• Like
Business incubators //BSAnalytics.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Business incubators //BSAnalytics.com

  • 567 views
Published

The degree of influence of business incubators at innovations in the economy of the countries and regions.

The degree of influence of business incubators at innovations in the economy of the countries and regions.

Published in Economy & Finance
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
21
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Бизнес-инкубаторы и другие аспекты инноваций Brain Storm Bureau 26.09.2011 1
  • 2. СодержаниеВведение 3Глава 1. Бизнес-инкубаторы 4Глава 2. Соединенные Штаты Америки История бизнес-инкубаторов в США 8 Влияние инкубаторов на страну 10 Влияние инкубаторов на каждый из штатов 12Глава 3. Европа Критерии оценки инновационной активности 15 Сравнение стран по инновационной активности 22 Общие закономерности 25Глава 4. Российская Федерация Характеристика предпринимателей 32 Общие характеристики 35 Микропредприятия и индивидуальные предприниматели 38Итоги 41Использованные источники 42 2
  • 3. ВведениеВ последние годы, количество бизнес-инкубаторов в нашейстране увеличивалось как количество писем в почтовом ящике предпринимателипосле отпуска. Они показывают статистику, которая любомувскружит голову и ставят перед собой самые благородные цели.Бизнес-инкубаторы помогают отдельным компаниям, но какова образование бизнесих роль для страны и региона? Насколько верна их потрясающаястатистика? Какие у них перспективы в России? И вообще, чтотакое бизнес-инкубатор? стартапыМы решили выяснить ответы на эти вопросы. бизнес-инкубаторы новые компании венчурный бизнес инвестиции исследования новая экономика инновации 3
  • 4. Бизнес-инкубаторыОснование бизнеса связано с высокой неопределенностью, серьезной финансовой нагрузкой и проблемами с ресурсами. Бизнес-инкубатор – хорошее место для того, чтобы помочь предпринимателям преодолеть многие препятствия, возникающие у них на пути.Инкубаторы осуществляют воспитательную, образовательную и поддерживающую функции на самых критических стадиях бизнеса.Устоявшегося определения бизнес-инкубаторов не существует ни в России, ни в мире. В данномисследовании, под бизнес-инкубаторами понимается организация, предназначенная для ускоренияуспешного развития молодых высокотехнологичных и инновационных предприятий (также называемыхстартапами, резидентами или клиентами бизнес-инкубаторов), благодаря предоставлению имнеобходимых услуг и нефинансовых ресурсов (в том числе, коммуникационных).Размер, расположение и масштаб бизнес-инкубатора определяются прежде всего местной предпринимательской средой. К примеру,на определенной территории, инкубатор, занимающийся искусством и ремеслами может иметь гораздо больший эффект, чем болеетрадиционные инкубаторы.Основной целью инкубаторов является повышение конкурентоспособности его резидентов. Вышедшие из инкубатора стартапысоздают рабочие места, коммерциализируют новые технологии. В общем, укрепляют местную и национальную экономику.Инкубаторы являются уникальными синергетическими площадками (когда результаты совместной работы превышают суммурезультатов работ, проводимых в отдельности). С одной стороны, в них взаимодействуют стартапы, менторы, консультанты,приглашенные эксперты, дополняя друг друга и создавая уникальные знания. С другой стороны, сами по себе, инкубаторы являютсяуникальным продуктом взаимодействия государства (финансовая поддержка), бизнеса (предоставление менторов, консультантов испикеров) и учебных заведений (предоставление будущих предпринимателей).По оценкам National Business Incubator Association (NBIA) сейчас по всему миру насчитывается около 4 000 бизнес-инкубаторов. Бизнес-инкубаторы 4
  • 5. Рисунок 1.1 Диапазон услуг европейских бизнес-инкубаторов в 2003 году помещения общение написание бизнес-плана и создание компании интернетпомощь в получении финансирования (банковские кредиты, гранты, венчурный капитал) офисное оборудование советы по маркетинговой стратегии советы по финансовой составляющей проекта прединкубация услуги секретаря консультации по развитию новых продуктов и услуг консультации по вопросам интеллектуальной собственности кейтеринг помощь с различными аспектами информационных и коммуникационных технологий исследования рынка, продаж и маркетинг помощь в организации экспорта товаров и поиске партнеров заграницей бухгалтерский учет, юридические и другие родственные сервисы фонд посевных инвестиций инкубатора обучение навыкам управления специализированное оборудование советы по поиску и управлению персоналом другие сервисы 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 доля инкубаторов, % Бизнес-инкубаторы 5
  • 6. Долгое время, инкубаторы работали с компаниями из самых разных отраслей (mixed-useincubators). Но со временем, они все большеспециализируются на конкретных областях бизнеса. Таблица 1.1 Основные виды бизнес-инкубаторов что предоставляют период инкубации целевая аудитория особенности помещение, доступ к классический компьютерам и оргтехнике, новички и начинающие работать в новой для 3-5 лет инкубатор помощь сотрудников и себя отрасли экспертов студенты-предприниматели, стремящиеся возможно предоставление от нескольких университетский доступ к оборудованию и провести лето или учебный год в конкретизации стипендии и возможности месяцев, вплоть до инкубатор опытному персоналу своей идеи с помощью профессоров, посещать необходимые выпуска студента однокурсников и выпускников лекции и семинары новички, которым не хватает в основном, работает услуги в области своей нишевый инкубатор 3-5 лет специализированного опыта или доступа к аналогично классическому специализации специализированному оборудованию инкубатору организуются группами возможность продать свой строго ограничен, быстро растущие компании, которые хотят акселератор опытных предпринимателей бизнес инвесторам около 90 дней привлечь инвесторов и инвесторовКрупные корпорации вырабатывают собственные способы поддержки стартапов:  создают корпоративные венчурные фонды, которые инвестируют в стартапы, находящиеся вне компании  создают инкубаторы, находящиеся в рамках компании  развивают традиционные инкубаторы  др. формы Бизнес-инкубаторы 6
