НИШЕВОЙ ОБЗОР РЫНКА «Диагностическая медицина»

4,169
-1

Published on

Создание российской индустрии медицинской техники и фармацевтики – одна из приоритетных задач, призванных развивать отрасль в партнерстве с ведущими мировыми производителями, отечественными компаниями и научно- исследовательскими учреждениями.
Сейчас 143 млн. жителей России получают медицинские услуги в более чем 20 тысячах лечебно-профилактических учреждений, причем 98% из них – государственные. 85% медицинских услуг, оказываемых населению, оплачиваются из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), 15% услуг– из других государственных бюджетов. На реализацию программ «Онкология», «ДТП», «Туберкулез», «Борьба с сосудистыми заболеваниями» и «Высокотехнологичная медицинская помощь населению» до 2012 года государством было выделено свыше 260 млрд. рублей, а в 2011–2012 годах на развитие и модернизацию здравоохранения – 630 млрд. рублей. Несмотря на эти ассигнования, доступность современной диагностики и лечения в России сильно отстает от показателей развитых стран. Лечебно-профилактические учреждения сосредоточены в основном в крупных городах, а за последние годы их количество сократилось почти вдвое. Их кадровое и техническое оснащение оставляет желать лучшего.i
Общий уровень технической оснащенности российских медучреждений не превышает 58% от нормативного. Очевидно, что такое отставание быстро не ликвидировать, несмотря на увеличение в последние годы закупок оборудования в рамках нацпроекта «Здоровье» и федеральных целевых программ. Слабое техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений обусловлено тем, что в структуре российского рынка медицинского оборудования 81% приходится на импортируемое оборудование и лишь 19% – на оборудование отечественного производства. Производство медицинской аппаратуры является профильным бизнесом всего для нескольких сотен отечественных компаний. Большинство предприятий выпускают медтехнику вместе с другими продуктами индивидуального и промышленного потребления.

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,169
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

НИШЕВОЙ ОБЗОР РЫНКА «Диагностическая медицина»

  1. 1. МоскваДекабрь 2012 годаНИШЕВОЙ ОБЗОР РЫНКА«Диагностическая медицина»
  2. 2. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruОглавлениеВведение........................................................................................................................3Глава 1. Исполнительное резюме................................................................................5Глава 2.Тенденции, динамика, объем рынка диагностической медицины ...............7Глава 3. Обзор структуры рыночной ниши: сегменты продуктовые,потребительские..........................................................................................................10Глава 4.Описание перспективных сегментов (емкость, объем, запрашиваемыеценности потребителем, продукты или услуги).........................................................154.1. Лабораторная диагностика ...............................................................................154.2. Телемедицина, как дистанционная визуальная диагностика.........................274.3. Системы персонального мониторинга .............................................................36Глава 5.Выводы и рекомендации...............................................................................43Источники.....................................................................................................................46
  3. 3. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruВведениеСоздание российской индустрии медицинской техники и фармацевтики – одна изприоритетных задач, призванных развивать отрасль в партнерстве с ведущимимировыми производителями, отечественными компаниями и научно-исследовательскими учреждениями.Сейчас 143 млн. жителей России получают медицинские услуги в более чем20 тысячах лечебно-профилактических учреждений, причем 98% из них –государственные. 85% медицинских услуг, оказываемых населению,оплачиваются из Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), 15%услуг – из других государственных бюджетов. На реализацию программ«Онкология», «ДТП», «Туберкулез», «Борьба с сосудистыми заболеваниями» и«Высокотехнологичная медицинская помощь населению» до 2012 годагосударством было выделено свыше 260 млрд. рублей, а в 2011–2012 годах наразвитие и модернизацию здравоохранения – 630 млрд. рублей. Несмотря на этиассигнования, доступность современной диагностики и лечения в России сильноотстает от показателей развитых стран. Лечебно-профилактические учреждениясосредоточены в основном в крупных городах, а за последние годы их количествосократилось почти вдвое. Их кадровое и техническое оснащение оставляетжелать лучшего.iОбщий уровень технической оснащенности российских медучреждений непревышает 58% от нормативного. Очевидно, что такое отставание быстро неликвидировать, несмотря на увеличение в последние годы закупок оборудованияв рамках нацпроекта «Здоровье» и федеральных целевых программ. Слабоетехническое оснащение лечебно-профилактических учреждений обусловлено тем,что в структуре российского рынка медицинского оборудования 81% приходитсяна импортируемое оборудование и лишь 19% – на оборудование отечественногопроизводства. Производство медицинской аппаратуры является профильнымбизнесом всего для нескольких сотен отечественных компаний. Большинствопредприятий выпускают медтехнику вместе с другими продуктамииндивидуального и промышленного потребления.Отечественные производители специализируются главным образом нарентгеновском оборудовании, которое составляет 70% всей российскоймедицинской техники, мониторном, наркозно-дыхательном оборудовании,простых ультразвуковых аппаратах, электрокардиографах, приборахфункциональной диагностики, медицинском инструментарии, одноразовыхшприцах, тележках, мебели, больничном и операционном оборудовании,стерилизаторах.Согласно программе к 2020 году объем отечественных медицинской техники иизделий медицинского назначения, произведенных за счет коммерциализациисозданных передовых технологий, должен составить 200 млрд. рублей, доляотечественного медицинского оборудования в денежном выражении – 40%; объемпроизводства лекарственных средств отечественного производства – 734 млрд.рублей, их доля в денежном выражении – 50%. Доля лекарственных средствотечественного производства по перечню стратегически значимых лекарственныхсредств и перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственныхпрепаратов – 90%; объем экспорта медицинской техники и изделий медицинскогоназначения – 39,7 млрд. рублей.Модернизация здравоохранения в отношении внедрения и применениясовременных технологий в медицине (в том числе, телемедицины), оснащения
  4. 4. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruпациентов современной мобильной диагностической аппаратурой, а медицинскогоперсонала современными автоматизированными рабочими местами будетспособствовать повышению общего уровня качества медицинской помощи.Удаленное мониторирование состояния здоровья отдельных категорий пациентов(как индивидуального, так и массового) позволит повысить доступностьмедицинской помощи населению в сельской местности, обеспечить регулярныепрофилактические медицинские осмотры населения, повысить эффективностьиспользования ресурсов системы здравоохранения.
