Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за вересень 2013 р.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за вересень 2013 р.

on

  • 480 views

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за вересень 2013 р. ...

Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за вересень 2013 р.
Зміст:
1. Макроекономічні тенденції та прогнози, споживчі настрої
2. Аналіз стану банківського сектора
3. Банківські продуктові тренди
4. Розвиток каналів продажів і сервісів дистанційного обслуговування
 5. Новини ринку реклами і PR

Statistics

Views

Total Views
480
Slideshare-icon Views on SlideShare
476
Embed Views
4

Actions

Likes
1
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 4

https://twitter.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за вересень 2013 р. Щомісячний дайджест «Огляд банківського сектора України» за вересень 2013 р. Document Transcript

    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   1 Ежемесячный  дайджест  «Обзор  банковского  сектора  Украины»    за    сентябрь 2013  г.1 Содержание: 1. Макроэкономические  тенденции  и  прогнозы,    потребительские  настроения 2. Анализ  состояния  банковского  сектора 3. Банковские  продуктовые  тренды 4. Развитие  каналов  продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания 5. Новости  рынка  рекламы  и  PR.  Общие  макроэкономические  тенденции   1.1. Макроэкономические  итоги  и  прогнозы Источники  экономической  активности  ІІ  кв.  2013  г.:  рост   реальных   зарплат   на   9.3%   стимулировал   внутренний   потребительский   спрос.   Частное   потребление   возросло   на     7.1%,  оборот  розничной  торговли    - на  9.4%;;  существенный  рост  урожайности  зерновых   культур  обусловил  рост  объемов   производства сельского хозяйства  на  20.9%  в   годовом  измерении;;    продолжение   рецессии   в   странах   Еврозоны обусловило     низкий   внешний   спрос   на   продуктию  украинского  экспорта Спад  промышленного  производства  за  8  месяцев   2013  г.  составил  5,2% к  соответствующему   периоду  2012  г. Спад  в  машиностроении  составил   14,5%,  в  химической  отрасли – усилился с  18,8% до   25%. Рост  розничного  товарооборота  Украины   замедлился  до  10,2% к  январю-августу  2012  г.  В   номинальном  выражении  он  составляет  559,519   млрд.  грн. Источник:  Госстат,  НБУ. 1 Некоторые  статистические  данные  по  макроэкономике  и  финансовому  сектору  приведены    на  01.09.13  в  связи  с  запаздыванием     опубликования  Госстатом  и  НБУ.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   2 Внешний  долг  Украины по  итогам  ІІ  квартала  сократился  почти  на  $2  млрд.,  до  76%  ВВП. При  этом   краткосрочный  внешний  долг  составляет  лишь  19%  ВВП,    за  вычетом  торговых  кредитов  - 7%  ВВП,   что  покрывается  валютными  резервами  НБУ.  Украина  разместила  евробонды  на  $750  млн.   Доходы  – расходы населения:  в  августе  реальная  зарплата  уменьшилась  на 3%  к  июлю  и  выросла  на   8,1%  к  августу  2012  г.  Средняя  зарплата  составила  3222  грн. Расходы  населения  во  ІІ  квартале  2013  г.  (по  сравнению  со  ІІ  кварталом  2012 года)  увеличились  на   9,1%.  