Your SlideShare is downloading. ×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

НИШЕВОЙ ОБЗОР РЫНКА «Диагностическая медицина»

3,448

Published on

Создание российской индустрии медицинской техники и фармацевтики – одна из приоритетных задач, призванных развивать отрасль в партнерстве с ведущими мировыми производителями, отечественными …

Создание российской индустрии медицинской техники и фармацевтики – одна из приоритетных задач, призванных развивать отрасль в партнерстве с ведущими мировыми производителями, отечественными компаниями и научно- исследовательскими учреждениями.
Сейчас 143 млн. жителей России получают медицинские услуги в более чем 20 тысячах лечебно-профилактических учреждений, причем 98% из них – государственные. 85% медицинских услуг, оказываемых населению, оплачиваются из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), 15% услуг– из других государственных бюджетов. На реализацию программ «Онкология», «ДТП», «Туберкулез», «Борьба с сосудистыми заболеваниями» и «Высокотехнологичная медицинская помощь населению» до 2012 года государством было выделено свыше 260 млрд. рублей, а в 2011–2012 годах на развитие и модернизацию здравоохранения – 630 млрд. рублей. Несмотря на эти ассигнования, доступность современной диагностики и лечения в России сильно отстает от показателей развитых стран. Лечебно-профилактические учреждения сосредоточены в основном в крупных городах, а за последние годы их количество сократилось почти вдвое. Их кадровое и техническое оснащение оставляет желать лучшего.i
Общий уровень технической оснащенности российских медучреждений не превышает 58% от нормативного. Очевидно, что такое отставание быстро не ликвидировать, несмотря на увеличение в последние годы закупок оборудования в рамках нацпроекта «Здоровье» и федеральных целевых программ. Слабое техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений обусловлено тем, что в структуре российского рынка медицинского оборудования 81% приходится на импортируемое оборудование и лишь 19% – на оборудование отечественного производства. Производство медицинской аппаратуры является профильным бизнесом всего для нескольких сотен отечественных компаний. Большинство предприятий выпускают медтехнику вместе с другими продуктами индивидуального и промышленного потребления.

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,448
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. МоскваДекабрь 2012 годаНИШЕВОЙ ОБЗОР РЫНКА«Диагностическая медицина»
  • 2. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruОглавлениеВведение........................................................................................................................3Глава 1. Исполнительное резюме................................................................................5Глава 2.Тенденции, динамика, объем рынка диагностической медицины ...............7Глава 3. Обзор структуры рыночной ниши: сегменты продуктовые,потребительские..........................................................................................................10Глава 4.Описание перспективных сегментов (емкость, объем, запрашиваемыеценности потребителем, продукты или услуги).........................................................154.1. Лабораторная диагностика ...............................................................................154.2. Телемедицина, как дистанционная визуальная диагностика.........................274.3. Системы персонального мониторинга .............................................................36Глава 5.Выводы и рекомендации...............................................................................43Источники.....................................................................................................................46
  • 3. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruВведениеСоздание российской индустрии медицинской техники и фармацевтики – одна изприоритетных задач, призванных развивать отрасль в партнерстве с ведущимимировыми производителями, отечественными компаниями и научно-исследовательскими учреждениями.Сейчас 143 млн. жителей России получают медицинские услуги в более чем20 тысячах лечебно-профилактических учреждений, причем 98% из них –государственные. 85% медицинских услуг, оказываемых населению,оплачиваются из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), 15%услуг – из других государственных бюджетов. На реализацию программ«Онкология», «ДТП», «Туберкулез», «Борьба с сосудистыми заболеваниями» и«Высокотехнологичная медицинская помощь населению» до 2012 годагосударством было выделено свыше 260 млрд. рублей, а в 2011–2012 годах наразвитие и модернизацию здравоохранения – 630 млрд. рублей. Несмотря на этиассигнования, доступность современной диагностики и лечения в России сильноотстает от показателей развитых стран. Лечебно-профилактические учреждениясосредоточены в основном в крупных городах, а за последние годы их количествосократилось почти вдвое. Их кадровое и техническое оснащение оставляетжелать лучшего.iОбщий уровень технической оснащенности российских медучреждений непревышает 58% от нормативного. Очевидно, что такое отставание быстро неликвидировать, несмотря на увеличение в последние годы закупок оборудованияв рамках нацпроекта «Здоровье» и федеральных целевых программ. Слабоетехническое оснащение лечебно-профилактических учреждений обусловлено тем,что в структуре российского рынка медицинского оборудования 81% приходитсяна импортируемое оборудование и лишь 19% – на оборудование отечественногопроизводства. Производство медицинской аппаратуры является профильнымбизнесом всего для нескольких сотен отечественных компаний. Большинствопредприятий выпускают медтехнику вместе с другими продуктамииндивидуального и промышленного потребления.Отечественные производители специализируются главным образом нарентгеновском оборудовании, которое составляет 70% всей российскоймедицинской техники, мониторном, наркозно-дыхательном оборудовании,простых ультразвуковых аппаратах, электрокардиографах, приборахфункциональной диагностики, медицинском инструментарии, одноразовыхшприцах, тележках, мебели, больничном и операционном оборудовании,стерилизаторах.Согласно программе к 2020 году объем отечественных медицинской техники иизделий медицинского назначения, произведенных за счет коммерциализациисозданных передовых технологий, должен составить 200 млрд. рублей, доляотечественного медицинского оборудования в денежном выражении – 40%; объемпроизводства лекарственных средств отечественного производства – 734 млрд.рублей, их доля в денежном выражении – 50%. Доля лекарственных средствотечественного производства по перечню стратегически значимых лекарственныхсредств и перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственныхпрепаратов – 90%; объем экспорта медицинской техники и изделий медицинскогоназначения – 39,7 млрд. рублей.Модернизация здравоохранения в отношении внедрения и применениясовременных технологий в медицине (в том числе, телемедицины), оснащения
  • 4. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruпациентов современной мобильной диагностической аппаратурой, а медицинскогоперсонала современными автоматизированными рабочими местами будетспособствовать повышению общего уровня качества медицинской помощи.Удаленное мониторирование состояния здоровья отдельных категорий пациентов(как индивидуального, так и массового) позволит повысить доступностьмедицинской помощи населению в сельской местности, обеспечить регулярныепрофилактические медицинские осмотры населения, повысить эффективностьиспользования ресурсов системы здравоохранения.
  • 5. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 1. Исполнительное резюмеНишевый обзор по направлению «Диагностическая медицина» подготовленВысшей школой маркетинга и развития бизнеса НИУ « Вышей ШколойЭкономики» по заказу РВК в декабре 2012 года.Цели исследования. Донести до производителей инновационной продукциипотребности компаний реального сектора в потенциальных и существующихинновациях через продвижение нишевых обзоров среди инновационных компанийи компаний реального сектора.Объекты исследования: ключевые показатели и перспективы рынка понаправлению «Диагностическая медицина».Предмет исследования: нишевый обзор по направлению «Диагностическаямедицина»География исследования: Российская Федерация.Методы исследования1. Кабинетное маркетинговое исследование.2. Глубинные и экспертные интервью.Метод анализа данных: контент-анализ документов. Для проведения«Кабинетного исследования» ВШЭ использовала данные из открытых источниковтаких учреждений и организаций, как Минздравсоцразвитие РФ, Федеральнаяслужба страхового надзора, Министерство экономического развития РФ, Институтсоциально-экономических проблем народонаселения РАН, ФГУ ЦентральныйНИИ организации и информатизации здравоохранения, а также документы,законопроекты, подзаконные акты и отчетность Министерства здравоохраненияРФ.Глубинные интервью были проведены среди экспертов рынка диагностическоймедицины. Глубинные интервью проводились таким образом, что полученная напервой стадии опроса информация была дополнена и конкретизирована путемдальнейшего обращения к экспертам за уточнениями. Экспертами выступили:1. Симаков Олег Владимирович – ИТ-директор МИАЦ РАМН;2. Андрей Рябов – генеральный директор компании "Калисто";3. Владимир Бардин – руководитель отдела Медицинского продвиженияпредставительства компании Ферросан Интернейшл А/С, Дания (сфевраля 2011 года в составе Пфайзер Консьюмер Хелскеа);4. Александр Хасин, генеральный директор компании «Нанобаланс», один изоснователей Ассоциации медицинских стартапов MedStartИсследование посвящено описанию рыночной ниши «Диагностическаямедицина», внутри которой выделены следующие перспективные сегменты:Лабораторная диагностика;Телемедицина, как дистанционная визуальная диагностика;Системы персонального мониторинга.Особенность выделенной рыночной ниши в том, что участники рынка, по своейсовокупности(не менее 50%), являются субъектами малого и среднего бизнеса.Объем исследуемой рыночной ниши составляет 51,6 млрд рубii. В исследовании
  • 6. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruрассматриваются основные характеристики рынка: тенденции, динамика, объемрынка, а также сегменты (продуктовые и потребительские).Мы планировали включить в наше исследование еще направление диагностикипсихического состояния человека, но в результате первичного анализа исключилиего, так как целевые аудитории первых трех сегментов – пациенты, а в этомсегменте – здоровые люди
  • 7. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 2. Тенденции, динамика, объем рынка диагностическоймедициныОсновными инструментами достижения поставленных целей в Концепцииразвития системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 г объявленывнедрение инноваций и трансфер технологий. Причем речь идет обинновационном партнерстве полного цикла, формировании всехпроизводственных цепочек зарубежного и совместного бизнеса на территорииРоссии для получения доступа к новым технологиям и создания качественных,современных рабочих мест. Запланировано технологическое перевооружение75 отечественных предприятий фармацевтической промышленности и85 предприятий медицинской промышленности, создание 10 научно-исследовательских центров по разработке инновационных лекарственных средствмирового уровня и 7 научно-исследовательских центров по разработкемедицинской техники и изделий медицинского назначения мирового уровня.Несмотря на то, что темпы внедрения программы отстают от запланированных,объем отечественного рынка медицинского оборудования и изделиймедицинского назначения в 2011 году увеличился на 20 млрд. рублей посравнению с 2010 годом. Он составил 120 млрд. рублей, обозначив прирост в20%. Ежегодный средний рост объемов общего рынка медицинской техники вРоссии составляет 10-12%. Причем 45% объема рынка медицинскогооборудования и изделий медицинского назначения (54 млрд. рублей) в 2011 годусоставило оборудование, закупленное по программе модернизацииздравоохраненияiii.В первую очередь это связано с высокими инвестициями в отрасль со стороныгосударства. Объем госзакупок составляет более 80% от общего объема рынкамедоборудования. Остальными потребителями являются коммерческие лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ). В 2012 г. на обновление материально-технической базы медицинских учреждений и повышение стандартов оказаниямедицинской помощи планируется направить 195 млрд. руб. Отечественные изарубежные эксперты рынка предполагают, что 2012 г. будет стабильным дляотрасли медицинских изделий. Прогнозируется рост медико-технического рынка всреднем на 13,5% (среднегодовой показатель до 2020 г.).По оценкам экспертов, отечественные производители занимают от 16% до 20%общего объема рынка медоборудования. На рынке высокотехнологичногооборудования доля отечественной продукции в два раза меньше. Доля импортнойтехники на российском рынке, которую потенциально возможно заменить наотечественные аналоги составляет 67%, для остальной импортной техники вРоссии нет конкурентоспособных аналогов.ivВ 2011 г. на региональные программы модернизации здравоохранения быловыделено 190 млрд. руб. для приобретения 119 544 ед. медицинскогооборудования в 6 119 лечебных учреждениях. По всей стране прошли процедурымассовых закупок медицинской техникиv.В настоящее время как в ведущих зарубежных странах, так и в России происходитактивная информатизация здравоохранения, направленная на существенноеповышение качества предоставляемых услуг, снижение их стоимости, улучшениеусловий работы медицинских специалистов и административного персоналалечебных учреждений. Одной из наиважнейших задач в современном миреявляется не только и не столько успешность лечения уже существующих
  • 8. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruзаболеваний пациентов, но недопущение их возникновения, другими словами -мониторинг здоровья еще здорового человека, выявление негативных трендов дотого как они превратятся в заболевание.Диагностическая медицина позволит проводить более глубокую диспансеризациюнаселения, выявлять часть заболеваний на более ранней стадии, а значит,повысить доступность, качество и эффективность медицинского обслуживаниядля большей части населения России.Отличительной чертой российского рынка медицинских диагностических услугявляется превалирующая государственная форма собственности: сегоднягосударственные учреждения контролируют более 90% рынка диагностическихуслуг. В 2012 г. ожидаются кардинальные изменения в правовом регулированиимедико-технического рынка. В настоящее время Правительством РФ проводитсясерьезная работа по созданию нормативно-правовой базы в сфере обращениямедицинских изделий. Другая характерная особенность — высокие показатели,которые демонстрирует динамика развития рынка платных медицинскихдиагностических услуг. Медицинская диагностика стоит в тройке лидеров средисегментов рынка частной медицины в России. На ее долю приходится 10% рынка.Согласно данным исследования IndexBox, прирост рынка платной лабораторнойдиагностики составляет почти 50% ежегодноvi.Доступность диагностических услуг в России и странах Центральной и ВосточнойЕвропы ограничена для населения, что рождает ряд проблем, особенно длякоммерческих лечебных учреждений. Коммерческие медицинские учрежденияработают в сегментах, где применяется менее дорогое оборудование, такое каксистемы рентгенографии и УЗИ, постепенно осваивая области, где требуютсяболее дорогое оборудование. Тем не менее, основными покупателямидиагоностического оборудования остаются государственные медицинскиеучреждения, особенно это касается дорогостоящего оборудования для ПЭТ, МРТи КТ. Альтернативные модели финансирования, предлагаемые поставщикамимедицинского оборудования, а также поддержка частно-государственногопартнерства на национальном уровне будут стимулировать рост на этом рынке.Объем рынка диагностического оборудования в 2011 году вырос до 51,6 млрд.рублей (в 2010-м – 40,8 млрд. рублей) и составил 43% всего рынка медицинскогооборудования. Объем рынка оборудования для лучевой диагностики в 2011 году внатуральном выражении увеличился почти на 87% по сравнению с 2010 годом – с1639 до 3069 штук. А в стоимостном выражении он составил 31,2 млрд. рублей(62% рынка всего диагностического оборудования) против 24 млрд. рублей в2010 году (+30%)vii.Однако по-прежнему идет процесс импортозамещения. По данным МинпромторгаРоссии, экспорт медицинских изделий, включая хирургическое оборудование,ортопедические приспособления и их составные части, составил в январе –ноябре 2011 года 1,35 млрд. рублей, что на 4,8% ниже, чем за аналогичныйпериод 2010 года. Соответственно объем импорта этих изделий в январе –ноябре 2011 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом2010 года, составив 53,2 млрд. рублейviii.Учитывая бурный рост информационных технологий и уровень здравоохранения вРоссии, этот рынок обладает огромным потенциалом. В настоящее время нарынке представлены в основном поставщики оборудования, в то время какотечественных разработчиков и поставщиков комплексных телемедицинскихсистем - единицы.
