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2011年海外社交游戏厂商案例研究报告 zynga案例研究报告(1)
 

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    2011年海外社交游戏厂商案例研究报告 zynga案例研究报告(1) 2011年海外社交游戏厂商案例研究报告 zynga案例研究报告(1) Presentation Transcript

    • 海外社交游戏厂商案例研究报告 -ZyngaInternational Social Game Devoloper Case Study Report :Zynga 2011年 艾瑞咨询集团 北京•上海•广州•深圳•东京•硅谷 Internet Research, Insight Research
    • 研究背景• 社交游戏是在SNS平台上通过趣味性游戏增强人与人之间互动交流的游戏。有别于传统的网 络游戏,基于SNS的社交游戏简单、易于操作,具有实时性。社交游戏的用户数量快速增长, 成为游戏发展行业的热点。• Zynga是一家社交游戏开发商,于2007年6月成立,同年秋季即开始盈利。Zynga在发展过程中, 不断扩张团队,经历13次收购后,员工数量达1300余人,开发54款游戏,目前其开发游戏月度 活跃用户数量已经达到2.67亿;经过五轮融资,融资金额达到3.6亿美元。Facebook平台前六 位游戏均为Zynga产品,Zynga已成为社交游戏开发商之首。• 为了帮助国内从业企业和专业人士全面深入了解社交游戏领先企业Zynga运营特点,艾瑞咨询 基于对社交游戏企业的长期监测和研究积累,结合大量业界专家的深入访谈与桌面研究,撰写 《海外社交游戏企业案例研究报告-Zynga案例研究报告》。 2
    • 研究方法报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法,并结合了艾瑞自有的数据监测系统。  通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈,对相关行业主要情况进行了解,并获得相应销售 和市场等方面数据。  桌面研究,对部分公开信息进行比较,参考用户调研数据,最终获得行业规模的数据。  艾瑞获得一些公开信息的渠道:  政府数据与信息  相关的经济数据  行业公开信息  企业年报、季报  行业资深专家公开发表的观点  根据iResearch艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析。 3
    • 定义概念 定义 概念描述 帮助用户构建和发展人际关系和人际网络的互联网服务应社交网络服务(Social Networking Service ) 用 运行在社交网络中,通过趣味性游戏方式可增强人与人之 社交游戏 间社交互动的网络游戏 依托于互联网进行、可以多人同时参与的电脑游戏,通过 网络游戏 人与人之间的互动达到交流、娱乐和休闲的目的。广义的 网络游戏包含社交游戏 4
    • Zynga关键数据 3.6 经过五轮融资,融资金额达到 3.6亿美元 13 自2008年6月开始,共收购 13家公司 4000 4000 2009年3月Zynga成为Facebook上第一个月度覆盖人数突破 万的游戏提供商 2.67 2011年3月,Zynga月度覆盖人数达到 2.67亿,为游戏供应商之首 54 成立四年,共拥有 54款游戏 6 6 目前Facebook平台前 位社交游戏均为Zynga产品 5
    • 关键发现超越:网络社交游戏在质疑声中逐渐发展壮大,月度用户人数超越2亿,成为游戏领域发展热点。 关键战略:Zynga快速高质量复制和开发游戏的产品战略、基于巨额广告投入和庞大用户之间 交叉推广的营销策略是其成功的关键因素;为进一步扩大市场规模,降低对单一平台和单一市场的依赖 度,Zynga登陆多平台,并发展无线和海外市场。 商业模式:Zynga营收约90%来自虚拟商品交易,预付费和线下运营体系是虚拟商品交易模式的 关键;为降低财务风险,Zynga开拓新的营收渠道,积极探索广告服务这一盈利模式。 挑战:尽管Zynga处于快速发展期,但仍然面临着较大的市场威胁。平台不稳定性和众多开发者的 进入都对Zynga未来发展造成影响。 6
