O documento apresenta a estratégia de expansão multicanal da Arezzo&Co. A empresa planeja expandir as marcas Arezzo e Schutz por meio de novas lojas próprias e franquias, focando em grandes cidades. A Arezzo&Co também pretende aumentar sua presença no mercado multimarca por meio de uma distribuição regional mais eficiente. A empresa projeta abrir 338 lojas em 2012, um aumento de 20 lojas em relação à previsão anterior.
3. Visão do mercado
Mercado consumidor da Arezzo&Co em um contexto mais amplo
R$ Bn 2010
91.1 35.4 10.3
100% Outros
Acessórios
A
80% Calçados
Esportivo
60% B1
Infantil
Masculino
B2
40%
Vestuário
20% Feminino C
0
DE
Mercado de vestuário, Mercado de calçados Mercado de calçados
calçados & acessórios por categoria Femininos por classe
Nota: Estimativa do mercado 2010 baseado no crescimento PIB e população
Fonte: (1) POF-IBGE; (2)Euromonitor; (3) POF-IBGE/ABEP
3
4. Panorama Nacional
Arezzo&Co possui parcela significativa do mercado de calçados femininos e tem
consistentemente expandido o seu market share
Consumo de Calçados Femininos por região (2009): Market share Arezzo&Co1
11,1%
19%
8,6%
8,1%
4,7%
6%
2007 2008 2009 2010
Mercado de calçados (R$ bilhões)
8% 51%
Calçados total Calçados femininos
16%
+4% +6% +8%
Disparidades regionais no consumo de calçados 35,4
femininos 31,0
32,9
29,7
Região Sudeste, região mais próspera do Brasil,
corresponde a 51% do consumo de calçados
femininos 8,6 9,0 9,5 10,3
2007 2008 2009 2010
Fonte: IBOPE Inteligência (Pyxis)
4
6. Construção do Pipeline de Aberturas
Arezzo&Co segue um processo detalhado na definição do pipeline de oportunidades
Indícios de oportunidades
■ Desempenho das lojas da rede e de multimarcas
1 ■
■
Inauguração de shoppings e monitoramento de ruas com potencial
Avaliações macroeconômicas:
■ IPC consumo + IPCC consumo de calçados
Triagem de um novo ponto
■ Localização
2 ■
■
■
Espaço físico
Mix de lojas vizinhas
Análise da geração de fluxo das zonas primárias
■ Análise da concorrência
3 Respeito à premissas de retorno mínimo
6
7. Reformas e Ampliações
Lojas cada vez mais atraentes, proporcionando experiência de compra superior
Ampliação das lojas nos 9M11 Reforma Schutz – Shop. Higienópolis¹:
12 lojas ampliadas
■ 3 lojas próprias
■ 9 franquias
Aproximadamente 400 m² ampliados 9M2011
Aumento do faturamento
pós-ampliação:
Novas lojas foram ampliadas, em média de
47m² para 80 m² 104%²
DEPOIS
ANTES
Ampliações tem apresentado resultados 70m2
positivos de venda 34m2 Metragem da
loja
Nota:
(1) A loja foi reformada em agosto de 2011
(2) Comparação entre o faturamento dos períodos de agosto a novembro de 2011 e agosto a novembro de 2010
Fonte: Arezzo&Co 7
9. Estratégia Multicanal
Rede de lojas com alta capilaridade, alcançando mais de 140 cidades e com
posição de destaque dentre as companhias de varejo
290 ¹
¹
14
¹
6
1 ¹
Imagem ilustrativa
Nota :
Número de lojas referente ao 3T11
1.780 MULTIMARCA
(1) Lojas monomarca
Fonte: Arezzo&Co
9
10. Arezzo
Manutenção de forte ritmo de expansão de área de vendas nos últimos anos
16%
16.283 14%
Drivers de crescimento:
17.625
11%
14.070
■ Reforma e ampliação das mesmas lojas 15.518
13%
12.723 290
■ Crescimento da rede 279
265
11.301 249
17
225 13
13
204 9
7
5 266 273
240 252
218
199
2007 2008 2009 2010 3T10 3T11
2012...
■ Avaliação de implementação de projeto GTM para a Arezzo
■ Revisão dos objetivos de distribuição da marca
Fonte: Arezzo&Co
10
11. Schutz
Ampliar presença nacional da marca Schutz alavancado por lojas monomarca
Distribuição multimarca Grandes cidades
FOCO EM
Distribuição monomarca e multimarca ABERTURA DE Foco em shoppings centers
LOJAS Público A/B1
Fonte: estimativas Arezzo&Co
11
12. Análise do mercado multimarca
Arezzo&Co avalia cada micro região brasileira a fim de identificar seu
potencial de vendas e a melhor estratégia de distribuição
■ Territórios menores para vendedores e aumento da equipe Exemplo – Coordenador “Sul”
■ Coordenadores regionais
■ Consultores em áreas com maior concentração de lojas
■ Representantes em áreas menos densas com potencial de
crescimento
■ Incentivo a prospecção de novos clientes e maior frequência
de visitas
■ Respeito de limites geográficos (p.ex. serras) e maior
controle de custos de viagens
■ Metas internas de municípios atendidos, número de clientes
e venda por cliente
12
13. Atualização do Guidance de expansão –
Arezzo&Co
# Lojas próprias 392
# Franquias 11
47 54
334
7
43
311 16
7 +17%
296 36
8
29 +7% 338
291
+5% 275
267
2010 3T11 2011 2012
■ Reforçamos nosso compromisso de abertura de 38 lojas em 2011;
■ Até o 3T11, as lojas existentes foram expandidas em 391 m², em linha com o objetivo de 1.000 m² até 2012;
■ Aumentamos em 20 lojas o guidance de 2012, principalmente devido ao projeto GTM;
Fonte: Arezzo&Co
13
14. Detalhamento das aberturas
Forte plano de crescimento de franquias, com grande parte do plano de 2012
já identificado
Distribuição Regional das Lojas Arezzo&Co (%) Estágio das Aberturas de Lojas Próprias e Franquias
Arezzo&Co (2012)³
9 58
PIB: 5%
3
4% 6% 20
PIB: 13%
20% 17%
9
17
1 2
Prospecção Negociação Negociação Negociação Contrato Total
Inicial Intermediária Avançada Assinado
PIB: 9%
7% 7% PIB: 56%
54% 56% Perfil de Operadores
Lojas Arezzo&Co 2011
Lojas Arezzo&Co 20123 PIB: 17% Operadores Novos
Atuais Operadores
15% 14% 74% 26%
Notas:
1. Negociação intermediária: franqueado ou ponto definido
2. Negociação avançada: franqueado e ponto definido
3. Estimativa da Companhia
14
15. Nota Importante
As declarações a respeito de perspectivas futuras sobre os negócios e projeções de
resultados operacionais e financeiros da Companhia são meras estimativas e projeções
e, como tal, estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo, dentre outros,
condições de mercado, desempenho econômico nacional e internacional de modo geral
e do setor de atuação da Companhia. Tais riscos e incertezas não podem ser
controlados ou suficientemente previstos pela administração da Companhia e poderão
afetar de maneira significativa suas perspectivas, estimativas e projeções. As
declarações sobre perspectivas futuras, projeções e estimativas não representam e não
devem ser interpretadas como garantia de desempenho. As informações operacionais
aqui contidas, bem como informações não derivadas diretamente das demonstrações
financeiras, não foram objeto de revisão especial pelos auditores independentes da
Companhia e podem envolver premissas e estimativas adotadas pela administração.
15