  • 9. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruОсновные нерешенные проблемы на рынкеВ структуре смертности населения первые места занимают сердечно-сосудистыеи онкологические заболевания. Наблюдается увеличение частоты встречаемостиэтих групп заболеваний и «омоложение» контингента больных. Только при раннемобнаружении этих заболеваний возможно сохранение жизни и здоровья.Существующие методы обследования (рентген, УЗИ и т.д.) обнаруживаютструктурные, то есть поздние, изменения. Нет простых и доступных средствранней диагностики, с помощью которых можно отследить функциональные(ранние) признаки болезни и вовремя обратиться к врачу. В структурезаболеваемости населения 80% составляют острые и хроническиевоспалительные заболевания. На фоне увеличения продолжительности жизни и«постарения» населения прогрессивно увеличивается доля лиц, страдающихнесколькими хроническими заболеваниями. Средств мониторинга большинствахронических заболеваний в домашних условиях также не существует. По словамОлега Симакова, ИТ-директора МИАЦ РАМН, «сердечно-сосудистыезаболевания, онкология и диабет - являются для нас ключевыми заболеваниями.Соответственно, с точки зрения диагностики, все три являютсядиагностируемыми, и, чем более ранняя стадия – тем легче лечение».При общем сокращении числа стационарных ЛПУ всех уровней, понижении ихстатуса, уменьшении их пропускной способности и конечного фонда, а такжезаметной недоукомплектованности врачами обозначилась тенденция развитиястационарозамещающих технологий, в том числе технологий персональногомониторинга состояния различных систем организма человека, требующихзначительной информационной поддержки в целях обеспечения накопления,хранения и доступа к полученным медицинским данным.Ведутся перспективные разработки в области решения проблемы раннейдиагностики и мониторинга нескольких групп социально значимых заболеваний спомощью мобильных диагностических устройств. Однако в связи с начальнойстадией развития медицинских информационно-коммуникационных технологий нарынке пока отсутствуют решения, реализующие комплексный подход кмониторингу физиологических параметров человека и учитывающие вновьпоявляющиеся возможности технологий
  • 10. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 3. Обзор структуры рыночной ниши: сегментыпродуктовые, потребительскиеСовременные методы диагностики позволяют расшифровывать индивидуальныйпатогенез у пациентов, проводить мониторинг развития заболевания, оцениватьриск факторов, влияющих на тяжесть заболевания, осуществлять правильныйконтроль над назначением и приёмом препаратов.Рисунок 1. Отраслевая структура рынка диагностики в РоссииИсточник: МинпромторгМедицинские диагностические услуги условно можно разделить на 2 сегмента —визуальную (функциональную) диагностику; основанную на методахинструментальных исследований, на долю которой приходится около 70% рынка,и лабораторную диагностику, использующую методы лабораторногоисследования крови и биологических материалов и осуществляемую в несколькихнаправлениях: гематологические, биохимические, иммунологические,цитологические (микроскопические), микробиологические и молекулярно-генетические анализы.Важнейшая роль в медицинской диагностике принадлежит методам визуализации.Как отметил Александр Хасин, генеральный директор компании «Нанобаланс»,один из основателей Ассоциации медицинских стартапов MedStart, «Мы можем сабсолютной уверенностью выделить тренд, связанный с мобильной диагностикой:станции для проведения первичной диагностики в регионах и в труднодоступныхточках. Дистанционное получение результатов, проведение обсуждений, коллегийврачей и так далее. Появление различных устройств для домашнегоиспользования, в частности, мобильная медицина, позволяющая снижатьстоимость лечения".12%5%5%5%18%49%6%РентгеновскоеоборудованиеОборудование для диализаПрочее оборудованиеОбщебольничноеоборудованиеОборудование дляхирургии и реанимацииОборудование визуальнойдиагностикиIVD
  • 11. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruВ России темп роста рынка медицинской визуализации в 2011 г. составил 11,7 %(в 2010 г. объем этого рынка достиг 1 млрд. долл. США); согласно прогнозамданная динамика сохранится. На долю приборов визуальной диагностикиприходится около 49% рынка РФ. Основными факторами роста российского рынкамедицинской визуализации являются Программа развития здравоохранения до2020 года и национальный проект «Здоровье». Эти инициативы предполагают нетолько оснащение медицинских учреждений дорогостоящим современным ивысокотехнологичным оборудованием, но также закупку медицинскогооборудования среднего и нижнего сегмента, востребованного в региональныхбольницах. Существование этих программ крайне важно для развития рынка,поскольку в основном медицинское оборудование в России закупается черезоткрытые государственные тендеры и финансируется из государственногобюджета.Несмотря на бурное развитие российского рынка диагностических услуг, в целомих уровень далёк от совершенства: в структуре диагностических исследованийостаётся высокой доля рутинных, малоинформативных методов диагностики. Вчастности, в функциональной диагностике их число в различных регионах Россииколеблется от 70 до 90%.В медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения от 20 до 70%диагностических исследований, особенно при проведении массового скрининга,назначаются без учёта клинических потребностей, специфичности ичувствительности тестов.Самым динамично развивающимся сегментом является оборудование длятелемедицины. Быстрый рост этого сегмента на российском рынкемедицинскогооборудования связан с развитием услуг дистанционногообслуживания пациентов и созданием электронных баз данных. При этомподотрасли оборудования для телемедицины и ядерной медицины находятся наэтапе рождения: они активно поглощают денежные потоки для дальнейшегоразвития, но до генерации прибылей еще далеко.Рисунок 2. Темпы прироста мирового и российского рынков диагностическогооборудования и изделий с высокой степенью визуализации, 2005-2011годы, %Источник: МинпромторгОдним из важных мероприятий приоритетного нацпроекта «Здоровье» являютсядополнительная диспансеризация граждан в возрасте 35-55 лет, работающих вбюджетной сфере, и дополнительные периодические медицинские осмотры
  • 12. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruработников, занятых на работах с вредными и (или) опаснымипроизводственными факторами. Указанные мероприятия направлены на раннеевыявление и эффективное лечение социально значимых заболеваний (сахарныйдиабет, туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания,заболевания опорно-двигательного аппарата), являющихся основной причинойсмертности и инвалидности трудоспособного населения России. В рамкахНациональной онкологической программы будет выделено 36,2 млрд.. руб. ($1,2млрд..) на увеличение доступности современной диагностики злокачественныхновообразований и современных методов воздействия на них.Рисунок 3. Рост потребления 2009-2020Источник: МинпромторгПомимо этого, Концепция развития здравоохранения РФ предусматриваетувеличение обеспечения программы государственных гарантий до 30 тыс.руб./чел. Одной из основных задач указанной концепции является сокращениесроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения вмедицинскую практику современных методов профилактики, диагностики илечения. В поликлиниках должны развиваться консультативно-диагностическиеслужбы.Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что в России существуютследующие группы, заинтересованные в инновационных разработках длядиагностики заболеваний:1. Государственные медицинские учреждения;2. Коммерческие лаборатории и медицинские центры;3. Страховые компании, осуществляющие программы медицинскогострахования;4. Частные лица, следящие за состоянием своего здоровья.Наибольшим потенциалом для развития, возможности появления новых методовдиагностики, и, вследствие этого, создания новых стартапов в рыночной нишедиагностической медицины, обладают следующие перспективные направления:Лабораторная диагностика;Телемедицина, как дистанционная визуальная диагностика
  • 13. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruСистемы персонального мониторинга.Рисунок 4. Среднегодовые темпы выделенных сегментов рынка диагностики вРоссии с 2010-2020 гг., %Источник: МинпромторгДля начинающих российских компаний малого бизнеса в этой области сталовозможным привлечение финансирования для собственных разработок на самыхранних этапах благодаря работе институтов развития. Интерес инвесторов, ксозданию ассоциации медицинских стартапов, свидетельствует об активизациирыночной среды, как среди разработчиков - российских ученых и инженеров, так ив сфере бизнеса.1610020Оборудование персональноготелемониторингаОборудование для телемедициныIVD
  • 14. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruТаблица 1. Выделенные группы потребителей в сегменте диагностической медицины.Ниша Приоритет-ностьФакторы влияния Сферы применения Игроки рынкаixдиагностической медицины(инновационные разработки)ЛабораторнаядиагностикаВысокая Надежность,достоверность, точностьполученного анализа.Удобство в использовании,минимальная ценаЛечебные учреждения,лаборатории, государственныеучреждения службы крови(донорские станции), кабинетычастнопрактикующих врачей,независимые лаборатории,физические лица.Ангиоскан, SKINONCOSCANТелемедицина,какдистанционнаявизуальнаядиагностикаВысокая Оперативная диагностика ипрогнозирование состоянияздоровья, повышениесоциальной защищенностинаселения; создание новыхсоциально-медицинскихсервисов, доступныхшироким кругам населения.Страховые компании,работающие на рынкедобровольного медицинскогострахования;Коммерческие лечебныеучреждения;Региональные органы властипользователи дистанционныхпрограмм повышенияквалификации.FRUCT, Kardi.ru, RUSSWI,RWM, АльянсИндивидуальногоМониторинга, Карекомпания ООО ЭлектронныеСистемы Контроля,Компания «НЕО», компания«Лиандри», ПерсональныйТермограф, Home doctor inthe mobile phoneСистемыперсональногомониторингаСредняя Сроки и качестводиагностики, профилактиказаболеваний, доступ кмедицинской информации осостоянии здоровьяПользователи/пациентыследящие за состояниемсвоего здоровья;Врачи с целью повышенияэффективности и качествалечебного процессаMGV - сервис комплекснойэкспресс диагностикисостояния здоровья;MICORD; NanoPulse,«Айболит» - МДУ "ЭлАй",«НациональнаяМедицинская Система»
