Business Performance Index (BPI) Mittelstand Handel 2012

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Kurzbericht
Business Performance Index BPI
Mittelstand 2012 D/A/CH

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vertritt die mittelständische Wirtschaft gegenüber Politik, Behörden, Gewerkschaften und Großunternehmen in Berlin und Brüssel.

Ein Hauptziel ist es, das Missverhältnis zwischen der volkswirtschaftlichen Bedeutung der kleinen und mittleren Unternehmen und
ihrem Einfluss auf die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu überwinden. Einschließlich seiner Partnerverbände
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Branchenpartner Kooperationspartner
Business Performance Index BPI Mittelstand D/A/CH
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Inhaltsverzeichnis BPI Handel Mittelstand 2012 D/A/CH
• Summary S.05

• Gesamtüberblick S.10

• BPI Gesamt vs. TOP 10 Unternehmen S.11

• Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz S.12

• Outsourcing-Quoten S.13

• Distanzhandel Einsatzgrad S.14

• Software-as-a-Service-Quoten S.15

• Einsatzgrad und IT-Management mobiler Endgeräte S.16

• Herausforderungen des Handels S.17

• Vergleich der Handelsformen & -typen

• Einzelhandel (Entwicklung 2011 zu 2012 + TOP3 vs. LAST3 Unternehmen) S.19

• Großhandel (Entwicklung 2011 zu 2012 + TOP3 vs. LAST3 Unternehmen) S.26

• Anhang S.68

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Summary – BPI Handel Mittelstand 2012 D/A/CH

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Der Handel im D/A/CH-Bereich erreicht 2012 mit 64 von 100 BPI Handel D/A/CH 2012
BPI-Punkten nur ein mittelmäßiges Niveau. Zu 2011 ist in den
Prozessen daher übergreifend für Einzel- und Großhandel
eine Verbesserung um 0,5% zu verzeichnen.
Der Einzelhandel (65,1) verzeichnet dabei einen minimalen
Performance-Vorsprung im Vergleich zum Großhandel (63,0).
Branchendurchschnitt

Der individuelle Performance-Check liefert unmittelbar Erkenntnisse zur Großhandel
eigenen Standortbestimmung und dauert gerade einmal 30-45 Minuten.
Selbst-Check starten  Einzelhandel

100

90 Während der Einzelhandel in der
generellen IT-Unterstützung leicht die Nase
80 vorn hat, setzt der Großhandel bereits
91,8 88,4 84,7 94,1
70 etwas häufiger auf innovative IT-Lösungen
in den einzelnen Unternehmensbereichen.
Indexpunkte

60 Die Gewinnentwicklung von 2009 zu 2011
50 wurde darüber hinaus im Großhandel
64,0 62,4 60,8 66,9 positiver bewertet.
40

30 Branchendurchschnitt
(+0,5% (+2,3% (+6,9% (+2,8%
zu 2011) zu 2011) zu 2011) zu 2011) Top 10 Branchendurchschnitt
20
Großhandel (+0,6% zu 2011)
10 Einzelhandel (+0,5% zu 2011)
0
BPI IT-Unterstützungsgrad Reifegrad innovativer Unternehmenserfolg
IT-Lösungen 2012
2010


Ergebnisvergleich der Performance Indikatoren
100
Mittelwert BPI
90 60,0
80
91,5 90,8 94,4 94,5 93,7 88,4 89,6
70
Gewinnentwicklung
Indexpunkte

60

50
66,6 63,2 65,0 63,3 65,0 64,1 67,5
40 gefallen unverändert gestiegen
------------- Tendenz -------------
30
Branchendurchschnitt
20 (+1,8% (+0,8% (+2,2 (1,8%
zu zu
(+1,4%
zu zu zu
(+4,9% (+2,5% Top 10 Branchendurchschnitt
zu zu
2011) 2011) 2011) 2011) 2011)
10 2011) 2011) Großhandel
Einzelhandel
0
Finanzen/ Einkauf Verkauf Marketing Logistik Mehrwert Personalwesen
Controlling Dienstleistungen

Die Branche Handel erreicht 2012 über alle Performance Indikatoren hinweg erneut ein befriedigendes Gesamtergebnis. Die TOP 10
Unternehmen liegen mit 91,8 BPI-Punkten deutlich oberhalb der breiten Masse, die inzwischen zu 66% auf den Distanzhandel setzt.
Der Vergleich zum Vorjahr zeigt, dass sich die Branche insgesamt kaum verändert hat, jedoch einzelne Handelsformen wie bspw.
Fashion im Einzelhandel abgebaut haben, wohingegen die Konsumgüter-Händler im Großhandel deutlich zulegen konnten.
Die Unternehmensbereiche zeigen eine Performance-Erhöhung in der Buchhaltung bzw. Finanzen/Controlling, einen Stillstand im für
den Handel essentiellen Einkauf, eine Verbesserung im ebenfalls wichtigen Verkauf sowie in der Vermarktung von Produkten und
Artikeln, einen Rückschritt in der Logistik – wohl auch aufgrund gestiegener Anforderungen –, deutlich verbesserte Mehrwert
Dienstleistungen und marginale Verbesserung im Personalwesen.


Gegenüberstellung von BPI mit Unternehmenserfolg und IT-Unterstützungsgrad

Punkt Punkt
= =
Unternehmen Unternehmen

by techconsult 2012 by techconsult 2012

Die Gegenüberstellung von BPI, IT-Unterstützung und Unternehmens- bzw. Prozesserfolg zeigt eine eindeutige
Abhängigkeit beider Messgrößen. Hohe Geschäftsprozessperformance geht demnach – bis auf einige Ausreißer –
immer auch mit hohen Werten der IT-Unterstützung einher.
Unternehmen mit hohen BPI-Werten verzeichnen in der Regel auch einen besseren Unternehmenserfolg bzw. sind in
den Kernprozessen erfolgreicher als andere. Die Hypothese „Ein hoher BPI führt zu hohem Unternehmenserfolg“ gilt
im Detail für den Handel 2012 genauso wie im Jahr 2011.


