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El Sector Energético Chileno en Perspectiva
 

El Sector Energético Chileno en Perspectiva

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Chile y el panorama energético mundial

Chile y el panorama energético mundial
Sector Energía en Chile: situación y perspectivas
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
Escenarios Energéticos Chile 2030

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    El Sector Energético Chileno en Perspectiva El Sector Energético Chileno en Perspectiva Presentation Transcript

    • El Sector Energético Chileno en Perspectiva BBVA Research – Enero 2014
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Índice Sección 1 Chile y el panorama energético mundial Sección 2 Sector Energía en Chile: situación y perspectivas Sección 3 Energías Renovables No Convencionales (ERNC) Sección 4 Escenarios Energéticos Chile 2030 Página 2
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Destacados • Alto costo de la energía en Chile. En las últimas décadas, la economía chilena ha tenido un significativo incremento del consumo de energía. El país es muy dependiente de las importaciones y el uso de la energía es menos eficiente que en el resto del mundo. Como consecuencia, el costo de la energía es alto en comparación internacional. • Mercado de generación eléctrica es poco diversificado en sus fuentes y altamente concentrado. Gran parte de la energía eléctrica se genera con fuentes térmicas e hidroeléctricas. ERNC representa apenas el 6% de la capacidad instalada. Por otra parte, el 60% de la generación eléctrica del SIC está en manos de tres empresas. • Tarifas eléctricas con perspectivas alcistas. Las últimas licitaciones apuntan a alzas relevantes de las tarifas eléctricas en 2015-2016. Página 3
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Destacados • Inversiones en energía. Después de minería, el sector energético es el que tiene mayores montos en inversiones previstos para los próximos años. El grueso de estas inversiones corresponde a ERNC en cuyo desarrollo, nuestro país está rezagado. La materialización de estos proyectos presenta altos grados de incertidumbre, porque una parte importante de ellos está en etapas preliminares de evaluación y estudio. • Ley 20.698 (2013). Esta ley propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generación eléctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025. Las proyecciones indican que se producirán cambios relevantes en la diversificación de la capacidad instalada en las próximas décadas, especialmente en el SING. Página 4
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 I. Chile y el panorama energético mundial Página 5
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Energía Primaria: principales productores y consumidores a nivel mundial Principales Consumidores (2012) (Millones de toneladas de petróleo equivalente) Principales Productores (2012) (Millones de toneladas de petróleo equivalente) Fuente: Enerdata, BBVA Research Fuente: Enerdata, BBVA Research China China 16% Estados Unidos 21.2% Estados Unidos India Rusia Arabia Saudita 43% 36.1% Rusia India Japón Indonesia 12% Alemania Canadá 6% 16.8% Irán Corea del Sur Australia 4% 5% 2% 3% 3% 4% 2% Canadá Nigeria Resto del mundo Brasil 2.0% 5.7% 2.1% 2.2% 3.6% 6.0% 2.5% Francia Resto del mundo 2.0% Página 6
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Energía Eléctrica: principales generadores y consumidores a nivel mundial Principales Generadores (Terawatt hora) Principales Consumidores (Terawatt hora) Fuente: Enerdata, BBVA Research Fuente: Enerdata, BBVA Research China China 22.0% Estados Unidos 21.8% Japón 32.2% Japón 32.1% Rusia Rusia India India Alemania Canadá Canadá Alemania 19.0% 2.3% Corea del Sur 2.5% 2.5% 2.8% 4.8% 4.7% 4.7% 19.5% Francia Brasil Resto del mundo Estados Unidos Corea del Sur Brasil 2.3% Francia 2.6% 2.5% 2.6% 4.1% 4.5% 5.0% Resto del mundo 2.7% 2.9% Página 7
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Crecimiento del consumo de combustibles liderado por petróleo en la última década Promedio consumo de combustibles (Variación Porcentual) Emisión de CO2 por tonelada de consumo (toneladas) Fuente: British Petroleum, BBVA Research Fuente: Banco Mundial, BBVA Research 60 10 50 8 40 6 30 4 20 2 10 0 1980 - 1989 Petróleo 1990 - 1999 Gas Natural 2000 - 2010 Carbón 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 -2 1982 1980 0 Carbón Petróleo Gas Natural Energía (CO2 per cápita) Página 8