  • 15. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 4.Описание перспективных сегментов (емкость, объем,запрашиваемые ценности потребителем, продукты или услуги)4.1. Лабораторная диагностикаЛабораторная диагностика, In vitro Diagnostics (IVD) - совокупность методов,направленных на анализ исследуемого материала с помощью различногоспециализированного оборудования для выявления или подтверждения наличияпатологии, которую невозможно однозначно подтвердить или опровергнутьорганолептическими методами исследования.Обзор сегментаРынок IVD в 2009 г. в РФ оценивался, в среднем, в $40-45 млрд.. С 2000 г.средние годовые темпы роста мирового рынка IVD составляют 5-7%,развивающихся рынков – 10-20%. . Сегодня объем российского IVD-рынкасоставляет порядка $300 млн.xВ условиях возрастающего спроса рынок IVDпродолжит демонстрировать высокую динамику роста – до 2014 г. его объемыбудут ежегодно возрастать на 7% в развитых и на 19-20% - в развивающихсястранах. На рынке лабораторной диагностики присутствуют около 5 достаточнокрупных отечественных производителей и порядка 10 иностранных. Данный рынокостается очень перспективным и обладает значительным потенциалом роста.Лидером российского рынка диагностических препаратов является Roche с долейрынка 35%xi.При консервативном сценарии развития событий, в рамках которого внутренниедрайверы динамики рынка не оказывают существенного влияния, рыноклабораторной диагностики до 2020 года вырастет не менее чем в 4 раза только навнешней поддержке со стороны государства (согласно Концепции долгосрочногоразвития РФ и программы развития Минздравсоцразвития). При этом в рамкахреформы ОМС планируется потратить 460 млрд. руб. ($15 млрд.) на поддержкурегиональных программ модернизации; сопоставимую сумму — до 452 млрд. руб.(с 2005 года на данные цели было направлено 590 млрд. руб.; в 2011-2013 гг.федеральный бюджет потратит более 440 млрд. руб. на развитие указанногонацпроекта) планируется потратить до конца 2012 г. в рамках приоритетногонационального проекта «Здоровье» на возрождение профилактическогонаправления в здравоохранении, укрепление здоровья граждан, повышениедоступности и качества медицинской помощи, развитие первичной медицинскойпомощи, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью xii.На уровне коммерческих диагностических лабораторий можно выделитьследующие общие тенденции:1. По данным SC&R group, рынок платных лабораторных услуг являетсяненасыщенным и обладает тенденцией к росту. Так, в 2009 году объемрынка составил около 13 млрд. руб., к 2015 году он, по оценкам аналитиков,достигнет около 30 млрд. руб.2. Спрос на коммерческие медицинские услуги является неэластичным,поэтому изменения доходов населения незначительным образом влияют наразмер рынка платных медицинских услугxiii. Так, замедление инезначительное сокращение доходов населения в период кризиса непривело к значительному сокращению рынка.3. В среднем, коммерческие диагностические лаборатории способныпредоставить более широкий ассортимент услуг и высокие мощности. Для
  • 16. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruсравнения, коммерческие лаборатории выполняют более 1000 различныхвидов лабораторных анализов, в то время как государственные лечебно-профилактические учреждения предлагают около 20-30 тестов, ацентрализованные лаборатории – 120-180.«Лабораторная экспресс-диагностика и мобильные средства визуальнойдиагностики будут востребованы в медицине катастроф» - также комментируеттенденции Владимир Бардин, руководитель отдела Медицинского продвиженияпредставительства компании «Ферросан Интернейшл А/С», Дания (с февраля2011 года в составе «Пфайзер Консьюмер Хелскеа»);На уровне производителей лабораторного оборудования нужно отметитьследующие барьеры:1. сложность сертификации некоторых видов диагностического оборудования,в частности экспресс-тестов, в российский сертифицирующих органах2. высокую концентрацию зарубежных производителей с мировым именем ишироким ассортиментомДрайверы роста сегмента рынкаСредняя продолжительность жизни в России – всего 65 лет (59 лет для мужчинпротив 64 лет в 1960 г. и 72 года для женщин – как и в 1960 г.). Текущаягосударственная политика по улучшению качества системы здравоохраненияпослужит хорошим драйвером для роста рынка IVD в России.На мировом уровне можно выделить несколько тенденций в областилабораторной диагностики, которые определяют основные направления развитиярынка и в России:1. Информатизация и централизация лабораторных исследований,позволяющая значительно повысить эффективность исследований,сократить затраты и повысить качество предоставляемых услуг2. Автоматизация лабораторной диагностики, определяющая значительныйспрос на соответствующее оборудование3. Лабораторная диагностика, которая на данный момент является одной изсамых высокотехнологичных и приоритетных отраслей медицины иподдерживается многими странами на национальном уровне.Развитие персонализированной медицины, наряду с государственнойподдержкой, будет ключевым драйвером роста российского рынка лабораторнойдиагностики, объем которого к 2020 г. может шестикратно возрасти. Так, прогнозМинпромторга до 2020 года предусматривает многократный рост объемоввнутреннего потребления и гармонизацию стандартов диагностики и лечения всоответствии с мировой практикой, что будет способствовать росту объемовпроизводства продукции для лабораторной диагностики. Государственнаяподдержка здравоохранения России в целом и меры по диагностике заболеванийв частности способствуют значительному увеличению спроса на диагностическиесредства, в том числе со стороны государственных медучреждений, на которыеприходится более 90% потребления IVD в России.По нашим оценкам, реальный рост на комбинации внутренних и внешнихдрайверов может быть в разы выше. Так, при условии выравнивания подушевыхрасходов на медицинские изделия с уровнем одной из развитых стран (например,
  • 17. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruс Германией) объем рынка вырастет более чем в 10 раз до 2020 г. И даже приусловии, что рост рынка будет происходить не пропорционально подушевымрасходам, а пропорционально доле ВВП, рост составит порядка 600% (если братьв качестве эталона Германию).Развитие новых подходов к предотвращению и лечению заболеваний являетсяеще одним драйвером роста российского рынка IVD. В основе современныхметодов лечения лежит использование информации об индивидуальныхособенностях конкретных пациентов для более точной постановки диагноза иназначения наиболее оптимальных методов профилактики и лечения. Какотмечает Олег Симаков, «Сегодня инновационные решения невероятновостребованы в таких направлениях, как эндокринология – сложные формыдиабета. На сегодняшний момент анализы носят инвазивный характер, и хотяпостоянно предпринимаются попытки начать работу с другими показателями, покачто все решения не являются устойчивыми, пока производство приборов не носитпромышленный характер».В данный момент на уровне Государственных диагностических лабораторийсуществует целый ряд проблем, которые снижают конкурентоспособностьгосударственных услугxivи, таким образом, создают условия для активнойэкспансии коммерческих диагностических лабораторий:1. Децентрализованная система диагностических лабораторий (три основныхуровня – поликлиника, диагностический центр, стационар), отсутствиеобщей информационной системы приводит к дублированию анализов иповышению затрат2. Не учитывается реальная необходимость и экономическаяцелесообразность создания новых отдельных лабораторий в рамкахразличных национальных программ.3. Отмечается нехватка квалифицированного персонала среднего звена:соотношение между штатными единицами среднего медицинскогоперсонала и врачами составляет только 1,2 к 1 при международномстандарте 1 к 8-12 и более. Укомплектованность лабораторий в 2008 году всреднем составляла 82%4. Существует острая потребность в автоматизации и информатизациипроизводства лабораторных анализов.5. Отсутствие разработанных тарифов на лабораторные услуги в рамкахФонда обязательного медицинского страхования, а также механизмов ирегламента выставления лабораторных услуг на конкурс по ценам ФОМС.6. Существует необходимость создания централизованных диагностическихцентров для детей, укомплектованных специалистами осведомленными обособенностях изменения лабораторных показателей у детей.Параметры лабораторной диагностики1.Основные методы лабораторной диагностики:1. Методы, усиливающие воспринимающие возможности человека, к нимотносится, например, оптическая микроскопия.
  • 18. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ru2. Методы, использующие характерные биохимические особенностиисследуемого организма, к данной группе относятся все серологическиеметоды диагностики.3. Методы, использующие характерные особенности патологического агента, кним относятся биологические и культуральные методы исследования.2.Основные направления лабораторной диагностики:РадиоизотопнаяМикробиологическая (бактериологическая)Иммунологическая (серологическая)БиохимическаяЦитологическаяКоагулологическаяКлинико-диагностическаяМолекулярно-генетическая3.Основные форматы тестов:1. Тесты, приспособленные для выполнения вручную. Наиболеедешевый вариант, но существует человеческий фактор – возможность ошибок,неточность результатов. Необходимость содержания штата квалифицированныхлаборантов.2. Автоматические тесты:a. Открытые системы, приспособленные производителем дляиспользования с помощью анализаторов других компаний. Позволяютнивелировать типичные ошибки персонала. Более гибкие и дешевые вразработке, а значит доступны для входа российских производителей.Развиваются наиболее активно.b. Закрытые системы – анализаторы и реагенты, выпускаемые однимпроизводителем и приспособленные им к использованию исключительно вкомбинации друг с другом. Используются передовые технологии детекции,обеспечивающие высокую точность анализа. Система имеет ограниченный доступк протоколу анализа в программе, заданной для анализатора. Не используетсясреди российских производителей из-за дороговизны разработки собственнойсистемы. Однако возможно сотрудничество с российской промышленнойиндустрией, зарубежными компаниями или использование существующихплатформ и оборудования зарубежных кампаний3. Экспресс-тесты, выполняемые в экстренной медицине и по местулечения больного (АМЛ), в том числе подходящие для самостоятельногоиспользования, выпускаемые в основном в виде тест-полосок или кассет. Наданный момент уступают в точности другим видам тестов, поэтому чаще всегоиспользуются для предварительной диагностики. Преимущественно производитсязарубежными компаниями. Российские производители традиционно неспециализируются на производстве экспресс-тестов.Оценивая различные виды диагностики можно выделить следующие сегменты взависимости от роста и прибыльности:Экспресс-диагностика;Молекулярная диагностика;Наиболее выгодными и быстрорастущими сегментами являются тесты наоснове амплификации нуклеиновых кислот, а также экспресс-тесты надиабет эти тесты являются наиболее выгодными и быстрорастущимисегментами.
