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SUBDIVISION DES SECTEURS DE PRODUCTION ET LOCALISATION PAR VILLE
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BONNETERIE TAGLIATA Vêtements en bonneterie tagliata qu’on produit à partir de tissus à tricot Pour la plupart des peluche...
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SOUS-VETEMENTS – LINGERIE-PYJAMAS 2500-3000 employés au 2004 Localisation: Nord de Bari: Andria, Canosa, Bisceglie, Bitont...
SOUS-VETEMENTS - LINGERIE Grandes réseaux de sous-fourniture et décentralisation intérieure, même à domicile avec une effi...
SOUS-VETEMENTS - LINGERIE Tendances récentes Grande baisse de la production (baisse en termes de quantité, chiffre d’affai...
SOUS-VETEMENTS - LINGERIE Stratégies de réaction Consolidation de la production des entreprises leaders à travers des stra...
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VETEMENTS POUR ENFANT Tendances récentes Marche dans l’ensemble positive; problèmes export pour le dollar faible Les entre...
ROBE DE MARIEE Longue tradition productive Dimension importante dans le cadre nationale: Italie 70.000 robes par an On pro...
ROBES DE MARIEE Produit à la réalisation complexe, à travail spécialisé (70% à la main) Grande disponibilité de savoir-fai...
ROBES DE MARIEE Tendances récentes Faiblesse de la demande intérieure (mariages en baisse) Concurrence internationale  (Es...
AUTRES VETEMENTS EXTERIEURS - CHEMISERIES 700 employés environ, dans 31 entreprises à leur propre marque Une entreprise le...
AUTRES VETEMENTS EXTERIEURS - PALETOTS HOMME Il est impossible de donner une quantité exacte à ce type de production même ...
ELEMENTS DE LA SITUATION DANS L’ENSEMBLE Augmentation de la distribution et non seulement la GDO mais aussi les chaînes de...
INITIATIVES STRATEGIQUES POUR CONSOLIDER TOUS LES SECTEURS Gestion des rapports sociaux de la crise sur le marché du trava...
INITIATIVES STRATEGIQUES POUR CONSOLIDER TOUS LES SECTEURS Export: il faut une offre de services avancés Une plus grande e...
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  1. 1. L’ATELIER DE LA MODE LE SECTEUR TEXTILE-VETEMENTS AGENCE POUR L’INNOVATION ET L’INTERNATIONALISATION ZONE NORD DE BARI Dott. de Nigris Domenico TUNISI 13 décembre 2004
  2. 2. AGENCE POUR L’INNOVATION ET L’INTERNATIONALISATION DANS LA ZONE NORD DE BARI ( 6ème NOUVELLE PROVINCE DANS LES POUILLES) Société-consortium au capital public créée en 2004 (agence de 11 communes et polytechnique de l’université de Bari; à court terme il y aura aussi les consortium des entreprises) Innovation et internationalisation de l’économie locale Secteurs d’intervention de l’agence: textile vêtements, mécanique, agriculture Actions et mesures : Promotion des productions locales sur les marchés internationaux Marketing du territoire, guichet unique, attraction d’investissement, masterplan des zones industrielles Instruments pour la Finance innovatrice Recherche et transfert de technologies
  3. 3. OBJECTIFS ET BUTS Consolider l’économie locale, amorcer et s’occuper des innovations des produits et des processus dans la production et dans les services, internationalisation du territoire. SERVICES PROPOSES CREATION D’UN RESEAU PARMI LES INSTITUTIONS, LES ENTREPRENEURS ET LES ECOLES/UNIVERSITES RECHERCHE ET ORGANISATION D’EVENEMENTS AVEC DES PARTENAIRES ET DES ACHETEURS ETRANGERS ANALYSE DES SECTEURS ET DES MARCHES CONSULTATION ET SOUTIEN AUX ENTREPRISES EN CE QUI CONCERNE: L’UTILISATION DE PROGRAMMES ET DE PROJETS COMMUNAUTAIRES; PARTICIPATIONS AUX SALONS; ORGANISATION DE L’ENTREPRISE ET DE FILIERE.
