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Horizontes comerciales mercado aleman
 

Horizontes comerciales mercado aleman

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Nuevos horizontes comerciales en mercados maduros - ALEMANIA. El mercado alemán hacia España/Andalucía, nuestros competidores, la imagen de España en Alemania, Situación de las ventas, ...

Nuevos horizontes comerciales en mercados maduros - ALEMANIA. El mercado alemán hacia España/Andalucía, nuestros competidores, la imagen de España en Alemania, Situación de las ventas, Tendencias del mercado emisor y nuevos productos de Marketing Turístico: Turespaña en Alemania.

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    Horizontes comerciales mercado aleman Horizontes comerciales mercado aleman Presentation Transcript

    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Andalucía: Fitur 2013 1 El Mercado Alemán Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín El mercado alemán 1 El mercado alemán hacia Andalucía 2 Nuestros competidores 3 Alemania y España hoy 2 4 Situación de las ventas 5 Tendencias del mercado emisor 6 Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín El mercado emisor alemán: Datos generales de turistas alemanes en Andalucía 2012 Turistas 820,8 Miles (-0,7%) Pernoctaciones hoteleras 890,02Miles (+0,34%) 3 Gasto total 970,4 mill. € (+0,78%) Gasto medio diario 90,66 € (+6,3%) Estancia media 12días (-5,51%) Fuentes: AENA, Ministerio de Fomento. Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR) y (EGATUR). *Consejería de turismo y Deporte, ATB. Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Perfil del turista alemán en España y Andalucía en 2012 España Andalucía Turistas alemanes 9.335,9 Miles (+4%) 820,8 Miles (-0,7%) Gasto total 9.083 Mill.€ (+5%) 970,4 Mill.€ (+0,78%) 4 Gasto medio diario 98,4€ (+5,6%) 90,66€ (+6,3%) Paquete turístico 45,52% (+5%) 29,61% (-5,6%) Estancia media 9,9 días (-3,9%) 12 días (-5,51%) Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (FRONTUR y EGATUR). Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Gasto de los turistas alemanes en Andalucía 5 • Gasto total : 970.344.744€ • Gasto medio diario: 90,66 € Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (EGATUR) Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Pasajeros alemanes llegados por vía aérea, carretera y otros medios (2012). Miles 6 Vía aérea supone un 82,1% (+0,7%) Por carretera un 16,5% (- 3,1%) Y otros medios suponen un 11,3% (-35,4%) Fuente: Instituto de Estudios Turísticos (Egatur) Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Conectividad Aérea 2012-2013. (Previsión asientos invierno 2012-2013) Almería 1,5 -11% Jerez 37K + 33% Málaga 202.K +10,8% 7 Sevilla 10K asientos -10,9% Fuente: Aena Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Evolución llegadas turistas alemanes 2009- 2012. 10.000.000 +4,02% -11,2% -1,36% +1,83% 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 España Balears 5.000.000 8 Canarias +2,55% +2,93% Cataluña 4.000.000 -11,07% -0,36% Andalucía 3.000.000 +11,13% +2,52% +3,04% -12,73% 2.000.000 -22,94% -3,32% -0,69% +14,87% -1,87% -6,84% -3,87% 1.000.000 -0,68% - 2009 2010 2011 2012 Fuente: IET Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Llegadas Turistas Alemanes por meses 2012 9 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín El mercado alemán 1 El mercado alemán hacia Baleares 2 Nuestros competidores 3 Alemania y España hoy 10 4 Situación de las ventas 5 Tendencias del mercado emisor 6 Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? • Comparación oferta en catálogo: segmento medio. Thomas Cook. Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo Andalucía 19 21 8,16 % Turquía 67 57 28,75 % Destinos más caros Egipto 59 35 25,32 % 1 Emiratos Árabes 2.109€ Cerdeña 40 51 17,17 % 11 Emiratos Árabes 30 50 12,88 % 2 La Romana 1.875€ Algarve 12 10 5,15 % 3 Cerdeña 1.610 € La Romana 3 3 1,29 % Cartagena de Indias 3 5 1,29 % 4 Cartagena de Indias 1.502€ 5 Andalucía 877€ 6 Egipto 828€ 7 Turquía 681€ 8 Algarve 624€ Elaboración propia OET. Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete • Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook. Destino según tipo de viaje Flugpauschalreise, media pensión, desayuno/media pensión (62 %), todo Andalucía incluido (38 %), 1 semana Flugpauschalreise, desayuno opcional (50 %), sin comidas o media pensión (30 Algarve %), todo incluido (20 %), 1 semana 12 Cartagena de Indias Clásico y Flugpauschalreise, desayuno incluido, 1 semana Flugpauschalreise , baustein, posibilidad de elegir media pensión, desayuno o Cerdeña pensión completa, todo incluido (2 %), precios por noche Egipto Flugpauschalreise, baustein, todo incluido (87 %), 1 semana Flugpauschalreise, clásico en Mascate, todo incluido (13 %), con opción a Emiratos Árabes desayuno, posibilidad de pagar 2 ó 3 pernoctaciones en Dubái y 3 en Mascate La Romana Flugpauschalreise, todo incluido, 2 semanas Turquía Flugpauschalreise, todo incluido (87 %), 1 semana Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria • Comparación catálogos: segmento medio. Thomas Cook. Ejemplos de oferta complementaria Viajes organizados de visita a varias ciudades a partir de 429€ y 1129€ (Costa de la Luz), 1049€, 899€ y 559€ (Costa del Sol). Andalucía Sport und Aktivitäten: Aerobic, Fitnessraum, Tischtennis, Volleyball, Billard, Fahrradverleih, Paddletennis, Tennisplätze, Golf, Hallenbad mit Whirlpool, Sauna, Thalasso-An-wendungen, Türkisches Bad, Fussball. Rutas en coche de alquiler por parajes naturales y pueblos: Kulturelle Schätze Portugals: 419 €, Portugal-Mosaik Algarve 13 Rutas en autobús por diversos centros históricos patrimonio de la humanidad: 1.099 € Paquete de rutas turísticas por toda la isla: Sardinien erleben (ruta en autobús por Cerdeña Cerdeña, parajes naturales, pueblos, ruinas patrimonio de la humanidad: 1.162 € Rutas turístico-culturales: Rundreise Horus. 1 semana, todo incluido, ruta en barco de 4- Egipto 5 estrellas: 1.395€ Paquetes de rutas turísticas: Höhepunkte der Emirate. Paquete de 8 días. Ruta por el Emiratos Árabes norte de los Emiratos Árabe. Tipo baustein: a partir de 871€ Paquete Klassische Westtürkei: ruta en autobús por el oeste de Turquía. 1 semana, Turquía vuelo incluido, media pensión: 714€/persona Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? • Comparación destinos en catálogo: segmento lujo: Airtours. Fuente: Elab. propia OET. Destino Nº páginas Nº hoteles Presencia en catálogo Andalucía 18 15 9,63 % Emiratos Árabes 48 29 25,67 % Destinos más caros Cerdeña 37 26 19,79 % 1 Costa Azul 332 €/noche Turquía 32 17 17,11 % 14 2 Andalucía 178 €/noche Egipto 23 17 12,3 % Costa Azul 15 11 8,02 % 3 Cerdeña 156 €/noche Algarve 14 10 7,49 % 4 Emiratos Árabes 151 €/noche 5 Algarve 105 €/noche 6 Turquía 87 €/noche 7 Egipto 85 €/noche Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Tipo de paquete. • Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Destino según tipo de viaje Clásico, desayuno incluido. Oferta amplia de restaurantes. Precios para 1 y 2 personas Andalucía según tipo de habitación. Algarve Clásico, desayuno incluido, pensión completa, precios por noche Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche Cerdeña 16 Costa Azul Clásico, media pensión, desayuno incluido, precios por noche Egipto Clásico, desayuno