BPI differenziert nach Handelstypen & -formen und Unternehmensbereichen

Handelstyp & -form
Großhandel Einzelhandel

Rohstoffe
Unternehmensbereiche Ø Konsum- Waren
und landw. Maschinen Food Non-Food Fashion
güter Erzeugnisse aller Art
Gesamtergebnisse
Finanzen/Controlling 66,6 71,6 62,1 64,1 63,6 67,0 58,7 65,9
Einkauf 63,2 66,6 59,5 55,8 63,5 66,0 58,8 59,7

Branche Verkauf 65,0 65,2 52,8 62,5 67,3 73,5 68,2 60,1
Handel Marketing 63,3 66,0 52,8 61,1 64,6 65,2 64,3 62,2
Logistik 65,0 67,8 53,9 63,7 64,6 69,0 60,8 66,7
Mehrwert Dienstleistungen 64,1 66,7 53,0 61,3 67,8 66,8 62,7 62,6
Personalwesen 67,5 70,6 63,8 70,0 55,3 71,4 64,5 66,7
Gesamt* 64,0 67,1 54,4 58,3 63,8 68,5 61,7 63,6
by techconsult 2012 * Gewichtete arithmetische Mittel

Die Handelsform Konsumgüter im Großhandel weist in beinahe allen Unternehmensbereichen überdurchschnittliche Performance-Werte
auf. Insbesondere das Personalwesen sowie der Unternehmensbereich Finanzen/Controlling sind besonders leistungsfähig in der
Selbstbewertung der Studienteilnehmer. Ebenfalls hoch performant fällt die BPI-Bewertung im Non-Food-Segment des Einzelhandels aus,
speziell Verkauf sowie Personalwesen erzielen hier hohe Werte.
Generell erzielt der Unternehmensbereich Einkauf, der speziell im Handel zu den bedeutendsten Unternehmensbereichen gezählt werden
darf, den geringsten BPI-Wert. Insbesondere im Großhandel mit Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie im Einzelhandel
mit Waren aller Art fällt die Beurteilung unterdurchschnittlich aus. Ähnlich geringe Werte erreicht der Unternehmensbereich Marketing,
der speziell im Großhandel mit Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen sowie Maschinen hinter dem Wert der anderen
Handelsformen zurückbleibt.


Gesamtüberblick – BPI Handel Mittelstand 2012 D/A/CH

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Gesamtüberblick - BPI Gesamt vs. BPI TOP 10 Unternehmen

Kriterien der Differenzierung BPI Handel Gesamt BPI Handel Top 10
BPI 64,0 91,8
IT-Unterstützungsgrad 62,4 88,4
Gesamtergebnisse Reifegrad innovativer IT-Lösungen 60,8 84,7
vs. Unternehmenserfolg aktuell 66,9(+1,8%) 94,1(+6,1%)

TOP 10 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 574 443
Ø Umsatz 2011 260 Mio. € 267 Mio. €
Umsatz pro Mitarbeiter in Euro 454.008 € 603.389 €
Branche Teil eines Konzernverbundes 57,7% 50,0%
Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 77,2% 80,0%
Handel
Outsourcingquote der Unternehmen 42,3% 30,0%
D/A/CH Einsatzquote SaaS 29,5% 20,0%
Distanzhandel 66,4% 60,0%
Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = +
7% 45% 48% 0% 11% 89%
by techconsult 2012

BPI Handel TOP 10 Unternehmen erreichen erneut einen um fast ca. 43% erhöhten BPI-Wert gegenüber dem
Durchschnitt des gesamten Handels. In den anderen Vergleichsgrößen IT-Unterstützung, Reifegrad innovativer IT-
Lösungen und Unternehmenserfolg zeigt sich ebenso eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit dieser Unternehmen.
Weiterhin drückt sich der Abstand zum Durchschnitt auch im Umsatz-Mitarbeiter-Verhältnis aus: Während die Top 10
der Branche rund 603 Tsd. Euro je Mitarbeiter erzielen (+7% zu 2011), sind es in der gesamten Branche lediglich 454 Tsd.
Euro (+3%).
Die Hälfte der TOP 10 Unternehmen sind Teil eines Konzernverbundes, fast zwei Drittel betreibt Distanzhandel, ein
Drittel lagert Unternehmensbereiche an externe Dienstleister aus und stolze 80% der TOP-Performer besitzen
internationale Produktions- bzw. Vertriebsstandorte neben den lokalen in DACH. Die Einsatzquote von Software as a
Service (SaaS) liegt bei 20%.
Während die „harten“ Performance Indikatoren der Studie durchgehend beim gesamten Handel schlechter ausfallen als
bei den zehn besten Unternehmen, setzt sich diese Auffälligkeit bei den „weichen“ Determinanten des Geschäftsbetriebs
nicht fort.

Gesamtüberblick – Ländervergleich Deutschland/Österreich/Schweiz

Kriterien der Differenzierung Deutschland Österreich Schweiz
BPI 63,3 69,3 66,5
IT-Unterstützungsgrad 61,7 69,1 63,6

Ländervergleich Reifegrad innovativer IT-Lösungen 60,3 66,7 61,3
Unternehmenserfolg aktuell 66,3(+1,3%) 70,6(+5,6%) 69,0(+6,0%)
Ø Mitarbeiteranzahl 2011 595 593 335

Ø Umsatz 2011 262 Mio. € 276 Mio. € 230 Mio. €

Branche Umsatz pro Mitarbeiter in Euro 440.586 € 465.900 € 685.714 €

Teil eines Konzernverbundes 56% 64% 75%
Handel
Internationale Produktions-/Vertriebsstandorte 78% 64% 83%
D/A/CH Outsourcingquote der Unternehmen 43% 46% 33%
Einsatzquote SaaS 29% 27% 33%
Distanzhandel 64% 91% 67%
Gewinnentwicklung 2009 - 2011 - = + - = + - = +
6% 44% 50% 25% 38% 38% 20% 60% 20%
by techconsult 2012