    • Contents 1. Zynga企业介绍 2. Zynga企业战略 3. Zynga商业模式 4. Zynga案例启示 7
    • Zynga简介简介管 Connecting the world through games理层  Zynga 是社交游戏公司,于2007年6月成立。发展  Zynga开发的游戏主要是网页游戏,发布于Facebook以及MySpace一类的社交网站。历程 公司总部在美国旧金山。融  由马克‧平卡斯、麦可‧勒克斯顿、艾瑞克‧席尔迈尔、贾斯汀‧ 沃尔德伦、安德鲁‧楚莱德资 以及史提夫‧舍特勒尔创立。收购产品平台典型案例 8
    • Zynga管理层主要管理人员简介管理 Mark Pincus层 CEO&CFO,Zynga创始人。发 在成立Zynga之前还开过三家公展 司,分别是tribe.net, Dave Wehner历 support.com和freeloader程 CFO,曾于2001年即担任 Allen&Company常务董事,融 负责资本募集和投资等工作资 Cadir Lee CTO,在Zynga之前曾担任收 support.comCTO11年和购 Hewlett Packard工程顾问2年 Mike Murphy产 前Facebook广告销售主管,负责品 Zynga广告战略方面的事务。目 Colleen McCreary 前仍为Facebook担任广告咨询平 CPO,曾在EA担任总部人力资源总台 监5年,在微软负责高级技术招聘典 经理和技术支持经理7年型案例 9
    • Zynga成长档案简介管理层 2009年3月Zynga成为 2010年2月, 2007年6月平 2008年3月Zynga Facebook上第一个月 Zynga第一个跨发展 科斯创建 在poker发起虚 度覆盖人数突破4000万 国办公室在印度历 Zynga 拟商品交易 的游戏提供商 创建程融资 2007年 2008年 2009年 2010年收购 2007年9月在 2008年6月maFia 2009年6月 2011年3月 Facebook发布第 wars在 Farmville上线, Zynga推出产 一款游戏texas Facebook上线 8月其日覆盖人数 Zcoins虚拟品 hold’s poker 达到1000万 货币平台典型案例 10
    • Zynga融资情况简介 投资者名称 简介 Digital Sky Technologies 国际投资公司,投资案例包括Facebook, Zynga, Groupon等管理 大型风险投资公司,投资案例包括AmaZon.com, Electronic层 Kleiner perkins CauField & Beyers Arts, AOL, Google等发 风险投资公司,投资案例包括 Andreessen HorowitZ展 Zynga,Foursquare,Twitter,Facebook等历程 Avalon Ventures 风险投资基金,投资案例包括Athena Neurosciences,等融 Foundry Group 风险投资公司,投资案例包括AdMeld,Lijit,Zynga等资 美国私募基金投资公司,主要投资案例包括ArcSight, Institutional Venture partners收 ComScore ,Zynga等.购 The Pilot Group 投资公司,主要领域包括媒体、知名消费品等产品 Tiger Global Management 私募基金投资公司,主要业务区域包括美国、中国、印度等 风险投资公司,投资案例包括Twitter, Zynga, Foursquare,平 Union Square Ventures Meetup.com, Zemanta, FeedBurner等台 soFtBank 风险投资公司,投资案例包括Associated Content, Sermo等典型 Reid HoFFman LinkedIn创始人和常务董事长案例 Peter Thiel Clarium Capital 董事长和总裁 11