  • 7. СоединенныеШтатыАмерикиКрупнейшая, наиболее технологичнаяи диверсифицированная экономика вмире.Первые бизнес-инкубаторы появилисьименно здесь. РассматриваяСоединенные Штаты, можно понятьпринципиальные закономерности,связанные с инкубаторами. Соединенные Штаты Америки // История бизнес-инкубаторов в США 7
  • 8. История бизнес-инкубаторов в СШАПоскольку первые бизнес-инкубаторы появились именно в Соединенных Штатах, можно сказать, что история развития инкубаторов– это, во многом, история инкубаторов в США.Зачатки принципов инкубации появились еще на рубеже XIX и XX веков. У Thomas Edison была его«Invention Factory», а Frederick Terman был ментором у студентов Stanford University (наиболееизвестные из них – William Reddington Hewlett и David Packard).В 1942 году Student Agencies Inc. предоставила студенческим компаниям возможность разместить офисы на своей территории. А в1946 году компания American Research Development открыла первый инкубатор, находящийся вне студенческого сообщества.Первый инкубатор, в современном понимании этого слова, был основан в 1959 году, когда Joseph Mancuso купил склад при фабрикев городке Batavia (штат NewYork). Там был основал первый инкубатор в Америке – Batavia Industrial Center. Его целью былосоздание новых рабочих мест в экономически-депрессивном городе.В то время, инкубаторы развивались благодаря трем составляющим:  Желание использовать старые незанятые промышленные помещения, предоставив их для нужд малого бизнеса  Финансовая помощь государства, финансирующего новые университетские программы в области инноваций и предпринимательства  Предприниматели, стремящиеся передать свой опыт и вложить ресурсы в новые технологические компанииВ 60-х годах инкубаторы только начали развиваться. Их рост ускорился в 70-х и 80-х годах, главным образом, как результатнеобходимости оживить регионы, пострадавшие от сокращения рабочих мест в основных отраслях промышленности. Соединенные Штаты Америки // История бизнес-инкубаторов в США 8
  • 9. По-настоящему большое распространение бизнес-инкубаторы получили в конце XX века. Их количество росло очень быстро: с менеечем 100 в 1980 году до 1000 в 2002.80-е годы характеризуются гораздо более тесным, чем прежде, взаимодействием инкубаторов с высшим образованием иисследовательскими институтами. В это время произошло осознание значения создания и расширения новых бизнесов для местнойэкономики.90-е годы ознаменовались дальнейшим развитием. Инкубаторы стали специализироваться на различныхотраслях, стали появлятьсяих новые разновидности инкубаторов: internet incubator, accelerator, venture одинcatalyst. инкубатор приходится наСогласно NBIA, с августа 1998 по август 2000 года, новые коммерческие интернет-инкубаторысоздавались почти каждый день. Кризис 2000 года (dot-com bubble) значительно повлиял на них: к 220 000примеру, в 2003 году работали менее 40% интернет-инкубаторов. Несмотря на это, рост количества человекинкубаторов продолжился уверенными темпами. Рисунок 2.1 График роста количества инкубаторов в США У этого роста есть, как минимум, две причины: 1600  Инкубаторы поддерживает правительство 1400 количество иинкубаторов (большинство инкубаторов – 1200 некоммерческие) 1000  Инкубаторы могут приносить доход (доля 800 коммерческих инкубаторов увеличивается и 600 сейчас находиться на уровне 25%) 400 200 0 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Соединенные Штаты Америки // История бизнес-инкубаторов в США 9
  • 10. Влияние инкубаторов на странуОдна из целей инкубаторов – увеличение рабочих мест в регионе, где они находятся. Рассмотрим график созданных и закрытыхрабочих мест. Рисунок 2.2 Созданные и закрытые рабочие места в США 25 000 000 Количество рабочих мест постоянно колеблется, однако существует тренд в 20 000 000 сторону повышения количества как новых, так и закрывающихся 15 000 000 вакансий (из-за увеличения общего количества компаний). При этом, разница между 10 000 000 открывающимися и закрывающимися рабочими местами 5 000 000 уменьшается (из-за уменьшения количества сотрудников в компаниях). 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Результатов работы бизнес-инкубаторов мы созданные рабочие места закрытые рабочие места здесь не видим. количество компаний с наемными сотрудниками Линейная (созданные рабочие места) Линейная (закрытые рабочие места) Соединенные Штаты Америки // Влияние инкубаторов на страну 10
  • 11. Периоды, когда количество закрывающихся рабочих мест превышает количество открывающихся отражают кризисные периоды вэкономике. И то, что уже на следующий год после кризиса ситуация нормализуется показывает чрезвычайную гибкость малогобизнеса (частью которого являются страртапы).Роль малого бизнеса в экономике США огромна: 44% специалистов в области высоких технологий (инженеры, ученые, разработчики) 65% рабочих мест создано за последние 17 лет x13 раз больше, чем крупные компании, регистрируют патентов Рисунок 2.3 Продолжительность работы новых компаний Мы видим влияние малого бизнеса, но не видим в США влияния бизнес-инкубаторов, статистика которых 80 всегда выглядит впечатляюще, но это не всегда достаточно обоснована. К примеру, NBIA гордится тем, 70 что 87% бизнесов, вышедших из бизнес-инкубаторовдоля в общем количестве новых 60 ассоциации, продолжают работать. Однако стоит помнить, что во-первых, перед попаданием в 50 инкубатор, проекты проходят отбор (что отсеивает компаний, % 40 очевидно слабые проекты сразу). Во-вторых, большинство бизнесов закрывается в первый год своей 30 работы (так как если бизнес не работает, начальный капитал заканчивается очень быстро), а резиденты 20 инкубаторов проводят самые сложные, первые 10 несколько лет в безопасности, когда могут спокойно искать свою бизнес-модель. Таким образом, эти 87% 0 являются скорее доказательством существования 2 5 10 15 инкубаторов, чем их успешности. минимальный срок жизни, лет Соединенные Штаты Америки // Влияние инкубаторов на страну 11
