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Crisis de endeudamiento en la unión europea
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Crisis de endeudamiento en la unión europea

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Charla de Jerome Duval en el facultad de derecho de la Universidad de Valencia el 5-03-12

Charla de Jerome Duval en el facultad de derecho de la Universidad de Valencia el 5-03-12

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  • 1. ¿Crisis de endeudamiento o democracia en crisis?La deuda no es un fallo del sistema, sino un producto del mismo. Su abolición lleva implícita una profunda transformación política, económica, social y cultural. Homenaje al líder del Frente popular Chokri Belaïd,asesinado el 6 de febrero de 2013 en Túnez y al pueblo tunecino luchando contra el pago de la deuda odiosa; al pueblo portugués que salio masivamente a las calles el 2 de marzo de 2013 clamando contra la austeridad y la troika : "Que se lixe a troika“. Jérôme Duval, 5 de marzo de 2013, Universidad de Valencia
  • 2. ¿El FMI en crisis?
  • 3. El FMI se aprovecha de la crisis• G 20 > triplica recursos, multiplica sus prestamos (obj. 3 % déficit /E.U = 10 %) pasando de 250 mil millones de dólares a 750 mil millones• Venta de 403,3 toneladas de oro (una octava parte de su stock) a laIndia, isla Mauricio y Sri Lanka en oct / nov de 2009, para un total de212 toneladas. Los 191,3 toneladas restantes se venden desde febrerode 2010 en el mercado. Ninguna transacciones se hicieron pública.• El FMI anunció un beneficio neto de 534 millones de dólares (432millones de euros) para el año fiscal 2009-2010 (que finalizó a finalesde abril), contra 126 millones el año anterior.
  • 4. ¿Porque la UE esta más afectada que los EE.UU donde empezó la crisis?• El BCE y los bancos nacionales de la zona euro no pueden (esta prohibido) financiar directamente a los Estados. En consecuencia, los Estados no tienen otra opción que vender títulos de deuda a bancos privados y inversores institucionales (fondo de pensiones US, aseguradora, etc.).• Flujos de dinero ‘periferia’ > ‘centro’ por el pago de deuda (Alemania a menos de 2% a 10 años > PIGS a 5/10%). =/• En septiembre de 2011, la Fed detenía un poco más de 1,7 billones de dólares de títulos de la deuda publica (Treasury bonds) comprado al Tesoro, de los cuales 900.000 millones desde la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008. China ~ 1.100.000 millones $ + Hong Kong ~ 1.300.000 + Japón ~ 1000.000 M + Brasil + Rusia…> EE.UU impriman los billetes con los cuales reembolsan y dejan despreciarse el valor del dólar, lo que disminuye el reembolso.
  • 5. ¿Quién controla el BCE?Fuente: Breaking Up? A route out of Eurozoe crisis, RMF, noviembre 2011
  • 6. "En época de engaños decir la verdad es un acto revolucionario". George Orwell La deuda pública de la Unión Europea pasó de 7,3 a 10,4 billones de euros entre 2007 y 2011. Los Estados toman esta situación como pretexto para imponer planes de austeridad draconianos que provocan un verdadero desmantelamiento de la protección social y de los servicios públicos. ¿Seria una crisis de la deuda pública o una crisis sistémica?
  • 7. La deuda privada supera 3 veces la deuda pública La deuda total a nivel mundial = 158 000 000 000 000 US dólares de los cuales 75 % son deudas privadas y 25% deudas publicas=> Menos del 5% de esta suma representa las deudas públicas externas de todos los PED. Solo falta la voluntad política para acabar con la gran pobreza de estos países, no es un problema económico. ¿De donde viene el problema de la deuda?
  • 8. Nos dicen que el problema viene de la deuda pública… Veamos el problema griego 8
  • 9. Detenedores extranjeros (= bancos)de títulos de la deuda griega (a final de 2008) France 19% 26% Allemagne Italie5% Belgique 8% Pays-Bas 15% Luxembourg 8% Royaume-Uni 9% 10% Reste du Monde
  • 10. • Bancos alemanes y franceses tenían hasta 2010 cerca de la mitad de los títulos de deuda externa periferia griega, española, portuguesa.• Después de los « rescates » de Grecia, Irlanda y Portugal, los bancos venden títulos en el mercado secundario al BCE quien ha comprado por 210.000 millones de euros de títulos “PIGS” desde mayo 2010 (– 2011).• Los bancos europeos compraron masivamente títulos de la deuda publica. Las compras siguieron en el 2009 aun en el caso de Grecia con intereses muy bajos en el 2009. Los ataques contra Grecia comenzaron en el 2010, el acceso a los mercados financieros se cierro. > 1º memorándum con la troika en mayo de 2010• En vez de prestar directamente a los Estados miembros de la zona euro, el BCE otorga préstamos a una tasa muy débil a los bancos privados, que a continuación prestan ese dinero a los Estados en dificultades a una tasa duplicada o triplicada para los prestamos a corto plazo.
