Reporte cicom 2010

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el Estudio Mercado de la Industria 2010.

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  • 1. CONFEDERACIÓNDE LA INDUSTRIADE LA COMUNICACIÓNMERCADOTÉCNICAValor de la InversiónMercadotécnica en MéxicoREPORTE EJECUTIVO ESTUDIO CICOM2010 EDICIÓN VII 01
  • 2. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOINTEGRANTES EDICIÓN VII 2010INTEGRANTESAsociación Nacional de la Publicidad ANPAsociación Mexicana de Internet AMIPCIAsociación Mexicana de Mercadotecnia Directa DIRECTAAsociación Mexicana de Agencias de Promociones AMAPROAsociación de Agencias de Medios AAMAsociación Mexicana de Agencias Profesionales de Relaciones Públicas PRORPConsejo de Diseñadores de México QUÓRUMInteractive Advertising Bureau IAB MéxicoConsejo de la Comunicación CCConsejo de Autorregulación y Ética Publicitaria CONARAsociación Latinoamericana de Agencias de Publicidad ALAPEn conjunto, CICOM representaa más de 600 empresasVALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 02
  • 3. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 AgradecimientosVALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 03
  • 4. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOAGRADECIMIENTOS EDICIÓN VII 2010Agradecemos la coordinacióny elaboración de este estudioa Master Research.Maquinaria Creativa miembrode Quórum, por el desarrollode la Identidad Corporativay Reporte Ejecutivo.Y especialmente a todas lasasociaciones que hicieron posiblela realización de este esfuerzopor la Industria.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 04
  • 5. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 IntroducciónVALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 05
  • 6. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOINTRODUCCIÓN EDICIÓN VII 2010 El Estudio presenta el Valor de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica en México 2010, generada a partir de la inversión estimada por las distintas asociaciones participantes en cada disciplina. El Estudio CICOM determina el tamaño de la inversión y el comparativo de crecimiento de los últimos tres años, además de mostrar en esta edición, una comparación con países de América Latina, específicamente Brasil y Argentina. Se presenta la edición 2011 del Estudio que estima los resultados del 2010 con una breve explicación de los factores que dieron como resultado el comportamiento de la industria en este año.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 06
  • 7. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOINTRODUCCIÓN EDICIÓN VII 2010METODOLOGÍA DEL ESTUDIO El Estudio de CICOM se integra con los datos proporcionados por las organizaciones participantes, miembros, que son a su vez el resultado de los estudios desarrollados por las mismas, para medir el desempeño de sus respectivas disciplinas en el año correspondiente. Master Research, agencia integrante de la AMAI, reúne la información, procediendo a su revisión, validación, integración y análisis, para constituir el documento final.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 07
  • 8. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Aspectos Relevantes 2010VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 08
  • 9. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010ENTORNO ECONÓMICO NACIONALLa economía nacional se incrementó en forma significativaen 2010, alcanzando un crecimiento del PIB del 5.5%con una inflación del 4.2%.El crecimiento de la economía se debió principalmente a: La recuperación en la demanda interna en ramas importantes como alimentos, la industria automotriz y el comercio al detalle. El incremento en las exportaciones sobre todo en el segundo semestre del año. El crecimiento en el empleo formal (327 mil empleos respecto de 2008).VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 09
