9. ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ (2 of 2)
Ετιςιεσ Δαπάνεσ για τθν αγορά I.T. Προϊόντων = 2% Α.Ε.Π.
(Ελλάδα = 1,2%)
Προςπάκειεσ ενίςχυςθσ τθσ χριςθσ και κατοχισ Η/Τ:
Bulgarian Association of Information Technologies (BAIT)
“Home PC Program”
10. ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΗ
Κφριεσ θλικιακζσ ομάδεσ: 16-24 (32%) και 24-34 (27%)
Επίπεδο γνϊςεων: το test τθσ Eurostat 13%, 15%, 7% το 2007
(10% 13% 5% το 2006)
Κφριοι λόγοι χριςθσ: Επικοινωνία ( e-mail, instant messaging)
Κοινωνικι Δικτφωςθ
E-Shops
Μόνο το 7,6% των
επιςκεπτϊν
πραγματοποιοφν
αγορζσ
13. Ποςοςτιαία μεταβολι του
Πορεία πραγματικοφ ΑΕΠ πραγματικοφ ΑΕΠ τθσ Βουλγαρίασ
8.00
•τακερι ανάπτυξθ του ΑΕΠ. 6.00
•Η ανάπτυξθ φτάνει ζωσ και το 4.00
6,6%. 2.00
0.00
2005
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008
2009
2010
•Η προβλζψιμθ πτϊςθ για το
2009-2010 οφείλεται ςτθν
Ποςοςτιαία μεταβολι του
κρίςθ.
πραγματικοφ κατά κεφαλιν ΑΕΠ
Βουλγαρίασ
•Η ευθμερία των πολιτϊν 8
ακολουκεί ςτακερι πορεία 6
ανάπτυξθσ που κυμαίνεται 4
2
κοντά ςτο 6%-6,5% κατά μζςο
0
όρο.
14. Ειςόδθμα νοικοκυριϊν ςε Leva
8000
•Σα ειςοδιματα τθν περίοδο 6000
2000-2008 εκτοξεφκθκαν από 4000
3530 leva ςε 7130 leva, αφξθςθ
2000
που προςεγγίηει το 101% μζχρι
το 2007 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ποςοςτό Ανεργίασ Βουλγαρίασ
25.00
•Αξιοςθμείωτθ θ μείωςθ τθσ 20.00
ανεργίασ από 19,9% το 2001 ςε 15.00
6,90% το 2007 10.00
5.00
0.00
15. Σο πρόβλθμα τθσ
Βουλγαρίασ
Ποςοςτιαία πορεία πλθκωριςμοφ
Βουλγαρίασ
•Η μεταβλθτότθτα του
14
πλθκωριςμοφ από 10,3%
ςε 2,3% και μετά ραγδαία 12
αφξθςθ ςτο 12% 10
8
•Αναςταλτικι δράςθ για
τουσ επενδυτζσ 6
•Ποίοσ ο λόγοσ του 4
πλθκωριςμοφ;
2
Ζιτθςθ ι Προςφορά;
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
16. Νομιςματικι
πορεία
Νομιςματικι Πορεία του Lev
1.9580
1.9560
•Η ιςοτιμία ζχει
1.9540
κλειδϊςει ςτο 1,9558
1.9520
•Γιατί κακυςτερεί θ 1.9500
ζνταξθ ςτθν ηϊνθ του 1.9480
euro; 1.9460
1.9440
17. Αξιοπιςτία ςτθν
Βουλγαρικι
τραπεηικι αγορά
Πορεία τριμθνιαίων επιτοκίων μεταξφ
τραπεηϊν
•Σα επιτόκια ςτθν
8
διατραπεηικι αγορά
7
διατθροφνται ςε
6
χαμθλό επίπεδο που
5
κυμαίνεται κατά μζςο
4
όρο ςτο 4,5%.