Handelsunternehmen aus Österreich konnten 2012 im D/A/CH-Ländervergleich mit 69 BPI Punkten die höchsten
Werte verzeichnen. Gemäß der subjektiven Performance Bewertung, die sich neben der Bewertung der
Prozessqualität auch auf die Prozessrelevanz bezieht, bewerten die Schweizer Unternehmen die Unternehmens-
situation mit 67 Punkten und die deutschen Unternehmen mit 63 Punkten. Diese Bewertungsreihenfolge zieht sich
neben BPI auch durch die Performance Indikatoren IT-Unterstützungsgrad, Reifegrad innovativer IT-Lösungen und
Unternehmenserfolg für das aktuelle Geschäftsjahr. Der Ländervergleich zeigt im Umsatz-Mitarbeiter-Verhältnis eine
ähnliche Verteilung.
Weiche Einflussfaktoren, wie bspw. der Anteil von Unternehmen in einem Konzernverbund, mit internationalen
Produktions- und Vertriebsstandorten etc., zeigen ein heterogenes Bild und scheinen wenig Einfluss auf den BPI
auszuüben. Bemerkenswert ist jedoch der hohe Anteil von Distanzhandel treibenden Unternehmen aus Österreich,
das auch den BPI im Ländervergleich anführt.

Gesamtüberblick – Outsourcing Quote
Keine Angabe
5,4%

Outsourcing
42,3%

Handelstyp & -form Outsourcing
Outsourcing Kein Outsourcing Keine Angabe
Großhandel 44% 50% 6%
Konsumgüter 46% 48% 6%
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 29% 65% 6%
Maschinen 54% 39% 8%
Kein Outsourcing Einzelhandel 41% 48% 6%
52,3% Food 36% 64% 0%
Non-Food 37% 63% 0%
Fashion 43% 50% 7%
Waren aller Art 50% 36% 14%
by techconsult 2012

Outsourcing-Leistungen werden unter mittelständischen Handelsunternehmen verstärkt in Anspruch genommen. Insgesamt
nutzen marginal mehr Unternehmen dieses Vehikel für den Geschäftserfolg. Insbesondere der Großhandel und die
Handelsform Maschinen präferieren das Auslagern von Geschäftsprozessen – im Vergleich zum Jahr 2011 sind kaum
Veränderungen zu verzeichnen. Im Einzelhandel sind Fashion und Waren aller Art wie schon im Jahr 2011 Vorreiter in Sachen
Outsourcing.
Betrachtet man die Unternehmensbereiche, so zeigt sich eine erhöhe Outsourcing Quote im Bereich Finanzen/Controlling,
der Logistik, den Mehrwert Dienstleistungen und im Personalwesen. In diesem Bereichen übernehmen häufiger Dienstleister
die Aufgaben und erlauben den Unternehmen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.


Gesamtüberblick – Distanzhandel Einsatzgrad

Kein
Distanzhandel
33,6%

Handelstyp & -form Distanzhandel
Ja Nein
Großhandel 74% 26%
Konsumgüter 78% 22%
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 77% 24%
Distanzhandel Maschinen 54% 46%
Einzelhandel 58% 42%
66,4% Food 21% 79%
Non-Food 78% 22%
Fashion 64% 36%
Waren aller Art 50% 50%
by techconsult 2012

Bereits zwei Drittel der befragten Handelsunternehmen aus der D/A/CH Region setzen auf den Distanzhandel. Besonders
hoch ist der Einsatz im Großhandel bei Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter und Handel mit Rohstoffen und
landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Verhältnismäßig gering ist die Distanzhandelsquote im Food-Einzelhandel. In dieser
Handelsform sind voraussichtlich die Vorschriften zur Einhaltung der Lebensmittelqualität höher, was sich für die
Überbrückung größerer Lieferstrecken als Hemmfaktor herausstellt.
Aktuelle Entwicklungen am Beispiel eBay zeigen, dass neben der Zunahme des Distanzhandels zur Erschließung entfernter
Absatzmärkte und somit neuen Kunden auch eine Hinzunahme altbewährter Absatzkanäle wie das Ladengeschäft möglich
ist. Somit ist künftig ebenfalls die aus traditioneller Sicht umgekehrte Geschäftsentwicklung denkbar, indem zum
anfänglichen Online- bzw. Distanzhandel ein lokales Vertriebsnetz in Form von Ladengeschäften für Endkunden hinzukommt.


Gesamtüberblick – SaaS Einsatzgrad

Keine Angabe
8,1%

Handelstyp & -form Saas-Einsatzgrad
SaaS Kein SaaS Keine Angabe
Großhandel 32,5% 63,8% 3,8%
Konsumgüter 36,0% 60,0% 4,0%
SaaS Rohstoffe und landw. Erzeugnisse
Maschinen
23,5%
30,8%
70,6%
69,2%
5,9%
0,0%
Kein SaaS 29,5% Einzelhandel 26,1% 60,6% 4,0%
Food 21,4% 71,4% 7,1%
62,4% Non-Food 29,6% 55,6% 14,8%
Fashion 21,4% 57,1% 21,4%
Waren aller Art 28,6% 64,3% 7,1%
by techconsult 2012

Etwas weniger als ein Drittel aller D/A/CH-weit befragten Handelsunternehmen setzen auf das Software-as-a-Service-Modell.
Auffälligkeiten sind im Jahr 2012 kaum feststellbar, d.h. weder Waren aller Art, noch eine andere Handelsform fällt in puncto
SaaS-Nutzung aus der Menge heraus. Dennoch nutzen im Großhandel die Unternehmen des Handels mit Konsumgütern am
häufigsten das SaaS-Betriebsmodell und in Einzelhandel Unternehmen, die mit aus Waren aller Art handeln.
Generell nutzt der Großhandel häufiger die verstärkt auf Funktionalität und regionale Unabhängigkeit ausgerichtete Form der
Anwendungs- bzw. Servicebereitstellung.


