Introducción                VISUAL                CAJA 3D x2                www.visualcaja.comUna solución moderna y práct...
BienvenidaGracias por preferir VISUAL CAJA 3D x2!; sin duda la mejor opción SoftwareAdministrativo y Punto de Venta. Duran...
CaracterísticasEl sistema VISUAL CAJA 3D x2, está desarrollado sobre la mejor tecnologíadisponible en el mercado; siendo u...
Requerimientos de equipoSERVIDOR:   -   PC Pentium 1.6 Mhz, recomendable 2 Mhz o superior   -   500 Mb libres en disco dur...
InstalaciónSERVIDOR:El servidor, es el software que se encarga de manipular los datos. Este proporcionatodos los datos al ...
Haga clic en el botón ‘Microsoft SQL Server’   -   La instalación iniciará automáticamente, si no es así ejecute INSTALACI...
Configuración InicialCONFIGURACIÓN:Ahora inicie VISUAL CAJA 3D x2 desde Inicio – Programas – VISUAL CAJA 3D x2;cuando el s...
- Cambie la opción Servidor por el nombre de la PC que utiliza como servidor, que semuestra en el “SQL Server Service Mana...
actual.A continuación haga clic en el botón “Instalar B.D.” y siga las instrucciones en pantallaAl terminar el sistema deb...
Registre los nombres de las PC’s que utilizará en el sistema dentro del catálogo deLicencias de PC’s. El sistema le permit...
PC: Indica el nombre o identificador de red de la PC donde se encuentraIniciar en: Seleccione la pantalla donde desea que ...
este almacén.TICKETImprimir: Indica si desea imprimir Tickets al elaborar una venta en la pantalla de ‘Caja’Puerto: Lugar ...
GeneralidadesEl sistema Visual Caja, presenta una interfase sencilla que permite un acceso rápido alas opciones y comandos...
muestra      Copiar, copia el texto seleccionado a memoria      Pegar, inserta el texto en memoria en el lugar donde se ...
   Exportar, permite enviar el reporte en pantalla a un archivo con otro formato para        ser utilizado de manera exte...
Casilla de verificación o CheckBox:                       permite asignar un valorverdadero o falso, para activar la casil...
Entrada a Visual CajaHaga clic en el icono de Visual CajaEnseguida aparecerá una ventana solicitando el nombre y contraseñ...
RecepciónLa pantalla de recepción es la que permite el acceso a las diferentes áreas del sistema.Siempre que desee regresa...
. Haga clic en el rótulo Almacén para ir a este departamento. Haga clic en el letrero Facturación o al monitor para ir al ...
AlmacénLa pestaña Almacén, contiene todas las opciones que le permiten llevar el control yoperación de los inventarios de ...
Haga clic en el letrero Almacén para entrar al departamento correspondiente:
. Haga clic sobre los anaqueles centrales para ir al catálogo de productos. Haga clic en la libreta sobre el escritorio pa...
AlmacenesPermite definir los distintos almacenes que tenemos en la empresaAl terminar de guardar el registro el sistema ge...
lo cual es un proceso normal del sistema y solo lleva unos instantes.Nota: Si ya existen existencias en el almacén, estas ...
AnalíticoPermite analizar los movimientos que tiene cada producto en una sola pantalla, paraesto se solicita el periodo a ...
La opción analítico nos permite ver el comportamiento de cada producto en determinadoperíodo.
Otros catálogosEl submenú Otros catálogos, permite mostrar y/o editar los catálogos relacionados conalmacén. Recuerde que ...
ColoresContiene la lista de colores seleccionables en el catálogo de productos. Al abrir lapantalla, el cursos se posicion...
GruposEn este catálogo de definen los grupos en que se clasifican los productos. Este es elnivel más alto de clasificación...
MarcasEste catálogo es otra de las clasificaciones de productos, capture las diferentes marcasde sus productos. Al igual q...
ModelosEl catálogo de modelos, permite capturar la lista de modelos pertenecientes a losproductos. Al abrir este catálogo ...
TallasPermite capturar la lista de tallas que se asignarán a los productos en el sistema.
Unidades de medidaEste catálogo contiene la lista de unidades de medida relacionadas al catálogo deproductos, por defecto ...
Formatos de etiquetaEste catálogo permite definir los formatos utilizados para imprimir etiquetas enimpresoras que aceptan...
MonedasEl catálogo de monedas permite definir las equivalencias con la moneda local, tantopara realizar la conversión de p...
Tipos de movs.El catálogo tipos de movimientos contiene los conceptos por los cuales se realizanmovimientos de mercancía d...
ProductosPermite localizar, dar de alta o editar los datos del catálogo de productosAlta de productos:Al entrar al catálog...
Inicie seleccionado el grupo al que pertenece el producto desde la lista, o teclee elnombre. Si no existe podrá hacer 2 cl...
Recuerde que si no cancela       con ESC, la lista no se actualizara correctamente alregresar del catálogo de grupos y no ...
Grupo: Es la categoría de mas alto nivel y la mas importante, permite clasificar losproductos agrupándolos en esta categor...
producto.Recuerde que estas 2 clasificaciones son las más importantes, junto con la deProveedor, todos los reportes del si...
Si eligió Sobreprecio, Precio Venta = Costo * ( 1+ util ).Indique si se trata de un servicio o un producto pesado.Indique ...
La pestaña precios, permite definir la asignación automática del tipo de precio porcantidades vendidas o por hora en cada ...
La pestaña personalizada permite capturar información adicional para el producto, losnombres de los campos 1-10 son config...
La pestaña Oferta, permite colocar en oferta el producto en determinado periodo defechas y horas, así como la comisión par...
Productos, RemotoEsta opción permite acceder al catálogo de productos, con la característica que adiferencia del catálogo ...
Movimientos de inventarioPermite registrar los movimientos de inventario que afectan las existencias, es decir,todo aquell...
El movimiento se costeara al costo calculado del producto.Presione el botón Etiquetas, si desea imprimir una etiqueta para...
.Presione Ajustar si desea reemplazar las existencias actuales por las indicadas en elmovimiento, esto solamente debería h...
Las diferencias negativas indican un faltante y por tanto una perdida para la empresa,mientras que las positivas indica qu...
* En la pantalla previa a este reporte, observe que podrá especificar si desea ver elcosto o precio de venta del movimiento.
Listado de almacénPermite acceder a los distintos reportes de almacén con que cuenta el sistemaLas opciones Proveedor, Gru...
Listado de almacén.- Muestra un lista de productos en el almacén activo con lasexistencias actuales y el costo actual.List...
Existencias mínimas.- Muestra una lista de productos para los cuales la existenciaactual en el almacén activo se encuentra...
BancosEl menú Bancos permite llevar el control de nuestras cuentas bancarias, registrandocada depósito o retiro, además de...
CuentasLa opción Cuentas permite capturar nuestro catálogo de cuentas; capture un renglónpor cada cuenta bancaria que dese...
El saldo iniciar será de cero, para alterarlo deberá capturar un movimiento de bancoscon el importe del saldo inicial, ind...
Movimientos bancariosPermite afectar una cuenta bancaria con un depósito o retiro.
El saldo que muestra el movimiento, es el proyectado al afectar este movimiento, elsaldo de la cuenta solo será afectado d...
ListadosMuestra los movimientos en un período para la cuenta seleccionada. Si activa la casillaProgramación de pagos, el l...
Se mostrará un listado similar al siguiente:
Este listado le permitirá ver todos los movimientos de su cuenta bancaria y conciliarcontra su estado de cuenta.
ClientesLa pestaña clientes, contiene el catálogo y todas las opciones relacionadas a losclientes.También podrá disponer d...
. Haga clic en los personajes que representa a clientes para ir al catálogo de clientes. Haga clic sobre el monitor para r...
Catálogo de clientesPermite capturar los datos relacionados a cada cliente, lo cual nos permitirá realizarventas de escrit...
disponible.
CobranzaLa opción cobranza, muestra el saldo del cliente seleccionado, los documentos consaldo pendiente y permite abonar ...
Seleccione el documento a abonar en el recuadro documentos pendientes, haciendoclic en el renglón correspondiente y a cont...
RutasPermite crear el catálogo de rutas, el cual será relacionado al cliente en el catálogorespectivo.En el catálogo de cl...
CategoríasPermite definir las categorías con las cuales se desea calificar a clientes y proveedores.En el catálogo de clie...
Listados de ClientesContiene los reportes disponibles de clientes. Podrá seleccionar un rango de fechaspara mostrar la cob...
Cobranza por ruta.- Muestra la cobranza programada, para el periodo especificado.Facturas vencidas.- Listado de documentos...
Ventas por cliente equivale a un estado de cuenta en el período especificado.
ProveedoresLa pestaña proveedores del ribbon nos da acceso al catálogo de proveedores, comprasy pagos, asi como los listad...
. Haga clic sobre uno de los proveedores de la sala para ir al catálogo de proveedores. Haga clic en el portafolios para i...
Catálogo de proveedoresEl catálogo de proveedores, contiene la lista de proveedores que nos venden productos,estos aparece...
CategoríasContiene las categorías utilizadas para clasificar a los proveedores de la maneradeseada como puede ser: numéric...
ComprasEn este módulo se registran las nuevas compras a proveedores; lo cual permitealimentar las cuentas por cobrar, actu...
Considerar que:. El costo calculado se calcula de acuerdo al método seleccionado en Parámetros delSistema, Costo Calculado...
precios.. Capture los datos de flete si desea prorratearlo entre los productos de la compra, locual afectará el costo calc...
Considerar que:Los pagos registrados se abonarán al documento seleccionado en la parte superior,indicado con la flecha neg...
PagosPermite consultar los documentos a crédito que tienen saldo pendiente de pago porproveedor; así como registrar los pa...
Considerar que:
Los pagos registrados se abonarán al documento seleccionado en la parte superior,indicado con la flecha negra en el select...
Listados de ProveedoresPermite obtener listados con distinta información sobre proveedores y compras.
Listado de Proveedores.- Muestra el catálogo de proveedores activos en una lista conformato imprimible.Facturas vencidas.-...
Considerar que:
. En listado de proveedores sólo aparecerán aquellos indicados como Activos en elcatálogo de proveedores.. Los reportes qu...
VentasEsta sección del Ribbon contiene los módulos de ventas en dos opciones: Caja; paraventas de mostrador (tickets) y Ve...
CajaEste módulo permite realizar las ventas de mostrador de manera ágil, sustituyendo auna caja registradora. Al abrir est...
Para añadir un producto a la venta, Sólo pase un artículo por el lector o teclee el códigode barrasF2: Mostrará un diálogo...
1 al 9]F6: Permite seleccionar uno de los 5 precios para todos los productos siguientes enesta venta. Al terminar esta ven...
VentasLa opción Ventas, contenida en el menú Ventas permite elaborar facturas, remisiones,cotizaciones, pedidos y apartado...
1. El sistema sugiere la fecha actual, si lo desea podrá cambiarla2. Seleccione el tipo de documento3. Seleccione un clien...
·    Seleccione el código o descripción del producto o servicio. Si lo                   desea también podrá utilizar un l...
   Si activó Precios Netos en parámetros del sistema, el sistema desglosara    automáticamente el precio del producto, de...
modificar la factura hasta que la cancele. En caso no encontrarse activa la       opción Confirmar Afectar, se afectará ex...
Considerar que:      El tipo de documento Imprimir factura, permite elaborar facturas por ventas       anteriores, sin af...
·   Presione el botón Convertir documento·   Indique el folio del apartado a facturar, anteponiendo el prefijo que indique...
Notas de CargoEl módulo Notas de Cargo le permitirá realizar notas por diferentes cargos como podríaser intereses por lími...
Notas de CréditoEl módulo Notas de Crédito le permitirá realizar notas por créditos a favor del clientecomo devolución o d...
   Seleccione tipo de nota: CREDITO          Teclee el folio si es la primera vez, las siguientes el sistema sugerirá   ...
Otros catálogosContiene catálogos relacionados con el proceso de ventas.
CategoríasPermite definir las categorías con las cuales se desea calificar a clientes y proveedores.En el catálogo de clie...
Días de créditoEl catálogo de Días de Crédito permite definir los diferentes días de créditos poranticipado y si lo desea,...
Si al momento de la venta indica un dato en el campo días de crédito que no estécapturado en el catálogo, el sistema incre...
EmpleadosEn este módulo se dan de alta los diferentes empleados que inciden en el sistema,como son: administrador, gerente...
Recuerde que: El cajero por defecto es cajero y su contraseña también es cajero, si lodesea en este módulo podrá modificar...
