Javier San Félix, Director General División Banca Comercial: "Propuesta para el Desarrollo del Sector en Latinoamérica"

1. Javier San Félix
Director General División Banca Comercial
SANTANDER PYMES LATAM:
Propuesta para el Desarrollo del Sector en
Latinoamérica
Santander, junio de 2013
Universidad Internacional Menéndez Pelayo

2. Santander Pymes Latam
1
Empleo
Estabilidad
Potencial de crecimiento
Capacidad de adaptación
Pymes elemento clave en la economía

3. Santander Pymes Latam
2
Pymes en América Latina
≈ 99% de las empresas
90% son micro pymes
Medianas < 1,5%
Grandes ≈ 0,4%
≈ 50% de las empresas se encuentran
en la economía informal
Aportan casi el mismo porcentaje de
empleo que en los países OCDE, pero
menos de la mitad del PIB

4. Santander Pymes Latam
Incubación
Ideas
Start -
Ups
Desarrollo y Crecimiento Next Step –
Graduación
Pymes: tipologías
3
Ciclo de Vida de las PYMES
Tiempo
Rentabilidad
Nivel de
subsistencia
personal
Elaboración propia
Empresas
Gacela
Empresas
Centenarias
Empresas en
Transición
Empresas de
Subsistencia
• Coexisten Empresas Gacela con Microempresas de subsistencia
• Gran parte de las Microempresas responden a objetivos de autoempleo
• Menos de un 25% subsisten después de 3 años

5. Santander Pymes Latam
4
Pymes: Brecha de Productividad
Las Pymes tienen una brecha de productividad
mucho más importante en los países LATAM que en los
desarrollados:
• La productividad de las microempresas es
10 veces menor que la de las grandes. Llega a
30 veces menor en Chile.
• La rentabilidad de las pequeñas es el 28% de la
de las grandes de los países de media, y la de las
medianas no llega a ser la mitad.
• Comparando con los países desarrollados:
microempresas LATAM tienen una quinta parte
de la productividad relativa y pequeñas y
medianas la mitad de la de las de los países
desarrollados.

6. Santander Pymes Latam
Reducción de la informalidad
Mediante eliminación de trabas burocráticas, incentivos
fiscales, introducción de procesos de mejora de capacidades
gerenciales o asesoramiento técnico, eliminación de trabas
burocráticas, integración de políticas…
5
Pymes: 7 áreas a potenciar
Reformas Institucionales1
Fuente : Banco Mundial

7. Santander Pymes Latam
6
Pymes: 7 áreas a potenciar
Integración de las cadenas de valor2
Instituciones
Públicas
Grandes
Empresas
Asociaciones
Empresariales
Pymes
Productividad
Potenciar la
de las Pymes

8. Santander Pymes Latam
7
Pymes: 7 áreas a potenciar
Capital Humano3
• 2 de cada 3 empresas encuentran dificultades para
encontrar personas con formación adecuada
• Las empresas + tecnificadas el 60% encuentran
dificultades graves o muy graves
• Los trabajadores cobran entre un 21% y un 69%
de los trabajadores de las grandes empresas
Dificultades para captar talento
Necesidad de incrementar esfuerzos en
educación

9. Santander Pymes Latam
Pymes: 7 áreas a potenciar
8
Internacionalización de las Pymes4
Grandes Empresas
• Presencia en las plazas más
importantes del mundo
• El comercio exterior se ha
multiplicado:
‐ mejora de la competitividad
‐ políticas exitosas
Pymes
Desarrollo de planes integrales
de externalización
con compromisos públicos y privados
en su mayoría locales

10. Santander Pymes Latam
9
Pymes: 7 áreas a potenciar
Servicios Financieros5
• El acceso a la financiación una de
las principales dificultades de las
Pymes de la región.
• Se han desarrollado políticas
públicas de apoyo a la financiación
(Programas de Garantías y Banca de
Desarrollo de 1º piso).
• Los bancos de la región, y
especialmente en países como Chile,
México o Brasil, están impulsando de
manera muy activa el crédito.
• La falta de niveles de ingreso, la
informalidad o la falta de
transparencia en los balances
aparecen como principales
dificultades.
Características de Pymes y Microempresas que
restringen acceso al crédito
Bajos niveles de
ingresos
Informalidad
Falta de cultura
financiera
Falta de colateral o
garantías
Falta de transparencia
en balances
Baja diversificación
de fuentes de
ingreso
20 40 60 80 100
Microempresa Pymes Fuente: FELABAN