  5. 5. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 1. Исполнительное резюмеНишевый обзор по направлению «Диагностическая медицина» подготовленВысшей школой маркетинга и развития бизнеса НИУ « Вышей ШколойЭкономики» по заказу РВК в декабре 2012 года.Цели исследования. Донести до производителей инновационной продукциипотребности компаний реального сектора в потенциальных и существующихинновациях через продвижение нишевых обзоров среди инновационных компанийи компаний реального сектора.Объекты исследования: ключевые показатели и перспективы рынка понаправлению «Диагностическая медицина».Предмет исследования: нишевый обзор по направлению «Диагностическаямедицина»География исследования: Российская Федерация.Методы исследования1. Кабинетное маркетинговое исследование.2. Глубинные и экспертные интервью.Метод анализа данных: контент-анализ документов. Для проведения«Кабинетного исследования» ВШЭ использовала данные из открытых источниковтаких учреждений и организаций, как Минздравсоцразвитие РФ, Федеральнаяслужба страхового надзора, Министерство экономического развития РФ, Институтсоциально-экономических проблем народонаселения РАН, ФГУ ЦентральныйНИИ организации и информатизации здравоохранения, а также документы,законопроекты, подзаконные акты и отчетность Министерства здравоохраненияРФ.Глубинные интервью были проведены среди экспертов рынка диагностическоймедицины. Глубинные интервью проводились таким образом, что полученная напервой стадии опроса информация была дополнена и конкретизирована путемдальнейшего обращения к экспертам за уточнениями. Экспертами выступили:1. Симаков Олег Владимирович – ИТ-директор МИАЦ РАМН;2. Андрей Рябов – генеральный директор компании "Калисто";3. Владимир Бардин – руководитель отдела Медицинского продвиженияпредставительства компании Ферросан Интернейшл А/С, Дания (сфевраля 2011 года в составе Пфайзер Консьюмер Хелскеа);4. Александр Хасин, генеральный директор компании «Нанобаланс», один изоснователей Ассоциации медицинских стартапов MedStartИсследование посвящено описанию рыночной ниши «Диагностическаямедицина», внутри которой выделены следующие перспективные сегменты:Лабораторная диагностика;Телемедицина, как дистанционная визуальная диагностика;Системы персонального мониторинга.Особенность выделенной рыночной ниши в том, что участники рынка, по своейсовокупности(не менее 50%), являются субъектами малого и среднего бизнеса.Объем исследуемой рыночной ниши составляет 51,6 млрд рубii. В исследовании
  6. 6. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruрассматриваются основные характеристики рынка: тенденции, динамика, объемрынка, а также сегменты (продуктовые и потребительские).Мы планировали включить в наше исследование еще направление диагностикипсихического состояния человека, но в результате первичного анализа исключилиего, так как целевые аудитории первых трех сегментов – пациенты, а в этомсегменте – здоровые люди
  7. 7. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 2. Тенденции, динамика, объем рынка диагностическоймедициныОсновными инструментами достижения поставленных целей в Концепцииразвития системы здравоохранения Российской Федерации до 2020 г объявленывнедрение инноваций и трансфер технологий. Причем речь идет обинновационном партнерстве полного цикла, формировании всехпроизводственных цепочек зарубежного и совместного бизнеса на территорииРоссии для получения доступа к новым технологиям и создания качественных,современных рабочих мест. Запланировано технологическое перевооружение75 отечественных предприятий фармацевтической промышленности и85 предприятий медицинской промышленности, создание 10 научно-исследовательских центров по разработке инновационных лекарственных средствмирового уровня и 7 научно-исследовательских центров по разработкемедицинской техники и изделий медицинского назначения мирового уровня.Несмотря на то, что темпы внедрения программы отстают от запланированных,объем отечественного рынка медицинского оборудования и изделиймедицинского назначения в 2011 году увеличился на 20 млрд. рублей посравнению с 2010 годом. Он составил 120 млрд. рублей, обозначив прирост в20%. Ежегодный средний рост объемов общего рынка медицинской техники вРоссии составляет 10-12%. Причем 45% объема рынка медицинскогооборудования и изделий медицинского назначения (54 млрд. рублей) в 2011 годусоставило оборудование, закупленное по программе модернизацииздравоохраненияiii.В первую очередь это связано с высокими инвестициями в отрасль со стороныгосударства. Объем госзакупок составляет более 80% от общего объема рынкамедоборудования. Остальными потребителями являются коммерческие лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ). В 2012 г. на обновление материально-технической базы медицинских учреждений и повышение стандартов оказаниямедицинской помощи планируется направить 195 млрд. руб. Отечественные изарубежные эксперты рынка предполагают, что 2012 г. будет стабильным дляотрасли медицинских изделий. Прогнозируется рост медико-технического рынка всреднем на 13,5% (среднегодовой показатель до 2020 г.).