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Sectores manufacturero y transporte son claves en las proyecciones de consumo mundial Consumo final de energía por sectores (porcentaje) Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research Emisión de CO2 por sectores (porcentaje) Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research 3% 4% 25% 26% 33% 38% 9% 12% 29% Transporte Servicios Hogares 21% Manufactureras Otros Transporte Servicios Hogares Manufactureras Otros Página 9
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Crecimiento del consumo de energía estará liderado por países no OCDE Crecimiento en consumo de energía y PIB en economías OCDE, 1980-2030 (índice 1980=1) Crecimiento en consumo de energía y PIB en economías no OCDE, 1980-2030 (índice 1980=1) Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE), BBVA Research 14 12 14 Histórico Proyección 12 10 8 6 PIB 10 8 Proyección Histórico 6 4 0 1980 4 PIB 2 2 Uso de energía 1995 2005 2015 Uso de energía 2030 0 1980 1995 2005 2015 2030 Página 10
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Perspectivas demanda mundial: menos petróleo y carbón, más ERNC y gas natural Perspectivas de crecimiento de la demanda mundial de energía primaria (porcentaje del total) Fuente: World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía (AIE) Página 11
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Chile: fuerte crecimiento del consumo de energía primaria y de la generación eléctrica Consumo mundial de energía primaria (índice 1985=1) Generación de energía eléctrica (índice 1985=1) Fuente: British Petroleum, BBVA Research Fuente: British Petroleum, BBVA Research 5 5 4 4 3 3 2 2 1 Chile OCDE No OCDE Chile OCDE 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 0 1985 2011 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1 No OCDE Página 12
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Chile: alto consumo de energía per cápita y por unidad de producto Uso de energía per cápita (Índice 1980=100) PIB por unidad de consumo de energía (Índice 1980=100) Fuente: Banco Mundial, BBVA Research Fuente: Banco Mundial, BBVA Research 250 180 160 200 140 120 150 100 80 100 60 50 40 20 0 0 1980 1985 Chile 1990 1995 Miembros OCDE 2000 2005 2010 Latam y Caribe 1980 1985 Chile 1990 1995 Miembros OCDE 2000 2005 2010 Latam y Caribe Página 13
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Chile: alta dependencia de la importación de energía primaria Importaciones netas de energía primaria (porcentaje) Fuente: Banco Mundial, BBVA Research 80 60 40 20 0 -20 -40 -60 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 -80 Chile Países OCDE Latam y el Caribe Mundo Página 14
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Precio de la electricidad para la industria entre los más caros del mundo Precio de la electricidad para la industria 2014 (US$/KWh) Fuente: World Economic Forum, BBVA Research 0.16 0.16 0.15 0.11 0.1 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 Sudáfrica Argentina Noruega Canadá Australia Estados Unidos Nueva Zelanda Perú Colombia Alemania Chile Japón Brasil 0.02 Página 15
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Índice Sección 1 Chile y el panorama energético mundial Sección 2 Sector Energía en Chile: situación y perspectivas Sección 3 Energías Renovables No Convencionales (ERNC) Sección 4 Escenarios Energéticos Chile 2030 Página 16
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 II. Sector Energía en Chile: situación y perspectivas Página 17
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 EGA es un sector de baja participación relativa en el PIB Participación del sector EGA en el PIB 2012 (porcentaje) Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research 7,6% 7,9% 19,0% 10,2% 2,2% 10,7% 18,4% 11,0% 13,0% Servicios financieros y empresariales Minería Servicios personales Comercio, restaurantes y hoteles Industria Manufacturera Impuesto al valor agregado Construcción Otros Electricidad, gas y agua Página 18
