Reporte de la situación del sector automotriz en México y Tendencias del transporte en el 2013

1. Expo Transporte
ANPACT2013
Situación del Sector Automotriz en
México y Tendencias
Guadalajara, Jalisco. 15 noviembre 2013

2. Índice
•
¿Quiénes somos?
•
Cifras de la Industria
•
Producción y Exportación
•
Ranking Mundial de Producción
•
Distribución de la Producción en Norteamérica
•
Tendencias
•
Pulso de lndustria Automotriz de Vehículos Pesados

3. ¿Quiénes Somos?
En 1992 surge la Asociación Nacional de
Productores
de
Autobuses,
Camiones
y
Tractocamiones, A.C. como la organización
representativa de los fabricantes de vehículos
pesados y motores a diesel en México. Actualmente
cuenta con 14 asociados.
8 Estados de la República cuentan con plantas
fabricantes de vehículos pesados y motores: Baja
California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato,
Hidalgo, Nuevo León, Querétaro y San Luís Potosí.

4. ¿Quiénes Somos?

5. Cifras de la Industria
Industria Automotriz Vehículos Pesados
• 7mo productor mundial, 3ro en América.
• 4to exportador a nivel mundial.
• 5.2% del PIB Manufacturero.
• 143,900 empleos, 21,570 directos y 122,330 indirectos.
• 174,000 unidades es la capacidad instalada actualmente
en México.
Pilar de la Economía del País

6. Cifras de la Industria
Industria del Autotransporte
• 4.9% del PIB en México.
• 78% del PIB del Sector Transporte.
• 2 millones de empleos directos.
• 453,000 mil unidades motrices de autotransporte
federal, de la cual el 84% es de servicio de carga.
• 82% de la carga terrestre se movilizó sobre camiones
(55.8% del total).
• 97% de los pasajeros se movilizaron en autobuses.
Pilar de la Economía del País

7. Producción de Vehículos del Autotransporte
1990-2013*
En 2012 se produjeron 138,078
unidades con un valor de
12,775 MDD, que representan
el 79% de la capacidad
instalada
138,078
132,737
Contracción
Económica
Mundial
92,284
86,342
84,418
78,933
101,453
86,748
69,014
63,354
TLC
38,025
35,936
35,026
31,397
28,450
30,139
16,865
56,894
55,661
56,642
50,125
44,715
10,017
5,163
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
* Enero-Septiembre

8. Exportación de Vehículos del Autotransporte
1990-2013*
105,385
104,155
Hace
20
años
se
exportaban tan solo 1,000
unidades, hoy mas de
100,000 anualmente.
Contracción
Económica
Mundial
71,852
62,654
50,402
TLC
43,171
37,916
37,089
42,699
39,906
36,741
25,026
23,626
15,756
14,839
16,822
11,094
11
5
90
91
1,040
2,779
748 1,771
273
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
*
13
* EneroSeptiembre

9. Ranking Mundial de Producción
2003
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
China
Japón
Japón
China
Japón
China
China
Japón
EEUU
EEUU
EEUU
EEUU
China
Japón
India
China
Japón
Alemania
China
Japón
India
China
Japón
India
China
Japón
India
China
Japón
India
EEUU
Brasil
EEUU
EEUU
Brasil
EEUU
India
EEUU
Brasil
EEUU
Alemania
India
India
India
India
Alemania Alemania Alemania Alemania
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
España México
Brasil
Brasil
Alemania
España España
Indonesia México Rusia
México Holanda Canada
Holanda
Rusia
Holanda
Rusia
España
Rusia
México
Rusia
España
Canada
México Indonesia
México Indonesia
Holanda
Rusia
España Corea Sur
Alemania
Alemania Alemania Indonesia
Indonesia México México
México Indonesia Brasil
Rusia
Rusia
Rusia
Holanda España España
Fuente: OICA, Heavy Trucks 2003-2012

10. Distribución de la Producción en Norteamérica
América del
Norte
Estados Unidos
México
Canadá
2003
2012
Diferencia
75.6 %
16.0 %
8.4 %
60.3 %
37.4 %
2.3 %
- 15.3
+ 21.4
- 6.1
Fuente: OICA, Heavy Trucks 2003-2012

11. Tendencias
La visión que se tiene para los próximos 20 años es
llegar a las 300,000 unidades:
- Estados Unidos (270,000 Unidades)
- Brasil (132,000 Unidades)
Tratados de Libre Comercio:
- Alianza del pacífico
- Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación
Económica (TPP)
- Mercado Interno Mexicano

12. Pulso de la Industria de Vehículos Pesados
-14.7% Ventas mayoreo de Oct ‘12 vs ’13
-4.4% Ventas acumuladas mayoreo Ene a Oct ‘12 vs ’13
-11.5% Exportación acumulada Ene a Sep ‘12 vs ’13
-6.1% Producción acumulada Ene a Sep ‘12 vs ’13
+86.2% Importados Usados de EEUU Ene a Oct ‘12 vs ‘13

13. Plan Estratégico Sustentable =
Crecimiento del Mercado Interno
Nom’s
Y
Sup.
Capacitación
Renovación
Legislación
Chatarrización

14. Muchas Gracias!
Miguel H. Elizalde Lizarraga
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Anpact A.C.