  • 12. Влияние инкубаторов на каждый из штатов Поскольку влияние инкубаторов на экономику Соединенных Штатов в целом – неочевидно, рассмотрим влияние бизнес-инкубаторов на экономику каждого штата в отдельности. Рисунок 2.4 Соотношение количества компаний и количества Рисунок 2.5 Соотношение суммарных доходов собственников инкубаторов по всем штатам США за 2009 год компаний и количества инкубаторов по всем штатам США за 2009 год 700 000 160количество компаний в 600 000 доходы собственников 140 500 000 120 компаний, млрд USD 100 400 000 штате 80 300 000 60 200 000 40 100 000 20 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 количество инкубаторов в штате количество инкубаторов в штате Большее количество инкубаторов в штате соответствует большему количеству компаний. Аналогичная зависимость – с суммарными доходами, полученными собственниками компаний. Однако суммарные доходы зависят от количества инкубаторов в меньшей степени, чем количество компаний. Проблема приведенных выше данных заключается в том, что из них не понятно, что первично: доходы (больше инкубаторов создается в штатах с более благоприятными экономическими условиями) или количество инкубаторов (в штатах, где больше инкубаторов, создаются более благоприятные экономические условия). Чтобы разрешить этот вопрос, сравним статистику 1977 года (когда инкубаторов почти не было) и 2009 года. Соединенные Штаты Америки // Влияние инкубаторов на каждый из штатов 12
  • 13. Рисунок 2.6 Зависимость количества компаний от Рисунок 2.7 Зависимость количества созданных рабочих мест от количества инкубаторов количества инкубаторов 700 000 2 000 000 600 000 создано рабочих местколичество компаний 1 500 000 500 000 400 000 1 000 000 300 000 200 000 500 000 100 000 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35 количество инкубаторов в штате количество инкубаторов в штате 1977 год 2009 год 1977 год 2009 год Инкубаторы слабо повлияли на те штаты, где они находятся. Более того, если мы посмотрим на распределение компаний, работников и прибылей по штатам, то увидим что оно слабо изменилось за последние 30 лет. Есть еще одна интересная закономерность. Количество компаний увеличилось во всех штатах, а количество созданных рабочих мест увеличилось только в половине штатов. Постепенно, компании становятся меньше. Это не значит, что они приносят меньше прибыли или становятся менее эффективными. Это значит, что мы получили подтверждение теории о новом этапе развития экономики, который характеризуется новыми типами компаний (небольшие, активные, глобальные, быстро принимающие решения, созданные для решения узкоспециализированной задачи и исчезающие после того, как проблема пропадает). Соединенные Штаты Америки // Влияние инкубаторов на каждый из штатов 13
  • 14. СоединенныеШтатыАмерикиЗафиксировать влияние инкубаторов в США трудно не только на уровне страны в целом, но и на уровне отдельных штатов. Сравниваятекущие статистические данные с данными тридцатилетней давности, можно сказать, что есть более благополучные и менееблагополучные, в экономическом смысле, штаты. Большое количество инкубаторов является следствием более благоприятнойсреды. Это объясняется тем, что инкубаторы являются лишь ускорителями определенных экономических процессов, они не смогутсоздать предпринимательскую среду там, где для нее недостаточно благоприятные условия.Сам факт существования такого количества инкубаторов показывает, что их существование приносит владельцам пользу. Эта пользане обязательно должна быть масштабной, но она есть (иначе, в неблагополучных штатах было бы много инкубаторов, а вблагополучных мало). Инкубаторы работают точечно, помогая очень небольшому количеству компаний. Следовательно, и заметитьее в масштабах страты, даже на продолжительных временных интервалах – сложно. Соединенные Штаты Америки 14
  • 15. ЕвропаГруппа стран со сходнойсоциальной, культурной иэкономической средой.Из США бизнес-инкубаторыпришли именно сюда и получилиширокое распространение.Рассматривая европейскиестраны, можно проанализироватьвлияние инкубаторов иинноваций на экономику разныхстран. Европа // Критерии оценки инновационной активности 15
  • 16. Критерии оценки инновационной активностиВ Европейским Союзе принята политика стимулирования инноваций. Для оценки и сравнения инновационной активности разныхстран, был разработан специальный индикатор инновационности Summary Innovation Index (SII). Подробная методика расчетаиндекса описана в European Innovation Scoreboard, разработанной European Commission в рамках Lisbon Strategy.SII построен на основе пяти групп показателей, с разных сторон характеризующих инновационную обстановку в стране. Поаналогичному принципу были выбраны пять показателей, по которым европейские страны буду оцениваться в данной работе:  затраты на исследования и разработку (доля ВВП)  количество патентов (на 1000 человек)  количество выпускников ВУЗов по техническим специальностям (на 1000 человек в возрасте 20-29 лет)  экспорт высокотехнологичного оборудования (доля в общем экспорте)  инвестиции в стартапы (доля ВВП)Страны были проранжированы по каждому показателю в отдельности. К примеру, страна с наибольшим количеством патентовполучала 20 баллов, а с наименьшим 1. Европа // Критерии оценки инновационной активности 16
  • 17. Первый показатель – затраты на исследования и разработку (сокращенно R&D) тесно связаны с инновациями и характеризуютсредний уровень затрат на исследования в стране. Рисунок 3.1 Затраты на R&D 4,5 4 3,5 3 процент от ВВП 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1995 год 2009 годПоскольку из общих расходов на R&D нельзя понять их структуру, рассмотрим соотношение расходов в ключевых секторах: частныекомпании, государственные расходы и расходы в высшем образовании. Европа // Критерии оценки инновационной активности 17
  • 18. Рисунок 3.2 Соотношение расходов на R&D 80 70 60 50 40 30 20 10 0 частные компании государственные расходы расходы в высшем образовании расходы частных лиц (некоммерческие)Доля частных некоммерческих расходов – индикатор общего благосостояния в стране, и понимания, на сколько важныисследования. Впрочем, эта доля настолько мала, что зафиксировать его влияние невозможно.Большая доля государственных расходов характерна для развивающихся стран, а большая доля расходов частных компаний – дляразвитых стран. Пока страна развивается – бизнес активно растет и развивается, ему некогда и незачем вводить инновации(основная задача – приспособиться к изменяющимся условиям, и в лучшем случае – перенять опыт бизнесов из других стран). В такихусловиях, исследованиями может заниматься только государство. Когда же страна достигает определенного уровня развития,условия для бизнеса стабилизируются, а продукция компаний достигает такого уровня, что для дальнейшего совершенствованиясвоей продукции, этим компаниям необходимо проводить исследования. Из-за этого, доля R&D в частных компаниях значительновозрастает, а государственные расходы – остаются на прежнем уровне или уменьшаются. Европа // Критерии оценки инновационной активности 18
