Organización y financiación de los servicios de
            salud oral en España

                J Pinilla Domínguez
En España cuando se hablaba de dentistas la
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                 temores:


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¿Cómo se realiza la provisión de servicios
de salud oral en España?

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 ...
¿Cómo se organiza la provisión de servicios
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• El ejercicio individual en el propio c...
Plétora profesional




Aumento de un 53% en los últimos 9 años
En 1980 había 3946 dentistas colegiados
Cómo se ha alcanzado la plétora profesional

  • Homologación de títulos extranjeros

       2002            2003         ...
La fabricación descontrolada de
nuevos dentistas
• Al estar el mercado saturado los recién
titulados se enfrentan a fuerte...
Entrada en el mercado de inversores ajenos a la
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Aparecen las
franquicias dentales
     Modelo
   mercantilista
  de la profesión
La McDonalización de los servicios dentales

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Agresivas estrategias comerciales


Tácticas de precios depredatorios y precios
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Frente a la
 competencia en el
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Los dentistas abren sus puertas a las
  COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

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¿Es asegurable la
asistencia dental ?
Principios básicos de cualquier
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•Definible de forma precisa
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COMO FUNCIONA EL PRODUCTO
              prima + precios reducidos


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Las propias empresas aseguradoras consideran el Seguro dental
como una modalidad particular dentro de los productos de
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QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS ASEGURADOS
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QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS DENTITAS

En los tratamientos incluidos                       En los tratamientos franqu...
LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA
Volumen de primas y asegurados del seguro dental en España 2007


Modalidades      ...
LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA


      Prima media por asegurado (euros al año)

                                 ...
SEGURO DE SALUD GENERAL FRENTE AL SEGURO DENTAL

   Prestaciones pagadas e índice de siniestralidad.
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EN RESUMEN
                         Los seguros dentales en España:
                         •Se contratan de manera indep...
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE DEMANDA

                                           DEMANDA 2005-2006
                 ...
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE LA OFERTA

                                             OFERTA 2005-2006
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DOMINIO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN EL
 MERCADO ESPAÑOL DE SERVICIOS DE SALUD ORAL


Los dentistas han abierto las
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CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS

 CONTROL INDIRECTO DE LOS PRECIOS
     Evolución de la cuantía de las prima...
Los dentistas que deciden formar parte de
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AÑO 2005



           AÑO 2008
CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS

 BARRERAS DE ENTRADA


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Sin embargo la estrategia no es la misma en
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• Llegan las firmas de capital riesgo
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A MODO DE CONCLUSIÓN Y RESPONDIENDO A LAS
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Muchas gracias por su
          atención


• Jaime Pinilla
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
 jpinilla@dmc.ulpgc.es
En los países europeos los productos de seguro dental
son poco habituales y principalmente de reembolso

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Porcentaje de recién licenciados en Odontología en régimen
                          de autónomos (2004)