По оценкам экспертов, отечественные производители занимают от 16% до 20%общего объема рынка медоборудования. На рынке высокотехнологичногооборудования доля отечественной продукции в два раза меньше. Доля импортнойтехники на российском рынке, которую потенциально возможно заменить наотечественные аналоги составляет 67%, для остальной импортной техники вРоссии нет конкурентоспособных аналогов.ivВ 2011 г. на региональные программы модернизации здравоохранения быловыделено 190 млрд. руб. для приобретения 119 544 ед. медицинскогооборудования в 6 119 лечебных учреждениях. По всей стране прошли процедурымассовых закупок медицинской техникиv.В настоящее время как в ведущих зарубежных странах, так и в России происходитактивная информатизация здравоохранения, направленная на существенноеповышение качества предоставляемых услуг, снижение их стоимости, улучшениеусловий работы медицинских специалистов и административного персоналалечебных учреждений. Одной из наиважнейших задач в современном миреявляется не только и не столько успешность лечения уже существующих
  8. 8. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruзаболеваний пациентов, но недопущение их возникновения, другими словами -мониторинг здоровья еще здорового человека, выявление негативных трендов дотого как они превратятся в заболевание.Диагностическая медицина позволит проводить более глубокую диспансеризациюнаселения, выявлять часть заболеваний на более ранней стадии, а значит,повысить доступность, качество и эффективность медицинского обслуживаниядля большей части населения России.Отличительной чертой российского рынка медицинских диагностических услугявляется превалирующая государственная форма собственности: сегоднягосударственные учреждения контролируют более 90% рынка диагностическихуслуг. В 2012 г. ожидаются кардинальные изменения в правовом регулированиимедико-технического рынка. В настоящее время Правительством РФ проводитсясерьезная работа по созданию нормативно-правовой базы в сфере обращениямедицинских изделий. Другая характерная особенность — высокие показатели,которые демонстрирует динамика развития рынка платных медицинскихдиагностических услуг. Медицинская диагностика стоит в тройке лидеров средисегментов рынка частной медицины в России. На ее долю приходится 10% рынка.Согласно данным исследования IndexBox, прирост рынка платной лабораторнойдиагностики составляет почти 50% ежегодноvi.Доступность диагностических услуг в России и странах Центральной и ВосточнойЕвропы ограничена для населения, что рождает ряд проблем, особенно длякоммерческих лечебных учреждений. Коммерческие медицинские учрежденияработают в сегментах, где применяется менее дорогое оборудование, такое каксистемы рентгенографии и УЗИ, постепенно осваивая области, где требуютсяболее дорогое оборудование. Тем не менее, основными покупателямидиагоностического оборудования остаются государственные медицинскиеучреждения, особенно это касается дорогостоящего оборудования для ПЭТ, МРТи КТ. Альтернативные модели финансирования, предлагаемые поставщикамимедицинского оборудования, а также поддержка частно-государственногопартнерства на национальном уровне будут стимулировать рост на этом рынке.Объем рынка диагностического оборудования в 2011 году вырос до 51,6 млрд.рублей (в 2010-м – 40,8 млрд. рублей) и составил 43% всего рынка медицинскогооборудования. Объем рынка оборудования для лучевой диагностики в 2011 году внатуральном выражении увеличился почти на 87% по сравнению с 2010 годом – с1639 до 3069 штук. А в стоимостном выражении он составил 31,2 млрд. рублей(62% рынка всего диагностического оборудования) против 24 млрд. рублей в2010 году (+30%)vii.Однако по-прежнему идет процесс импортозамещения. По данным МинпромторгаРоссии, экспорт медицинских изделий, включая хирургическое оборудование,ортопедические приспособления и их составные части, составил в январе –ноябре 2011 года 1,35 млрд. рублей, что на 4,8% ниже, чем за аналогичныйпериод 2010 года. Соответственно объем импорта этих изделий в январе –ноябре 2011 года вырос на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом2010 года, составив 53,2 млрд. рублейviii.Учитывая бурный рост информационных технологий и уровень здравоохранения вРоссии, этот рынок обладает огромным потенциалом. В настоящее время нарынке представлены в основном поставщики оборудования, в то время какотечественных разработчиков и поставщиков комплексных телемедицинскихсистем - единицы.
