Instituto Español deComercio ExteriorJulio 2008PLAN ESTRATÉGICO2009-2012
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Estimado lector,La consolidación de un nuevo modelo económico internacional marcado por una mayor integración de losmercad...
Cooperar con todas las instituciones públicas y privadas que hoy forman parte del rico tejido social a favorde la internac...
1Nuevosescenarios,nuevasrespuestas antela globalización
El entorno internacional ha variado considerablemente en el último cuarto de siglo al haber coincididoen un corto periodo ...
En los próximos años cabe esperar, según el Banco Mundial - y dentro del comportamiento cíclico consustancialcon el desemp...
La internacionalización como herramienta de competitividadEn una economía globalizada, el crecimiento sostenido de un país...
Las ventajas de la internacionalización para las empresasLa evidencia empírica confirma la existencia de beneficios potenc...
Las fases del proceso de la internacionalizaciónLas empresas suelen emprender su proceso de internacionalización siguiendo...
2España en laeconomía globaldesde laperspectivaexportadora einversora
España ha pasado en menos de veinticinco años de ser una economía con limitados intercambiosexteriores a estar fuertemente...
Deficit corriente y competitividadPese al grado de éxito en la integración internacional, todavía existe un elevado desequ...
Exportaciones de bienes y serviciosAtendiendo a la competitividad estructural, medida a través de la cuota de mercado de l...
La inversion directa en el exterior (IED)La inversión neta en el extranjero ha sido una pieza clave en el desarrollo de nu...
La empresa exportadoraLa dimensión exterior del sector empresarial español presentaría entonces las siguientes característ...
En total hubo, en 2007, 98.513 empresas con algún tipo de tráfico comercial exportador, de las que el 97% fueronempresas d...
Alta concentración geográfica de las exportaciones. Se da también una reducida diversificación geográfica, con elmercado d...
La alta concentración geográfica limita sin duda la capacidad de hacer frente a los riesgos de ciclo económico eindica que...
Sector servicios. Las exportaciones de servicios son cada vez más relevantes. Se observa una progresiva evoluciónhacia ser...
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Patrón geográfico propio. El patrón geográfico y sectorial de nuestra IED difiere del de las economías desarrolladas.En ef...
1515Cabe destacar el peso de la actividad de los sectores relacionados con la construcción y obra civil: concursosinternac...
3ICEX ante losretos de laglobalización
El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) es el ente público estatal de ámbito nacional que ayudaa las empresas esp...
ICEX se encuentra adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio (MITYC) y en 2007 cumplió 25 añosdesarrollando su labor. ...
ICEX cuenta en su plantilla actual con más de 560 profesionales - sumando el propio personal ICEXen Servicios Centrales, R...
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Información con carácter de bien público: gran parte de la información que se facilita desde el ICEX ylas ofecomes tales c...
La entrada de las empresas podría tener un efecto demostración, al poner de manifiesto las oportunidadesexistentes en merc...
El apoyo prestado por ICEX vendría justificado por una intervención efectiva en costes, de tal forma quela superación de l...
En una categoría diferente, aunque muy cercana, se encuentran los grupos de interés de ICEX, colectivoamplio de actores en...
Dada la complejidad intrínseca de los procesos y de los múltiples actores, ICEX trata de dar respuestaa tan variadas neces...
332ICEX ante los retos de la globalización3.3. Servicios a clientesPequeñas y medianas empresas que exportan e intervienen...
Los servicios ofrecidos por ICEX han ido adaptándose a las cambiantes necesidades de las empresasy entidades y a la evoluc...
ICEX ante los retos de la globalización3343.4. Posicionamiento de ICEX ante el nuevo contextoHablar, en la actualidad, del...
4Plan EstratégicoICEX2009 - 2012
En razón de los cambios producidos en el nuevo contexto económico internacional.En aras de lograr los objetivos señalados ...
4Plan Estratégico ICEX 2009 - 201237IntroducciónSeguimiento de resultados y mejora constante Instrumento de comunicacion a...
El proyecto estratégico de ICEX parte de identificar los problemas más destacados que afectan a la capacidad dela economía...
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS ICEXPlan Estratégico ICEX 2009 - 20124394.1. Las respuestas del Plan Estratégico a...
Con el Plan Estratégico ICEX ha reflexionado sobre su razón de ser en la actualidad - su misión - analizando lasacciones p...
Del desarrollo de las tres perspectivas, surgen cinco estrategias, que configuran la apuesta de valor de ICEX y constituye...
De cara al propósito general de ICEX la multiplicidad de iniciativas institucionales posee un carácter positivo, quees el ...
Durante el periodo de vigencia del Plan Estratégico, ICEX concentrará sus esfuerzos en el impulso de las 5 estrategiasque ...
Estrategia 1: Incrementar la base de empresas que se inician en lainternacionalización, vía exportación o inversión444En l...
4PlanEstratégicoICEX2009-2012454.4.Articulacióndelasestrategiasatravésdelaslíneasdeacciónyactividades1.1.Sensibilizaciónya...
Desarrollo de los nuevos factores de competitividad en la empresa. ICEX fomentará principalmente la innovaciónen las empre...
Acceso a nuevos mercados exteriores, con énfasis en mercados estratégicos. ICEX seguirá desarrollando un perfilmuy activo,...
El propósito de ICEX es también posicionar y consolidar la oferta exportadora -a ese nivel sectorial- en mercadosexteriore...
El mercado multilateral. Por otro lado, dadas las interesantes oportunidades existentes para las empresas españolasen el m...
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  1. 1. Instituto Español deComercio ExteriorJulio 2008PLAN ESTRATÉGICO2009-2012
  2. 2. ndiceÍ PáginaPresentación 11 Nuevos escenarios, nuevas respuestas ante la globalización 31.1 Tendencias del proceso de globalización 41.2 Ventajas de la internacionalización y aprovechamiento de oportunidades en 6el mercado globalLa internacionalización como herramienta de competitividad 6Las ventajas de la internacionalización para las empresas 7Las fases del proceso de internacionalización 82 España en la economía global desde la perspectiva exportadora e 9inversora 102.1 La dinámica exteriorGrado de apertura 10Déficit corriente y competitividad 11Exportaciones de bienes y servicios 12La inversión directa en el exterior (IED) 132.2 La empresa internacionalizada 14La empresa exportadora 14La empresa inversora en el exterior 203 ICEX ante los retos de la globalización 223.1 ICEX en la actualidad 23Acción de ICEX 23Estructura 24Marco institucional y de colaboración 263.2 Valor público añadido ante los fallos del mercado 27Fallos del mercado 27Principales áreas para la intervención pública 293.3 Servicios a clientes 30Clientes y grupos de interés. Distintas perspectivas desde las quese abordan sus necesidades 30Servicios que ofrece el ICEX a sus principales clientes 31Adaptación y desarrollo de servicios a partir de las necesidadesy expectativas de los clientes 333.4 Posicionamiento de ICEX ante el nuevo contexto 34
  3. 3. Página4 Plan Estratégico 35Introducción 364.1 Las respuestas del Plan Estratégico ante el diagnóstico de problemas 384.2 Misión, visión, valores y principios 404.3 Formulación de estrategias 414.4 Articulación de las estrategias a través de las líneas de acción y actividades 43Estrategia 1: Incrementar la base de empresas que se inician en lainternacionalización, vía exportación o inversión 44Estrategia 2: Facilitar a las empresas el máximo aprovechamientode las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores,impulsando los nuevos factores de competitividad empresarial 46Estrategía 3: Mejorar el conocimiento e imagen en el exteriorde los bienes y servicios españoles 53Estrategia 4: Impulsar la cooperación institucional parala internacionalización 56Estrategia 5: Potenciar la orientación a clientes y a resultados deICEX y su reconocimiento como referente en internacionalización 594.5 Resultados a alcanzar e indicadores 624.6 El marco metodológico 644.7 La implementación del Plan Estratégico 664.8 Principales vectores del cambio estratégico 68
  4. 4. Estimado lector,La consolidación de un nuevo modelo económico internacional marcado por una mayor integración de losmercados, un creciente protagonismo de las economías emergentes y unas mayores exigencias ciudadanasestán requiriendo una adaptación de las instituciones y las empresas, su forma de actuar y sus alianzas.La fase bajista del ciclo económico en que se encuentra España, tras una década de crecimiento, requiereasimismo de los agentes económicos el aprovechamiento de todas las posibilidades del mercado global.En esas circunstancias, España está obligada a reforzar sus capacidades y su presencia internacional. Poruna parte, mediante la incorporación de sus empresas al mercado global y de otra, con la adaptación de susestructuras productivas y tecnológicas a nuevos marcos operativos, en los que los factores de excelencia yde competitividad vendrán determinados por la calidad, por la innovación y por las capacidades financieras.En los nuevos mercados elementos como la imagen, la marca, la gestión empresarial y los referentes culturalespueden constituir las palancas y las claves diferenciales del éxito.ICEX quiere contribuir a ese propósito desde la propia redefinición de su misión y es por ello que ha lanzadoun proceso de reflexión y de consulta interna y externa que permita identificar con precisión los cambiosproducidos en los escenarios que opera, así como las nuevas demandas de los clientes. Producto de esareflexión es este Plan Estratégico que tengo el honor de presentar, de alcance cuatrienal, 2009-2012. Iráseguido, inmediatamente, del Plan Operativo para 2009.El Plan Estratégico ICEX, al servicio de la competitividad de las empresas y de la economía española por lavía de la internacionalización se plantea alcanzar los siguientes objetivos:Promover desde el ICEX la iniciación y el interés en los mercados internacionales de un mayor número deempresas, así como consolidar las capacidades de las empresas ya con presencia comercial en mercadosexteriores a través del fortalecimiento de los servicios prestados por las Oficinas Comerciales. Se planteadesarrollar, a partir de la demanda de empresarios y emprendedores, servicios de mayor valor añadido queaceleren sus planes de implantación en nuevos mercados.Focalizar a través de proyectos singulares y estratégicos, las energías de los sectores privados y de lasagrupaciones empresariales para que se orienten a los mercados de interés prioritario, bien de caráctergeográfico como los de los países emergentes, bien de naturaleza comercial o tecnológica con alto potencialde sinergias entre empresas o de arrastre multisectorial.Asistir a la mejora de la capacidad y competitividad de las empresas españolas en materia de información,formación y de gestión en internacionalización, con especial orientación hacia los factores humanos y lapromoción del conocimiento y el talento, capitalizando la posición de ICEX como punto de encuentro entreempresas para ser plataforma de cooperación entre las mismas y promover iniciativas comunes.Mejorar el conocimiento y la imagen de los bienes y servicios españoles en el exterior, investigando lospatrones de consumo y los factores de simpatía hacia nuestros productos. Identificando aquellos elementosculturales y las capacidades de nuestros creadores para movilizar la imagen-país en el exterior.1resentaciónP