  • 19. Количество сделанных изобретений можно оценить по количеству зарегистрированных патентов, это второй показательинновационности. Рисунок 3.3 Суммарное количество патентов Рисунок 3.4 Количество патентов на 1000 человек Германия ГерманияВеликобритания Финляндия Франция Дания Италия Швеция Испания Австрия Швеция Великобритания Польша Норвегия Нидерланды Франция Австрия Ирландия Финляндия Швейцария Дания Исландия Швейцария Словения Норвегия Нидерланды Румыния Италия Ирландия Испания Чехия Чехия Венгрия Венгрия Греция Польша Бельгия Греция Португалия Бельгия Словения Румыния Болгария Португалия Словакия Болгария Исландия Словакия 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 количество патентов количество патентов на 1000 человек 1995 год 2008 год 1995 год 2008 год Европа // Критерии оценки инновационной активности 19
  • 20. Большие расходы на R&D приводят к положительным, но сильно рознящимся (в зависимости от особенностей страны) результатам.Германия остается на первом месте в Европе по относительному и абсолютному количеству патентов.Финляндия, Дания, Швеция – тоже являются лидерами по количеству патентов на 1000 человек, но количество патентов в Финляндиии особенно в Швеции, при этому упало. По всей видимости, это вызвано тем, что деньги у них, прямо или косвенно, пошли в стартапы,ведь эти страны входят в число лидеров по инвестициям венчурного бизнеса.Третий показатель – доля высокотехнологичной продукции (авиационно-космическая техника, электронные коммуникации, химия,научное оборудование, фармацевтика, вооружение и др.) в экспорте. Рисунок 3.5 Доля высокотехнологичной продукции в экспорте 45 доля высокотехнологичной продукции в 40 35 30 экспорте, % 25 20 15 10 5 0 1999 год 2006 годОбщий спад экспорта высокотехнологичной продукции связан с переносом производства в страны Азии. В этих условиях, сохранениеэкспорта на прежнем уровне или незначительный рост можно рассматривать, как существенное увеличение. Европа // Критерии оценки инновационной активности 20
  • 21. Четвертый показатель – суммарные инвестиции венчурного капитала в стартапы дает обобщенную характеристику качеству иколичеству стартапов в стране. Рисунок 3.6 Объем инвестиций венчурного капитала в стартапы 0,25 0,2 доля ВВП 0,15 0,1 0,05 0 early stage expansionПятый показатель – количество выпускников высших учебных заведений в области науки и технологий. Рисунок 3.7 Доля выпускников ВУЗов, обучавшихся по техническим специальностям 25 1000 человек в возрасте 20-29 лет доля выпускников в расчете на 20 15 10 5 0 1998 год 2009 год Европа // Критерии оценки инновационной активности 21
  • 22. Сравнение стран по инновационной активностиВ результате сравнения пяти показателей инновационности, можно выделить четыре группы стран, выделяющихся из общего рядя поодному или нескольким показателям. Рисунок 3.8 Характеристика всесторонне развитых стран Великобритания Дания 1. Страны, в которых хорошо развиты все затраты на R&D инновационные направлениях. Зачастую, они 12 затраты на R&D же являются лидерами по одному или 18 20 нескольким показателям инновационности (в инвестиции в стартапы патентов на 1000 15 человек том числе, и по количеству студентов). 18 инвестиции в патентов на 1000 стартапы 12 человек Эти страны – самые благоприятные для высокотехнологичного бизнеса (если экспорт высокотехнологи выпускников рассматривать Европу; США опережает чного 19 ВУЗов 16 11 оборудования экспорт высокотехнологи 13 выпускников Европейский Союз по всем показателям, за чного ВУЗов оборудования исключением количества выпускников). Финляндия Франция Швейцария затраты на R&D затраты на R&D затраты на R&D 20 17 14 инвестиции в патентов на 1000 инвестиции в патентов на 1000 инвестиции в патентов на 1000 стартапы человек стартапы 14 13 человек стартапы 11 человек 17 19 16 экспорт экспорт экспорт высокотехнологи выпускников высокотехнологи 14 выпускников высокотехнологи выпускников чного 18 ВУЗов чного ВУЗов чного 18 17 ВУЗов оборудования 15 оборудования 20 оборудования Европа // Сравнение стран по инновационной активности 22
  • 23. 2. Страны, специализирующиеся на научных разработках. Рисунок 3.9 Характеристика стран, специализирующихся на научных разработках Австрия Германия Характеризуются большими затратами на исследования затраты на R&D затраты на R&D и большим количеством регистрируемых патентов. Во 15 16 многом, эти страны противоположны таким странам, как Португалия (ориентированным на стартапы). И тем инвестиции в стартапы патентов на 1000 человек инвестиции в патентов на 1000 не менее, также являются привлекательными для 6 стартапы человек 16 7 20 стартапов. 9 10 9 Если главная составляющая стартапа – серьезная экспорт высокотехнологи выпускников экспорт высокотехнологи 13 выпускников научная разработка, стоит ехать именно в эти страны. К чного оборудования ВУЗов чного оборудования ВУЗов этой же группе можно было бы отнести и Финляндию, если бы в ней не были развиты остальные три направления. 3. Страны, специализирующиеся на производстве высокотехнологического оборудования. Рисунок 3.10 Характеристика стран, специализирующихся на производстве высокотехнологичного оборудования Эти страны, в большей степени, подходят тем, кто Венгрия Ирландия занимается разработкой оборудования. Из затраты на R&D затраты на R&D универсальных стран, для этих же целей хорошо подходят Великобритания и Швейцария. 9инвестиции в 4 патентов на 1000 инвестиции в патентов на 1000 стартапы человек стартапы 5 12 человек Особое внимание следует уделить Исландии, Чехии и 1 6 Португалии. Экспорт высокотехнологической 1 продукции в которых значительно вырос за последнее экспорт экспорт десятилетие. высокотехнологи выпускников высокотехнологи выпускников чного 17 ВУЗов чного 15 ВУЗов оборудования оборудования 20 Европа // Сравнение стран по инновационной активности 23