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 EGA: un sector volátil y con mayor crecimiento promedio que la economía PIB y Generación y distribución de EGA (variación porcentual a/a) Fuente: Banco Central de Chile, BBVA Research 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 Electricidad, gas y agua Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dic-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dic-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dic-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dic-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 -10 Producto Interno Bruto Página 19
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Funcionamiento del mercado eléctrico Página 20
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 SIC concentra el 74% de la capacidad instalada Sistema Eléctrico: Capacidad Instalada 2008 - 2012 Fuente: CNE, BBVA Research 2012 2008 Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Región Metropolitana Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 27,42% 3602 MW Sistema Interconectado Central (SIC) Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Región Metropolitana 9385 MW Sistema Interconectado Central (SIC) 74,11% 71,45% Libertador General Bernardo O'Higgins Maule Bio Bio Araucanía Los Ríos Los Lagos Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 25,06% 4580 MW Libertador General Bernardo O'Higgins Maule Bio Bio Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Sistema de Aysén 0,36% 47,8 MW Aysén Magallanes Sistema de Magallanes 0,61% 79,6 MW Magallanes 13545 MW Sistema de Aysén 0,27% 50 MW Sistema de Magallanes 0,55% 101 MW Página 21
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Matriz de generación eléctrica concentrada en energía térmica e hidroeléctrica Generación eléctrica Chile 1940-2010 Matriz de generación en el SIC (2013) Fuente: Central Energía, BBVA Research Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research (Porcentaje de participación) (Porcentaje de participación) 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Hidroeléctrica Termoeléctrica Otras 0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Hidroeléctrica Térmica Solar/Eólica Página 22
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Mayor diversificación de la matriz energética SIC Composición matriz energética SING 2012 (porcentaje del total) Composición matriz energética SIC 2012 (porcentaje del total) Fuente: CNE, BBVA Research Fuente: CNE, BBVA Research 2% 7% 4% 14% 25% 10% 16% 83% 21% 16% Carbón Petróleo Diesel Hidráulica Pasada Petróleo Diesel + Fuel Oil Solar Gas Natural Fuel Oil Carbón + Petcoke Cogeneración Otros Hidráulica Embalse GNL Carbón Hidráulica Pasada Carbón + Petcoke Petróleo Diesel Biomasa Otros Página 23
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Concentración: 60% de la generación eléctrica en el SIC en manos de 3 empresas Participación en generación eléctrica en el SIC (porcentaje) Fuente: CNE, BBVA Research Producción por empresas en el SIC 2013 (porcentaje) Fuente: CNE, BBVA Research 40% 35% 19,5% 30% 30,2% 4,2% 25% 5,1% 20% 15% 10,0% 20,3% 10% 10,6% 5% 0% 2008 ENDESA 2009 2010 COLBUN 2011 2012 AES GENER 2013 Endesa AES Gener Pehuenche Otros Colbún Guacolda Eléctrica Ventanas Página 24
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Matriz energética muestra una caída en la inversión en fuentes sustentables Oferta Energía Primaria 2007 Oferta Energía Primaria 2012 Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research Fuente: Comisión Nacionall de Energía, BBVA Research (Porcentaje) (Porcentaje) 19% 28% 41% 8% 5% 16% 16% Petróleo Crudo Carbón Leña y otros 31% 21% Gas Natural Hidroelectricidad Petróleo Crudo Carbón Leña y otros 14% Gas Natural Hidroelectricidad Página 25
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 En 2008-2012 el consumo de energía ha estado liderado por los sectores comercial y residencial Consumo Energético por Sector Consumo Industrial y Minero Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research (Participación anual) (Promedio Variación Porcentual) 100,0% 6,0 90,0% 5,0 80,0% 70,0% 4,0 60,0% 3,0 50,0% 40,0% 2,0 30,0% 20,0% 1,0 10,0% 0,0 Transporte Industrial y Minero Comercial Público Residencial 2003 - 2007 2008 - 2012 0,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Minero Industrial Página 26