Реальный  располагаемый  доход  граждан,  определенный  с  учетом  ценового  фактора,  вырос  на   4,7%. Номинальные  доходы  населения  выросли  на  5%  – до  362,511  млрд  грн.  Имеющийся  доход,   который  может  быть  использован  населением  на  приобретение товаров  и  услуг,  увеличился  на  4,3%  – до  274,345  млрд  грн.  Имеющийся  доход  в  расчете  на  одно  лицо во  ІІ  квартале  2013  г.  составил  6,028   тыс.  грн.,  что  на  4,5%  больше,  чем  за  соответствующий  период  2012 года.  Прирост  сбережений   составил  12,263  млрд  грн. Источник:  Госстат.я  плата в  Украине  уменьшилась  на  3% Макропрогнозы Основные прогнозные  макропоказатели,  заложенные  в  госбюджет   Показатель 2014 2015 2016 Пессим. Оптим. Пессим. Оптим. Пессим. Оптим. ВВП  номинальний,  млрд,  гривен 1576,5 1608,7 1708 1769,9 1839,3 1942,8 ВВП  реальный,  %  к  пред.  году 101,8 102,8 102,5 104 103 105 Индекс  промпродукции,  %  к  пред.году 101,6 102,6 102 103,5 102,3 104,5 Валовая  продукция  с/х,  %  к  пред.году 96,9 100,6 103,4 104,8 103,3 104,8 Индекс  потребительских  цен,  % среднегодовой 103,6 103,4 103,4 104,6 104,7 104,3 декабрь  к  декабрю 103,8 104 104,5 104,8 104,2 104,5 Индекс  цен  производителей,  % среднегодовой 105,6 106,2 105,3 105,7 104,4 104,8 декабрь  к декабрю 104,3 105,1 105,4 106,2 105 105,5 Фин.результат,  млрд,  гривен 64,7 66 89,4 104 115,7 146,4 Прибыль,  млрд,  гривен 291,7 297,5 325,1 342,1 356,8 384,8 Убыток,  млрд,  гривен 227 231,5 235,7 238,1 241,1 238,4 Фонд  оплаты  труда,  млрд.  грн. 485,6 492,8 522,9 541,6 564,4 594,5 Номинальная средняя  з/п,  грн. 3 566 3 576 3 839 3 920 4 139 4 291 Номинальная з/п с  учетом  инфляции,         %  к  пред.году 104,7 105,2 104,1 104,8 103 105 К-во  трудоспособного  населения  15-70 лет,  млн.  чел. 20,8-20,6 20,9-20,7 20,9-20,7 21,0-20,8 21,1-20,9 21,2-21 Уровень   безработицы   среди   населения 15-70 лет (мотодолгоия   МОТ), % экономически  активного  населения 7,2-7,5 7,1-7,4 7,0-7,2 6,9-7,1 6,7-7,0 6,6-6,9 Продуктивность  труда,  %  к  пред.году 101,1 101,8 102 103,5 102 104 Баланс   товаров   и услуг   (методолгоия   платежного  баланса),  млн,  дол. США -9 836 -11333 -9 360 -9940 -9 221 -6 978 Экспорт  товаров  и послуг,  млн.  дол.США 90 072 91 121 95 843 98 866 102 559 109 445 %  к  пред.году 104,4 105,6 106,4 108,5 107 110,7 Импорт  товаров  и  услуг,  млн.  дол.США 99 908 102454 105 203 108 806 111780 116 423 %  к  пред.году 104 106,7 105,3 106,2 106,3 107 Курс  гривны  к  долл.  США  среднегодовой 8,3 8,5 на  конец  года 8,5 8,7 Сальдо  счета  поточных  операций -9 899 -11394 Дефицит  госбюджета,  %  ВВП 2,9 Поступления  от  приватизации,  млрд.грн. 17 Прямые  инвестиции,  млн.  дол.США 6770 7300 Объем  госдолга,  %ВВП 30,9
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   3 Макропрогноз  по  Украине  от  Raiffeisen Research (сентябрь  2013) Показатель 2013п 2014п 2015п Реальный  сектор Номинальный  ВВП,  млрд.  грн. 1507 1647 1813 Рост  реального  ВВП,  %    год  к  году 1,0 1,5 2,5 Потребление  домохозяйств,  %  год  к  году 1,2 3,6 2,8 Индекс  цен  производителей  на  конец  года,  %  года  к  году 4,0 8,0 8,0 Индекс  потребительских  цен  среднегодовой,  %  год  к  году -0,2 5,0 7,5 Фискальный  и  внешний  сектор Баланс  сводного  бюджета,  %  от  ВВП -4,0 -5,0 -3,5 Госдолг,  %  от  ВВП 37,5 39 40 Сальдо  счета  текущих  операций,  %  от  ВВП -6,6 -6,5 -5,8 Прямые  иностранные  инвестиции,  млрд.  