3
2
• Λογικι θ αφξθςθ του 1
2008 ςτο 7,14% λόγω 0
οικονομικισ κρίςθσ. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
18. Αξιοπιςτία ςτθν
οικονομικι πορεία
του κράτουσ
Πορεία επιτοκίων 10ετϊν κρατικϊν
•Αξιοςθμείωτθ θ πτϊςθ των ομολόγων
επιτοκίων των κρατικϊν 9
ομολόγων 8
7
6
•θμάδι αξιοπιςτίασ προσ τθν 5
οικονομικι πορεία του 4
κράτουσ 3
2
1
•Επθρεαςμόσ επενδφςεων; 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
19. Οι πρϊτεσ επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ
κρίςθσ
Με τθν κρίςθ να μαίνεται θ Βουλγαρία
παρουςίαςε τα εξισ αποτελζςματα:
1. Βιομθχανικι αιςιοδοξία για 01/2009 και 02/2009 είναι ςτο -5,9%
και -5,8% αντιςτοίχωσ
2. Η ανεργία το 2008 είναι ςτο 5,6%
3. Ρυκμόσ αφξθςθσ Βιομθχανικισ παραγωγισ ςτο 0,9%για το 2008 και
τον 01/2009 ςτο -13,3%
20. Ελλάδα-Βουλγαρία
κοπόσ τθσ ςφγκριςθσ είναι θ αξιολόγθςθ τθσ
Βουλγαρικισ οικονομίασ ςε δεκτικότθτα για
ανάπτυξθ e-shop ζχοντασ ωσ βάςθ τα
ελλθνικά οικονομικά χαρακτθριςτικά
21. Ποςοςτιαία Μεταβολι του
πραγματικοφ ΑΕΠ
υγκριτικο διάγραμμα για τθν ποςοςτιαία μεταβολι του
πραγματικοφ ΑΕΠ μεταξφ Ελλαδασ-Βουλγαρίασ
10.00
5.00 Βουλγαρία
Ελλάδα
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
υγκριτικό διάγραμμα για τθν μεταβολι του πραγματικοφ
κατα κεφαλιν ΑΕΠ μεταξφ Ελλάδασ-Βουλγαρίασ
10
5 Βουλγαρία
Ελλάδα
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
22. Ανεργία
υγκριτικό διάγραμμα για το ποςοςτό τθσ ανεργίασ μεταξφ
Ελλάδα-Βουλγαρίασ
25.00
20.00
15.00
Βουλγαρία
10.00
Ελλάδα
5.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Να ςθμειωκεί ότι ο πλθκυςμόσ τθσ Βουλγαρίασ είναι 7.932.984
κάτοικοι, ςθμαντικά μικρότεροσ του ελλθνικοφ.
26. Ανάλυςθ Ανταγωνιςμοφ (1 of 2)
•Μικρόσ αρικμόσ υφιςτάμενων τοπικϊν e-shops
•Χαμθλά διακζςιμα αποκζματα για άμεςθ παράδοςθ
•Παρωχθμζνθ θ εικόνα των περιςςοτζρων
•Χαμθλζσ τιμζσ, κυρίωσ λόγω του ότι οριςμζνα προϊόντα είναι
ξεπεραςμζνθσ τεχνολογίασ…
•…Όμωσ ςτα προϊόντα ανϊτερθσ ποιότθτασ οι τιμζσ είναι
υπζρ των ελλθνικϊν e-shops
27. Ανάλυςθ Ανταγωνιςμοφ (2 of 2)
•Χαμθλι χριςθ του Google Ads, παρά τθν χριςθ του Google
από του χριςτεσ για τθν εφρεςθ πλθροφοριϊν ςχετικζσ με τθ
κατθγορία.
•Κατ’ επζκταςθ χαμθλό CPC και υψθλζσ κζςεισ ςτισ
αναηθτιςεισ
•Τποχρεωτικι θ χριςθ τθσ τοπικισ γλϊςςασ κακϊσ όλα τα site
υψθλισ επιςκεψιμότθτασ ιταν αποκλειςτικά ς’ αυτιν
30. Ιδιόκτθτο Δίκτυο Διανομισ
•Μεγάλθ αρχικι επζνδυςθ
•Ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ παράδοςθσ των αγακϊν
•Ιδανικό μόνο όταν ζχουμε μεγάλο μζγεκοσ μεριδίου αγοράσ
•Ενιςχφει τθν εικόνα τθσ επιχείρθςθσ (brand name)
•Δεν εκμεταλλεφεται οικονομίεσ κλίμακασ εταιρειϊν logistics
31. Κατάςτθμα - Αποκικθ
•Πολφ μεγάλθ αρχικι επζνδυςθ
•Απαραίτθτα μεγάλο μερίδιο αγοράσ ι προοπτικζσ για
ςθμαντικι ανάπτυξθ
•Ιδανικό μόνο όταν ζχουμε μεγάλο μζγεκοσ μεριδίου αγοράσ
•Ιδανικό για καταναλωτζσ με όχι μεγάλθ ωριμότθτα ςε
κζματα αγορϊν από διαδίκτυο
32. Προϊκθςθ (1 of 2)
•Η χριςθ του Google Ads κρίκθκε ωσ θ ρεαλιςτικότερθ
κακϊσ είναι απλό ςτθ χριςθ, με μεγάλθ ςτόχευςθ και
αποδοτικότθτα.