Gesamtüberblick – Einsatz und IT-Management mobiler Endgeräte

35% 33,2%
30,4%
30%

Zentrales Management
25%
Endgerätetypus durch IT?
20% Ja Nein
Laptops 81% 15%
15%
11,9% 11,3% Tablets & Slates 52% 40%
Net- und Ultrabooks 44% 44%
10%
Smartphones 58% 37%
5,4%
5% Andere 38% 46%
by techconsult 2012
0%

In den Unternehmen des Handels nutzen ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter einen Laptop, der überwiegend zentral durch
die IT verwaltet wird. Kaum überraschend sind dagegen die hohen Nutzungszahlen von Smartphones. Fast genau ein Drittel
der Mitarbeiter sind mit den leistungsfähigen Alleskönnern ausgestattet, wofür derzeitig hoch im Kurs stehende
Consumerization-Effekte mit verantwortlich sein dürften. Auf Mitarbeiterwunsch hin werden private Geräte mit Unter-
nehmensressourcen verbunden.
Ein zentrales Management von Smartphones und Tablets findet man anscheinend in jedem zweiten Unternehmen, wobei
zentrales Management nicht näher definiert ist. Tablets und Slates sind aktuell nur bei 12% der Unternehmen im Einsatz,
nehmen allerdings aufgrund der Beliebtheit schnell Fahrt auf.


Gesamtüberblick – Herausforderungen des Handels (Handelstypen & -formen)

Kosten senken/Effizienz steigern

Als maßgebliche Herausforderung nennen
Personalakquise die Teilnehmer des BPI Handel 2012 die
Effizienzsteigerung, die mit dem imma-
nenten Wunsch der Kostensenkung einher-
geht. Dies betrifft im Vergleich der Handels-
Steigende Liefer-/Einkaufspreise typen den Großhandel noch etwas stärker
als den Einzelhandel.

An zweiter Stelle steht das Problem der
Kundenbindung fördern Akquise von geeignetem Fachpersonal
(Personalakquise). Die Handelstypen Einzel-
und Großhandel sehen diese Heraus-
forderungen beinahe in gleichem Maße als
IT-Unterstützung verbessern entscheidend für die Zukunft an.

Die äußeren Einflüsse der Weltwirtschaft
spiegeln sich in Form von steigenden Liefer-
Effizientes Marketing/Werbung bzw. Einkaufpreisen in der Rangliste der
Herausforderungen von der Häufigkeit der
Nennung her auf Platz 3 wieder.
Neukundengewinnung

Einzelhandel Großhandel


Gesamtüberblick – Herausforderungen des Handels (Größenklassen)

Kosten senken/Effizienz steigern
Größere Unternehmen im Mittelstand mit
1000 bis 2000 Mitarbeitern sehen am
häufigsten die Herausforderung für die
Personalakquise Zukunft in der Effizienzsteigerung bzw.
Kostensenkung. Ähnlich häufig wird dies
auch von den kleinen Mittelständler mit
weniger als 100 Mitarbeitern so gesehen.
Steigende Liefer-/Einkaufspreise
Die Personalakquise bzw. der Fachkräfte-
mangel weist größenklassenübergreifend
erhöhte Werte auf und kann darum über-
Kundenbindung fördern greifend als Herausforderung jeder Größen-
klasse gesehen werden.

Die dritthäufigste Nennung – steigende
IT-Unterstützung verbessern Liefer-/Einkaufspreise – betrifft sowohl die
kleinen als auch die mittleren und großen
Mittelständler in beinahe gleichem Maße.
Kleine Unternehmen mit weniger als 100
Effizientes Marketing/Werbung Mitarbeiter haben jedoch noch größere
Probleme in der Kompensation der Preis-
erhöhung bei den Einkaufspreisen. Die
Konsequenz ist somit die Verringerung der
Neukundengewinnung
Marge.

20 bis 99 Mitarbeiter 100 bis 499 Mitarbeiter

500 bis 999 Mitarbeiter 1.000 bis 1.999 Mitarbeiter


BPI - Vergleich der Handelsformen und -typen

Einzelhandel (Entwicklung 2011 zu 2012 + TOP3 vs. LAST3 Unternehmen)



BPI Ergebnisse – Einzelhandel 2012 D/A/CH
BPI 2012 Einzelhandel auf Ebene der Handelstypen und Größenklassen

Handelsformen 2012 D/A/CH Größenklassen 2012 D/A/CH

Einzelhandel-Gesamt 65/100 Einzelhandel-Gesamt 65/100
Food 64/100 20-99 Mitarbeiter 62/100
Non-Food 69/100 100-499 Mitarbeiter 68/100
Fashion 62/100 500-999 Mitarbeiter 64/100
Waren aller Art 64/100 1.000-1.999 Mitarbeiter 65/100
gerundete Werte
Der Mitarbeitergrößenklassenvergleich zeigt die geringsten Werte in der Klasse 20-99 Mitarbeiter, wo man derzeit weniger zufrieden
mit der Prozessumsetzung im Verhältnis zur Relevanz ist. Die Klasse, in der häufig Prozesse nicht mehr den gewachsenen Strukturen
entsprechen, ist die Klasse 100-499 Mitarbeiter, die 2012 mit 68 Punkten das Feld anführt. Das sonst mit Problemen behaftete Feld
mit 500-999 Mitarbeitern schneidet 2012 im Einzelhandel verhältnismäßig gut ab. Unternehmen am oberen Rand des Mittelstands
mit bis zu 2000 Mitarbeitern erreichen mit 65 Punkten einen Performance-Punkt mehr im Wettbewerbsvergleich. Unternehmen des
Bereichs Fashion haben 2012 die größten Defizite in der Prozessperformance, Food und Waren aller Art liegen im Mittelfeld, Non-
Food erreicht die besten Performance-Werte.

BPI Ergebnisse – Einzelhandel 2012 D/A/CH
BPI Entwicklung 2011 - 2012 auf Ebene der Handelsformen

BPI Einzelhandel 2011 D/A/CH BPI Einzelhandel 2012 D/A/CH

Einzelhandel 65/100 Einzelhandel 65/100
Food 67/100 Food 64/100
Non-Food 61/100 Non-Food 69/100
Fashion 73/100 Fashion 62/100
Waren aller Art 60/100 Waren aller Art 64/100

gerundete Werte

Die Entwicklung des Einzelhandels ist von 2011 zu 2012 mit 0,5% leicht positiv. Größte Verbesserung verzeichnen Einzelhändler der
Handelsform Non-Food und Waren aller Art. Im Segment Non-Food ist es das Personalwesen und Verkauf, bei Händlern mit Waren
aller Art liegen die derzeitigen Stärken in den Unternehmensbereichen Finanzen/Controlling, Logistik und Personalwesen
Auffallend geringe Werte – speziell im Vergleich zu 2011 – erzielt das Fashion Segment, besonders wegen der geringen Einzel-BPI-
Werte der aggregierten Aufgaben/Tätigkeiten bzw. Prozessen in den Bereichen Finanzen/Controlling, Einkauf und Logistik.


Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Food
TOP 3 vs. LAST 3

Kriterien der Differenzierung LAST 3 Gesamt TOP 3
BPI 42,1 63,8 82,1

TOP 3 Reifegrad innovativer IT-Lösungen 41,7 55,8 73,1
vs. Unternehmenserfolg aktuell 43,4(-4,7%) 65,4(-3,5%) 79,5(-0,6%)

LAST 3 Ø Mitarbeiteranzahl 2011 300 757 350
Handelstyp Umsatz pro Mitarbeiter in Euro 238.888 € 356.604 € 447.619 €
Einzelhandel Teil eines Konzernverbundes 0% 79% 0%
Handelsform Outsourcingquote der Unternehmen 67% 36% 0%
Food Einsatzquote SaaS 33% 21% 33%
( % der Unternehmen) 0% 50% 50% 0% 57% 43% 0% 50% 50%
by techconsult 2012 (je eine fehlende Antwort bei LAST und TOP)

Der Einzelhandel mit Lebensmitteln liegt bezogen auf den Hauptperformance-Indikator BPI minimal unter dem
Handelsdurchschnitt. Auffällig gut laufen die Prozesse derzeit im Verkauf, während im Personalwesen eindeutig
große Defizite zu verzeichnen sind. Der IT-Unterstützungsgrad liegt mit 60,3 Punkten noch im akzeptablen Bereich, ist
jedoch weit von dem machbaren entfernt. Die TOP3 Unternehmen zeigen beim BPI, dem IT-Unterstützungsgrad und
dem Reifegrad innovativer IT-Lösungen mit einem durchschnittlichen Vorsprung von 25%, in welchen Regionen der
Benchmark derzeit liegt. Dabei erwirtschaften die TOP3 Unternehmen durchschnittlich 100.000 Euro mehr pro
Mitarbeiter als der durchschnittliche Händler mit Lebensmitteln.
Die Last 3 Unternehmen legen verstärkt Wert auf das Auslagern von Prozessen, erzielen damit allerdings in der
subjektiven Einschätzung keine Vorteile, sondern nur Nachteile. Im Vergleich zu den TOP 3 Unternehmen liegt bspw.
der durchschnittliche Umsatz pro Mitarbeiter bei nur 238 Tsd. Euro und somit fast 200 Tsd. Euro

Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Non-Food
TOP 3 vs. LAST 3

BPI 48,5 68,5 89,7

vs. Unternehmenserfolg aktuell 51,9(+15%) 71,4(+10,0%) 84,9(+8,6%)

Ø Umsatz 2011 71 Mio. € 150,4 Mio. € 156 Mio. €
Non-Food Einsatzquote SaaS 33% 30% 33%
( % der Unternehmen) 33% 33% 33% 11% 42% 47% 0% 33% 67%
by techconsult 2012

Der Vergleich der besten mit den schlechtesten Einzelhändlern im Non-Food-Segment offenbart eine große
Spannbreite hinsichtlich der Bewertung der Geschäftsprozessperformance. Speziell der BPI Wert der besten drei
unternehmen liegt mit 89,7 Punkten sehr nah am oberen Rand der Messlatte. Dagegen erreichen die letzten drei
Unternehmen der Befragung nur 48,5 Punkte und liegen daher 41,2 Punkte im Rückstand. Ähnlich groß ist die
Spannweite in der Disziplin IT-Unterstützung und auch Reifegrad innovativer IT-Lösungen, wobei letzterer mit 37,3
Punkten vergleichsweise besonders gering ist. Nur Fashion-Händler liegen aktuell unter diesem Wert.
Interessant ist zudem der Vergleich des Nutzungsgrad des Online bzw. Distanzhandels, der bei den TOP3
Unternehmen konsequent genutzt wird und unter den LAST3 überhaupt nicht.


Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Fashion
TOP 3 vs. LAST 3

BPI 29,3 61,7 80,2

vs. Unternehmenserfolg aktuell 28,1(-23,8%) 67,0(+0,1%) 88,6(+3,0%)

Ø Umsatz 2011 68 Mio. € 166,4 Mio. € 153 Mio. €
Fashion Einsatzquote SaaS 0% 21% 33%
( % der Unternehmen) 33% 33% 33% 13% 50% 38% 0% 50% 50%
by techconsult 2012 (eine fehlende Antwort bei TOP)

Die Handelsform Fashion innerhalb des Einzelhandels ist 2012 das Segment mit den geringsten Performance-Werten.
Dies zeigen verdeutlicht auch die LAST3 Unternehmen, die in allen Performance Indikatoren negativ zu beurteilen
sind. Besonders schlecht ist die Bewertung des Unternehmenserfolgs, der im Vorjahresvergleich 24% gesunken ist.
Dagegen zeigen die TOP3 Unternehmen das Machbare in Bezug auf die kritischen Indikatoren, speziell bei dem
Einsatz innovativer IT-Lösungen. Das Umsatz-/Mitarbeiterverhältnis zeigt für die gesamte Gruppe mit 264 Tsd. Euro
einen akzeptablen Wert, den auch die besten drei Unternehmen nicht toppen – hier sind es 209 Tsd. Euro. Die letzten
drei der Handelsform Fashion erwirtschaften allerdings nur 110 Tsd. Euro pro Mitarbeiter. Dieser Punkt und die
Uneinigkeit in der Gewinnentwicklung von 2009 bis 2011 sind zumindest hinreichende Gründe für die schlechte
Performance.