  • 19. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruИммунодиагностика в данный момент более развита по сравнению смолекулярной, однако специалисты предполагают постепенное развитиемолекулярной диагностики в области первичной диагностики за счетвозможности обнаружения заболевания на более ранней стадии.Развитие иммунодиагностики ожидается вследствие перехода с планшетногоформата на автоматические и мультиплексные платформы, а также вследствиеразвития рыночного сегмента тестов для персонифицированной медицины.Вид диагностики Подход Объект диагностикиЭкспресс-диагностика(point-of-care testing)Экспресс-анализаторы крови,микрочипыЭкспресс-измерение глюкозы,электролитов, кальция, тест набеременность, наркоконтроль,патогены, уровень гемоглобина ит.дМолекулярнаядиагностикаДНК/РНК, диагностика методомПЦР, микрочипДиагностика бактериальных ивирусных инфекций, генетическаяпредрасположенность кразличного рода заболеваниямГематологическиеметоды анализаРучные и полуавтоматическиеавтоматические анализаторыОценка общего состоянияорганизма. Показатели:гемоглобин, цветовой показатель,эритроциты, лейкоциты,нейтрофилы, эозинофилы,базофилы, лимфоциты, моноциты,СОЭ, ретикулоциты и тромбоциты.Иммунодиагностика Биохимические ииммунохимические анализаторы,расходные материалыРаспознавание возбудителязаболевания, различных стадийинфекционного процесса,определения иммунного ответапри аллергических, аутоиммунных,онкологических и другихзаболеванияхПокупатели и потребители услугПокупатели диагностического оборудования:Государственные ЛПУ;Коммерческие ЛПУ (более 1000 видов лабораторных анализов)Государственные учреждения службы крови (донорские станции)Кабинеты частнопрактикующих врачей (минимальный набор простыхинструментов для диагностики для проведения анализов крови и мазков. Большаячисленность кабинетов при минимальном наборе услуг.Коммерческие лаборатории – референс-лаборатории (наряду с рутиннымитестами выполняются анализы, для выполнения которых требуется
  • 20. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruузкоспециализированное, сложное в использовании оборудование и высокийуровень специалистов).Физические лица – индивидуальные потребители (в основном, экспресс-диагностика).Потребители услуг коммерческой диагностической лаборатории1. Организации (около 30% прибылиxv)a. Коммерческие лечебные учрежденияb. Коммерческие лечебные учреждения, действующие в рамках программДМСc. Коммерческие процедурные кабинетыd. Предприятия с обязательной медицинской проверкой сотрудников (напр.HORECA, коммерческие образовательные учреждения, спортивныеорганизации и т.п.)2. Индивидуальные потребители (около 70% прибыли):a. Потребители, имеющие полис ОМС, но выбирающие коммерческиелаборатории в таких случаях, когда требуется срочность выполненияанализаb. Иностранцы и россияне, проживающие без полиса ОМСc. Высокодоходная группа населения, имеющая полис ОМС, но готоваяплатить за качественный сервисОжидаемые ключевые потребительские характеристики услугиЛабораторное оборудование и реагенты:1. Надежность и достоверность полученного анализа2. Высокая точность анализа (высокая чувствительность,специфичность, низкое значение отношения «сигнал/шум»)3. Высокая воспроизводимость4. Удобство в использовании, в т.ч. простая процедура анализа, нетребующая специальных навыков или знаний5. Длительный срок хранения (до и после вскрытия. Требования: довскрытия – 12-18 месяцев, после вскрытия – не менее 2 месяцев)6. Минимальная цена7. Совместимость с автоматическими платформами либо возможностьсамостоятельного использования без дополнительного оборудования8. Мультиплексность (определение нескольких маркеров в однойпробирке)9. Минимальное время для проведения процедуры анализа10. Минимальное количество клинического материала для проведениятестаДиагностические лаборатории для индивидуальных потребителей:Анализ высказываний пациентов на медицинских форумахxvi, показывает, чтоосновными факторами выбора коммерческой диагностической лаборатории (какальтернативы государственной) являются:1. скорость получения результатов («В поликлинике анализ делают 3дня, то есть если еще пришлось на выходные, то все пять дней можно анализ
  • 21. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruждать, это недопустимо, когда вопрос стоит о здоровье ребенка. В платнойлаборатории – сутки»)2. надежность результатов за счет более точного оборудования(например, наличие дорогостоящего гематологического анализатора)3. отсутствие очередей, возможность выбора удобного времени,возможность вызова на дом вне зависимости от состояния пациента (особенноактуально среди родителей, которые не хотят «тащить детей в поликлинику»)4. качество обслуживания в целом5. известность лаборатории, рекомендации друзей/родственников6. стоимость услуг7. расположениеОсновные игроки в сегментеПроизводители лабораторного оборудованияЛидерами на российском рынке производства лабораторного оборудованияявляются крупные зарубежные компании-производители закрытыхавтоматических лабораторных тестов широкого профиля, такие как Abbott,Biomerieux, Sysmex и т.д. В то же время существует большое количествопроизводителей более доступных и гибких в настройке открытых систем, а такжелабораторного оборудования для проведения редких исследований. Российскихпроизводители лабораторного оборудования в основном базируются в НИИ илинепосредственно диагностических центрах и не оказывают значительного влиянияна рынок.Таблица 2. Зарубежные компании – производители лабораторного оборудованияПроизводитель(отранжировано попопулярности)Компании-заказчики(2012, по данным интернет-сайтов крупнейших лабораторий)Abbott, США ИНВИТРО НИАРМЕДИК СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ЛИТЕХ СМ-КЛИНИКДИТРИКСМЕДИКАЛХЕЛИКСBiomerieux, Франция ИНВИТРО СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛХЕЛИКСBIO-RAD, Франция, США ИНВИТРО НИАРМЕДИК СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛSysmex Corporation, Япония ИНВИТРО СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛХЕЛИКСArkray СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ЛИТЕХBayer Diagnostics СИТИЛАБ ЛИТЕХ БИОТЕСТBeckman Culter ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛБИОТЕСТBecton Dickinson, CША ИНВИТРО СИТИЛАБ ДИТРИКСМЕДИКАЛDPC, США ИНВИТРО СИТИЛАБ ЛИТЕХOlympus, Япония ИНВИТРО СИТИЛАБ ДИТРИКСМЕДИКАЛOrgentec ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛБИОТЕСТRoche ГЕМОТЕСТ СМ-КЛИНИК ДИТРИКСМЕДИКАЛ
  • 22. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruПроизводитель(отранжировано попопулярности)Компании-заказчики(2012, по данным интернет-сайтов крупнейших лабораторий)Siemens СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ХЕЛИКСALIFAX СИТИЛАБ ХЕЛИКСDiaMed-ID СИТИЛАБ СМ-КЛИНИККоммерческие диагностические лабораторииБольшая доля проводимых тестов среди коммерческих диагностическихлабораторий в РФ приходится на крупные сетевые проекты - ИНВИТРО, Ситилаб,Гемотест, Хеликс. Наличие нескольких (3-6) диагностических лабораторий включевых регионах при большом количестве процедурных кабинетов (100-400)является более экономически обоснованным, по мнению участников рынка, посравнению с содержанием диагностических центров в каждом городе. Однаконеобходимо отметить, что по мнению некоторых экспертов, транспортировка (прикоторое неизбежно использование физических или химических способовконсервации) может повлиять на результаты исследований, и следовательно,снизить надежность диагностики данной клиники.Дифференцирование локальных игроков происходит за счет научных разработоки персонификации услуг – проведения нестандартных тестов по запросузаказчика, внедрение собственных наработок, разработка специализированныхпрофилей/диагностических панелей под различные медицинские запросы(хронические болезни, планирование семьи, комплексы генетическихисследований), индивидуальный сервис и информационная поддержка, наличиесистемы скидок.В таблице 3 представлен краткий обзор игроков на рынке диагностическихлабораторий в Москве по состоянию на 2012 год.
  • 23. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruТаблица 3. Обзор независимых коммерческих диагностических лабораторий вМоскве. 2012 г.ГодоснованияЕжегоднотестовГеография полабораторнымкомплексамОценкадолирынкаxviiКол-волабораторий/медкабинетовКонкурентныепреимуществаИнвитро 1998 10-20млн.Москва, Санкт-Петербург,Челябинск,Новосибирск,Украина20%5/400 Высокаяузнаваемость(также поддержкана ТВ), Развитаясеть, программафранчайзинга,собственнаямедицинскаяшкола,информационнаясистема с онлайнинтерфейсомПри широкойрегиональнойсети-только 4лаборатории>> по мнениюнекоторыхспециалистов,перевозкаматериаловможетсказыватьсяна качестверезультатовСитилаб(предыдущееназвание -ЛабораторияXXI век)2005 3,6 млн Москва, Санкт-Петербург,Новосибирск,Самара,Екатеринбург,Казань 17%6/125 Относительновысокаяузнаваемость(поддержка на ТВ),Лабораторныецентры в 6 крупныхрегионахобеспечивают базудля динамичнойэкспансии врегионы.Отсутствиепрограммфранчайзингазатрудняетэкспансию всравнении сконкруентами.Гемотест 1 млн+ Москва,регионы17%Нетданных/110Относительновысокаяузнаваемость,системаинформационнойподдержки,франчайзингХеликс 1998 1 млн+ Санкт-Петербург,Москва,Екатеринбург6%3/100+ Гибкие программыпартнерства, в т.ч.франчайзингаНИАРМЕДИК 1996 НетданныхМосква7%1/7 СобственнаяпроизводственнаябазаНПФ «Литех» НетданныхМосква6%1/6 Партнерство смуниципальнымипредприятиями,бесплатныесеминары дляврачейСМ-Клиника Нет Москва 5% 1/2 Создана на базе
  • 24. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГодоснованияЕжегоднотестовГеография полабораторнымкомплексамОценкадолирынкаxviiКол-волабораторий/медкабинетовКонкурентныепреимуществаданных НИИ СкрябинаПастер 1993 НетданныхМосква5%1 Специализация набактериологическойи культуральнойдиагностикеДитриксМедикалНетданныхМосква5%1 Уникальные панелидиагностикиБио-тест 2003 НетданныхМосква5%2 Создан на базероссийско-германскогосотрудничестваДругие 7%Факторы роста спроса на услуги IVDФакторы структуры лабораторий:растущая автоматизация лабораторий, связанная с нехваткойквалифицированного персонала и необходимостью стандартизироватьанализы;повышающийся спрос со стороны лечебных учреждений, в особенности состороны служб скорой помощи и отделений интенсивной терапии, надиагностические решения, позволяющие быстро выбрать оптимальныйподход к терапии.Факторы образа жизни:старение населения:рост расходов на здравоохранение для лиц пожилого возрастаxviii;повышение информированности жителей страны о современных методахлечения, в которых, как правило, возрастной потребитель хорошоориентируется, проявляя повышенные требования к качеству и объемумедицинских услуг, удовлетворяя тем самым растущую потребность вмаксимально точных, подробных и разнообразных методиках диагностики;увеличение числа хронических заболеваний и возрастных патологий –кардиоваскулярных, нейродегенеративных расстройств, онкологии и проч.,и как следствие — растущая потребность в максимально быстройдиагностике такого рода заболеваний для своевременного подбораоптимальной терапии;рост числа заболеваний, связанных с неправильным образом жизни —увеличение доли населения, страдающего ожирением, диабетом,пищевыми аллергиями.Факторы новых рынков:существенный рост спроса на IVD со стороны развивающихся стран(увеличение численности населения, улучшение стандартов жизни,совершенствование местных систем здравоохранения, развитиеинфраструктуры);
  • 25. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruдиагностика позволяет на порядок снизить расходы государства на лечениедиабета, сердечно-сосудистых и др. заболеваний за счет раннеговыявления и лечения;реформа системы здравоохранения США, которая откроет доступ к услугамздравоохранения 32 млн. граждан США, прежде не имевшим доступа кподобным услугам.Фактор развития новых микроорганизмов:развитие новых патогенов (птичий грипп, свиной грипп и проч.), требующихновых быстрых средств диагностики;распространение штаммов бактерий и вирусов, устойчивых к антибиотиками антивирусным агентам, что создает потребность в лучшем ведениипациента в ходе терапии;распространение больничных инфекций ведущее к необходимостиобнаруживать переносчиков мультиустойчивых бактерий перед тем, какинфекция распространится по организму, или будут заражены другиепациенты.Фактор необходимости сокращения расходов на лечение:диагностика, стоимость которой составляет всего около 2% от общегообъема затрат на лечение, делает его более точным, а расходы на лечение– более эффективными;в настоящее время возмещение расходов на лечение в страховом бизнесеорганизовано преимущественно таким образом, что больницызаинтересованы в назначении пациенту максимального количества тестов иизбегают, по возможности, его госпитализации.Возможности для новых игроков в сегментеПроизводство оборудования для лабораторной диагностикиСегмент находится в стадии устойчивого роста. По словам Рональда де Йонга,старшего вице-президента компании Philips и гендиректора сектора«Здравоохранение» в странах с быстроразвивающейся экономикой, порядка 75%всего оборудования для медицинской диагностики в России имеет возраст более15 лет, т.е. оборудование на рынке есть, но оно устарело и пользоваться имсложно.Лидеры – крупные международные компании с хорошим качествомпродукции, но довольно высокими ценами;Стабильные китайские компании с более низким качеством продукции исервисом, но низкими ценамиСреди российских производителей абсолютных преимуществ по затратамнет, известность компаний еще недостаточно велика.Поставщики: на рынке расходных материалов существует активнаяконкуренция, при этом производителей ключевых биологическихматериалов немного, риск потери ключевого ресурса велик.Предполагаемое решение – собственное производство при условииточного прогнозирования и расчета ROI.Покупатели: предпочитают закупать весь необходимый ассортимент уодного производителя; предпочтение оказывается известнымпроизводителям, сертифицированным по ISO, GMP; объемы закупок
  • 26. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruнаибольшие у тех поставщиков, которые удовлетворяют всем требованиям;тенденция к консолидации – образованию групп по закупкам; обратнойинтеграции не наблюдается; высокая ценовая чувствительность; имеетместо склонность переходить на заменители-модификации.Предполагаемое решение – развитие новых технологий всоответствии с актуальными запросами рынка.Рыночные возможности для компании-производителяНаиболее важным фактором спроса на оборудование является сокращениеиздержек потребителя - затрат на высококвалифицированных специалистов,временных затрат и т.п. Поэтому для компании-производителя важно предложитьне только передовое автоматическое лабораторное оборудование, но иобеспечить максимальную информационную поддержку для клиентов(программы обучения и т.п.), а также программы обслуживания оборудования.Основные стратегические направления для компании-производителя:a. предложение узкоспециализированного продукта, актуального дляроссийского рынка (в частности, лабораторное оборудование для молекулярнойдиагностики) с привлечением высококвалифицированных специалистовb. производство открытых систем с гибкой системой настройки поднужды заказчикаc. совместная работа с диагностическими лабораториями.Рыночные возможности для коммерческой диагностической лабораторииНа основании данных условий рынка можно порекомендовать следующиенаправления развития для коммерческой диагностической лаборатории:1) Сеть процедурных кабинетов «рядом с домом» свысококвалифицированным обслуживающим персоналом, возможностью вызована дом. Для осуществления проекта необходимо проработать логистическиесхемы (доставка материала до центральной лаборатории и получениерезультатов), которые могли бы обеспечить минимальные сроки, надежностьрезультатов и затраты для данного сегмента. Для данного формата важновыбрать надежного партнера-диагностическую лабораторию для обеспечениястабильного качества результатов или рассмотреть вариант франчайзинга.Необходимо оценить целесообразность присутствия конкретной франшизы вданном регионе в зависимости от логистической цепочки, в частностирасположение центральной лаборатории. Использование информационнойсистемы связи с клиентами (отслеживание заказа, оповещение и напоминание обочередном визите удобным для клиента способом) при сохраненииконфиденциальности является особенно актуальным для такого типа предприятийи позволит создать эффективное конкурентное преимущество.2) Диагностическая лаборатория полного цикла с централизованнойинформационной системой, современным оборудованием и НИОКР,позволяющим оптимизировать существующие и внедрять новые уникальныетехнологии – требует наибольшего количества инвестиций. Важным являетсяобеспечение высокого потока исследований за счет стабильной клиентской базы.Рекомендуется формирование профилей/пакетов услуг и разработка тарифов дляразличных сегментов потребителей (ДМС, индивидуальные, хроническиезаболевания, профессиональные заболевания, предприятия, коммерческиеклиники, госзаказы), а также обеспечение высокого уровня контроля качестваисследований и сервиса, формирование узнаваемости и имиджа.
