся  до  15-16%, Деньги  для  банков,  должны  подешеветь  за  счет  перехода  к  более  гибкому  курсу,   ослабления  монетарной  политики,  появления  на  рынке  больших  объемов гривны. 3.Продуктовые  банковские  тренды Платежные  карты EasyPay.ua Интегратор   PayU Ukraine Новая  услуга  Card2Card Денежные  переводы  с   карты  на  карту  онлайн   через  payupay.com. денежный  перевод  на  карту  любого  украинского  банка,  по    номеру  карты   получателя.  Комиссия  1%+5  грн. Перевод  с  карт,  эмитированных  в  любой  стране,  на  карты  украинских   банков.  Необходимо  указать  платежные  данные  карты,  с  которой   планируется  перевод,  и  номер  карты  получателя.  Отправитель  может   перевести  не  более  $2,5  тыс.  за  одну  транзакцию.  Получатель  может   получить  через  систему  не  более  $10  тыс.  в  месяц.  В  будущем   добавится  возможность  перевода  средств  с  Приват24  на  банковскую   карту,  перевода  на  карты,  эмитированные  банками  других  стран,  и   перевода  на  карту  через  терминальную  сеть  Regulpay,  которая  имеет   около  2  тыс.  терминалов  по  Украине. Кредитные  продукты Ипотека Государственное   ипотечное   учреждение   (ГИУ)   рефинансировало   549   ипотечных   кредитов   на   общую   сумму   129,3   млн   гривен   с   начала   2013   года. Наибольшее   количество   займов   предоставлено   жителям  Киева  и  Киевской  области   — 245  кредитов (почти  50%),   Днепропетровская  область   — 59 кредитов   (18,2%);;   Донецкая   область   — 36   кредитов   (6,73%);;   Полтавская   и   Харьковская   области,   соответственно,  по  28  кредитов  (5,23%). ГИУ  намеревалось   рефинансировать более  4  тыс.  кредитов   на  сумму  1,5  млрд  гривен  в  2013  году. Автокредиты Общее  количество  автомобилей,  купленных в  кредит  за  11  месяцев  2013  г.,  сохранилось  на  уровне   аналогичного периода  2012  г.   и  составило  39 818 тыс.шт.  против  39913  шт. Количество автомобилей,  кредиты  на  покупку  которых  оформлялись  в  компаниях  — лидерах  рынка,   за  сентябрь–ноябрь  уменьшилось  на  394   шт.  (-9,7%) — до  3659 авто. (в  сентябре-ноябре  2012  г.   сокращение  составило  18,1%,  до  3999  авто.)  10
  11. 11. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Потребительские  кредиты Наиболее   востребованными   продуктами   в   небольших   городах   являются   потребкредиты   и   кредиты   наличными,   выдача   которых происходит   через   торговые   сети   и консультационные   центры   банка. Средняя  сумма  кредита  наличными  составляет  10-15  тыс.  грн. ТОП-5   регионов   по   уровню   кредитного   мошенничества: Киев,   Одесская,   Харьковская,   Закарпатская   и   Херсонская   области   — в   каждом   из   них   доля   безнадежных займов   превышает   2%. (данные   Международного  бюро  кредитных  историй). 4. Развитие    каналов    продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания За  11  месяцев  2013  г.  количество  отделений   украинских  банков  сократилось    на   498 единиц   (-2,6%).Самая  высокая  концентрация   региональной  сети  отделений  в  Киеве  (72   отделения  на  100  тыс.  чел.),  Севастополе  (57)  и   Крыму  (53).  Самая  низкая  – в  Тернопольской,   Житомирской,  Ровенской  областях  (27-32 отделения  на  100  тыс.  чел.).  Источник:  НАБУ. Банки-лидеры  по  количеству  отделений Место 1 2 3 4 5 Банк ТОП-5 ОЩАДБАНК ПРИВАТБАНК РАЙФФАЙЗЕН  БАНК  АВАЛЬ УКРСИББАНК НАДРА ВСЕГО К-во  отделений  на   01.12.13,  тыс. 10,8 (56%) 5,59 3,25 0,83 0,61 0,52 19,3 Источник:  НАБУ Зарубежный  опыт Россия:  «Яндекс.Деньги»  запустил  сервис  «Городские   платежи»,  который  позволит  оплачивать  услуги  ЖКХ,   штрафы  ГИБДД  и  другие  услуги  без  регистрации  на   сайте.  Можно  воспользоваться  банковской  картой,   электронным  кошельком  или  наличными  в  пунктах   приема  платежей.  По  данным  РАЭК,  объем   российского  рынка  электронных  платежей  в  2013  г. составит  не  менее  350  млрд. руб.  (без  учета  интернетбанкинга,  зарубежных платежных систем  и   терминалов).  Динамика  роста  в  2014  году  может   составить  25—40%. Сбербанк  в  июле  2013 года   приобрел  75%  «Яндекс.Деньги».  Согласно  стратегии   Сбербанка,  к  2018  году  доля  транзакций  в  удаленных   каналах  должна  вырасти  с  75  до  90%. 11
  12. 12. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Эксперты  о  развитии  каналов  продаж Николай  Чумак,  IDNT Зачем  новые  девайсы,  если  отделение  банка,  расположенное  в  торговом   центре  закрывается  в  18:00  ?  Пока  банки  не  понимают,  что  самая  большая   инновация  на  рынке  - просто  работать  лицом  к  потребителю  и  на  час  дольше. Коррадо  Томассони,   PayPal Украина   должна   стать   следующей   за   Россией   участницей   «PayPalэкосистемы»   среди   стран   региона.   Мы   готовимся   получить   банковскую   лицензию   на   процессинг   электронных   платежей.   Пока   PayPal   в   Украине   «представлен   не   полностью»:   украинские   пользователи   не   могут   выводить   средства   со   своих   счетов,   но   могут   пополнять   их   при   помощи   банковских   карт  и  оплачивать  покупки  в  иностранных  интернет-магазинах. Андрей Логвин,   modnaKasta За   последний   год   количество   мобильных  платежей   в   modnaKasta   выросло   с   3%   до   15%,   преимущественно   онлайн-оплату   осуществляют   киевляне.   Количество  транзакций  с  помощью  платежных  карт  выросло  с  2-3%  до  9%.   5. Новости  рынка  маркетинга,  рекламы  и  PR По  итогам  2013  г. объем  украинского  рекламно-коммуникационного  рынка  увеличится  на  8,8 %,  до   15,5  млрд  грн.  Прогнозируемый  рост  в  2014  г.  составит  9 %. 12
  13. 13. Управление  исследований  департамента  маркетинга   13
  14. 14. Управление  исследований  департамента  маркетинга   Источник:  NOKs fishes Количество  пользователей  Интернет  в  Украине Контактная  информация: Татьяна  Нурмухаметова, начальник  Управления  исследований   Департамента  маркетинга ПАО  «КБ  «НАДРА» тел.  (044)  499-0520 Tetiana.Nurmukhametova@nadrabank.ua 14

×