  5. 5. Cooperar con todas las instituciones públicas y privadas que hoy forman parte del rico tejido social a favorde la internacionalización mediante alianzas y el desarrollo de proyectos de formación, información y presenciainternacional común, especialmente, con los servicios y los Organismos de Promoción Exterior (OPE) de lasComunidades Autónomas, con las instituciones camerales y acordando con los sectores profesionalesempresariales o corporativos todo tipo de iniciativas que den valor añadido a los servicios directamenteofrecidos a las empresas. Asimismo, se establecerán con las Universidades y con todos los sectoresacadémicos programas de investigación y de formación.Potenciar las capacidades propias del ICEX y adaptar sus estructuras y servicios, día a día, a las demandasde las empresas y clientes. Se plantea llevar a cabo esta labor transmitiendo y valorando el conocimientoacumulado de la más importante generación de especialistas en internacionalización de la que dispone nuestropaís y que da sentido a las redes territoriales y exteriores y a la organización central. Mejorando las herramientas,las metodologías y las tecnologías de las que nos servimos, especialmente las de la información y las Web2.0. Y por último, estableciendo nuevos sistemas de control de resultados, nuevos procesos del Cuadro deMando, que nos permitan evaluar el alcance de nuestros programas así como medir la satisfacción de losclientes y el cumplimiento del mandato de las autoridades y las instituciones de nuestro Gobierno.En la realización de este Plan Estratégico, que se ha elaborado integramente de forma interna y participativapor los servicios del ICEX, se ha contado con la asistencia técnica de la Agencia Estatal de Evaluación yCalidad (AEVAL) - del Ministerio de Administraciones Públicas. Tanto a AEVAL como a todas las personas ydepartamentos de ICEX y a las empresas y entidades que han participado de una forma u otra en este trabajo,les agradezco vivamente su colaboración.Ángel Martín AcebesVicepresidente EjecutivoInstituto Español de Comercio Exteriorresentación2P
  6. 6. 1Nuevosescenarios,nuevasrespuestas antela globalización
  7. 7. El entorno internacional ha variado considerablemente en el último cuarto de siglo al haber coincididoen un corto periodo de tiempo una serie de fenómenos económicos, entre los que cabe destacar:Un recorte significativo de las barreras comerciales acompañado de otras políticas públicas liberalizadorasUna fuerte reducción de los costes logísticos, de comunicación y de transferencia del conocimientoLa aparición de nuevas economías emergentes (BRIC) como protagonistas creciente del quehacer económicoLa explosión del comercio mundial y de los flujos financierosEste proceso de integración de los mercados, conocido como globalización, ha generado un importante cambiocompetitivo:Las exportaciones de las economías emergentes con menores costes de producción han crecido a ritmosespectaculares, contribuyendo en dos tercios al crecimiento de la producción mundial - en términos de paridadde poder adquisitivo (PPP) - desplazando a las exportaciones de los países desarrollados al competir fuertementeen algunos sectores con la producción nacional de estos países.Al mismo tiempo se están produciendo nuevas oportunidades de negocio y mercados en dichas economíasemergentes, que desde principios de esta década han contribuido en más de la mitad al crecimiento de los volúmenesde importación mundiales. Se estima que 1.000 millones de nuevos trabajadores y consumidores han engrosadoel mercado global durante la última década, creando múltiples oportunidades para las empresas globalizadas.La reacción de los países desarrollados ante ambos procesos ha sido el aumento de la inversión directa en laseconomías de menores costes y con oportunidades de mercado. A la deslocalización para acceder a recursos y amenores costes ha venido a sumarse la asunción del principio build where you sell (produce donde vendas).También ha jugado un papel relevante la integración monetaria experimentada en ciertas áreas como la UE,acompañada de una moneda fuerte como el euro que ha incentivado esas inversiones directas frente a lasexportaciones.1FMI, World Economic Outlook, 2008.Nuevos escenarios, nuevas respuestas ante laglobalización141.1. Tendencias del proceso de globalización1
  8. 8. En los próximos años cabe esperar, según el Banco Mundial - y dentro del comportamiento cíclico consustancialcon el desempeño económico - que la economía experimente una nueva intensificación de dicho proceso deglobalización, marcado por los siguientes aspectos:Refuerzo del creciente protagonismo de las economías emergentes en los últimos años.Gran mejora de la productividad debido al funcionamiento a escala mundial de las cadenas de producción. Estopermite aprovechar las ventajas comparativas de cada país a través de la multilocalización. Hoy se habla cada vezmás de fragmentación e intercambio de tareas en lugar del enfoque clásico de intercambio de productos. Estatendencia es especialmente visible en el sector servicios, que será el gran protagonista de los intercambios futuros.Amplia difusión de la tecnología, gracias al mejor acceso y bajo coste de las TIC, que amplía el espectro de bienescomercializables. La velocidad con la que los países menos desarrollados aplican las nuevas tecnologías estáespoleando la competencia internacional.232VOLUMEN DE COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS Y EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO2000 - 2006Fuente: Estadísticas ComercioInternacional. OMC 2007El resultado será un fuerte crecimiento del comercio de bienes y servicios, superior al del Producto Interior Bruto(PIB).Las estimaciones del Banco Mundial apuntan a que el PIB se triplicará en el próximo cuarto de siglo hasta 27 millos de dólares.15World Bank: Global Economic Prospects (2007): Managing the Next Wave of Globalization.Nuevos escenarios, nuevas respuestas ante laglobalización1.1. Tendencias del proceso de globalización2,64,52,24,1 3,61,87,916,66,810,08,43,53,79,03,73,47,94,26,4 6,13,3EXPORTACIONESIMPORTACIONESPIB3
  9. 9. La internacionalización como herramienta de competitividadEn una economía globalizada, el crecimiento sostenido de un país depende del papel que su economíasea capaz de jugar en el conjunto de la actividad económica mundial. El mercado doméstico pasa a seruna parte más de la economía global y la competitividad de la empresa española en el exterior estaráíntimamente relacionada con su competitividad en el propio mercado interior. La mejora de la competitividadempresarial constituye un objetivo compartido por todos los agentes económicos, existiendo ademásuna correlación estrecha entre competitividad, productividad e innovación.4Si el objetivo es aprovechar las oportunidades de la creciente integración mundial de los mercados comogarantía de crecimiento, la internacionalización se convierte en el camino para ello. Es evidente que paraacudir a los mercados exteriores con éxito es necesario ser mínimamente competitivos, pero, a la vez,la profundización en el posicionamiento de una empresa en los mercados exteriores es la base de unfortalecimiento posterior de esa competitividad. Así, el Informe de la Subcomisión Parlamentaria parael análisis de las medidas a proponer al Gobierno en relación a los procesos de deslocalización y paraestimular las mejoras de la competitividad de la economía (2007) , concluye que la integración de Españaen la economía global y la asignación eficaz de recursos a nivel mundial permite mejorar la productividady competitividad de nuestras empresas.4Nuevos escenarios, nuevas respuestas ante laglobalización1http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_656.PDF 61.2. Ventajas de la internacionalización y aprovechamiento deoportunidades en el mercado globalMULTILOCALIZACIÓNDiseñada en el cuartel general de MATTEL en El Segundo, (California)Petróleo refinado para convertirlo en etileno y convertido en bolitas de plásticopara crear el cuerpo de la muñeca en Taiwán.Moldes para la muñeca hechos en Estados UnidosPelo de nylon manufacturado en JapónPigmentos de pintura para la decoración preparados en EstadosUnidosTejido de algodón y vestidos fabricados en ChinaMontaje en Indonesia y MalasiaTest de calidad en Estados UnidosMarketing por todo el mundoEl economista Gene Grossman explicó para ICEX en 2007 la multilocalizaciónsiguiendo el ejemplo de la muñeca BARBIE de MATTEL:
  10. 10. Las ventajas de la internacionalización para las empresasLa evidencia empírica confirma la existencia de beneficios potencialmente importantes derivados de unmayor comercio e inversión exterior. Estos pueden obtenerse por distintas vías, entre ellas las siguientes:Acceso a más mercados y de mayor potencial. La posibilidad de acceder a un mayor volumen de demanda permiteun mejor aprovechamiento de las economías de escala con la consiguiente reducción de costes unitarios. A suvez, la diversificación de mercados posibilita reducir el riesgo de demanda si los ciclos económicos o la intensidadde los mismos en los países de destino no están acompasados. Por otro lado, la entrada en escena de grandeseconomías emergentes pone a disposición de las empresas vastos mercados con fuertes necesidades por cubrir.Se trata de países en los que existe una ventana de oportunidad para posicionarse con rapidez antes de que otrasempresas copen los sectores de mayor interés.Optimización de la estructura de costes. Además de la reducción de costes unitarios, por el aprovechamiento deeconomías de escala, la internacionalización permite acceder a inputs con menores costes: mano de obra - tantopara tareas tradicionales como de mayor cualificación -, bienes y servicios intermedios - con el impulso a lasubcontratación de procesos (outsourcing) - financiación, etc. Los menores costes logísticos y de comunicaciónrefuerzan estas tendencias.Refuerzo de la capacidad para competir. La exposición a nuevas tecnologías y habilidades organizativas superioresasí como el mayor conocimiento de los competidores permiten estar en mejor disposición para competir. El procesode internacionalización genera importantes economías de aprendizaje.Incentivo para la innovación. La internacionalización y el aprovechamiento de economías de escala hacen másrentable la inversión en tecnología, innovación y otra serie de factores que diferencian los productos, ya que sepodrán recuperar más fácilmente los costes al destinar la inversión a mercados más amplios.Nuevos escenarios, nuevas respuestas ante laglobalización1Aunque son indudables las oportunidades que ofrece la globalización, no se debe olvidar que conllevan, a la vez,nuevos retos. Las empresas ya no podrán refugiarse en mercados protegidos quedando sometidas a la competenciade las más aventajadas y competitivas.71.2. Ventajas de la internacionalización y aprovechamientos deoportunidades en el mercado global
  11. 11. Las fases del proceso de la internacionalizaciónLas empresas suelen emprender su proceso de internacionalización siguiendo una secuencia de fases,pudiéndose definir las tres fases principales en: (i) la iniciación, (ii) la prospección y acceso a mercadosy su consolidación comercial y (iii) el establecimiento en forma de inversión directa que se va configurandoen red y lleva a la multilocalización. Lo que queda expresado en el cuadro siguiente, aunque debe deinterpretarse de forma flexible.Sensibilización a lasventajas de lainternacionalización.Información sobremercados exteriores yprocedimientos.Participación enseminarios locales y otrasactividades guiadas deiniciación en laexportación y/o inversión.Participación enactividadespromocionales iniciáticasde diagnóstico depotencial.Dedicación de recursosinternos organizativos (dela empresa a tiempoparcial) a iniciarse en lainternacionalización.Programas y manuales deiniciación.Información sobremercados exterioresconcretos,procedimientos y líneasde apoyo.Prospección en origen demercados objetivo.Identificación deinterlocutores:distribuidores, agentes.Promoción: participaciónen ferias, misiones,jornadas, etc.Elaboración de materialpromocional.Cierre de pedidos.Primerasexportaciones oinversiones (en caso desectores -servicios - quecomienzan ainternacionalizarse por elestablecimiento.Definición organizativaprimeros recursos atiempocompleto.SIN EXPERIENCIAINTERNACIONALFASES INICIAL DEEXPORTACIÓNFormación especializada.Información sobre nuevosmercados exteriores.Prospección y acceso anuevos mercados.Nuevos socioscomerciales.Acuerdos derepresentación.Participación en accionesde promoción de soporteo de apertura de nuevosmercados (ferias,misiones, jornadas, foros,etc.).Consolidación deoperaciones deexportación.Financiaciónespecializada.Consorcios.EXPORTACIÓNREGULARAmpliación de lascoberturas geográficas enmercados presentes.Establecimiento comercial(almacenes, oficinascomerciales, etc.)Nuevos productos.Desarrollo de redescomerciales.Búsqueda de socios.Desarrollo de marca.IMPLANTACIÓNCOMERCIALDesarrollo de la estrategiade globalización.Establecimientoproductivo.Creación de filiales,compra de sociedades,etc.Multilocalización.INVERSIÓNCOOPERACIÓNFASES DEL PROCESO DE INTERNALIZACIÓN DE LA EMPRESAFuente: Elaboración propiaNuevos escenarios, nuevas respuestas ante laglobalización11 2 381.2. Ventajas de la internacionalización y aprovechamientos deoportunidades en el mercado global
  12. 12. 2España en laeconomía globaldesde laperspectivaexportadora einversora
