Ponencia a cargo de Francisco Román, Presidente de Vodafone España

1. Confidentiality level C1 - Public
Francisco Román
Presidente
VODAFONE ESPAÑA
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones1
Banda ancha como tecnología
transformadora

2. Confidentiality level C1 - Public2 XXVI Encuentro de las Telecomunicaciones
“"Hay que defenderse de
todo lo que somos, pero de
tal modo que no lo
destruyamos".
Elias Canetti

3. Confidentiality level C1 - Public
Vodafone en España
Año fiscal 2012/13
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones3
5.189Millones €
Contribución económica
Millones €
822
Personas
Millones €
764
AAPP
Millones €
3.603
Empresas

4. Confidentiality level C1 - Public
La oportunidad de la banda ancha para el
crecimiento económico
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones4
OCDE 2009, Análisis 25 países
“Un aumento del 10% en la
penetración de la banda
ancha incrementa el PIB
entre 0,9 y 1,5 p.p.”
“De acuerdo con un estudio de
Deloitte, por cada $ invertido en
4G en EEUU el PIB aumenta en 3
dólares y se podrían crear hasta
770.000 empleos en 4 años”
Deloitte
Nicolai Kondratieff
S Sm F W F W
1800 1850 1900 1950 2000
2008S: Sprinf
F: Fall
Sm: Summer
W: Winter
S:Spring
F: Fall
Sm: Summer
W: Winter

5. Confidentiality level C1 - Public
Nuevo salto disruptivo: las tecnologías ya están aquí
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones5
Evolución del tráfico de datos móviles1
0
2
4
6
8
10
12
14
16
MonthlyExabytes(1018)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182010
Otros
Datos encriptados
Descarga software
Redes sociales
Navegación web
Audio
Video
Compartición ficheros
(1) World. ERICSSON Informe movilidad junio 2013
50% del
tráfico móvil
será vídeo
en 2018
+
12x
+
2,45 millardos
conexiones M2M en
2020
Strategy Analytics, Julio 212
m2m
5.6 dispositivos
conectados per capita
en 2017
Cisco Visual Networking Index
Dispositivos
conectados
NGNs
EL gasto crecerá de $30 mil
millones en 2011 a $150 mil
millones en 2020 (5x)
Bain - The Five Faces of the Cloud, 2011
Cloud
4G: 10% de las
conexiones en2017 à
45% tráfico total
Cisco Visual Networking Index

6. Confidentiality level C1 - Public
Volumen datos en la red
(Vodafone España)
Mayor uso datos en entorno
multidispositivo
Creciente uso nuevos
servicios de datos
El crecimiento del uso de los servicios de datos es
una realidad
16,8
22,7
FY11/12
FY12/13+35%
436
866
1.759
Smartphone
Tablet
Laptop
(MB/mes)
31
43,5
14,1
1,13,4 6,9
Video, TV y Radio
Navegación web
Descarga ficheros
VoIP
Compartición contenidos P2P
Otros (VPN, juegos mensajería IP, etc.)
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones6
(Petabytes)

7. Confidentiality level C1 - Public
Vodafone: despliegue banda ancha móvil
Velocidad descarga 3G (Tablet)11,5
7,2
4,6
Vodafone Comp. 1 Comp. 2
Velocidad descarga 3G (Smartphone)
4,2
4,0
2,3
Vodafone Comp. 1 Comp. 2
Lanzamiento Vodafone 4G
en 7 ciudades, Junio 2013
YA SOMOS 4G
La mejor red móvil
Fuente: P3

8. Confidentiality level C1 - Public
Vodafone: despliegue banda ancha fija
Banda ancha fija
8 XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones
VDSL en toda la red
Despliegue nueva red de fibra
hasta 6 millones de UUII

9. Confidentiality level C1 - Public9 XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones
• Despliegue 4G
• Nueva red de fibra
Vodafone: infraestructura y servicios para el crecimiento
económico

10. Confidentiality level C1 - Public
Oportunidad única
• Momento único: la eclosión de nuevas tecnologías augura nuevo ciclo
económico.
• La banda ancha como catalizador; su habilitación marcará la
transformación de las distintas sociedades.
• El esfuerzo de las operadoras es imprescindible: despliegue de
infraestructura, creación y soporte de nuevos servicios…
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones10
…habrá distintas velocidades¿habrá ganadores y perdedores?