  • 24. 4. Страны, специализирующиеся на стартапах. Рисунок 3.11 Характеристика стран, специализирующихся на стартапах Швеция Бельгия Характеристики этих стран на столько затраты на R&D затраты на R&D отличаются, что (на основе представленных 19 13 данных) не представляется возможным понять, 18 инвестиции в 19 патентов на 1000 инвестиции в патентов на 1000 что же объединяет эти страны, кроме больших стартапы человек стартапы 4 человек инвестиций в стартапы. 17 Из всесторонне развитых стран, для стартапов 8 7 6 экспорт 12 экспорт особенно благоприятны Великобритания, высокотехнологи чного выпускников ВУЗов высокотехнологи чного выпускников ВУЗов Финляндия и Швейцария. оборудования оборудования Норвегия Португалия затраты на R&D затраты на R&D 10 8 11 15 инвестиции в патентов на 1000 инвестиции в патентов на 1000 стартапы человек стартапы человек 14 2 1 3 8 экспорт экспорт высокотехнологи выпускников высокотехнологи выпускников чного ВУЗов чного 12 ВУЗов оборудования оборудования Европа // Сравнение стран по инновационной активности 24
  • 25. Общие закономерности Рисунок 3.12 Зависимость валового национального дохода от индекса инновационности 70000 валовый национальный доход на 60000 50000 человека, USD 40000 30000 20000 10000 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 индекс инновационностиВаловый национальный доход (ВНД) характеризует общее благосостояние в стране: чем он больше, тем больший доход получаютжители. Если построить зависимость валового национального дохода от индекса инновационности (SII), мы увидим прямопропорциональную зависимость. В среднем, увеличение SII на 0.1 приводит к увеличению валового национального дохода на 4000USD на человека. Разумеется, постоянное увеличение SII не приведет к постоянному увеличению ВНД (последний стремится к уровню40000 USD). Исключение составляют две страны – Люксембург и Норвегия. Инновационная составляющая играет в их экономикахслабую роль, поскольку эти страны имеют уникальные источники дохода (Люксембург – оффшорную зону, а Норвегия – богатыеместорождения нефти).Иными словами, эффект от инноваций заметен только в странах с инновационной экономикой. Этонесырьевые страны, которые настолько развиты, что не могут использовать опыт других стран ивынуждены развивать инновационную деятельность. Европа // Общие закономерности 25
  • 26. Рисунок 3.13 Количество человек, вовлеченных в R&D по различным секторам экономики ЕС 1800000 1600000 1400000 количество человек 1200000 все сектора 1000000 бизнес 800000 государство высшее образование 600000 частный некоммерческий сектор 400000 200000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Количество человек, вовлеченных в исследования растет с каждым годом. Этот рост происходит за счет двух секторов: бизнеса ивысшего образования. С каждым годом компании задействуют в R&D все больше людей, чтобы выпускать конкурентоспособнуюпродукцию. Заниматься исследованиями теперь необходимо постоянно; нельзя просто купить технологию и использовать ее, незаботясь о дальнейшем развитии. Рост исследований в высшем образовании обусловлен высокой эффективностью исследований,проводимых при ВУЗах (не зря, именно эта модель проведения исследований используется в США).Образование и научные исследования тесно связаны между собой. Получая теоретические знания, студенты должны их где-тоиспользовать и университетские лаборатории – самое удобное для этого место. С другой стороны, преподаватели заинтересованы висследованиях как из-за научных результатов, так и из-за возможности их коммерциализации.Исследования легко и органично интегрируются в учебный процесс, как со стороны студентов (получающих ценный опыт), так и состороны преподавателей (получающих бесплатных сотрудников).Высшее образование, исследования и бизнес тесно связаны между собой и вместе производятсинергетический эффект. Европа // Общие закономерности 26
  • 27. Рисунок 3.14 Оценка количества инкубаторов в странах Европы Рисунок 3.15 Оценка плотности инкубаторов в странах Европы Великобритания Финляндия Германия Австрия Польша Швеция Франция Великобритания Финляндия Норвегия Австрия Польша Швеция Германия Испания Чехия Италия Ирландия Чехия Дания Норвегия Венгрия Венгрия Франция Нидерланды Португалия Португалия Швейцария Дания Нидерланды Ирландия Испания Швейцария Италия Бельгия Бельгия 0 200 400 600 800 1000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 сравнительная оценка количества инкубаторов сравнительная оценка плотности инкубаторовФинляндия – не только страна с самым большим количеством инкубаторов на человека. Это еще и страна, отлично и наиболееравномерно развитая по всем пяти показателям инновационности. По всей видимости, такое равномерное развитие страны связаноименно с большим количеством инкубаторов. Однако, по доходам на человека она лишь на 9 месте. Европа // Общие закономерности 27
  • 28. Сравнение разных стран показывает отсутствие зависимости между доходами и количеством инкубаторов. Рисунок 3.16 Зависимость дохода от количества инкубаторов 70000 Плотность инкубаторов не влияет ни на абсолютное значение SII, ни на динамику изменения SII.среднегодовой доход на 60000 Норвегия 50000 Великобритания человека, EUR Отстоящая от всех точка (на рис. 3.18) – Португалия, страна 40000 с самым быстро развивающимся инновационным Германия 30000 климатом (скорость его роста превышает показатели 20000 остальных стран как минимум вдвое). Если рассмотреть ее Польша характеристику, можно увидеть явный уклон в 10000 финансирование стартапов и увеличение количества 0 выпускников ВУЗов по техническим специальностям. В 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 других развивающихся странах (например, в Болгарии и количество инкубаторов Румынии) наблюдается похожая картина. Рисунок 3.17 Зависимость SII от плотности инкубаторов Рисунок 3.18 Зависимость увеличения SII от плотности инкубаторов 0,9 0,09 0,8 0,08 Португалия 0,7 0,07 Финляндия увеличение SII 0,6 0,06 0,5 0,05 SII 0,4 0,04 0,3 0,03 Финляндия 0,2 0,02 0,1 0,01 0 0,00 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 плотность инкубаторов плотность инкубаторов Европа // Общие закономерности 28