  • 11. Alemania - Grecia, ¿Quién debe a quién? La deuda reclamada a Alemania = 38.000 millones de marcos [22 mil millones de marcos (con intereses) antes de 2ª guerra mundial + 16 mil millones post guerra.] Acuerdo Londres 27 de febrero 1953- Alivio de la deuda a 14.500 millones, alrededor del 60%- Reducción de las tasas de intereses hasta entre 0 y 5%- Alemania reembolsa en su moneda, el deutsche mark- Los tribunales alemanes son competentes (Luxemburgo para Grecia)- Los acreedores aceptan reducir sus exportaciones para favorecer al sector alemán+ donaciones de 12 mil millones de EE.UU a Alemania (=>Plan Marshall)
  • 12. …y en el estado español ?Exposición de los bancos en España
  • 13. el sobreendeudamiento es fundamentalmente de origen privado y no público. Deuda Familias Deuda 20% 27% entidades financieras 19% D e u d a p ú b lic a 34% Deuda empresas no financierasLos datos aportados por el Banco de España muestran cómo el 81% del total de la deuda de2011 es de origen privado, mientras que únicamente el 19% es responsabilidad del EstadoCentral y demás AAPP.Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda, 2013
  • 14. El volumen de la deuda total está en máximos históricos. Supera los 5 billones de euros (481% del PIB).Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda, 2013
  • 15. Total de la deuda pública 71% Administración central 20% Comunidades Autónomas 6% a las corporaciones locales 3% a la Seguridad Social Total de la deuda privada 47% instituciones financieras 30% empresas 23% a las familias
  • 16. ¿Donde esta la deuda de la empresas financieras ? Fuente: Público, 2011
  • 17. La deuda de las entidadesfinancieras paso del 18,95%del PIB en el 2000 al 102,06%en el 2007, a principio de lacrisis.
  • 18. El motor del crecimiento económico en España estuvo basado en la industria del crédito
  • 19. Créditos inmobiliarios en España y Francia, 1980-2011• Entre 1997 y 2007, la parte del sector de la construcción en el PIB paso del 6½ % al 10 % en España, y del 5 % al 8 % en Irlanda.
  • 20. Tasa de incidentes graves de pago sobre el conjunto de créditos en España y en Fannie Mae en EE.UU, 2000- agosto de 2011
  • 21. Deuda de Hogares como % del Ingreso Disponible 2000 -2008 160 160 140 128 130 % del Ingreso Disponible 124 120 112 114 105 100 96 98 80 69 69 60 2000 60 48 2008 40 34 20 0 on a a ia ia do s ci do añ al an p ni an It ni p Ja em U Es Fr U o Al os in Re t ad Es Fuente: IMF IFS; McKinsey Global Institute (2010); Natixis Economic Research (2009) Grafico realizado por Daniel Munevar, CADTM Colombia.
  • 22. UE: Deuda pública en el 2009, en % del PIB (Eurostat)
  • 23. Al respecto de la deuda pública Déficit: -11,2 % PIB en 2009 Balanza fiscal (% PIB) 4 2 0 -2 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (p) -4 -6 -8 -10 -12 Fuente: Eurostat. Gráfica: Dani (ODG).
  • 24. Déficit / superávit en millones de euros, 2000-2011Gráfico: PACD Valencia, 2013. Fuente: Datos extraídas de Eurostat, 2013
  • 25. ¿injusta política fiscal?En España, según Eurostat, la tasa de imposición aplicada sobreel nivel de ingresos más altos disminuyó 5 puntos del 48% al 43%entre 2000 y 2010.> Supresión del impuesto de patrimonio en 2008IVA del 16% al 18%desde julio de 2010 España: Impuesto sobre las SociedadesEvasión fiscal : cerca de pasó de 35% en 2000 a80.000 millones euros 30% en 2013.AOD = 0.43 % RNB UE 27 > pasó del 31,9 à en 2010 23,2%Menos ingresos y más gastos :Gasto militar 2010 = 15.400 millones de dólares. España participa a la guerra en Libia, uno de su mejor cliente (bomba de racimo MAT-120 fabricada por la empresa española Instalaza, > violación del moratorio sobre la venta que habia firmado en el 2008, El País, 17 de abril de 2011 ) PATAS ARRIBA
  • 26. Evolución del endeudamiento por sectores faltan las empresas financieras…
  • 27. Deuda pública del Estado español (en % del PIB, 1995 - 2011)80,0 69,370,0 67,4 66,1 63,3 64,1 62,4 61,5 59,460,0 55,6 52,6 53,950,0 48,8 46,3 43,2 39,7 40,240,0 36,330,020,010,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Gráfico: PACD Valencia, 2013. Fuente: Eurostat.
