Tirgus pētījumi starptautiskā vidē Baiba Ziemele, MBA 26.09.2011.
Baiba Ziemele <ul><li>Tirgus pētniece kopš 2001. gada </li></ul><ul><li>Maģistra grāds biznesa vadībā no Rīgas Biznesa sko...
Darbu apjoms <ul><li>Problēmu identificēšana </li></ul><ul><li>Atbilstošu izpētes risinājumu piemeklēšana </li></ul><ul><l...
Pieredze <ul><li>Biznesa vides pētījumi </li></ul><ul><ul><li>Makroekonomikas pārskats </li></ul></ul><ul><ul><li>PEST </l...
Kas mēs esam?
Amata nosaukums <ul><li>Analītiķis, tirgus analītiķis </li></ul><ul><li>Pētnieks, tirgus pētnieks </li></ul><ul><li>Market...
Kā tas notiek?
Var izdomāt divriteni..
..bet parasti <ul><li>Visā biznesā izmantotie: </li></ul><ul><li>Zīmolu pētījumi </li></ul><ul><li>Tirgus daļas </li></ul>...
7 soļi līdz atbildei
1. Problēmas identificēšana <ul><li>Ko Jūs īsti gribat uzzināt?  </li></ul><ul><ul><li>Klienti par Jums vispār nezina </li...
2. Pētījuma piedāvājuma izstrāde <ul><li>Ejat pie savas komandas speciālista tirgus pētījumu jautājumos un prasat palīdzīb...
3. Pētījuma plāna izveide <ul><li>Esat noskaidrojuši </li></ul><ul><ul><li>Kā vislabāk izpētīt problēmu </li></ul></ul><ul...
4. Laukdarba veikšana <ul><li>Instrumentārija pārbaude </li></ul><ul><ul><li>vecmāmiņu tests </li></ul></ul><ul><ul><li>gr...
5. Savākto datu analīze <ul><li>Savākto datu  </li></ul><ul><ul><li>Tīrīšana </li></ul></ul><ul><ul><li>Pārbaude  </li></u...
6. Atskaites <ul><li>Atskaišu piemērošana komandu un uzņēmuma vajadzībām  </li></ul><ul><li>Svarīgākais – izmantot iegūtās...
7. Rezultātu pielietošana <ul><li>Uzreiz izlabot to, ko var </li></ul><ul><li>Meklēt atbildes uz jauniem jautājumiem </li>...
Īsāk.. PIEPRASĪJUMS SAGATAVE REZULTĀTS IZPILDE Pētījuma problēma un mērķis Iesaistīto apzināšana Izlases apstiprināšana Pē...
Pētījumu aģentūras
Pētījumu aģentūras
Biežāk izmantotās metodes
Metodes <ul><li>Desk research </li></ul><ul><ul><li>Publiski pieejama informācija  </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistikas ...
Tipiskākie pētījumi
Biznesa vide
Tipiskākie biznesa vides pētījumi <ul><li>Kāda ir situācija? Kādā virzienā tā attīstīsies? Kāda ir vēsture? Kādas ir iespē...
Zīmols
Tipiskākie zīmola pētījumi <ul><li>Kuru uzņēmumu nozarē klienti atpazīst bez priekšā teikšanas? Kuru uzņēmumu zina? Par ku...
Latvijā mīlētāko zīmolu tops
Pārdošana
Tipiskākie pārdošanas pētījumi <ul><li>Kā pērk mūsu preces/pakalpojumus? Kāpēc mūs pērk? Kāpēc mūs nepērk? Kā pērk konkure...
Tirgus daļas <ul><li>Ko mēra? </li></ul><ul><li>Kāds ir konteksts? </li></ul><ul><li>Pēc klientu skaita, pārdošanas apjoma...
Noslēpumainais klients <ul><li>Lai redzētu savu uzņēmumu vai produktu ar klienta acīm: </li></ul><ul><ul><li>Slēptās vizīt...
Klienti
Tipiskākie klientu pētījumi <ul><li>Kas ir mūsu klienti? Kāpēc viņi ir mūsu klienti? Kas vēl varētu būt mūsu klienti? Cik ...
Net Promoter Score (c) <ul><li>Pasaulē strauji popularitāti gūstošais vienkāršais klientu lojalitātes pētījums </li></ul><...
