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Automotriz Chile
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Automotriz Chile

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1 Ventas de automóviles nuevos superan las expectativas en 2013 …

1 Ventas de automóviles nuevos superan las expectativas en 2013
2 Caracterización del mercado y tendencias de mediano plazo: el efecto China
3 Proyecciones 2014: caída de las ventas después de 4 años de crecimiento

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  • 1. Proyectamos para 2014 la primera contracción de las ventas desde la caída de Lehman
  • 2. 1 Ventas de automóviles nuevos superan las expectativas en 2013 2 Caracterización del mercado y tendencias de mediano plazo: el efecto China 3 Proyecciones 2014: caída de las ventas después de 4 años de crecimiento
  • 3. 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 80 60 40 20 0 -20 Unidades Var. % a/a (eje der.) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -40
  • 4. 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2010 Unidades 2011 2012 2013e Crecimiento anual
  • 5. 1 Ventas de automóviles nuevos superan las expectativas en 2013 2 Caracterización del mercado y tendencias de mediano plazo: el efecto China 3 Proyecciones 2014: caída de las ventas después de 4 años de crecimiento
  • 6. 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 11 9 7 5 5.0 4.0 3.0 2.0 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 2,8 0.0 -1 1996 1.0 1 1994 3 Total vehículos motorizados (miles) Tasa de crecimiento (eje der.) 0,48 0,61 2,8 -1.0 -0,2 2009 Actividad Tipo de cambio Condiciones financieras 2013 Condiciones laborales Confianza Depreciación
  • 7. 2005 2012 Otros, 11 Argentina, 1 Brasil, 2 Otros, 11 EE.UU., 5 Corea del Sur, 23 Brasil, 16 China, 0 Corea del Sur, 31 India, 6 Tailandia, 7 Argentina, 14 Japón, 25 México, 9 Japón, 12 EE.UU., 2 India, 2 Tailandia, 2 México, 5 China, 16
  • 8. 100 2 4 8 12 92 88 38 80 60 40 98 96 100 62 20 0 2011 6 2015 6 2020 Japón 2011 Alemania 2011 EE.UU. 2011 45 8 0,4 5 Part. sedans < 80k RMB Modelo bajo precio Modelo premium > 80k RMB
  • 9. 20 120 115 110 105 100 95 90 85 80 15 10 5 0 Ene-09 May-09 Sep-09 Ene-10 May-10 Sep-10 Ene-11 May-11 Sep-11 Ene-12 May-12 Sep-12 Ene-13 May-13 Sep-13 -5 Brasil México Chile Perú Colombia -10 -15 CHL PER Participación China BRA COL MEX Var. precios 2009-2012
  • 10. 1 Ventas de automóviles nuevos superan las expectativas en 2013 2 Caracterización del mercado y tendencias de mediano plazo: el efecto China 3 Proyecciones 2014: caída de las ventas después de 4 años de crecimiento
  • 11. 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 11 15.0 9 10.0 7 5.0 5 3 1 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 -1 Total vehículos motorizados (miles) Tasa de crecimiento (eje der.) 0.0 -5.0 -10.0 2013 Actividad Confianza Tipo de cambio Crecimiento proyectado 2014 Condiciones laborales Condiciones financieras Resto
  • 12. 2013 2014 PIB (a/a, %) 4,2 4,0 Tipo de Cambio promedio ($ por USD) 495 523 TPM (%) 4,9 4,1 Tasa de desempleo promedio (%) 6,0 6,3 Confianza consumidores-empresarios 55 52 Fuente: BBVA Research
  • 13. 70000 60000 50000 EE.UU 40000 KOR 30000 20000 UK JPN ALE CHL 10000 0 0 200 400 600 800
  • 14. 1 En 2013, las ventas de automóviles nuevos totalizarán del orden de 367 mil unidades, cifra que implica un nuevo máximo histórico para la industria y equivale a un aumento de 8,2% respecto de 2012 (+28K). Esta cifra supera las expectativas de inicios de año. 2 El mercado automotriz nacional ha estado inmerso en un contexto económico favorable en los años recientes, debido al positivo crecimiento económico, al aumento del empleo y favorables condiciones financieras. 3 Adicionalmente, se han sumado nuevos oferentes al mercado, particularmente marcas provenientes de China y en menor medida de India, que han aumentado el abanico de posibilidades disponibles para el consumidor y han impulsado el crecimiento en segmentos de precios bajos, permitiendo que familias de menores ingresos puedan acceder a un automóvil nuevo. 4 El parque nacional de vehículos motorizados ha registrado un notable crecimiento en los últimos años y estimamos que superará los 4 millones en 2013. Este crecimiento ha sido liderado por el dinamismo de la actividad económica y del mercado laboral. 5 Para 2014 estimamos que el mercado continuará con un volumen importante de ventas de automóviles nuevos, las que llegarían a 365 mil unidades. Contribuciones negativas por efecto de la depreciación del tipo de cambio, menores niveles de confianza de los consumidores e incremento en la tasa de desempleo, contrarrestarán el efecto positivo del crecimiento económico y las menores tasas de interés. 6 El mercado posee amplios espacios para seguir expandiéndose en la medida que la economía continúe creciendo, según se desprende de la tasa de motorización de Chile comparada con la de países de mayores ingresos. Esta realidad impone un gran desafío para las autoridades en términos de desarrollo de la infraestructura vial y generación de alternativas reales de transporte público.

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