•Budget: 1500€ - 1825€ με ιςόποςθ κατανομι για ζνα ζτοσ
•Χριςθ δθμοφιλϊν λζξεων ςε αγγλικι και εγχωρία γλϊςςα
με ςτόχευςθ ςτθ γεωγραφικι περιοχι τθσ Βουλγαρίασ
•Ημεριςιο κόςτοσ 3€ - 5€ με εμφάνιςθ μεταξφ 1θσ και 3θσ
κζςθσ
33. Προϊκθςθ (2 of 2)
•Από τα παραπάνω προκφπτουν 3 - 5 επιςκζψεισ τθν θμζρα
•υνολικά από 1095 ζωσ 1825 επιςκζψεισ για ζνα ζτοσ
•Εάν κεωριςουμε ωσ ενδεικτικι τθν αναλογία
επιςκζψεων - παραγγελιϊν, του e-shop.gr το
2004, μειωμζνθ κατά το ιμιςυ τότε ζχουμε ζνα ποςοςτό
παραγγελιϊν 2%
•Σο οποίο μεταφράηεται ςε 22 – 37 πωλιςεισ ανά ζτοσ από
τισ επιςκζψεισ μζςω αναηιτθςθσ ςτο Google
•θμαντικό ποςοςτό χρθςτϊν
αναλϊνεται ςε blog και social networks
οπότε και υπάρχει δυνατότθτα word of
mouth διαφιμιςθσ
35. Επενδφςεισ
• Για τθν επιτυχι είςοδο ενόσ ελλθνικοφ e-
shop κρίνουμε απαραίτθτεσ δφο πάγιεσ
επενδφςεισ:
• Η αγορά ενόσ νζου URL με κατάλθξθ
.bg, αντίςτοιχου του ελλθνικοφ κατά προτίμθςθ, 30
€ κόςτοσ.
• Η μετάφραςθ του site ςτθ βουλγαρικι
γλϊςςα, κακϊσ και θ δθμιουργία ενόσ
αυτοματιςμοφ ο οποίοσ κα κάνει redirect το
χριςτθ, ςτο
ςωςτό γλωςςικά site. Κόςτοσ 2.000€
36. Χρθματοοικονομικι Ανάλυςθ
Ο ςκοπόσ τθσ χρθματοοικονομικισ ανάλυςθσ
είναι ο προςδιοριςμόσ των ετιςιων εςόδων
για τθν κάλυψθ τθσ επζνδυςθσ κακϊσ και τθν
εξζταςθ αν τελικά αυτι θ επζνδυςθ είναι
ςυμφζρουςα.
37. • Υψοσ επζνδυςθσ: 2.030 euro
• Χρόνοσ κάλυψθσ τθσ επζνδυςθσ: 2 ζτθ
• Για το 2ο ζτοσ κζτουμε πλθκωριςμό
φψουσ:10%
• Μζςο περικϊριο κζρδουσ: 25%
38. Θζτοντασ κόςτοσ διοίκθςθσ: 3.650 euro
ΣΟΣΕ:
• Πωλιςεισ 1ου ζτουσ: 10.716,98 euro
• Πωλιςεισ 2ου ζτουσ:12.003,02 euro
40. υμπεράςματα (1 of 3)
• Σο φψοσ των πωλιςεων κακϊσ και το
γενικότερο κλίμα ευνοοφν τθν επζκταςθ
ενόσ ελλθνικοφ e-shop ςτθν Βουλγαρία
• Χαμθλά ποςοςτά κατοχισ pc και ςφνδεςθσ
ςτο Internet ΑΛΛΑ καλοί ρυκμοί αφξθςθσ
των ποςοςτϊν
41. υμπεράςματα (2 of 3)
• Σο επίπεδο του ανταγωνιςμοφ ακόμα
χαμθλό, αγορά ςε φάςθ ανάπτυξθσ.
• Χαμθλά ποςοςτά κατοχισ pc και ςφνδεςθσ
ςτο Internet ΑΛΛΑ καλοί ρυκμοί αφξθςθσ
των ποςοςτϊν