Continuing Professional Development 
         Online Programme  
             User Reference Manual 

1. Introduction                     ...
1. Introduction 
Continuing Professional Development (CPD) is the mark of a true professional. This new on‐line system 
2. Security 
2.1 User Account Setup  
The  IFP  will  set  up  each  memb...
    •   Once logged in you are able to move between you CPD record and the ‘course searcher’ 

Alternatively you can ...
3. Getting Started – How to use CPD Online 
Once you’ve logged in, ...
4. Navigation 
On your CPD Home page you have a tool bar at the top of the page to navigate throughout the whole 
site. ...
5. Personal Development Plans (PDPs) 
As  part  of  your  firm’s  T&C  scheme,  it  is  likely  that  you  will  already  ...
     •   Click          
     •   A confirmation message will appear                                           
5.3 Ad...
6. Working with Activities 
This  is  the  heart  of  the  CPD  Online  programme  –  the  selection  and  entering  of  y...
•   Click   to expand and collapse the lists  

      •   Tick the categories that the activity...
•   Click on any heading which is underlined to sort the list by that column  
    •   In the example above the   symbol s...
6.3 Adding Shared Activities and Events  
If  you  are  looking  for  events  or  activities  that  may  help  you  in  re...
6.5 Viewing Past Unsubscribed Activities  
This will allow you to retrospectively add an event to your personal log which ...
The VIEW PERSONAL ACTIVITY page is displayed,  
    • If changes are required, click         
    • Use the fields ava...
    •   Click           ...
7. Working with the Diary  
CPD Online is the ideal way to co‐ordinate all your CPD activities in one central area and to ...
7.3 Changing the Diary View  
    The Diary is an intuitive part of the programme, which you should find very easy t...
8. Resources 
In  this  section,  you  can  list  specific  resources,  typically  documents,  presentations  and  website...

                                     •    Choose to view File, URL or Reference resources using the Type drop‐
      •   Tick the categories that the resource should be linked to  
      •   Click          
8.2 Shared...
Note: The headings and options on your screen may vary from those shown here due to changes made to 
customise the syste...
9. Reports 
The  Reports  section  provides  you  with  a  range  of  options  to  view  your  CPD  activity  and  Persona...
10. Adding Special Circumstances 
In certain circumstances, IFP members can take a break from the requirements to report C...
Upcoming SlideShare
Loading in...5

Continuing Professional Development Online Programme


Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Total Views
On Slideshare
From Embeds
Number of Embeds
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Continuing Professional Development Online Programme

  1. 1. Continuing Professional Development  Online Programme   User Reference Manual    The online CPD system has been sponsored by                                                              Institute of Financial Planning  The Choice of the Professional Practitioner   
  2. 2. Contents    Page  1. Introduction  1  1.1 CPD Monitoring    1.2 Downloading the CPD Scheme details    2. Security  2  2.1 User Account Setup    2.2 Logging In    2.3 Logging Out    3. Getting Started – How to Use CPD Online  4  4. Navigation  5  5. Personal Development Plans (PDPs)  6  5.1 Viewing Personal Development Plans    5.2 Creating  a Personal Development Plan    5.3 Adding objectives to your Personal Development Plan    6. Working with Activities  8  6.1 Adding a personal activity    6.2 Viewing/Editing details of a personal activity    6.3.1 Via the diary    6.3.2 Via the Activities list    7. Working with the diary  15  8. Resources  17  9. Reports  21  10. Adding special circumstances  22   
  3. 3. 1. Introduction    Continuing Professional Development (CPD) is the mark of a true professional. This new on‐line system  has been created by the IFP to help you and all IFP members to record your CPD activities effectively,  saving you valuable time compared to traditional paper or spreadsheet based methods.     You  can  view  details  of  organised  events,  workshops,  conferences,  meetings  etc  and  decide  which  associated  activities  you  wish  to  undertake.  This  makes  it  the  ideal  way  to  search  for  appropriate  training opportunities from a large range of providers which will meet your needs. You can also log your  personal activities alongside structured learning, so that all your activity is  stored in one place via  the  CPD Diary.     Where  appropriate,  members  can  work  with  their  supervisors  to  create  a  programme  that  works  for  them individually as well as meeting the needs of the firm overall.     