дол. 5,0 6,0 7,0 Монетарный  сектор Курс  USD/UAH,  среднегодовой 8,17 8,40 9,20 Курс  EUR/UAH,  среднегодовой 10,70 10,92 11,96 Рост  монетарной  базы,  %  год  к  году 9,7 11,8 13,4 Рост  денежной  массы,  %  год  к  годй 13,1 13,5 10,1 Валютный  рынок НБУ  изменил  правила  обращения  иностранной  валюты на  текущих  счетах  физических  лиц,   предусмотрев,  что  валютные  средства  при  осуществлении  переводов  внутри  страны  будут  зачисляться   на  счета  получателей  в  гривневом  эквиваленте. Режим  зачисления  на  текущие  счета  физлиц  инвалюты,   поступающей  из-за  рубежа,  пока  не  изменился. Эксперт,  организация Рост  ВВП,   %  г/г Номинал.   ВВП,  млрд   грн Инфляция,   %,  г/г,  на   конец   периода Текущий   счет  плат.   баланса,   $  млрд Курс   гривны,   на  конец   периода Дефицит   госбюдже та,  млрд   грн Дефицит   госбюдже та,  %  ВВП Александр  Вальчишен,  ICU 0 1436 1,5 -10,4 8,16 60,3 4,2 Александра  Бетлий,  Ин-­‐т  эк.   прогнозов  и  политических   консультаций -0,3 1464 1,7 -14,9 8,3 45,4 3,1 Алексей  Блинов,  Альфа-­‐Банк 0,6 1474 2 -12,3 8,15 н/д н/д Moody's 0 н/д 2,8 н/д н/д н/д н/д Александр  Паращий,                                       Concorde Capital -0,3 1471 0,9 -14,8 8,8 98 6,7 Андрей  Забловский,  совет   предпринимателей  КМУ -0,7 1465 1,5 -10,7 8,3 70 4,.8 Виталий  Ваврищук,  SP  Advisors -0,5 1478 41457 -13,9 8,7 н/д н/д Дмитрий  Боярчук,  «CASE-­‐Украина» -1,2 1460 1,4 -13,96 9 100 6,8 Дмитрий  Сологуб,  РБ  Аваль 1 1507 1 -12,2 8,2 60,3 4 Елена  Белан,  Dragon  Capital -0,7 1434 0,5 н/д 8,2 н/д н/д ЕБРР -0,5 н/д 0,8 н/д н/д н/д н/д Тантели  Ратувухери,  Укрсоцбанк -0,5 1392 -0,1 -12 8,22 н/д н/д Эрик  Найман 0,9 1440 0,9 -7,5 8,55 51,9 3,6 Консенсус-­‐прогноз -0,17 1456,5 1,4 -12,27 8,42 69,4 4,74 Макропрогноз  результатов  2013  г.  от  Forbes  Ukraine
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   4 Прогноз  курса  гривны  от  мировых  банков  (Источник:  Dengi.ua) Банк Дата  прогноза 2013  год 2014  год HSBC (Великобритания) 09.09.2013 IV  квартал  – 8,6  грн./долл. I   и   II   квартал   – 8,6   грн./долл.,   III   квартал   – 8,8  грн./долл.,  IV  квартал  – 8,9 грн./долл. Commerzbank (ФРГ) 05.09.2013 Среднегодовой  курс  8,53  грн./долл. Среднегодовой  курс  9  грн./долл. Сбербанк   России   (РФ) 03.09.2013 Среднегодовой   прогноз   8,18   грн./долл. Среднегодовой  прогноз  8,59  грн./долл. Standard&Poors (США) 10.07.2013 На  конец  года  9  грн./долл. - Moody’s  (США) 31.05.2013 - На  конец  года  8,9–9,3  грн./долл. Комментарии  экспертов.  