  13. 13. España ha pasado en menos de veinticinco años de ser una economía con limitados intercambiosexteriores a estar fuertemente integrada en el mercado mundial. En la actualidad, su grado de aperturaalcanza casi el 60%, figurando en segundo lugar, tras Alemania, entre las grandes economías europeas.Esta evolución es consecuencia de un fuerte esfuerzo exportador y de una mayor capacidad de financiacióninternacional, que ha permitido asumir un mayor volumen de importaciones, favorecido por la adopcióndel euro. España, al igual que muchas otras economías desarrolladas, ha experimentado importantesmejoras en su nivel de bienestar gracias a su mayor apertura exterior.Grado de apertura55GRADO DE APERTURA EN LAS PRINCIPALES ECONOMIAS2España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversoraMedida como la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB.102.1. La dinámica exterior020406080100España Alemania Francia EEUU JapónFuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat199519992007
  14. 14. Deficit corriente y competitividadPese al grado de éxito en la integración internacional, todavía existe un elevado desequilibrio entre laaportación al grado de apertura de las importaciones y las exportaciones. El déficit comercial, sumadoal déficit de rentas y transferencias (menos el superávit de servicios), ha originado un considerable déficitcorriente, del 11,5% en base anual, a abril de 2008. No obstante, la economía española en un contextode unión monetaria no ha encontrado, de momento, problemas para financiar el déficit corriente. Algunasrazones del déficit son exógenas, como los altos precios del petróleo o la fuerte apreciación del eurofrente al dólar; también refleja el efecto que han sufrido casi todos los países desarrollados por la fuertecompetencia de las exportaciones de países emergentes y las consecuencias de la distinta fase cíclicaentre España y los países de destino de las exportaciones. En España han dinamizado las importacionespor el, hasta ahora, ciclo expansivo y, sin embargo, las exportaciones españolas se han visto afectadaspor la desaceleración en los países de la UE - principal destino de las mismas.66Ahora bien, también el deterioro de la competitividad - precio se encuentra entre las razones del déficitcorriente. Algunas investigaciones recientes apuntan, de una parte, al menor crecimiento de laproductividad y de otra al comportamiento de los precios de los bienes no comercializables comocausas de dicho deterioro.772España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversoraEn los cuatro primeros meses de 2008, el déficit acumulado de la balanza por cuenta corriente ascendió a 40.720,1 millones de euros, frente a 35.245 millonesen el mismo período de 2007. Las exportaciones crecieron un 25,1% y las importaciones un 18,2 % en el mismo periodo. BANCO DE ESPAÑA. NOTAINFORMATIVA (30 de junio de 2008).Ver, por ejemplo, Luces y sombras de la competitividad exterior de España. Servicio de Estudios de la Caixa. Abril 2008.. 112.1. La dinámica exterior
  15. 15. Exportaciones de bienes y serviciosAtendiendo a la competitividad estructural, medida a través de la cuota de mercado de las exportaciones,el diagnóstico se matiza. La cuota mundial de exportaciones de bienes y servicios españoles ha mantenidouna tendencia creciente en las últimas décadas. En 1982 ésta representaba el 1,4% sobre el total de lasexportaciones mundiales, mientras que en la actualmente supone el 2,1%. No obstante, desde 2003,la cuota mundial de las exportaciones de bienes y servicios españoles experimentó un cierto deterioro.Esta situación se corresponde con la del resto de las economías europeas. En cualquier caso, el añopasado se ha detenido dicha tendencia; las exportaciones de bienes prácticamente mantienen su cuota,pasando del 1,70 en 2006 al 1,74 en 2007, mientras que los servicios han pasado del 3,8 al 3,9%. Así,España se sitúa en el puesto 17º de exportadores mundiales de mercancías y el 6º como exportador deservicios.882España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversoraLa UE-15 lleva años perdiendo cuota de mercado en las exportaciones mundiales. Desde un 41% en 1990 a un 35% en 1997 y un 33% en 2006.. 122.1. La dinámica exteriorCUOTA DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALESFuente: Organización Mundial del ComercioAlemaniaChinaEstados UnidosJapónFranciaPaíses BajosItaliaReino UnidoBélgicaCanadáCorea de SurRusiaHong Kong,ChinaSingapurMéxicoTaiwanEspañaArabia SauditaMalasiaSuiza8,5%9,5%3,9%8,8%12,1%8,4%7,4%5,1%5,1%4,0%3,6%4,0%3,7%3,5%4,4%3,1%2,9%3,1%4,3%3,0%2,7%2,7%1,6%2,6%3,1%2,5%2,1%2,2%2,6%2,0%2,3%1,8%1,7%1,2%1,6%1,5%1,3%1,2%1,2%1,8%Estados unidosReino UnidoAlemaniaJapónFranciaEspañaChinaItaliaPaíses BajosIrlandaIndiaHong Kong,ChinaBélgicaSingapurCorea del SurSueciaDinamarcaCanadáSuizaLuxemburgo18,7%13,9%8,0%8,1%5,4%6,1%4,9%4,2%5,4%4,0%3,5%3,9%2,0%3,9%3,8%3,3%3,3%2,8%1,2%2,7%1,1%2,7%2,7%2,5%1,8%2,2%1,9%2,0%2,0%2,0%1,3%1,6%1,9%2,6%1,9%1,9%1,9%1,5%1,8%1,9%0% 4% 8% 12% 0% 5% 10% 15% 20%Mercancias Servicios2000200720002007
  16. 16. La inversion directa en el exterior (IED)La inversión neta en el extranjero ha sido una pieza clave en el desarrollo de nuestro sector exterior yde la internacionalización de la economía española. Desde 1997, la inversión extranjera (IED) de Españaen el exterior supera a la inversión extranjera recibida.El resultado ha sido una participación de la IED española en el total mundial de un 6,4% en el periodo2004 - 2006 (flujo anual), cifra que supera con creces la de nuestras exportaciones en el comerciointernacional de bienes y servicios. Según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercioy Desarrollo (UNCTAD), España figuraba desde 2006 como el 8º inversor más importante del mundo enel exterior (en términos de stock), situación que no conoce precedentes.RANKING 10 PRIMEROS PAÍSES POR INVERSIÓN EMITIDA (MILL. DÓLARES)STOCK 20062España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora132.1. La dinámica exteriorFuente: Secretaria de Estado de Comercio a partir de datos de UNCTADEE.UUReino UnidoFranciaAlemaniaHong Kong,ChinaPaises BajosSuizaEspañaBélgicaJapon19,1%11,9%8,7%8,1%5,5%5,2%4,4%4,1%3,7%3,6%% s/ Total2.384.0041.486.9501.080.2041.005.078688.974652.633545.401507.970462.032449.567
  17. 17. La empresa exportadoraLa dimensión exterior del sector empresarial español presentaría entonces las siguientes características, segúnenfoquemos actividad comercial o inversora:Dimensión reducida y baja actividad exportadora. Es patente la reducida dimensión de la empresa española lo queafecta a su capacidad para internacionalizarse.El porcentaje de pymes exportadoras es algo menor en España(15%) que en la UE-15 (18%). Igualmente, la propensión exportadorade las pymes españolas es más reducida (el porcentaje de pymesen las que las exportaciones representan más del 50% de las ventases del 12% en España frente al 17% en la UE-15). No obstante seha de tener en cuenta que, según la definición europea, la pymese define en el intervalo 11 a 250 empleados; por debajo estaríamoshablando de microempresas.910NÚMERO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS ACTIVAS2España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversoraLímite mínimo europeo para la consideración de pyme: entre 10 y 250 empleados.Encuesta ENSR (2003) 142.2. La empresa internacionalizadaFuente: INE. Directorio Central de Empresas 2007.TOTALCon al menos 1 asalariadoCon más de 10 asalariados3.336.6571.630.517199.194Nº de empresas910
  18. 18. En total hubo, en 2007, 98.513 empresas con algún tipo de tráfico comercial exportador, de las que el 97% fueronempresas de menos de 250 empleados. No obstante, sólo 39.213 empresas llevan exportando los últimos 4 añosde forma consecutiva, con lo que únicamente ese número pueden considerarse exportadores regulares.NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS POR ASALARIADOS 2007PORCENTAJE DE PYMES EXPORTADORAS2España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora152.2. La empresa internacionalizadaFuente: The OECD - APEC AthensAction Plan on Removing Barriersto SME Access to InternationalMarkets.Fuente: Perfil de la Empresa Exportadora (ICEX) 2007.1 a 910 a 250> 25039,5958,052,36Nº empresasNº asalariados39.00757.1762.330Porcentaje98.513Total 100Lichtenstein0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%LuxemburgoDinamarcaAustriaSuizaSueciaAlemaniaBélgicaIrlandaHolandaItaliaReino UnidoFinlandiaNoruegaEspañaGreciaIslandiaPortugalFrancia
  19. 19. Alta concentración geográfica de las exportaciones. Se da también una reducida diversificación geográfica, con elmercado de la UE-27 absorbiendo tradicionalmente más del setenta por ciento - en 2007 el 70,1% - del total delas exportaciones, quedando América en segundo lugar con el 9,5% del total. No obstante, el problema se relativizay la diversidad por zonas geográficas es mayor si en vez de volumen de exportaciones se consideran empresasexportadoras, como se observa en los siguientes cuadros:CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR EMPRESASDISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA POR VOLUMEN DE EXPORTACIONES Y POR EMPRESASConcentración acusada. A la insuficiente participación del tejido empresarial en la exportación se suma una fuerteconcentración en un reducido número de empresas (1.000 empresas son responsables del 66% de las ventas).2España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora162.2. La empresa internacionalizadaFuente: Elaboracion propia a partir de Perfil de la Empresa Exportadora Española 2007. ICEX.Fuente: Perfil de la Empresa Exportadora Española 2007. ICEX.5 primeras10 primeras50 primeras100 primeras1000 primerasResto12,6%17,7%30,2%36,5%64,7%100,0%200411,3%16,8%30,6%37,4%65,3%100,0%200510,6%16,8%32,3%38,9%66,1%100,0%200612,2%16,1%31,2%38,4%65,9%100,0%2007Europa(37,84%)América(23,62%)África(19,72%)Asia(14,51%)Resto(4,30%)Europa(76,40%)América(9,50%)Asia(6,20%)África(4,50%)Resto(3,40%)2007 2007
  20. 20. La alta concentración geográfica limita sin duda la capacidad de hacer frente a los riesgos de ciclo económico eindica que no se están aprovechando las ventanas de oportunidad en determinados mercados emergentes y degran potencial.Por otro lado el patrón geográfico de exportaciones y de inversiones directas españolas muestra la importancia delos acuerdos comerciales, las redes sociales y corporativas, los factores culturales, las alianzas y las institucionesinvolucradas en la determinación del destino de nuestras ventas.Patrón sectorial inalterado con baja intensidad tecnológica. En las exportaciones españolas de bienes por sectoresno se observan grandes cambios en los últimos años ni en la distribución sectorial de la exportación ni en laparticipación de los primeros sectores exportadores en el total, aunque hay excepciones, como la industriafarmaceútica, que ha ido ganando posiciones hasta situarse entre los diez primeros sectores exportadores. Espreocupante el excesivo peso de las exportaciones con intensidad tecnológica baja (31%) y media-baja (20%)comparado con otros países desarrollados. En esos segmentos existe un menor crecimiento de la demanda y sucarácter más trabajo-intensivo que el resto los hace muy vulnerables a la competitividad en términos de salarios.EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR INTENSIDAD TECNOLÓGICA% TOTAL2España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora172.2. La empresa internacionalizadaFuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.2004200740%BAJA30%20%10%0%MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA ALTA32,8% 31,3%17,4%20,2%41,1%39,5%8,7%8,9%
  21. 21. Sector servicios. Las exportaciones de servicios son cada vez más relevantes. Se observa una progresiva evoluciónhacia servicios más sofisticados o con mayor contenido tecnológico, si bien estos distan todavía de alcanzar el pesoque tienen en otros países de referencia. Así, por ejemplo, la categoría de servicios prestados a empresas ha pasadode representar el 9,5% del total de servicios exportados en 1993 al 20,4% en 2006, y el peso de los serviciosinformáticos y financieros prácticamente se ha doblado en ese mismo periodo.DESGLOSE EXPORTACIONES DE SERVICIOS20062España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora182.2. La empresa internacionalizadaFuente: OMC9080706050403020100%TRANSPORTESTURISMOOTROS (SERVICIOS A EMPRESAS, ETC.)IrlandaReinoUnidoFinlandiaSueciaPaísesBajosAlemaniaAustriaItaliaFranciaEspañaPortugalDinamarcaGreciaEl peso de los servicios tradicionales continua siendo alto en las exportaciones de España