Pirkumu analīze <ul><li>Ar aptaujas palīdzību noskaidrots un analizēts pirkumu izdarīšanas process </li></ul><ul><li>Ietei...
Naudas ziņā..
Budžeti  <ul><li>Katrs pētījums ir atšķirīgs </li></ul><ul><li>Izmaksas atkarīgas no  </li></ul><ul><ul><li>Apjoma </li></...
Ko iegūst uzņēmums?
Uzņēmuma ieguvumi <ul><li>Iegūst saprotamu, viegli pārskatāmu informāciju, uz ko balstīt dažādus biznesa lēmumus </li></ul...
Nobeigumā
Secinājumi <ul><li>Pētījumiem neatkarīgi no veicēja un pielietotās metodoloģijas vienmēr būs vienāds mugurkauls (veikšanas...
Paldies! [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lekcija "Tirgus pētījumi starptautiskā vidē" 260911

1,052 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,052
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lekcija "Tirgus pētījumi starptautiskā vidē" 260911

  1. 1. Tirgus pētījumi starptautiskā vidē Baiba Ziemele, MBA 26.09.2011.
  2. 2. Baiba Ziemele <ul><li>Tirgus pētniece kopš 2001. gada </li></ul><ul><li>Maģistra grāds biznesa vadībā no Rīgas Biznesa skolas (MBA, 2006) </li></ul><ul><li>Bakalaura grāds socioloģijā no Rīgas Stradiņa universitātes (BSc, 2004) </li></ul><ul><li>Iespaidīgākie darba devēji: </li></ul><ul><ul><li>Cormack Consulting Baltics (2010-2011) </li></ul></ul><ul><ul><li>Samsung Electronics (2008-2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nordea (2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>GE Money Bank (2006-2008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ionica (2001) </li></ul></ul>http://lv.linkedin.com/in/baibaziemele
  3. 3. Darbu apjoms <ul><li>Problēmu identificēšana </li></ul><ul><li>Atbilstošu izpētes risinājumu piemeklēšana </li></ul><ul><li>Pētījumu iepirkumi (ja nepieciešams) </li></ul><ul><li>Pētījumu plāna izstrāde un uzraudzība </li></ul><ul><li>Laukdarbs un datu analīze </li></ul><ul><li>Secinājumu un priekšlikumu izstrāde </li></ul><ul><li>Prezentācijas uzņēmumu valdēm un dažādu nodaļu vadošajiem darbiniekiem </li></ul><ul><li>Konsultācijas pētījumu izstrādē un analīzē </li></ul>
  4. 4. Pieredze <ul><li>Biznesa vides pētījumi </li></ul><ul><ul><li>Makroekonomikas pārskats </li></ul></ul><ul><ul><li>PEST </li></ul></ul><ul><ul><li>Industriju analīze </li></ul></ul><ul><li>Klientu pētījumi </li></ul><ul><ul><li>Klientu segmentācijas pētījumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Klientu lojalitāte </li></ul></ul><ul><ul><li>Pirkumu analīze </li></ul></ul><ul><ul><li>Reklāmas novērtējums </li></ul></ul><ul><ul><li>Citi pētījumi </li></ul></ul><ul><li>Zīmola pētījumi </li></ul><ul><li>Pārdošanas pētījumi </li></ul><ul><ul><li>Konkurentu pētījumi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pētījumi veikalu plauktos </li></ul></ul><ul><ul><li>Klientu apkalpošana </li></ul></ul>
  5. 5. Kas mēs esam?
  6. 6. Amata nosaukums <ul><li>Analītiķis, tirgus analītiķis </li></ul><ul><li>Pētnieks, tirgus pētnieks </li></ul><ul><li>Marketologs </li></ul><ul><li>Tirgus pētījumu menedžeris </li></ul><ul><li>Market intelligence manager </li></ul><ul><li>Marketing intelligence manager </li></ul><ul><li>Klienta balss uzņēmumā </li></ul><ul><li>Pārdošanas menedžeru un uzņēmuma valdes labā roka  </li></ul>
  7. 7. Kā tas notiek?
  8. 8. Var izdomāt divriteni..