  9. 9. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruОсновные нерешенные проблемы на рынкеВ структуре смертности населения первые места занимают сердечно-сосудистыеи онкологические заболевания. Наблюдается увеличение частоты встречаемостиэтих групп заболеваний и «омоложение» контингента больных. Только при раннемобнаружении этих заболеваний возможно сохранение жизни и здоровья.Существующие методы обследования (рентген, УЗИ и т.д.) обнаруживаютструктурные, то есть поздние, изменения. Нет простых и доступных средствранней диагностики, с помощью которых можно отследить функциональные(ранние) признаки болезни и вовремя обратиться к врачу. В структурезаболеваемости населения 80% составляют острые и хроническиевоспалительные заболевания. На фоне увеличения продолжительности жизни и«постарения» населения прогрессивно увеличивается доля лиц, страдающихнесколькими хроническими заболеваниями. Средств мониторинга большинствахронических заболеваний в домашних условиях также не существует. По словамОлега Симакова, ИТ-директора МИАЦ РАМН, «сердечно-сосудистыезаболевания, онкология и диабет - являются для нас ключевыми заболеваниями.Соответственно, с точки зрения диагностики, все три являютсядиагностируемыми, и, чем более ранняя стадия – тем легче лечение».При общем сокращении числа стационарных ЛПУ всех уровней, понижении ихстатуса, уменьшении их пропускной способности и конечного фонда, а такжезаметной недоукомплектованности врачами обозначилась тенденция развитиястационарозамещающих технологий, в том числе технологий персональногомониторинга состояния различных систем организма человека, требующихзначительной информационной поддержки в целях обеспечения накопления,хранения и доступа к полученным медицинским данным.Ведутся перспективные разработки в области решения проблемы раннейдиагностики и мониторинга нескольких групп социально значимых заболеваний спомощью мобильных диагностических устройств. Однако в связи с начальнойстадией развития медицинских информационно-коммуникационных технологий нарынке пока отсутствуют решения, реализующие комплексный подход кмониторингу физиологических параметров человека и учитывающие вновьпоявляющиеся возможности технологий
  10. 10. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 3. Обзор структуры рыночной ниши: сегментыпродуктовые, потребительскиеСовременные методы диагностики позволяют расшифровывать индивидуальныйпатогенез у пациентов, проводить мониторинг развития заболевания, оцениватьриск факторов, влияющих на тяжесть заболевания, осуществлять правильныйконтроль над назначением и приёмом препаратов.Рисунок 1. Отраслевая структура рынка диагностики в РоссииИсточник: МинпромторгМедицинские диагностические услуги условно можно разделить на 2 сегмента —визуальную (функциональную) диагностику; основанную на методахинструментальных исследований, на долю которой приходится около 70% рынка,и лабораторную диагностику, использующую методы лабораторногоисследования крови и биологических материалов и осуществляемую в несколькихнаправлениях: гематологические, биохимические, иммунологические,цитологические (микроскопические), микробиологические и молекулярно-генетические анализы.Важнейшая роль в медицинской диагностике принадлежит методам визуализации.Как отметил Александр Хасин, генеральный директор компании «Нанобаланс»,один из основателей Ассоциации медицинских стартапов MedStart, «Мы можем сабсолютной уверенностью выделить тренд, связанный с мобильной диагностикой:станции для проведения первичной диагностики в регионах и в труднодоступныхточках. Дистанционное получение результатов, проведение обсуждений, коллегийврачей и так далее. Появление различных устройств для домашнегоиспользования, в частности, мобильная медицина, позволяющая снижатьстоимость лечения".12%5%5%5%18%49%6%РентгеновскоеоборудованиеОборудование для диализаПрочее оборудованиеОбщебольничноеоборудованиеОборудование дляхирургии и реанимацииОборудование визуальнойдиагностикиIVD
  11. 11. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruВ России темп роста рынка медицинской визуализации в 2011 г. составил 11,7 %(в 2010 г. объем этого рынка достиг 1 млрд. долл. США); согласно прогнозамданная динамика сохранится. На долю приборов визуальной диагностикиприходится около 49% рынка РФ. Основными факторами роста российского рынкамедицинской визуализации являются Программа развития здравоохранения до2020 года и национальный проект «Здоровье». Эти инициативы предполагают нетолько оснащение медицинских учреждений дорогостоящим современным ивысокотехнологичным оборудованием, но также закупку медицинскогооборудования среднего и нижнего сегмента, востребованного в региональныхбольницах. Существование этих программ крайне важно для развития рынка,поскольку в основном медицинское оборудование в России закупается черезоткрытые государственные тендеры и финансируется из государственногобюджета.Несмотря на бурное развитие российского рынка диагностических услуг, в целомих уровень далёк от совершенства: в структуре диагностических исследованийостаётся высокой доля рутинных, малоинформативных методов диагностики. Вчастности, в функциональной диагностике их число в различных регионах Россииколеблется от 70 до 90%.В медицинских учреждениях первичного звена здравоохранения от 20 до 70%диагностических исследований, особенно при проведении массового скрининга,назначаются без учёта клинических потребностей, специфичности ичувствительности тестов.