  4. 4. SUBDIVISION DES SECTEURS DE PRODUCTION ET LOCALISATION PAR VILLE
  5. 5. Les entreprises Les dimensions moyennes sont très réduites et beaucoup plus petites par rapport à la moyenne nationale. Les entreprises qui ont un chiffre d’affaire de plus de 5 m d’euros sont peu nombreuses. Il y a des entreprises qui arrivent aussi à un chiffre d’affaire de 10 m d’euros Relations productives intenses parmi les entreprises qui ont de grandes réseaux de sous-fourniture (même si elles ont une grandeur différente selon le secteur). Persistance de travaux à domicile. Filières à efficacité variable, selon la capacité des «terzisti» finaux par rapport au délai de livraison et à la qualité du produit. Présence de réseaux de décentralisation internationale mais qui ont des dimensions très variables selon le secteur
  6. 6. Évolution récente Dans les deux dernières années, secteur en baisse, mais avec des marches beaucoup différentes selon le secteur. Réduction en termes de quantité de la production et réduction du nombre des entreprises. 700 producteurs secondaires environ, pour la plupart des « terzisti », ont déposé le bilan en 2002-2004. Des phénomènes de renforcement en termes de qualité et quantité de peu d’entreprises avec des marques propres. Période de changements radicaux dans le secteur, évolution en cours en termes de quantité et qualité à contrôler. Problèmes dans la recherche de données mises à jour .
  7. 7. Chemiserie homme Robe de Mariée Enfant Lingerie Bonneterie Délocalisation Commandes du Nord Étranger Marché nationale Marché locale Secteurs
  8. 8. BONNETERIE “CALATA” (smacchinato) Bonneterie “calata”, produite à partir du fil; pour la plupart acrylique; puis laine, coton; 2000 employés environ Localisation: pour la plupart dans la zone de Barletta (70%) On a recensé 135 entreprises pour la bonneterie On a recensé aussi des entreprises actives dans la production des chaussettes Productions de bonneterie “calata” ( “bonneteries” et “pull”) Productions de bonneterie ”tagliata” (vêtements) Trois-quatre entreprises ayant 30 employés environ Une vingtaine de petites entreprises ayant chacune 20 employés environ 250- 300 ateliers, ayant une production à domicile Au total, on peut compter 293 activités productives et 1474 employés; Numéro moyen d’employés: 5
  9. 9. BONNETERIE TAGLIATA Vêtements en bonneterie tagliata qu’on produit à partir de tissus à tricot Pour la plupart des peluches, survêtements. Localisation: pour la plupart Barletta – Andria Presque toutes les entreprises ont une structure et une organisation de vente faibles; elles rencontrent des problèmes à financer le développement des marques. Tendances récentes Hausse de la concurrence des exports (pour la plupart de la Chine) et par conséquent problèmes sur le marché intérieur. Hausse du pouvoir de marché de la distribution, même pour les phénomènes de concentration (out let, petites chaînes, grands distributeurs); la distribution contrôle la “fidélité à la marque” Grande baisse de la production Fermeture rapide des ateliers
  10. 10. BONNETERIE Stratégies de réaction en cours Intensification ultérieure de la concurrence sur les prix, avec une submersion ultérieure de la production Transformation d’entreprises productrices en entreprises import-distribution (10-15 cases) Faute de réponses des consortium Situation possible Baisse ultérieure de la production Fermeture continuelle de micro-entreprises Risque de disparition du secteur
  11. 11. SOUS-VETEMENTS – LINGERIE-PYJAMAS 2500-3000 employés au 2004 Localisation: Nord de Bari: Andria, Canosa, Bisceglie, Bitonto, Corato On a choisi 138 entreprise pour la « lingerie ». Production de sous-vêtements, lingerie, pyjamas Une dizaine d’entreprises (avec des chiffres d’affaire entre 5 et 15 m d’euros); Certaines d’entre eux ayant une marque propre, d’autres sans aucune marque Certaines entreprises sont devenues exclusivement commerciales 574 entreprises parmi Andria, Bisceglie, Canosa et Corato Emploi moyen 6 unités par entreprise Façon local accentué, grande délocalisation en Albanie et Roumanie