Universidad


U....
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  1. 1. Organización y financiación de los servicios de salud oral en España J Pinilla Domínguez
  2. 2. En España cuando se hablaba de dentistas la mayoría de las personas manifiestaban dos temores: • respecto al dolor que sus tratamientos pueden infringir • respecto al coste económico de la factura
  3. 3. El primero de los temores ha desaparecido Encuesta Nacional de Salud 1987 2003 2006 Nº de adultos que acudieron al dentista 4, 023 5,951 6,542 en los últimos 3 meses millones millones millones Nº medio de consultas en esos 3 meses 1,1 1,5 2,08 Nº de visitas al dentista al año 37 51 54 millones millones millones Solo el 4% de la población adulta declara no haber ido nunca al dentista
  4. 4. El segundo de los temores también se ha desvanecido Índice de Precios al Consumo nacional (IPC) para distintas subclases de consumos. Base 2006 Servicios Médicos y Servicios Dentales paramédicos no Hosp. Media Variación de la Media Variación de la anual media anual anual media anual 2003 89.9 3,9 91.9 2.8 2004 92.8 3.2 94.1 2.4 2005 96.2 3.7 96.9 3.0 2006 100 3.9 100 3.2 2007 104.0 4 103.2 3.2 2008 109.1 4.9 106.5 3.2 2009 115.5 2.2 109.1 2.4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Series del IPC, medias anuales.
  5. 5. ¿Cómo se realiza la provisión de servicios de salud oral en España? Las prestaciones del sector público se 80% limitan al diagnóstico del dolor y alivio mediante extracción dentaria. Mientras que en la población infantil se cubren tratamientos preventivos y de 20% odontología conservadora
  6. 6. ¿Cómo se organiza la provisión de servicios de salud oral en el SECTOR PRIVADO? • El ejercicio individual en el propio consultorio era lo más habitual en la práctica de la odontología en los años 80-90. • En la actualidad en el mercado de servicios dentales incurren nuevas formas de organización empresarial en donde el dentista pasa a ser un asalariado
  7. 7. Plétora profesional Aumento de un 53% en los últimos 9 años En 1980 había 3946 dentistas colegiados
  8. 8. Cómo se ha alcanzado la plétora profesional • Homologación de títulos extranjeros 2002 2003 2004 2005 2006 324 300 538 636 518 Fuente: Ministerio de educación • Creación de nuevas facultades de odontología En los últimos 10 años se ha pasado de 9 a 19 facultades de odontología (12 pub+7priv). Se ha pasado de 700 a más de 2000 nuevos estudiantes al año
  9. 9. La fabricación descontrolada de nuevos dentistas • Al estar el mercado saturado los recién titulados se enfrentan a fuertes barreras de entrada para ejercer como autónomos •Deficiencias en la formación • dificultades para acceder a cursos de postgrado • el joven egresado busca completar la escasez de formación práctica ejerciendo Creciente oferta de jóvenes dentistas que en consultorios de terceros. aceptan salarios bajos con el objeto de ganar experiencia en la práctica clínica
  10. 10. Entrada en el mercado de inversores ajenos a la odonto-estomatología odonto-estomatologí 90% En 2002 el 20.58% de 79.42% 80% 74.45% las solicitudes de 71.30% 65.77% 70% licencia para la 60% apertura de una 50% clínica dental en 40% 34.23% Cataluña fueron 30% 28.70% 25.55% formalizadas por 20.58% inversores sin 20% 10% titulación en 0% odontología, en 2005 2002 2003 2004 2005 este porcentaje aumentó hasta llegar Odonto-estomatólogos Resto al 34.23%,
  11. 11. Aparecen las franquicias dentales Modelo mercantilista de la profesión
  12. 12. La McDonalización de los servicios dentales Las clínicas dentales franquiciadas adoptan las pautas generales del modelo de franquicia. • Búsqueda de la eficiencia Equiparando eficiencia con el tratamiento rápido de los problemas de salud oral • Se equipara cantidad con calidad Empastes en un solo día • Estandarización del producto En odontología resultan inviables los estándares en los tratamientos, la homogeneización sólo está presente en el catálogo de precios • Control de la actividad, El dentista acaba perdiendo el control de su trabajo lo que provoca la deshumanización de la actividad