Макроэкономика Moody's Investors Service Суверенный  кредитный  рейтинг  Украины  понижен   с  B3  до  Caa1,  с  возможностью   понижения, в  связи  с   падением  валютных  резервов,  выпуском новых  долговых   обязательств  и  потенциальным ухудшением отношений  с  Россией. Валютные  резервы   страны  уже  на  очень  низком  уровне,  и  давление  на  резервы,  вероятно,  вырастет  из-за   увеличения  внутреннего  спроса  на иностранную  валюту  осенью  и  значительных,   преимущественно  в  иностранной  валюте,  погашений  задолженности  до  конца  2014  г. Валерий   Литвицкий,  НБУ Рост  денежной  массы  абсорбируется  преобладающим  темпов  увеличения депозитов:  на   01.09.2013 гривневая  денежная  масса  выросла  на  16,1%,    гривневые  вклады  физлиц  – на  27.2%. Министерство   доходов  и  сборов Средняя  заработная  плата  по  Киеву  сегодня  составляет  5  тыс.  100  грн,  что  превышает  в   1,5  раза  средний  украинский  показатель  - 3  тыс.  215  грн  . С  начала  года  привлечены  к   государственной  регистрации  8,4  тыс.  предпринимателей,  которые  работали  в  тени  и   оплатили  6,1  млн  грн  налога. Настроения  домохозяйств В  августе   2013  года  ИПН  ухудшился  на   1.4.п  за  счет  ослабления ожиданий по   развитию экономики,  прежде  всего, в   течение  ближайшего года. Индексы ожидаемых изменений  личного благосостояния и целесообразности крупных  покупок незначительно  выросли. Наибольшее падение  испытали потребительские  настроения у  жителей сел, Центральной Украины и  респондентов с   высоким  доходом.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   5 По  итогам  2012  года  о  доходе  в  сумме  более  1   млн  грн  заявили  3  тыс.  украинцев, (в  2011  году   2291человек). Сумма  задекларированного  ими   дохода   составила   около   48   млрд   грн,   что   на   23%   превышает   показатель   2011 года. (Источник:  Министерство  доходов  и  сборов). Количество  людей  с  банковскими  вкладами   свыше  200  тыс.  грн,  или  $25  тыс.  — около   350 тыс.  человек. (Источник:  Фонд   гарантирования  вкладов  физлиц) Источник:  институт  им.  Разумкова,   Госстат.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   6 2.  Анализ  состояния  банковского  сектора 2.1.  Основные  показатели  банковской  системы  Украины Структура  банковского  сектора 01.01.13 01.09.13 Кол-во    банков,  имеющих  лицензию 176 178 Из  них:  с  иностранным  капиталом   53 51 В  т.ч.  с  100%  иностранным    капиталом   22 21 Доля  иностранного  капитала  УК    банков,  %   39,5 33,8 Банки  в  состоянии  ликвидации 23 21 Чистые  активы  банков  на  01.09.13  составили   1212 млрд. грн  (на  01.01.13  – 1127  млрд. грн),   общие  активы  (не  скорректированные  на   резервы  под  активные  операции)  – 1351 млрд. грн  (на    01.01.13  – 1268  млрд. грн). Структура  общих  активов:  наличные,  металлы,  средства  в  НБУ– 5,1%,  корсчета  в  других  банках– 6,9 %  кредитные  операции– 62,5%,  вложения  в  ценные  бумаги  – 9,7%,  дебиторская  задолженность  – 5.8%,  основные    средства,  нематериальные   активы  – 4,1%,  начисленные  доходы  – 4,2%,  другие  активы  – 1,7%. Капитал  банков  составил  177,2 млрд.  грн.,  или   14,6%  пассивов  банков.   Обязательства  банков  на  1  сентября  2013 г.   составили  1  035 млрд.  грн. Депозитный  портфель  физлиц    на  01.09.2013 составляет  416,2 млрд  грн.  С  начала  года   вклады  населения  возросли  на  14% (52 млрд   грн.).  Гривневые  счета  составляют  56% вкладов. Срочные  вклады  выросли за  8   месяцев на  40 млрд  грн. Валютные  вклады  населения  на  01.09.2013  г. составляют  $22,8 млрд.  (+$121 млн.  за  август).