  22. 22. 2España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora192.2. La empresa internacionalizada111213Recursos humanos y factores tecnoculturales. En España se aprecia un déficit en la formación en internacionalizaciónasí como en el conocimiento de idiomas. A cambio, se configura como una importante ventaja competitiva para lasempresas el uso del idioma español, en clara expansión.11Esfuerzo asociativo. Por último merece la pena resaltar algunas variables vinculadas al esfuerzo asociativointerempresarial. La cooperación empresarial actúa como palanca para la internacionalización, permite sumarrecursos, compartir conocimiento y repartir costes. No obstante, las empresas españolas no están utilizando todoel potencial de la cooperación, aunque está creciendo el recurso a la misma. Una de cada tres empresas conpresencia exterior ha desarrollado algún tipo de cooperación, de las cuales dos tercios lo hacen en destino. Sigueexistiendo potencial para el desarrollo de todo tipo de fórmulas de agrupación inter-empresarial, ayudando a vencerlos obstáculos que provienen de la desconfianza y la complejidad del proceso.13Innovación y explotación de las nuevas tecnologías. Si bien España está consiguiendo converger en algunas deestas materias con los países europeos, persisten todavía debilidades. Para ser capaz de competir con elementosdistintos del precio, es preciso reforzar las actuaciones en estos ámbitos.12Según el EUROBARÓMETRO, sólo el 6% de la población habla inglés, por debajo del 14% de Francia y Alemania e incluso por debajo de países delEste Europeo.En particular, la inversión española en I+D ha experimentado un crecimiento del 14% en el 2006, situándose en el 1,16% del PIB, cifra todavía lejanade las tasas –de países como Francia -2,12%- y Alemania -2,51%- aunque aproximándose a la media de la UE-25 -1,77% del PIB.Internacionalización de la empresa española. Cooperación empresarial e innovación exterior. Febrero 2008. Servicio de Estudios de las Cámaras deComercio. https://www.camaras.org/publicado/shop/prod_37068/estudios/pdf/otras_pub/empresa/internacionalizacion.pdf
  23. 23. Patrón geográfico propio. El patrón geográfico y sectorial de nuestra IED difiere del de las economías desarrolladas.En efecto, la mayoría de las operaciones de inversión exterior tiene en Latinoamérica y la UE los principales mercadosde destino. En ambas zonas, la participación en el total de nuestras inversiones es sensiblemente superior a larelevancia que estas regiones tienen en el total de las inversiones mundiales. Por su parte, las economías emergentes(Asia, especialmente China e India, y nuevos miembros de la UE) todavía no tienen un peso relevante: así por ejemplo,Asia captó en 2001-2006 el 19% de la IED mundial, pero sólo supuso el 2% del total de las inversiones españolas.En el caso particular de China, la presencia española aún no es destacada, aunque tampoco lo es la de otros paíseseuropeos. Respecto a los nuevos países miembros de la UE, España ha realizado considerables avances, si bienaún no alcanza las cuotas de otras economías de UE-15.Concentración. Asimismo al igual que las exportaciones, las operaciones de IED están muy concentradas en unnúmero reducido de empresas: en los últimos años, sólo el 1,1% (105 empresas) del total de empresas que emitenIED acaparan más del 90% del valor total de la misma.Especialización sectorial. El sector servicios representa el grueso de las operaciones realizadas durante los últimosaños, destacando los sectores de servicios regulados (servicios financieros, energía, agua o telecomunicaciones),cuyas empresas han sido las grandes protagonistas de este proceso. Recientemente los sectores de infraestructurasy de energías renovables han ido también ganando peso, así como el sector de servicios a empresas. Éste representaya el 10% del total de las emisiones.La empresa inversora en el exteriorEn cualquier caso - como ya se ha indicado - el peso específico de la exportación, sobre todo en loque se refiere a las empresas del sector servicios, tiene que ser combinado, a la hora del análisis, conla decisiva importancia de la inversión directa española en el exterior (IED).14142España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora20Banco de España: Esther Gordo, César Martín y Patrocinio Tello: La internacionalización de las empresas españolas a través de la inversión extranjeradirecta. Banco de España. Boletín Económico, enero 2008.2.2. La empresa internacionalizada
  24. 24. 1515Cabe destacar el peso de la actividad de los sectores relacionados con la construcción y obra civil: concursosinternacionales, concesiones de servicios, etc. La experiencia internacional y el liderazgo de las empresas concesionariasespañolas en las denominadas Colaboraciones Público-Privadas (Public-Private Partnerships o PPP) constituyenuna gran ventaja en países en los que estos modelos de financiación y gestión de infraestructuras públicas estánen su primera fase de desarrollo.El sector industrial tiene menor relevancia, si bien se observa una creciente presencia exterior de sus empresas.La mayor parte de las operaciones en este ámbito se realizan en segmentos de tecnología media-baja y baja, perose constata un apreciable aumento de las IED realizadas por empresas de contenido tecnológico superior.El nivel tecnológico de la industria española y la reducida dimensión de muchas de sus empresas pueden estarfrenando el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados emergentes, dados los costes deentrada que suponen el establecimiento de nuevas redes de comercialización y las estrategias de implantaciónproductiva.Características de la operativa inversora. Existe un notable dinamismo y número de empresas establecidasfísicamente en el exterior, a través de fórmulas muy variadas de presencia directa con predominio de la implantacióncomercial.2España en la economía global desde laperspectiva exportadora e inversora21Informe La Presencia de la Empresa Española en el Exterior (2008). Mauro Guillén. Donde se analizan las principales opraciones de implantación exteriorllevadas a cabo por empresas españolas durante los últimos 10 años.2.2. La empresa internacionalizadaFuente: ICEX. Informe sobre Base Sistemática de Datos sobre las Operaciones1986 - 2007Implantación Comercial(46,9%)Mix Implantación Comercial+Productiva(24,8%)Implantación Productiva(10,4%)Otras Fórmulas(19,9%)FÓRMULAS DE IMPLANTACIÓN EXTERIOR
  25. 25. 3ICEX ante losretos de laglobalización
  26. 26. El Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) es el ente público estatal de ámbito nacional que ayudaa las empresas españolas a tener éxito en los mercados internacionales.ICEX ha sido testigo de la intensa evolución de la economía española y ha venido adaptando la naturalezade sus servicios e instrumentos a los cambios del entorno, tratando de acompañar en todo momentoa las empresas y entidades en su aventura exterior. Se ha pasado así del fomento de exportaciones,en un contexto de reducida apertura al exterior, a la promoción y apoyo a la internacionalización comovía de impulso a la competitividad.Acción de ICEX16583 empresas se han iniciado en la exportación a través del programa PIPE.Más de 4.200 empresas han participado en los 68 pabellones oficiales en 477 ferias y en las 453 misiones comercialesorganizadas.Más de 13.483 profesionales han asistido a los 324 seminarios organizados de formación en internacionalización,de mercados exteriores y de oportunidades de negocio.En torno a 7.000 empresas han recibido apoyo directo mediante Planes Sectoriales.Unas 300 empresas han recibido apoyo para su Plan de Implantación.Se han resuelto 109.163 consultas al Centro de Información y una cifra superior al Servicio de Estadísticas Españolasde Comercio Exterior.3ICEX ante los retos de la globalizaciónEl Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril, sobre Inversiones Públicas de Carácter extraordinario y Medidas de Fomento de la exportación, en su art. 6 creó elInstituto Español de Comercio Exterior (ICEX), como Entidad de Derecho Público, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con personalidadjurídica propia. 233.1. ICEX en la actualidadADAPTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓNFomento de las exportacionesPromoción y apoyo a lainternacionalización como víade impulso a la competitividad1982: INFE 2008: ICEXApertura de la empresa española al exteriorNuevas necesidades de las empresasALGUNOS SERVICIOS ICEX 200716
  27. 27. ICEX se encuentra adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio (MITYC) y en 2007 cumplió 25 añosdesarrollando su labor. Presta sus servicios tanto desde su sede central como a través de la red de 98Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior y 31 Direcciones Territoriales y Provinciales deComercio, que también dependen de la Secretaría de Estado de Comercio.Dispone además de una red operativa de 10 Centros de Negocios (3 en proceso de apertura durante2008), que son centros de servicios comerciales y administrativos dentro de las Oficinas Comerciales,desde los cuales las empresas exportadoras e inversoras y sus asociaciones pueden realizar susgestiones comerciales y de todo tipo, aunque por un periodo temporal (incubadora de empresas).EstructuraRED EXTERIOR DE 98 OFICINAS ECONOMICAS Y COMERCIALES3ICEX ante los retos de la globalización243.1. ICEX en la actualidadAMERICA DEL NORTETORONTOOTTAWAN.YORKWASHINGTONCHICAGOLOS ANGELESMIAMIIBEROAMERICALA HABANA LA PAZSANTO DOMINGO QUITOS.JUAN PTO.RICO LIMAMEXICO D.F. MONTEVIDEOMONTERREY ASUNCIONGUATEMALA BRASILIAPANAMA BUENOS AIRESCARACAS SANTIAGO DE CHILEBOGOTA SAN SALVADORTEGUCIGALPA SAO PAULOEUROPA OCCIDENTALLA HAYA BRUSELAS MCROMA BERLINMILAN DUSSELDORFLISBOA BERNAVIENA ESTOCOLMOHELSINKI COPENHAGUELONDRES OSLOPARIS DUBLINPARIS OCDE ATENASBRUSELASAFRICATRIPOLIDAKARARGELJOHANNESBURGONAIROBILAGOSCASABLANCATUNEZRABATEL CAIROLUANDAORIENTE MEDIOAMMANBEIRUTDAMASCOANKARARIADTEHERANTEL AVIVDUBAIESTAMBULLEJANO ORIENTEPEKINTOKIOMANILABANGKOKSINGAPURYAKARTASIDNEYNUEVA DELHIMUMBAIK.LUMPURSEULHONG KONGHO CHI MINH CITYISLAMABADSHANGHAIEUROPA ESTEMOSCUVARSOVIABUDAPESTBUCARESTSOFIABELGRADOPRAGAZAGREBVILNIUSBRATISLAVAKIEVALMATY
  28. 28. ICEX cuenta en su plantilla actual con más de 560 profesionales - sumando el propio personal ICEXen Servicios Centrales, Red Exterior y Red Territorial - al cual habría que sumar el personal de laSecretaría de Estado de Comercio (SEC) no ICEX de las redes exterior y territorial. Se trata de personalespecializado en el campo de la internacionalización, en su mayor parte con formación universitaria yconjugando una equilibrada composición por género.Palma de MallorcaGeronaBarcelonaTarragonaCastellónValenciaAlicanteMurciaAlmeríaMelillaCeutaTenerifeLas Palmas de G.C.CádizSevillaHuelvaBadajozToledoMadridZaragozaValladolidBurgos LogroñoPamplonaSan SebastiánBilbaoSantanderOviedoLa CoruñaVigoGranadaMálagaGranadaSevillaCádizBadajozToledoMurciaMadridValladolidOviedoBurgos LogroñoPamplonaZaragoza3ICEX ante los retos de la globalizaciónDirección TerritorialDirección Provincial25Respecto a los recursos económicos, en el ejercicio 2007, ICEX ha contado, para el desarrollo de sus actividadescon un presupuesto total de 245.542.877 euros, correspondiendo el 15,2% a gastos de funcionamiento y el 84,8%a gastos de inversión.3.1. ICEX en la actualidadDIRECCIONES TERRITORIALES Y PROVINCIALES
  29. 29. ICEX fomenta una política activa de colaboración con otras instituciones cuya finalidad es apoyar lainternacionalización de la empresa. Su objetivo consiste tanto en establecer programas específicos deactuación conjunta, dentro de una política de promoción común, como incrementar la cooperación através de la firma de convenios específicos que permitan un mejor impacto en la asignación de recursos.Marco institucional y de colaboraciónICEX procura además una estrecha colaboración bilateral con todas las asociaciones sectoriales, las diferentesCámaras de Comercio, el Consejo Superior de Cámras, la CEOE, así como muchas otras instituciones que debenresponder a los retos de la creciente globalización de la economía mundial.Asimismo, ICEX participa como accionista en las empresas públicas:P4R - especializada en proyectos en países menos desarrollados.INTERÉS - cuyo objeto social es la captación de inversiones extranjeras.COFIDES - que ofrece financiación para proyectos privados viables en elexterior en los que exista algún tipo de interés español.3ICEX ante los retos de la globalización263.1. ICEX en la actualidadEs especialmente relevante la colaboración institucional que mantiene ICEX en el marco del Consejo Interterritorialde Internacionalización (CII), órgano en el que participan las Comunidades Autónomas, el Consejo Superior deCámaras y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con un objetivo conjunto decooperar inter-institucionalmente para la internacionalización.