  12. 12. SOUS-VETEMENTS - LINGERIE Grandes réseaux de sous-fourniture et décentralisation intérieure, même à domicile avec une efficacité réduite; décentralisation internationale montante Organisation intérieure insuffisante pour les opérations d’internationalisation; certaines opérations ont failli et on les a suspendues; Tissus achetés du Nord d’Italie ou importés aussi de la Turquie Produits de bande moyenne et basse, à l’exception de certaines entreprises de bande moyenne-haute; Concurrence que beaucoup des entreprises jouent sur le bas coût du travail; Il y a des entreprises qui ont lancé une politique de production et de vente qui est fondée sur le « made in Italy », planning et créativité, canaux commerciaux plus évolués. Marché pour la plupart national, mais quota-parts de marché importantes même envers la GDO étrangère
  13. 13. SOUS-VETEMENTS - LINGERIE Tendances récentes Grande baisse de la production (baisse en termes de quantité, chiffre d’affaire et employés) Fermeture de beaucoup d’ateliers et du réseau entier de sous-fourniture Déplacement des achats de la GDO envers l’import, mais avec des commandes à des producteurs locaux mais aussi nationaux et étrangers pour des produits particuliers, de bande plus haute et pour des réabsorptions. Augmentation des entreprises ayant une plus grande organisation intérieure qui contrôlent des réseaux de décentration intérieure et internationale, avec des stratégies de commercialisation directe. “ Émigration” de façonneurs vers l’Albanie, la Roumanie et les pays limitrophes.
  14. 14. SOUS-VETEMENTS - LINGERIE Stratégies de réaction Consolidation de la production des entreprises leaders à travers des stratégies fondées sur des marques-distribution Diffusion et renforcement des réseaux de décentration internationale Situation possible Baisse ultérieure de la production en termes de quantité. Le produit est très simple et les quota-parts du marché sont à risque tout comme les entreprises ayant une marque imposée à cause de la concurrence de l’Asie. Il est possible une intensification des réseaux de décentration internationale
  15. 15. VETEMENTS POUR ENFANT Une concentration productive importante et traditionnelle ( deux tiers de la production italienne jusqu’à l’an 2000) avec 1000-1500 employés Évaluation du chiffre d’affaire: 100 m d’euros dont la moitié à l’export (une quota-part plus grande d’export/chiffre d’affaire par rapport aux autres secteurs) Les entreprises On a recensé 256 entreprises dans la province qui produisent (aussi) des vêtements pour enfant, presque toutes très petites Localisation Pour la plupart dans la zone de Putignano; ensuite à Santeramo. Des phénomènes plus récents de copie dans la zone du Nord de Bari
  16. 16. VETEMENTS POUR ENFANT Tendances récentes Marche dans l’ensemble positive; problèmes export pour le dollar faible Les entreprises sont en train d’acquérir des licences des griffes nationales; stratégies de marque Stratégies de réaction Augmentation de l’ export Consolidation des marques et de la capacité d’offre d’un “total look” Renforcement des consortium Situation possible Consolidation et renforcement du pôle productif même grâce à la capacité des entreprises de développer des stratégies de marque et à l’action du Consortium
  17. 17. ROBE DE MARIEE Longue tradition productive Dimension importante dans le cadre nationale: Italie 70.000 robes par an On produit au moins 30.000 robes par an Numéro des employés: 800 environ (difficile à donner une quantité exacte) Les entreprises On a recensé 51 entreprises Certaines entreprises petites mais bien organisées 100 micro-entreprises environ (une partie à leur compte, une partie façonneuses pour des entreprises locales et extérieures) Pour la plupart à Putignano et Spinazzola