    • Zynga收购情况简介 2011年3月收购游戏开发商Floodgate管理 2011年1月收购纽约独立游戏开发商Area/Code层 2011年1月收购美国社交网络浏览器开发公司Flock发 2010年12月收购美国手机游戏开发商NEWTOY展历 2010年10月收购美国游戏开发商BonFire Studios程 2010年9月收购德国游戏引擎开发商Dextrose AG融 2010年8月收购波士顿社交游戏公司Conduit labs资 2010年8月 收购日本社交游戏领先开发者Uhoh收 2010年6月收购美国社会挑战游戏公司Challenge games购 2010年5月收购中国社交游戏公司Xpd media产品 2010年2月 收购美国社交游戏开发者Serious business 2009年8月收购美国社交网络My mini liFe平台 2008年6年 收购美国大型虚拟社交网络游戏Yoville典型案例 12
    • Zynga产品服务简介 Virtual world games虚拟世界(9种) Role-playing games角色扮演(5种) 小镇风光、异国仙境、热门餐厅,模拟现实 吸血鬼、海盗、特种部队,完美的剧情管 熟悉的生活与交流,得来别样的轻松闲适 与画面,体验非同寻常的惊险刺激理层发展历程融资收购产品平台典型 Puzzle games解谜游戏(2种) Card games棋牌游戏(3种)案 找出隐藏的词语或补充完整词语,简单有趣 德州扑克、二十一点,传统的休闲娱乐例 的练习与挑战,一类益智游戏 方式之一,与亲朋随时分享日常游戏 注:产品分类以ww.zynga.com/games/上分类为准,Card games里的Street Racing已下线不计入此次分类。 13
    • Zynga产品主要平台分布简介管理层发展历程 Facebook Myspace Mobile Yahoo!融资 iPhone包括游戏收 虚拟世界游戏9款 虚拟世界游戏1款 10款 虚拟世界游戏1款购产 角色扮演游戏5款 iPad包括游戏3款品 角色扮演游戏5款 角色扮演游戏5款平 Android包括游戏 棋牌游戏3款台 3款典 棋牌游戏1款 Mobile web包括 棋牌游戏1款型 谜题游戏2款案 游戏1款例 14
    • Zynga典型游戏和案例简 2011年3月facebook平台应用MAU(月度覆盖人数)排行榜介管 •CityVille 是Zynga于2010年理 12月2日在Facebook上推出层 的游戏发展 •CityVille是Zynga首次用五历 种语言在全球推出的社交游程 戏,游戏语言包括英语、德 语、法语、西班牙语和意大融 利语资 •CityVille在上线的24小时里,收购 用户总数已超过29万人,在 上线的8天时间中,CityVille产 的用户数量达到600万人品 •据AppData统计数据,平 CityVille推出仅22天时间,台 该款游戏的活跃用户数量已 达到6170万,超过了典 FarmVille,后者活跃用户数型 量为5600万游戏 Source:AppDate,2011.4.1 15
    • 2011年Zynga创收将达10亿美元简介管理层发展历程 据SocialTimes估算,Zynga有望在2011年创收10亿美元,而其他三大竞争对手的营收数据明显逊色融 许多。由上述估算方法可以得知典型游戏的营收数据如下:资收购产品平台典型游戏 Source:SocialTimes,2011.2.17 16
    • Contents 1. Zynga企业介绍 2. Zynga企业战略 3. Zynga商业模式 4. Zynga案例启示 17
    • 美国社交游戏行业发展历程行业历程 2011年市场 • 3月西门子推出社交游戏格局竞 • 8月Google收购争 2010年格 Social deck局战 • 12月Digital Chocolate进入略 2009年 •11月EA收购PlayFish产 •10月Popcap进入品战 • 7月Disney收购Playdom略 2008年 •Playdom创立营 •Crowdstar创立销战略扩 2007年 •10月PlayFish创立张战 •6月 Zynga创立略 18
