L'observatoire de l'automobile 2012
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La voiture électrique et les européens

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L'observatoire de l'automobile 2012 L'observatoire de l'automobile 2012 Presentation Transcript

  • L’Observatoire de l’Automobile 2012 La voiture électrique et les Européens Le courant passe !Conférence 18 janvier 2012
  • Introduction Jean-Marc BuresiMembre du Comité Exécutif – BNP Paribas Personal Finance Présentation résultat Flavien Neuvy Responsable de l’Observatoire de l’Automobile BNP Paribas Personal Finance Tom Avonts Directeur Marketing AlphaCredit Gaëtan Vercruysse Directeur Commercial AlphaCredit Questions – Réponses 2
  • Le véhicule électrique Jean-Marc Buresi Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Personal FinanceUne nouveauté qui intéresseet qui plaît
  • - Automotive Market 2012 - - BNP Paribas Personal Finance and Alphacrédit -Personal Finance – Products & MarketsJean-Marc BURESIJanuary 18th, 2012
  • Cars registrations (PC + LCV) in 2011 and forecasts 2012 World registrations at end of November  2011 (mln units) The global sales of new vehicles still progressed  in 2011 of almost 4% (74 million new vehicles) This  progression  is  due  to  USA  (+11%)  with  nearly  13  million  registrations,  China  (+5%  only) and the other BRICs. In Europe, the sales of new vehicles are down (‐ 1.3%)  to  13.5  million  registrations  with  situations  very  contrasted  according  to  the  countries France  Germany Source: Autoactu Italy Europe of the 17: history of registrations LV=PC+LCV and Forecasts Spain Russia Belgium The registrations are expected to drop by 2% in  Europe for 2012 : Heavy falls in Greece and in Portugal Drops in France (‐5%), in Italy (‐6%), in Belgium (‐ 3%), in the Netherlands(‐4%) Similar  or  slightly  positive  in  Germany,  Spain,  United Kingdom.BNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 5
  • BNP Paribas Personal Finance A global consumer credit player, european leader 25 million customers in 30 countries  divided into 6 operational areas: France Italy South Europe / Latin America North Europe  Central & Eastern Europe PF Inside Production Outstandings NBI EOP * A périmètre historique et normes consolidéesBNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 6
  • BNP Paribas Personal Finance : A consumer credit business model fully integrated … with a strong presence of car financing activity Breakdown of PF consumer credit Acquisition Transformation production (2011) Cards & Accounts Distribution Protection 26% products ≈ 15 million customers Cross of which 8 million Active Selling Automotive ≈ 2 million customers of 22 % which 1,6 Active Direct Individuals Individuals ≈ 8 million customers of 52% which 6 million Active Partnerships Car financing Breakdown of consumer credit outstandings Direct DistributionBNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 7
  • PF Auto: A business development centered on certain « PF countries »; from A5 to A10 to A21 Countries with high business The A5 perimeter  potential includes PF leading  countries.  These are  countries with solid  A21 FRENCH experience and a large  TERRITORIES product offer. It  RUSSIA GERMANY SERBIA represents 75% of PF  A10 PORTUGAL MOROCCO Automobile production.  A5 TUNISIA BELGIUM POLAND The A10 perimeter  FRANCE EGYPT includes the A5 plus the  ROMANIA ITALY countries with high car  SPAIN ALGERIA financing potential  TURKEY business.  A10 production  UKRAINE CZECH represents 95% of total  REPUBLIC CHINA production. MEXICO The A21 perimeter  ARGENTINA includes the A10 plus the   future countriesBNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 8