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Consumo energético de la industria del cobre: se esperan aumentos relevantes Proyección del consumo máximo de energía por parte del cobre Consumo Energético Industrial del Cobre (GWh y porcentaje ) (TeraWatt) Fuente: Cochilco, BBVA Research Fuente: Cochilco, BBVA Research 60 25000 40% 50 20000 33% 15000 33% 32% 33% 32% 31% 33% 32% 35% 32% 32% 30% 40 30 10000 25% 5000 20 10 0 20% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Consumo sector minero (GWh) Participación en el consumo del país 0 2012 2013 2014 2015 SIC 2016 2017 2018 2019 2020 SING Página 27
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 La capacidad instalada ha estado creciendo en SIC-SING Capacidad instalada y Demanda máxima SIC Capacidad instalada y Demanda máxima SING Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research (MegaWatts) (MegaWatts) 16000 4500 14000 4000 3500 12000 3000 10000 2500 8000 2000 6000 1500 4000 1000 2000 500 Capacidad Instalada Demanda Máxima Capacidad Instalada 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 1998 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 0 Demanda Máxima Página 28
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 23% de la inversión a materializar en 2014-2017 corresponde a energía. Altos grados de incertidumbre Inversión a materializar total entre 2014 y 2017 por sectores Inversión a materializar total en el sector Energía según etapa actual (porcentaje) (milliones de USD) Fuente: CBC, BBVA Research Fuente: CBC, BBVA Research 12000 2% 1% 11% 10000 23% 8000 13% 2% 2% 6000 4000 47% 2000 0 Energía Minería Puertos Forestal Obras Públicas Inmobiliario Industrial Otros 2013 Construcción Ing. de detalle 2014 Ing. Básica Terminado 2015-2017 Ing. Conceptual Página 29
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Se mantiene una alta dependencia de importaciones Importaciones y consumo de energía primaria (TeraCalorías) Fuente: Comisión Nacional de Energía, BBVA Research 600000 500000 400000 300000 200000 100000 Imp o rtaciones n etas 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 Co n sumo to tal d e energía Página 30
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Se acentúan diferencias de costos entre el SING y el SIC Costo Marginal energía por sistema (USD/KWh) Precio nudo energía por sistema (USD/KWh) Fuente: CNE, BBVA Research Fuente: CNE, BBVA Research 160 140 120 100 80 60 40 20 Precio Nudo Energía SIC oct-12 jul-11 abr-10 ene-09 oct-07 jul-06 abr-05 ene-04 oct-02 jul-01 abr-00 0 Precio Nudo Energía SING Página 31
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Precio de energía para grandes empresas en el SING cae a menor nivel desde 2008 Precio Medio SING grandes empresas (Dólares por MWh) Fuente: Asociación de Generadoras, BBVA Research 160.00 154.28 150.00 140.00 139.99 132.44 137.36 126.49 130.00 120.41 120.00 115.99 110.65 110.00 92.89 nov-13 sep-13 jul-13 may-13 mar-13 ene-13 nov-12 sep-12 jul-12 may-12 mar-12 ene-12 nov-11 sep-11 jul-11 may-11 mar-11 ene-11 nov-10 sep-10 jul-10 mar-10 may-10 ene-10 nov-09 sep-09 jul-09 may-09 mar-09 ene-09 nov-08 sep-08 may-08 mar-08 ene-08 90.00 jul-08 100.00 Página 32
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Precio de la electricidad caen 20% en los últimos dos años (INE) Evolución de los precios de la electricidad en Chile (índice promedio 2009=100) Fuente: INE, BBVA Research 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 Oct-13 Jul-13 Abr-13 Ene-13 Oct-12 Jul-12 Abr-12 Ene-12 Oct-11 Jul-11 Abr-11 Ene-11 Oct-10 Jul-10 Abr-10 Ene-10 Oct-09 Jul-09 Abr-09 Ene-09 60 Página 33
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 2014: Proyección del Costo Marginal del SIC Proyección del Costo marginal del SIC (USD/MWh) Fuente: CDEC-SIC, BBVA Research Página 34