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   7 Источник:  НБУ. Кредитный  портфель  юрлиц  вырос   в  августе     на  7,7  млрд.  грн.  (с  начала  года  – на  29  млрд.   грн.)  до  638,5 млрд.  грн.;;  физлиц  – соответственно  на  1,9  и  4,2  млрд.  грн.,  до  166   млрд.  грн.   В  августе средневзвешенная  ставка  по   кредитам    в  гривне  снизилась  с   15,72% до 15,02%,  в  валюте  – возросла  с 9,34%  с  9,74%. Ставки  по  депозитам  возросли:  в  гривне  с 9,31% до   9,71%,    в  валюте  с 5,38% до 5,79%. Доля  проблемных  кредитов в  совокупном   портфеле  на  01.09.13  составила  8,9%,  их  объем   - 75,3 млрд.  грн. Структура  доходов  и  расходов  банков  на  01.09.2013 Доходы банков  за  8 месяцев  2013  г.  выросли   на  8,7% до 106,8  млрд.  грн.,  расходы  – на  9,4% до  104,3 млрд.  грн.,  прибыль БСУ составила 2,5 млрд.  грн. Показатели   рентабельности  на  01.09.13:                               ROA – 0,32 ; ROE – 2,16; чистая  процентная  маржа  – 4,08. Источник:  НБУ.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   8 2.2.  Банковские  стратегии UniCredit Group озвучила  среднесрочные  планы  покинуть  украинский  рынок,  на  котором  ее   представляют  Укрсоцбанк  (6-е  место  по  активам)  и  УниКредит  Банк  (34-е  место).  Эксперты  оценивают   стоимость  сделки  в  0,6-1  капитала,  а  потери   группы  в Украине  могут  - около  25  млрд  грн  (€ 2,7  млрд.). Группа  планирует  сосредоточиться  на  росте  в   Польше  как  ключевой  стране в  Восточной  Европе. Источник:  ЛигаБизнесИнформ.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   9 3.  Продуктовые  банковские  тренды Платежные  карты Наиболее  популярные  направления  расчетов платежными  картами:  расчеты  в  гипермаркетах  и  торгово-развлекательных  центрах  – 40%,  оплата  услуг,  в  т.ч.  мобильной  связи  -30%  расчеты  в  кафе,  барах,  ресторанах  и  отелях—15%. Источник:  «Коммерсант»,  данны  банков. Источник:  UPC Обороты  2,5  тысяч  сайтов,  использующих   eCommerce  Connect  для  приема  онлайн- платежей по  картам  увеличились за  6 месяцев   2013 г. на  25,6%  по  сравнению  с 6  мес. 2012 года  — до  1,97  млрд. грн.   Количество  транcакций  выросло  на 51,2% — до   7  млн.  Средняя  сумма  чека  снизилась  с  338,1 грн   до  280,  82  грн. На  зарубежных  интернет-ресурсах за  6  мес.   держатели  карт  украинских  банков  совершили   более  834  тыс. транcакций,  (+ 37% к І половине 2012  года). Объем  операций  увеличился  на  26%   — до 515  млн  грн,    средняя  сумма  транcакции   618  грн.   Больше  всего  платежей  — свыше  185   тыс.  транcакций  на  сумму  более  131  млн. грн.   (+14%) — проводилось  через  систему  PayPal. По  состоянию  на  1  июля  в обороте  находилось  6  тыс.  бесконтактных  карт,  по  которым  была   осуществлена  хотя  бы  одна  расходная  операция за  последние  3 месяца.  Источник:  НБУ. Распределение  расчетов  платежными  картами  в  торгово-сервисных  сетях  по  дням  недели Источник:  аналитика  Приватбанка,  март-август  2013,  54%  торговых  предприятий  Украины