  13. 13. La McDonalización de los servicios dentales Las cadenas de franquicias facturaron más de 268 millones de euros en 2006, un 10% del total del mercado privado de servicios de salud oral
  14. 14. Agresivas estrategias comerciales Tácticas de precios depredatorios y precios gancho Fuertes campañas de marketing Incorporación frenética de nuevas tecnologías como signo de diferenciación
  15. 15. Frente a la competencia en el mercado y a la presión que ejercen las cadenas de franquicias los dentistas autónomos buscan pacientes
  16. 16. Los dentistas abren sus puertas a las COMPAÑÍAS ASEGURADORAS Las aseguradoras aceptan poner al servicio de los dentistas su cartera de potenciales clientes PERO de acuerdo a un modelo muy “peculiar” prima + precios reducidos
  17. 17. ¿POR QUÉ EL MODELO prima + precios reducidos? ¿Es asegurable la asistencia dental ?
  18. 18. Principios básicos de cualquier producto de aseguramiento •Definible de forma precisa •Infrecuente •De suficiente magnitud para que ,si ocurre constituya una pérdida importante •De naturaleza indeseable •Que el poseer el seguro no lleve a un mayor uso de éste (riesgo moral) Fuente:Burt B.2005
  19. 19. COMO FUNCIONA EL PRODUCTO prima + precios reducidos Prima INTERMEDIARIO PROVEEDOR PACIENTES Indivíduos Compañía Profesionales sanitarios Aseguradora Reembolso solo tratamientos preventivos Servicios Sanitarios Pagos por Servicios Sanitarios
  20. 20. Las propias empresas aseguradoras consideran el Seguro dental como una modalidad particular dentro de los productos de prestación de servicios de salud
  21. 21. QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS ASEGURADOS INC INC INC INC El tomador del seguro sólo recibe INC atención gratuita (derivada de la prima INC INC INC que paga) en menos de un 10% de los INC INC tratamientos contemplados en la “cobertura” de la póliza. INC INC INC Los seguros dentales en España sólo cubren en su totalidad: las limpiezas dentales, las revisiones, las consultas al profesional, radiografías, educación, enseñanza de técnica de cepillado, RA aplicación tópica de flúor, extracción de TU diente temporal y sellado en niños, y ER extracciones dentales simples en COB adultos. En el 90% de los tratamientos: prótesis, INC INC ortodoncia, implantología, periodoncia, etc., el tomador del seguro debe INC INC INC INC INC INC INC pagarlos de su propio bolsillo INCC “franquicias”, a un precio que se publicita como un 40-60% inferior a las tarifas del mercado.
  22. 22. QUE OFRECE EL SEGURO DENTAL A LOS DENTITAS En los tratamientos incluidos En los tratamientos franquiciados CONSULTA 18,03 € CONSULTA EN SANATORIO EXTRACCION CORDAL NO INCLUIDO 19,65 € 24,04 € 0,00 € EXTRACCION SIMPLE 18,03 € EXTRACCION RESTOS RADICULARES 24,04 € CORDAL INCLUIDO, EXTRACCION 54,09 € RX DENTAL INTRAORAL 4,81 € GRAN RECONSTRUCCION CON AMALGAMA DE PLATA 24 € GRAN RECONSTRUCCION CON COMPOSITE 24 € EMPASTE-OBTURACION AMALGAMA 18,24 € EMPASTE-OBTURACION ESTETICA (COMPOSITE) 18,24 € LIMPIEZA DE BOCA (TARTRECTOMIA) 16,83 € GINGIVECTOMIA (POR CUADRANTE) 0 CURETAJE (POR CUADRANTE) 0 CIRUGIA A COLGAJO CON/SIN CURETAJE (POR CUADRANTE) 0 CURAS (INCLUIDO MATERIAL) 1,32 € Condiciones de Sanitas para Canarias 2006
  23. 23. LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA Volumen de primas y asegurados del seguro dental en España 2007 Modalidades Volumen de primas Número de asegurados 2007 Crecimiento 2007 Crecimiento respecto 2006 respecto 2006 Individuales Seguro independiente 44 Millones de € 19.02% 531841 18.58% Suplemento a póliza principal 25 Millones de € 10.44% 486539 16.60% Colectivos Seguro independiente 13 Millones de € 21.96% 371471 27.56% Suplemento a póliza principal 94 mil € -6.26% 1211 11.72% Total seguro independiente 57 Millones de € 19.71% 903312 22.12% Total suplemento a póliza principal 25 Millones de € 10.37% 487750 16.59% Total seguro dental 83 Millones de € 16.70% 1391062 20.12% Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007. El 65% de los asegurados suscriben el seguro dental como seguro independiente