    • 美国社交游戏目前市场格局行业历 2011年3月facebook平台应用开发商MAU排行榜程 公司 MAU市 Zynga的月平均用户数量达到2.67亿,场 成为用户量最大的游戏运营公司。格局 用户数量是第二名Badoo的4倍,是传竞 统大型游戏公司EA的7倍。争格局 社交游戏开发平台代表战略 新兴社交游戏开发商代表产品 老牌游戏运营商代表战略营 大型公司开发社交游戏代表销战略扩张战略 Source:AppDate,2011.3.31 19
    • 美国社交游戏潜在市场竞争格局行业历程市 新兴社交游戏厂商 社交网络平台商场格 Zynga Facebook局 Crowdstar Badoo …… ……竞争格局战略 传统游戏运营商 美国社交 小型社交游戏联盟 EA 游戏市场 AppliFier产 Digital Chocolate品 ……战略营销战 大型公司 海外社交游戏厂商略 Google 博雅互动扩 微软 热酷张 西门子 sega战 …… ……略 20
    • Zynga关键战略行业历程市场 • 多渠道营销推广战略:格 • 在平台上投入大量广告费用 产品战略局 • 利用庞大用户基础交叉推广 • 注重产品快速开发:竞争 • 参与慈善捐款提升品牌影响力 • 网罗开发团队格局 • 创建精密游戏档案战 营销战略 Zynga • 建立庞大和高服务质量的产品群略产品战略营 扩张战略销战 • 实行多平台多市场战略:略 • 积极开拓平台扩 • 进军手机游戏行业张战 • 在海外市场强力扩张略 21
    • Zynga产品战略(1)行业历程市 原有热门游戏 Zynga复制游戏场格局竞 MOB WARS MOB WARS MAFIA WARS争 2008年9月 2008年9月 快速复制成功游戏 2008年11月格 是Zynga成功的一大局 原因。Zynga的热门 Farm Town Farmville 游戏中很多都与其他战 2009年4月 2009年6月 公司推出的游戏具有略 较高的相似性 FISH WORLD FISHVILLE产品 2009年10月 Zynga在市场中选择 2009年11月战 热门游戏,在较短时略 RESTAURANT CITY 间内进行复制,并进 CaFe World营 2009年4月 行庞大的市场宣传, 2009年9月销 使新游戏用户数量大战 幅增长略 PET SOCIETY PETVILLE扩 2009年4月 2009年12月张战略 22
    • Zynga产品战略(2)行业历程 总有一款你会喜欢!市 收购公司 员工增长场 Zynga的成长伴随着对格 Zynga全球员工的规局 游戏开发者的不断整合 模达1500人,主要是 ,成立至今共13次收购 游戏开发人员,并且竞争 行为,不断扩张开发团 还在不断增加格局 队 Zynga战略产 自2007年6月创立, 游戏市场用户数量有限,密集品 Zynga共有54款游戏,平 的游戏分布意味着Zynga的成战 均每月不止一款游戏上线 积极融资 功率较其他公司更有优势略营 Zynga已进行4轮融销 资,融资金额达3.6亿战略 美元,2011年2月再 次成功融资5亿美元。扩张战略 23
    • Zynga营销战略(1)——广告营销行业历程市场格 推广区局竞争格局战略产品战略营销战 通过在Facebook上投放大量广告,快速推出Zynga旗下游戏产品略 Zynga是Facebook最大的广告主之一扩张 每年在Facebook上投入的广告费用高达数千万美元,占其营收10%~20%战略 强大的广告攻势是Zynga能快速推动旗下游戏的手段 24
    • Zynga营销战略(2)——用户交叉推广行业历程市 通过用户间的交叉推广增加了大量活跃用户,场格 推广效果非常明显局 用户可以邀请自己的好友参加社交游戏,竞 通过各款游戏产品用户之间进行的交互推争 广,推广效果非常明显。格局 2010年初,Facebook开始对应用推广渠战 道做出更改,公告通知等病毒性传播受到略 限制。产 Zynga拥有庞大的用户基础,通过自身产品 品间的交叉推广和巨额广告投入,并未受战 到太大影响。略营 从2010年1月到2011年1月,PlayFish和销 CrowdStar的月活跃用户数量均现下降,战 Zynga则增加26%。略扩张战略 25