11. Santander Pymes Latam
• Latinoamérica ha reducido su brecha digital
en su uso particular de manera muy importante.
• Las PYMES, aún tienen un potencial de
mejora importante, que incidirá en su
productividad
• Un alto porcentaje se sitúa en la segunda etapa de
incorporación a las TIC ( web presence). Entre el 80% y
el 90% en Argentina, Brasil o Chile.
• Aún pocas poseen intranet, elementos de inteligencia
comercial, o e-commerce. Entre el 10% y el 20% de Chile o
Argentina hacen pedidos por internet o reciben ordenes de
compra.
10
Pymes: 7 áreas a potenciar
Acceso a las tecnologías de la información6

12. Santander Pymes Latam
11
Pymes: 7 áreas a potenciar
La I+D+I en las Pymes7
• Latinoamérica
8,5% de la población mundial
5% del PIB
sólo el 0,5% del PIB se dedica a I+D+I
• La inversión en I+D+I es 4 veces menos
que la media OCDE
• Preponderancia del sector público, 60%
frente al 36% de media OCDE
• Concentrado en pocas empresas que
importan más y tiene personal más
cualificado
• De las 2000 empresas que más invierten en
el mundo sólo 3 son de LATAM
Escasa inversión
Diseñar políticas integrales
Incentivos a las empresas mediante
cofinanciaciones.
Acercar las Pymes a los departamentos
de I+D+I de las universidades
Potenciar las asociaciones empresariales o
clúster de investigación de la materia.

13. Santander Pymes Latam
Pymes:
Soporte del empleo y del potencial económico en la región
12
1. Pymes
2. Administraciones Públicas
3. Universidades
4. Bancos
5. Asociaciones empresariales
6. Grandes empresas
7. Compañías TIC
8. Multilaterales
Principales actores
.
.
.
.
Servicios
Financieros
Clientes y
Mercados
Management y
Capacitación
Tecnología e
Innovación PYMES

14. Santander Pymes Latam
13
Santander: Apuesta sostenida por las Pymes
12.000 MM USD
Crédito a Pymes
México
x4
Crédito en 5 años
Argentina
x3
Crédito
x2
Clientes
Chile Uruguay
+10%
Crédito al año
+30%
Crédito al año
50%
Clientes (+750 mil)
Apuesta continua por las
becas universitarias
Premios emprendedores
Formación a gerentes de
Pymes en varios países

15. Santander Pymes Latam
.
.
..
.
Universidades
Multilaterales
Asociaciones
Empresariales
Grandes
Empresas
Compañías TIC/
I+D+I
14
Banco líder
10% de cuota de mercado
Posición irreplicable
presencia en los principales mercados
Responsabilidad
con la región
Santander: Integrador único en la región

16. Santander Pymes Latam
15

17. Santander Pymes Latam
16
Acceso a Servicios Financieros
Compromisos 2016
1.000.000 Clientes Pymes
+ 100 mil al año
20.000 MM USD
Crédito
1.400.000 Nóminas
+ 100 mil al año
67 pagos TPV por segundo
+ 2.100 MM operaciones en Pymes
Países
Sectores
Acuerdo fomento
de acceso al crédito
Chile y México

18. Santander Pymes Latam
17
Capital Humano y Emprendedores
10.000 Pymes en los próximos 3 años
400.000 horas formativas
+ 3.000 Becas Santander
Acceso a planes formativos en la Universidad
Colaboración SAN-BID:
Modelos de análisis financiero (Chile piloto)
Premios al emprendimiento
Emprendimiento

19. Santander Pymes Latam
18
Acceso a las TIC
+ 75.000
Páginas web
gratuitas
ACCESO WEB Y ACUERDOS CON GRANDES EMPRESAS
DEL SECTOR

20. Santander Pymes Latam
19
Mercados Internacionales
Servicios Financieros
Potenciar oferta de productos Pymes
1.500 MM USD de Crédito en 2016 para
comercio exterior Pymes
International Desk
Santander: puente entre países
Misiones comerciales: Cámaras de Comercio,
Gobiernos y asociaciones empresariales

21. Santander Pymes Latam
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