MonedasEl catálogo de monedas, permite definir las diferentes monedas en que se expresan losinventarios, así como el impor...
PreciosContiene acciones que apoyan el proceso de ventas, como son: cambios de precio,consultas de precios y el módulo ver...
Cambios de PrecioEl módulo de cambios de precio le permitirá aplicar cambios de precio a un grupo deproductos de manera rá...
Aplicar comisión:        Seleccione el proveedor, grupo, marca o cualquier combinación que delimite el         grupo de p...
Consulta de preciosPermite consultar precios de productos seleccionando código, descripción, grupo omarca           La se...
   En la parte inferior podrá hojear o consultar por descripción del artículo           utilizando el botón de búsqueda d...
Verificador de PreciosEl verificador es el módulo que permite colocar una PC en una tienda para que losusuarios vean el pr...
IngresosEl módulo de ingresos nos permite obtener los diferentes listados de ventas e ingresos:      Seleccione el períod...
   Los reportes por Tipo de Documento y por Tipo de Documento detallado son los    únicos que permiten visualizar Apartad...
Lista de PreciosEste módulo le permite obtener listas de precios en distintas modalidades, seleccione elformato mas adecua...
5. Indique los precios a mostrar y si lo desea, podrá incluir el costo calculado6. Haga clic en el botón que muestre el li...
ServiciosEl submenú Servicios dentro de Ventas, contiene las opciones que nos permitenregistrar y dar seguimiento a Órdene...
Orden de Servicios / ProducciónEn esta opción se capturan las órdenes de servicio o producción, mediante el siguienteproce...
Considerar que:   La orden inicia con el estatus Sin asignar, la cual es cambiada por Asignado    inmediatamente de indic...
Consultar Trabajos AsigandosEste módulo esta orientado al empleado, permitiéndole revisar sus trabajos pendientesy hacer e...
ConceptosEn esta opción defina los elementos/características personalizadas a capturar en suorden de servicio.Recuerde que...
GerenciaEl módulo de Gerencia contiene reportes y gráficas con información generada quefacilitan la toma de decisiones.Tam...
. Haga clic en la gráfica proyectada o en el monitor de la portátil para mostrar lapantalla de listados y gráficas gerenci...
Análisis Gerencial- Ventas x Prod. en Existencia Mínima: Muestra todos los productos que se vendieronen el período especif...
- Ventas por fecha y hora: Muestra las ventas agrupadas por fecha y hora- Gráfica mensual: Muestra un comparativo mensual ...
ConfiguraciónEl menú configuración contiene los módulos que permiten instalar la base datos,definir los parámetros que afe...
Conexión a B.D.Permite registrar por primera vez la base de datos de VISUAL CAJA 3D en elservidor (SQL Server). Se entra a...
Instalar B.D.Esta opción permite instalar la base de datos en el servidor SQL Server, esto se realizamediante el botón con...
Licencia de PCsRegistre los nombres de las PC’s que utilizará en el sistema dentro del catálogo deLicencias de PC’s. El si...
Esta PCEstablezca los parámetros para cada PC en Configuración-Parámetros-Esta PC
PC: Indica el nombre o identificador de red de la PC donde se encuentraIniciar en: Seleccione la pantalla donde desea que ...
SistemaLa opción Configuración - Parámetros - Sistema, contiene las opciones quedefinen todo el comportamiento global del ...
Asegúrese que entiende perfectamente cada parámetro que cambie y el modo enque éste modifica el comportamiento del sistema...
conectados vía Internet.
Datos generalesLa pestaña inicial Datos generales, de Parámetros del sistema, contiene el registrode la(s) licencia(s) adq...
Empresa: Indique la razón social de la empresa para la cual adquirió licencias deVISUAL CAJA 3D.- Licencias Empresariales:
No Licencias: Indique el número de licencias empresariales adquiridas. Si noadquirió licencias empresariales indique 0 (ce...
Parámetros 1La pestaña Opciones varias, contiene los parámetros para el costeo de inventario,cálculo de precios de venta, ...
Costo Calculado: Seleccione el método que desee para costear el inventario. Lasopciones disponibles son Costo Promedio, Ul...
Parámetros 2Contiene opciones que afectan el funcionamiento práctico del sistema, y que leayudarán a trabajar más cómodame...
Desglozar al teclear P.U.: Cuando se encuentra activa esta opción, si tecleamanualmente un precio unitario en Ventas - Ven...
compras, ventas y movimientos de almacén.Ajustar utilidad: Cuando se encuentra activa esta opción, el sistema recalcula la...
el catálogo de productos.      . Ultimo precio unitario: Al momento de seleccionar el producto, se localiza laúltima venta...
Parámetros 3Contiene características de control del sistema que nos permiten mayor confianza en suuso.
Días de entrega en servicios: Permite indicar los días de entrega promedio, con estose calculará la fecha de entrega aprox...
esta desactivada.No. ConceptosFactura: Indique el número de renglones que desea como captura máxima en unafactura.Remisión...
. En base a utilidad: Despuén de actualizar el costo del producto componente(o compuesto si se registra compra para el com...
DispositivosEste módulo permite especificar la configuración particular para dispositivos conectadosal sistema en puerto s...
Báscula Etiquetadora:Este tipo de báscula genera etiquetas con códigos de barra que incluyen código delproducto, cantidad ...
de su báscula si desea trabajar con este tipo de báscula en VISUAL CAJA 3D.Prefijo: El prefijo es un número que se imprime...
Boleto o TicketEsta ficha permite definir las opciones del ticket, así como el comportamiento delmódulo de caja.
AparienciaContiene las opciones personalizables de la interfaz del sistema.
Haga clic en el letrero "Etiqueta", en el recuadro "Texto" o "Formulario" para modificar laapariencia de este elemento. A ...
Cambiar contraseñaEsta opción permite cambiar la clave de acceso del usuario actual, la próxima vezque inicie Visual Caja ...
Cambiar usuarioEsta opción permite cambiar los permisos de acceso indicando que se trata de unnuevo usuario del sistema, c...
UsuariosUna característica que hace de Visual Caja un sistema eficiente, es su módulo deusuarios, que le permite administr...
Puede incluir el usuario en tantos grupos como Ud. decida. Si desea agregar un nuevogrupo, haga 2 clic sobre el combo de e...
1) Seleccione Mostrar grupos para que el “combo” muestre los grupos disponibles, oUsuarios si desea asignar permisos por u...
3) Asigne los permisos que requiera               a. Abrir, permite entrar a una pantalla o reporte               b. Agreg...
Bitácora Para accesar el módulo de Bitácora, abrimos el menú Configuración y seleccionamos la opción Bitácora
Dentro del módulo Bitácora, podrá auditar todas las operaciones realizadas en elsistema, por usuario y período de fechas.....
SucursalesEl catálogo de sucursales permite registrar las sucursales de la empresa y configurar lamanera en que se realiza...
Clave: Indique la clave de sucursal la cual deberá ser única, es importante si deseaintegrar la administración de sucursal...
puede ser la dirección IPContraseña: Indique la contraseña requerida para la conexión a la base de datos
UtileríasExisten otras herramientas administrativas en la opción Utilidades del sistema del menúConfiguración.
Inicializar Inventario
Coloca todas las existencias en ceros; indique esta acción cuando vaya a realizarinventario físico y obtuvo previamente un...
Acerca de... Muestra información sobre la versión de VISUAL CAJA 3D y el autor. Esta ventana también mostrará información ...
AyudaPresione F1 en cualquier momento para obtener ayuda sobre la ventana actual o puedeabrir la ayuda a través del botón ...
Salir La opción Salir nos permite cerrar el sistema VISUAL CAJA 3D y regresar a WindowsHaga clic en el botón salir para ce...
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
VISUAL CAJA 3D x2 instructivo
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

VISUAL CAJA 3D x2 instructivo

1,200 views

Published on

Sistema Administrativo y Punto de Venta

Controla todo el ciclo de venta, apoyandolo en la elaboracion de Tickets, Facturas, CFD, CFDI y CBB

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,200
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

VISUAL CAJA 3D x2 instructivo

  1. 1. Introducción VISUAL CAJA 3D x2 www.visualcaja.comUna solución moderna y práctica que lefacilitará la administración de suempresa y le permitirá venderágilmente.
  2. 2. BienvenidaGracias por preferir VISUAL CAJA 3D x2!; sin duda la mejor opción SoftwareAdministrativo y Punto de Venta. Durante todo el instructivo se explicará de manera ágil,rápida y muy gráfica la operación del sistema.VISUAL CAJA 3D es la mejor elección porque:  Es de fácil aprendizaje  Es sencillo y ágil de operar  Contiene toda la funcionalidad que necesita su empresa  No cuesta mas. Obtendrá la tecnología de las grandes empresas a un precio realmente bajo!  Utiliza el poderoso motor de base de datos SQL Server  Contiene interfase con los programas y estándares más conocidos, entre ellos Microsoft Word, Microsoft Excel, HTML (formato de internet), ASCII.  No requiere de soporte especializado  Le permite entrar al sistema y operar mediante una conexión a Internet o por una llamada telefónica (red telefónica)  Le permitirá crecer a cualquier necesidad que requiera, inclusive cientos de equipos conectados en red y grandes servidores con múltiples procesadoresCon Visual Caja tiene asegurada su operación, no será un gasto más; al contrario, suinversión se verá rápidamente recuperada.Gracias de nuevo, esperamos sea de su agrado el contenido de este instructivo.
  3. 3. CaracterísticasEl sistema VISUAL CAJA 3D x2, está desarrollado sobre la mejor tecnologíadisponible en el mercado; siendo un sistema cliente-servidor, basado 100% en elpoderoso servidor de base de datos SQL Server, garantiza el máximo rendimientoposible en el funcionamiento de la base de datos, además de proporcionarintegridad en la información.Visual Caja, proporciona una interfaz gráfica, muy sencilla y accesible al usuarioque permite aprender y operar el sistema de manera ágil en unas horas o inclusoen minutos. Su poderoso reporteador permite visualizar listados antes deimprimirlos y comprobar el resultado, además es posible exportar cualquiera delos listados desde pantalla a formato ASCII, Excel, PDF y visor de Microsoft Office(snapshot).Las principales características del sistema Visual Caja son:  Tecnología Cliente-Servidor, basado en Microsoft SQL Server (MR)  Búsqueda y ordenación por cualquier campo  5 precios de venta, 10 impuestos  Ofertas  Descuentos por concepto o global  Precio por cliente  Permisos de usuario asignados de manera individual o por niveles  Fácil de usar; no requiere de mucho tiempo ni soporte adicional  Venta de mostrador (tickets)  Venta con factura  Cuentas por cobrar  Bancos, impresión de pólizas  Proveedores, cuentas por pagar  Acceso por niveles de usuarioApariencia personalizable, defina colores y tipos de letra al gusto
  4. 4. Requerimientos de equipoSERVIDOR: - PC Pentium 1.6 Mhz, recomendable 2 Mhz o superior - 500 Mb libres en disco duro para servidor - 512 Mb de RAM en servidor, recomendable 1 gb o superior - Windows XP o posteriorESTACIONES: - PC Pentium 1.6 Mhz, recomendable 2.0 Mhz o superior - 300 Mb libres en disco duro para software cliente (estaciones) - 512 Mb de RAM en PC cliente (estaciones), recomendable 512 o superior - Windows XP o posteriorNOTA: Para configuraciones de una sola PC, el sistema puede operar ágilmente en unsolo equipo con la aplicación cliente y servidor. (Se recomienda PC a 1.6 Mhz y 512 MbRAM mínimo para esta instalación). No es indispensable contar con un equipo exclusivopara el software servidor (servidor dedicado).