  30. 30. Información con carácter de bien público: gran parte de la información que se facilita desde el ICEX ylas ofecomes tales como la información general sobre el mercado o sobre los canales de distribuciónpodría calificarse de bien público ya que su consumo es no rival y difícilmente excluible.Problemas de información asimétrica e imperfecta, característicos de todos los mercados, no sólo losexteriores, pero en éstos son especialmente acuciantes. Para solucionarlos, las empresas empleanseguros, contratos internacionales estandarizados que estipulan todas las condiciones de la operacióny sobre todo hacen uso de redes sociales. Dichas redes proporcionan información dado que su pertenenciaa una de ellas confiere una reputación. Los incentivos privados a la formación de estas redes entreempresas nacionales y extranjeras podrían ser reducidos en mercados lejanos cultural y geográficamente,en los que existen pocos intercambios, y porque tienen un cierto elemento de bien público, lo que lashace vulnerables a la aparición de free-riders. Además, podrían defender los intereses de las empresasya instaladas. En esta situación, el sector público podría ejercer de intermediario de confianza para ayudaren la formación de estas redes, dado que su objetivo no es la maximización del beneficio. Ese es elobjetivo que persiguen, por ejemplo las misiones comerciales o las actividades de promoción en general.Autores como Ronald Coase, Hymer, Buckley o Casson ya pusieron de manifiesto la importancia de los costes detransacción en las decisiones de las empresas. Dichos costes harían referencia sobre todo a los costes de información,de negociación y de hacer cumplir los contratos. Pues bien en la actividad de internacionalización dichos costestienden a ser elevados debido a la lejanía cultural y geográfica con el mercado exterior.Los fallos sobre los que puede actuar el ICEX y la red exterior de Ofecomes se refieren sobre todo a los costes deinformación.Fallos del mercadoPero también es necesario destacar la existencia de barreras a lainternacionalización relacionadas con la aplicación práctica de las leyes yestándares comerciales que generan unos elevados costes de transacción. Elsector público está aquí idealmente posicionado dada su relación con lasautoridades locales para: 1) proveer la información relativa a dicha aplicaciónpráctica; 2) ayudar en la resolución de conflictos que surjan. Dichas labores deinformación e intermediación tendrían características de bien público.Si bien la globalización ha ido reduciendo los obstáculos para la actividad internacional, siguen existiendo evidenciasde trabas significativas para el comercio exterior y la inversión internacional, que cabe achacar tanto a barrerasinstitucionales como a fallos del mercado.La existencia de estas barreras aumenta los costes con los que se enfrenta una empresa al decidir internacionalizarsey puede desincentivar procesos de internacionalización beneficiosos tanto para la empresa como para la economíaen su conjunto. Además, los fallos de mercado pueden afectar también a la percepción de las empresas de la actividadde internacionalización y a la correspondencia entre beneficios privados y sociales de esta actividad. Tradicionalmentehan sido estos obstáculos la principal justificación para una intervención pública.17173ICEX ante los retos de la globalización273.2. Valor público añadido ante los fallos del mercadoDTI Economics Paper Nº 18: International Trade and Investment-the Economic Rationale for Government Support (julio 2006). UKTI.
  31. 31. La entrada de las empresas podría tener un efecto demostración, al poner de manifiesto las oportunidadesexistentes en mercados exteriores.La apertura al exterior genera un efecto pro-competitivo que impulsa a las empresas a innovar, actividadque genera efectos spill-over del conocimiento que tienden a mejorar la productividad de la economía.La internacionalización de empresas nacionales puede generar un efecto marca-país que ayuda a laintroducción de otras empresas en las redes sociales extranjeras. Ahora bien, las empresas no tienenincentivos a desarrollar por sí mismas dicha marca país, sino a actuar como free-riders, dado que la marca-país tiene características de bien público.1819Por otra parte, la existencia de debilidades en la capacitación del personal directivo para emprender labores de internacionalizaciónpuede significar una considerable infravaloración de los beneficios esperados que la empresa podría obtener de dichaactividad. Estas debilidades afectan sobre todo a la pyme y algunos autores como Vicente Donoso y Jose Antonio Alonsohan subrayado la importancia que tiene este problema para la empresa española. En este caso, el fallo de mercado seencontraría en la inexistencia de mercados de profesionales con estas características o de empresas a las que se puedasubcontratar la actividad de internacionalización. Es más, aún si existieran estos mercados, la debilidad en los recursoshumanos podría convertir a las empresas en clientes poco cualificados. Las debilidades de la capacitación del personaldirectivo podrían afectar incluso a la capacidad de reconocer la existencia de ventajas comparativas que la empresa podríaexplotar.Además, los beneficios sociales de la internacionalización podrían ser mucho mayores que los privados, es decir, existiríanexternalidades positivas de la internacionalización:1819Por eso tiene más sentido que el ICEX preste servicios como las JIMEX o el PIPE y no se limite simplemente a financiar a las empresas y que ellas busquen en el mercadolo que necesitanICEX ante los retos de la globalización3283.2. Valor público añadido ante los fallos del mercadoObstáculos a la internacionalización y políticas públicas de promoción. El caso de España. José Antonio Alonso. Vicente Donoso. Papeles de Economía Española.Nº 66 (1996).
  32. 32. El apoyo prestado por ICEX vendría justificado por una intervención efectiva en costes, de tal forma quela superación de los fallos de mercado llegue a generar unos beneficios adicionales que compensen elcoste de su intervención. Como resultado de los análisis realizados, las conclusiones apuntan a lassiguientes áreas de intervención:Principales áreas para la intervención públicaAumentar el número de empresas internacionalizadas.Promover su capacitación.Incorporación de los nuevos factores de competitividad en su gestión.Facilitar el acceso y establecimiento en nuevos mercados, vía información, asesoramiento y redes sociales,especialmente en mercados de mayor potencial y para empresas innovadoras o procedentes de sectores de mayorvalor añadido.Promover la imagen de los bienes y servicios españoles.Impulsar las colaboraciones y alianzas para dichos fines.ICEX ante los retos de la globalización3293.2. Valor público añadido ante los fallos del mercadoEn resumen, aunque en el proceso de internacionalización las empresas toman las decisiones que consideran másoportunas para aprovechar las oportunidades del mercado, sin embargo, correspondería al Gobierno proveer unentorno que facilite la obtención de los beneficios potenciales.
  33. 33. En una categoría diferente, aunque muy cercana, se encuentran los grupos de interés de ICEX, colectivoamplio de actores en el proceso, que incluye todas aquellas personas físicas y jurídicas, institucionesestatales y entidades de la sociedad civil interesadas en el éxito de una agencia de internacionalizacióncomo ICEX porque ello contribuye al de su propio objeto social. Abarca en un primer nivel jóveneslicenciados interesados en la internacionalización como actividad profesional, investigadores, institucioneseducativas, medios de comunicación. Pero también incluye de forma destacada asociaciones profesionalesde todo tipo, así como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Cámarasde Comercio, Consejo Superior de Cámaras, así como otras agencias estatales - incluidas los Organismosde Promoción Exterior autonómicos (OPE)- e incluso las empresas de servicios de internacionalización.Sin olvidar a todas aquellas instituciones gubernamentales y no gubernamentales involucradas en elproceso de internacionalización.Conviene, también, no perder de vista, en un nivel distinto, a los clientes extranjeros - actuales opotenciales - de los productos y servicios españoles y a los socios locales, reales o potenciales, de losinversores directos españoles. Siendo difícil de evaluar el impacto de cualquier acción ICEX sobre ellos,son sin embargo, los ‘clientes de nuestros clientes’ y presentan, a su vez, una amplia gama derequerimientos específicos informativos, promocionales y de marketing de cara a su motivación parala adquisición de productos y servicios españoles.Las asociaciones sectoriales juegan un papel muy importante al incentivar, apoyar y aglutinar a susasociados en la difícil apertura al exterior. Permiten, a través del contacto intrasectorial, la difusión de‘buenas prácticas’ empresariales y organizan actividades de promoción a nivel sectorial, potenciandola imagen-sector e imagen-país. Se trata de interlocutores importantes y apreciados por cualquieragencia de promoción de exportaciones e inversiones ya que fortalecen la ayuda pública y la proyectan.Los clientes de ICEX, considerados en función de su dimensión empresarial, se ha visto que correspondena tres categorías: microempresas, pymes y medianas y grandes empresas. En las tres categorías hayempresas internacionalizadas y no internacionalizadas, aunque es obvio que cuanto más pequeña esla empresa más posibilidades hay de que no lo esté.Clientes y grupos de interés. Distintas perspectivas desde las que se abordan lasnecesidades2020A los efectos de análisis se consideran de aquí en adelante microempresas y pequeñas y medianas empresas como pymes.ICEX ante los retos de la globalización3303.3. Servicios a clientes
  34. 34. Dada la complejidad intrínseca de los procesos y de los múltiples actores, ICEX trata de dar respuestaa tan variadas necesidades atendiendo a distintas perspectivas y, especialmente, a las distintas fasesdel proceso de internacionalización en la que se encuentran, a los ámbitos sectoriales y geográficos yatendiendo a un apoyo en origen o en destino. A continuación se detalla esquemáticamente lo queICEX ofrece en la actualidad en términos de servicios a los distintos colectivos principales.Servicios de ICEX a sus principales clientesICEX ante los retos de la globalización3313.3. Servicios a clientesEmpresas que se inician en lainternacionalizacionUn conjunto de servicios para acceder porprimera vez a los mercados exteriores, a travésde la exportación o la inversión internacional.Apoyo para desarrollar su competitividad y suscapacidades de negocio internacional,especialmente a través del programa PIPE.Asociaciones sectoriales de empresasDifusión de información sectorial para elacceso a los distintos mercados exteriores.Organización/apoyo para ferias internacionales,misiones comerciales y seminarios.Campañas de imagen de España en sectoresdestacados.Perspectiva abierta para prestar servicios decooperación inter-institucional con las OPE delas CCAA, tanto en origen como especialmenteen destino.¿QUÉ OFRECE EL ICEX A LOS DISTINTOS CLIENTES?
  35. 35. 332ICEX ante los retos de la globalización3.3. Servicios a clientesPequeñas y medianas empresas que exportan e intervienen en el exteriorAsistencia integral para acceder a más mercados, especialmente de gran potencial y emergentes, a través de informacióna medida, promoción comercial, asesoramiento y apoyo técnico tanto en origen como en países de destino.Apoyo para el desarrollo de nuevos factores de competitividad basados en la innovación y asistencia especializadapara los nuevos sectores de mayor valor añadido.Mejora de la capacitación de los recursos humanos en el área de internacionalización.Apoyo al establecimiento comercial y productivo en mercados objetivo.Facilitación de acuerdos y alianzas en el proceso de internacionalización.Campañas de imagen de España en sectores destacados.Asistencia para la participación en licitaciones públicas internacionales y en programas multilaterales.Perspectiva abierta para prestar servicios de cooperación inter-institucional con las OPE de las CCAA, tanto en origencomo especialmente en destino.Grandes empresasFacilitación de acuerdos y alianzas con sociosespañoles o locales.Campañas de imagen-país en sectoresdestacados.Apoyo político y lobby.Empresas extranjeras que buscancontrapartes españolasInformación del conjunto de la oferta española.Facilitación de acuerdos y alianzas con empresasespañolas.Apoyo para la comercialización de productosespañoles.