  9. 9. ..bet parasti <ul><li>Visā biznesā izmantotie: </li></ul><ul><li>Zīmolu pētījumi </li></ul><ul><li>Tirgus daļas </li></ul><ul><li>Klientu lojalitāte </li></ul><ul><li>Citi </li></ul><ul><li>Specifiski jautājumi: </li></ul><ul><li>Produktu testi </li></ul><ul><li>Reklāmas novērtējums </li></ul><ul><li>Citi </li></ul>Visbiežāk metodes un metodoloģija saplūst, pārklājas un viena otru papildina
  10. 10. 7 soļi līdz atbildei
  11. 11. 1. Problēmas identificēšana <ul><li>Ko Jūs īsti gribat uzzināt? </li></ul><ul><ul><li>Klienti par Jums vispār nezina </li></ul></ul><ul><ul><li>Jūs neko nezinat par saviem klientiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Nokrities pārdošanas apjoms </li></ul></ul><ul><ul><li>Klienti pie Jums vispār nenāk </li></ul></ul><ul><ul><li>Jums šķiet, ka klienti Jums neuzticas </li></ul></ul><ul><ul><li>Gribas zināt, vai klienti jūs iesaka citiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Internetā parādās sliktas atsauksmes </li></ul></ul><ul><ul><li>Gribat paplašināt profilu, bet nezinat, kuriem klientiem kā tirgot kādu produktu </li></ul></ul><ul><ul><li>u.c. </li></ul></ul>
  12. 12. 2. Pētījuma piedāvājuma izstrāde <ul><li>Ejat pie savas komandas speciālista tirgus pētījumu jautājumos un prasat palīdzību  </li></ul><ul><li>Ja tāda nav, Jums nepieciešams: </li></ul><ul><ul><li>Precīzi formulēt problēmu, saprast, ko šajā reizē varēs un ko nevarēs izpētīt </li></ul></ul><ul><ul><li>Atrast piemērotākās metodes – desk research, aptauja, FGD, cita? </li></ul></ul><ul><ul><li>Izlemt, vai varat tikt galā pašu spēkiem vai nepieciešams iesaistīt speciālistus no malas </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja jāpiesaista ārējie pētnieki – iesaku savākt piedāvājumus no vairākiem, rūpīgi izvērtēt cenas un piedāvātās metodes, arī viņu iepriekšējo pieredzi </li></ul></ul>
  13. 13. 3. Pētījuma plāna izveide <ul><li>Esat noskaidrojuši </li></ul><ul><ul><li>Kā vislabāk izpētīt problēmu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kādi resursi būs nepieciešami </li></ul></ul><ul><ul><li>Cik tas maksās </li></ul></ul><ul><li>Sagatavojiet pētījuma projekta plānu </li></ul><ul><ul><li>Darba paketes </li></ul></ul><ul><ul><li>Laika grafiks </li></ul></ul><ul><ul><li>Atbildīgās personas </li></ul></ul>
  14. 14. 4. Laukdarba veikšana <ul><li>Instrumentārija pārbaude </li></ul><ul><ul><li>vecmāmiņu tests </li></ul></ul><ul><ul><li>gramatika </li></ul></ul><ul><li>Testa pētījums </li></ul><ul><li>Datu vākšana </li></ul><ul><li>Pat, ja laukdarba veikšanu esat deleģējis ārējiem partneriem, turiet roku uz pulsa </li></ul><ul><ul><li>pieprasiet starpatskaites par paveikto </li></ul></ul><ul><ul><li>laicīgi iesaistieties negaidītu problēmu novēršanā </li></ul></ul>
  15. 15. 5. Savākto datu analīze <ul><li>Savākto datu </li></ul><ul><ul><li>Tīrīšana </li></ul></ul><ul><ul><li>Pārbaude </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodēšana </li></ul></ul><ul><ul><li>Analīze </li></ul></ul><ul><li>Hipotēžu pārbaude </li></ul><ul><li>Rēķināšana un sakarību meklēšana </li></ul><ul><li>Customer insights  business insights </li></ul>