  5. 5. InstalaciónSERVIDOR:El servidor, es el software que se encarga de manipular los datos. Este proporcionatodos los datos al usuario mediante el software cliente (instalado en las estaciones),además se encarga de modificar, agregar o eliminar registros a petición del softwarecliente. Para nuestro sistema, el servidor consiste del software “Microsoft SQL Server”(MR).El software Servidor, sólo se deberá instalar una vez en una PC en la red local, si lodesea, podrá utilizar una única PC como Servidor y estación a la vez. Si se trata de unared con varios equipos, se recomienda instalar el servidor en la PC más potente. Elservidor también podrá ser utilizado como una estación del sistema (cliente).Inserte el CD de VISUAL CAJA 3D x2
  6. 6. Haga clic en el botón ‘Microsoft SQL Server’ - La instalación iniciará automáticamente, si no es así ejecute INSTALACION MANUAL.BAT desde la carpeta SERVIDOR del CD. Al terminar la ventana de instalación mostrará el mensaje “Finalizado” en el título de la misma, proceda a cerrar esta ventana - Reinicie la PCNota: No es necesario tener un equipo servidor exclusivamente para esto, eso significaque una PC puede hacer la función de servidor y cliente. Esto es, se instala el servidor yla aplicación en una misma computadora.ESTACIONES:Las estaciones son todos aquellos equipos en que se operará el sistema, en ellas seinstala el software “cliente” que consiste en el sistema “VISUAL CAJA 3D”. El sistemaVISUAL CAJA 3D, deberá instalarse en cada uno de los equipos que operará elsistema.Inserte el CD de VISUAL CAJAEl CD iniciara automáticamente y presentara un menú de instalación, haga clic en‘Instalar VISUAL CAJA 3D’. Siga las instrucciones en pantalla.Instale el software “cliente” o “VISUAL CAJA 3D” en todos aquellos equipos queutilizarán el sistema.Por último ejecute CLICONFG.EXE desde la línea de comandos de Windows(Inicio-Ejecutar). Establezca TCP-IP como protocolo predeterminado. Vaya a la pestañaAlias y haga clic en Agregar, elija la biblioteca de red TCP-IP y escriba el Alias delservidor, tal como aparece en SQL Server Service Manager en el apartado “Server”.* Reinicie el sistema
  7. 7. Configuración InicialCONFIGURACIÓN:Ahora inicie VISUAL CAJA 3D x2 desde Inicio – Programas – VISUAL CAJA 3D x2;cuando el sistema muestre el diálogo:Haga clic en Sí, enseguida se mostrará la siguiente pantalla:
  8. 8. - Cambie la opción Servidor por el nombre de la PC que utiliza como servidor, que semuestra en el “SQL Server Service Manager” (Software Servidor), esto lo puedeverificar colocando el puntero del mouse sobre el icono de la aplicación durante unmomento, o haciendo doble clic sobre el icono del servidor, en la opción “Server”. Encaso de encontrarse en el equipo que funciona como servidor haga clic en el botón a laderecha de la caja Servidor, el sistema colocará automáticamente el nombre del equipo
  9. 9. actual.A continuación haga clic en el botón “Instalar B.D.” y siga las instrucciones en pantallaAl terminar el sistema deberá mostrar el mensaje:Cierre la pantalla de instalación de la base de datos y a continuación el sistema pediráque se identifique como usuario; teclee “admin” sin comillas como nombre de usuario ytambién como contraseña.Ahora puede continuar con el registro del sistema a través de la opción Parámetros delSistema del menú Configuración. Establezca el nombre de la empresa, número delicencias y la llave que le proporciona el distribuidor. Recuerde teclearlo exactamenteigual que el nombre con el cual solicitó su llave de licencia. Si cambia de empresa o no.de licencias requerirá otra llave.
  10. 10. Registre los nombres de las PC’s que utilizará en el sistema dentro del catálogo deLicencias de PC’s. El sistema le permitirá registrar tantas PC’s como licencias solicitó.Establezca los parámetros para cada PC en Configuración-Parámetros-Esta PCAhora está listo para utilizar en sistema. Le recomendamos dar una leída a suinstructivo para sacar el provecho máximo en la operación del sistema.
  11. 11. PC: Indica el nombre o identificador de red de la PC donde se encuentraIniciar en: Seleccione la pantalla donde desea que inicie automáticamente el sistema, siel equipo será utilizado como venta de mostrador, elija “Caja”No. Estación: Teclee el no. de estación que desee asignar para identificar este equipo.Almacén: Seleccione el almacén activo para esta PC; con esto, se mostraránexistencias para el almacén actual y todas las operaciones con inventarios afectarán a
  12. 12. este almacén.TICKETImprimir: Indica si desea imprimir Tickets al elaborar una venta en la pantalla de ‘Caja’Puerto: Lugar donde está conectada la impresora de ticketsCódigos para el cajón: Códigos de control que se enviarán a la miniprinter para abrir elcajón. Los valores ASCII no imprimibles podrá indicarlos entre <>Códigos al Inicio: Códigos de control que se enviarán a la miniprinter cada que inicia laimpresión de un ‘ticket’. Por defecto se encuentran los códigos para abrir el cajón dedinero.Códigos al Final: Códigos de control que se enviarán a la miniprinter cada que finalizala impresión de un ‘ticket’. Por defecto se encuentran los códigos para cortar el ticket enuna miniprinter Epson.Líneas al pie: Permite ajustar la distancia entre el pie del ticket y el corte. Podrádisminuir las líneas entre el pie y el corte si sobra papel al final del ticket.FACTURATipo de Letra: Permite indicar el tipo de letra a utilizar en la impresión de la factura. Serecomienda utilizar una fuente de impresora; pues será más legible y la impresiónterminará más rápido. Para ver las fuentes de impresora vaya a cualquier aplicacióncomo Microsoft Word (MR) y en la lista de fuentes estarán indicadas con un dibujo deimpresora a la izquierda del nombre.Tamaño: Indica el tamaño del tipo de letra seleccionado para la factura. Si eligió unafuente de impresora, esta opción será ignorada.
  13. 13. GeneralidadesEl sistema Visual Caja, presenta una interfase sencilla que permite un acceso rápido alas opciones y comandos del sistema.Barra de título:- La parte superior muestra el nombre del sistema “Visual Caja”, seguido del nombre delalmacén actual. Por Ejemplo: “VISUAL CAJA 3D x2– DEMOSTRACION (Principal)”.Cinta de opciones:- Las opciones del sistema están organizadas por áreas, mediante Pestañas de las cintade opciones; se puede acceder a cualquier menú haciendo clic con el “mouse” omediante el teclado, presionando la tecla Alt+ la tecla indicada con una subraya.Herramientas de edición para pantallas de captura o formularios  Calculadora, muestra la calculadora de Windows  Lista de precios, muestra una pantalla donde se puede consultar de manera rápida los artículos y sus precios así como las existencias  Deshacer, da marcha atrás a la última acción sobre la pantalla  Cortar, copia el texto seleccionado a memoria y lo elimina del lugar donde se
  14. 14. muestra  Copiar, copia el texto seleccionado a memoria  Pegar, inserta el texto en memoria en el lugar donde se encuentra el cursos actualmente  Ordenar ascendente, ordena los datos en pantalla de manera ascendente, en base al campo señalado por el cursor  Ordenar descendente, ordena los datos en pantalla de manera descendente, en base al campo donde se encuentra el cursor  Guardar, almacena los cambios realizados en pantalla  Buscar, permite localizar el registro que contenga el dato indicado dentro de cualquier campo señalado por el cursor  Reemplazar, permite localizar el registro que contenga el dato indicado dentro de cualquier campo señalado por el cursor, y reemplazar el dato indicado por otro  Eliminar, elimina el registro actual en pantalla, para realizar esto, deberá contar con un nivel de usuario que cuente con permiso para ello  Exportar, permite enviar los datos en pantalla a un archivo con otro formato para ser utilizado de manera externa  Mostrar en Excel  Mostrar en Word  Trabajar en colaboración  Cerrar, cierra la pantalla actual y muestra la anteriorHerramientas para reportes  Preparar página, establece los márgenes, papel y orientación para la impresión  Una página, muestra sólo una página de información del reporte a la vez  Dos páginas, muestra 2 páginas de información a la vez en pantalla  Zoom, cambia el tamaño de la vista entre más cerca y más lejos  Imprimir, permite enviar una copia a la impresora  Calculadora, muestra la calculadora de Windows
  15. 15.  Exportar, permite enviar el reporte en pantalla a un archivo con otro formato para ser utilizado de manera externa  Enviar en E-mail, exporta el reporte en pantalla y anexa el archivo resultante en un correo  Cerrar, cierra el reporte actual y regresa a la pantalla previaBarra de navegaciónSe encuentra en la parte inferior de la pantalla. Contiene los botones que nos permitenmovernos entre los registros de una pantalla o catálogo. Las operaciones son lassiguientes: Ir al primer registro Ir al registro anterior Ir al registro siguiente Ir al último registro Ir a un registro nuevo Detener filtro mientras se están cargando datos desde el servidor Máximo no. de registros a mostrarNOTA: También puede indicar la posición del registro a mostrar si hace clic en la cajade texto de la barra y teclea el no. correspondiente. La posición dependerá del orden delos registros.Caja de Texto: permite teclear los datos quecontiene un campo.Caja combinada o (ComboBox): permiteelegir una opción tecleando las primeras letras, o seleccionar de la lista. Para abrir lalista del “Combo”, haga clic en el botón colocado a la derecha del combo (dibujo deflecha hacia abajo). También podrá mostrar la lista utilizando las teclas Alt+Flechaabajo. Para modificar la lista haga 2 clic dentro del combo, esto abrirá el catálogocorrespondiente.
  16. 16. Casilla de verificación o CheckBox: permite asignar un valorverdadero o falso, para activar la casilla haga clic con el mouse o presione la barraespaciadora sobre el campo.
  17. 17. Entrada a Visual CajaHaga clic en el icono de Visual CajaEnseguida aparecerá una ventana solicitando el nombre y contraseña de usuario, tecleelos datos requeridos, si su sistema esta como demostración el usuario por defecto esadmin y la contraseña es admin.Recuerde que posteriormente puede personalizar los usuarios del sistema, así como losaccesos a cada área del sistema.
  18. 18. RecepciónLa pantalla de recepción es la que permite el acceso a las diferentes áreas del sistema.Siempre que desee regresar a Recepción presione las teclas Ctrl+Shift+R.En la pantalla de Recepción haga clic sobre el elemento que corresponde al módulodeseado.. Haga clic en Clientes para entrar al departamento de clientes. Haga clic en Gerencia para ir al módulo de Gerencia y ver los reportes y gráficasgerenciales. Haga clic en la puerta con el letrero Proveedores si desea ingresar al departamentocorrespondiente
  19. 19. . Haga clic en el rótulo Almacén para ir a este departamento. Haga clic en el letrero Facturación o al monitor para ir al módulo de ventas, que lepermitirá crear facturas, remisiones, cotizaciones, apartados, etc. Haga clic sobre sobre la impresora de tickets o el letrero Mostrador para ir al módulode ventas de mostrador, que permite elaborar notas de venta o tickets. Haga clic sobre la recepcionista para mostrar esta ayuda
  20. 20. AlmacénLa pestaña Almacén, contiene todas las opciones que le permiten llevar el control yoperación de los inventarios de la empresa.Las opciones están claramente indicadas con el nombre e icono que corresponde: Icono de ventana: indica un catálogo Icono de impresora: indica una pantalla que permite emitir reportes (listados)
  21. 21. Haga clic en el letrero Almacén para entrar al departamento correspondiente:
  22. 22. . Haga clic sobre los anaqueles centrales para ir al catálogo de productos. Haga clic en la libreta sobre el escritorio para ver los listados de almacén. Haga clic sobre la pantalla para registrar movimientos de almacén
  23. 23. AlmacenesPermite definir los distintos almacenes que tenemos en la empresaAl terminar de guardar el registro el sistema generá existencias en 0 para este almacén,
  24. 24. lo cual es un proceso normal del sistema y solo lleva unos instantes.Nota: Si ya existen existencias en el almacén, estas serán conservadas sin pérdida dedatos.
  25. 25. AnalíticoPermite analizar los movimientos que tiene cada producto en una sola pantalla, paraesto se solicita el periodo a analizar y enseguida muestra las compras, ventas ymovimientos de inventario de cada producto.
  26. 26. La opción analítico nos permite ver el comportamiento de cada producto en determinadoperíodo.
  27. 27. Otros catálogosEl submenú Otros catálogos, permite mostrar y/o editar los catálogos relacionados conalmacén. Recuerde que es recomendable capturar primero los catálogos de grupos,marcas, etc., antes de capturar el catálogo de productos.Posteriormente podrá abrir estos catálogos a través del combo que corresponda en lapantalla de Productos ó Movimientos, haciendo 2 clic sobre el mismo.
  28. 28. ColoresContiene la lista de colores seleccionables en el catálogo de productos. Al abrir lapantalla, el cursos se posicionará de automáticamente en un registro nuevo, teclee ladescripción para el color a agregar.
  29. 29. GruposEn este catálogo de definen los grupos en que se clasifican los productos. Este es elnivel más alto de clasificación y el principal al momento de obtener reportes de almacény listas de precio. Si lo desea, podrá personalizar el nombre de esta categoría enConfiguración-Parámetros-Sistema, Opciones de funcionalidad.