Самым динамично развивающимся сегментом является оборудование длятелемедицины. Быстрый рост этого сегмента на российском рынкемедицинскогооборудования связан с развитием услуг дистанционногообслуживания пациентов и созданием электронных баз данных. При этомподотрасли оборудования для телемедицины и ядерной медицины находятся наэтапе рождения: они активно поглощают денежные потоки для дальнейшегоразвития, но до генерации прибылей еще далеко.Рисунок 2. Темпы прироста мирового и российского рынков диагностическогооборудования и изделий с высокой степенью визуализации, 2005-2011годы, %Источник: МинпромторгОдним из важных мероприятий приоритетного нацпроекта «Здоровье» являютсядополнительная диспансеризация граждан в возрасте 35-55 лет, работающих вбюджетной сфере, и дополнительные периодические медицинские осмотры
  12. 12. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruработников, занятых на работах с вредными и (или) опаснымипроизводственными факторами. Указанные мероприятия направлены на раннеевыявление и эффективное лечение социально значимых заболеваний (сахарныйдиабет, туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания,заболевания опорно-двигательного аппарата), являющихся основной причинойсмертности и инвалидности трудоспособного населения России. В рамкахНациональной онкологической программы будет выделено 36,2 млрд.. руб. ($1,2млрд..) на увеличение доступности современной диагностики злокачественныхновообразований и современных методов воздействия на них.Рисунок 3. Рост потребления 2009-2020Источник: МинпромторгПомимо этого, Концепция развития здравоохранения РФ предусматриваетувеличение обеспечения программы государственных гарантий до 30 тыс.руб./чел. Одной из основных задач указанной концепции является сокращениесроков восстановления утраченного здоровья населения путем внедрения вмедицинскую практику современных методов профилактики, диагностики илечения. В поликлиниках должны развиваться консультативно-диагностическиеслужбы.Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что в России существуютследующие группы, заинтересованные в инновационных разработках длядиагностики заболеваний:1. Государственные медицинские учреждения;2. Коммерческие лаборатории и медицинские центры;3. Страховые компании, осуществляющие программы медицинскогострахования;4. Частные лица, следящие за состоянием своего здоровья.Наибольшим потенциалом для развития, возможности появления новых методовдиагностики, и, вследствие этого, создания новых стартапов в рыночной нишедиагностической медицины, обладают следующие перспективные направления:Лабораторная диагностика;Телемедицина, как дистанционная визуальная диагностика
  13. 13. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruСистемы персонального мониторинга.Рисунок 4. Среднегодовые темпы выделенных сегментов рынка диагностики вРоссии с 2010-2020 гг., %Источник: МинпромторгДля начинающих российских компаний малого бизнеса в этой области сталовозможным привлечение финансирования для собственных разработок на самыхранних этапах благодаря работе институтов развития. Интерес инвесторов, ксозданию ассоциации медицинских стартапов, свидетельствует об активизациирыночной среды, как среди разработчиков - российских ученых и инженеров, так ив сфере бизнеса.1610020Оборудование персональноготелемониторингаОборудование для телемедициныIVD
  14. 14. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruТаблица 1. Выделенные группы потребителей в сегменте диагностической медицины.Ниша Приоритет-ностьФакторы влияния Сферы применения Игроки рынкаixдиагностической медицины(инновационные разработки)ЛабораторнаядиагностикаВысокая Надежность,достоверность, точностьполученного анализа.Удобство в использовании,минимальная ценаЛечебные учреждения,лаборатории, государственныеучреждения службы крови(донорские станции), кабинетычастнопрактикующих врачей,независимые лаборатории,физические лица.Ангиоскан, SKINONCOSCANТелемедицина,какдистанционнаявизуальнаядиагностикаВысокая Оперативная диагностика ипрогнозирование состоянияздоровья, повышениесоциальной защищенностинаселения; создание новыхсоциально-медицинскихсервисов, доступныхшироким кругам населения.Страховые компании,работающие на рынкедобровольного медицинскогострахования;Коммерческие лечебныеучреждения;Региональные органы властипользователи дистанционныхпрограмм повышенияквалификации.FRUCT, Kardi.ru, RUSSWI,RWM, АльянсИндивидуальногоМониторинга, Карекомпания ООО ЭлектронныеСистемы Контроля,Компания «НЕО», компания«Лиандри», ПерсональныйТермограф, Home doctor inthe mobile phoneСистемыперсональногомониторингаСредняя Сроки и качестводиагностики, профилактиказаболеваний, доступ кмедицинской информации осостоянии здоровьяПользователи/пациентыследящие за состояниемсвоего здоровья;Врачи с целью повышенияэффективности и качествалечебного процессаMGV - сервис комплекснойэкспресс диагностикисостояния здоровья;MICORD; NanoPulse,«Айболит» - МДУ "ЭлАй",«НациональнаяМедицинская Система»