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   10 Платежи Кабинет  министров  Украины  официально  установили  штраф  в  сумме  8,5  тысяч  гривен  для  торговых   предприятий,  которые  отказывают  покупателю  в  расчете  платежной  картой.  В  случае  отказа  в   проведении  расчета  платежной  картой    предприятием,  которое  оборудовано  кассовым  аппаратом,   потребители  могут  обращаться  за  защитой  своих  прав  в  Государственную  инспекцию  Украины  по   вопросам  защиты  прав  потребителей.  Источник: УНИАН. Денежные  переводы Объем  валютных  денежных  переводов  в  Украину  во  II  квартале  2013  года  увеличился  на  13,2%  по   сравнению  с  соответствующим  периодом  2012 года,  до  2  056  млн  долларов  США.  По  сравнению  с  I   кварталом  2013  года  объем  денежных  переводов  в  Украину  увеличился  на  15,6%,  с  1  778  млн  долларов   США. Поступления  валютных  средств  через  корсчета  банков  увеличились  на  4,2%,  до  815  млн  долл.,  через   международные  платежные  системы  — на  22,4%,  до  961  млн  долл.,    через  неформальные  каналы  — на   12,4%,  до  280  млн  долл. Поступления  денежных  переводов  от  украинских  заробитчан  (без  учета  налогов  и  расходов  в  стране   пребывания)  во  II  квартале  т.г.  составляли  1  млн  353  тыс.  долларов  (+26,3% ко II  кварталу  2012  г.).  По   итогам  I  полугодия  поступления  средств  от  трудовых  мигрантов  в  Украину  составили  2,541  млрд  долл.   (+ 22,3% к   январю-июню 2012  года.) Частные  трансферты  в  Украине  во  II  квартале  2013  года  снизились  на  5,6%  по  сравнению  с   аналогичным  периодом  прошлого  года  и  составили  703  млн  долл. В  том  числе  денежные  переводы   работников,  работающих  за  границей  более  года  сократились  на  17,7%,  до  377  млн  долл.,  а  в  целом  по   итогам  I  полугодия  — на  18,8%,  до  698  млн  долл. Лидером  по    объему  входящих  переводов  остается  Россия  - $1,186  млн.  Второе  место  занимает  США  - $307,1  млн,  третье  - Германия  с  $198,8  млн. Объем  денежных  переводов  в  ВВП  Украины  во  II  квартале  2013  года  составил  4,6%  против  4,2%  во  II   квартале  2012  года и  против  4,7%  в  I  квартале  2013  года. По  состоянию  на 01.07.2013 на  территории Украины осуществляют  деятельность по  переводу средств 9 систем перевода средств, созданных резидентами Украины  (5 систем введенны  банками и 4 - небанковскими учреждениями)  и  22 международные  системы перевода средств, созданны   нерезидентами. Источник:  НБУ,  Укринформ,  bin.ua.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   11 Укрпочта внедрила универсальную  систему  мгновенных  платежей  «ГлобалМани»  в  почтовых   отделениях. Для  приема  платежей  достаточно  назвать  номер  договора  или  номер  счета  клиента  или   номер  мобильного  телефона/электронного  кошелька,  которые  пополняется.   Деньги  зачисляются  на   счет  получателя  мгновенно. Инвестмонеты По  итогам 2013 г. объем  продаж  инвестмонет   значительно превысит  прошлогодний   в   количественном  и  денежном  выражении,   несмотря  на  убыточность  таких  инвестиций  в   последние  12  месяцев на  уровне 20-40%. Это  общемировой  тренд,  объясняющийся   снижением  цен  на драгоценные  металлы:  с   начала года  цена  на  серебро  на международном   рынке  снизилась  на 36% — с  $30  за  тройскую   унцию  до  $19. Золото  подешевело  на  27%  — с   $1660  до $1208  за  тройскую  унцию.