  30. 30. MarcasEste catálogo es otra de las clasificaciones de productos, capture las diferentes marcasde sus productos. Al igual que los grupos, el catálogo de marcas permite clasificar losproductos y obtener listados de almacén y listas de precios filtrando por estaclasificación.Si desea utilizar otra denominación para este catálogo, tales como sublinea,departamento u otro, podrá hacerlo en Configuración-Parámetros-Sistema, Opcionesde funcionalidad.
  31. 31. ModelosEl catálogo de modelos, permite capturar la lista de modelos pertenecientes a losproductos. Al abrir este catálogo el sistema lo posicionará en un nuevo registro,simplemente capture la descripción deseada para el nuevo modelo.
  32. 32. TallasPermite capturar la lista de tallas que se asignarán a los productos en el sistema.
  33. 33. Unidades de medidaEste catálogo contiene la lista de unidades de medida relacionadas al catálogo deproductos, por defecto van capturadas algunas de las más conocidas.
  34. 34. Formatos de etiquetaEste catálogo permite definir los formatos utilizados para imprimir etiquetas enimpresoras que aceptan comandos de línea. Lea el instructivo de su impresora si deseaconocer el lenguaje script. El ejemplo mostrado está diseñado para impresoras quesoportan lenguaje ZPL (Zebra y compatibles).
  35. 35. MonedasEl catálogo de monedas permite definir las equivalencias con la moneda local, tantopara realizar la conversión de precios de productos al momento de la venta, como elvalor otorgado a monedas extranjeras al momento de cobrar. Teclee la descripción de la moneda Indique el importe de la moneda en unidades equivalentes de la moneda local Indique el importe al que se tomará la moneda al momento de recibirla como pago por una venta Indique observaciones si lo desea
  36. 36. Tipos de movs.El catálogo tipos de movimientos contiene los conceptos por los cuales se realizanmovimientos de mercancía diferentes a compras y ventas. Por defecto se encuentranpredefinidos los tipos de movimientos más usuales, personalícelos si lo desea.Capture la descripción para el tipo de movimientoActive la casilla incremento si este movimiento va a incrementar las existencias odesactívelas si desea que reste existenciasTeclee las observaciones que crea necesarias
  37. 37. ProductosPermite localizar, dar de alta o editar los datos del catálogo de productosAlta de productos:Al entrar al catálogo de productos, recuerde que el sistema siempre se posicionarásobre los datos del primer registro; presione el botón Nuevo para mostrar una página enblanco y capturar los datos de un producto nuevo.
  38. 38. Inicie seleccionado el grupo al que pertenece el producto desde la lista, o teclee elnombre. Si no existe podrá hacer 2 clic en el recuadro del Grupo para darlo de alta.Si al teclear el nombre del grupo aparece el mensaje:Significa que el grupo no existe; de clic en aceptar y a continuación presiona la teclaESC para cancelar el contenido incorrecto, enseguida haga 2 clic en el combo paraagregar la opción deseada. Agregue el grupo nuevo y cierre la ventana, al aparecer lapantalla del catálogo de productos, la lista ‘Grupo’ deberá tener la nueva opción.
  39. 39. Recuerde que si no cancela con ESC, la lista no se actualizara correctamente alregresar del catálogo de grupos y no aparecerá la opción nueva. Para actualizarlotendrá que cerrar la pantalla y abrirla de nuevo.
  40. 40. Grupo: Es la categoría de mas alto nivel y la mas importante, permite clasificar losproductos agrupándolos en esta categoría. Utilice los grupos mas convenientes para suempresa y cree tantos como sea conveniente.Marca: Es el segundo nivel de clasificación, permite identificar la marca de cada
  41. 41. producto.Recuerde que estas 2 clasificaciones son las más importantes, junto con la deProveedor, todos los reportes del sistema permiten filtrar por Grupo, Marca y Proveedor.Modelo: también llamado presentación, permite asignar una subcategoría para losproductos como podría ser lata, botella, vidrio, plástico, etc.* Si lo prefiere podrá cambiar estas denominaciones por Departamento, Familia, Línea ocualquiera que Ud. desee en los parámetros del sistema..Ahora teclee la descripción para el producto, tal como desea que aparezca en lafactura, listas de almacén y listas de precios, el sistema tomará los primeros 24caracteres de la descripción para crear la descripción corta o del ticket..Teclee o pase por el lector el código del producto; si va a utilizar código de barras, serecomienda asignarlo en el campo código y el campo código #2 se utilizará para uncódigo secundario o corto..Seleccione los 3 principales proveedores para el producto, el costo de cada proveedory el código asignado por este para el producto.Seleccione la unidad de medida para este producto.Teclee la capacidad si lo desea.Teclee el ultimo costo al comprar este producto, el sistema colocara el costo calculadoal valor del ultimo costo, la próxima vez que registre compras el costo calculado podraser diferente, de acuerdo a su método de inventario, flete, Etc..Teclee los precios de venta para el producto y el sistema calculará el porcentaje deutilidad, de acuerdo al método de costeo Si eligió Utilidad Real, % util = (Precio-Costo) / Precio Si eligió Sobreprecio, $ util = (Precio-Costo) / Costo.Teclee la utilidad del producto y el sistema calculará el precio de ventacorrespondiente, recuerde teclear los porcentajes en decimales, así para un 30% teclee0.3 Si eligió Utilidad Real, Precio Venta = Costo / ( 1- util )
  42. 42. Si eligió Sobreprecio, Precio Venta = Costo * ( 1+ util ).Indique si se trata de un servicio o un producto pesado.Indique los impuestos que grava el producto.Si lo desea, indique un descuento máximo para el producto, la moneda en que estáexpresado los costos y precios.Indique la prioridad del producto.Indique si se trata de un producto compuesto, si activa esta casilla se mostrara lapestaña ‘Compuesto’ donde podrá indicar los productos que componen este producto o‘componentes de este producto’. Esto es útil para aquellos productos que se venden porpieza, paquete y/o caja. O para aquellos productos que se venden en paquete como‘afinación’, donde el producto compuesto es la afinación y los componentes son: aceite,filtro, bujías. Cuando se define un compuesto, este no llevara control de existencias, yaque las existencias se considerarán las del componente..Indique si el sistema llevara control de lote, con lo cual la existencia se llevara por cadalote de compra..La casilla ‘Activo’ indica si este producto aparecerá en listas de precio y de almacén,cuando un producto ya es manejable en la empresa no se recomienda eliminarlo,simplemente desactívelo para mantener la historia del producto.
  43. 43. La pestaña precios, permite definir la asignación automática del tipo de precio porcantidades vendidas o por hora en cada venta.
  44. 44. La pestaña personalizada permite capturar información adicional para el producto, losnombres de los campos 1-10 son configurables en los parámetros del sistema. Ademáspodrá indicar 5 nuevos impuestos para el producto en importe. Tales como el impuestoal cigarro, que son 0.25 centavos por cigarro.
  45. 45. La pestaña Oferta, permite colocar en oferta el producto en determinado periodo defechas y horas, así como la comisión para el producto, en porcentaje o en importe.
  46. 46. Productos, RemotoEsta opción permite acceder al catálogo de productos, con la característica que adiferencia del catálogo de productos normal, solo carga el producto seleccionado porcódigo o descripción. Esto es muy útil y ágil en una conexión remota por Internet o víatelefónica, ya que si cargara todo el catálogo tardaría bastante tiempo.
  47. 47. Movimientos de inventarioPermite registrar los movimientos de inventario que afectan las existencias, es decir,todo aquello que afecte las existencias de productos que no es una compra o venta,tales como: inventario inicial, devoluciones, traspasos, mermas, etc.
  48. 48. El movimiento se costeara al costo calculado del producto.Presione el botón Etiquetas, si desea imprimir una etiqueta para cada producto en elmovimiento por la cantidad indicada.Presione Afectar si desea sumar o restar las existencias de este movimiento según eltipo de movimiento seleccionado
  49. 49. .Presione Ajustar si desea reemplazar las existencias actuales por las indicadas en elmovimiento, esto solamente debería hacerlo cuando se trate de un inventario inicial oajuste de inventario.El botón Cancelar le permitirá cancelar el movimiento y realizar cambios en él.Presione Diferencias de inventario, para ver el reporte que muestra las diferencias deinventario entre el teórico en las existencias actuales del sistema y el físico capturadoen el movimiento actual
  50. 50. Las diferencias negativas indican un faltante y por tanto una perdida para la empresa,mientras que las positivas indica que es posible que no se registraron todas las salidasde productos, o todas las ventas..Presione el botón Imprimir para mostrar el formato del movimiento
  51. 51. * En la pantalla previa a este reporte, observe que podrá especificar si desea ver elcosto o precio de venta del movimiento.
  52. 52. Listado de almacénPermite acceder a los distintos reportes de almacén con que cuenta el sistemaLas opciones Proveedor, Grupo, Marca, Prefijo y Productos con existencias, permitenestablecer filtros para los productos a mostrar. Si no especifica ninguna opción elsistema mostrará todos los productos capturados en activo.
  53. 53. Listado de almacén.- Muestra un lista de productos en el almacén activo con lasexistencias actuales y el costo actual.Listado por códigos.- Lista de almacén ordenado por código de producto.
  54. 54. Existencias mínimas.- Muestra una lista de productos para los cuales la existenciaactual en el almacén activo se encuentra igual o menor al mínimo establecido.Inventario físico.- Muestra una lista de productos, con código, descripción y unacolumna en blanco que nos permitirá anotar el inventario físico actual. Este reporte es elauxiliar ideal para levantar un inventario físico.Inventario físico por ubicación.- Muestra el listado para inventario físico ordenado porubicación.Existencias a la fecha.- Muestra un listado de almacén con las existencias existentes enla fecha indicada en el almacén activo.Reposición.- Muestra un listado de almacén con las cantidades requeridas de productospara alcanzar el máximo en todos los almacenes.Listado sin agrupación.- Listado de almacén sin agrupar por grupo y marca.Etiquetas.- Imprime las etiquetas para un grupo de productosExistencias por almacén.- Muestra las existencias de productos en cada almacén (porcolumnas), además del total de existencias.Fechas de venta.- Lista de productos con la ultima fecha que fueron vendidos.Movimientos de almacén.- Muestra los movimientos de almacén de un periododetallando productos
  55. 55. BancosEl menú Bancos permite llevar el control de nuestras cuentas bancarias, registrandocada depósito o retiro, además de la impresión de cheques y el encabezado de lapóliza.El menú Bancos, también puede ser abierto a través de las teclas Alt+B
  56. 56. CuentasLa opción Cuentas permite capturar nuestro catálogo de cuentas; capture un renglónpor cada cuenta bancaria que desee llevar el control.
  57. 57. El saldo iniciar será de cero, para alterarlo deberá capturar un movimiento de bancoscon el importe del saldo inicial, indicando deposito para el tipo de movimiento.Sugerencia: para el nombre de la cuenta incluya el banco y el número de cuenta.
  58. 58. Movimientos bancariosPermite afectar una cuenta bancaria con un depósito o retiro.
  59. 59. El saldo que muestra el movimiento, es el proyectado al afectar este movimiento, elsaldo de la cuenta solo será afectado después de presionar el botón Afectar.Solicite a su distribuidor modifique el formato de la póliza y el cheque de acuerdo a surequerimiento.
  60. 60. ListadosMuestra los movimientos en un período para la cuenta seleccionada. Si activa la casillaProgramación de pagos, el listado mostrara aquellos movimientos capturados sinafectar (programados), proyectando el saldo simulado.
  61. 61. Se mostrará un listado similar al siguiente:
  62. 62. Este listado le permitirá ver todos los movimientos de su cuenta bancaria y conciliarcontra su estado de cuenta.
  63. 63. ClientesLa pestaña clientes, contiene el catálogo y todas las opciones relacionadas a losclientes.También podrá disponer de la mayoría de las funcionalidades de este menú a través dela pantalla de Clientes, en la interfase 3D.
  64. 64. . Haga clic en los personajes que representa a clientes para ir al catálogo de clientes. Haga clic sobre el monitor para registrar cobranza de clientes. Haga clic sobre el archivero si desea ver los listados de almacén
  65. 65. Catálogo de clientesPermite capturar los datos relacionados a cada cliente, lo cual nos permitirá realizarventas de escritorio y cotizaciones, con solo seleccionar el código del cliente, el nombreo RFC.Podrá seleccionar el tipo de precio por defecto para este cliente, de los 5 preciosdisponibles para cada producto.Si establece el limite de crédito y activa la opción validar limite de crédito, en losparámetros del sistema, solo se permitirá vender mientras el cliente tenga saldo
  66. 66. disponible.