  24. 24. LAS CIFRAS DEL SEGURO DENTAL EN ESPAÑA Prima media por asegurado (euros al año) Prima media por asegurado Modalidades 2007 Crecimiento respecto 2006 Seguro de salud general Individual con servicio domiciliario 666.88 € 3.13% Individual sin servicio domiciliario 474.29 € 1.46% Colectivos (No Mutualidades) 369.03 € 6.80% Seguro dental 55.67 € -3.86% Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007 Menos de 5 € al mes
  25. 25. SEGURO DE SALUD GENERAL FRENTE AL SEGURO DENTAL Prestaciones pagadas e índice de siniestralidad. Importe prestaciones Índice de siniestralidad Importe prestaciones/ primas Modalidades 2007 Crecimiento 2007 Crecimiento respecto 2006 respecto 2006 Seguro de salud general Acto médico 3511 millones de € 11.70% 77.24% 1.59% Pago capitativo 42 millones de € 13.65% 72.81% 17.71% Seguro dental 24 millones de € 14.19% 29.76% -2.15% Fuente: ICEA. El Seguro de Salud, Estadística año 2007. EL SEGURO DENTAL ES EL PRODUCTO MAS RENTABLE DE LAS ASEGURADORAS
  26. 26. EN RESUMEN Los seguros dentales en España: •Se contratan de manera independiente al resto de productos aseguradores. •Se ofertan a unos precios muy bajos •Es el producto que mayor beneficios reporta a las compañías •El riesgo lo asumen en su totalidad el paciente y el dentista • Ofrecen a los asegurados: aseguramiento en los tratamientos diagnósticos y preventivos, y un descuento en el resto (90% de la cobertura). • Ofrecen a los proveedores: pequeños reembolsos en los tratamientos diagnósticos y preventivos (10% restante).
  27. 27. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE DEMANDA DEMANDA 2005-2006 Millones Individuos que acudieron al dentista privado 7.534 Nº total de visitas 12.842 Nº total de asegurados 1.158 Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006. Entre en 16-20% de la demanda es controlado por las compañías aseguradoras 16-20% DEMANDA Los pacientes con seguro dental son los que más visitas realizan pero también los que menos ingresos proporcionan al dentista.
  28. 28. COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: DOMINIO DE LA OFERTA OFERTA 2005-2006 Miles Número de dentistas colegiados en activo 23.300 Número aproximado de clínicas 18.000 Fuente: elaboración propia. Datos de 2005-2006. Entre un 30-42% de la oferta es controlado por las compañías aseguradoras 30-42% OFERTA
  29. 29. DOMINIO DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS EN EL MERCADO ESPAÑOL DE SERVICIOS DE SALUD ORAL Los dentistas han abierto las puertas de sus clínicas a las compañías aseguradoras. Las aseguradoras han entrado en los consultorios, han creado su propia red de clínicas, y en la actualidad dominan el mercado de servicios de salud oral. El Caballo de Troya utilizado para conseguirlo ha sido su peculiar producto “seguro dental”.
  30. 30. CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS CONTROL INDIRECTO DE LOS PRECIOS Evolución de la cuantía de las primas por seguro dental 2001-2006 Seguro dental 2001 2006 Variación Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros) 56.13 61.7 6.89% Número de asegurados (miles) 574.921 1158.060 101.42% Adultos que visitaron al dentista (miles) 5950.671 6533.929 9.80% Seguro de salud individual 2001 2006 Variación Prima media (volumen de primas/nº asegurados, euros) 494.07 664.47 34.49% Número de asegurados (miles) 2936.406 3374.460 14.92% Fuente: elaboración propia a partir de datos de ICEA y la ENS de 2001 y 2006. En lo que respecta a las “franquicias” o precios reducidos publicitadas por las compañías entre 2004/5 y 2008/9 encontramos variaciones en los precios inferiores al 5% e incluso que algunas compañías mantienen en la actualidad los mismos precios que en 2005.
  31. 31. Los dentistas que deciden formar parte de los cuadros clínicos de las compañías Precios reducidos aseguradoras tropiezan con incentivos económicos que entran en conflicto con el tratamiento adecuado. Precio medio de mercado 50,54 € Precio medio de mercado 157,63 € Fuente: Estudio FACUA 2008
  32. 32. AÑO 2005 AÑO 2008