  • 27. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruТелемедицина, как дистанционная визуальная диагностикаВ настоящее время в России и во всем мире активно развивается такоенаправление визуальной диагностики, как телемедицина. Основной задачейтелемедицины является возможность реализации права человека на получениеквалифицированной медицинской помощи в любом месте в любое время.Согласно маркетинговым исследованиям, мировой рынок медицинскихинформационных и диагностических систем, включая системы персональногомониторинга состояния систем организма человека и их приложения (сервисы),только в США составляет около 8,5 млрд.. долл. в год, и по оценкам специалистовожидается рост затрат до 12-14 млрд.. долл. в год в связи с планируемой заменойили модернизацией устаревших медицинских информационных системxix.Обзор сегментаТелемедицина — метод предоставления услуг по медицинскому обслуживаниютам, где расстояние является критическим фактором. Предоставление услугосуществляется представителями всех медицинских специальностей сиспользованием информационно-коммуникационных технологий после полученияинформации, необходимой для диагностики и лечения заболеваний.Телемедицина — достаточно новое направление на стыке нескольких областей —медицины, телекоммуникаций, информационных технологий. Одно из главныхдостоинств данного направления — это возможность предоставитьвысококвалифицированную помощь специалистов ведущих медицинских центровбольным в отдаленных районах и существенно сэкономить при этом затратыпациентов.В России развитие телемедицинских сетей обусловлено географическимиособенностями страны. На сегодняшний момент в России активно развиваетсясегмент телемедицинских центров (ТМЦ). Они созданы уже больше чем в 40регионах. Кроме того, эффективно действует несколько федеральных иведомственных проектов. Московский центр сердечно-сосудистой хирургииим. А. Бакулева, ТМЦ Российской детской клинической больницы (РДКБ),управделами Президента РФ, "Телемедицина МПС" и др. даютвидеоконсультации как в "отложенном" режиме, так и в режиме реальноговремени, проводят телеобучение и транслируют хирургические операции.Можно выделить следующие основные задачи автоматизированной системытелемедицинских консультаций:для пациентов:разрешить сложные проблемы в здравоохранении, например ограниченныевозможности получения медицинской помощи в отдаленных населенныхпунктах;организовать на местах отбор пациентов для лечения вспециализированных медицинских учреждениях и последующиймониторинг пролеченных больных;для врачей и мед.учреждений:дать возможность медицинским специалистам высокого уровня применятьсвой опыт для лечения пациента, используя видео-, аудио- и другуюинформацию, полученную через сетевую среду;повысить эффективность работы медицинских учреждений, улучшивкачество диагностики и лечения, а также снизив суммарные затраты;
  • 28. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruуменьшить изоляцию медицинских специалистов (в особенностисотрудников медицинских учреждений, расположенных в удаленныхнаселенных пунктах), дать им возможность непрерывногопрофессионального роста.Система телемедицинских консультаций обеспечивает конфиденциальностьсодержащейся в ней информации (личных данных пациентов, истории болезни,проведенных телемедицинских консультаций), а также распределенный доступ ковсем ресурсам системы только для своих пользователейxx.У рынка есть точки концентрации компетенции. Прежде всего – это Российскаяассоциация телемедицины (РАТ), у ее истоков которой стояли Научный центрсердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева во главе с Лео Бокерия и группаспециалистов в области космической медицины под началом врача-космонавтаОлега Атькова. Бакулевский центр работает с интенсивностью до 1300дистанционных видеоконсультаций по России и СНГ в год. Кроме того, медикиежегодно проводят около 2-2,5 тыс. часов интерактивных телелекций, мастер-классов и конференций. Активно работают в столице телемедцентры Институтанейрохирургии, Института педиатрии и детской хирургии, Института детскойгематологии, Института ревматизма, Института неврологии, центральныхклинических больниц ОАО "РЖД", медцентра Управления делами Президента РФ.По словам исполнительного секретаря РАТ Валерия Столяра, в России и СНГ вгод создается 12-15 новых, хорошо оснащенных центров. Причем, если раньше врегионах такие центры строились лишь в главных областных больницах, сегодняблагодаря местным IP-сетям они приобретают сетевую структуруxxi.Крупнейшими заказчиками телемедицины выступают государство и корпорации.Соответственно, тенденции и динамика спроса определяются размеромгосударственного бюджета, бюджетов региональных администраций и бюджетомкорпораций уровня "Газпрома" и "РЖД". Телемедицинские центры создаются, впервую очередь, на базе крупных медучреждений в столицах федеральныхокругов, регионов и в крупных городах. Телемедицинские пункты оборудуются и врайонных больницах. Помимо традиционных покупателей - крупных клиник,медуниверситетов, региональных властей - участие в проектах принимаютстраховые фонды и корпорации. Правда, эксперты говорят, что рынок последнихочень сложно оценить.Драйверы роста сегментаМощный импульс развитию телемедицины дало совершенствованиетелекоммуникационных технологий. На перспективном рынке действуютглобальные игроки IT-индустрии: Cisco, Ericsson, Intel, Microsoft, Philips, Siemens идр. Стараются отвоевать долю на рынке и небольшие компании, напримерпишущие медицинские приложения для IPhone. На сегодняшний день, самоймногочисленной аудиторией пользователей планшетных компьютеров IPad в СШАявляются врачи, появились социальные сети пациентов, например Patients likeme, а глобальный "облачный" провайдер "Амазон" среди множества сервисовпредлагает PACS (Picture Archiving and Communication System —«Архивированиеизображения и коммуникационные системы»), незаменимый в телемедицине.Популярность медицинских приложений растет и среди пожилых людей, и средимолодежи. Но если первые в линейке домашней телемедицины предпочитаютLifeline (тревожная кнопка — прибор, позволяющий оперативно получить помощьили вызвать врача), то вторые делают выбор в пользу смартфонов. Бурно
  • 29. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruразвивается и сегмент М2М-устройств (machine-to-machine), использующий сетификсированной связи, GSM и Wi-Fi. По прогнозу агентства Machina Research, к2020 году объем рынка телематических решений для здравоохранения достигнет€69 млрд.xxii. Один из самых заметных и успешных проектов в этой сфере запущенамериканской компанией CardioNet. Ее сервис предназначен для дистанционнойдиагностики и медицинского наблюдения людей с сердечными аритмиями.Использование телемедицины позволило США сократить расходы на лечениебольных сердечно-сосудистыми заболеваниями почти в два раза — с $8 млрд. до$4,2 млрд. в годxxiii.Хотя телемедицина остается в первую очередь способом дистанционнойдиагностики, ее возможности постоянно расширяются. В США, например, активноразвивается телехирургия (управление через робота-манипулятора скальпелем,лазером и т. д.) и дистанционное обследование (особенно телеморфология).Сегодня в мире реализуется более 250 телемедицинских проектов. Большинствоиз них клинические, но немало и образовательных, информационных ианалитических. Четвертая часть проектов направлена на медобслуживаниежителей сельских и удаленных районов. Большое количество программ ужевышло за пределы национальных границ. Среди них проекты Евросоюза HECTOR(скорая помощь), HOMER-D (домашняя телемедицина).Итак, драйверы роста сегмента:возрастающая подвижность населения на территории страны и другихстран;сложность, уникальность и дороговизна многих новых методовмедицинского анализа;сложность и многообразие медицинских проблем, ведущих к появлениюуникальных специалистов узкого профиля, уникального оборудования;стремительное развитие технических возможностей для связи сподвижными абонентами в любой точке Земли;развитие математических методов обработки данных, позволяющихпреобразовать их в информацию, пригодную для использования, а такжераспределенных баз данных;Социальные сети для врачей и пациентов;Создание медицинских кластеров и инкубаторовКонкурсные процедуры отбора для финансирования наиболееперспективных разработок;Разработка баз данных, систем документооборота и интеграция данных опациентах (разработки IBM)Активное развитие технологий видеоконференцсвязи.Сферы применения телемедициныХотя в последнее время сфера применения телемедицинских решенийрасширилась, основными потребителями и сегодня остаются стационарныемедицинские учреждения с их профессиональными информационными иобразовательными ресурсами, медицинскими диагностическими устройствами,базами данных.Сегодня телемедицинские технологии применяются для:удаленной диагностики и консультирования пациентов, постановки такназываемого “второго диагноза”;
  • 30. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruнеотложной экспертной помощи высококвалифицированными врачами втрудных медицинских случаях;дистанционного обучения студентов и медперсонала, проведения курсовповышения квалификации;медицины катастроф, для получения быстрого доступа кквалифицированной медицинской помощи в труднодоступных местах либоместах с разрушенной инфраструктурой;организации квалифицированной медицинской помощи в труднодоступныхточках, например, в удаленных точках, на буровых и в вахтовых поселках, атакже на морских и речных судах;получения доступа к услугам централизованных и интернациональныхмедицинских центров и центров обучения.Потребители услуг телемедициныПредполагается, что коммерческое внедрение систем телемедицины успешнодля следующих сегментов рынка:1. Для страховых компаний, работающих на рынке добровольногомедицинского страхования, в целях снижения собственных затрат на проведениеэкспертного анализа медицинских манипуляций по выявлению неоправданныхназначений при расчетах с медицинскими учреждениями и управлении потокамиклиентов;2. Для коммерческих лечебных учреждений;3. Для региональных органов власти;4. Для пользователей дистанционных программ повышенияквалификации.Все эти направления коммерциализации объединяет то, что в качестве расчетныхединиц внедрения продукта может быть принято количество конечныхпользователей, т.е. пациентов, информация о которых внесена в систему,независимо от способа распространения услуги (через страховую компанию иличерез клинику).Фактом предоставления услуги является продажа клиенту (страховой компанииили лечебному учреждению) лицензии на право доступа к системе в объемеданных о пятидесяти пациентах, медицинские данные о которых внесены илимогут быть внесены в систему.Наиболее активные регионы: Москва и Санкт-Петербург:население мегаполисов наиболее широко пользуется услугамидобровольного медицинского страхования (ДМС);в этих городах наиболее развиты сети коммерческих лечебных учреждений,ориентированных на домашнюю медицину и рынок частнопрактикующихврачей;в лечебных учреждениях зачастую уже накоплена в электронном видеопределенная база медицинских данных о пациентах, которая может бытьдостаточно быстро введена в систему.1.Страховые компанииЕсть успешный опыт применения телемедицины страховыми компаниями:"Вцелом уровень развития телемедицины в России невысок,— отмечает КириллКаем, гендиректор компании "Медицина АльфаСтрахования".— У нас не так много
  • 31. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruцентров, которые специализируются на оказании подобных услуг. Я приведуследующий пример. В 2013 году для наших клиентов мы запускаем специальныйB2C-проект с элементами телемедицины. Сервис связан с комплексным ведениемпациентов с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы.Предлагаемый комплекс услуг включает в себя дистанционный мониторинг ЭКГ иартериального давления при ургентных состояниях. Проще говоря, у пациентаесть специальный прибор и если он чувствует себя плохо, то может оперативнопередать эти данные для расшифровки врачу. Врач расшифровывает данныеприборов, уточняет диагноз, дает рекомендации, а в острых случаях вызываетскорую помощь. Для данного проекта мы купили эту услугу у израильскойкомпании с большим штатом русскоговорящих врачей. Российских компаний,предлагающих этот сервис, мы не нашли". При этом, как отмечает господин Каем,"развитие телемедицины в коммерческих лечебных учреждениях тормозитограниченный спрос со стороны пациентов — например, такая услуга, как SecondOpinion (мнение другого врача), востребована мало"xxiv.2.Коммерческие лечебные учрежденияВ первую очередь система дистанционного ведения больных разрабатываласьдля коммерческих лечебных учреждений. Причин для этого несколько:удобство получения услуг больными является определяющим факторомкоммерческого успеха, следовательно, они имеют заинтересованность вовнедрении системы;наличие платежеспособных пациентов, ориентированных на удобство получениямедицинских услуг;отсутствие зарегулированности (как в государственных лечебных учреждениях),как дополнительная степень свободы для внедрения инновационных технологий;возможность оказания одним врачом медицинской помощи одновременнонескольким пациентам ведет к улучшению финансовых показателей работыцентра, поэтому технология имеет хорошие коммерческие перспективы.При этом решаются следующие задачи:организация ведения одновременно большой группы больных;постоянное слежение за состоянием здоровья пациентов и принятие принеобходимости экстренных мер помощи;ввод в систему индивидуальных ежедневных графиков ведения больных иобеспечение информирования врача о том, когда проводить те или иныемероприятия с пациентами, о параметрах медицинского мониторинга,поступающих с индивидуальных датчиков;непрерывный контроль за правильностью и своевременностью исполненияпациентами или обслуживающим их персоналом инструкций врачей, как то:прием лекарств, измерение показателей жизнедеятельности, проведениепроцедур (физиотерапия, занятия на тренажерах), режим питания и отдыхаи т.п.;обеспечение возможности коммуникации индивидуальных приборовконтроля медицинских параметров организма пациента с удаленнымрабочим местом врача;подключение к личным мониторам пациентов специалистов различногопрофиля для проведения с больными необходимых процедур и занятий:физиотерапия, лечебная физкультура, логопедия и пр.;