  67. 67. CobranzaLa opción cobranza, muestra el saldo del cliente seleccionado, los documentos consaldo pendiente y permite abonar al saldo global del cliente o al documentoseleccionado.Teclee el concepto e importe del abono, en la parte superior al recuadro documentospendientes, para abonar al saldo global del cliente y distribuirlo entre los documentospendientes en el orden del más atrasado al más reciente (ascendente).
  68. 68. Seleccione el documento a abonar en el recuadro documentos pendientes, haciendoclic en el renglón correspondiente y a continuación capture los datos para el abono en laparte inferior.
  69. 69. RutasPermite crear el catálogo de rutas, el cual será relacionado al cliente en el catálogorespectivo.En el catálogo de clientes, podrá seleccionar la ruta donde se encuentra, lo cualpermitirá emitir todos los reportes de clientes seleccionando la ruta deseada.
  70. 70. CategoríasPermite definir las categorías con las cuales se desea calificar a clientes y proveedores.En el catálogo de clientes, seleccione una categoría de esta lista si lo desea
  71. 71. Listados de ClientesContiene los reportes disponibles de clientes. Podrá seleccionar un rango de fechaspara mostrar la cobranza, vencimientos o ventas.Listado de clientes.- Muestra un listado con los datos de clientes activos.Clientes por ruta.- Muestra un listado de clientes agrupándolos por ruta.
  72. 72. Cobranza por ruta.- Muestra la cobranza programada, para el periodo especificado.Facturas vencidas.- Listado de documentos vencidos en el periodo especificado.Pagos vencidos.- muestra los pagos de clientes vencidos en el periodo especificado.Ventas por cliente.- muestra las ventas realizadas para todos los clientes o el clienteseleccionado.
  73. 73. Ventas por cliente equivale a un estado de cuenta en el período especificado.
  74. 74. ProveedoresLa pestaña proveedores del ribbon nos da acceso al catálogo de proveedores, comprasy pagos, asi como los listados de proveedores.Para tener acceso a funciones de este menú por medio de la interfaz 3D, haga clic en lapuerta Proveedores desde la pantalla Recepción.
  75. 75. . Haga clic sobre uno de los proveedores de la sala para ir al catálogo de proveedores. Haga clic en el portafolios para ir a Pagos. Haga clic en el archivero para ver los listados de proveedores. Haga clic sobre el monitor para ir a registro de compras. Si desea salir de este departamento, haga clic sobre la puerta
  76. 76. Catálogo de proveedoresEl catálogo de proveedores, contiene la lista de proveedores que nos venden productos,estos aparecerán en el catálogo de productos y al realizar las compras. Los reportes deAlmacén y Proveedores, así como las listas de precios se pueden emitir por proveedor.
  77. 77. CategoríasContiene las categorías utilizadas para clasificar a los proveedores de la maneradeseada como puede ser: numérica (1,2,3,…), alfabética (A,B,C,...), calificación (bueno,regular, malo, …)Considerar que:Podrá clasificar los proveedores y clientes en base a su catálogo de categorías si lodesea.
  78. 78. ComprasEn este módulo se registran las nuevas compras a proveedores; lo cual permitealimentar las cuentas por cobrar, actualizar existencias y costear por el método deinventarios seleccionado en Parámetros del Sistema.Cuando registra una compra suceden varias cosas;  Se obtiene el costo calculado por unidad para cada producto en la compra, el cual dependerá del método seleccionado en el parámetro del sistema: ‘Costo calculado’ y del flete prorrateado  Se recalculan los 5 precios de venta para cada producto, el cual se determina a partir del costo calculado y sumándole el margen de utilidad definido para cada precio y cada producto, utilizando el método seleccionado en el parámetro del sistema: ‘Calcular precios’  Se afecta el inventario  Se afecta costo de última compra y costo calculado en cada producto de la compra  Se afectan precios si el porcentaje de ‘Variación de precio’ establecido en parámetros del sistema lo permite  Se alimentan cuentas por pagar si se trata de una compra a créditoEl proceso de registro de compra es el siguiente:  Seleccione el proveedor, si no se encuentra en la lista, de 2 clic sobre el combo y regístrelo  Teclee los datos que se solicitan en el encabezado de la compra como son: Orden de compra, No. doc, Condiciones de pago, Fecha de recibido, Fecha del documento, Días de crédito, Consignación, Tipo de documento, Vencimiento, Facturar flete, Importe, Flete e IVA del flete  Capture los conceptos de la compra, si lo desea podrá ajustar precios de venta a su conveniencia  Indique descuento global y observaciones si lo desea
  79. 79. Considerar que:. El costo calculado se calcula de acuerdo al método seleccionado en Parámetros delSistema, Costo Calculado.. El sistema actualizará de manera automática el último costo y costo calculado de cadaproducto en la compra, además de calcular los nuevos precios de venta y actualizarsólo si la diferencia de precios supera el porcentaje definido en el Parámetro delSistema etiquetado como Variación de Precio, 0% indica que siempre se actualizaran
  80. 80. precios.. Capture los datos de flete si desea prorratearlo entre los productos de la compra, locual afectará el costo calculado y el precio de venta final.. Si desea sumar el importe del flete a la factura, indíquelo en la casilla correspondiente.. Si indica Pedido en el tipo de documento dentro de esta pantalla, imprimirá su nota depedido y este no actualizará inventarios ni se considerará para cuentas por pagar.. Sólo se muestran las últimas 50 compras, si desea consultar una compra anterior aestas, deberá indicar que desea cargar mas compras en el botón del navegador quecorresponde.Permite consultar los documentos a crédito que tienen saldo pendiente de pago porproveedor; así como registrar los pagos correspondientes.
  81. 81. Considerar que:Los pagos registrados se abonarán al documento seleccionado en la parte superior,indicado con la flecha negra en el selector de registros de la sección correspondiente.
  82. 82. PagosPermite consultar los documentos a crédito que tienen saldo pendiente de pago porproveedor; así como registrar los pagos correspondientes.
  83. 83. Considerar que:
  84. 84. Los pagos registrados se abonarán al documento seleccionado en la parte superior,indicado con la flecha negra en el selector de registros de la sección correspondiente.
  85. 85. Listados de ProveedoresPermite obtener listados con distinta información sobre proveedores y compras.
  86. 86. Listado de Proveedores.- Muestra el catálogo de proveedores activos en una lista conformato imprimible.Facturas vencidas.- Muestra los documentos vencidos con saldo pendiente de pago, enel periodo indicado o hasta la fecha final, según se indique.Compras x prov. y prod.- Muestra las compras sumando totales por producto.Compras x proveedor.- Lista el importe total de las compras y los saldos de cadaproveedor.* El proveedor es opcional e indica mostrar solamente los datos del proveedorseleccionado.
  87. 87. Considerar que:
  88. 88. . En listado de proveedores sólo aparecerán aquellos indicados como Activos en elcatálogo de proveedores.. Los reportes que involucran compras no tomarán en cuenta aquellas que no estánafectadas. Todos los reportes son exportables a formato ASCII, Excel, Word, HTML y Snapshot
  89. 89. VentasEsta sección del Ribbon contiene los módulos de ventas en dos opciones: Caja; paraventas de mostrador (tickets) y Ventas para ventas de escritorio (Facturas, Remisiones,Pedidos y Cotizaciones)Además podrá acceder a las opciones de ingresos, listas de precios, verificador deprecios, cambios de precio, notas de crédito y notas de cargo; entre otras opciones.
  90. 90. CajaEste módulo permite realizar las ventas de mostrador de manera ágil, sustituyendo auna caja registradora. Al abrir esta opción se le solicitará indique nombre de cajero ycontraseña, si aun no personaliza la lista de cajeros, teclee cajero para ambosrecuadros, posteriormente podrá cambiarlos en el catalogo de empleados dentro delmenú Ventas-Otros CatálogosAhora está listo para hacer ventas de mostrador (tickets), Al establecer el encabezadodel ticket (Configuración-Parámetros-Sistema) recuerde incluir el nombre de la empresaa la cual tiene licencia, de lo contrario el sistema no le permitirá realizar ventas demostrador.Ahora se mostrará la pantalla de ventas de mostrador (caja)
  91. 91. Para añadir un producto a la venta, Sólo pase un artículo por el lector o teclee el códigode barrasF2: Mostrará un diálogo (ventana) que permite seleccionar un cliente por código onombre, el nombre aparecerá en el ticket. Además permitirá asignar el precio para estecliente si está definido en el catálogo correspondiente.F4: Permite consultar un artículo por código o descripción, a la vez que se muestra elprecio de venta. Si lo desea, podrá anexarlo a la venta actual.F5: Establece la cantidad para el producto siguiente, muy útil cuando son muchosartículos de la misma clase, por ejem: 20 sobres de polvo para aguas de la mismamarca, sabor y contenido. También podrá realizarlo con las teclas [Ctrl] + [1]-[9] (Teclas
  92. 92. 1 al 9]F6: Permite seleccionar uno de los 5 precios para todos los productos siguientes enesta venta. Al terminar esta venta e iniciar otra, el precio por defecto será el 1ro.También puede elegir el precio por medio de las teclas [Alt] + [1]-[9] (Alt y una de lasTeclas 1 al 9]F8: Permite cancelar un ticket en pantalla o cualquier otro folio. El sistema pediráconfirmación para esta operación. Si presiona la tecla [Ctrl]+ [-] (Control y Menos),cancelará el último concepto. Si no existe venta en pantalla, el sistema solicitará el folioa cancelar.F10: Permite pausar una venta (venta suspendida) e iniciar una nueva. Cuando terminela nueva venta podrá volver a la venta pausada tecleando de nuevo F10. Notar que alregresar a la venta pausada, el tipo de precio por defecto será el precio 1.F11: Abre el cajón de dinero para dar cambio o realizar cualquier otra operación.F12: Termina la venta actual y solicita el pago entregado, además muestra el cambio.Considerar que: . Si desea cancelar un concepto, deberá establecer la cantidad a negativo (por ejem. –1) y pasar de nuevo el producto por el lector láser o teclear el código (venta negativa). Si se trata del concepto inmediato, basta presionar las teclas [Ctrl]+[-] para cancelarlo. . Establecer la cantidad de artículos para conceptos repetidos, le agilizará la venta y le ahorrará papel.