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   12 Генерирование  непроцентных  доходов:  комментарии  экспертов World Payments Report 2013 Количество  безналичных  платежей  в  2011  финансовом  году  выросло  по  всему   миру  на  8,8%,  достигнув  307  млрд  транзакций.  В  2011  г.  количество  переводов   по  дебетовым  картам  выросло  на  15,8%,  составив  124  млрд  транзакций.   Владельцами  кредитных  карт  за  это  время  совершено  57  млрд  транзакций,  что  на   12,3%  больше,  чем  в  2010  г.  За  2012  год  количество  платежей  время  увеличилось   до  333  млрд  транзакций. В  дальнейшем  количество  онлайн- и  мобильных   платежей  будет  стремительно  расти  до  2014  года.  Количество  мобильных   платежей  увеличится  на  58,5%,  а  онлайн-платежей  – на  18,1%. Укрэксимбанк Центробанки  стран  Северной  Европы  вытесняют  наличные  из  обращения,   предлагая  предприятиям  и  предпринимателям снижать  цену  товара  для   потребителя  на  1–1,5%  в  случае,  если  тот  будет рассчитываться  картой.   Благодаря  таким  мерам  в  ряде  скандинавских стран объем безналичных  расчетов   физлиц  достигает  80–90%. ВТБ Наиболее  эффективным  инструментом  продвижения  безналичных  операций   среди держателей  платежных  карт  можно  назвать  масштабные совместные   маркетинговые  мероприятия  с  платежными системами.  Во  время  проведения   таких  акций  количество  безналичных  операций  увеличивается  на 15–20%. банк  Хрещатик Во  ІІ полугодии  2013  года  активность  на  рынке  денежных  переводов   сохранится, возможен  рост  в  пределах  10-15%.  Традиционно  всплеск  будем   наблюдать  в  декабре,  ближе  к  Новому  году. Владимир  Козак,   Министр   транспорта До  конца  года  мы  планируем,  что  все  поезда  будут  отправляться  по  электронным   билетам.  При  входе  в  вагон  проводники  будут  считывать  данные  электронным   декодером,  осуществляя автоматический учет  свободных  и  занятых  мест. Кредитные  продукты Автокредиты Продажи  новых  авто  в  сентябре  упали    на   48,9%  к  августу,  до  13,37  тыс.  шт.  К    сентябрю 2012  г.  реализация   авто  сократилась  на   27,13%.  Падение  продаж  в  начале  бизнес- сезона  не  отмечалось  за  последние  10 лет.   Прогнозы-2014:  при  сохранении  спецпошлин  и   утилизационного  сбора  и  стабильном   валютном  курсе    объем  рынка  достигнет   уровня  2013  года  (200  тыс.  автомобилей),  в   случае  принятия  стимулирующих  госпрограмм   - возможен  рост  до  230  тыс.  авто. В  январе-июле  2013 г.  продажи  авто б/у вы- росли  по сравнению  с аналогичным  периодом   прошлого  года  на 47,5%,  до 240,4  тыс.  шт.   Доля  подержанных  автомобилей  в структуре   продаж  выросла  с 56,9%  до 67,5%. Из-за роста   предложения  и отсутствия  активного  спроса   за последний  год  цены  на подержанные  авто снизились  в среднем  на 5-25%. Источники:   AUTO-Consulting, avtobazar.ua,  «Капитал».