  • 32. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruпредоставление пациенту услуг по демонстрации телепрограммобучающего, оздоровительного или развлекательного характера;организация по желанию пациентов режима телеконференции между нимидля общения и проведения досуговых мероприятий.3. Управление и дистанционное обучениеНа Западе предоставление сервисов на основе видеоконференцсвязи давностало широко используемым бизнес-инструментом для многих компаний. ВРоссии только начинают системно использовать сервисы на основевидеоконференцсвязи для решения задач медицины. Однако используютсясистемы видеоконференцсвязи не эффективно, не системно, нет быстроговозврата инвестиций за счет внедрения решений. В основном для реализациизадач медицины видеоконференцсвязь используют крупные распределенныекорпорации и строятся такие телекоммуникационные решения на дорогостоящемспециализированном оборудовании. При этом, как указывалось выше, этисистемы используются не в лечебном процессе, а, в основном, в управлении иобучении.Предлагаемое использование технологии заключается в том, что для задачмедицины используется программные решения, с функционалом,адаптированным под конкретные задачи медицинского учреждения и навысококачественных компонентах бытового уровня, сравнительно дешевых, нопозволяющих получать продукт качества, близкого к профессиональному. Такаясистема быстро разворачивается, требует минимальных затрат присопровождении и быстро адаптируется (посредством программных доработок)под конкретные нужды конкретного медицинского учреждения.Ожидаемые ключевые потребительские характеристики услугиИнформационно-аналитическая система, установленная на базовых серверах,позволит накапливать данные по состоянию здоровья населения в реальномвремени. Удаленная обратная связь по Интернету позволит получатьконсультации ведущих специалистов, а также осуществлять корректировкулечения, в случае ухудшения состояния здоровья пациента, оказыватьэкстренную медицинскую помощь.Такого рода проекты осуществляются:при передаче данных с удаленных источников на центральный компьютерврача для контроля или расшифровки (пример: передача по телефоннымпроводным каналам показаний индивидуальных аппаратов ЭКГ);при трансляции телеметрии с носимых на теле пациента датчиков(например, при холтеровских измерениях сердечной деятельности) врежиме реального времени;при передача по каналам компьютерной связи текущих показаний датчиков,установленных на теле больного в операционной или палате интенсивнойтерапии.При этом по каналам сети интернет в режиме телеконференции транслируются:диалоги врачей, касающиеся особенностей ведения больных;изображения с видеокамер, установленных, например, в операционных, иведущих фиксацию всего процесса операции;
  • 33. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruлекции и другие виды обучающих программ для студентов и врачей впорядке повышения квалификации.Все варианты использования телекоммуникаций показывают их высокуюэффективность, обусловленную оперативностью при передаче информации иобратной связью со слушателями при обучении.Однако, системы непосредственного дистанционного ведения больных врачамина сегодняшний день, фактически, не используются.Причины такого положения разнородны:технологии телекоммуникаций находятся в руках главным образомпрограммистов и IT специалистов, далеких от медицинской проблематики;имеет место определенный, часто, оправданный консерватизм врачей,воспитанных на представлениях о необходимости личного контакта междуврачом и пациентом в момент оказания помощи последнему;стандарты оказания медицинской помощи не предусматриваютдистанционного подхода в этом вопросе.Основные игроки в сегментеТелевендорыТелемедицинские решения базируются на технологиях ВКС,телекоммуникационных технологиях, но профессионалы в один голос говорят, чтотехническая часть не определяет успех проекта. По косвенным показателям имнению экспертов, ведущую позицию в России занимает компания Polycom,следом за ней по объемам поставок - Tandberg. Активно работают на местномрынке Aethra, Emblaze-VCON и Sony. Как говорит большинство практиков,норвежский Tandberg обладает портфелем готовых решений для медицины.Норвегия была первой страной, развившей телемедицину до широкогопрактического применения, и оборудование Tandberg там - рекомендуемыйстандарт. Валерий Столяр подтверждает лидерство в России Polycom и Tandberg,отмечая известность на рынке также итальянской Aethra. Случаи примененияоригинальных отечественных технологий в области аппаратного обеспечения, IT-инфраструктуры - исключение из правил. В медицине, где речь идет о жизни издоровье человека, все жестко регламентируется стандартами и требованиями ккачеству. Но стандартизованных российских решений в телемедицинепрактически нет.ТелемедоператорОператоры связи в телемедицинских проектах не выступают самостоятельнымиигроками, но канал связи абсолютно критичен для телемедицинского сеанса.Имеют значение рекомендация системного интегратора, реализующего проект, иистория взаимодействия заказчика с оператором. По собственному опытуруководителя РАТ, устойчивые каналы для работы по всей территории страныпредоставляют лишь операторы с собственной сетью национального масштаба,то есть "Ростелеком" и "Компания ТрансТелеКом". Он упоминает также компаниюOrange BS, которая предоставила каналы, например, для телемедицинскогопроекта в Астрахани.
  • 34. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruФакторы роста спроса на услуги телемедициныРоссия по площади является крупнейшей страной мира, на территории которойрасположено 157 895 населенных пунктов. Население распределенонеравномерно, 93% населения проживает на одной трети территории страны. Вэтой связи телемедицина может выступить в качестве одного из ключевыхинструментов повышения качества медицинского обслуживания населения. Так,развитие телемедицины в удаленных и малонаселенных районах позволит,прежде всего, повысить качество медицинского обслуживания, распространениеинтернет-медицины на территориях с высокой плотностью населения обеспечитсокращение расходов на здравоохранение и расширение номенклатурымедицинских услуг.При этом, развитие телемедицины должно сопровождаться соответствующимимерами государственного регулирования, включающими в себя следующее:1. Принятие нормативных правовых актов, устанавливающих:o требования к организациям, оказывающим телемедицинские услуги;o требования к качеству и порядку предоставления телемедицинскихуслуг;o ответственность медицинских работников за предоставленныеконсультации;o стандарты, обеспечивающие техническую совместимостьтелемедицинского оборудования, программного обеспечения, базданных и т.д., применяемых в ТМЦ.2. Разработка программы государственного стимулирования развитиятелемедицинских услуг;3. Формирование условий для развития коммерческого направлениятелемедицины;4. Подготовка проектов международного сотрудничества в областителемедицины.Предполагаемый объем платежеспособного сегмента телемедицины ивозможности для новых игроковЭксперты не берутся давать даже приблизительные оценки емкости рынка. Донастоящего момента не проводилось серьезных попыток подсчитать емкостьсегмента телемедицинского оборудования. Сделать это довольно затруднительнов силу следующих особенностей самого рынка:закрытость игроков (недоверие к исследователям и возможнымконкурентам, нежелание делиться статистикой продаж);неопределенность предметной области – в перечень оборудования,поставляемого в типовом проекте ТМЦ, зачастую входит нетелемедицинское оборудование – обычная оргтехника (цифровыефотоаппараты, сканеры и проч.);в статьи расходов на создание/переоснащение ТМЦ нередко записываютсяи другие, нужные в работе ЛПУ материальные ценности, которые никак несвязаны с деятельностью ТМЦ;ресурсоемкость и связанная с этим дороговизна получения точныхдостоверных результатов (отсутствие детальной статистики не только по
  • 35. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruстепени информатизации и стоимости используемого оборудования в ЛПУ,но даже достоверного полного списка существующих ТМЦ). В случаепроведения подобного исследования возникнет необходимость личносвязаться с каждым ЛПУ, которое войдет в репрезентативную выборку, т.к.помимо совокупных доходов крупнейших игроков велик сектор единичныхпроектов системных интеграторов и местных разработчиков.Таким образом, полученные оценки потенциальной емкости и объема рынкателемедицинского оборудования можно рассматривать как предварительные.Небывалые для России суммы, выделенные на создание Единой государственнойинформационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) в 2011-2012 годах, все женесопоставимы с объемами финансирования подобных национальных программ вразвитых странах и недостаточны, чтобы рассчитывать на серьезную отдачу. Посамым скромным подсчетам, для информатизации российского здравоохранениятребуется минимум 3,5 млрд. долл., а при затягивании сроков проекта денегпонадобится больше, считает эксперт Олег Симаков, ИТ-директор МИАЦ РАМН. Внастоящее время Минздрав РФ подготовил новую госпрограмму развития отраслидо 2020 года, и ожидается, что финансирование информатизации будетпродолжено. Однако до сих пор и текущим «недостаточным» ИТ-бюджетомраспорядиться толком не получалось. «Из трех параметров проекта ЕГИСЗ(сроки, бюджет и функционал системы), к сожалению, не выполнен ни один», —констатировал Олег Симаков.По словам эксперта Б.А. Кобринского, для оснащения и дооснащения 40 НИИсистемы Минздравсоцразвития РФ требуется 1 800 000 долларов США, астоимость создания регионального телемедицинского центра и телемедицинскойрегиональной сети для 1 субъекта РФ колеблется от 300 000 до 600 000 – 800 000долларов СШАxxv.Если умножить среднюю цифру стоимости создания региональной сети наколичество субъектов РФ (83 регионов), можно получить оценочное значениереальной потребности российской медицины в телемедицинских системах,которую можно принять за оценку реальной (платежеспособной) емкости рынка. Сучетом усредненной стоимости создания телемедицинской сети, совокупнаяреальная емкость сегмента региональной телемедицины может быть оценена в50,16 млн. долларов. Следует отметить, что эта цифра условно означает потолокреальной емкости в среднесрочной перспективе, с учетом текущей средней«плотности ТМЦ» внутри региональной телемедицинской сети.Рассматривая реализованные телемедицинские проекты, используем данныеВ.Л. Столяра о количестве существующих ТМЦ – сегодня в России насчитываетсяболее 460 телемедицинских центров, из них 24 расположены в Москвеxxvi.Добавим еще 60 ТМЦ – это минимальное, на наш взгляд, количествобездействующих ныне телемедицинских центров и кабинетов (взять хотя бы 27точек «Телемедицины Подмосковья», простаивающие ТМЦ в силовых структурах,ряд ТМЦ в Пензенской области – об их создании было заявлено в прессе, ноинформации о деятельности до сих пор не появилось). Таким образом, мыприближаемся в своих подсчетах к мнению Б.А. Кобринского, который говорил о200 фактически существующих на сегодняшний день в РФ ТМЦ.В итоге, суммарная стоимость всех реализованных с нуля проектов в областирегиональной телемедицины составляет чуть менее 522 млн. рублей. Именно этуцифру можно считать оценкой реального объема данного сегмента российскойтелемедицины. Стоит отметить, что программное обеспечение для сегмента
  • 36. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruтелемедицины постоянно обновляется и это расширяет возможность для приходановых игроков.Относительно темпов роста рынка региональной телемедицины, экспертысклонны давать более смелые оценки. Более того, разброс в приведенныхцифрах можно считать небольшим (от 15 до 30%). По усредненным экспертнымоценкам, рынок региональной телемедицины растет на 20% в год. По словамВ.Л.Столяра, ежегодно в России создается 12-15 новых ТМЦ. Это означает, что,при прочих равных условиях, до полного насыщения первичного рынка остаетсяменее 10 летxxvii. Положение усугубляет тот факт, что линейные оценки в данномслучае не отражают реальных трендов роста и насыщения рынка. Как ужеотмечалось выше, в телемедицине крайне важна роль человеческого фактора.При отсутствии заинтересованности со стороны руководства ЛПУ и/илирегиональных чиновников от медицины, при отсутствии рычаговсистематизированного управления сверху, неосвоенные регионы так и останутся«белыми пятнами» на карте российской телемедицинской сети.Системы персонального мониторингаВ настоящее время в Российской Федерации не развита культура населения вобласти информированности о состоянии своего здоровья, осведомленности орезультатах клинико-лабораторных исследований, и тем более накопления,хранения и систематизации личных медицинских данных, притом что здоровье вомногом является важнейшим ресурсом человека, определяющим качество егожизни.Существующие методы оперативной медицинской диагностики используют восновном выборочные измерения параметров и не позволяют своевременновыявлять факт наступления заболевания, прогнозировать его развитие исвязывать их с неблагоприятными внешними условиями. Кроме того, они непозволяют отличить патологию от возрастных изменений и оптимизироватьнагрузки при реабилитации. Развитие телекоммуникационных технологий покаеще мало изменило современную медицину. Наибольшее распространение, впрактике медицинских учреждений, получила передача данных, в том числе врежиме реального времени – круглосуточный оперативный контроль состоянияздоровья с выявлением патологий и определением тенденции их развития и сформированием тревожных оповещений с указанием местоположения абонента имгновенным анализом его биометрических показателей. Такой опыт может бытьуспешно использован для персонального мониторинга здоровья человека, внезависимости от его местоположения.С широким развитием информационных технологий доступным становитсяподход, при котором люди сами систематизируют информацию о себе иопределяют, кто, как и когда может ею воспользоваться, учатся самостоятельноуправлять подобными сведениями. По системам персонального мониторингаздоровья, в России рынок находится на начальном этапе зарождения. Разработок,обеспечивающих комплексное ведение пациента, управление его здоровьем,контроль безопасности за назначениями пока нет. В данный момент существуетогромное разнообразие устройств и систем дистанционного мониторинга,различных по функциям, целям и ценам. Однако это разнообразие представляетсобой различные способы мониторинга физиологических параметров человека поразличным нозологиям, передавая информацию от пациента врачу.Применение инновационных достижений в информационных электронныхтехнологиях для оперативной диагностики и прогнозирования состояния здоровья,