  16. 16. 6. Atskaites <ul><li>Atskaišu piemērošana komandu un uzņēmuma vajadzībām </li></ul><ul><li>Svarīgākais – izmantot iegūtās atziņas turpmākajā darbā! </li></ul>
  17. 17. 7. Rezultātu pielietošana <ul><li>Uzreiz izlabot to, ko var </li></ul><ul><li>Meklēt atbildes uz jauniem jautājumiem </li></ul><ul><li>Plānot vidējā termiņa risinājumus </li></ul><ul><li>Savienot ar uzņēmuma stratēģiju ilgtermiņa risinājumus </li></ul>
  18. 18. Īsāk.. PIEPRASĪJUMS SAGATAVE REZULTĀTS IZPILDE Pētījuma problēma un mērķis Iesaistīto apzināšana Izlases apstiprināšana Pētījuma plāna izveide Detalizēts pētījuma plāns Instrumentārija pārbaude (testa pētījums) Instrumentārija pielabošana Pētījuma veikšana Datu savākšana Datu analīze Pētījuma atskaite un prezentācijas
  19. 19. Pētījumu aģentūras
  20. 20. Pētījumu aģentūras
  21. 21. Biežāk izmantotās metodes
  22. 22. Metodes <ul><li>Desk research </li></ul><ul><ul><li>Publiski pieejama informācija </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistikas dati </li></ul></ul><ul><ul><li>Citi pētījumi un analīzes </li></ul></ul><ul><li>Aptaujas </li></ul><ul><ul><li>Telefons </li></ul></ul><ul><ul><li>Internets </li></ul></ul><ul><ul><li>Uz ielas </li></ul></ul><ul><li>Novērojums </li></ul><ul><li>Fokusgrupu diskusijas </li></ul><ul><li>Citas </li></ul>
  23. 23. Tipiskākie pētījumi
  24. 24. Biznesa vide
  25. 25. Tipiskākie biznesa vides pētījumi <ul><li>Kāda ir situācija? Kādā virzienā tā attīstīsies? Kāda ir vēsture? Kādas ir iespējas? Cik draudzīga ir vide kopumā? U.c. </li></ul><ul><li>Makroekonomikas pārskats </li></ul><ul><li>PEST – politiskās, ekonomiskās, sociālās un tehnoloģiju vides stāvoklis un izmaiņas noteiktā laika posmā </li></ul><ul><li>Industriju analīze – Portera 5 spēku analīze, specifiska informācija par noteiktu uzņēmējdarbības segmentu noteiktā teritorijā </li></ul>
  26. 26. Zīmols
  27. 27. Tipiskākie zīmola pētījumi <ul><li>Kuru uzņēmumu nozarē klienti atpazīst bez priekšā teikšanas? Kuru uzņēmumu zina? Par kuru ir labas atsauksmes? </li></ul><ul><li>Atpazīstamības pētījums </li></ul><ul><li>Reklāmu pētījums </li></ul>
  28. 28. Latvijā mīlētāko zīmolu tops
  29. 29. Pārdošana
  30. 30. Tipiskākie pārdošanas pētījumi <ul><li>Kā pērk mūsu preces/pakalpojumus? Kāpēc mūs pērk? Kāpēc mūs nepērk? Kā pērk konkurentu preces/pakalpojumus? Ko viņi dara savādāk? Kas veicināja/samazināja pārdošanu? Kā izturas pret mūsu klientu? U.c. </li></ul><ul><li>Tirgus daļas </li></ul><ul><li>Konkurentu pētījumi </li></ul><ul><li>Veikalu plauktu pētījumi </li></ul><ul><li>Klientu apkalpošanas pētījumi </li></ul>
  31. 31. Tirgus daļas <ul><li>Ko mēra? </li></ul><ul><li>Kāds ir konteksts? </li></ul><ul><li>Pēc klientu skaita, pārdošanas apjoma naudas izteiksmē vai vienību skaita? </li></ul><ul><li>Kuri konkurenti jāņem vērā? </li></ul><ul><li>Jāmēra regulāri, jāpēta dinamika </li></ul>