  • 29. Рисунок 3.19 SII европейских стран Рисунок 3.20 Изменение SII европейских стран Швейцария Португалия Швеция Эстония Страны от Хорватии до Португалии (на Дания Словения рис. 3.20) занимаются внедрением Финляндия Мальта современных технологий и накопленного Германия Болгария Румыния более развитыми странами опыта.Великобритания Бельгия Греция Исключение составляет лишь Швейцария, Австрия Турция обладающая наибольшим SII с 2007 года Нидерланды Швейцария (опережая по этому показателю даже Ирландия Сербия Люксембург Хорватия США). Франция Франция Кипр Финляндия Страны от Кипра до Франции (на рис. Исландия Италия Словения Латвия 3.20) занимаются самостоятельной Эстония Германия разработкой и внедрение новых Норвегия Чехия технологий. Португалия Ирландия Италия Нидерланды Чехия Бельгия Литва и Македония (рис. 3.20) все еще не Испания Словакия начали этап внедрения современных Греция Испания технологий Мальта Польша Венгрия Австрия Хорватия Норвегия У Италии и Португалии SII примерно Польша Люксембург равны, однако у Португалии он растет в 3 Словакия Исландия раза быстрее. Это значит, что Португалия Сербия Венгрия Румыния Швеция уделяет инновациям гораздо больше Македония Великобритания внимания, чем Италия. Как увеличением Литва Дания расходов на R&D, так и другими Болгария Кипр Турция Македония способами, создающими благоприятные Латвия Литва для инноваций условия (законодательство, финансовая политика, 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 -2 0 2 4 6 8 10 образование, и др.) SII изменение SII, % Европа // Общие закономерности 29
  • 30. ЕвропаБлагосостояние в стране прямо пропорционально связано с ее уровнем инноваций, а уровень инноваций прямо пропорциональносвязан с развитием стартапов. Однако, это справедливо только для стран с инновационной экономикой. Если существенную частьдоходов страны составляют «сырьевые» доходы, вклад инновационной составляющей будет минимален.В стране может быть развита всего одна из инновационных составляющих, а могут быть развиты все составляющие. Из этого следует,что при развитии страны, государство может концентрироваться на конкретных составляющих инновационной деятельности, а неразвивать все сразу. Тем не менее, все аспекты инновационной деятельности взаимосвязаны и вместе они работают гораздо лучше,чем по отдельности.В развитии инноваций большое значение имеет триада образование – исследования – бизнес.Инкубатор может поставить своей целью «воспитание» нескольких, пусть и очень успешных, компаний в год. Влияние такогоинкубатора будет минимально, ведь в него попадут самые лучшие предприниматели с лучшими идеями и командами. Такие компаниивыживут даже самостоятельно. В то же время, компании, которые не смогли бы выжить без участия инкубатора просто в него непопадут.С другой стороны, инкубатор может поставить своей целью создание в регионе инновационной атмосферы (воспитыватьмаксимально возможное количество стартапов; стать связующим звеном между образованием, исследованиями и инновациями;пропагандировать предпринимательство). За счет эффекта масштаба, влияние такого инкубатора будет несравнимо выше. Вместе стем, качество предоставляемых стартапам услуг будет хуже, чем в первом варианте. Кроме того, в этом случае появляется еще ипсихологический момент: начинающий предприниматель начинает понимать, что если инкубатор помог такому большому количествустартапов, то поможет и ему; а это – хорошая моральная поддержка. Европа 30
  • 31. РоссийскаяФедерацияСтрана с чрезвычайно молодойэкономикой, большимивозможностями и большимирисками.Бизнес-инкубаторы появились унас совсем недавно ирассматривать результаты ихработы еще слишком рано. Нонекоторые особенности развитияинкубаторов можноспрогнозировать уже сейчас. Российская Федерация // Характеристика предпринимателей 31
  • 32. Характеристика предпринимателей Цель работы бизнес-инкубаторов – развитие предпринимательской среды. Иными словами, развитие предпринимателей. Для того, чтобы понять особенности работы инкубаторов в России, необходимо понять, кому и при каких условиях необходимо помогать строить бизнес. Рисунок 4.1 Распределение индивидуальных предпринимателей по Рисунок 4.2 Изменение возрастного распределения индивидуальных возрасту предпринимателей 500 200 450 150 400количество, тыс. чел. 350 100 прирост, тыс. чел. 300 50 250 200 0 до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 150 -50 100 -100 50 0 -150 до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72 -200 возраст возраст Распределение индивидуальных предпринимателей по возрасту во многом отражает демографическую ситуацию в стране с большой смертностью и невысокой рождаемостью. С учетом диаграммы о распределении индивидуальных предпринимателей по образованию (см. рис. 4.4), можно сделать вывод о том, что по образованию они делятся на две, примерно равные группы:  студенты (окончившие, или не окончившие ВУЗ)  выпускники учреждений начального и среднего профессионального образования Российская Федерация // Характеристика предпринимателей 32
  • 33. Рисунок 4.3 Распределение численности занятого в экономике населения 12000 10000 количество, тыс. чел. 8000 6000 2000 2004 4000 2008 2000 0 до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 и более возрастСитуация с экономической занятостью населения постепенно исправляется. Россияне в возрасте до 34 лет стали раньшеустраиваться на работу и активнее искать новую. Россияне старше 50 лет стали работать дольше.В 2000 году больше всего в экономике было занято людей в возрасте 35-50 лет. К 2008 году эта группа постарела и уменьшилась (имстало 45-55 лет), зато начала образовываться новая группа молодых работников в возрасте 20-35 лет.В последнее время, получили большое распространение примеры, показывающие как будущие основатели крупных компанийбросали учебу и уходили в бизнес (Билл Гейтс, Лари Эллисон, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Майкл Саул Делл и другие). Но ониявляются исключениями. Для большинства людей высшее образование – необходимый фундамент, основываясь на котором можнопостроить современный высокотехнологичный бизнес. Российская Федерация // Характеристика предпринимателей 33