11. Confidentiality level C1 - Public11 XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones
¿Ganadores y perdedores?
ON Monday, President Obama said during his second
term, Americans would act together to “built the
roads and networks and research labs that will bring
new jobs and businesses to our shores” and that
“we cannot cede to other nations the technology that
will power new jobs and new industries – we must
claim its promise.”

12. Confidentiality level C1 - Public
La inteligencia colectiva: entorno europeo
• El mercado único europeo,
una oportunidad para:
• Impulsar el crecimiento del
sector
• Fortalecer la capacidad
competitiva en un entorno
global
• Recuperar confianza de los
inversores
Sin embargo, existe el riesgo de que la nueva regulación destruya valor
y debilite aún más la posición de los operadores Europeos
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones12
Evolución capitalización bursátil de compañías de
telecomunicaciones en EEUU y Europa
Vodafone
Telefónica
Verizon
AT&T
KPN Móvil
D-Telekom
Orange
0
40
80
120
160
200 ‘000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Agosto
2013

13. Confidentiality level C1 - Public
La inteligencia colectiva: nuestro entorno
13 XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones
• Crisis profunda, ¿estamos recuperándonos?
• Avanzamos: LGT, lanzamiento 4G, alta penetración
“smartphones”…
• Pero, ¿cuán favorable es el entorno?
− Cargas Públicas
− Regulación del móvil muy exigente hacia los operadores
de red en un entorno de destrucción de valor
− Regulación del fijo favorable y benévola con el
incumbente

14. Confidentiality level C1 - Public
Regulación móvil muy exigente con los operadores
de red
Evolución de los ingresos minoristas1 (€mn)
Inversión y EBITDA en el sector telco1 (M€)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Telefonia Fija
Banda Ancha
Telefonía móvil
1.562-7,8%
2011
10.450
2010
11.619
2009
13.048
2008
13.614
2012
9.831
EBITDA CapEx
-6,5%
2008
4.733
2009 2010 2011 2012
3.748 3.966 3.872 3.624
Espectro
82
Mayor apertura a la consolidación
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones14
∼ 30 competidores en
España, necesidad de
un entorno más
sostenible para la
inversión
–

15. Confidentiality level C1 - Public
Regulación competitiva de la fibra
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones15
Necesidad de maximizar el retorno de la inversión como país
5 redes
NGN y baja
densidad
población
500 mill.€ en despliegue
FTTH comprometidos
Rentabilidad y densidad de población Necesario garantizar competencia y reducir
costes
Ingreso por
Cliente/mes
(€/mes)
Mill. habitantes
Coste
despliegue /
Cliente vs
• Racionalidad coste de despliegue
(verticales)

16. Confidentiality level C1 - Public
Los acuerdos Telefónica-Yoigo
• Elementos de preocupación, afectan a:
− Infraestructuras y servicios/Mayorista y minorista/Fijo y móvil
− Uso del espectro de Yoigo por Telefónica
− Decisión conjunta de venta infraestructura
XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones16
• El mayor grado de cooperación y coordinación entre
competidores visto en España, que puede implicar:
− Abuso de posición dominante
− Discriminación a terceros
− Coordinación de comportamientos competitivos

17. Confidentiality level C1 - Public
Conclusiones
17 XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones
• Momento único.
• Oportunidad real de contribución del sector a la recuperación:
despliegue infraestructuras, desarrollo servicios y crecimiento
económico
• No podemos no acertar en la creación de nuestro entorno.
• La regulación ha de ser factor de progreso en un contexto
convergente:
− Telefonía móvil: asegurar modelo sostenible y no artificial
− Telefonía fija: favorecer competencia efectiva y realista en
banda ancha ultrarápida

18. Confidentiality level C1 - Public
El imperativo de acertar
18 XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones