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    • ACADEMIA DIPLOMÁTICA Política Comercial y Comercio Exterior de Chile Álvaro Jana Linetzky Director General Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales Agosto de 2013
    • 01 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE 02 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 03 ACUERDOS CONCLUÍDOS Y EN NEGOCIOACIÓN
    • Chile es una economía pequeña y abierta al comercio con una política exterior orientada a profundizar su nivel de apertura, con efectos sustantivos en el crecimiento económico y desarrollo del país. La estrategia de política comercial chilena ha evolucionado desde una reducción unilateral de aranceles hacia una red de Acuerdos Comerciales bilaterales y de negociación multilateral: Unilateral: Rebaja unilateral de aranceles/políticas fomento exportaciones. Bilateral: Acuerdos Económicos Internacionales. Multilateral: Participación en Organismos Internacionales como OMC, OECD, ALADI y APEC. POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE 3
    • Representan un 62% de la población mundial Representan un 85% del PIB mundial Acuerdos Firmados Acuerdos Vigentes Acuerdos en Negociación Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y FMI, World Economic Outlook, abril, 2013. 22% 78% 2000: US$ 18 mil millones (11 Acuerdos) 94% 6% 2012: 78 US$ mil millones (60 Acuerdos) SIN ACUERDO CON ACUERDO EXPORTACIONES CHILENAS Tailandia Hong Kong Vietnam Nicaragua (19 de marzo, 2013) Malasia (18 de abril 2012)  Turquía (1 de marzo 2011) Ecuador (25 de enero 2010 ) Colombia (8 de mayo 2009)  Australia (6 de marzo 2009)  Perú (1 de marzo 2009)  Cuba (27 de junio 2008)  Panamá (7 de marzo 2008)  Japón ( 3 de septiembre 2007)  India (17 de agosto 2007)  P-4 ( 8 de noviembre 2006)  China (1 de octubre 2006)  EFTA (1 de diciembre 2004)  Corea (1 de abril 2004)  Estados Unidos (1 de enero 2004)  Unión Europea (1 de febrero 2003)  Centro América (14 de febrero 2002)  México (31 de julio 1999)  Canadá (5 de julio 1997)  Mercosur (1 de octubre 1996)  Bolivia (30 de junio 1993) POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE 22 ACUERDOS COMERCIALES CON 60 PAÍSES 4
    • (*) Las exportaciones entre 2003-2010 se calcularon utilizando un promedio del cobre del período 1987 – 2003 = 0,965 US$/Lb (**) Promedio ponderado arancel de importación. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, UNCTAD y Cámara de Comercio de Santiago. EXPANSIÓN EXPORTACIONES (Promedio Anual, %) 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2001-2012 EXPORTACIONES MUNDIALES 20% 6% 6% 10% EXPORTACIONES DE CHILE 14% 6% 9% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 REDUCCIÓN UNILATERAL ARANCELES ACE MERCOSUR AAE UE TLC COREA TLC EEUU TLC CHINA TLC JAPÓN EXPORTACIONES EXPORTACIONES* (A PRECIOS DEL COBRE CONSTANTES) EXPORTACIONES NO COBRE ARANCEL EFECTIVO** 32.6% (NMF 220%) 6.2% (NMF 10%) 15.5% (NMF 35%) 12.3% (NMF 20%) 9.5% (NMF 15%) 9.2% (NMF 11%) 2.9% (NMF 6%) 1.01% POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE: ARANCEL EFECTIVO** Y EXPORTACIONES millones de US$ y porcentaje (%) 5
    • 01 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE 03 ACUERDOS CONCLUÍDOS Y EN NEGOCIACIÓN 02 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE
    • 40.915 57.752 74.900 98.358 116.156 127.298 98.268 130.396 156.685 157.745 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE INTERCAMBIO (EXPORTACIONES MÁS IMPORTACIONES) 2003 - 2012 (Millones de US$) 7