  36. 36. Los servicios ofrecidos por ICEX han ido adaptándose a las cambiantes necesidades de las empresasy entidades y a la evolución que ha experimentado la economía y la sociedad españolas. En los análisisprevios a la formulación estratégica, ICEX ha contado, a través de las oportunas consultas, con la vozde los clientes y grupos de interés, sus necesidades y expectativas. Las aportaciones de los principalesagentes implicados apuntan a las siguientes líneas necesarias de reforma:Adaptación y desarrollo de servicios a partir de las necesidades y expectativas delos clientesSe puede resumir que las expectativas de los clientes y grupos de interés respecto a la acción de ICEX gravitan menos sobrela amplia oferta de servicios ya recibidos, que sobre la mayor eficiencia y eficacia en su prestación, así como sobre la necesidadde flexibilidad de enfoque frente a entornos rápidamente cambiantes.No obstante, también se subraya la necesidad de reforzar algunas áreas que sólo recientemente han sido objeto de atención,como son las actuaciones relativas a la mejora de imagen y la cooperación institucional. Finalmente, se identifican con entidadpropia los aspectos de necesidad de mejora en la red exterior, reflejando así el carácter de las Oficinas Económicas y Comercialescomo línea de atención directa a los clientes.Dentro de ese capítulo también existe por parte de empresas e instituciones una demanda de adaptación y mejora de lasprestaciones y eficiencia de las Direcciones Territoriales.ICEX ante los retos de la globalización3333.3. Servicios a clientesDemanda de mejoras en los servicios ICEXAsesoramiento y servicios personalizados y de calidadMayor agilidad operativaMejora del canal de comunicación de las empresas con ICEXSeguimiento de los resultados obtenidosAdaptación de los servicios a entornos cambiantesApoyo efectivo a la mejora de la imagen de las empresas, susmarcas, bienes y serviciosMayor coordinación con las organizaciones autonómicas depromoción exterior para evitar duplicidades y fragmentacionesReformas especialmente orientadas a la red de OficinasEconómicas y Comerciales
  37. 37. ICEX ante los retos de la globalización3343.4. Posicionamiento de ICEX ante el nuevo contextoHablar, en la actualidad, del papel de ICEX significa tomar en consideración el proceso de internacionalización experimentadopor la economía española en los últimos 25 años, pero sobre todo encarar con decisión la presente intensificación de laintegración económica mundial – globalización – donde las empresas españolas se enfrentan a una competencia sinprecedentes a la vez que a una gran necesidad de especialización. El crecimiento futuro de la economía española dependeráde la capacidad de las empresas para explotar las oportunidades en el exterior y para atraer la inversión de las mejoresempresas foráneas.En un entorno de cambios profundos las empresas españolas deben internacionalizarse cada vez más pronto yde manera novedosa y, lo que es más importante, deben pensar globalmente. Las Administraciones Públicas, porsu parte, han de esforzarse en contribuir a crear el entorno adecuado que facilite esa evolución para que losnegocios prosperen.* Módulo incluido en el cuarto trimestre de 2007 en el marco de la Encuesta de Coyuntura de la Exportación que realiza la Secretaría de Estado de Comercio,sobre una muestra de 1.312 empresas con exportaciones superiores a 30.000 € anuales en el periodo 2002-2005** "The OECD-APEC Action Plan on Removing Barriers to SME Access to International Markets" CFE/SME (2006) 15/FINALCon la realización del Plan Estratégico, ICEX pretendetener la certeza acerca del análisis e interpretacióncorrecta de las necesidades actuales y futuras delas empresas y asociaciones en sus procesos deinternacionalización así como de los grupos de interés.Pretende consolidar el conocimiento sobre las clavesde este proceso y confirmar que se están formulandolas respuestas adecuadas, pero también crearmecanismos de evaluación y retroalimentación quepermitan permanecer en la línea adecuada deintervención en el futuro.Al reconsiderar su oferta de servicios ICEX también ha tenido en cuenta estudios realizados sobre los principales obstáculosa la actividad exportadora:Las empresas españolas exportadoras de mercancías, consultadas a finales de 2007 sobre una lista de nueve obstáculosa la actividad exportadora realizaron la siguiente valoración de los mismos, ordenados de mayor a menor: 1: Existencia decompetidores similares. 2: Formación del personal de la empresa. 3: Desconocimiento de los mercados exteriores. 4:Deficiencias en la red de distribución. 5: Falta de imagen país. 6: Deficiencias logísticas y de transporte. 7: Dificultades definanciación. 8: Barreras institucionales y comerciales. 9: Dificultades de aseguramiento*.Otros estudios internacionales, como el llevado a cabo por la OCDE en 2006 sobre Percepción de Barreras de Acceso aMercados Internacionales por parte de las PYMES** indican que éstas perciben los obstáculos relacionados con suscapacidades internas y el acceso a los mercados como las más importantes, atribuyendo menor importancia al entorno denegocios. No obstante, su valoración depende del grado de experiencia internacional de la empresa. Cuanto mayor es éstadisminuye la importancia de los obstáculos financieros y de acceso y el entorno de negocios y las capacidades internaspasan a ser los principales obstáculos.
  38. 38. 4Plan EstratégicoICEX2009 - 2012
  39. 39. En razón de los cambios producidos en el nuevo contexto económico internacional.En aras de lograr los objetivos señalados en el Programa Nacional de Reformas del Gobierno de España 2005 -2010.Atendiendo a la vez a las necesidades y expectativas de los clientes.Teniendo en consideración los persistentes fallos de mercado.Ponderando los beneficios que se derivan de la acción pública.Y aprovechando el conocimiento acumulado en sus 25 años de experiencia.ICEX ha concebido su Plan Estratégico para el periodo 2009-2012, con el fin deafrontar de la manera más eficaz los nuevos retos:Con un planteamiento que atiende a las sugerencias y aportaciones de los principales actores en el campo dela internacionalización, ICEX ha elaborado un documento que pretende ser un instrumento de comunicación y mejorade sus futuras acciones. En él se vuelve a definir la misión de ICEX frente a los nuevos tiempos así como el valorañadido que aporta como institución pública. Con el objetivo de mantenerse como institución de referencia en elcampo de la internacionalización, el Plan Estratégico ICEX proyecta su visión de futuro para un periodo de cuatroaños a través de un conjunto de estrategias.El Plan Estratégico ICEX contribuye a afianzar su eficaz desempeño al menos en cuatro direcciones:Priorización y coherencia de actuaciones Instrumento de direcciónICEX propone, explica y justifica sus prioridades yobjetivos, atendiendo a la pertinencia y la coherenciade su actuación. Se trata de garantizar la adecuaciónde la intervención al contexto, dando respuesta aldiagnóstico de los principales problemas y teniendo encuenta adecuadamente las necesidades de los clientes.El Plan Estratégico es asimismo un instrumento valiosode dirección. Una vez definidas las estrategias y losobjetivos estratégicos, aquellas se despliegan en líneasde acción, objetivos operativos e iniciativas alineadaspara los departamentos y responsables específicos.Permite así, a todos los niveles de la dirección, implicara las personas, comunicar mejor y poder tomar decisionesrápidas y adecuadas en un entorno cambiante.4Plan Estratégico ICEX 2009 - 201236Introducción
  40. 40. 4Plan Estratégico ICEX 2009 - 201237IntroducciónSeguimiento de resultados y mejora constante Instrumento de comunicacion ante clientes, alianzasy la sociedadEl Plan Estratégico incorpora un sistema de seguimientode los resultados e impactos. Siguiendo la lógica PDCA(Planificar - Desarrollar - Controlar - Actuar) se establecenmecanismos para la retroalimentación y aprendizajecontinuos. Se dispone así de una herramienta decontraste con la realidad que facilita la toma de decisionesy donde caben perfectamente ajustes de estrategias,líneas de acción y actividades que reflejen cambiossustantivos en el entorno.El Plan Estratégico es también un elemento decomunicación natural de primera magnitud ante losclientes sobre cuáles son las principales característicasy objetivos de la acción de ICEX.También, respecto a posibles aliados, ICEX expone suplanteamiento en un marco abierto a la colaboración, loque debería resultar a medio plazo en una mayorespecialización relativa de cada uno de ellos en aquelloque pueda hacer mejor, optimizando los recursospúblicos y privados y logrando una mayor eficaciaoperativa exterior en términos de masa crítica yeconomías de escala.Y finalmente, respecto a la sociedad en su conjuntocontribuye a la transparencia de la acción pública yconstituye un compromiso de responsabilidad con losresultados y de rendición de cuentas ante la ciudadanía.ICEX contrae, mediante el presente documento, unrenovado compromiso ante las empresas, susasociaciones, las instituciones y la sociedad en suconjunto, de potenciar de manera efectiva lainternacionalización como vía para que las empresasgeneren mayor valor, mejoren su competitividad y puedaninsertarse con éxito en el mercado global. La ampliaexperiencia y know-how de ICEX así como sus recursos,despliegue instrumental y redes territorial e internacionalsitúan a la institución en un puesto privilegiado paralograr este objetivo.