The IFP will be the CPD System Administrators and will keep the shared activities up to date, growing the  list  of  resources,  events,  meetings  and  other  training  options  from  which  members  can  select  to  help  you develop your career as a professional Financial Planner or paraplanner. IFP will use its connections  with  providers  of  education  and  training  to  ensure  that  members  have  access  to  appropriate  and  relevant material, in a way that suits each person’s individual learning requirements.     CPD Online is a user friendly system, which you will find intuitive in its functionality if you are used to  using  computers  in  the  workplace.  However,  initially  you  will  need  to  spend  a  short  time  familiarising  yourself with the programme and how it works, time which will be well worth your while over the longer  term as you benefit from the considerable opportunities that it presents.     1.1 CPD Monitoring    This  system  will  allocate  points  for  completed  CPD  activities  so  you  can  keep  track  of  your  continued  learning. You will be required to complete a review form when the activity has been completed which,  where  appropriate,  your  supervisors  and  managers  can  also  access  to  monitor  your  progress  and  to  assess the success of the T&C programme as a whole.    1.2 Downloading the CPD Scheme Details    CPD Online has been designed to support you in your activities under the new CPD scheme introduced  for all members in April 2009. A copy of the CPD guide is available to download from the CPD system  Help page.          The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 1  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  4. 4. 2. Security    2.1 User Account Setup   The  IFP  will  set  up  each  member  on  the  system.  Your  user  name  and  password  will  be  your  usual  member login that you  use to access  the  members’ section of  the IFP  website. If you  have a problem  logging  on  to  the  programme  then  please  contact  the  IFP  office  on  01179  452470  or  email  2.2 Logging In   Enter  the  CPD  address    in  your  browser's  Address  Bar  and  press  Enter     • The LOGIN page will be displayed       • Enter your Username and Password   • Press Enter or click on    • If you enter the incorrect Username or Password the following will be displayed :‐    • If this happens try entering your Username and password again, if it fails again contact the IFP   • When you have logged in successfully the CPD Home Page will be displayed   The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 2  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  5. 5.   • Once logged in you are able to move between you CPD record and the ‘course searcher’  Alternatively you can go directly to the ‘course searcher’ via    2.3 Logging Out   When logged in, the CPD Home Page displays your user name with a logout link next to it Click logout     A confirmation message is displayed ‐     Note: Your CDP session will end automatically if you do not use the system for some time (40 mins is the  default). The LOGIN page and a message “Your session has timed out – you must re‐login” will  be displayed when you attempt to carry out an action.       The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 3  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  6. 6. 3. Getting Started – How to use CPD Online    Once you’ve logged in, then you can start to use the facilities that CPD Online offers.     You may wish to start by inputting the details of your Personal Development Plan (PDP), then progress  to add the activities you will undertake to help you achieve those aims and objectives outlined in your  PDP.     The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 4  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  7. 7. 4. Navigation    On your CPD Home page you have a tool bar at the top of the page to navigate throughout the whole  site. A drop down menu will appear when hovering over the tool bar options at the top of the page.   You can also navigate via your homepage by clicking on the underlined titles.   The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 5  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  8. 8. 5. Personal Development Plans (PDPs)  As  part  of  your  firm’s  T&C  scheme,  it  is  likely  that  you  will  already  have  created  your  personal  development plan for this year. This outlines your key objectives in terms of developing your knowledge  and skills and also the ways in which you aim to maintain your hard won competence across all current  areas of activity.  Your PDP will therefore identify your high level goals and objectives, which can then be  broken down into distinct activities as part of your CPD scheme to help you reach those goals.      