  15. 15. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГлава 4.Описание перспективных сегментов (емкость, объем,запрашиваемые ценности потребителем, продукты или услуги)4.1. Лабораторная диагностикаЛабораторная диагностика, In vitro Diagnostics (IVD) - совокупность методов,направленных на анализ исследуемого материала с помощью различногоспециализированного оборудования для выявления или подтверждения наличияпатологии, которую невозможно однозначно подтвердить или опровергнутьорганолептическими методами исследования.Обзор сегментаРынок IVD в 2009 г. в РФ оценивался, в среднем, в $40-45 млрд.. С 2000 г.средние годовые темпы роста мирового рынка IVD составляют 5-7%,развивающихся рынков – 10-20%. . Сегодня объем российского IVD-рынкасоставляет порядка $300 млн.xВ условиях возрастающего спроса рынок IVDпродолжит демонстрировать высокую динамику роста – до 2014 г. его объемыбудут ежегодно возрастать на 7% в развитых и на 19-20% - в развивающихсястранах. На рынке лабораторной диагностики присутствуют около 5 достаточнокрупных отечественных производителей и порядка 10 иностранных. Данный рынокостается очень перспективным и обладает значительным потенциалом роста.Лидером российского рынка диагностических препаратов является Roche с долейрынка 35%xi.При консервативном сценарии развития событий, в рамках которого внутренниедрайверы динамики рынка не оказывают существенного влияния, рыноклабораторной диагностики до 2020 года вырастет не менее чем в 4 раза только навнешней поддержке со стороны государства (согласно Концепции долгосрочногоразвития РФ и программы развития Минздравсоцразвития). При этом в рамкахреформы ОМС планируется потратить 460 млрд. руб. ($15 млрд.) на поддержкурегиональных программ модернизации; сопоставимую сумму — до 452 млрд. руб.(с 2005 года на данные цели было направлено 590 млрд. руб.; в 2011-2013 гг.федеральный бюджет потратит более 440 млрд. руб. на развитие указанногонацпроекта) планируется потратить до конца 2012 г. в рамках приоритетногонационального проекта «Здоровье» на возрождение профилактическогонаправления в здравоохранении, укрепление здоровья граждан, повышениедоступности и качества медицинской помощи, развитие первичной медицинскойпомощи, обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью xii.На уровне коммерческих диагностических лабораторий можно выделитьследующие общие тенденции:1. По данным SC&R group, рынок платных лабораторных услуг являетсяненасыщенным и обладает тенденцией к росту. Так, в 2009 году объемрынка составил около 13 млрд. руб., к 2015 году он, по оценкам аналитиков,достигнет около 30 млрд. руб.2. Спрос на коммерческие медицинские услуги является неэластичным,поэтому изменения доходов населения незначительным образом влияют наразмер рынка платных медицинских услугxiii. Так, замедление инезначительное сокращение доходов населения в период кризиса непривело к значительному сокращению рынка.3. В среднем, коммерческие диагностические лаборатории способныпредоставить более широкий ассортимент услуг и высокие мощности. Для
  16. 16. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruсравнения, коммерческие лаборатории выполняют более 1000 различныхвидов лабораторных анализов, в то время как государственные лечебно-профилактические учреждения предлагают около 20-30 тестов, ацентрализованные лаборатории – 120-180.«Лабораторная экспресс-диагностика и мобильные средства визуальнойдиагностики будут востребованы в медицине катастроф» - также комментируеттенденции Владимир Бардин, руководитель отдела Медицинского продвиженияпредставительства компании «Ферросан Интернейшл А/С», Дания (с февраля2011 года в составе «Пфайзер Консьюмер Хелскеа»);На уровне производителей лабораторного оборудования нужно отметитьследующие барьеры:1. сложность сертификации некоторых видов диагностического оборудования,в частности экспресс-тестов, в российский сертифицирующих органах2. высокую концентрацию зарубежных производителей с мировым именем ишироким ассортиментомДрайверы роста сегмента рынкаСредняя продолжительность жизни в России – всего 65 лет (59 лет для мужчинпротив 64 лет в 1960 г. и 72 года для женщин – как и в 1960 г.). Текущаягосударственная политика по улучшению качества системы здравоохраненияпослужит хорошим драйвером для роста рынка IVD в России.На мировом уровне можно выделить несколько тенденций в областилабораторной диагностики, которые определяют основные направления развитиярынка и в России:1. Информатизация и централизация лабораторных исследований,позволяющая значительно повысить эффективность исследований,сократить затраты и повысить качество предоставляемых услуг2. Автоматизация лабораторной диагностики, определяющая значительныйспрос на соответствующее оборудование3. Лабораторная диагностика, которая на данный момент является одной изсамых высокотехнологичных и приоритетных отраслей медицины иподдерживается многими странами на национальном уровне.Развитие персонализированной медицины, наряду с государственнойподдержкой, будет ключевым драйвером роста российского рынка лабораторнойдиагностики, объем которого к 2020 г. может шестикратно возрасти. Так, прогнозМинпромторга до 2020 года предусматривает многократный рост объемоввнутреннего потребления и гармонизацию стандартов диагностики и лечения всоответствии с мировой практикой, что будет способствовать росту объемовпроизводства продукции для лабораторной диагностики. Государственнаяподдержка здравоохранения России в целом и меры по диагностике заболеванийв частности способствуют значительному увеличению спроса на диагностическиесредства, в том числе со стороны государственных медучреждений, на которыеприходится более 90% потребления IVD в России.По нашим оценкам, реальный рост на комбинации внутренних и внешнихдрайверов может быть в разы выше. Так, при условии выравнивания подушевыхрасходов на медицинские изделия с уровнем одной из развитых стран (например,