  41. 41. El proyecto estratégico de ICEX parte de identificar los problemas más destacados que afectan a la capacidad dela economía española para aprovechar las oportunidades del nuevo contexto internacional. Dichos problemas tienensu origen en una insuficiente competitividad e internacionalización de las empresas españolas, en particular laspymes. Entre los retos diagnosticados por el análisis previo de situación cabe señalar los siguientes:RetosUn número de empresas que operan en mercados exteriores aún claramente bajo.Alta concentración del volumen de exportación en pocas empresas que puede deberse a un problemadel tamaño medio de las PYMES y su falta de escala para acometer retos de apertura internacional.Excesiva concentración geográfica en determinados mercados clientelares que limita la capacidad deexplotar plenamente los beneficios del acceso a mercados con mayor potencial.Insuficiente participación de sectores de tecnología alta y media-alta en los que la capacidad dediferenciación respecto a países con menores costes es mayor.Insuficiente valor añadido en términos de los nuevos factores de competitividad (diseño, marca, etc.)y la atención a la formación continua de recursos humanos, que son elementos esenciales para mantenerla capacidad para competir en el entorno actual.Al problema principal, de naturaleza económica, habría que añadir otros dos aspectos críticos - de naturaleza internay de naturaleza relacional - que inciden directamente en la consecución de sus resultados y en el alcance de losimpactos de la acción pública. En relación con el primer aspecto, se analiza la propia capacidad de respuestaorganizativa de ICEX, ante el reto del cambio acelerado y ante el mayor valor añadido requerido por los clientes.En relación con el segundo aspecto, hay que considerar el papel de ICEX ante el amplio despliegue institucionalpúblico en cuanto a servicios de internacionalización a empresas, representado por las Organizaciones de PromociónExterior (OPE) de las Comunidades Autónomas, junto a otras relevantes ofertas institucionales de servicios por partede las Cámaras, las organizaciones empresariales y otras entidades. La amplia y multiforme oferta actual de serviciosde internacionalización de carácter institucional responde sin duda a la misma constatación de la necesidad deacelerar el cambio hacia la globalización, aunque si no se alcanza un cierto grado de coordinación podría estargenerando otros problemas de dispersión de esfuerzos y debilidad de imagen-país.Por otra parte, el diagnóstico de situación llevado a cabo para la formulación del Plan Estratégico también haconstatado una serie de fortalezas, en relación con la internacionalización de las empresas, con las que se cuentapara afrontar dichos retos.Plan Estratégico ICEX 2009 - 20124384.1. Las respuestas del Plan Estratégico ante eldiagnóstico de los problemas
  42. 42. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS ICEXPlan Estratégico ICEX 2009 - 20124394.1. Las respuestas del Plan Estratégico ante eldiagnóstico de los problemasCierto dinamismo en el proceso de internacionalización, manteniendo razonablemente cuota de mercadoen un contexto de importante auge de las exportaciones procedentes de economías emergentes.Evolución moderadamente creciente de empresas que exportan más de 50.000 € (34.600 en 2004,35.800 en 2007).Protagonismo creciente de las exportaciones de servicios y aumento de la participación de serviciosde mayor valor añadido.Auge de la implantación exterior como respuesta al entorno competitivo.El efecto propulsor y el potencial de desarrollo de una serie de empresas pertenecientes a distintossectores como máquina herramienta, TIC, alimentación, moda, etc., que están alcanzado significativosniveles de excelencia y que configuran pautas sectoriales y territoriales y también modelos ejemplarizadoresen su entorno muy positivos para el conjunto empresarial.FortalezasTodo ello sumado a los avances que se están produciendo ya en la orientación a clientes por parte de ICEX y en la existenciade foros para la mejora de la cooperación institucional para la internacionalización, como es el Consejo Interterritoral deInternacionalización (CII).Como consecuencia de todo lo anterior, el Plan Estratégico ha sido una oportunidad para repensar la misión del ICEX, marcarsu objetivo global y los objetivos estratégicos a alcanzar en los próximos años, para mantenerse como institución referenteen el campo de promoción en internacionalización de las empresas españolas.Demanda de servicios de ICEXadaptados ante el ritmo decambio acelerado en lasnecesidades de los clientes y conmayor valor añadido.Riesgo de duplicidades yfragmentación de la acciónpública para lainternacionalización.La razón de ser de ICEXes contribuir a resolver elsiguiente problemaObjetivo estratégicoPotenciar la orientación a clientesy a resultados del ICEXImpulsar la cooperacióninstitucional para lainternacionalizaciónOtros problemasObjetivos estratégicosespecíficosPLANESTRATÉGICOInsuficiente internacionalizacióny competitividad de las empresasespañolas (en especial laspymes) en un mercado globalimperfecto (por la existencia debarreras de entrada, informaciónasimétrica y otros fallos delmismo).Generar valor para la economíay empresas españolaspromoviendo suinternacionalización paracontribuir a su competitividadcolaborando con ellas en lasuperación de los fallos delmercado.MISIÓN
  43. 43. Con el Plan Estratégico ICEX ha reflexionado sobre su razón de ser en la actualidad - su misión - analizando lasacciones presentes que pueden reforzarla y contribuir a alcanzar su visión, o proyección de dónde se aspira ICEXa situarse en el futuro. Asimismo, se desarrollan los valores y principios que fundamentan la cultura de la organización.MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS4Plan Estratégico ICEX 2009 - 2012404.2. Misión, visión, valores y principiosLa relevancia de estos temas ha llevado a ICEX a identificar tres áreas de problemas que tendrá en cuenta aldesarrollar sus estrategias: clientes-servicios, alianzas y partenariado y otra perspectiva de cambio interno.La visión de ICEX es ser la organización pública de referenciapara las empresas y los grupos de interés españoles enmateria de internacionalización.La misión de ICEX como organismo público estatal espromover la internacionalización de las empresas españolaspara contribuir a su competitividad y aportar valor a laeconomía en su conjunto.Código de valores como servicio público y organizaciónResponsabilidadTransparenciaUniversalidadObjetividadCalidadEficaciaEficienciaProfesionalidadConocimientoExperienciaEspecializaciónAccesibilidadConfianzaContinuidadColaboración, adicionalidad y cofinanciaciónMISIÓNVISIÓNVALORESPRINCIPIOS
  44. 44. Del desarrollo de las tres perspectivas, surgen cinco estrategias, que configuran la apuesta de valor de ICEX y constituyenel marco de referencia para el futuro.Dentro de la perspectiva clientes-servicios se identifican tres estrategias, las dos primerasatendiendo a la fase del proceso de internacionalización en la que se encuentran las empresas:Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores,impulsando los nuevos factores de competitividad empresarial. Las empresas, una vez sensibilizadas a las ventajasde la internacionalización y para tener éxito en los mercados internacionales se enfrentan a la necesidad de dotarsede recursos que para algunas son de difícil adquisición: profesionalización de las áreas de internacionalización,herramientas de management, de marketing, diseño, innovación, marca, profesionalización de las estructurasinternas, planificación empresarial y adaptación de sus productos y procesos a múltiples mercados.Incrementar la base de empresas que se inician en la internacionalización, vía exportación o inversión. El bajoporcentaje de empresas con visión internacional tiene alto coste de oportunidad, en términos de ganancias deproductividad - que no se materializan - y menor capacidad para hacer frente a una competencia global cada vezmás intensa. Es necesario incrementar los esfuerzos de ampliación de la base de empresas que comercializan susproductos en el exterior, para alcanzar masa e ir ganando acceso a mercados que ofrecen oportunidades que nose están explotando.Las empresas se enfrentan pues a un importante reto, que se complica por la existencia , como ya se ha visto, debarreras institucionales y de acceso a nuevos mercados. A ello se suma la nueva problemática asociada a losprocesos de implantación comercial y productiva, resultado de cambios tecnológicos o económicos (p.ej.: fortalezadel euro), que van ganando peso como estrategia de posicionamiento en el mercado global (multilocalización).No obstante, la imagen de un país no es fácilmente influenciable. Es un atributo externo resultado de un sinfín deinputs generados a lo largo de mucho tiempo, que no se cambia de forma inmediata. Además hay que tener encuenta que la imagen-país afecta a toda la sociedad, lo que significa que una labor de gestión y mejora de la mismaha de ser compartida con todas aquellas personas y entidades que deseen hacerlo. En una etapa de maduracióneconómica y social donde ya se tiene que competir con los mejores actores en el campo de la globalización, elempleo de recursos públicos para el fomento de la internacionalización deberá tener la mejora de la imagen-paíscomo uno de sus principios rectores.Mejorar el conocimiento e imagen en el exterior de los bienes y servicios españoles. La estrategia de ICEX, departicipación activa en la mejora de la imagen de los bienes y servicios españoles y de la imagen-país, tiene elpropósito de mejorar las condiciones de operatividad de las empresas españolas en el exterior y del propio atractivode España para las empresas extranjeras. Siendo la imagen de España en el exterior aceptable y habiendo mejoradoclaramente en los últimos 30 años, ésta no viene siempre asociada a la percepción de calidad, seguridad o diseñoque merecen los bienes y servicios españoles. Esta realidad está ya afectando probablemente a los márgenescomerciales de los procesos exportadores y a la rentabilidad de los procesos inversores en el exterior.4Plan Estratégico ICEX 2009 - 20124.3. Formulación de estrategias41
  45. 45. De cara al propósito general de ICEX la multiplicidad de iniciativas institucionales posee un carácter positivo, quees el de tener al conjunto de lo que podemos identificar como el sistema institucional de promoción de lainternacionalización trabajando en la dirección común de forzar e impulsar la internacionalización y la competitividadde los agentes económicos; pero puede dar lugar también a actuaciones institucionales duplicadas, generandoposibles deseconomías de escala, problemas de coordinación y en definitiva restando impacto al uso de recursospúblicos, que son escasos por naturaleza. El coste de la dispersión, que se opone a las indudables ventajas de lamultiplicidad de iniciativas, podría ser relevante si no se gestiona adecuadamente.De especial relevancia para ICEX es también su extenso currículo de relaciones y experiencias compartidas conlas asociaciones sectoriales, que van a significar un activo valioso para la colaboración futura en el impulso buscadode la internacionalización de las empresas y de la economía en general.Impulsar la cooperación institucional para la internacionalización. La profundidad de la descentralización en Españay la asunción de crecientes competencias por parte de las Administraciones Autonómicas ha afectado a las políticasde apoyo a la internacionalización al igual que en otros muchos ámbitos. También el propio crecimiento del entramadoinstitucional del país, producto de su expansión económica y social, ha traído consigo un número mayor de entidadesy de iniciativas de todo tipo.Dentro de la perspectiva de alianzas y partenariados se identifica una nueva estrategia:Potenciar la orientación a clientes y a resultados de ICEX y su reconocimiento como referente en internacionalización.Las mayores exigencias de los clientes y el ritmo acelerado de cambio requieren potenciar la capacidad de ICEXpara dar respuestas rápidas, con servicios de calidad y adaptados a las nuevas necesidades. Su reconocimientocomo referente depende de ello así como de su habilidad para comunicar eficazmente sus acciones.Finalmente la perspectiva interna hace aflorar una última estrategia:442Plan Estratégico ICEX4.3. Formulacion de estrategiasEstas estrategias no agotan el campo de posibilidades de planificación para la promoción de la internacionalizacióny probablemente deban ser mejoradas y modificadas en el futuro. Representan el planteamiento actual de ICEX,en consonancia con las directrices del Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Comercio.
  46. 46. Durante el periodo de vigencia del Plan Estratégico, ICEX concentrará sus esfuerzos en el impulso de las 5 estrategiasque se muestran en siguiente cuadro. Éstas se despliegan, a su vez, a través de 19 líneas de acción y múltiplesactividades, que serán desarrolladas en los Planes Operativos Anuales.Se resumen a continuación en un cuadro integrador todas las estrategias y líneas de acción.PLAN ESTRATÉGICO ICEX ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN4Plan Estratégico ICEX 2009 - 2012434.4. Articulación de las estrategias a través de las líneasde acción y actividades1.Incrementar la base deempresas que se inicianen la internacionalización,vía exportación o inversión2.Facilitar a las empresasel máximoaprovechamiento de lasoportunidades queofrecen los mercadosexteriores, impulsando losnuevos factores decompetitividadempresarial3.Mejorar el conocimientoe imagen en el exterior delos bienes y serviciosespañoles4.Impulsar la cooperacióninstitucional para lainternacionalización5.Potenciar la orientacióna clientes y a resultadosde ICEX y sureconocimiento comoreferente eninternacionalización1.1.Sensibilización yaproximación a lainternacionalización comooportunidad empresarial1.2.Asesoramiento apymes sin experienciaexterior1.3.Actuación sobre áreasesenciales decompetitividad de laspymes para facilitar elinicio en lainternacionalización2.1.Capacitación de capitalhumano eninternacionalización2.2.Desarrollo de losnuevos factores decompetitividad en laempresa vía planes deempresa2.3.Prospección, detecciónde oportunidades y accesoa nuevos mercadosexteriores no tradicionales,con énfasis en mercadosestratégicos y con el apoyode las asociaciones víaplanes sectoriales2.4.Facilitación de laimplantación de laempresa en mercadosexteriores apoyandodiversas formas deestablecimiento2.5.Impulso de alianzas,consorcios, clusters yredes empresariales entreempresas españolas y consocios locales3.1.Difusión deinformación en el exteriorsobre la oferta españolade bienes y servicios3.2.Promoción de laimagen de los bienes yservicios españoles y delconocimiento de lasmarcas y empresas conla colaboración de lasasociaciones sectoriales,vía planes sectoriales ymacrosectoriales3.3.Impulso de lasrelaciones institucionalesen mercados estratégicos4.1.Promoción de lacooperación conOrganismos dePromoción Exterior (OPE)de las ComunidadesAutonomas4.2.Impulso de lacooperación estratégicacon asociacionessectoriales4.3.Impulso de lacolaboración con elConsejo Superior deCámaras (CSC) y lasCámaras de Comercio4.4. Mejorar lacolaboración eninternacionalización conotras instituciones4.5.Fomento de lacoordinación con losdistintos órganos de laAdministración Generaldel Estado5.1.Impulso alreconocimiento de ICEXcomo institución dereferencia en materia deinternacionalización5.2.Desarrollo de sistemasde planificación, direccióny seguimiento estratégicoy adaptación de laorganización para elcambio5.3.Adopción de unsistema integral de gestiónde calidad: compromisocon clientes y orientacióna resultadosPERSPECTIVACLIENTES / SERVICIOSPERSPECTIVAALIANZAS YPARTENARIADOPERSPECTIVAINTERNA
  47. 47. Estrategia 1: Incrementar la base de empresas que se inician en lainternacionalización, vía exportación o inversión444En los distintos cuadros se presentan las actividades alineadas en los ámbitos donde impactan más directamente. No se debe olvidar que algunas actividadesinciden sobre varias líneas de acción o estrategias como cabe esperar de una organización compleja con procesos interrelacionados.Plan Estratégico ICEX 2009 - 20124.4. Articulación de las estrategias a través de las líneasde acción y actividadesICEX se plantea facilitar a todas las empresas apoyos que hagan más sencilla su salida de los mercados domésticosa los internacionales.Hoy en día, ICEX dispone ya de potentes herramientas de iniciación a la internacionalización - fundamentalmentelos programas Aprendiendo a Exportar (APEX) y Plan de Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE) - que se concentranen apoyar los primeros pasos de las pequeñas y medianas empresas en su salida al exterior. Dichas herramientasse benefician de un respaldo y reconocimiento generalizados y de la aparición de nuevos aliados en la gestión deeste tipo de programas de iniciación.Aún reconociendo el éxito de los programas anteriores, ICEX pretende facilitar a las empresas - antes de suparticipación en dichos programas - servicios de sensibilización y de fomento de la cultura de internacionalización.Se pretende estimular, en toda la sociedad y especialmente en las empresas, el interés por la internacionalización,promoviendo su toma de conciencia en cuanto a políticas y estrategias de globalización de sus negocios.Por otro lado, resulta conveniente reforzar las oportunidades de éxito de las pequeñas y medianas empresas quecomienzan su andadura exterior, interviniendo con mayor anticipación y celeridad sobre los factores de competitividadpara proporcionarles los mejores conocimientos y las herramientas apropiadas. Los Servicios CLUB PIPE son unejemplo de ese enfoque tecnificado de apoyo a las pymes que empiezan.A continuación se muestran las líneas de acción y actividades correspondientes a la primera de las estrategias.21222122Los programas PIPE y PIPENET han sido seleccionados por la Unión Europea entre los mejores programas de pymes y de internacionalización de todos losEstados Miembros.