incluido, precios por noche Clásico, en Dubái media pensión para clientes Privilegien, pensión completa, desayuno Emiratos Árabes incluido, precios por noche Clásico, 1 cena incluida para clientes Privilegien, pensión completa, todo incluido, media Turquía pensión, desayuno incluido, precios por noche Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Nuestros competidores: ¿Qué venden los otros? Oferta complementaria • Comparación catálogos: segmento lujo: Airtours Palma/Dubai 17 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín El mercado alemán 1 El mercado alemán hacia Baleares 2 Nuestros competidores 3 Alemania y España hoy 18 4 Situación de las ventas 5 Tendencias del mercado emisor 6 Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Alemania y España hoy ¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? 19 Nos ha alejado: la crisis financiera en el seno de la UE Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Problemas de imagen •• Se unen los titulares de la larga crisis: Grecia? Alemania y los alemanes ¿Corremos el peligro de acabar como Pharaonische Projekte, Cierto victimismo… Simultáneamente, se perciben “ataques” hacia • Geisterflughafen, Geldverschwendung las reservas (-25. -30%). auf Imagen deteriorada, hundimiento de und Korruption, Katalonien • Ramsch-Niveau Urlaub unterm Rettungsschirm - Wer traut sich noch Programa ARD: nach Griechenland? Contagio a Chipre. ¿se puede extender? 20 Merkel con símbolos nazis Multas de 100€ “para turistas” Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Alemania y España hoy ¿Sigue siendo España no solo el destino favorito, sino el país favorito de los alemanes? Nos ha acercado: • La primavera árabe • Distanciamiento de Grecia • El trabajo constante con la prensa alemana: 21 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Alemania y España hoy • Los alemanes siguen queriendo viajar a España… y a Turquía 22 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín El mercado alemán 1 El mercado alemán hacia Baleares 2 Nuestros competidores 3 Alemania y España hoy 23 4 Situación de las ventas 5 Tendencias del mercado emisor 6 Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Situación de las ventas: pronóstico En paralelo, perspectivas de la economía alemana Crecimiento PIB en 2013: +0,8%. En 2014: + 2,00% y perspectivas del mercado emisor alemán 24 Crecimiento turismo en 2013: + 0,8. En 2014: +2,3 (Fuente: ETC, Julio 2012. Eurostat) Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín El mercado alemán 1 El mercado alemán hacia Baleares 2 Nuestros competidores 3 Alemania y España hoy 25 4 Situación de las ventas 5 Tendencias del mercado emisor 6 Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Tendencias del mercado emisor alemán ¿Fuente? • Los TT.OO. buscan rendimiento y seguridad • Los clientes buscan entornos seguros • “Value for money” en todos los segmentos de demanda 26 • Nuevo lujo • Vuelta al hogar: turismo doméstico y “staycation” • Hipercomunicación, redes, B2C y C2B, 24h/24h • Segmentos con potencial de crecimiento Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Tendencias del mercado emisor alemán: hipercomunicación ¿Fuente? - En 2013 el nº de dispositivos móviles (teléfono, tablet) superará al de dispositivos fijos (PC’s) para el uso de la red - 51% de usuarios utilizan su dispositivo móvil como localizador geográfico - 56% para obtener información de viaje 27 - 53% realiza comentarios y valoraciones sobre destinos y hoteles - 32% compra viajes /reserva de hoteles - Redes sociales: 22 millones de usuarios en Alemania - 70% de usuarios entre 18-44 años - Uso medio: 15 horas/mes - Segmento más activo: mujeres 25-44 años Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Tendencias del mercado emisor alemán: segmentos con potencial SEGMENTOS DEMANDA / DESTINOS LÍDERES ESPAÑA ITALIA PORTUGAL TURQUIA FRANCIA AUSTRIA SUIZA REINO POLONIA UNIDO CULTURAL Y 1 2 3 CIUDAD IDIOMÁTICO 5 4 1 ACTIVO/AVENTURA 1-3 1-3 1-3 / DEPORTIVO 28 GOLF 1 3 2 SENIOR/LARGA 1* 3 2 DURACIÓN RURAL Mediterráneo 2 Alpes 1 SALUD 3 2 1 TODO INCLUIDO 2 1 MICE 1 3 2 CRUCEROS Fuente: elab. propia, a partir de Reise Analyse 2012, FUR y Mice Market Monitor 2012. Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín El mercado alemán 1 El mercado alemán hacia Baleares 2 Nuestros competidores 3 Alemania y España hoy 29 4 Situación de las ventas 5 Tendencias del mercado emisor 6 Turespaña en Alemania Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Turespaña en Alemania ¿Se puede quedar igual? • 4 Oficinas de Turespaña • 1 Plan de marketing para el mercado alemán • Estrategia: acciones de alto valor añadido, agrupadas en torno a los conceptos DISFRUTAR, DESCUBRIR, 30 RELAJARSE, APRENDER Y REUNIRSE. • 3 tipos de clientes en el mercado emisor: – Sector turístico profesional – Medios de comunicación – Público final Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Turespaña en Alemania • Acciones para el sector profesional: - Viajes de TTOO y AAVV - Presentaciones de destinos, workshops, sales calls 31 - Feria ITB, feria IMEX - Presentaciones de catálogos, formación de AAVV en destinos (en colab. con TTOO). - E-learning Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín E-Learning de Turespaña en Alemania www.e-spain.info 32 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín E-Learning de Turespaña en Alemania Cursos básicos 2012-2013 Cursos de ventas 2012-2013 1 Información general 1 Sol y Playa: Canarias 2 Sol y playa 2 Citybreaks 3 Turismo urbano 3 Sol y Playa: Baleares y Península 4 Turismo cultural 4 Circuitos 5 Turismo náutico y golf 5 Turismo náutico y golf 6 Alojamiento y gastronomía 6 Turismo gastronómico y 7 Turismo activo y de naturaleza enoturismo 33 8 Special interest: turismo idiomático, LGBT... 7 Turismo activo 9 MICE 8 Turismo idiomático 9 MICE • 5.900 usuarios registrados • Cursos básicos y ventas: 500 •Colaboradores: graduados hasta septiembre 2012 Madrid y Lanzarote • E-Learning 12/13: online 17.09.2012 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Turespaña en Alemania • Acciones para los medios de comunicación: - Viajes de prensa en grupo e individuales: VPE total Alemania 23,80M€ en 2012. Andalucía: 2,81M€ en 2012. - Presentaciones de destinos, productos 34 - Portal profesional spain.info Presse und Touristiker - Newsletter mensual, notas de prensa Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Turespaña en Alemania • Acciones para el público final: - Información y asesoría, incluido portal spain.info/de exclusivo para Alemania. Distribución folletos - Campañas locales: Berlin, Frankfurt, Hamburgo, 35 Düsseldorf - CRM: captación y explotación de contactos - Facebook: fanpage Spanien in Deutschland Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Fanpage de Turespaña en Alemania www.facebook.com/SpanieninDeutschland 36 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín Fanpage de Turespaña en Alemania • 18.578 fans (enero 2013) • Sexo: 51,9% Mujeres 48,1% Hombres • Grupo de edad mayoritario: 13-17 años 58,7% • Ciudades con mayor nº de fans: Berlin, Munich, Hamburgo 37 Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán
    • Turespaña OET Frankfurt Ana Cristina Gozalo Ausín • GRACIAS POR SU ATENCIÓN • Turespaña en Alemania: • OETs Berlín, Dusseldorf, Fráncfort, Múnich Andalucía: Fitur 2013. El Mercado Alemán