  17. 17. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruс Германией) объем рынка вырастет более чем в 10 раз до 2020 г. И даже приусловии, что рост рынка будет происходить не пропорционально подушевымрасходам, а пропорционально доле ВВП, рост составит порядка 600% (если братьв качестве эталона Германию).Развитие новых подходов к предотвращению и лечению заболеваний являетсяеще одним драйвером роста российского рынка IVD. В основе современныхметодов лечения лежит использование информации об индивидуальныхособенностях конкретных пациентов для более точной постановки диагноза иназначения наиболее оптимальных методов профилактики и лечения. Какотмечает Олег Симаков, «Сегодня инновационные решения невероятновостребованы в таких направлениях, как эндокринология – сложные формыдиабета. На сегодняшний момент анализы носят инвазивный характер, и хотяпостоянно предпринимаются попытки начать работу с другими показателями, покачто все решения не являются устойчивыми, пока производство приборов не носитпромышленный характер».В данный момент на уровне Государственных диагностических лабораторийсуществует целый ряд проблем, которые снижают конкурентоспособностьгосударственных услугxivи, таким образом, создают условия для активнойэкспансии коммерческих диагностических лабораторий:1. Децентрализованная система диагностических лабораторий (три основныхуровня – поликлиника, диагностический центр, стационар), отсутствиеобщей информационной системы приводит к дублированию анализов иповышению затрат2. Не учитывается реальная необходимость и экономическаяцелесообразность создания новых отдельных лабораторий в рамкахразличных национальных программ.3. Отмечается нехватка квалифицированного персонала среднего звена:соотношение между штатными единицами среднего медицинскогоперсонала и врачами составляет только 1,2 к 1 при международномстандарте 1 к 8-12 и более. Укомплектованность лабораторий в 2008 году всреднем составляла 82%4. Существует острая потребность в автоматизации и информатизациипроизводства лабораторных анализов.5. Отсутствие разработанных тарифов на лабораторные услуги в рамкахФонда обязательного медицинского страхования, а также механизмов ирегламента выставления лабораторных услуг на конкурс по ценам ФОМС.6. Существует необходимость создания централизованных диагностическихцентров для детей, укомплектованных специалистами осведомленными обособенностях изменения лабораторных показателей у детей.Параметры лабораторной диагностики1.Основные методы лабораторной диагностики:1. Методы, усиливающие воспринимающие возможности человека, к нимотносится, например, оптическая микроскопия.
  18. 18. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ru2. Методы, использующие характерные биохимические особенностиисследуемого организма, к данной группе относятся все серологическиеметоды диагностики.3. Методы, использующие характерные особенности патологического агента, кним относятся биологические и культуральные методы исследования.2.Основные направления лабораторной диагностики:РадиоизотопнаяМикробиологическая (бактериологическая)Иммунологическая (серологическая)БиохимическаяЦитологическаяКоагулологическаяКлинико-диагностическаяМолекулярно-генетическая3.Основные форматы тестов:1. Тесты, приспособленные для выполнения вручную. Наиболеедешевый вариант, но существует человеческий фактор – возможность ошибок,неточность результатов. Необходимость содержания штата квалифицированныхлаборантов.2. Автоматические тесты:a. Открытые системы, приспособленные производителем дляиспользования с помощью анализаторов других компаний. Позволяютнивелировать типичные ошибки персонала. Более гибкие и дешевые вразработке, а значит доступны для входа российских производителей.Развиваются наиболее активно.b. Закрытые системы – анализаторы и реагенты, выпускаемые однимпроизводителем и приспособленные им к использованию исключительно вкомбинации друг с другом. Используются передовые технологии детекции,обеспечивающие высокую точность анализа. Система имеет ограниченный доступк протоколу анализа в программе, заданной для анализатора. Не используетсясреди российских производителей из-за дороговизны разработки собственнойсистемы. Однако возможно сотрудничество с российской промышленнойиндустрией, зарубежными компаниями или использование существующихплатформ и оборудования зарубежных кампаний3. Экспресс-тесты, выполняемые в экстренной медицине и по местулечения больного (АМЛ), в том числе подходящие для самостоятельногоиспользования, выпускаемые в основном в виде тест-полосок или кассет. Наданный момент уступают в точности другим видам тестов, поэтому чаще всегоиспользуются для предварительной диагностики. Преимущественно производитсязарубежными компаниями. Российские производители традиционно неспециализируются на производстве экспресс-тестов.Оценивая различные виды диагностики можно выделить следующие сегменты взависимости от роста и прибыльности:Экспресс-диагностика;Молекулярная диагностика;Наиболее выгодными и быстрорастущими сегментами являются тесты наоснове амплификации нуклеиновых кислот, а также экспресс-тесты надиабет эти тесты являются наиболее выгодными и быстрорастущимисегментами.