Gesamtüberblick – TOP 3 vs. LAST 3 Einzelhandel Waren aller Art
TOP 3 vs. LAST 3

BPI 40,2 63,6 85,0

vs. Unternehmenserfolg aktuell 46,0(12,4%) 65,8(+3,7%) 83,4(+7,4%)

Ø Umsatz 2011 33,3 Mio. € 142,1 Mio. € 148,3 Mio. €
Waren aller Art Einsatzquote SaaS 67% 29% 0%
( % der Unternehmen) 0% 0% 100% 14% 43% 43% 0% 100% 0%
by techconsult 2012 (je zwei fehlende Antworten bei LAST und TOP)

Einzelhandel mit Waren aller Art liegt fast auf der Höhe des Durchschnitts im gesamten Handel. Der
Unternehmenserfolg steigt derzeit kaum.
Jedes zweite Unternehmen dieser Handelsform setzt aktuell auf den Distanzhandel, von den TOP3 Unternehmen ist
es nur eins, von den LAST3 dagegen zwei.
Geradezu unterirdisch gering ist das Umsatz-/Mitarbeiterverhältnis untern den letzten drei Unternehmen der
Handelsform Waren aller Art, wohingegen der Durchschnitt und auch die besten drei Unternehmen mit ca. 310Tsd.
Euro nur von Lebensmittelhändlern überboten werden. Insgesamt setzt jedes zweite Unternehmen auf die
Auslagerung von Geschäftsprozessen. Die TOP3 Unternehmen eetwas mehr, die LAST3 Unternehmen etwas weniger.
SaaS führt 2012 in diesem Segment nicht zum Erfolg, denn die keins der drei abgebildeten TOP3 unternehmen nutzt
diese Form des Anwendungsbezugs.



Großhandel (Entwicklung 2011 zu 2012 + TOP3 vs. LAST3 Unternehmen)



BPI Ergebnisse – Großhandel 2012 D/A/CH
BPI 2012 Großhandel auf Ebene der Handelstypen und Größenklassen

Handelsformen 2012 D/A/CH Größenklassen 2012 D/A/CH

Großhandel-Gesamt 63/100
20-99 Mitarbeiter 58/100
Großhandel-Gesamt 63/100
Konsumgüter 67/100
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 54/100
1.000-1.999 Mitarbeiter 63/100
Maschinen 58/100
gerundete Werte

Der Mitarbeitergrößenklassenvergleich zeigt die geringsten Werte in der Klasse 20-99 Mitarbeiter, wo man derzeit weniger zufrieden
mit der Prozessausführung im Verhältnis zur Umsetzung ist. Unternehmen mit 100-499 und 1000-1999 Mitarbeitern liegen mit 63
Punkten direkt im Durchschnitt des Großhandels. Die Klasse 500-999 Mitarbeiter erreicht 66 Punkte und führt im
Größenklassenvergleich das Feld im Großhandel an. Die Effizienz dieser Klasse scheint derzeit im Handel kein außerordentliches
Problem darzustellen. Im Vergleich der Handelsformen fällt neben den Großhändlern für Maschinen mit 58 Punkten das
Handelssegment für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse besonders negativ auf.


BPI Ergebnisse – Großhandel 2012 D/A/CH
BPI Entwicklung 2011 -2012 auf Ebene der Handelsformen

BPI Großhandel 2011 D/A/CH BPI Großhandel 2012 D/A/CH

Großhandel 63/100 Großhandel 63/100
Konsumgüter 63/100 Konsumgüter 67/100
Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 59/100 Rohstoffe und landw. Erzeugnisse 54/100
Maschinen 67/100 Maschinen 58/100
gerundete Werte

Die Entwicklung des Großhandels von 2011 zu 2012 ist mit 0,6% Verbesserung des BPI Wertes vorhanden, aber auch als sehr
marginal zu bezeichnen. Während sich das Segment des Konsumgütergroßhandels speziell in den Bereichen Finanzen/Controlling,
Logistik und Personalwesen stark verbessert hat, sind es vor allem die beiden Handelsformen Rohstoffe und landwirtschaftliche
Erzeugnisse sowie der Großhandel mit Maschinen, die sich teilweise erheblich verschlechtert haben. Das Erste hat die größten
Defizite im Bereich Verkauf, Marketing, Logistik und Mehrwertdienstleistungen. Das zweite im Bereich Einkauf Marketing und
Mehrwert Dienstleistungen.


TOP 3 vs. LAST 3 – Großhandel/Konsumgüter

BPI 30,8 67,1 91,6


Ø Umsatz 2011 126,7 Mio. € 397,2 Mio. € 450 Mio. €
Großhandel Teil eines Konzernverbundes 33% 62% 67%
Konsumgüter Einsatzquote SaaS 67% 36% 33%
( % der Unternehmen) 33% 33% 33% 8% 34% 58% 0% 0% 100%
by techconsult 2012

Der Vergleich der besten mit den schlechtesten Unternehmen anhand der BPI-Werte zeigt eine große Bandbreite im
Großhandel Konsumgüter auf. Die letzten drei Unternehmen haben zusammen lediglich einen BPI-Wert von 30 Punkten
erreicht, während die besten drei Unternehmen fast 92 Punkte auf der 100er Skala verbuchen konnten. Die weiteren
Performance-Indikatoren spiegeln diese Kluft in ähnlichem Maße wieder. Sowohl IT-Unterstützungsgrad als auch Reifegrad
innovativer IT-Lösungen sowie Unternehmenserfolg korrelieren mit den diagnostizierten BPI-Ergebnissen.

Weiterhin betreiben die TOP 3 Unternehmen des Konsumgütergroßhandels immer auch Distanzhandel und haben tendenziell
eine höhere Outsourcing-Quote. Der Unternehmenserfolg der TOP3 Unternehmen liegt um ein Vielfaches über den LAST3 und
konnte im Vergleich zum Stand 2011 um 11,4% zulegen.