    • Zynga营销战略(3)—— Zynga慈善行业历程 通过慈善活动提高用户活跃度,获得影响力市场 2009年10月Zynga.org成立格局 Zynga.org是Zynga希望通过社交产品来竞 改变世界的平台,自成立以来,Zynga玩争 家通过这个平台实现数百万公益募捐。格局 玩家通过在Zynga社交游戏中购买虚拟商战 品使受地震、饥饿、卫生威胁的人受益。略 Zynga将用户购买限定道具的部分或产 者全部销售额进行捐赠品战略 2011年3月,Zynga加入了日本地震海 啸募款行列,通过虚拟物品募捐,筹营 集款项36小时已经超过100万美元销战略扩张战略 26
    • Zynga扩张战略行业历程市场 从facebook平台到Myspace、格 Yahoo、MSN等多个应用平台局竞争 …格局战略 从桌面市场向无线市场挺进产品战略营销 建立印度、中国工作室,收购战 德国,日本游戏公司,略 由美国市场开始向亚太地区和扩 欧洲市场扩张张战略 27
    • Contents 1. Zynga企业介绍 2. Zynga企业战略 3. Zynga商业模式 4. Zynga案例启示 28
    • Zynga商业模式商 1 Zynga虚拟商品交易带来营收占九成业模式 Zynga 3%至5%的 用户付费购买虚拟商品虚拟商品 Facebook参与虚拟商品交易分成付费 Zynga用户付费的游戏交易额的体 30%将归Facebook所有系广 2 Zynga发展广告业务,尝试多渠道盈利 广告主在Zynga告服 平台投放广告,务 强化品牌形象 29
    • Zynga虚拟商品交易商业模 用户通过在游戏中购买虚拟道具能降低游式 戏难度,加快进度,更快提高级别。 在Frontierville游戏中,用户可以购买种子、 动物、房子等,快速开发农场,共同开发虚 城镇,获得更多积分,进入更高游戏级别。拟商品付费体系 在不同的节日,Zynga还会提供配合节日主题 的道具和游戏内容,为游戏增添节日氛围。 在万圣节, FarmVille就发布了85款可用虚拟广 货币或游戏币购买的万圣节道具,并制作了告 “建造鬼屋”和“不给糖就捣乱”游戏。服务 30
    • Zynga虚拟商品付费——预付费卡商业模式 Zynga是唯一一家 推出预付费性质游 戏卡的游戏运营公 司,游戏卡包括电虚 子卡和实物卡。拟商品 电子卡可以与 Paypal合作通过电 子邮件获取,而实 物卡则可在多个国付 家的合作商店中购费 买。体系 游戏卡可以在 Zynga开发的所有 游戏中使用,面值 包括10/15/25/50美广 元不等,并只能一告 次性充值到一个游服务 戏中。 31
    • Zynga虚拟商品付费——线下运营商业 Zynga在美国、英国、墨西哥、新西兰、加拿大、澳大利亚均有零售连锁店合作运营Zynga游戏模 卡,利用其与用户生活相关性宣传Zynga品牌和产品式 与线下运营商结合,扩展线下模式,对巩固Zynga市场地位具有很大的影响虚拟 加拿大 墨西哥商品付 英国 澳大利亚费体系 美国 新西兰广告服务 32
    • Zynga虚拟商品付费——Facebook信用币商业模式虚拟商品付费体系 2010年9月,Facebook正式推出信用币,Zynga 2011年3月,Zynga推出新虚拟货币Zcoins,玩家可 游戏用户在Facebook平台上可以使用信用币购买 以通过Facebook平台上十款Zynga游戏获得虚拟 部分游戏虚拟商品或者服务。 货币并购买虚拟商品。广告服务 33
    • Zynga广告服务(1)商业 Zynga发展广告业务,尝试多渠道盈利模式 Zynga虚拟交易营收占其总营收的比例高达 90%,营收渠道的单一性使其面临较大的财务 风险虚 Zynga有意发展多渠道盈利模式,将广告业务拟 纳入商业体系,逐渐减小对虚拟商品交易的过商 度依赖品付费体系广 在游戏界面中对广告主品牌图形进行展示告服务 对游戏用户强化品牌形象,达到推广目的 34
    • Zynga广告服务(2)商 广告主业模式 广告方式 由广告供应商SocialVibe网站 连接广告主与广告平台。虚拟商 SocialVibe鼓励Zynga游戏玩品 家点击一些广告,以此赢取游 戏资金。 广告主借此在游戏界面中植入付 品牌广告。社交游戏的用户人费体 数基础使广告主获得较高的曝系 光率。 活动效果 在活动一天内,Bing的fans增长了广 360%,新增425000粉丝告服 70%的粉丝在关注bing后会访问bing务 这部分粉丝会使用bing的几率是普通 粉丝的2.2倍 35