  93. 93. VentasLa opción Ventas, contenida en el menú Ventas permite elaborar facturas, remisiones,cotizaciones, pedidos y apartados, además de la factura global del día. También podráfacturar varias notas o remisiones.La opción Ventas permite realizar todo tipo de documento de venta, así comocotizaciones y es complementaria a Caja.Para elaborar un documento de venta, siga los siguientes pasos:
  94. 94. 1. El sistema sugiere la fecha actual, si lo desea podrá cambiarla2. Seleccione el tipo de documento3. Seleccione un cliente por nombre, código o RFC4. Teclee el no. de documento, si no lo indica el sistema sugerirá de manera automática el consecutivo del documento anterior del mismo tipo5. Seleccione las condiciones de pago6. Si seleccionó Crédito para las condiciones de pago, indique días de crédito y Anticipo7. Capture los conceptos del documento en la sección del recuadro central de la siguiente manera:
  95. 95. · Seleccione el código o descripción del producto o servicio. Si lo desea también podrá utilizar un lector de códigos de barra para indicar el código · El sistema muestra el primero de los 5 precios del producto, o el seleccionado para el cliente en el catálogo de productos, si lo desea podrá cambiarlo · El sistema indicará el precio unitario seleccionado antes de IVA, si lo desea podrá modificarlo. En caso que se encuentre activa la opción “Desglosar al teclear precio unitario”, deberá teclear el precio unitario con IVA y el sistema desglosará automáticamente el IVA. · Teclee el porcentaje o importe de descuento o el importe si lo deseaRecuerde que:  Podrá modificar el precio unitario y descuento sólo si se encuentran seleccionadas las opciones Cambiar PU, Cambiar Desc, en los Parámetros del Sistema  En algunos casos será conveniente indicar el importe, con lo cual el sistema calculará la cantidad en base al precio unitario. Para acceder al campo Importe, active la opción correspondiente en Parámetros del Sistema. Esta opción es útil en giros como gasolineras  Si indicó porcentajes en el catálogo Días de Crédito, estos incrementarán el precio unitario  Podrá capturar información adicional a la descripción del producto o servicio haciendo 2 clic sobre el selector del registro en la sección detalle del concepto que desee  Si la venta es a crédito, no podrá agregar conceptos por un monto superior al límite de crédito establecido al cliente seleccionado  La opción Validar existencia, dentro de parámetros del sistema establece el comportamiento al vender un producto sin existencias
  96. 96.  Si activó Precios Netos en parámetros del sistema, el sistema desglosara automáticamente el precio del producto, de lo contrario, asignará el precio unitario con el mismo al que se estableció en el catálogo de productos y calculará el IVA de este concepto para sumarlo al total del documento No podrá realizar un descuento mayor al establecido en el catálogo de productos No podrá capturar más conceptos a los indicados en parámetros del sistema para el tipo de documento que corresponda Si estableció contraseña en la sección Datos Generales, dentro de Parámetros del Sistema; se le solicitará al seleccionar un precio a partir del nivel indicado Si activó la opción Utilizar Código #2, en Parámetros del Sistema, el recuadro para el código del producto, permitirá seleccionar por el segundo código del producto Si es venta de contado, indique la forma de pago y las notas sobre el pago, como puede ser no. de cheque, no. de tarjeta, etc. Indique el importe entregado y vendedor Teclee el descuento global para esta venta Si desea agregar observaciones para esta venta presione el botón ubicado a la derecha del campo Notas Presione el botón Imprimir, si activo la opción Confirmar Afectar, en los parámetros del sistema, se mostrará la ventana preliminar desde donde podrá revisar e imprimir el documento con el botón imprimir en la barra de herramientas y al cerrar la ventana le preguntará si se imprimió correctamente el documento, si responde afirmativamente se afectan existencias y no podrá
  97. 97. modificar la factura hasta que la cancele. En caso no encontrarse activa la opción Confirmar Afectar, se afectará existencias y no se mostrará la vista preliminarConsiderar que:  Solamente los documentos del tipo Factura, Remisión y Notas se consideran en el reporte de ingresos; los Apartados solamente afectan los ingresos por anticipos o abonos  Solamente las Facturas, Remisiones y Notas Afectadas son considerados para ingresos y afectan existencias de inventarios  Después de afectar una venta, sólo podrá modificarlo si lo Cancela  Los productos indicados como Servicios en el catálogo de productos no afectan existenciasFacturar uno o varios tickets / notas o remisionesEn esta sección de Ventas, podrá elaborar facturas por ventas realizadas previamentede manera ágil y sin volver a capturar los conceptos. · Seleccione el tipo de documento: ‘Imprimir Factura’ · Seleccione el cliente · Presione el botón Agregar documento · Indique el folio documento a facturar, anteponiendo el prefijo que indique el tipo de documento de que se trata; por ejemplo: para facturar la nota con folio 560, deberá indicar N560, para facturar la remisión 843, teclee R843
  98. 98. Considerar que:  El tipo de documento Imprimir factura, permite elaborar facturas por ventas anteriores, sin afectar inventarios y sin considerarse para el ingreso  El folio sugerido para este tipo de documento es el mismo consecutivo que para FacturasFacturar Cotizaciones · Seleccione el tipo de documento: ‘Factura’ · Seleccione el cliente · Presione el botón Agregar documento · Indique el folio documento a facturar, anteponiendo el prefijo que indique el tipo de documento de que se trata; por ejemplo: para facturar la cotización con folio 400, deberá indicar C400 Considerar que:  Las cotizaciones NO afectan existencias y tampoco son consideradas como ventas, hasta el momento de remisionarlas o facturarlasFacturar Apartados
  99. 99. · Presione el botón Convertir documento· Indique el folio del apartado a facturar, anteponiendo el prefijo que indique el tipo de documento de que se trata; por ejemplo: para facturar el apartado con folio 1582 deberá indicar A1582Considerar que:  Las abonos de apartados se consideraron en el reporte de ingresos en la fecha que se realizaron  Los apartados afectan existencias hasta el momento de facturarlos o remisionarlos  Si desea que la factura por el apartado aparezca con fecha actual, deberá cambiar la fecha del documento  Deberá afectar el documento para considerarlo como venta y restar existencias
  100. 100. Notas de CargoEl módulo Notas de Cargo le permitirá realizar notas por diferentes cargos como podríaser intereses por límite de pago excedido.  Seleccione tipo de nota: CARGO  Teclee el folio si es la primera vez, las siguientes el sistema sugerirá automáticamente  Seleccione el cliente  Indique el número de documento al cual desea aplicar la nota de cargo  El sistema mostrará los conceptos del documento  Indique el concepto de la nota de cargo  Teclee el importe  Imprima si lo deseaPresione el botón Afectar
  101. 101. Notas de CréditoEl módulo Notas de Crédito le permitirá realizar notas por créditos a favor del clientecomo devolución o descuento por pronto pago
  102. 102.  Seleccione tipo de nota: CREDITO  Teclee el folio si es la primera vez, las siguientes el sistema sugerirá automáticamente  Seleccione el cliente  Indique el número de documento al cual desea aplicar la nota de crédito  El sistema mostrará los conceptos del documento  Si lo desea, indique los productos a devolver, haciendo 2 clic en el selector del registro de la sección Detalle de la venta  Indique el concepto de la nota  Teclee el importe  Imprima si lo deseaPresione el botón Afectar
  103. 103. Otros catálogosContiene catálogos relacionados con el proceso de ventas.
  104. 104. CategoríasPermite definir las categorías con las cuales se desea calificar a clientes y proveedores.En el catálogo de clientes, seleccione una categoría de esta lista si lo desea
  105. 105. Días de créditoEl catálogo de Días de Crédito permite definir los diferentes días de créditos poranticipado y si lo desea, el porcentaje a sumar al precio de venta por el crédito.Considerar que: . El porcentaje indicado aumentará el precio de venta de cada producto en las ventas a crédito realizadas en Ventas-Ventas . Al momento de realizar la venta podrá indicar los días de crédito, aún si no están capturados
  106. 106. Si al momento de la venta indica un dato en el campo días de crédito que no estécapturado en el catálogo, el sistema incrementará el precio unitario en el porcentajeindicado en el dato inferior más cercano, en caso de existir alguno.
  107. 107. EmpleadosEn este módulo se dan de alta los diferentes empleados que inciden en el sistema,como son: administrador, gerente, vendedores o cajeros.. Teclee una clave para el empleado, sólo será necesaria para identificar cajeros,cuando realicen ventas de caja (notas o tickets).. Teclee el nombre del empleado. Indique el tipo de empleado seleccionando una opción de la lista. Teclee los datos de domicilio. Si lo desea podrá indicar porcentajes para el cálculo de comisiones, sólo serántomados en cuenta para los vendedores
  108. 108. Recuerde que: El cajero por defecto es cajero y su contraseña también es cajero, si lodesea en este módulo podrá modificarlo o agregar nuevos cajeros.
  109. 109. MonedasEl catálogo de monedas, permite definir las diferentes monedas en que se expresan losinventarios, así como el importe de las monedas extranjeras al convertirlas a monedanacional.Considerar que:Al momento de la venta, si el precio del producto seleccionado esta definido en monedaextranjera, el sistema realizará la conversión automática a moneda nacional.
  110. 110. PreciosContiene acciones que apoyan el proceso de ventas, como son: cambios de precio,consultas de precios y el módulo verificador de precios.
  111. 111. Cambios de PrecioEl módulo de cambios de precio le permitirá aplicar cambios de precio a un grupo deproductos de manera rápida y automatizada. También podrá establecer ofertas porfecha y horas. Para abrir esta pantalla, vaya a la opción indicada en la pantalla.Cambiar precios:  Seleccione el proveedor, grupo, marca o cualquier combinación que delimite el grupo de productos a afectar  Teclee el porcentaje a incrementar, si se trata o de un decremento indíquelo en negativo  Presione el botón Cambiar Precios ubicado en la parte superior de la ventana
  112. 112. Aplicar comisión:  Seleccione el proveedor, grupo, marca o cualquier combinación que delimite el grupo de productos a afectar  Teclee el porcentaje o importe para la comisión por venta por unidad  Presione el botón Aplicar OfertaAplicar Oferta:  Seleccione el proveedor, grupo, marca o cualquier combinación que delimite el grupo de productos a afectar  Teclee el porcentaje  Indique período de fechas e incluso horas si lo desea  Presione el botón Aplicar OfertaCambio de precio x código: Esta opción permite cambiar los precios de un productoen particular, para realizar el cambio de precios de un producto siga los siguientespasos:  Teclee el código o seleccione un producto de la lista  El sistema mostrara los precios actuales  Teclee los nuevos precios para el producto  Al salir del campo para el último precio el sistema preguntará si desea actualizar precios en ese momento, responda SI, para proceder con el cambioRecuerde que:  Podrá cambiar precios a un grupo de artículos indicando los 5 precios y haciendo clic en el botón Cambiar Precios de la sección Cambio de precios x código. Recuerde delimitar el grupo de artículos indicando Proveedor, Grupo y Marca para identificarlos.Si no selecciona Proveedor, Grupo o Marca, se afectarán todos los productos de sucatálogo, sea cuidadoso al utilizar este módulo
  113. 113. Consulta de preciosPermite consultar precios de productos seleccionando código, descripción, grupo omarca  La sección superior permite seleccionar criterios de búsqueda, si lo que desea es mostrar un grupo de productos, seleccione el Grupo y/o Marca deseados. Si no selecciona ningún criterio de mostrarán todos los productos registrados.  Seleccione código o descripción del recuadro superior para mostrar los precios del producto indicado
  114. 114.  En la parte inferior podrá hojear o consultar por descripción del artículo utilizando el botón de búsqueda de la barra de herramientasPodrá hacer 2 clic en el selector de registros del producto deseado para ver lainformación completa sobre ese producto.
  115. 115. Verificador de PreciosEl verificador es el módulo que permite colocar una PC en una tienda para que losusuarios vean el precio o localicen la ubicación del producto. Su funcionamiento es muysimple; pase el código de barras por el lector o teclee el código del producto. Si lo deseapodrá buscar un producto tecleando una parte de la descripción. Considerar que:  Se mostrará el primer producto que coincida con el código o descripción  El precio mostrado es el primer precio (superior) capturado en el catálogo de productos e incluye IVA.
  116. 116. IngresosEl módulo de ingresos nos permite obtener los diferentes listados de ventas e ingresos:  Seleccione el período requerido  Seleccione un cajero si lo desea  Haga clic al reporte deseadoConsiderar que:  Podrá seleccionar Tipo de documento si desea limitar el listado a este tipo de documento; recuerde que todos los reportes de venta sólo consideran Facturas, Remisiones y Notas
  117. 117.  Los reportes por Tipo de Documento y por Tipo de Documento detallado son los únicos que permiten visualizar Apartados, Cotizaciones y Pedidos, por tanto el importe total de estos reportes no coincidirá con los demásLa primera consideración que debemos tener en Visual Caja es la definición deVentas e Ingresos. Ventas: Documentos realizados por transacciones de venta y afectados Ingresos: Dinero y/o documentos recibidos por ventas de contado, anticipos y cobranza registrada por ventas del período indicado o anteriores Este es quizá el listado más completo, muestra un resumen y desglose de ingresos y ventas, indicando venta de contado y crédito, así como el ingreso por anticipos y cobranza. Además muestra las notas de crédito y cargo realizadas.
  118. 118. Lista de PreciosEste módulo le permite obtener listas de precios en distintas modalidades, seleccione elformato mas adecuado a sus necesidades. 1. Seleccione Grupo y/o Marca para restringir el listado con estos criterios, también podrá indicar un rango de códigos si lo desea 2. Seleccione el orden del listado por Código o Descripción 3. Active la opción Productos con Existencias, para eliminar del listado los productos sin existencia actual 4. Active Mostrar código #2 para mostrar el segundo código del producto
  119. 119. 5. Indique los precios a mostrar y si lo desea, podrá incluir el costo calculado6. Haga clic en el botón que muestre el listado deseado
  120. 120. ServiciosEl submenú Servicios dentro de Ventas, contiene las opciones que nos permitenregistrar y dar seguimiento a Órdenes de Servicio u Órdenes de Producción.
  121. 121. Orden de Servicios / ProducciónEn esta opción se capturan las órdenes de servicio o producción, mediante el siguienteprocedimiento: 1. Capture el folio inicial si lo desea 2. El sistema mostrará la fecha y hora de entrega proyectado de acuerdo a los días de entrega establecidos en los parámetros del sistema 3. Seleccione el cliente, recepcionista y empleado al que se le asigna el trabajo 4. Teclee el nombre y teléfono de la persona que entrega 5. Capture el detalle de servicios / trabajos, así como los insumos utilizados 6. Capture los conceptos de su orden de servicio, definidos previamente
  122. 122. Considerar que: La orden inicia con el estatus Sin asignar, la cual es cambiada por Asignado inmediatamente de indicar el personal asignado Recuerde cambiar el estatus a Terminado para aquellos trabajos finalizadosAl final haga clic en Facturar o Remisionar si desea proceder al cobro de la orden deservicio. Después de afectar el documento generado, se considerará el importe cobradopor la orden de servicio dentro de los reportes de ingresos.