  • 10. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010INVERSIÓN MERCADOTÉCNICALa inversión Mercadotécnica en México presentóun crecimiento importante en 2010 (13.7%), debidoprincipalmente a los factores siguientes: A la recuperación de la inversión publicitaria en televisión abierta. Vale la pena señalar que las dos televisoras más importantes crecieron en conjunto el 8.1% en su facturación respecto a 2009. El incremento en la inversión publicitaria en televisión restringida, misma que alcanzó el 20% respecto de 2009. Al cierre de 2010, de acuerdo con cifras de LAMAC, el 36% de los hogares, cuenta con este servicio.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 010
  • 11. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA La inversión en programas de activación, promoción y BTL desarrolladas por las compañías con productos y servicios de consumo, para reactivar la demanda y como alternativa a la publicidad tradicional. El incremento en las actividades de mercadotecnia directa, sobre todo en el uso de centros de contacto. Las actividades de Relaciones Públicas se han convertido en un medio alterno a la publicidad tradicional, para apoyar el branding de las organizaciones sobre todo de los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad y Gobierno.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 011
  • 12. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 I. Valor de la inversión mercadotécnica para 2010VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 012
  • 13. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010DATOS RELEVANTESDE LA INDUSTRIA EN 2010 El valor de la industria se estima en 115,238 mdp para el año de 2010. La inversión publicitaria para 2010, representa un crecimiento respecto del año anterior, del 13.7%. La industria genera empleos para poco más de 1.55 millones de personas.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 013
  • 14. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010DATOS RELEVANTESDE LA INDUSTRIA EN 2010 Las siguientes disciplinas sin considerar por supuesto la inversión publicitaria en Internet, la cual creció un 38%, presentaron los crecimientos más sobresalientes, respecto del año anterior, los cuales explican la recuperación de la industria en el 2010: 22.0% Relaciones Públicas 15.1% Promociones 14.3% Publicidad 9.5% Mercadotecnia DirectaVALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 014
  • 15. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓNMERCADOTÉCNICA POR DISCIPLINA $ 115,238 mdp 49% PUBLICIDAD $ 57, 156 30% PROMOCIONES $ 33,886 30% 13% MERCADOTECNIA $ 14,930 DIRECTA 5% INVESTIGACIÓN $ 5,427 3% RELACIONES $ 3,075 PÚBLICAS 1% DISEÑO $ 764 2010 49% 13% 5% 3% 1%VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Integrantes de CICOM 015 ANÁLISIS —Master Research
  • 16. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010PUBLICIDADLa inversión en publicidad creció en un 14.3% respecto alaño de 2009. Ubicándose en la cantidad de $ 57,156 mdppara 2010.Los medios que presentaron un crecimiento muysignificativo en 2010, fueron el internet y la publicidaden televisión restringida, con el 38% y el 20%respectivamente.La Televisión Abierta representa el 59.0% de la inversióntotal en medios, seguida por la inversión publicitariaen Radio (9%).VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 016
  • 17. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010PUBLICIDADEl crecimiento de la Publicidad en medios masivos sedebe principalmente a la transmisión spot en los partidosdel Campeonato Mundial de Futbol Sudáfrica 2010 y a lainversión de los anunciantes en el último semestre del año.Por su parte la publicidad en Televisión Restringidaaumentó un 20%, debido tanto al incremento en el númerode usuarios (36% de los hogares1), como al aumento en lafacturación como medio publicitario más dirigido.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 1.- NOTA 017 FUENTE —Latin American multichannel advertising council
  • 18. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN $ 57,156 mdpPUBLICITARIA POR MEDIO 1% 8% 59% TELEVISIÓN $ 33,908 6% ABIERTA 1% 9% RADIO $ 5,208 8% OHH $ 4,290 8% 8% PRENSA $ 3,900 6% TELEVISIÓN $ 3, 397 CERRADA 3% 6% INTERNET $ 3,392 2010 3% REVISTAS $ 1,870 1% CINE $ 680 1% OTROS $ 511 9% 59% 6%VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —AMAP / AAM / Estados Financieros televisoras. 018 NOTAS —Otros incluye copatrocinios, producciones y promociones relacionadas. OOH —Publicidad Exterior (Out of Home).