  18. 18. ROBES DE MARIEE Produit à la réalisation complexe, à travail spécialisé (70% à la main) Grande disponibilité de savoir-faire productif et de force-travail spécialisée Placement de la production dans la bande moyenne-haute, avec une capacité de style Grande décentration locale, même à domicile Évaluation de la production: 50% robes à son compte; 50% à compte tiers dont 20% environ pour d’autres entreprises locales et 30% environ pour des producteurs du Nord Valeur de l’export assez modéré Grand pouvoir de marché de la distribution spécialisée Faiblesse relative des producteur sur le marché final Problèmes pour l’achat de tissus et d’accessoires du Nord
  19. 19. ROBES DE MARIEE Tendances récentes Faiblesse de la demande intérieure (mariages en baisse) Concurrence internationale (Espagne, Taiwan) Stratégies de réaction Investissements sur la marque et sur les capacités de commercialisation Renforcement du Consortium Investissements dans la communication pour l’export Situation possible Renforcement des capacités commerciales aussi bien sur le marché intérieur que sur les marchés internationaux avec le maintien de la production et la hausse de la valeur adjointe Synergies possibles avec la haute couture femme
  20. 20. AUTRES VETEMENTS EXTERIEURS - CHEMISERIES 700 employés environ, dans 31 entreprises à leur propre marque Une entreprise leader (Nocese Manifatture, la plus grande de la province dans le secteur) 200 micro-producteurs environ, une partie sous-fournisseurs du leader Entreprise leader: très bien organisée ayant une production importante (800.000 chemises/an), marque (Harry&Sons), réseau de magasins (77) dans le franchising et l’export Problèmes dans le succès de la marque sur le marché nationale et beaucoup plus sur le marché européen Rapport difficile avec les capitales de la mode Stratégie: export
  21. 21. AUTRES VETEMENTS EXTERIEURS - PALETOTS HOMME Il est impossible de donner une quantité exacte à ce type de production même s’il s’agit d’une production modérée (500 employés environ) localisée à Bitonto – Noci - Locorotondo Bitonto: Peu de producteurs parmi lesquels certains de dimension moyenne-petite Noci: certaines entreprises plus organisées (Effedue Manifatture); sous-fournisseurs d’entreprises de Martina Franca Secteur très évolué à Martina Franca ( TA) Essai de succès de marques et d’augmentation de l’export MANTEAUX FEMMES Peu important Une dizaine d’entreprises
  22. 22. ELEMENTS DE LA SITUATION DANS L’ENSEMBLE Augmentation de la distribution et non seulement la GDO mais aussi les chaînes de détail spécialisées dans les secteurs Augmentation de l’importance de l’import, surtout pour les bandes les plus basses Tendance à la réduction progressive des entreprises secondaires et demi-submergées (même si le numéro est important) Par conséquent, une réduction de la production et de l’emploi dans l’ensemble, en revanche une augmentation de la qualité des productions et des relations productives et commerciales des entreprises
  23. 23. INITIATIVES STRATEGIQUES POUR CONSOLIDER TOUS LES SECTEURS Gestion des rapports sociaux de la crise sur le marché du travail Renforcement des entreprises leaders, même à travers des ré-capitalisations/fusions (rôle central du système bancaire – financier) Renforcement et augmentation des consortium et des formes de collaborations collectives Amélioration du capital humain, investissements dans la créativité Offre aux entreprises d’opportunités commerciales et financières ( rôle des banques) pour le renforcement des marques même à travers des formes d’encouragements publics
  24. 24. INITIATIVES STRATEGIQUES POUR CONSOLIDER TOUS LES SECTEURS Export: il faut une offre de services avancés Une plus grande efficacité dans la délocalisation internationale Possibilité de réaliser un portail de filière, pour donner plus de valeur à l’image des entreprises et du territoire et pour augmenter l’efficacité des réseaux de sous-fourniture et de coopération internationale Il faut consolider des processus spontanés d’internationalisation qui ne sont pas organisés
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