  • 37. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruсоздание новых социально-медицинских сервисов, доступных широким кругамнаселения позволит улучшить качество жизни людей входящих в группу рискавнезапной смерти, снизить риски смертельного исхода случаев, связанных сзаболеванием крови.Обзор сегментаПервыми приборами систем персонального мониторинга стали носимыеустройства, записывающие сигнал ЭКГ для одного отведения. В дальнейшемстали появляться мониторы для 3 и 12 отведений ЭКГ, носимые пульсоксиметры,измерители артериального давления и другие датчики. На основе создаваемыхносимых устройств в последнее время стали появляться службы и сервисыдистанционной диагностики физиологических параметров человека. Сейчасдоступны услуги сервисов по записи и передачи ЭКГ, артериального давления,дыхательной активности. Наиболее продвинутые из сервисов организованы припомощи передачи данных от носимых сенсоров к серверу ДДЦ через мобильныйтелефон клиента (Medicomp, CardioNet и т.п.).Системы удаленного мониторинга состояния человека, применяемые в настоящеевремя, предусматривают большое количество проводных соединений от датчиковдо прибора обработки данных. Это не позволяет обслуживать больного должнымобразом, и не обеспечивает получение данных о его состоянии даже приперемещении больного по медучреждению. Возможность сбора личноймедицинской информации, дистанционного взаимодействия с медицинскимперсоналом независимо от места положения пациента и врача, подключения кновым источникам медицинской информации особенно актуальна для пациентов,имеющих заболевания высокого риска смерти. Как правило, такие пациентывследствие проведения большого числа обследований и частой их периодичностиимеют большой объем собственных клинических данных, анализ которыхтрадиционными неавтоматизированными способами для среднестатистическогопациента практически невозможен, а в задачи врача это не входит.Кроме того, в мире все больше пациентов с такими заболеваниями подключаютсяк системам удаленного мониторинга состояния различных систем организма, что содной стороны позволяет контролировать параметры организма в реальноммасштабе времени, а с другой – многократно увеличивают объемы медицинскойинформации (базы данных, системы документооборота и интеграция данных опациентах, разработки IBM). В то же время возможность накопления, хранения ипоследующей обработки этой информации является необходимым условиемулучшения качества лечения, а зачастую и спасения жизни.Информационно-аналитическая платформа персонального мониторингапредоставляет эффективный инструментарий для своевременного выявленияотклонений в параметрах гемодинамики пациента и оказания ему необходимоймедицинской помощи на догоспитальном этапе, что, в свою очередь,удовлетворяет потребность населения в высокотехнологичных иширокодоступных видах медицинской помощи. Вместе с тем, наличиевозможности самому контролировать собственные медицинские параметрыпозволяет улучшить сроки и качество диагностики заболеваний, своевременнополучать необходимую медицинскую помощь, выполнять контроль за качеством иполнотой лечения, осуществлять профилактику заболеваний, предотвращатьвозникновение неотложных жизнеугрожающих состояний, получать доступ кмедицинской информации о состоянии своего здоровья, контролироватьадекватность физических и психологических нагрузок, сбалансироватьиспользование ресурсов организма.
  • 38. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruДрайверы роста сегментаВнедрение системы управления персональными медицинскими даннымичеловека позволяет сократить затраты пациента на транспорт, врачебныеконсультации, лекарственные препараты, уменьшить количество врачебныхошибок в процессе диагностики и лечения, а также обеспечивает максимальнуюcoхранность медицинских данных, что ведет к общему повышению качестваоказания медицинских услуг. Система позволяет быстро и качественноосуществлять сбор, передачу, анализ, обобщение данных и своевременноепринятие решений о медицинской помощи. Кроме того, обобщение медицинскихданных решает проблему оценки изменений состояния организма на длительномпромежутке времени. Сокращение затрат времени на сбор и обработку данныхпозволяет организовать более детальный и информативный анализ с учетомхарактера изменения данных по времени (динамических характеристик).Низкая эффективность существующих медицинских услуг, снижение количествалечебно-профилактических учреждений и их недостаточная оснащенность содной стороны и высокая заинтересованность населения в повышении качества идоступности медицинских услуг для профилактики и лечения социально значимыхзаболеваний с другой, делают актуальным постановку задачи внедрения системперсонального управления медицинскими данными как в интересах каждогогражданина и государства в целом, так и в интересах частных заказчиков.Перспективной задачей является построение экспертного модуля, который будетв автоматическом режиме отслеживать статистически значимые отклонениятрендов параметров здоровья пациента и предлагать ему обратиться законсультацией к врачу. Это не только позволяет пациентам эффективно изменятьсвой образ жизни в соответствии с рекомендациями врачей (позволяет создатьустойчивый рефлекс нового поведения), но и дает возможность врачам видетьполную картину динамики всех показателей человека. Впервые у врачейпоявляется техническая возможность таким простым способом видеть картину вдинамике, а не статический срез текущих анализов пациента.Основные исследуемые параметры:Системы персонального мониторинга уже сегодня предоставляют возможностьавтоматизированного получения с диагностических приборов следующихпараметров, характеризующих здоровье человека:1. Электрокардиограмма (на 1, 2, 3 или 12 отведений);2. Данные артериального давления и пульса;3. Уровень глюкозы крови;4. Данные пульсоксиметрии;5. Данные пикфлоуметрии;6. Вес;7. Пульсограмма;8. Двигательная активность.Также, можно выделить такие перспективные разработки в данном направлениикак, системы оценки и контроля состояния здоровья в режиме реального времени:интегративная характеристика функционального состоянияфизиологических систем организма (сердечно-сосудистой и дыхательной);
  • 39. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruучет воздействия факторов внешней среды на показатели диагностируемыхсистем (комплектация устройств диагностики модулями оценки параметровокружающей среды и положения человека в пространстве);устройства периодической регистрации, например, приборы регистрацииметаболитов в выдыхаемом воздухе, или оценка количества сахара в крови– и индивидуальный подбор регистрируемых показателей в зависимости отпотребностей пациента.Потребители систем персонального мониторинга:1. Пользователи – пациенты, следящие за состоянием своего здоровья. Вгруппу также входят амбулаторные пациенты, спортсмены, одинокиелюди, а также родственники пациентов находящихся на стационарномлечении.2. Врачи - с целью повышения эффективности и качества лечебногопроцесса. За счет оптимального взаимодействия с пациентом, системаинформационного обеспечения персонального мониторинга здоровьяпозволит добиться снижения числа врачебных ошибок и автоматизацииработы врача.По экспертным оценкам, только обеспечение врачей кардиологов через лечебно-профилактические учреждения или напрямую при стоимости продукта 25 тыс. руб.объем платежеспособного (20% от общего объема) рынка на первоначальномэтапе можно оценить до 200 млн. руб. Покупка системы персональногомониторинга здоровья только 0,5% людей, имеющих кардио-васкулярныепатологии, дает объем рынка до полумиллиарда рублейxxviii.Ожидаемые ключевые потребительские характеристики системыСовременные информационные системы передачи, хранения ипереработки данных о пациенте;Мобильные устройства, пригодные для комфортного использования влюбое время суток и при любой территориальной локализации пациента.Основные игроки в сегментеСреди направлений автоматизации здравоохранения, наверное, наиболееизвестным является внедрение электронной медицинской карты (ЭМС). Крометого, в настоящее время становится популярным еще одно решение -персональная электронная медицинская карта (ПЭМС). В отличие от первой, онапоявляется по совместной инициативе врача и пациента, а не руководстваклиники или государства.Удобство ПЭМС при совместном доступе к ней через интернет очевидно. В этомслучае врачу достаточно войти в сеть, чтобы, например, получить доступ крезультатам анализов пациента. А пациенту не нужно тратить время дляочередного посещения врачебного кабинета – он может получить консультацию вкабинете «виртуальном». Особенно это актуально для хронических больных,которые должны регулярно обращаться к врачу.Один из примеров сервиса по ведению ПЭМС на российском рынке – решениекомпании «1С:Миац», однако оно работает только на платформе 1С. Другойпример мобильного решения – портал mobimed.ru от компании «Пост Модерн
  • 40. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruТекнолоджи», который призван помогать пациенту взаимодействовать со своимврачом и получать медицинские услуги. Пользоваться сервисом можно, получивв медицинском учреждении мобильную карту и зарегистрировав ее на портале.После этого пациент получает возможность записаться на прием, найтинеобходимую клинику и врача. Кроме того, система напоминает озапланированных консультациях и ведет учет результатов анализов и приемов.Стоит отметить и сервис Мед@рхив, организованный Гематологическим научнымцентром РАМН, который предоставляет возможность хранить персональныеданные, которые пациент разместит там самостоятельно. Среди мобильныхприложений для доступа к медицинским информационным системам можноотметить и решение Medi_Pad от «Корус Консалтинг». С его помощью можнообращаться к истории болезни, результатам анализов, вносить дополнительномедицинскую информацию.Для врача, ведущего прием пациентов, любая из этих систем будет удобна. Всяинформация о пациенте, собранная в одном месте способна только улучшитькачество медобслуживания, исключить риск потери анализа. Возможностьмобильного доступа к ней позволит врачу быстро реагировать на изменения,состояния пациента независимо от его от места нахождения. Но помимоочевидных плюсов у этих систем есть и относительные минусы. Многие врачивидят проблему в том, что пациент, увидев всю свою историю болезни, можетсделать неправильные выводы. Кроме этого, в такой системе должна бытьпредусмотрена защита персональных данных.Среди мобильных решений, которые в ближайшее время появятся на российскомрынке, система мобильного мониторинга сердечной деятельности Alive Heart andActivity Monitor, разработанная компанией Alive Technologies (Австралия)совместно с МГУ.Оно используется для диагностики и мониторинга хроническихсердечных заболеваний. Сбор данных о состоянии пациента производится спомощью миниатюрного кардиомонитора, закрепленного на теле. С помощьюBluetooth сведения передаются на мобильный телефон пациента. Там ониобрабатываются приложением Alive Heart and Activity Monitor, в результате чегозапись ЭКГ можно просматривать прямо на экране монитора, а принеобходимости – перенаправить врачу. При этом врач может выдатьнеобходимые рекомендации. Помимо этого, данная система можетиспользоваться и в спортивной медицине для мониторинга здоровья спортсменови корректировки спортивной нагрузкиxxix.Факторы роста спроса на услуги технологий персонального мониторингаздоровья человекаВ условиях реально существующих трудностей финансирования медицинскихучреждений эффективным решением для технологического развития медицинскихучреждений является как разработка отечественного информационногообеспечения, так и организация производства отечественных образцовконкурентоспособного импортозамещающего оборудования с более низкимиценовыми параметрами.Одна из основных задач здравоохранения - повышение эффективности икачества лечебного процесса и качества жизни населения. Очевидно, чтоиндивидуальный мониторинг здоровья пациента в случае его широкой реализацииможет существенно помочь врачу в выборе правильной тактики и стратегии