  123. 123. Consultar Trabajos AsigandosEste módulo esta orientado al empleado, permitiéndole revisar sus trabajos pendientesy hacer el cambio de estatus en caso necesario. Para mostrar los trabajos asignados,seleccione su nombre dentro de la lista de empleados y teclee la contraseña, al finalhaga clic en el botón,Si desea ver la orden de servicio con todos los datos, haga 2 clics en el selector deregistros en la orden que corresponda.
  124. 124. ConceptosEn esta opción defina los elementos/características personalizadas a capturar en suorden de servicio.Recuerde que:  Los elementos aquí definidos aparecerán en la orden de servicio en la sección Conceptos / Características.
  125. 125. GerenciaEl módulo de Gerencia contiene reportes y gráficas con información generada quefacilitan la toma de decisiones.También podrá abrir este módulo haciendo clic en la puerta rotulada como Gerenciaen la pantalla Recepción.El módulo de gerencia es importante al momento de la toma de decisiones, pues nosprovee de información valiosa que permite evaluar algunos aspectos de las ventas,rotación de inventarios, asi como del comportamiento de las ventas en el tiempo. Hagaclic en la puerta de Gerencia desde la pantalla de recepción y a continuación en lagráfica del proyector o de la portátil para tener acceso a los reportes y gráficasgerenciales.
  126. 126. . Haga clic en la gráfica proyectada o en el monitor de la portátil para mostrar lapantalla de listados y gráficas gerenciales.
  127. 127. Análisis Gerencial- Ventas x Prod. en Existencia Mínima: Muestra todos los productos que se vendieronen el período especificado y que sus existencias actuales están en el mínimoestablecido- Productos con Ventas y Compras: Muestra el total de compras y ventas en elperíodo especificado- Ventas por Producto c/ Util: Muestra las ventas en unidades de productos, ademásde la utilidad obtenida en porcentaje e importe- Descuento Promedio: Muestra las ventas con descuento, así como descuento enporcentaje e importe y su promedio
  128. 128. - Ventas por fecha y hora: Muestra las ventas agrupadas por fecha y hora- Gráfica mensual: Muestra un comparativo mensual de la ventas realizadas en elperíodo en formato de gráfica de barras 3D. Es importante que el período especificadoeste dentro del mismo año- Gráfica semanal: Comparativo semanal, acumulado por día de la ventas realizadasen el período en formato de gráfica de barras 3D. Para solicitar este reporte, esimportante que el período esté contenido en la misma semana de domingo a sábado
  129. 129. ConfiguraciónEl menú configuración contiene los módulos que permiten instalar la base datos,definir los parámetros que afectan el comportamiento del sistema, así como el controlde usuarios y auditar el sistema. La opción Utilerías B.D. permite realizarmantenimiento a la base de datos y recibir soporte técnico.
  130. 130. Conexión a B.D.Permite registrar por primera vez la base de datos de VISUAL CAJA 3D en elservidor (SQL Server). Se entra a esta opción en el menú Configuración, InstalarB.D. La primera vez que se ejecuta VISUAL CAJA 3D, el sistema preguntará sidesea configurar la conexión y en caso de respuesta afirmativa abrirá esta pantalla.
  131. 131. Instalar B.D.Esta opción permite instalar la base de datos en el servidor SQL Server, esto se realizamediante el botón con el mismo nombre. Recuerde que esta acción sólo se realiza almomento de instalar el sistema por primera vez.ConectarPermite validar la conexión del sistema a la base de datos en el servidor. Esto permitedetectar cualquier error como puede ser desconexión en la red.Si cuenta con algún firewall, deberá abrir los puertos TCP 1433 y UDP 1434.
  132. 132. Licencia de PCsRegistre los nombres de las PC’s que utilizará en el sistema dentro del catálogo deLicencias de PC’s. El sistema le permitirá registrar tantas PC’s como licencias adquirió.Esta opción deberá utilizarse después de registrar la(s) llave(s) de activación delsistema en Configuración-Parámetros-Sistema.
  133. 133. Esta PCEstablezca los parámetros para cada PC en Configuración-Parámetros-Esta PC
  134. 134. PC: Indica el nombre o identificador de red de la PC donde se encuentraIniciar en: Seleccione la pantalla donde desea que inicie automáticamente el sistema, siel equipo será utilizado como venta de mostrador, elija “Caja”No. Estación: Teclee el no. de estación que desee asignar para identificar este equipo.Almacén: Seleccione el almacén activo para esta PC; con esto, se mostraránexistencias para el almacén actual y todas las operaciones con inventarios afectarán aeste almacén.TICKETImprimir: Indica si desea imprimir Tickets al elaborar una venta en la pantalla de ‘Caja’Puerto: Lugar donde está conectada la impresora de ticketsCódigos para el cajón: Códigos de control que se enviarán a la miniprinter para abrir elcajón. Los valores ASCII no imprimibles podrá indicarlos entre <>Códigos al Inicio: Códigos de control que se enviarán a la miniprinter cada que inicia laimpresión de un ‘ticket’. Por defecto se encuentran los códigos para abrir el cajón dedinero.Códigos al Final: Códigos de control que se enviarán a la miniprinter cada que finalizala impresión de un ‘ticket’. Por defecto se encuentran los códigos para cortar el ticket enuna miniprinter Epson.Líneas al pie: Permite ajustar la distancia entre el pie del ticket y el corte. Podrádisminuir las líneas entre el pie y el corte si sobra papel al final del ticket.FACTURATipo de Letra: Permite indicar el tipo de letra a utilizar en la impresión de la factura. Serecomienda utilizar una fuente de impresora; pues será más legible y la impresiónterminará más rápido. Para ver las fuentes de impresora vaya a cualquier aplicacióncomo Microsoft Word (MR) y en la lista de fuentes estarán indicadas con un dibujo deimpresora a la izquierda del nombre.Tamaño: Indica el tamaño del tipo de letra seleccionado para la factura. Si eligió unafuente de impresora, esta opción será ignorada.
  135. 135. SistemaLa opción Configuración - Parámetros - Sistema, contiene las opciones quedefinen todo el comportamiento global del sistema VISUAL CAJA 3D.
  136. 136. Asegúrese que entiende perfectamente cada parámetro que cambie y el modo enque éste modifica el comportamiento del sistema. Recuerde que las opcionescontenidas en esta pantalla afectan a todos los usuarios del sistema en la red local o
  137. 137. conectados vía Internet.
  138. 138. Datos generalesLa pestaña inicial Datos generales, de Parámetros del sistema, contiene el registrode la(s) licencia(s) adquiridas para el uso de VISUAL CAJA 3D
  139. 139. Empresa: Indique la razón social de la empresa para la cual adquirió licencias deVISUAL CAJA 3D.- Licencias Empresariales:
  140. 140. No Licencias: Indique el número de licencias empresariales adquiridas. Si noadquirió licencias empresariales indique 0 (cero).Llave: Escribe la llave de activación para el número de licencias empresarialescorrespondientes. Si no adquirió licencias empresariales indique 0 (cero).- Licencias Lite:No Licencias: Indique el número de licencias lite adquiridas. Si no adquirió licenciaslite indique 0 (cero).Llave: Escribe la llave de activación para el número de licencias litecorrespondientes. Si no adquirió licencias lite indique 0 (cero).R.F.C.: Capture el RFC de la empresa, el cual se mostrará en las remisionesimpresas con el formato de la VISUAL CAJA 3D y en algunos cortes de caja.Teléfono: Capture el teléfono de la empresa.Domicilio: Indique el domicilio de la empresa, el cual aparecerá en las remisionesimpresas con el formato de VISUAL CAJA 3D.Ciudad: Capture este dato, necesario para algunos documentos.Carpeta de Respaldo: Indique la carpeta donde guardará los respaldos del sistema,podrá teclear este dato o seleccionar la carpeta haciendo clic en el botón con 3puntos ubicado a la derecha del campo.Aplicar Precios:Contraseña: Indique la contraseña para autorizar cancelación y al seleccionar unprecio por debajo del nivel indicado.Nivel: Seleccione el nivel de precio a partir del cual desea que se soliciteautorización.
  141. 141. Parámetros 1La pestaña Opciones varias, contiene los parámetros para el costeo de inventario,cálculo de precios de venta, entre otros.
  142. 142. Costo Calculado: Seleccione el método que desee para costear el inventario. Lasopciones disponibles son Costo Promedio, Ultimo Costo y PEPS. Al registrarcompras, los productos se costearán por el método seleccionado.
  143. 143. Parámetros 2Contiene opciones que afectan el funcionamiento práctico del sistema, y que leayudarán a trabajar más cómodamente.
  144. 144. Desglozar al teclear P.U.: Cuando se encuentra activa esta opción, si tecleamanualmente un precio unitario en Ventas - Ventas, el sistema desglozaráautomáticamente el IVA de la cantidad indicada, si el producto lo grava.Usar código #2: Permite definir si se utilizará o no el código secundario al registrar
  145. 145. compras, ventas y movimientos de almacén.Ajustar utilidad: Cuando se encuentra activa esta opción, el sistema recalcula lautilidad si se modifica manualmente el precio de venta para el producto, en el módulode compras. Además recalcula la utilidad cuando se encuentre en el catálogo deProductos y modifica el Costo Calculado.Usar combos en código de producto: Indique se debe utilizar una lista dentro deun cuadro combinado para seleccionar el código de producto. Se sugiere desactivaresta opción de no ser indispensable, pues siempre tardará un poco más abrir unapantalla por cada lista que contiene.Autodescripción: Al seleccionar esta opción, el sistema sugiere la descripción demanera automática al capturar un nuevo producto en el catálogo correspondiente. Ladescripción sugerida incluirá: Grupo, Marca, Modelo, Talla y Color.Codificación para el costo: Indique los caracteres que se imprimirán en lugar de lasposiciones para cada número si desea incluir el costo calculado en la impresión deetiquetas.Límite de crédito: Active esta casilla si desea validar el límite de crédito para cadacliente, al realizar ventas a crédito.Validación de existencias: Seleccione la manera en que desea validar la existenciade inventario al momento de vender. . Ninguna: No se realizará validación y permite vender sin restricciones. . Mensaje: Se mostrará un mensaje cuando intente vender un producto que no tenga existencias en el almacén actual. Podrá continuar vendiendo sin existencias, si lo desea. . No vender: Cancelará la venta de productos que no tengan existencias en el almacén actual.Máx. desc. x prod.: Al activar esta opción inicia la validación del máximo descuentode cada producto.Máx. desc. x factura: Permite validad el máximo descuento global a cada factura.Ult. precio cliente: Permite establecer el comportamiento para la búsqueda del preciopor cliente al momento de la venta. . Ninguno: No se realiza ninguna acción. . Ultimo tipo de precio: Al momento de seleccionar el producto, el sistemabuscará la última venta del producto para este cliente y luego de determinar el nivelde precio seleccionado, procederá a obtener el importe de ese tipo de precio desde
  146. 146. el catálogo de productos. . Ultimo precio unitario: Al momento de seleccionar el producto, se localiza laúltima venta realizada a este cliente para el mismo producto y se obtiene el preciounitario, el cual es asignado como precio unitario de la nueva venta.Productos con existencia: Al activar esta opción, sólo se mostrarán aquellosproductos que tengan existencia positiva ( mayor que 0 ) en el catálogo de productos.Esta opción es útil para giros con productos irrepetibles (únicos) o seriados (comojoyas, celulares, motocicletas) si no los desea mostrar una vez que los ha vendido.Cambiar P.U.: Activa o desactiva la posibilidad de modificar el precio unitario almomento de vender.Cambiar Desc.: Activa o desactiva el cambio del descuento al momento de la venta.Cambiar Importe: Si está activado permite la posibilidad de modificar manualmenteel importe de la venta, al hacer esto, el sistema calculará la cantidad dividiendo elimporte entre el Precio Unitario; muy útil en giros como gasolineras.Confirmar afectar: Activa o desactiva la confirmación al momento de imprimir unafactura. Si se encuentra activa solicita confirme positivamente antes que eldocumento afecte inventarios, saldos e ingresos.Grupo desc.: Descripción personalizada para la clasificación de grupo en el catálogode productos. Podrá utilizar el término más adecuado, tales como Departamento,Familia, Linea o dejar el nombre por defecto si lo desea.Marca desc.: Este parámetro permite definir el título para el campo marca dentro delcatálogo de productos, utilice la descripción que prefiera.Modelo desc.: Permite capturar la descripción para el modelo dentro del catálogo deproductos.Mostrar modelo: Muestra u oculta el campo modelo en el catálogo de productos.Talla desc.: Descripción personalizada para el campo talla en el catálogo deproductos.Mostrar talla: Muestra u oculta el campo talla en el catálogo de productos.Color desc.: Descripción personalizada para el campo color en el catálogo deproductos.Mostrar color: Muestra u oculta el campo color en el catálogo de productos.Campo1 a Campo10: Indique el nombre para cada campo personlizado en elcatálogo de productos.