It is not mandatory but your PDP can now be stored online on the new CPD platform.      5.1 Viewing Personal Development Plans   Access the list in one of the following ways EITHER   • Click on  and click on    OR  • Hover over  and from the menu choose   The PDP page is displayed         5.2 Creating a Personal Development Plan   Create the PDP in one of the following ways EITHER   • Click on    and click on    OR  • Hover over   and from the menu choose       The  CREATE  A  NEW  PLAN  page  is  displayed,  enter  details  as  required  –  the  fields  marked  with  an  asterisk (*) are required fields and must be completed     The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 6  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  9. 9.   • Click     • A confirmation message will appear       5.3 Adding objectives to your Personal Development Plan   • List your Personal Development Plans   • Click  the PDP description  link   • Click      The ADD PDP OBJECTIVE page is displayed, enter details as required – the fields marked with an asterisk  (*) are required fields and must be completed          • Click ‐    • Repeat the process to add more objectives to your plan  The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 7  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  10. 10. 6. Working with Activities  This  is  the  heart  of  the  CPD  Online  programme  –  the  selection  and  entering  of  your  chosen  CPD  activities. CPD Online will allow you to select from pre‐loaded activities across a broad range of topics  and  in  different  learning  styles  which  are  provided  by  a  large  range  of  organisations,  not  just  the  IFP.  These activities will cover workshops, conferences, training sessions, meetings etc. You can also add any  other  activity  to  your  personal  log,  using  the  personal  activity  function  which  will  allow  you  to  enter  unstructured learning via activities such as professional reading etc.      6.1 Adding a Personal Activity      • Click on   and click on    OR   • Hover over   and from the menu choose    The ADD PERSONAL ACTIVITY page is displayed, this page is used to enter details of a new activity or to  edit the details of an existing one     Enter  details  of  the  activity  –  the  fields  marked  with  an  asterisk  (*)  are  required  fields  and  must  be  completed       .    • Click :‐    .     This is better than using the  button as it will help to link your activity to the different  CPD categories, ensuring that your summary sheet or report shows how your activity has been broken  down – a requirement of the reporting to IFP.  If you don’t know which categories the activities come  under at the time of entering the activity, you can save it and amend it at a later date.           The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 8  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  11. 11. • Click   to expand and collapse the lists       • Tick the categories that the activity should be linked to   • Click      6.2 Viewing/Editing details of a Personal Activity   This can be achieved in one of two ways :‐     6.2.1 Via the Diary   • Locate the activity in the Month, Week or Day view and click on the name of the activity   • The VIEW PERSONAL ACTIVITY page is displayed   • If changes are required, click    • If any changes are made, click  to save the changes OR   • Where applicable, click    to add/remove linked categories    6.2.2 Via the Activities List    Access the list in one of the following ways EITHER   • Click on   and click on     OR  • Hover over  and from the menu choose    The PERSONAL AND SUBSCRIBED ACTIVITIES page is displayed       The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 9  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  12. 12. • Click on any heading which is underlined to sort the list by that column   • In the example above the   symbol shows that this list is sorted by Start Date with the oldest  activities at the top  • Clicking  on  the  heading  will  reverse  the  sort  order  so  that  the  oldest  activities  will  be  at  the  bottom of the list   • The Review column indicates whether a review has been added or not – once the activity has  been completed a review should be added – click on the name of the activity in this list to access  the EDIT PERSONAL ACTIVITY page and complete the review   • Use the Delete checkboxes followed by   to remove activities  If the list is very long it will be displayed on more than one page – use the numbered links 1 / 2 etc to go  to a particular page, or next /previous ‐ > or <  to move forwards/backwards   In a long list, use the FILTERS panel to specify which activities you are interested in displaying       • Choose  to  view  Personal  or  Shared  activities  using  the  Origin  drop  ‐ down list, use the FILTER BY DATES lists to view activities for a particular  month and/or year, or enter dates From and To   • Once you have specified your criteria click    • Click    to  remove  your  settings  and  view  the  entire  list  once  again           6.2.3 Removing a Personal Activity   There  will  be  occasions  when  you  have  planned  to  undertake  a  particular  task  or  activity,  however  circumstances  meant  you  weren’t  able  to  complete  it.  In  such  instances,  you  can  easily  remove  the  activity from your log.     Access the list in one of the following ways EITHER   • Click on   and click on    OR   • Hover over  and from the menu choose      The PERSONAL AND SUBSCRIBED ACTIVITIES page is displayed     • Tick the checkbox in the Delete column next to the activity to be removed   • Click      A message is displayed to confirm deletion     The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 10  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  13. 13. 6.3 Adding Shared Activities and Events   If  you  are  looking  for  events  or  activities  that  may  help  you  in  required  areas  of  learning  or  development, CPD Online offers a range of opportunities. You can access this in two ways.     6.3.1 Via the Diary   Locate the activity in the Month, Week or Day view and click on the name of the activity   • To subscribe click on the   button   • To unsubscribe click on the  button    6.3.2 Via the Activities List    Access the list in one of the following ways EITHER   • Click on    and click on    OR   • Hover over   and from the menu choose      The AVAILABLE SHARED ACTIVITIES page is displayed     • Click on the activity name   • To subscribe click on subscribe button    • To unsubscribe click on the unsubscribe button      6.4 Viewing Planned Activities    Access the list in one of the following ways EITHER   • Click on   and click on    OR   • Hover over    and from the menu choose      The PLANNED ACTIVITIES page is displayed with all the subscribed activities which will take place in the  future   The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 11  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  14. 14. 6.5 Viewing Past Unsubscribed Activities   This will allow you to retrospectively add an event to your personal log which you attended, but had not  used CPD Online to select previously.  Access the list in one of the following ways EITHER  • Click on   and click on    OR   • Hover over  and from the menu choose      The PAST UNSUBSCRIBED SHARED ACTIVITIES page is displayed with all the past unsubscribed activities     6.6 Reviewing a CPD Activity  The  review  process  is  a  very  important  part  of  CPD  Online,  as  it  is  of  CPD  schemes  generally.  Logging  activities is of course important, but the post‐activity review is crucial in linking that activity with the all  important learning outcomes, directly to your PDP and overall career development plans.   As  you  will  expect,  you  cannot  review  an  activity  until  after  the  date  it  has  occurred.  As  part  of  the  review, CPD Online will help you to work out the CPD points accredited as a result of the outcomes.     You will not see your points in your summary report until you have reviewed you activity.     6.6.1 Via the Diary   Locate the activity in the Month, Week or Day view and click on the name of the activity     The VIEW PERSONAL ACTIVITY page is displayed     • If changes are required, click    • Use the fields available in the ADD ACTIVITY REVIEW area to add information regarding how the  activity went, what was learnt etc.   • Click   to save the changes     6.6.2 Via the Activities List   Access the list in one of the following ways EITHER  • Click on   and click on    OR    • Hover over  and from the menu choose      The PERSONAL AND SUBSCRIBED ACTIVITIES page is displayed     • Click on the name of the Activity to be reviewed  The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 12  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  15. 15.   The VIEW PERSONAL ACTIVITY page is displayed,     • If changes are required, click    • Use the fields available in the ADD ACTIVITY REVIEW area to add information regarding how the  activity went, what was learnt etc.   • Click    to save the changes     6.6.3 Via the Unreviewed Activities list   Access the list in one of the following ways EITHER  • Click on    and click on    OR   • Hover over   and from the menu choose      The UNREVIEWED ACTIVITIES page is displayed   • Click on the name of the Activity to be reviewed     The VIEW PERSONAL ACTIVITY page is displayed,     • If changes are required, click    • Use the fields available in the ADD ACTIVITY REVIEW area to add information regarding how the  activity went, what was learnt etc.   • Click   to save the changes     6.6.4 Reviewing the Activity   You can only review an activity once it has ended.   • Click on  and select the title of the activity you wish to review  • Click on   and check    • Enter details as required – the fields marked with an asterisk (*) are required fields and must be  completed   The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 13  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  16. 16.         • Click       A confirmation message will appear      The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 14  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  17. 17. 7. Working with the Diary   CPD Online is the ideal way to co‐ordinate all your CPD activities in one central area and to be able to  review these in line with your PDP, and overall goals and objectives.  The diary section gives you access  at  a  glance  to  range  of  training  options  that  are  available  via  the  platform  in  a  range  of  different  categories and from a host of different providers.     7.1 Viewing the Diary   • Click      The  MY  DIARY  (BY  MONTH)  page  is  displayed,  the  diary  page  shows  all  Events  and  Activities  for  the  selected month the activities are colour‐coded:     Events: Each Event can cover a range of activities in different CPD areas. The IFP will break down shared  activities  into  the  different  categories  such  as  ethics,  professional  development,  technical  etc.  as  are  required  within  the  context  of  the  overall  CPD  scheme.  You  can  therefore  easily  monitor  your  points  totals in each category as well as your progress towards achieving the overall totals required.      Available  Shared  Activities:  Shared  Activities  are  those  events, workshops,.training  options  etc.  which  are supplied by a large range of different organisations and which are available to members. All those  posted  on  the  system  have  been  accredited  by  IFP  for  inclusion  in  an  appropriate  CPD  scheme  for  Financial Planners or paraplanners.   Subscribed  Shared  Activities:  These  are  Shared  Activities  which  you  have  subscribed  to.  Section  4  for  information on adding the Activities to your diary.   Personal  Activities:  These  are  your  own  Personal  Activities  which  relate  to  CPD.  They  cover  the  unstructured  learning  activities  you  will  undertake,  which  range  from  professional  reading  or  internal  meetings,  through  to  website  research  and  other  sources  of  research  and  learning.  See  section  4  for  how to add Personal Activities to your diary.   7.2 Showing and Hiding Events and Activities   There may be a lot of activities showing in the diary so by checking/unchecking  the boxes you can refine what activities are shown.  • Tick the checkboxes next to items in the  column on the right  hand side of the screen to show the category in your search, and untick  the checkboxes next to items you wish to hide .  • Click        The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 15  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  18. 18. 7.3 Changing the Diary View     The Diary is an intuitive part of the programme, which you should find very easy to navigate around. It  allows  you  to  view  CPD  activity  or  training  options  over  the  time  period  you  choose  be  that  a  week,  month, year etc. A brief look at the diary page and test of the calendar options will be sufficient to allow  you to view what aspects of your CPD programme you want and when you want them.     The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 16  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  19. 19. 8. Resources  In  this  section,  you  can  list  specific  resources,  typically  documents,  presentations  and  websites  which  you have used or intend to use to supplement and support your development and learning needs. It will  also help in providing evidence of completion e.g. course certificates where these are required.     8.1 Personal Resources   Adding  personal  resources  can  mean  that  over  time  you  will  generate  a  long  list  of  items  which  can  become unwieldy. Make sure you give each item an appropriate title and allocate it to a particular CPD  category too, to help you to allocate it effectively as part of your overall plan.     8.1.1 Accessing Personal Resources   Access the list in one of the following ways EITHER  • Click on    and click on    OR   • Hover over    and from the menu choose       The  PERSONAL  RESOURCES  list  will  be  displayed,  this  shows  resources  that  you  have  added  to  the  system yourself         8.1.2 Using the Personal Resources list     • Click on any heading which is underlined to sort the list by that column   • Click  on  the  heading  again  to  reverse  the  sort  order  The  Type  column  indicates  whether  the  resource is a file or a reference  e.g. a web site address   • To open the Resource click on the title of the resource   • Use the Delete checkboxes in the Action(s) column followed by  to remove resources  • If the list is very long it will be displayed on more than one page – use the numbered links to go  to a particular page, or next /previous to move forwards/backwards   In a long list, use the FILTERS panel to specify which resources you are interested in displaying   The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 17  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  20. 