  • BNP Paribas Personal Finance Auto Activity  A partnership experience • Partnerships with car manufacturers or their financial company • Historical relationships with certain brands : Renault, Peugeot, Ford • Partnerships with Asian manufacturers (except China): Suzuki, Kia-Hyundai, Toyota, MazdaBNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 9
  • BNP Paribas Personal Finance in Belgium A strong Leader on the Consumer Finance Market  in Belgium and Luxemburg:   A customer base of over  A credit portfolio of  Market share in new car  1 Million individuals about  3.5 Billion € Loans of 32% Offering a wide product range through diversified sales‐channels :   Retail Banking network: Retail Distribution: Automotive Distribution: Partnership with  main  •Frame agreements  with  Retailers  Car Manufactures  •Independent DealersBNP Paribas Personal Finance 18/ 01 / 2012 ‐ Page 10
  • La voiture électrique Flavien Neuvy Responsable de L’Observatoire de l’Automobile BNP Paribas Personal Finance 11
  • L’Observatoire de l’AutomobileFort de son expertise, Cetelem a mis en place en France, il y a plus de 25 ans,L’Observatoire Cetelem dont les études sur la consommation, la distribution,l’automobile, l’immobilier et le crédit aux particuliers sont des sourcesd’informations et de réflexion au service de tous les acteurs du marché.L’Observatoire Cetelem existe aujourd’hui dans 13 pays d’Europe : Allemagne,Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal, Hongrie, République tchèque, Serbie,Slovaquie, Pologne, Turquie et aussi Russie.Il est également décliné au Brésil depuis 2006 et le sera en 2012 en Argentine.Il a pour vocation de mener régulièrement des études européennes qui reposenttoujours sur l’interrogation du véritable arbitre de tous les marchés, leconsommateur. 12
  • Méthodologie Enquête réalisée par TNS Sofres : interview d’échantillons représentatifs des populations nationales (18 ans et plus) de 10 pays : Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, France, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Russie et Turquie. Plus de 6 000 Européens interrogés avec des échantillons d’au moins 500 individus par pays. Des entretiens qualitatifs menés en complément, à Paris, par TNS Sofres avec deux focus groupes lors d’un test de voitures électriques le 5 octobre 2011 en région parisienne. Les analyses et prévisions ont été réalisées en décembre 2011 en collaboration avec le cabinet d’études et de conseil BIPE. 13
  • Sommaire  Des Européens séduitsLes Européens et prêts à l’adopter  Voiture 100% électriqueattendent = voiture proprela voiture  Prix et autonomie :100% électrique 2 freins à lever  Conclusion 14
  • La voiture électrique Le véhicule électriqueGaëtan VercruysseDirecteur Commercial AlphaCredit Une nouveauté qui intéresseDesqui plaît et Européens séduits et prêtsà l’adopter.
  • Elle séduit les Européens.Dans l’absolu, êtes-vous intéressé par la voiture 100% électrique ?[en %] Oui Non 71 % 65 % 29 % 35 % Moyenne 10 pays BelgiqueSource : L’Observatoire de l’Automobile 16
  • 41% des Européens déjà prêts à l’adopter.Pourriez-vous envisager l’achat d’une voiture 100% électrique ?[en % des intéressés] Oui Non Je ne sais pas57% des 71% intéressés = 41% 37% 57% 6% DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moyenne 10 pays Source : L’Observatoire de l’Automobile 17
  • De solides arguments.En % des personnes intéressées (top 3 des réponses). C’est C’est C’est écologique économique l’avenir 27% 29% 48% 53% 73% 70% Belgique EuropeSource : L’Observatoire de l’Automobile 18
  • Des économies envisagées à l’usage.Pensez-vous que la voiture électrique permette de réduire les coûtsd’utilisation (c’est-à-dire : entretien, consommation…) par rapport àson équivalent thermique ? [en %] Oui, Oui, Non, Non, Je ne sais pas très certainement probablement probablement pas certainement pas 14% 4% 18% 46% 18% Moyenne 10 pays DE BE ES FR IT PL PT UK RU TRSource : L’Observatoire de l’Automobile 19