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   13 Потребительские  кредиты В I  полугодии  банки  выдавали  в   среднем  8  млрд. грн. беззалоговых   кредитов  в  месяц  – в  1,5 раза  больше,   чем  в  2012 г..  Средний  размер  кредита   10-20  тыс.  гривен.  (  «Ренессанс   Кредите»  -15  тыс.  гривен,    ВТБ   Банке—20  тыс.  гривен  для  людей  с   небольшим  уровнем  дохода,    100  тыс.   гривен  для  людей  с  доходом  от  8  тыс.   гривен.).  Средняя  ставка  кредита   около  100%,  (в  ломбарде  — 206%.). Источники: «Минфин»,  Finline, «КредитМаркет». Портрет    клиентов,  совершающих  онлайн-покупки  в  кредит (исследование  Тинькофф  КС) Целевая  аудитория:  мужчины- 62%,  женщины   – 38%;;  средний  возраст  – 30  лет,  39%- состоят   в  браке,    39%  - имеют  законченное  высшее   образование.   Средний  доход  покупателей,  пользующихся   системой  «КупиВкредит»  от  Тинькофф  КС– 45 000  рублей  в  месяц. 4. Развитие   каналов    продаж  и  сервисов  дистанционного  обслуживания В   2012   году   количество   Интернет- пользователей  в  Украине увеличилось   на   5%, до     33,7 %. Аудитория   Интернет-банкинга   в   среднем   по   банкам  Украины  - 10–15%,
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   14 Интернет-аукцион  Aukro.ua внедрил  новую  систему  безопасности  сделок  – заморозка  платежа   (escrow).  Процессинг  транзакций  осуществляется  платежным  интегратором  PayU.  Средства   перечисляются  на  счет  продавца  только после  подтверждения  получения  товара  заказчиком.   Покупатель  самостоятельно  управляет  моментом  оплаты  товара,  а  продавец  обладает  мгновенной   информацией  об  оплате  и  простой  идентификацией  платежа,  а  также  может  легко  перевести  средства   на  свою  банковскую  карточку. Функционал  является  бесплатным    для  покупателей  и  продавцов. Акция   Portmone.com:   розыгрыш   сертификата   на   оплату   коммунальных   счетов   за   год   среди   оплативших  коммунальные  счета  картой  VISA  на  сайте  www.portmone.com.  с  01.09  по  01.11.2013  г. IBM  Research  в  Индии разработала  технологию,  которая  позволяет  направлять  клиентам,  в  случае  их   согласия,  персонализированные  сообщения, в  зависимости  от  их  местоположения  и  занятости,  об   акциях,  которые  проводятся  сейчас  в  данном  месте.  Технология  может  использоваться  в  различных   каналах:  интернет-банкинге,  мобильном  банкинге,  банкоматах  и  отделениях. Финансовая  группа  UniCredit на  базе  решения  Mobile  Gateway  от  First  Data  разрабатывает  сервис   QR-кодов  для  мобильных  и  электронных  платежей. Пилотный  проект,  который  в  настоящее  время   тестируется  в  Италии,  позволяет  генерировать  QR-коды  и  обмениваться  ими  ТСП  и  потребителям.   Осуществлять  платежи  можно  будет  без  ввода  информации  с  кредитной  карты.  Сервис  предоставит   возможность  пользоваться  купонами,  специальными  предложениями  и  оплачивать  счета. Источник:  Payspacemagazine,  ПЛАС,  Reuters.
    • Управление  исследований  департамента  маркетинга   15 4. Новости  рынка  маркетинга,  рекламы  и  PR Источник:  TNS-Ukraine. Когда  и  за  что  люди  платят в  Интернет,  полезная  информация  для  таргетинга                                                                                           (Источник:  Платежный  сервис-провайдер  Uniteller,  dengi20.com) Отрасль     Часы-пик Онлайн-игры 3 Авиабилеты,  туры 14, 18 Кино,  театры,  развлечения 14, 18-20 Бытовая  электроника 11, 15, 13, 17 ЖКХ 7-8 Детские  товары 14, 23-1 Погашение  кредитов 19 Софт,  мобильный  контент 2, 9, 12 Спорттовары 16, 21-22 Автозапчасти 10, 12 Контактная  информация: Татьяна  Нурмухаметова, начальник  Управления  исследований   Департамента  маркетинга ПАО  «КБ  «НАДРА», Tatyana.Nurmuhametova@nadrabank.kiev.ua