20.   • Choose to view File, URL or Reference resources using the Type drop‐ down  list,  use  the  FILTER  BY  DATES  lists  to  view  resources  added  within a particular month and/or year, or enter dates From and To   • Once you have specified your criteria click   or click   to remove your settings and view the entire list once again     8.1.3 Add a Personal Resource   Access the list in one of the following ways EITHER  • Click on    and click on    OR  • Hover over    and from the menu choose    • The  ADD  A  RESOURCE  page  will  be  displayed,  this  page  is  used  to  enter  details  of  a  new  resource or to edit the details of an existing one       • Enter  details  of  the  resource  –  the  fields  marked  with  an  asterisk  (*)  are  required  fields  and  must be completed   • Click    • Click   to expand and collapse the lists  The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 18  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  21. 21.     • Tick the categories that the resource should be linked to   • Click       8.2 Shared Resources   The  majority  of  these  entries  will  be  posted  centrally  by  the  IFP,  once  they  have  been  accredited  as  appropriate for a CPD programme for Financial Planners or paraplanners by IFP.  However, in the event  that in your CPD activities you discover a useful resource which you feel will be of use and interest to  other  members,  then  you  can  share  that  resource  by  posting  it  onto  the  system.  Over  time,  this  will  build into a valuable library whereby professional planners and paraplanners can extend the sharing of  ideas and experiences in a formal way to help with CPD activities.   Such  entries  will  be  part  of  unstructured  learning  for  members,  as  the  content  will  not  have  been  approved or accredited by IFP. IFP takes no responsibility for the content of shared resources which are  posted by members.   If you wish to access shared resources EITHER  • Click on    and click on    OR  • Hover over    and from the menu choose      The SHARED RESOURCES page will be displayed, this page lists the resources added to the CPD system  which are available to you     The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 19  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  22. 22.   Note: The headings and options on your screen may vary from those shown here due to changes made to  customise the system for your specific requirements.   Use the list as described   • Clicking on    will bring you straight to the SHARED RESOURCES list.   8.2.1 Propose Shared Resource   If you wish to share a resource such as a bulletin, research paper or website link with other members,  then EITHER  • Click on    and click on    OR  • Hover over    and from the menu choose     The ADD A RESOURCE page will be displayed, this page is used to enter details of new resources.    From the Resource is viewable by drop down select            The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 20  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  23. 23. 9. Reports  The  Reports  section  provides  you  with  a  range  of  options  to  view  your  CPD  activity  and  Personal  Development Plans.   • Point to  and choose    • This list can be sorted and navigated ‐ use the “view activities” link to see a list of all activities  linked to that category.    The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 21  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33 
  24. 24. 10. Adding Special Circumstances  In certain circumstances, IFP members can take a break from the requirements to report CPD activities  at the time of their membership renewal. These range from illness, maternity leave and other situations,  for which details can be found in the IFP CPD Scheme Guide.     Access to this section of CPD ONLINE is gained in one of the following ways EITHER  • Click on   and click on    OR   • Hover over   and from the menu choose       The SPECIAL CIRCUMSTANCES page is displayed     • Click      The ADD SPECIAL CIRCUMSTANCE page is displayed, enter details as required – the fields marked with  an asterisk (*) are required fields and must be completed       • Click    The Institute of Financial Planning Limited. A company limited by  Page 22  Guarantee. Reg. in England No. 2109630. V.A.T No. 489 2013 33