  • L’essayer, c’est l’adopterTest « grandeur nature » le 5 octobre 2011 en région parisienneSelon vous, la conduite Selon vous, par rapport à un La voiture électrique serad’une voiture électrique, véhicule thermique, dans une naturellement silencieuse.comparée à celle d’une voiture électrique vous vous En tant que conducteur,thermique, est : sentiriez : considérez-vous cela comme :[en %] [en %] [en %] Préroutage Post-routage Préroutage Post-routage Un point favorable pour l’environnement Plus plaisante Plus en sécurité Sensiblement identique Autant en sécurité Préroutage Moins plaisante Moins en sécurité Postroutage 20Source : L’Observatoire de l’Automobile
  • Le véhicule électrique La voiture électrique Gaëtan Vercruysse Directeur Commercial AlphaCreditUne voiture propre Voiture 100% électrique =aux yeux des Européens voiture propre
  • Rouler « 100% électrique » c’estpréserver la planète.Dans le domaine automobile, pensez-vous que la voiture électrique estla meilleure solution d’avenir pour l’environnement ?[en %] D’accord Pas d’accord DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 paysSource : L’Observatoire de l’Automobile 22
  • Un bilan CO2 favorable.Selon vous, le bilan global en termes d’émission de gaz à effet deserre d’une voiture électrique est…[en %] Nul Inférieur à celui d’un véhicule essence ou diesel Supérieur à celui d’un véhicule essence ou diesel 7 7 3 3 2 2 6 2 11 7 48 54 55 58 61 66 69 71 66 61 67 19 44 43 40 36 28 33 32 27 24 26 22 DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 0 10 paysSource : L’Observatoire de l’Automobile 23
  • Même nucléaire, la voiture électriquejugée préférable à la voiture thermiqueD’un point de vue écologique, que diriez-vous ?[en %] Il est préférable d’utiliser un véhicule Il est préférable d’utiliser un véhicule 100% thermique classique (essence, diesel) plutôt électrique (nucléaire) plutôt qu’un véhicule qu’un véhicule 100% électrique (nucléaire) thermique classique (essence diesel) DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 paysSource : L’Observatoire de l’Automobile 24
  • Un développement lié à celui dunucléaire ?Selon vous, la remise en cause du nucléaire remet-elle en question lavoiture électrique ?[en %] Oui Non Belgique Moyenne 10 paysSource : L’Observatoire de l’Automobile 25
  • Les batteries posent problèmeLa production et le traitement des batteries usagées posent-ils unproblème environnemental ?[en %] D’accord Pas d’accord 14% 15% 86% 85% Belgique EuropeSource : L’Observatoire de l’Automobile 26
  • Le réseau des concessionnaires.Près d’un Européen sur deux ne croit pas le réseau ordinaire desconcessionnaires capable d’assurer l’entretien d’un véhicule électrique dans unavenir proche.Le réseau de concessionnaires doit faire ses preuves dans l’entretien devéhicules électriques. [en %]Source : L’Observatoire de l’Automobile 27
  • Défis du réseau de distribution. Vente : Une recette à ajuster Après-vente : remise en question dubusiness model - Équipement et compétences - Usure et entretien - Gestion des batteriesSource : L’Observatoire de l’Automobile 28
  • Le véhicule électriqueLa voiture électriqueTom AvontsDirecteur Marketing AlphaCreditDes obstacles importantsPrix, autonomie: 2 freins à leverà franchir
  • Voiture électrique ? Oui mais pas àn’importe quel prix …Quel effort financier seriez-vous prêt à fournir pour acquérir unevoiture électrique plutôt que sa version thermique ? [en %] Aucun effort financier Entre 1 à 9% de plus Entre 10 à 30% de plus + 30% de plus 4% 17% 26% 53% Moyenne 10 pays BelgiqueSource : L’Observatoire de l’Automobile 30
  • … et sans passer par la location de labatterie…Pour réduire les coûts d’acquisition d’une voiture électrique, certainsconstructeurs proposeront un forfait de location de la batterie.Êtes-vous personnellement intéressé par une telle solution ?[en %] Intéressé Pas intéressé Moyenne 10 pays DE BE ES FR IT PL PT UK RU TRSource : L’Observatoire de l’Automobile 31