  • 19. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010PROMOCIONESLas Promociones presentaron nuevamente un crecimientomuy importante y que se ubica en el 15.1%.De la inversión total de $ 33,886 mdp, el 65% se hagenerado por acciones de Promotoría y Demostradorasen Puntos de Venta.El 35% restante lo conforman las distintas actividades Belowthe Line que realizan las agencias de Marketing Promocional.Las Agencias de Promociones se constituyen como lasempresas con la actividad más importante generadora deempleos, ya que cuenta con el mayor número de empleadosdirectos (886,000).VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 019
  • 20. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO I. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN PROMOCIONES $ 33,886 mdp 65% PROMOTORÍA $ 22,026 TRADICIONAL 35% OTROS PUNTOS $ 11,860 DE VENTA35% 2010 65% VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amapro 020
  • 21. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010MERCADOTECNIA DIRECTALa Industria de la Mercadotecnia Directa presentó uncrecimiento del 9.5% en 2010, respecto del 2009.La inversión en Mercadotecnia Directa que alcanzó en elaño de estudio la cantidad de $ 14,930 mdp, presentó elcomportamiento antes señalado debido principalmente ala disminución en el ritmo de crecimiento de los centros decontacto, los cuales habían crecido a tasas de dos dígitos.La Mercadotecnia Directa es la segunda actividad con elmayor número de empleados, después de Promociones, yaque cuenta con más de 675,000 empleos, de los cuales, dosterceras partes laboran en los Centros de Contacto.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 021
  • 22. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN $ 14,930 mdpEN MERCADOTECNIA DIRECTA 17% 62% CENTROS DE $ 9,074 CONTACTO 11% TELEMARKETING 17% CORREO $ 2,525 DIRECTO 5% 11% MERCADOTECNIA $ 1,942 POR INTERNET 5% OTROS $ 705 2010 4% (CATÁLOGO, TV, 1% CRM) 4% CONSULTORÍA $ 472 ESTRATEGIA 1% BASE DE DATOS $ 212 62%VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —AMMD 022
  • 23. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010INVESTIGACIÓN DE MERCADOSEl sector AMAI de la Industria de Investigación creció8.4% en 2010. Se calcula que su valor en México para esteaño fue de $ 5,427 mdp.La industria de la Investigación de Mercados generaempleo para unas 8,500 personas.Del total de los ingresos generados, el 90% se realizacon clientes asentados en México y el 94% se obtiene deempresas del sector privado.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amai 023
  • 24. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010INVESTIGACIÓN DE MERCADOSEn 2009 se generaron unos 10,000 proyectos, de loscuales 6 de cada 10 fueron de tipo cuantitativo.El año pasado se realizaron 13,198 sesiones de grupo,13,521 entrevistas a profundidad; y 6.4 millones deentrevistas personales en estudios cuantitativos.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Amai 024
  • 25. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010RELACIONES PÚBLICASLa Industria de las Relaciones Públicas en México en2010 tuvo un valor de facturación de $ 3,075 mdp, lo querepresenta un 22.0% por arriba de la cifra obtenida en2009.Las actividades de Relaciones Públicas se han convertidoen un medio alterno a la publicidad tradicional, paraapoyar el branding de las organizaciones, sobre todoen los sectores de TI, Financiero, Salud, Hospitalidad yGobierno entre otros.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —ProRP 025
  • 26. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010RELACIONES PÚBLICASLas agencias y empresas que se dedican a la actividadde Relaciones Públicas crecieron tanto en número (508 a590 compañías), como en el valor de la facturación.Las compañías participantes en el estudio, tanto agenciascomo empresas, afirman que la actividad de RelacionesPúblicas la cubren en un 61% de mujeres con respecto aun 39% de hombres, con un total de 8,556 empleados.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —ProRP 026
  • 27. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOI. VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO EDICIÓN VII 2010DISEÑO GRÁFICOLa inversión obtenida en este rubro en 2010 alcanzóla cifra de $ 764 mdp, generando esta disciplina, uncrecimiento del 4%, respecto a 2009.La industria emplea a poco más de 1,400 personas,en forma directa.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Quorum 027
  • 28. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010 CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN RELACIÓN A OTRAS RAMAS20% 17.5% La inversión en Mercadotecnia creció15% 13.7% a una tasa superior a la de la mayoría 9.9% de las ramas, como10% reflejo de la confianza 5.5% de las empresas5% en la recuperación 2.8% económica. -3.0%0%-5% PIB TOTAL INVERSIÓN IND. ALIMENTOS SERVICIOS SERVICIOS MERCADO- MANUFAC- FINANCIE- PROFESIO- TÉCNICA TURERA ROS NALES VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —Sistema de cuentas nacionales. INEGI 028 ANÁLISIS —Master Research PIB TOTAL