  147. 147. Parámetros 3Contiene características de control del sistema que nos permiten mayor confianza en suuso.
  148. 148. Días de entrega en servicios: Permite indicar los días de entrega promedio, con estose calculará la fecha de entrega aproximada a partir de la fecha de recepción delservicio. Sólo tiene importancia si utiliza el módulo de servicios.Afectar apartados: Al activar esta opción, el sistema afectará inventarios endocumentas por apartados. En ningún caso el importe de los apartados se contabilizancomo un ingreso, excepto por la cobranza que se les aplique. Por defecto esta opción
  149. 149. esta desactivada.No. ConceptosFactura: Indique el número de renglones que desea como captura máxima en unafactura.Remisión : Indique el número de renglones máximo a capturar en las remisiones.Cotización: Número máximo de renglones a capturar en cotizaciones.Apartado: Cantidad de renglones que desea en el apartado.PuntosImporte x punto: Esta opción permite llevar el control de premiación a clientes pormedio de puntos. Teclee el importe requerido para cada punto. Por ej. si indica $10.00,por cada 10 pesos de venta, se acumulará 1 punto.Convertir puntos x peso: Número de puntos que equivalen a la unidad, si indica 1cada punto será equivalente a 1 peso. Esta opción permite recibir puntos como formade pago.Formato de Factura en cms: Al activar esta opción se indica que el archivo de formatopara Facturas, Remisiones, Cotizaciones, etc. contiene coordenadas X,Y expresadas encentímetros, al desactivar esta casilla se toman como posiciones de caracteres.Descripción autoextensible: Indique si al imprimir un documento de venta sobre unaforma preimpresa la descripción del producto deberá crecer hacia abajo en caso de sermuy extenso y no sea suficiente el espacio del primer renglón.CompuestosActualizar costo: Esta opción permite actualizar el costo de los componentes cuandose registra la compra de un producto compuesto, o por el contrario; actualizar losproductos compuestos donde se encuentre incluido el componente registrado. Esimportante si su sistema cuenta con productos compuestos capturados.Actualizar utilidad: Permite recalcular la utilidad para productos compuestos en casode hacerlo alguno de los productos que lo componen, o para los productoscomponentes al recalcular los productos compuestos.Actualizar precios: Indica que se debe recalcular el precio de venta de productoscomponentes al registrar una compra de un producto compuesto si éste sufreactualización de precio.Calcular en base a: Al actualizar precios de venta, indica la manera en que se deberárealizar el cálculo: . En base a porciones: al seleccionar esta opción, se calculará el porcentaje que representa la unidad del producto componente respecto al compuesto, y se multiplicará por el precio unitario del compuesto. Por ej.: El nuevo precio del compuesto cuesta $100.00 y contiene 5 piezas, al recalcular el precio de la pieza se obtiene que 1/5 = 0.2, entonces 0.2 * 100 = 20.00, por tanto la pieza se actualizará con un precio de $20.00.
  150. 150. . En base a utilidad: Despuén de actualizar el costo del producto componente(o compuesto si se registra compra para el compuesto) se recalcula su precio deventa de manera independiente en base a su propia utilidad. Seleccione estaopción si sus porcentajes de utilidad son diferentes para el mismo producto enpresentación individual (componente) y en compuesto (caja, paquete, etc).
  151. 151. DispositivosEste módulo permite especificar la configuración particular para dispositivos conectadosal sistema en puerto serie, y la manera de interpretar las etiquetas generadas enbáscula etiquetadora.
  152. 152. Báscula Etiquetadora:Este tipo de báscula genera etiquetas con códigos de barra que incluyen código delproducto, cantidad o importe. Al pasar por caja, no es necesario teclear ningún dato,basta con leer el código en el escanner. Es necesario revisar la configuración particular
  153. 153. de su báscula si desea trabajar con este tipo de báscula en VISUAL CAJA 3D.Prefijo: El prefijo es un número que se imprime como indicativo que se trata de unproducto pesado con código impreso en este tipo de etiqueta. Indique los caracteres delprefijo y su posición en el código de barras. Normalmente se encuentra en la posición 1y para alguna marca (TorRey) es 020. Al indicar el prefijo asegúrese que ningún códigode producto capturado tenga este prefijo en la misma posición, de lo contrario se leinterpretará como un producto pesado y se procederá a intentar decodificar como tal.Posición: Indica la posición donde inicia el prefijo dentro del código de barras.Código posic.: Indica la posición donde inicia el código del producto.Longitud: Indica el numero de posiciones en caracteres.Kg. posición: Teclee la posición donde inicia la parte del peso que contiene loskilogramos.Longitud: Número de espacios ocupados por los kilogramos.Gramos Posición: Posición donde inicia la parte del peso que contiene los gramos.Longitud: Número de posiciones ocupadas por los gramos dentro del código de laetiqueta.Báscula Serial:Puerto: Indique el puerto donde se encuentra conectada la báscula serial.Lectura automática: Active esta opción si desea que al momento de vender unproducto pesado, el sistema realice la lectura del peso desde la báscula conectada demanera automática, sin intervención del usuario. También podrá realizar la lecturapresionando Ctrl+F5.Dato Enviar: Indique el caracter o caracteres que se deben enviar a la báscula parasolicitar el peso. Consulta el manual del fabricante para obtener este dato.Configuración: Indique la velocidad, paridad, asi como los bits de datos para lacomunicación con la báscula utilizando el formato de ejemplo.Kg. posición: Indique la posición donde inicia la parte del peso que contiene loskilogramos, dentro de la cadena que devuelve la báscula.Longitud: Número de espacios ocupados por los kilogramos.Gramos Posición: Posición donde inicia la parte del peso que contiene los gramos.Longitud: Número de posiciones ocupadas por los gramos dentro de la cadena quedevuelve la báscula serial.
  154. 154. Boleto o TicketEsta ficha permite definir las opciones del ticket, así como el comportamiento delmódulo de caja.
  155. 155. AparienciaContiene las opciones personalizables de la interfaz del sistema.
  156. 156. Haga clic en el letrero "Etiqueta", en el recuadro "Texto" o "Formulario" para modificar laapariencia de este elemento. A continuación haga clic con botón izquierdo en el colordeseado en el texto del elemento seleccionado; haga clic con botón derecho paracambiar el color de fondo.
  157. 157. Cambiar contraseñaEsta opción permite cambiar la clave de acceso del usuario actual, la próxima vezque inicie Visual Caja deberá teclear la nueva clave.Indique el nombre de usuario, contraseña anterior, la nueva contraseña y confirme lanueva contraseña.. Siempre indique una contraseña que pueda recordar, de lo contrario no podrá teneracceso al sistema a menos que otro usuario con permisos de administrador lecambie la contraseña.
  158. 158. Cambiar usuarioEsta opción permite cambiar los permisos de acceso indicando que se trata de unnuevo usuario del sistema, con esto se evita salir de Visual Caja y entrar de nuevocon otro nombre de usuario.Elija esta opción si otro usuario utilizará VISUAL CAJA 3D y no desea salir delsistema, solo cambiar los permisos de acceso y su registro en la bitácora. Semostrará la misma ventana de acceso al sistema con la cual inició sesión.
  159. 159. UsuariosUna característica que hace de Visual Caja un sistema eficiente, es su módulo deusuarios, que le permite administrar los usuarios del sistema, asignar los grupos a quepertenece y establecer los permisos por grupo o usuario.Para administrar los usuarios vaya al menú Configuración, opción Usuarios.En esta pantalla capture los usuarios que requiera en la pestaña Usuarios.A continuación asigne los grupos para el usuario seleccionado, haciendo clic en lapestaña Grupos.
  160. 160. Puede incluir el usuario en tantos grupos como Ud. decida. Si desea agregar un nuevogrupo, haga 2 clic sobre el combo de esta pantalla, una vez que aparezca el catálogo degrupos proceda a la alta.Si desea establecer permisos para un grupo o usuario, vaya a la pestaña Permisos
  161. 161. 1) Seleccione Mostrar grupos para que el “combo” muestre los grupos disponibles, oUsuarios si desea asignar permisos por usuario.2) Elija un Grupo o Usuario del combo, según sea el caso
  162. 162. 3) Asigne los permisos que requiera a. Abrir, permite entrar a una pantalla o reporte b. Agregar, permite agregar datos en una pantalla de captura como productos, clientes, etc. c. Editar, permite modificar los datos en pantalla d. Eliminar, asigna permiso al usuario o grupo para borrar registros completos en pantalla.Considerar que:1) Una vez dado de alta el usuario, podrá cambiar su clave por medio del menúConfiguración, opción Cambiar clave.2) Si hay cambio de usuario en el sistema, no requerirá salir del sistema, basta utilizar laopción Cambiar usuario, del menú Configuración. Esto asignará los permisos para elnuevo usuario.
  163. 163. Bitácora Para accesar el módulo de Bitácora, abrimos el menú Configuración y seleccionamos la opción Bitácora
  164. 164. Dentro del módulo Bitácora, podrá auditar todas las operaciones realizadas en elsistema, por usuario y período de fechas.. Si desea eliminar los registros anteriores a la fecha de inicio indicada, haga clic en elbotón Eliminar.
  165. 165. SucursalesEl catálogo de sucursales permite registrar las sucursales de la empresa y configurar lamanera en que se realizará la conexión remota para consultar existencias de productos.Para abrir el módulo de sucursales vaya al menú Configuración, opción Sucursales.
  166. 166. Clave: Indique la clave de sucursal la cual deberá ser única, es importante si deseaintegrar la administración de sucursales con el software Corporativo Visual CajaNombre de Sucursal: Nombre descriptivo que se mostrará al consultar existencias deotra sucursalServidor: Nombre del servidor SQL o instancia que contiene la base de datos, también
  167. 167. puede ser la dirección IPContraseña: Indique la contraseña requerida para la conexión a la base de datos
  168. 168. UtileríasExisten otras herramientas administrativas en la opción Utilidades del sistema del menúConfiguración.
  169. 169. Inicializar Inventario
  170. 170. Coloca todas las existencias en ceros; indique esta acción cuando vaya a realizarinventario físico y obtuvo previamente una copia impresa de las existencias teóricas.Ejecutar SQLPermite enviar una sentencia SQL al Servidor, escrita en el recuadro de arriba. Estaopción sólo existe para dar soporte calificado al sistema y no deberá ser utilizada por elusuario final pues podría causar efectos indeseables sobre la información. Cambiar contraseña de la base de datos. Solo teclee el siguiente comando y haga clic en el botón ejecutar comando. sp_password ‘contraseñavieja’,’contraseñanueva’,’sa’ Ejemplo: sp_password NULL, ‘visualcaja’, ‘sa’ Cambia la contraseña en blanco (NULL) por ‘visualcaja’. La contraseña por defecto se encuentra en blancoVer tablaFacilita el diagnóstico del sistema, permitiendo analizar el contenido de cualquier tabla(catálogo) del sistema indicada en el recuadro de arriba.Considerar que:Estas acciones solamente deberá realizarlas si comprende exactamente su efecto yestá calificado para ello.
  171. 171. Acerca de... Muestra información sobre la versión de VISUAL CAJA 3D y el autor. Esta ventana también mostrará información sobre el nombre de la empresa a la cual se le otorga la licencia de uso. Podrá hacer clic al hipervículo www.qsoluciones.net si desea abrir el sitio web.
  172. 172. AyudaPresione F1 en cualquier momento para obtener ayuda sobre la ventana actual o puedeabrir la ayuda a través del botón incluído en el Ribbon del sistema a través de lapestaña Ayuda.En la ventana de ayuda seleccione el tema y subtema que desee visualizar o realicebúsquedas sobre temas o texto usando la opción Buscar. También puede hacer clic enel índice para mostrar las palabras claves sobre las que se proporciona ayuda.
  173. 173. Salir La opción Salir nos permite cerrar el sistema VISUAL CAJA 3D y regresar a WindowsHaga clic en el botón salir para cerrar VISUAL CAJA 3D x2 inmediatamente. Asegúrese deguardar previamente cualquier trabajo pendiente o se podría perder o dejar sin terminar.

×