  32. 32. Noslēpumainais klients <ul><li>Lai redzētu savu uzņēmumu vai produktu ar klienta acīm: </li></ul><ul><ul><li>Slēptās vizītes filiālēs </li></ul></ul><ul><ul><li>Slēptās vizītes veikalos </li></ul></ul><ul><ul><li>Slēptie zvani uz zvanu centriem </li></ul></ul><ul><li>Tiek izstrādāta leģenda, sagatavoti noslēpumainie klienti, sīka atskaites sistēma, on-line risinājumi </li></ul><ul><li>Rezultātu analīze ļauj uzreiz labot nepilnības </li></ul>
  33. 33. Klienti
  34. 34. Tipiskākie klientu pētījumi <ul><li>Kas ir mūsu klienti? Kāpēc viņi ir mūsu klienti? Kas vēl varētu būt mūsu klienti? Cik uzticami viņi ir? Vai viņi mūs rekomendē citiem? U.c. </li></ul><ul><li>Segmentācijas pētījumi </li></ul><ul><li>Klientu lojalitātes pētījumi </li></ul><ul><li>Pirkumu procesa analīze </li></ul>
  35. 35. Net Promoter Score (c) <ul><li>Pasaulē strauji popularitāti gūstošais vienkāršais klientu lojalitātes pētījums </li></ul><ul><li>Cik ticams, ka (mūsu) produktu vai pakalpojumu ieteiksiet saviem draugiem, radiem, paziņām? Kāpēc? </li></ul>
  36. 36. Pirkumu analīze <ul><li>Ar aptaujas palīdzību noskaidrots un analizēts pirkumu izdarīšanas process </li></ul><ul><li>Ieteikumi reklāmas, lojalitātes un pārdošanas uzlabošanai </li></ul>
  37. 37. Naudas ziņā..
  38. 38. Budžeti <ul><li>Katrs pētījums ir atšķirīgs </li></ul><ul><li>Izmaksas atkarīgas no </li></ul><ul><ul><li>Apjoma </li></ul></ul><ul><ul><li>Sarežģītības </li></ul></ul><ul><ul><li>Steidzamības </li></ul></ul><ul><ul><li>Iesaistīto pētnieku skaita </li></ul></ul><ul><ul><li>Nepieciešamajiem instrumentiem </li></ul></ul><ul><ul><li>Informācijas pieejamības </li></ul></ul><ul><li>Izmaksas </li></ul><ul><ul><li>MIN: 0-100 LVL – desk research , statistikas un publiski pieejamās informācijas analīze, uzņēmumā pieejamo klientu datu analīze, citu datu analīze </li></ul></ul><ul><ul><li>MAX: 30 000 LVL – lielie, regulārie pētījumi dažādiem produktiem (tirgus daļas, mystery shopping ) </li></ul></ul>
  39. 39. Ko iegūst uzņēmums?
  40. 40. Uzņēmuma ieguvumi <ul><li>Iegūst saprotamu, viegli pārskatāmu informāciju, uz ko balstīt dažādus biznesa lēmumus </li></ul><ul><li>Saprot, kas un kāds ir viņa patiesais klients </li></ul><ul><li>Saprot, kā un kāpēc klients izvēlas viņa preci, kāpēc izvēlas konkurentu preces un ko darīt lietas labā </li></ul><ul><li>Uzzina, kā patiesībā klients redz viņa uzņēmumu, ko mainīt, lai to uzlabotu </li></ul><ul><li>Uzzina, kā uzņēmums iekļaujas kopējā ekonomiskajā un biznesa ainā, kādas ir attīstības perspektīvas un kā labāk rīkoties </li></ul><ul><li>Uzzina, kuros virzienos attīstīties, lai iegūtu lielāku klientu uzticību un vairotu peļņu </li></ul>
  41. 41. Nobeigumā
  42. 42. Secinājumi <ul><li>Pētījumiem neatkarīgi no veicēja un pielietotās metodoloģijas vienmēr būs vienāds mugurkauls (veikšanas process) </li></ul><ul><li>Tirgus pētījumus iedala atkarībā no pētāmā priekšmeta, pētījumu metodes un izpētes līmeņa </li></ul><ul><li>Pētījumiem ir jēga tikai tad, ja iegūtie rezultāti tiek izmantoti turpmākam darbam </li></ul><ul><li>Pat no visgarlaicīgākā statistikas pārskata var izvilkt interesantus faktus, kas palīdzēs labāk un vairāk pārdot  </li></ul>
  43. 43. Paldies! [email_address]

×