  • 41. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruлечения. Однако, мониторинг параметров здоровья пациента – только однасоставляющая лечебно-профилактической работы.Принципиальные отличие и новый уровень технологий дает совокупностьиспользования трех компонентов: различных медицинских баз знаний, данных оконкретном пациенте (из его электронной истории болезни) и персональногомедицинского мониторинга параметров здоровья. Такой многокомпонентныйобъектно-ориентированный подход с целевой функцией обеспечениябезопасности, эффективной, своевременной диагностики и оптимального леченияпациента позволит создать медицинскую систему поддержки решенийэкспертного уровня, функционирующую в конкретных условиях на основеинформации о конкретном пациенте. Использование информации из всехисточников позволяет создать систему обеспечения безопасности пациента,контролирующую наличие противоречий по параметрам «назначаемое лекарство– другое принимаемое лекарство», «назначаемое лекарство – текущий статусздоровья пациента», «назначаемое лекарство – сопутствующие заболевания».Использование системы персонального мониторинга позволит:сократить время пребывания пациента в стационаре;снизить частоту госпитализаций;проводить лечение больных с хроническими заболеваниями на дому, чтоприведет к экономии средств системы здравоохранения;уменьшить количество ошибок, связанных с неправильным и нерегулярнымприемом препаратов;повысить чувство защищенности у пожилых пациентов и инвалидов,проживающих одиноко, уверенность в возможности получениясвоевременной медицинской помощи.Но кроме создания системы, обеспечивающей вышеперечисленные качества,необходимо создать механизм, обеспечивающий ее доступность для любоговрача и пациента, а не только использование ее в клиниках с хорошимматериальным оснащением, использующих медицинские информационныесистемы. Поэтому перевод технологий, которые могут существенно повыситьэффективность здравоохранение и качество оказания медицинской помощи всервисы, обеспечивающие всеобщую доступность – задача необходимая, крайневажная и своевременная.Потенциал рынка и возможности для новых игроковПо оценкам экспертов (отчеты Data Monitor: «Telehealth spending North America» и«Telehealth spending 2007-2012»), объем мирового рынка дистанционногомониторинга состояния здоровья пациентов увеличится с 3 млрд. долл в 2009году до 7,7 млрд. в 2012 году. Данная тенденция сопровождается процессомукрупнения игроков рынка путем создания альянсов, один из которых образовалив апреле 2009 года Intel и GE. Кроме того, видна экономическая эффективностьприменения новых технологий, например дистанционного мониторинга,позволяющего снизить издержки пациента и общества за счет сокращениявремени и частоты пребывания пациента в медицинских учрежденияхxxx.Однако на пути распространения информационно-коммуникативных технологий(ИКТ) в сфере дистанционного обслуживания имеется немало барьеров. Во-первых, это отсутствие единых стандартов связи и оборудования. Во-вторых,проблема безопасности хранения и передачи данных. В-третьих, относительнаядороговизна установки систем для пожилого населения, отсутствие компенсации
  • 42. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruсо стороны страховых компаний. В-четвертых, отсутствие у медицинскихучреждений стимулов, в том числе и финансовых, для использования новыхтехнологий.Согласно докладу Всемирного банка, к 2025 году доля населения России старше65 лет составит около 18% при сокращении доли трудоспособного населенияxxxi.При этом в регионах наблюдается недостаток высококвалифицированныхспециалистов, в то время как происходит концентрация ведущих медицинскихцентров в крупных городах страны. Все это позволяет утверждать, что удистанционного медицинского обслуживания в России есть большой потенциал.Государство в рамках ФЦП «Здравоохранение» предлагает искать решения поповышению качества медицинских услуг, в том числе и за счет использованиясовременных ИТ, что делает актуальными исследования, в частности связанные сприменением сервисных архитектур1.1http://www.osp.ru/os/2009/06/10070673/ Дистанционная поддержка пожилых
  • 43. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 5.Выводы и рекомендацииИнновационные проекты в сфере диагностической медицины лежат в руслестратегии развития медицинской промышленности до 2020 года. Несмотря навысокотехнологичные решения, которые предполагается использовать при ихреализации, предполагается, что разрабатываемые инструменты будут просты вприменении, могут быть легко освоены в производстве и использоваться впрактике участковыми врачами, и врачами общей терапии и даже фельдшерами вФАП, которые составляют основной костяк здравоохранения.Заинтересованность государства привлекает интерес к диагностической медицинепредставителей инфраструктуры венчурной отрасли (венчурные фонды, бизнес-ангелов, бизнес-инкубаторы, услуги и др.).Активный рост сегмента лабораторной диагностики поддерживается активнымспросом со стороны населения. Развитие лабораторной диагностики идет по двумосновным направлениям:Экспресс-диагностика;Молекулярная диагностика (учет индивидуальных особенностей человека).При этом остается много вопросов, связанных с разработкой медицинскихинформационных систем, их внедрением на практике, построениемтерриториальных и общегосударственных МИС. В настоящее время в Россииинформатизация и автоматизация отрасли находится в зачаточном состоянии:не разработаны стандарты обмена специфической медицинскойинформацией (однако есть межотраслевой стандарт обмена в виде XML-файлов);нет опыта внедрения электронных медицинских карт;отсутствует согласованность между региональными информационнымипроектами.Вместе с тем с каждым годом растет необходимость в решении всех этих проблеми электронизации отрасли, наряду с введением государственных проектовэлектронного правительства, единой социальной карты и т.д. Принципиальнойновацией этих решений является формирование комплексных информационно-аналитических и мониторинговых систем состояния здоровья.Создание удаленной системы достоверной оценки здоровья населения, егомониторинг в течение жизни каждого пациента, в дальнейшем чтобы создатьалгоритмы, позволяющие анализировать происходящие процессы и механизмыдействия вредных факторов окружающей среды на здоровье населения.Всемирная организация здравоохранения (далее, ВОЗ) разрабатывает проектсоздания глобальной сети телекоммуникаций в медицине. Имеется в видуэлектронный обмен научными документами и информацией, её ускоренный поискс доступом через телекоммуникационные сети, проведение видеоконференций,заочных дискуссий и совещаний, электронного голосования.Получают развитие и международные сети медицинских телекоммуникаций,направленных на разные цели: система «Satellife» — для распространениямедицинских знаний в развивающихся странах и подготовки кадров, «PlanetHeres» — предложенная ВОЗ система глобальных научных телекоммуникаций,международной научной экспертизы и координации научных программ, другиесистемы и сети. Европейское сообщество уже несколько лет назад
  • 44. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruфинансировало более 70 международных проектов, нацеленных на развитиеразличных аспектов телемедицины: от скорой помощи (проект HECTOR) допроведения лечения на дому (проект HOMER-D).Идет разработка автоматизированных рабочих мест по различным врачебным идиагностическим специальностям (ультразвуковая диагностика, компьютернаятомография, рентгенология, биохимия). Разрабатываются и испытываютсяалгоритмы сжатия информации, стандартные формы обмена информацией как науровне исходных данных (изображений, электрических сигналов, напримерэлектрокардиограмм, и т. д.), так и на уровне истории болезни.Задача, которую могли бы решить разработчики будущих проектов, это развитиеметодов медицинской информатики, нацеленных на регистрацию иформализацию медицинских данных, их подготовку к передаче и приему.Контингент покупателей, предполагаемый объем платежеспособного рынкаВ результате проведенного анализа выявлено, что внедрение технологийдиагностической медицины будет перспективным для следующих категорийклиентов:для частных лиц (взрослых и детей), интересующихся вопросами состояниясвоего здоровья, профилактикой заболеваний, адекватности ипереносимости физических и психологических нагрузок;для лиц с выявленной патологией, в целях предупрежденияжизнеугрожающих состояний, коррекции схем лечения и мониторирования;для лечебных учреждений, ориентированных на домашнюю медицину;для частно-практикующих врачей (врачей общей практики), в целяхсовершенствования методов персонального наблюдения за больными ивыдачи квалифицированных и обоснованных консультаций;для предприятий и учреждений, в целях диагностики заболеванийспецконтингента при выполнении различных задач;для научно-образовательных учреждений, в целях обучения медицинскихспециалистов с применением новейших информационных технологий;для страховых компаний в целях расширения бизнеса путем предложенияновых медицинских услуг через систему добровольного медицинскогострахования;для спортивной и космической медицины в целях совершенствованияметодов наблюдения за прикрепленными лицами;для кабинетов здоровья, создаваемых в рамках программы модернизацииздравоохранения.Учитывая тот факт, что основным инвестором диагностической медицины вданном сегменте является государство, целесообразно в оценке емкости рынкаисходить из анализа предполагаемых и реальных объемов бюджетногофинансирования.По данным эксперта Симакова О.В., занимавшего ранее должность ДиректораДепартамента информатизации Минздравсоцразвития России, на развитиеинформатизации российского здравоохранения были запланированы бюджетныесредства следующих объемах:в 2009 г. - 4 247 млн. рублей;в 2010 г. - 4 824 млн. рублей;
  • 45. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruв 2011 г. - 4 868 млн. рублей.В целом, на развитие информатизации здравоохранения запланированыбюджетные средства в объеме около 0,01% от госбюджета России. Это напорядок меньше, чем показатели США (0,5% с учетом уже существующейразвитой инфраструктуры), Канады (1,2%) и стран ЕС (5% от госбюджета). Приэтом выделяемые деньги целевым образом пойдут на выполнение следующихзадач:1. Персонификация медицинских услуг на основе электронного паспортаздоровья.2. Развитие ИКТ инфраструктуры системы здравоохранения, в т.ч.создание региональных центров обработки данных;3. Организация электронного обмена медицинскими данными.4. Создание национальных реестров, справочников и классификаторов.5. Интеграция всех государственных информационных систем в сферездравоохранения, социального развития и труда.
  • 46. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruИсточникиi ТПП-Информ. Торгово-промышленные ведомости. Здравоохранение: комиссиювозглавит премьер. 31 октября 2012 г.ii Российский рынок медицинского оборудования. Тенденции и перспективы развития.Илья Пегов. Региональный директор ЗАО НИПК Электрон 2011iii Российский рынок медицинского оборудования. Тенденции и перспективы развития.Илья Пегов, региональный директор ЗАО НИПК Электрон 2011iv Исследование «Российский рынок медицинской диагностической техники»(DISCOVERY Research Group, ноябрь 2012 года)v Российский рынок медицинского оборудования. Тенденции и перспективы развития.Илья ПеговРегиональный директор ЗАО НИПК Электрон 2011vi Российский рынок медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.Группа компаний «Бюро», 2011vii Российский рынок медицинского оборудования. Тенденции и перспективы развития.Илья ПеговРегиональный директор ЗАО НИПК Электрон 2011viii Российский рынок медицинского оборудования. Тенденции и перспективы развития.Илья ПеговРегиональный директор ЗАО НИПК Электрон 2011ix А также, Life Beat, O-NT-MED, DynAcSys, АстМедКом, Глобальная сенсорная сеть,Дистанционная система кардиотокографии, «Ар-Ти-Джи», «Максет Лайн», Красный Угол,МетаСкан, Мобильная Медицина, Мониторинг здоровья, Новилаб Мобайл, НТЦ Прибор,Платформа здоровья, Светофор здоровья, СибМедКиб, Спектролюкс МБ, Хранитель,Эшелон, Gelius, Healphone, Healt Space, i-Bolit и т.д.x BioMerieuxxi Rochexii ЗАО «ФИНАМ» Витал Девелопмент Корпорэйшн: на пути монетизации R&D, 2011xiii http://marketing.rbc.ru/research/562949980485522.shtmlxiv http://www.ramld.ru/userfiles/file/Laboratory%20medicine%2011/Kishkun.pdfxv http://www.kommersant.ru/doc/908798/printxvi http://www.medkrug.ru, http://medportal.ru, http://doktor.ru/ и др.xvii Экспертная оценка. Москва, коммерческие ДЛxviii KPMGxix Macedonia C. R., Collea J. V., Sanders J. H. Telemedicine comes to obstetric andgynecology. OB/Gynecology Today. 2009,vol.3, # 1,pp.22-30.xx Разработка автоматизированной системы телемедицинских Консультаций СырямкинВ.И., Байков А.Н., Буреев А.Ш., Жданов Д.С., Осипов А.В. Бюллетень сибирскоймедицины, ¹ 6, 2011xxi xxi Из доклада В. Столяра на конференции Cisco Expo «Computerworld Россия» , № 32, 2011xxii Коммерсант.ру "Здравоохранение". Приложение, №234 (5019), 11.12.2012 Камераздоровьяxxiii Коммерсант Деньги №50 (907) от 17.12.12 Стационар на домуxxiv http://www.kommersant.ru/doc/2077073/printКоммерсант.ру "Здравоохранение". Приложение, №234 (5019), 11.12.2012
  • 47. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruxxv Практика телемедицинского консультирования и перспективы специализацииВрач иинформационные технологии. 2007. №4. С.37-46. Б.А. Кобринский, Н.В. Матвеев, В.Н.Бодров, Т.Ю. Бодроваxxvi Из доклада В. Столяра на конференции Cisco Expo «Computerworld Россия» , № 32 ,2011xxvii Из доклада В. Столяра на конференции Cisco Expo «Computerworld Россия» , № 32 ,2011xxviii Доклад Президента ВНОК академика РАМН Р.Г. Оганова Итоги деятельности2008-2011 Всеросийское научное общество кардиологовxxix http://www.cnews.ru/reviews/free/publichealth2011/articles/articles12.shtml CNews ИТ вздравоохранении 2011xxx Ageing well in the Information Society – an i2010 Initiative – Action Plan on Informationand Communication Technologies and Ageing. eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0332:FIN:EN:DOC. (датаобращения 17.05.2009).xxxiwww.siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/RER15ppt_Rus.ppt.01.05.2009

×