  • 34. Рисунок 4.4 Распределение индивидуальных Рисунок 4.5 Распределение выпускников учебных заведений предпринимателей по образованию высшее образование высшее образование начальное и среднее начальное и среднеепрофессиональное образование профессиональное образование общее образование общее образование без образования без образования 0 10 20 30 40 50 0 5 10 15 20 25 30 доля предпринимателей, % доля выпускников, %Больше всего индивидуальных предпринимателей – с начальным и средним профессиональным образованием, которое в нашейстране развито слабо.Выпускников ВУЗов идет в предприниматели меньше по многим причинам: большое количество предрассудков о бизнесе,распространенность модели школа – ВУЗ – наемный сотрудник, незнание принципов организации бизнеса и т.д.Предпринимателей с общим образованием так много потому¸ что в эту группу входят не только те, кто не пошел в ВУЗ, но и те, ктоего не закончил. Российская Федерация // Характеристика предпринимателей 34
  • 35. Общие характеристики Таблица 4.1 Численность студентов на 1000 человек населения Общую ситуацию с высшим образованием в России 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 отражает статистика количества студентов.Россия 49 55 60 64 67 68 70 70 70 Во-первых, нагрузка на существующие ВУЗы увеличиласьУкраина 40 44 48 52 55 58 60 61 61 слишком быстро, что привело к автоматическому падению уровня образования, предоставляемого ими.Казахстан 41 48 55 61 73 77 80 78 72 К 2002 году показатели отечественных ВУЗовАвстрия 33 33 28 28 29 30 31 32 34 увеличились, относительно 1995 года, на:Великобритания 34 35 38 39 38 38 39 39 38 количество учебно- количество студентов лабораторных площадей кол-во профессоров 113% 54% 23%Франция 34 34 34 35 36 36 36 36 35Финляндия 52 54 55 56 58 59 59 59 59США 46 47 55 57 57 58 58 58 59 Во-вторых, начали поспешно создаваться новые ВУЗы,Южная Корея 65 67 68 68 68 67 67 67 67 неспособные предоставить студентам качественного образования (с 1995 по 2002 количество ВУЗов возрослоЯпония 31 31 31 31 32 32 32 32 31 на 36%).Подобный подход к высшему образованию характерен для многих странах бывшего Советского союза.Между тем, создание нового высшего учебного заведения и расширение существующего – сложный процесс, требующийтщательного подхода и продолжительного времени. Именно поэтому в развитых странах количество обучаемых студентов Российская Федерация // Общие характеристики 35
  • 36. увеличивается так медленно. Исключение составляют Соединенные Штаты, экономика которой настроена на такое поведение.Однако и в ней количество студентов растет почти в 2 раза медленнее, чем в России.Недостатки образования компенсирует практика. Бизнес-инкубаторы могут обеспечить практикой не только молодыхпредпринимателей, но и всех остальных студентов (инженеров, художников, дизайнеров, и т.д.)Проблемы высшего образования повлияли и на научные исследования. Общее положение науки можно оценить по индексуцитирования академических статей Web of Science. Если в 2000 году Россия была на 8 месте, то к 2008 опустилась на 14 место.Основные источники финансирования научных исследований – государство и крупные корпорации, способные инвестироватьбольшие средства на продолжительный период времени. Однако, разработки в некоторых областях можно сразу же использовать вбизнесе. На них и должны обратить внимание бизнес-инкубаторы.Смежной, по отношению к образованию, является проблема повышения квалификации и переподготовки. Рисунок 4.6 Повышение квалификации Рисунок 4.7 Переподготовка 10000 100 73 46,9 55 1043,5 909 1258,2 35,1 количество, тыс. чел. 687,6 1000 количесто, тыс. чел. 14,8 9,2 9,1 9 100 10 15,6 22,8 9,6 14,1 4,3 3,9 3,8 3,1 10 0,8 0,9 0,5 0,6 1 1 1995 1999 2000 2001 0,1 1995 1999 2000 2001 специалисты специалисты незанятые лица по направлению службы занятости незанятые лица по направлению службы занятости лица, уволенные с военной службы лица, уволенные с военной службы Российская Федерация // Общие характеристики 36
  • 37. В статистике повышения квалификации и профессиональной переподготовки представлено три группы лиц.  Уволенные с военной службы (в силу специфики военной службы, они мало переобучаемы)  Направленные службой занятости (сравнительно одинаково идут как на повышение квалификации, так и на переподготовку)  Специалисты (в большинстве своем, занимаются повышением квалификации)Представленные графики показывают инерционность россиян в выборе места работы. Во-первых, существуют профессии, в которыебольшинство людей уходит навсегда. Во-вторых, после получения определенной специальности большинство людей в ней остается.Только низкоквалифицированные работники, обращающиеся в службу занятости достаточно часто занимаются профессиональнойпереподготовкой.Заменить собой службу занятости населения бизнес-инкубаторы не могут, но они могут помочь людям изменить свой взгляд наработу. Кроме того, инкубаторам нужно развивать сотрудничество с сервисами, предоставляющими услуги по поиску работы. Нетолько для увеличения количества предпринимателей, но и для поиска новых сотрудников для резидентов.Особое внимание инкубаторы должны уделить выпускникам ВУЗов, проработавших несколько лет после выпуска и недовольныхсвоей текущей работой. Рисунок 4.8 Доля внутрироссийских мигрантов в Показателем активности населения является уровень миграции. Для 1,60 населении России того, чтобы переехать куда-то достаточно далеко надо занимать численности населения, 1,55 активную жизненную позицию, иметь сравнительно широкий кругозор мигрантов в общей и современный взгляд на мир (из-за того, что в СССР миграция доля внутренних 1,50 1,45 всячески затруднялась, у многих людей осталось представление о 1,40 чрезмерной сложности миграции), иметь достаточно денежных % 1,35 средств, быть конкурентоспособным на рынке труда, и т.д. 1,30 1,25 Уровень активности населения имеет явно выраженную тенденцию к 1,20 снижению. При этом, благосостояние граждан неизменно 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 увеличивалось.Находясь в благоприятных условиях, люди просто не хотели ничего менять, «плыли по течению» идовольствовались тем, что было. Российская Федерация // Общие характеристики 37