  48. 48. 4PlanEstratégicoICEX2009-2012454.4.Articulacióndelasestrategiasatravésdelaslíneasdeacciónyactividades1.1.Sensibilizaciónyaproximaciónalainternacionalizacióncomooportunidadempresarial1.1.1.Cursosdesensibilizaciónparalainternacionalización1.1.2.ProgramaAPEX1.1.3.ParticipaciónenDíadelEmprendedoryotroseventoslocales1.1.4.ProgramasdeComunicaciónRegional1.2.AsesoramientoaPYMESsinexperienciaexterior1.2.1.ProgramaPIPE1.2.2.ProgramadeSeguimientoPIPE1.2.3.Iniciaciónatravésdelosplanesdemarketingdesectores(PLANESSECTORIALES)1.2.4.Apoyoalainiciaciónatravésdelaimplantaciónexteriordeempresasdelsectorservicios1.3.ActuaciónsobreáreasesencialesdecompetitividaddelasPYMESparafacilitarelinicioenlainternacionalización1.3.1.ServiciosCLUBPIPEespecíficosPIPENETPIPEMARCAPIPEINNOVA1.3.2.NuevasfórmulasdefinanciaciónPIPELíneasdeFinanciaciónICEX-ICO,paraempezaraexportarLíneaAseguramientodeCobroCESCE1.Incrementarlabasedeempresasqueseinicianenlainternacionalización,víaexportaciónoinversión
  49. 49. Desarrollo de los nuevos factores de competitividad en la empresa. ICEX fomentará principalmente la innovaciónen las empresas para ganar competitividad y tener éxito en su internacionalización, pero tambien las marcas, laimagen, diseño, etc.. Sobre la base de los Planes de Empresa, éstos se especializarán aún más en estos factoresde impulso de la diferenciación. Es una línea a la que se pretende dedicar recursos crecientes, comenzando conuna serie de iniciativas en sectores específicos.Formación de jóvenes profesionales con el Programa de Becas ICEX Fase IPuesta a disposición de capital humano cualificado para la internacionalización, vía el Programade Becas ICEX Fase II y el Programa de Formación en España de Técnicos Extranjeros PROPEXProductos combinados de formación, información y asesoramiento para la adquisición de competenciaspor directivos, vía Programa ICEX de Seminarios, Cursos y Jornadas o la herramienta PASAPORTE ALEXTERIORTransmisión de experiencias relevantes para las empresas, a través del Centro Virtual de Experiencias deInternacionalizaciónICEX ofrecerá, en las fases principales del proceso de internacionalización de las empresas una vez iniciadas –prospección de mercados exteriores, acceso, establecimiento - apoyo y colaboración para consolidar sus posibilidadesde éxito. Pondrá especial énfasis además en los mercados emergentes, atractivos pero de difícil acceso y en sectorescondicionados por factores distintos del precio (calidad, imagen, etc.).Todo ello, con el fin de mantener una presencia estable y una cuota determinada de los mercados exteriores paracada empresa cliente.ICEX operará a la vez desplegando sus actuaciones en origen y en destino. Las primeras, orientadas a dotar a lasempresas de herramientas para una mejor gestión de sus recursos y la puesta en valor de sus activos en relacióncon la fase de internacionalización en la que se encuentran. En cuanto a las segundas, incidiendo más directamenteen su capacidad para acceder a la implantación en nuevos mercados. Para ello, ICEX proporciona informaciónsobre los mismos, asesoramiento específico y apoyo en actividades de promoción y establecimiento, facilitandoasimismo alianzas que favorezcan las sinergias.Estrategia 2: Facilitar a las empresas el máximo aprovechamiento de lasoportunidades que ofrecen los mercados exteriores, impulsando los nuevos factoresde competitividad empresarialEn relación con las actuaciones en origen, ICEX promoverá:Adquisición de competencias. La integración económica mundial o globalización, esta generando un proceso deespecialización que hace imprescindible dar saltos cualitativos en la formación de los recursos humanos necesarios.ICEX se propone continuar impulsando su estrategia de formación y capacitación que atiende a este propósito defortalecimiento del capital humano para la internacionalización, a través de la:446Plan Estratégico ICEX 2009 - 20124.4. Articulación de las estrategias a través de las líneasde acción y actividades
  50. 50. Acceso a nuevos mercados exteriores, con énfasis en mercados estratégicos. ICEX seguirá desarrollando un perfilmuy activo, como lo viene haciendo desde hace años en el campo de la información y la orientación a las empresas,especialmente en la prospección y detección de oportunidades en el exterior. La obtención, elaboración y difusiónde información sobre mercados exteriores a empresas españolas seguirá siendo una actividad relevante de ICEX,a través de los programas Plan Anual de Informes, Notas y Estudios de Mercado, Plan Anual de Seminarios deMercados Sectoriales, Jornadas Técnicas (JT) y Jornadas de Análisis de Mercados Exteriores (JIMEX) y Catálogode Publicaciones. También se seguirá ofreciendo información online a través del Sistema ICEX de Portales Directose información directa via el Centro de Información SEC. Otros instrumentos como los Servicios Multimedia, el accesoa Bases de Datos y Estadísticas y el Punto de Encuentro Internacional (PEI) de EXPORTA se continuaron aplicandodada su buena aceptación.En esta fase de acceso ICEX seguirá disponiendo, a través de sus acciones de promoción en Ferias de PabellónOficial o Informativo y otras, pero sobre todo a través de su programa de Planes Sectoriales, realizados en conjuncióncon las asociaciones sectoriales, de potentes instrumentos de colaboración con la empresa en proceso deinternacionalización.En relación con las actuaciones en destino, ICEX se propone priorizar los siguientes procesos:4Plan Estratégico ICEX 2009 - 2012474.4. Articulación de las estrategias a través de las líneasde acción y actividadesICEX IMPULSA LOS NUEVOS FACTORES DE COMPETITIVIDADCuando una economía se especializa en bienes de tecnologíamedia o baja o con menor valor añadido, tiene menosposibilidades de diferenciarse respecto a la oferta procedentede países de bajo coste y limita la expansión de lasexportaciones, dado que la demanda de dichos productoses menos dinámica. ICEX despliega acciones específicasen materia de innovación, diseño, marca y calidad de losproductos para reforzar su valor añadido.
  51. 51. El propósito de ICEX es también posicionar y consolidar la oferta exportadora -a ese nivel sectorial- en mercadosexteriores prioritarios, en especial, los considerados de mayor potencial según las directrices del PIDM (Plan Integralde Desarrollo de Mercados) de la Secretaría de Estado de Comercio. De este modo se capitalizarán sinergias yeconomías de escala y se potenciará la eficacia de la empresa individual.Asimismo será importante la perspectiva sectorial, ya que, en línea con los objetivos del Gobierno, debe reforzarse lacaptación de mercados sectoriales de mayor valor añadido, de intensidad tecnológica alta y media, rompiendo el patrónmedia-baja imperante hasta ahora. El sector servicios, de creciente peso en el sector exterior, será uno de los principalesbeneficiarios de la acción del ICEX.4Plan Estratégico ICEX 2009 - 2012484.4. Articulación de las estrategias a través de las líneasde acción y actividadesPLAN INTEGRAL DE DESARROLLO DE MERCADOS (PIDM)La Secretaría de Estado de Comercio ha identificado una serie de países consideradosde alto potencial - dentro del Plan Integral de Desarrollo de Mercado (PIDM), iniciadoen 2005, cuyo diseño y gestión esta contando con la participación destacada de ICEX.Argelia Brasil Corea del Sur Estados UnidosIndia China Plus Marruecos MéxicoRusia Turquía Japón CCGNUEVOS SECTORES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN: LOS SERVICIOSEl desarrollo explosivo de las nuevas tecnologías de lainformación y comunicación está siendo clave para quecompradores y vendedores de servicios estén en estrechocontacto. Surge así la oportunidad de exportar serviciosde diversa índole y de alto contenido tecnológico. Nuestropropósito es que las exportaciones de servicios notradicionales sigan creciendo más que en la mayoría de lospaíses de la UE, dado que contribuyen a equilibrar nuestrosaldo exterior. En este sentido, ICEX ha puesto recientementeen marcha planes sectoriales para la promoción exteriorde servicios informáticos, de arquitectura, consultoría,contenidos culturales, servicios a móviles, e-learning,marketing electrónico, publicidad, seguros y auditoría, etc.** Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo*** Plan reforzado para China*
  52. 52. El mercado multilateral. Por otro lado, dadas las interesantes oportunidades existentes para las empresas españolasen el mercado multilateral y la creciente presencia de España en instituciones internacionales, ICEX ofrecerá a lasempresas mayor apoyo para el acceso a licitaciones convocadas por las instituciones multilaterales. Queremosprestar apoyo individual y eficaz a toda empresa que decida hacer un esfuerzo sostenido para abrir nuevos mercadospor la vía multilateral o ampliar y replicar sus experiencias en nuevas instituciones. Para ello se implementará unaestrategia integral - Plan de Actuación del Mercado Multilateral - entre las principales unidades directivas de laAdministración General del Estado (AGE) involucradas: DG Financiación Internacional (MEH), DG de Comercio eInversiones (MICYT) e ICEX. A tales efectos ICEX desarrollará nuevos instrumentos, informativos y de promociónde apoyo especializado y especialmente el nuevo Plan de Apoyo a la Empresa en el Mercado Multilateral LICITA.449Plan Estratégico ICEX 2009 - 20124.4. Articulación de las estrategias a través de las líneasde acción y actividadesICEX IMPULSA NUEVOS PROGRAMAS DE ACCESO A LOS MERCADOS MULTILATERALESLas Instituciones Financieras Multilaterales (IFM) yotros Organismos Internacionales, a través de lafinanciación de los proyectos incluidos en susestrategias en los países en desarrollo, generan unimportante volumen de oportunidades de negociopara las empresas. ICEX intensificará su apoyo paraayudar a superar las costosas barreras de entradaen este mercado debidas a los requisitos deexperiencia y alta especialización técnica.

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