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Licitaciones Licitación 2, Octubre 2007 (Primer llamado) Licitación 1, Octubre 2006 Energía total Energía adjudicada Precio techo Precio medio energía licitada 14170 GWh 12766 GWh 61,7 US$/MWh 52,8 US$/MWh Energía total Energía adjudicada Precio techo 14732 GWh 5700 GWh 62,7 US$/MWh Precio medio energía 61,2 US$/MWh Licitación 2, Marzo 2008 (Segundo llamado) Licitación 3, Enero 2009 Energía total Energía adjudicada Precio techo Precio medio energía licitada Energía total Energía adjudicada Precio techo Precio medio energía licitada 1800 GWh 1800 GWh 71,06 US$/MWh 65,5 US$/MWh 8010 GWh 7110 GWh 125,16 US$/MWh 104,312 US$/MWh Licitación 2013 Oferente Oferta Oferta 1 Oferta 2 Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Oferta 3 Oferta 4 Oferta 1 Empresa Nacional de Electricidad Oferta 2 S.A. Oferta 3 Oferta 4 Cantidad de sub-bloques Energía (GWh/año) 1 90190 1 90190 1 90190 1 90190 10 909100 10 909100 10 909100 5 454500 Precio (US$/MWh) 128,001 128,002 128,003 128,004 129,035 129,035 129,035 129,035 Página 35
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Licitaciones: efecto en las tarifas eléctricas 1. En el Sistema Interconectado Central (SIC) el resultado del agregado de las 3 licitaciones (actualizados a febrero del 2009) es de 82,6 US$/MWh, siendo para enero del 2009 77 US$/MWh. Por otra parte, la última licitación, con fecha noviembre del 2013, indica que el valor de ésta se encontrará entre 128 US$/MWh y 129 US$/MWh; lo cual corresponde a un alza promedio del 60%. 2. El precio al que se adjudicarán los contratos de suministro debido a la modificación del modelo de fijación tarifaria, representa cerca del 60% de la tarifa final a clientes, de ahí el impacto en las cuentas. La diferencia está compuesta por el valor de la distribución (15% a 20%), el pago de las líneas de transmisión troncal y subtroncal (8%) y el IVA (19%). 3. Esta alza en el precio de las licitaciones se traducirá en un aumento del 7% en las cuentas eléctricas para los hogares en el 2015 y un alza del 15% para el 2016, debido principalmente a la escasa oferta de energía a precios competitivos, como son las centrales hidroeléctricas y a carbón. Página 36
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Índice Sección 1 Chile y el panorama energético mundial Sección 2 Sector Energía en Chile: situación y perspectivas Sección 3 Energías Renovables No Convencionales (ERNC) Sección 4 Escenarios Energéticos Chile 2030 Página 37
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 III. Energías Renovables No Convencionales (ERNC) Página 38
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Capacidad instalada de ERNC apenas supera 6% Capacidad instalada ERNC en Chile (diciembre 2013) (porcentaje) Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research 31% 93,9% 6,1% 41% 28% Convencional Eólica Mini Hidráulica Biomasa Solar Página 39
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Fuerte apuesta por las ERNC a nivel mundial. Chile está rezagado Fuentes de energía renovables a nivel mundial (2004) (porcentaje del total) Fuente: EIA 2006, BBVA Research Fuentes de energía renovables a nivel mundial (2030) (porcentaje del total) Fuente: EIA 2006, BBVA Research 0.2% 0.1% 7% 3% 3% 2% 2% 16% 11% 68% 88% Hidroeléctrica Geotérmica Biomasa Solar Eólica Maremotriz Hidroeléctrica Geotérmica Biomasa Solar Eólica Maremotriz Página 40
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Proceso normativo del mercado de ERNC Cronología del proceso normativo del mercado de ERNC en Chile (porcentaje del total) Fuente: CNE, BBVA Research Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Suministro (NTSCS) 2006 Ley 20.018 (Ley Corta II) 2005 Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) 1981 1981 Ley 19.674 2000 Ley 20.220 2007 Ley 20.698 2013 Ley 19.940 (Ley Corta I) 2004 Reglamento Eléctrico 1997 Ley 20.257 (Ley ERNC) 2008 2008 2004 1997 2000 2005 2006 2007 2013 Página 41