  • 29. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 II. Comportamiento de la industria en los últimos tres añosVALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 029
  • 30. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOII. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA $ 115,238 mdpEN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS120,000 115,238 115,000 110,000105,000 101,352 99,259100,000 95,000 90,000 TCPA: 7.7% 2008 2009 2010VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 030 TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
  • 31. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOII. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA ParticipaciónEN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS de los medios100% PUBLICIDAD 5 5 5 90% PROMOCIONES 12 13 13 80% MERCADOTECNIA DIRECTA 70% 26 29 30 INVESTIGACIÓN 60% DE MERCADOS 50% RELACIONES PÚBLICAS 40% 54 49 49 DISEÑO GRÁFICO 30% 20% 10% 0% 2008 2009 2010VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 031
  • 32. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOII. COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS EDICIÓN VII 2010COMPORTAMIENTO DE Inversión mdpLOS DISTINTOS MEDIOSEN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS por medio60,000 14.5% RELACIONES PÚBLICAS50,000 13.3% PROMOCIONES 7.1% MERCADOTECNIA DIRECTA40,000 6.1% INVESTIGACIÓN DE MERCADOS30,000 3.2% AGENCIAS DE PUBLICIDAD20,000 2.3% DISEÑO GRÁFICO10,000 0 TCPA 2008 2009 2010VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO ANÁLISIS —Master Research 032 TCPA —Tasa de Crecimiento Promedio Anual
  • 33. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 III. Comparativo México vs Brasil vs ArgentinaVALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 033
  • 34. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010INDICADORES DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIAEN LOS TRES PRINCIPALES PAÍSES DE AMÉRICA LATINAINDICADOR MÉXICO BRASIL ARGENTINAInversión 4,167 9,896 2,846Mercadotécnica (mdd)Crecimiento Inversión 13.7% 19.2% 38.4%2010/2009Inversión en relación 0.48 0.96 0.97al PIBInversión Publicitaria 37.05 48.46 67.99Per cápita (usdcy)En los tres países más importantesde AL, se registró una recuperaciónimportante en la inversión publicitaria.México presenta una brechaimportante, en relación a los otros dospaíses Evaluados.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 034 Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
  • 35. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010LOS SIGUIENTES FACTORES EXPLICANEL DESEMPEÑO LOGRADO EN BRASIL Y ARGENTINALegislación adecuada y autorregulaciónGran Cultura de Marketing en sus sociedades ypercepción favorable de parte de sus autoridades.Pensamiento estratégico y alta creatividad derivada derespeto a los consumidores y gran exigencia de partede estos con respecto a la comunicación comercial quereciben en los tres países la inversión publicitaria seconcentra principalmente en TV.Vale la pena señalar que la inversión en diarios enBrasil casi se duplica y en Argentina, prácticamente secuadruplica, con respecto a México, producto sin duda delos altos niveles de lectura en sus respectivas poblaciones.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 035 Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad —Análisis: Master Research —1.- Incluye medios masivos e Internet (ver página siguiente)
  • 36. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVOEVENTOS RELEVANTES DE 2010 EDICIÓN VII 2010INVERSIÓN PUBLICITARIA EN LOS TRES PRINCIPALESPAÍSES DE LA (CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES)MEDIO MÉXICO % PART. BRASIL % PART. ARGENTINA % PART.TELEVISIÓN 2,735 66% 6,245 63% 1, 197 42%ABIERTATELEVISIÓN 274 7% 379 4% 256 9%RESTRINGIDAREVISTAS 151 4% 730 7% 144 5%DIARIOS 315 8% 1,387 14% 1, 021 36%RADIO 420 10% 414 4% 98 3%INTERNET 274 7% 741 7% 131 5%TOTAL MEDIOS 4,167 100% 9,896 100.0% 2,846 100%SELECCIONADOSLa inversión publicitaria en Méxicoestá basada en principalmente en TV.Brasil cuenta con una inversión 2.4veces mayor que la de México.VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO FUENTES —México. CICOM con datos de asociaciones —Brasil. Revista Portada, Señal e IAB 036 —Argentina. Asociación Argentina de Agencias de Publicidad
  • 37. ESTUDIO CICOM REPORTE EJECUTIVO EDICIÓN VII 2010 Gracias Mesa Directiva CICOM 2010-2011VALOR DE LA INVERSIÓN MERCADOTÉCNICA EN MÉXICO 037