TOP 3 vs. LAST 3 – Großhandel/Rohstoffe und landw. Erzeugnisse

BPI 32,5 54,4 79,4


Ø Umsatz 2011 91 Mio. € 214,7 Mio. € 500 Mio €
Handelstyp Umsatz pro Mitarbeiter in Euro 305.556 € 521.429 € 1.935.484 €
Rohstoffe und landw. Einsatzquote SaaS 67% 24% 0%
Erzeugnisse Distanzhandel 67% 77% 100%
( % der Unternehmen) 0% 67% 33% 0% 71% 29% 0% 33% 67%
by techconsult 2012

Der Großhandel mit Rohstoffen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen stellt insgesamt gesehen das Schlusslicht des
Großhandels dar. Im Vergleich zum Vorjahr ist der BPI-Wert um einen Punkt gefallen. Zwischen den LAST 3 und TOP 3 liegt bei
allen Performance Indikatoren eine deutliche Spanne, sodass die TOP 3 zwischen 30 und 40 Punkte gegenüber den LAST 3 vorn
liegen. Auch beim Einsatz innovativer IT-Lösungen unterscheiden sich TOP 3 und LAST 3 im Gegensatz zum Vorjahr deutlich,
2011 war hier noch nahezu kein Unterschied fest zu stellen.

Auffällig ist, dass die TOP 3 mit einem Umsatz pro Mitarbeiter von fast 2 Mio. € fast vier mal so viel erzielen wie der
Durchschnitt und nahezu sieben mal so viel wie die LAST 3 Unternehmen dieser Handelsform.


TOP 3 vs. LAST 3 – Großhandel/Maschinen

BPI 33,3 58,3 84,6


Maschinen Einsatzquote SaaS 33% 31% 33%
( % der Unternehmen) 0% 33% 67% 8% 46% 46% 0% 67% 33%
by techconsult 2012

Beim Großhandel mit Maschinen kann 2012 festgestellt werden, dass eine große Spanne zwischen den LAST 3 und
den TOP 3 Unternehmen besteht. Die TOP 3 liegen hier deutlich über dem Durchschnitt innerhalb dieser
Handelsform als auch über alle Handelsformen des Großhandels gesehen. Die LAST 3 erreichen gegenüber dem
Durchschnitt bei allen Performance Indikatoren deutlich geringere Werte.
Gegenüber dem Vorjahr zeigt sich, dass die LAST 3 sich sehr deutlich verschlechtert haben (-27,4% Unternehmens-
erfolg), während die TOP 3 eine deutliche Verbesserung verzeichnen können (+15,4% Unternehmenserfolg).
Diese Diskrepanz spiegelt sich sowohl im Umsatz pro Unternehmen als auch im Umsatz-Mitarbeiter-Verhältnis wider.
Während die LAST 3 nur die Hälfte des durchschnittlichen Umsatzes pro Unternehmen bzw. pro Mitarbeiter in dieser
Handelsform erzielen, kommen die TOP 3 hier jeweils auf einen doppelt so hohen Umsatz.


Anhang



Studienkonzept - BPI Handel Mittelstand 2012 D/A/CH
Determinanten der Vergleichbarkeit für Deutschland/Österreich/Schweiz

Mobility Outsourcing

Internationales/ Zielmarkt
lokales Business
Unternehmensbereiche
Finanzen/Controlling; Einkauf; Verkauf; Marketing; Logistik; Mehrwert-
Dienstleistungen; Personalwesen

Messung der Prozessausführung
Messung der Prozesswichtigkeit
Mitarbeiter &
SaaS
Umsatz
Messung des Unternehmens- bzw. Prozesserfolgs
Messung des IT-Unterstützungsgrads

Messung des Reifegrads innovativer IT-Lösungen

Internationales/
Gewinnentwicklung lokales Business
Herausforderungen
Konzernzugehörigkeit


Studienkonzept – Interviewablauf am Beispiel Finanzen/Controlling
Beispielhafter Ablauf eines Interviews im Bereich Finanzen/Controlling

Legende – Aufbau Performance Indikatoren:


Studienkonzept – Errechnung von BPI und weiteren Performance Indikatoren

• Business Performance Index (BPI)
Subjektive Einschätzung
Der Business Performance Index berechnet sich auf Basis der für
das Unternehmen angegebenen Bewertungen für die Relevanz und
die Umsetzung verschiedenster Aufgaben und Tätigkeiten in den
maßgeblichen Funktionsbereichen eines Unternehmens –
Zufriedenheit mit der Relevanz der Aufgabe individuell auf die jeweiligen Subbranchen abgestimmt.
Umsetzung für das Unternehmen
(Prozessausführung) (Prozesswichtigkeit) Für jede Aufgabe/Tätigkeit lässt sich durch die Aggregation des durch
den Relevanz-Wert gewichteten Umsetzungswertes ein Tätigkeits-BPI
errechnen. Dieser BPI ergibt kumuliert den BPI für den jeweiligen
Unternehmens- bzw. Funktionsbereich und auf Gesamtebene den
Gesamt Unternehmens-BPI.
Tätigkeit
BPI

branchen-
100 spezifischer
Der BPI und alle weiteren Performance Gesamt
Bewertungsskala

Indikatoren werden stets auf einer Skala
von 0 bis 100 dargestellt. Die BPI
Berechnung aller Mittelwerte erfolgt auf Bereich
Grundlage, der in der jeweiligen
BPI
Aufgabe bzw. Tätigkeit vorhanden
gültigen Fälle. Der Gesamt BPI sowie
alle weiteren Performance Indikatoren
ergeben sich daher als gewichtetes Bereich
arithmetisches Mittel aus diesen Bereich
Werten. (Tabellenwerte sind gerundet) BPI BPI

0

Methodik – Studienkonzept und Datenbasis
Verteilung der Handelstypen & -formen

Großhandel Maschinen Einzelhandel Food
8,7% 9,4%

Großhandel Rohstoffe
und landw. Erzeugnisse
11,1% Einzelhandel Non-Food
18,1%

Einzelhandel Fashion
9,4%
Großhandel
Konsumgüter
33,6% Einzelhandel Waren
aller Art
9,4%

Mit Ausnahme des Großhandels Konsumgüter und Einzelhandel Non-Food erreicht die Studie eine Gleichverteilung
der einzelnen Handelsformen der beiden Handelstypen. Gleichzeitig sind die Typen Einzel- und Großhandel ähnlich
stark verteilt. Insbesondere die Handelsform Großhandel Konsumgüter zeigte ein deutliche gesteigertes Interesse an
den Studieninhalten und Ergebnissen. Die Verteilung gewährleistet – gekoppelt mit der
Mitarbeitergrößenklassenverteilung – die Repräsentativität der Untersuchung und detaillierte Analysen bis in die
verschiedenen Subsegmente.