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Ley 20.698: 20% de ERNC en 2025 Ley Nº 20.257 (2008) Obligatoriedad en la participación de las ERNC La Ley 20.257 obliga a las empresas generadoras de energía que efectúen retiros de energía de los sistemas eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW para comercializarla con distribuidores eléctricos o consumidores finales, a que una cantidad de energía equivalente al 10% de sus retiros haya sido inyectada a esos sistemas por medios de generación renovables no convencionales. Dicha ley se encuentra orientada a que el generador eléctrico, inyecte ya sea por sí o por un tercero, energía limpia a los sistemas eléctricos (Extracto ANESCO CHILE A.G.) Ley Nº 20.698 (2013) – PL 20-25 Ampliación de la matriz energética Propicia la ampliación de la matriz energética mediante fuentes renovables no convencionales. Pretende elevar la meta de generación eléctrica de ERNC desde un 10% para el 2024 a un 20% en el año 2025 (PL 20-25), de manera escalonada. Junto con ello, se establece que el Ministerio de Energía debe efectuar licitaciones públicas para la provisión de bloques anuales de energía provenientes de los medios de generación ya mencionados. Página 42
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 En 2025 prácticamente toda la energía estará afecta a algunas de las leyes de fomento a las renovables Cuota Ley 20.257 versus 20.698 (porcentaje) Evolución de energía afecta a Ley 20.257 y 20.698 (GWh) Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research Fuente: Ministerio de Energía, BBVA Research 140000 25 120000 20 100000 80000 15 60000 10 40000 Ley 20698 (nueva meta) Ley 20257 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 0 2002 0 2000 20000 5 Energía no afecta Saldo Energía afecta Ley 20.257 (no afecta PL 20-25) Demanda afecta PL 20-25 Página 43
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 US$ 16.500 millones de los proyectos de energía en carpeta corresponden a ERNC Proyectos de Inversión en Energía Eléctrica (Millones de US$ Fuente: CBC, BBVA Research con cronograma ERNC ERC ENR Construcción Ing. de Detalle Ing. Básica Ing. Conceptual ERNC sin cronograma Diferido ERC ENR 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Página 44
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Estado de los proyectos ERNC Estado de proyectos ERNC en Chile 2012 (MW) Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research Estado de proyectos ERNC en Chile diciembre 2013 (MW) Fuente: Centro de Energías Renovables (CER), BBVA Research 9000 7000 8000 6000 7000 5000 6000 4000 5000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 0 Bioenergía Operación Eólica Mini-Hidro Solar Construcción RC aprobada Geotermia En calificación 0 Bioenergía Operación Eólica Construcción Mini-Hidro Solar RC aprobada Geotermia En calificación Página 45
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 Índice Sección 1 Chile y el panorama energético mundial Sección 2 Sector Energía en Chile: situación y perspectivas Sección 3 Energías Renovables No Convencionales (ERNC) Sección 4 Escenarios Energéticos Chile 2030 Página 46
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 IV. Escenarios Energéticos Chile 2030 Página 47
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 2012-2030: Capacidad Instalada SIC Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SIC (porcentaje) Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SIC (porcentaje) Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research 1% 12% 22% 4% 4% 2% 45% 2% 9% 2% 3% 15% 51% 13% 2% 13% Mini-Hidro Hidro GNL Carbón Biomasa Diesel Eólica Mini-Hidro Geotérmica Biomasa Hidro Eólica Solar-Pv GNL Carbón Diesel Página 48
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 2012-2030: Capacidad Instalada SING Capacidad instalada al 2012 para el escenario Mercado-SING (porcentaje) Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research Capacidad instalada al 2030 para el escenario Mercado-SING (porcentaje) Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research 15% 19% 5% 35% 52% 24% 28% 10% 1% 0% 11% 0% Carbón Biomasa Diésel GNL Carbón Hidro Solar-CSP Biomasa Solar-PV Diésel Geotérmica Eólica GNL Página 49
    • Sector Energético en Chile / Enero 2014 2030: Generación eléctrica SIC-SING Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SIC 2030 (porcentaje) Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research 10% 3% 2% Generación Eléctrica para el escenario Mercado-SING 2030 (porcentaje) Fuente: Comité técnico de la Plataforma Escenarios Energéticos 2030, BBVA Research 1% 17% 5% 1% 5% 1% 7% 53% 73% 21% 1% Mini-Hidro Geotérmica Biomasa Hidro Eólica Solar-Pv GNL Carbón Diesel Carbón Solar-PV Biomasa Eólica Geotérmica Solar-CSP Hidro GNL Página 50
    • El Sector Energético Chileno en Perspectiva BBVA Research – Enero 2014