  • Etude de différence de coût réelle :location batterie et achat (thermique vsélectrique). ACHAT BATTERIE LOCATION BATTERIE « coût total de possession » pour une voiture citadine [en %]Source : L’Observatoire de l’Automobile 32
  • Les batteries… la fiabilité est mise endoute.Les batteries ne tiendront pas assez longtemps.[en %] D’accord Pas d’accord 20 24 18 16 27 25 30 26 33 34 38 80 82 84 73 75 76 70 74 67 66 62 DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 paysSource : L’Observatoire de l’Automobile 33
  • Les Européens roulent peu…Kilométrage parcouru un jour de semaine normale – Véhiculepersonnel uniquement.[en %] Moins de 16 km Entre 16 et 30 km Entre 31 et 50 km Entre 51 et 100 km Plus de 100 km 8 10 15 15 11 20 23 18 16 18 16 15 41 16 19 20 20 23 19 18 19 19 20 14 22 16 18 18 19 21 20 22 36 31 26 26 12 29 29 28 25 33 29 18 29 21 19 24 18 19 15 8 9 10 17 DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Moy. 10 paysSource : L’Observatoire de l’Automobile 34
  • …et pourtant, une autonomie jugée toujourstrop faible. A partir de quel niveau d’autonomie seriez-vous prêt à acheter une voiture 100% électrique ? [en %] Moins de 100 km Entre 101 et 250 km Plus de 250 km 55% 23% 22% Moyenne 10 pays DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Source : L’Observatoire de l’Automobile 35
  • Les Européens pas encore prêts àrenoncer à leur voiture personnelle.Êtes-vous prêt à ne plus posséder de voiture personnellement et à n’êtrequ’un usager d’un véhicule que vous loueriez quand vous en auriezbesoin (auto-partage) ? [en %] Oui Non Source : L’Observatoire de l’Automobile 36
  • La peur de rester sur le bord de la route. La mise en place de bornes de recharge rapide sur la voie publique est… [en %] Indispensable Importante Pas très importante Inutile 6% 4%31% 59% Moyenne 10 pays DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Source : L’Observatoire de l’Automobile 37
  • Les pouvoirs publics n’aident pas assezla filière.Diriez-vous que les pouvoirs publics font assez d’efforts pour soutenirla filière de la voiture électrique ?[en %] Oui Non 3 Européens sur 4 pensent que la filière électrique est promise à un bel avenir. 69% 64% 84% des Européens jugent légitimes les aides 31% 36% gouvernementales pour la filière. Belgique EuropeSource : L’Observatoire de l’Automobile 38
  • Le véhicule électrique Gaëtan Vercruysse Directeur Commercial AlphaCreditLes clés de la réussite Conclusion
  • Ce qui est acquis : les Européens attendent la voiture 100% électrique : Une technologie qui séduit et déjà de fortes intentions d’acquisition. Une image très positive d’un point de vue environnemental. L’essayer, c’est l’adopter !C’est le moment d’accélérer pour les acteurs du marché. 40
  • Ce qu’il reste à faire Sur le plan économique Proposer des prix d’acquisition en phase avec les budgets des automobilistes :  la baisse des coûts devrait se poursuivre,  le rôle des pouvoirs publics est déterminant. Convaincre les automobilistes de raisonner en TCO (total cost of ownership), faire de la pédagogie. Installer la location (voiture et/ou batterie) dans le champ des possibles pour des automobilistes encore méfiants. 41
  • Ce qu’il reste à faire Sur le plan technique Proposer des voitures électriques avec une autonomie supérieure.  R & D chez les constructeurs. Mettre en place un réseau dense de bornes de recharges publiques.  Pouvoirs publics. Faire de la pédagogie, convaincre que la voiture électrique est adaptée pour les trajets du quotidien. 42
  • Questions / Réponses Retrouvez l’étude sur www.alphacredit.be/survey.php 43
  • La formule 1 et les voitures électriques Pierre Gosselin Vice-Président Formulec 44