Datenbasis – BPI Handel Mittelstand 2012 D/A/CH
Größenklassen- und Umsatzverteilung

800 Mio. Euro bis Weiß nicht / keine
über 1Mrd. Euro Angabe
1.000 bis 1.999 unter 1 Mrd. Euro 1,3%
2,7% 2,0%
Mitarbeiter 20 bis 99
Mitarbeiter 10 Mio. bis unter 30
14,8%
19,5% 400 Mio. Euro bis Mio. Euro
unter 800 Mio. Euro 12,8%
13,4%
30 Mio. bis unter 60
Mio. Euro
11,4%
500 bis 999
Mitarbeiter
200 Mio. Euro bis 60 Mio. bis unter
26,8%
unter 400 Mio. Euro 100 Mio. Euro
22,1% 15,4%
100 bis 499
Mitarbeiter
38,9% 100 Mio. bis unter
200 Mio. Euro
18,8%

Die Studienanlage des BPI Handel Mittelstand D/A/CH sowie die Stichproben-Zusammensetzung des Handels ist in
allen Belangen mittelstandsorientiert. Die beiden Diagramme der Mitarbeiterverteilung und Umsatzverteilung
spiegeln dies uneingeschränkt wider.


Datenbasis Business
Performance IT-Unter-
Index stützungs-
(BPI) grad Performance
Unter- Reifegrad Indikatoren
nehmens- innovativer
erfolg IT-Lösungen

Auswertungsebenen Kurzbericht Detailbericht Individuelle
(der einzelnen Performance Indikatoren) Detailauswertung
(Benchmark)
Gesamt (aggregiert) - Branchenebene

Gesamt (aggregiert) - Subbranchenebene

Gesamt (aggregiert) - Größenklassenebene
Gesamt (aggregiert) - individuell - -
Branchenebene nach Unternehmensbereich (Bspw. Produktion)
Subbranchenebene nach Unternehmensbereich

Größenklassenebene nach Unternehmensbereich
Individuell nach Unternehmensbereich - -
Branchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) -
Subbranchenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) -
Größenklassenebene nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) -
Individuell nach Aufgabe/Tätigkeit (Prozess) - -

BPI Webportal: Ergebnisdownload und Selbstcheck

www.business-performance-index.de

Online Selbstcheck: Auszug individueller Benchmark (Datengrundlage 2011)

Ihre Wettbewerbsposition Prozessebene


Zielsetzung - BPI Handel Mittelstand 2012 D/A/CH
Das Marktforschungs- und Beratungshaus techconsult führt eine Langzeiterhebung zur Performance von Geschäftsprozessen im
deutschen, österreichischen und schweizer Mittelstand durch. Die Leistungsfähigkeit der Geschäftsprozesse wird ergänzt durch
weitere wichtige Unternehmens-Performance-Indikatoren: Unternehmenserfolg, IT-Unterstützungsgrad und Reifegrad innovativer IT-
Lösungen. Individuelle Detailauswertungen auf Größenklassen- und Subbranchenebenen können interessierte Unternehmen über das
BPI-Internetangebot (www.business-performance-index.de) kostenlos als individuellen Benchmark-Vergleich anfordern.

Was zeichnet den BPI aus?
 ist einzigartig in seiner Ganzheitlichkeit und Repräsentativität
 .. erfasst Status quo der Business Performance des Mittelstands in D/A/CH
 .. macht Stärken und Schwächen im Wettbewerbsvergleich sichtbar
 .. leitet dadurch Optimierungspotentiale auf Funktionsbereichs- und Prozessebene ab
 .. wurde inhaltlich unter Beteiligung des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Münster und des Forschungsinstituts für
Rationalisierung der RWTH Aachen geprüft

Wie können Business-Entscheider des Mittelstands vom BPI profitieren?
 Der Kurzbericht ermöglicht einen ersten Überblick auf Gesamtbranchenebene
 Der Detailbericht zeigt Prozessoptimierungspotential auf Unterbranchen und Größenklassenebene auf
 Die Individualauswertung zeigt gezielt Prozessoptimierungspotential im eigenen Unternehmen auf

Warum sollten Business-Entscheider einen ersten individuellen Self-Check durchführen?
 Einfache und schnelle Eingabe ohne vorab notwendige KPI-Ermittlung
 Nutzung des BPI als wirkungsvolles Fieberthermometer für das eigene Unternehmen
 Option auf einen kostenlosen Value-Workshop (UVP: 2.750,-- €) zur Prozessoptimierung
 Eingaben werden vertraulich behandelt und nur auf ausdrücklichen Wunsch an die Kooperationspartner weitergegeben (z.B. bei
Nutzung des Value-Workshops)


Datenbasis – BPI Handel Mittelstand 2012 D/A/CH
Rahmenparameter der Studie

Studienteilnehmer Analysekategorien anhand Erhebungsmethode & -
Mitarbeitergrößenklassen & zeitraum
• Primäre Ansprechpartner waren Handelsformen- & typen
Geschäftsführer und leitende
Angestellte • Mitarbeitergrößenklassen: • (CATI) im techconsult Call Center in
• Ausgefüllte und bewertete 20– 99 Mitarbeiter, 100 – 499 Kombination mit paralleler Online-
Unternehmensbereiche (bspw. Mitarbeiter, 500 – 999 Mitarbeiter, 1000 Plattform (CAWI)
Finanzen/Controlling oder Vertrieb, – 1999 Mitarbeiter • Die Erhebung der Daten startete im
Produktion etc.) September 2012 und endete im
= 993 • Handelstypen und -formen Oktober 2012
• Anzahl Interviews mit mindestens fünf Einzelhandel:
vollständig beantworteten - Food
Unternehmensbereichen - Non-Food
= 149 (komplette Unternehmen) - Fashion
- Waren aller Art
Großhandel
- Konsumgüter
- Rohstoffe und landw. Erzeugnisse
- Maschinen


Business Performance Index (BPI) Mittelstand Handel 2012

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