    • * Exportaciones de Chile / Exportaciones Mundiales. ** Importaciones de Chile / Importaciones Mundiales Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile y Trade Map. CHILE EXPORTA AL MUNDO* 2002 2005 2012 MILLONES DE US$ 17.676 41.974 78.277 PARTICIPACIÓN* 0,27% 0,40% 0,44% RANKING DE EXPORTACIÓN 47° 42° 47° CHILE IMPORTA DESDE EL MUNDO 2002 2005 2012 MILLONES DE US$ 15.753 32.926 79.468 PARTICIPACIÓN** 0,23% 0,31% 0,44% RANKING DE IMPORTACIÓN 46° 47° 38° 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES CIF COMERCIO EXTERIOR DE CHILE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, (MILLONES DE US$ ) 8
    • (*) Incluye Hong Kong – (**) Incluye México. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile . 131 5.250 2.815 1.925 2.002 386 159 58 281 62 36 36.782 27.768 22.606 17.005 10.980 7.155 3.954 3.297 2.315 1.724 640 CHINA* EE.UU UE MERCOSUR JAPÓN COREA MÉXICO INDIA CANADÁ AUSTRALIA CENTRO AMÉRICA 1990 2012 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE INTERCAMBIO PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (MILLONES DE US$) América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 24% 13% 28% 22% 13% América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 1990: 16 mil millones US$ 2012: 158 mil millones US$ 25% 29%14% 24% 8% 9
    • (*) Incluye Hong Kong – (**) Incluye México. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile . 74 3.368 1.448 1.400 692 264 57 58 57 36 35 18.218 11.970 9.580 8.384 6.053 4.551 2.586 1.346 1.283 1.250 438 CHINA* UE ESTADOS UNIDOS JAPÓN MERCOSUR COREA INDIA MÉXICO CANADÁ AUSTRALIA CENTROAMÉRICA 1990 2012 América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 12% 27% 39% 18% 4% 1990: 9 mil millones US$ 22% 31% 26% 19% 2% América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 2012: 78 mil millones US$ América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 2000: 18 mil millones US$ 22% 31% 26% 19% 2% 17% 48% 18% 14% 3% COMERCIO EXTERIOR DE CHILE EVOLUCIÓN EXPORTACIONES POR MERCADO DE DESTINO (MILLONES DE US$) 10
    • (*) Incluye Hong Kong – (**) Incluye México. Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile . 1.367 57 1.310 1.882 101 122 525 224 1 26 1 18.188 14.432 10.952 10.635 2.608 2.604 2.596 1.032 711,0 474 202,17 ESTADOS UNIDOS CHINA* MERCOSUR UE MÉXICO COREA JAPÓN CANADÁ INDIA AUSTRALIA CENTROAMÉRICA 1990 2012 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE EVOLUCIÓN IMPORTACIONES POR MERCADO DE ORIGEN (MILLONES DE US$) América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 24% 13% 28% 22% 13% 1990: 7 mil millones US$ América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 2012: 79 mil millones US$ América Latina y el Caribe (**) Asia Europa Norteamérica Otros 2000: 18 mil millones US$ 33% 16%18% 21% 12% 28% 29% 14% 24% 5% 11
    • NÚMERO DE PRODUCTOS NÚMERO DE EMPRESAS 3.746 (2000) 4.920 (2012) » 5.676 (2000) 7.462 (2012) » NÚMERO DE MERCADOS 176 (2000) 192 (2012) » Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile, Webcomex y Trade Map. CHILE: Participación de Mercado* 2002 2005 2012** Cobre 33,1% 39,9% 31,3% Celulosa 6,4% 7,1% 9,3% Resto Minería 0,23% 0,40% 0,26% Otras 0,16% 0,18% 0,17% Exportaciones Totales 0,27% 0,40% 0,44% * Exportaciones de Chile/Exportaciones Mundiales. **SACH 2012. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES: 2012 No minería ni celulosa Cobre Celulosa Resto de minería 5% 54% 38% 3% 12
    • Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos del Banco Central de Chile . Millones de US$ Participación crecimiento promedio anual 1994 2003 2012 1994 2012 1994-2003 2003-2012 Alimentos procesados 1.988 3.210 7.594 34,9% 26,7% 5,5% 10,0% Fruta 976 1.804 4.294 17,1% 15,1% 7,1% 10,1% Productos químicos 578 2.422 6.040 10,1% 21,2% 17,3% 10,7% Forestales y muebles de madera 582 1.279 2.129 10,2% 7,5% 9,1% 5,8% Productos metálicos, maquinaria y equipos 495 869 2.872 8,7% 10,1% 6,4% 14,2% Vino Embotellado 91 593 1.455 1,6% 5,1% 23,1% 10,5% Industrial Metálica Básica 77 282 1.270 1,4% 4,5% 15,5% 18,2% PRODUCTOS SELECCIONADOS 4.787 10.459 25.654 84,0% 90,2% 9,1% 10,5% RESTO 910 1.173 2.787 16,0% 9,8% 2,9% 10,1% NO MINERAS NI CELULOSA 5.697 11.632 28.441 100,0% 100,0% 8,3% 10,4% COMERCIO EXTERIOR DE CHILE EVOLUCIÓN EXPORTACIONES NO MINERAS NI CELULOSA 13
    • 03 AVANCES 01 ALIANZA DEL PACÍFICO 02 ORGANIZACIÓN DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 04 IMPORTANCIA DE ALIANZA DEL PACIFICO PARA CHILE ACUERDOS CONCLUÍDOS Y EN NEGOCIACIÓN 01 POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE 02 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE 03
    • TLC Tailandia No firmado, No vigente TLC Vietnam Firmado, No vigente TLC Hong-Kong Firmado, No vigente TLC China Acuerdo Suplementario de Inversiones. Firmado, No vigente ACUERDOS CONCLUIDOS 15
    • INTERÉS DE CHILE: Acceso preferente para las exportaciones chilenas que permita una mayor diversificación de la canasta exportadora a ese país. Aproximación a ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, sigla en inglés) (será el quinto país con TLC). AVANCES: El proceso de negociación se inició en abril de 2011, y finalizó el 16 de agosto de 2012. Se encuentra en proceso de actualización del sistema armonizado 2012 en materia de bienes previo a su entrada en vigencia. OPORTUNIDADES: Se dará acceso preferencial inmediato a más del 90% de los bienes y no habrán excepciones. Productos chilenos relevantes que obtendrían arancel 0 inmediatamente:  Productos agrícolas: nueces, pasas, paltas, carne bovina, cerdo y ave.  Productos agroindustriales: pasta de tomate.  Productos sector pesca: truchas congeladas.  Otros: papel y cartón, cajas de cambio, concentrados y cátodos de cobre. Tratamiento ASEAN plus en materia de servicios. ACUERDOS CONCLUIDOS CHILE - TAILANDIA 16
    • INTERÉS DE CHILE: Acceso preferencial a un mercado de más de 80 millones de personas. Aproximación a ASEAN. AVANCES: TLC fue aprobado por el Congreso el 15 de marzo de 2012. El Acuerdo, por solicitud de Vietnam, entrará en vigencia una vez concluido el proceso de trasposición del código arancelario de 2007 a 2012. Se esta a la espera de formalizar el cierre de dicho proceso. OPORTUNIDADES: A la entrada en vigencia, el 73% de las exportaciones bilaterales entrarán al mercado vietnamita con arancel 0%. Los resultados del TLC, generarán para Chile un importante acceso en productos tales como:  Carnes de vacuno y cerdo.  Productos agrícolas como uvas y manzanas frescas.  Otros tales como, harina de pescado, truchas congeladas y vinos. Las exportaciones vietnamitas más beneficiadas son café, impresoras, té, cámaras fotográficas, entre otros. 17 ACUERDOS CONCLUIDOS CHILE - VIETNAM
    • INTERÉS DE CHILE: Hong Kong, es un puerto de acceso a China continental para las exportaciones chilenas, especialmente las agrícolas. Consolidar el arancel cero y establecer disciplinas que impidan el uso de medidas que obstaculicen el comercio. Integrarse a importante centro financiero regional. AVANCES: El 2 de agosto 2012 se dieron por concluidas las negociaciones. Actualmente, el Acuerdo se encuentra sometido a los procedimientos internos previo al inicio de su proceso de aprobación parlamentaria. OPORTUNIDADES: Mayor flexibilidad en reglas de origen de especial interés para Chile. Los capítulos de Servicios - incluyendo los Servicios Financieros - y Compras Públicas abren nuevas oportunidades para los exportadores y proveedores de servicios chilenos. 18 ACUERDOS CONCLUIDOS CHILE – HONG KONG, CHINA