  • 28. Deuda pública del Estado español (en millones de euros)800.000,0 736.468,0700.000,0 644.692,0600.000,0 565.082,0500.000,0 436.984,0400.000,0 392.497,0 391.055,0 389.142,0 383.435,0 382.307,0 382.032,0 378.247,0 374.033,0 361.775,0 345.968,0 331.204,4 323.919,9300.000,0 295.206,4200.000,0100.000,0 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 29. Intereses de la deuda pública española, 1999-2011 Total 2000-2011= 228.000 millones de euros 30.000,0 26.120 25.000,0 20.350,0 20.417 20.772 20.384 19.781 20.000,0 18.554 18.520 17.192 17.399 16.940 16.271 16.159 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  • 30. Balance y AlternativasPlanteamos alternativas concretas y realistas frente al discurso dominante.Margaret Thatcher: no hay alternativa (TINA, siglas de la expresión en inglés:There Is No Alternative) a la austeridad y al pago de la deuda. “5. Se procederá a la impugnación de las deudas que se declaren ilegitimas por organismo competente. En caso de ilegalidad declarada, se ejercerá elderecho de repetición.” (…) “7. Se prohíbe la estatización de deudas privadas.” Artículo 290 de la Constitución de Ecuador de 2008."No es una novedad que los estudios, auditorías e investigaciones denuncianque la deuda pública, en lugar de contribuir con recursos al Estado, vendesviados esos recursos (que deberían estar destinados a áreas sociales)para el pago de intereses y amortizaciones de una deuda cuya contrapartidano se conoce, porque no existe la adecuada transparencia. " Maria LuciaFatorelli, agosto de 2011, Brasil.
  • 31. Un ejemplo desde FranciaMesures fiscales et sociales en France Coût en Mds d’€Baisse du taux de l’IS de 50% en 1995 à 33,3% en 2007 22,5Baisse du taux de l’IR de 56,8% (années 2000) à 40% Non estimé50% du coût des niches fiscales 36,5Taux de TVA réduit dans la restauration 2,5Exonération de cotisations sociales 42Bouclier fiscal 0,660Total 1 104,1Intérêts de la dette publique 42,9Total 2 147Déficit public 2009 144,8 Fuente: Pascal Franchet, CAC Francia
  • 32. Argumentos jurídicos• Articulo 25 de la Declaración universal de los derechos humanos: « Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. »• Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, documento precursor de los derechos humanos a nivel nacional e internacional:Articulo 14: “ Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amillaramiento, su recaudación y su duración.”Articulo 15: “La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.”
  • 33. ¿deuda odiosa?«Si un poder despótico contrae una deuda no para lasnecesidades y los intereses del Estado, sino para fortificar surégimen despótico, para reprimir a la población que loscombate, etc., esta deuda es odiosa para la población de todoel Estado [...] Esta deuda no es obligatoria para la nación; esuna deuda de régimen, personal del poder que la contrajo, y,en consecuencia, deja de tener validez cuando ese podercae.»Más adelante agrega: «Igualmente podríamos colocar en estacategoría de deuda los préstamos contratados con el objetomanifiesto de responder a intereses personales de losmiembros de un gobierno o de las personas o grupos ligadosa un gobierno, y que por ello no tienen ninguna relación conlos intereses del Estado.»Alexander Sack, quien teorizó sobre este tema en 1927
  • 34. ¿y habría una parte odiosa de nuestra deuda?Para establecer que una deuda es odiosa se deben cumplir tres condiciones:1) La deuda tiene que haber sido contraída por la Administración, sin el consentimiento o la aprobación de los ciudadanos.2) Los fondos obtenidos se tienen que haber invertido en activos que no han beneficiado a los ciudadanos o del país.3) El prestamista tiene que haber estado plenamente informado de estos hechos, y a pesar de ello, actuó con total indiferencia.
  • 35. ¡ GRACIAS !La Plataforma Auditoria Ciudadana de la Deuda (PACD)esta conformada por un colectivo de personas implicadas encombatir la herramienta de opresión del Sistema, la deuda quenos han creado y que no es nuestra. Siempre esta abierta a laparticipación de cualquier persona que quiera trabajar en estadirección. Más información: http://patasarribavlc.blogspot.com.es/ http://auditoriaciudadana.net/ http://www.citizen-audit.net/ http://www.quiendebeaquien.org/ http://cadtm.org/Espanol …etc.

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