    • Contents 1. Zynga企业介绍 2. Zynga企业战略 3. Zynga商业模式 4. Zynga案例启示 36
    • 启示1—社交游戏商与社交网站的竞合博弈 互助发展 stage1 Facebook是Zynga最大平台 Zynga游戏为Facebook带来新的用户 Facebook stage2 2010年5月Facebook禁止社交游戏 禁止“通知” 继续利用“通知”功能进行推广 Facebook 推出信用币  2010年9月Facebook正式推出Facebook信用币 stage3 2011年7月1日起,Facebook信用币将成为其平台 上的唯一货币,而交易额的30%的将归Facebook所有Zynga自建平台 stage4 针对Facebook的举措,Zynga尝试自建平台, 并推出其他推广和营收渠道 37
    • 启示2—社交游戏行业发展潜力巨大Zynga案例对中国社交游戏公司的启示•社交游戏行业发展潜力巨大•Zynga设法拓展海外市场,已经在中国收购了一个开发团队,而国内游戏公司也不断进军海外市场。不论国内国外,社交游戏市场都还有很大的发展空间。•国内社交游戏行业在现有用户基数较大的开心网、人人网、新浪微博、腾讯微博等平台上发展起来的可能性非常大。•目前国内社交游戏行业发展仍在起步阶段,蓄势待发。 38
    • 启示3—“快速复制”模式需要认真借鉴Zynga案例对中国社交游戏公司的启示•Zynga的“快速复制”模式需要认真借鉴•“快速复制”是Zynga崛起的关键策略。Zynga通过不断融资拓展、开发团队建设,才有能力在行业中做到产品的“快速复制”,使公司不断发展壮大。•Zynga在游戏研发中强调快速复制,但其有着严格的操作方法,Zynga能够对用户进行深入的数据挖掘预测与分析,按照用户最认可的方式进行优化和修改,因此受到大量新老用户的欢迎。 39
    • 法律声明本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得,部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。公司服务介绍:艾瑞咨询集团:http://www.iresearch.com.cn公司产品介绍:艾瑞客户解决方案:http://www.iresearch.com.cn/solution艾瑞连续数据研究产品:http://www.iresearch.com.cn/product艾瑞专项研究咨询服务:http://www.iresearch.com.cn/consulting艾瑞研究观点报告:http://www.iresearch.com.cn/report艾瑞学院培训业务:http://www.iresearch.com.cn/institute艾瑞媒体会议服务:http://www.iresearch.com.cn/meeting公司资讯网站:艾瑞网:http://www.iresearch.cn艾瑞广告先锋:http://www.iresearchad.com艾瑞网络媒体精品推荐:http://www.iwebchoice.com报告购买/咨询:艾瑞市场咨询有限公司 北京地址:北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座5层,100022电话:010-51283899-业务部艾瑞市场咨询有限公司 上海地址:上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室,200030电话:021-51082699-业务部艾瑞市场咨询有限公司 广州地址:广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座707室,510620电话:020 -38010229报告总顾问:杨伟庆iResearch总裁Email: henry@iresearch.com.cn 40
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