    • Alianza del Pacífico Acuerdo Marco firmado por los presidentes y ratificado por los Congresos de los 4 países. En negociación primer paquete de medidas comerciales. TPP Ronda de Negociaciones. India Ampliación Acuerdo parcial. ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN 19
    • ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN ALIANZA DEL PACÍFICO Países Miembros Países Observadores Candidatos Países Observadores 20
    • ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN ALIANZA DEL PACÍFICO - IMPORTANCIA CONSTRUIR un sistema ambicioso, pragmático y flexible (abierto) a la integración REFORZAR nuestro compromiso con el desarrollo de América Latina IMPULSAR una mayor integración comercial en la región, lo que nos permite alcanzar una mayor competitividad en los mercados de terceros países, sobre todo en la región Asia - Pacífico (que actualmente produce el mayor desarrollo tecnológico) ESTABLECER una relación comercial efectiva con la región de Asia - Pacífico y otras regiones PROMOVER inversiones conjuntas en el extranjero LOGRAR economías de escala y desarrollar cadenas de suministro más integradas en la región y el mundo RESPONDER a las nuevas formas de organización de la producción mundial 21
    • INTERÉS DE CHILE: La negociación del Acuerdo Trans-Pacífico (TPP) se realiza actualmente entre 12 países: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Integrar el Tratado de Libre Comercio más ambicioso que se ha negociado hasta ahora y que derive en un eventual FTAAP (Free Trade Area of Asia Pacific). Consolidar la presencia de Chile en el Asia Pacífico. Asegurar las ventajas que Chile tiene hoy respecto a nuestros competidores en la región. Complementar y desarrollar los 11 Acuerdos que hoy tenemos en forma bilateral. Ganar Acumulación de Origen, entre los países participantes. Incorporar capítulos de inversión, Servicios y Servicios Financieros en los acuerdos que hoy no los tienen. Abordar las barreras para-arancelarias que afectan a las exportaciones chilenas y Facilitación de Comercio. AVANCES: Se han realizado 18 Rondas de Negociación. Se han cerrado 5 capítulos, Pymes, Cooperación, Desarrollo, Competitividad, Coherencia Regulatoria. Están en plena negociación los temas más complejos, tales como Propiedad Intelectual, Medio Ambiente, Inversiones, entre otros. La XVIII Ronda de Negociación se realizó en Kota Kinabalu, Malasia en julio de 2013. ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN TRANS – PACIFIC - PARTNERSHIP (TPP) 22
    • INTERÉS DE CHILE: Lograr mejores y nuevas preferencias para un universo mayor de bienes, considerando el alto nivel de aranceles en India y el mercado consumidor potencial. Negociar un Acuerdo de Libre Comercio que incluya el resto del universo arancelario y otras disciplinas tales como, servicios e inversión. AVANCES: Durante la quinta ronda de negociación realizada en agosto 2012 se logró acuerdo en cerca de 1.068 productos para Chile y 1.784 productos para India. Actualmente, ambas partes se encuentran afinando los detalles para lograr el cierre del proceso. Principales productos que obtendrían rebaja arancelaria son:  Productos agrícolas: cerezas, paltas, mandarinas, uvas, cebollas, espárragos y kiwis.  Productos agroindustriales: pasta de tomate, mermeladas, conserva de durazno, jugos de uva y manzana, trozos de pollo y pavo congelados, carne bovina, de cerdo y cordero.  Productos sector pesca: harina de pescado, bacalao y salmón, mientras que del sector forestal, la madera, celulosa, papel y el cartón. ACUERDOS EN NEGOCIACIÓN CHILE – INDIA: AMPLIACIÓN ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL 23
    • GRACIAS