  • 38. Микропредприятия и индивидуальные предпринимателиЭкономика России молода, ведь ей всего 20 лет. Она активно изменяется, присутствует существенная доля неопределенности,бизнесы молодые и неравномерно распределены (как по отраслям, так и географически). Поэтому, в России открываются большиевозможности для нового бизнеса. Рисунок 4.9 Рассмотрим распределение предприятий по различным сферам экономической деятельности предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 156284 здравоохранение и предоставление социальных услуг 28836 образование 14186 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 441042 связь 12480 транспорт 337079 оптовая и розничная торговля, ремонт 2245291 строительство 185818 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 5325 обрабатывающие производства 222752 добыча полезных ископаемых 4046 рыболовство и рыбоводство 3985 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 48929 0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 количество предприятий Российская Федерация // Микропредприятия и индивидуальные предприниматели 38
  • 39. Распределение различных видов бизнесов – чрезвычайно неравномерное. К примеру, подавляющее большинство компаний работаетв области торговли (61% компаний, создающих 21% Валовой Добавленной Стоимости). Следовательно, потенциал многих секторовэкономики, в значительной степени, не использован. Рисунок 4.10 Сравнительная характеристика федеральных округов России распределение предприятий распределение населения распределение площадей Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский ДальневосточныйКоличество компаний связано с плотностью населения по двум причинам:  где больше людей, там больше потребность в разнообразных товарах и услугах; следовательно, больше возможностей для бизнеса  желание и способности быть предпринимателями есть не у всех; следовательно, справедливо соотношение: чем выше плотность населения – тем больше, на рассматриваемой территории, предпринимателейПолучается, что не существует проблемы недостатка компаний в малонаселенных областях; как только там появляется большепотребителей, количество компаний пропорционально возрастет. Иными словами, в проблемные регионы необходимо привлекать небизнес, а людей (вслед за которыми, придет и бизнес). Российская Федерация // Микропредприятия и индивидуальные предприниматели 39
  • 40. РоссийскаяФедерацияСама по себе, предпринимательская активность мало зависит от образования. От полученного образования скорее зависит видбизнеса, которым решит заняться предприниматель. Поэтому, бизнес-инкубаторам следует ориентироваться не только на студентови выпускников ВУЗов, но и образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.Образование, предоставляемое ВУЗам, по своей природе, является образованием «вчерашнего дня». В то же время, инкубаторыориентированы на самые передовые знания. Именно поэтому их тесное сотрудничество должно привести к положительнымрезультатам для обеих сторон.Если же к партнерству бизнес-инкубаторов и образовательных учреждений подключить научное сообщество, этот эффект будет ещебольше.Наиболее логичное территориальное распространение бизнес-инкубаторов: сосредоточение в самых крупных городах (неограничиваясь Москвой и Санкт-Петербургом) с дальнейшим постепенным распространением в более мелкие города.Кризисы мировой экономики, в большинстве своем, происходят по определенным циклам. Новыйкризис неизбежен, и это отличный шанс для ускорения развития. Научно-технические революциипроисходили в результате кризисов. А российский кризис 1998 года стимулировал развитиеотечественной экономики. В ситуации кризиса население активизируется и инкубаторы должнысоздать предпосылки для получения от новых кризисов максимального эффекта.Экономика России молода и предоставляет предпринимателям огромные возможности. Но нужно не концентрироваться насложившихся стереотипных подходах к бизнесу в России. Российская Федерация 40
  • 41. ИтогиЗафиксировать декларируемое бизнес-инкубаторами и их сторонниками влияние на экономику страны или региона практическиневозможно. А показываемая инкубаторами статистика не предоставляет возможности для их адекватной оценки.Бизнес-инкубаторы могут быть доходными.В стране могут развиваться лишь некоторые инновационные составляющие; жесткой необходимости в параллельном развитиивсех составляющих – нет.Образование, исследования, и бизнес тесно связаны и гармонично дополняют друг друга.Инкубаторов должно быть много.Плотность инкубаторов должна быть пропорциональна плотности населения и уровню экономического развития региона.Бизнес-инкубатор – катализатор существующей предпринимательской активности населения. 41
  • 42. Использованные источникиCHI Research Inc., Small Serial Innovators: The Small Firm Contribution to Technical Change, 2002Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union, Communication from the commission to the european parliament, the counsil, the european economic and socialcommittee and the committee of the regions, 2010European Business & Innovation Centre Network dataEuropean Commission, Europe’s regional research systems: current trends and structures, 2009Eurostat statistics databaseFrancis Moran & associates site, Why companies must incubate, 2011International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management Vol. 3, 2003Journal of Change Management Vol. 3, 2, 2002Kris Aerts, Paul Matthyssens, Koen Vandenbempt, Critical role and screening practices of European business incubators, 2003National Business Incubation Association dataNational Endowment for Science, Technology and the Arts dataNew York Times siteOrganisation for Economic Co-operation and Development statistics databaseOrganisation for Economic Co-operation and Development, Technology Incubators: Nurturing small firms, 1997PRO INNO Europe, Innovation union scoreboard 2010U.S. Census Bureau statistics databaseU.S. Department of Commerce statistics databaseU.S. Small Business Administration internet publicationsUK Business Incubation Ltd dataUK Trade and Investment, Science parks and business incubators in the UK, 2011World Intellectual Property Organization statistics databaseБаза данных Федеральной службы государственной статистикиФедеральная служба государственной статистики, Сплошное федеральное статистическое наблюдение 2011 42
  • 43. www.brainstorm.su Brain Storm Bureau 43