  33. 33. CONSECUENCIAS DEL DOMINIO DE LAS ASEGURADORAS BARRERAS DE ENTRADA Rentabilidad económica de las clínicas dentales en España 2003-2006 Año Nº de clínicas Variación Rentabilidad económica 2003 2148 3.75% 2004 2229 3.77% 3.85% 2005 2338 4.89% 3.49% 2006 2170 -7.18% 3.45% Fuente: base de datos SABI (2007)
  34. 34. INTEGRACIÓN VERTICAL INCURSIÓN DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS COMO PROVEEDORES DIRECTOS, EL DENTISTA COMO ASALARIADO Evolución del volumen de primas y red de clínicas propias de ADESLAS y SANITAS 2003-2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variación ADESLAS Volumen de primas de seguros dentales 17.326 20.582 25.448 32.865 89.69% (millones €) Nº centros Adeslas Dental 2 3 7 21 23 +28=51 SANITAS Volumen de primas de seguros dentales 12.599 15.073 17.416 23.681 87.96% (millones €) Nº centros Milenium Dental 3 7 15 23 27 34 Fuente: ICEA y Memorias anuales de las entidades.
  35. 35. INTEGRACIÓN VERTICAL Si empresas con importante poder de mercado se integran verticalmente, resultará especialmente difícil que nuevas empresas accedan al mercado. Los potenciales competidores deberán entrar también en todos los estadios de la producción, sin embargo la regulación del mercado de seguros les impide el acceso a la demanda. En el caso del mercado de servicios de salud oral español, a diferencia de lo que nos dice la teoría económica, la integración vertical de las aseguradoras no obedece a requerimientos técnicos, como la adquisición de un insumo físico o la entrega del producto al consumidor, sino sólo a la generación de importantes beneficios económicos y de control futuro de un mercado en expansión.
  36. 36. y llegó la crisis económica • Primeros afectados, las cadenas de franquicias. Los bancos dejan de financiar los tratamientos…
  37. 37. Sin embargo la estrategia no es la misma en otras compañías aseguradoras
  38. 38. A nivel agregado parece que el crecimiento en la facturación se ha ralentizado Facturación en millones de € Variación 06/09 Sector dental 16,73% Sector sanitario privado en total 20,55% Fuente: Estudio Aliad sobre el sector sanitario privado Caída del 5% en el número de visitas Estudio Key-Stone 2009
  39. 39. Debemos tener en cuenta la entrada de nuevos agentes en el mercado dental • Llegan las firmas de capital riesgo Algunas importantes clínicas dentales han acudido al capital riesgo para cubrir sus necesidades financieras.
  40. 40. A MODO DE CONCLUSIÓN Y RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS QUE DAN TÍTULO A LA MESA Insuficiencias: ausencia de regulación Las dudas y problemas suscitados por las carencias en la regulación del seguro dental limitan los derechos de los dentistas y están derivando en un control excesivo del mercado de salud oral por parte de las compañías aseguradoras. Excesos: plétora profesional Se demanda urgentemente el control sobre el número de matriculados en las facultades de odontología españolas.
  41. 41. 417 solicitudes el 47% correspondían de empleo a parados quedando el 45% de estas no cubiertas 40% contratos temporales 60% contratos parciales
  42. 42. Muchas gracias por su atención • Jaime Pinilla Universidad de Las Palmas de Gran Canaria jpinilla@dmc.ulpgc.es
  43. 43. En los países europeos los productos de seguro dental son poco habituales y principalmente de reembolso Tabla 5.1 Productos de aseguramiento dental de la compañía DKV en Europa País Producto Modalidad Prima Carencia mensual España Dentisalud Prima+descuento 6 €/mes No Dentisalud Plus Prima+descuento 8.5 €/mes Algunos + Reembolso tratamientos Bélgica Le Plan Z Reembolso 80% Sí (límite max.) Alemania Bestmed Reembolso 80% 158.41€/mes Sí (límite max.) Luxemburgo Suplemento Basic Reembolso Sí Suplemento Plus Reembolso Sí Suecia No oferta cobertura dental Italia Convenio con una red de dentistas “Newmed red” Fuente: Elaboración propia a partir de la web http://www.dkv-globality.com
  44. 44. Porcentaje de recién licenciados en Odontología en régimen de autónomos (2004) Universidad U. Barcelona 75% U. Complutense de Madrid 75% U. Valencia 94% U. Murcia 78% U. Granada 61% Fuente:ACU

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