  19. 19. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruИммунодиагностика в данный момент более развита по сравнению смолекулярной, однако специалисты предполагают постепенное развитиемолекулярной диагностики в области первичной диагностики за счетвозможности обнаружения заболевания на более ранней стадии.Развитие иммунодиагностики ожидается вследствие перехода с планшетногоформата на автоматические и мультиплексные платформы, а также вследствиеразвития рыночного сегмента тестов для персонифицированной медицины.Вид диагностики Подход Объект диагностикиЭкспресс-диагностика(point-of-care testing)Экспресс-анализаторы крови,микрочипыЭкспресс-измерение глюкозы,электролитов, кальция, тест набеременность, наркоконтроль,патогены, уровень гемоглобина ит.дМолекулярнаядиагностикаДНК/РНК, диагностика методомПЦР, микрочипДиагностика бактериальных ивирусных инфекций, генетическаяпредрасположенность кразличного рода заболеваниямГематологическиеметоды анализаРучные и полуавтоматическиеавтоматические анализаторыОценка общего состоянияорганизма. Показатели:гемоглобин, цветовой показатель,эритроциты, лейкоциты,нейтрофилы, эозинофилы,базофилы, лимфоциты, моноциты,СОЭ, ретикулоциты и тромбоциты.Иммунодиагностика Биохимические ииммунохимические анализаторы,расходные материалыРаспознавание возбудителязаболевания, различных стадийинфекционного процесса,определения иммунного ответапри аллергических, аутоиммунных,онкологических и другихзаболеванияхПокупатели и потребители услугПокупатели диагностического оборудования:Государственные ЛПУ;Коммерческие ЛПУ (более 1000 видов лабораторных анализов)Государственные учреждения службы крови (донорские станции)Кабинеты частнопрактикующих врачей (минимальный набор простыхинструментов для диагностики для проведения анализов крови и мазков. Большаячисленность кабинетов при минимальном наборе услуг.Коммерческие лаборатории – референс-лаборатории (наряду с рутиннымитестами выполняются анализы, для выполнения которых требуется
  20. 20. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruузкоспециализированное, сложное в использовании оборудование и высокийуровень специалистов).Физические лица – индивидуальные потребители (в основном, экспресс-диагностика).Потребители услуг коммерческой диагностической лаборатории1. Организации (около 30% прибылиxv)a. Коммерческие лечебные учрежденияb. Коммерческие лечебные учреждения, действующие в рамках программДМСc. Коммерческие процедурные кабинетыd. Предприятия с обязательной медицинской проверкой сотрудников (напр.HORECA, коммерческие образовательные учреждения, спортивныеорганизации и т.п.)2. Индивидуальные потребители (около 70% прибыли):a. Потребители, имеющие полис ОМС, но выбирающие коммерческиелаборатории в таких случаях, когда требуется срочность выполненияанализаb. Иностранцы и россияне, проживающие без полиса ОМСc. Высокодоходная группа населения, имеющая полис ОМС, но готоваяплатить за качественный сервисОжидаемые ключевые потребительские характеристики услугиЛабораторное оборудование и реагенты:1. Надежность и достоверность полученного анализа2. Высокая точность анализа (высокая чувствительность,специфичность, низкое значение отношения «сигнал/шум»)3. Высокая воспроизводимость4. Удобство в использовании, в т.ч. простая процедура анализа, нетребующая специальных навыков или знаний5. Длительный срок хранения (до и после вскрытия. Требования: довскрытия – 12-18 месяцев, после вскрытия – не менее 2 месяцев)6. Минимальная цена7. Совместимость с автоматическими платформами либо возможностьсамостоятельного использования без дополнительного оборудования8. Мультиплексность (определение нескольких маркеров в однойпробирке)9. Минимальное время для проведения процедуры анализа10. Минимальное количество клинического материала для проведениятестаДиагностические лаборатории для индивидуальных потребителей:Анализ высказываний пациентов на медицинских форумахxvi, показывает, чтоосновными факторами выбора коммерческой диагностической лаборатории (какальтернативы государственной) являются:1. скорость получения результатов («В поликлинике анализ делают 3дня, то есть если еще пришлось на выходные, то все пять дней можно анализ
  21. 21. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruждать, это недопустимо, когда вопрос стоит о здоровье ребенка. В платнойлаборатории – сутки»)2. надежность результатов за счет более точного оборудования(например, наличие дорогостоящего гематологического анализатора)3. отсутствие очередей, возможность выбора удобного времени,возможность вызова на дом вне зависимости от состояния пациента (особенноактуально среди родителей, которые не хотят «тащить детей в поликлинику»)4. качество обслуживания в целом5. известность лаборатории, рекомендации друзей/родственников6. стоимость услуг7. расположениеОсновные игроки в сегментеПроизводители лабораторного оборудованияЛидерами на российском рынке производства лабораторного оборудованияявляются крупные зарубежные компании-производители закрытыхавтоматических лабораторных тестов широкого профиля, такие как Abbott,Biomerieux, Sysmex и т.д. В то же время существует большое количествопроизводителей более доступных и гибких в настройке открытых систем, а такжелабораторного оборудования для проведения редких исследований. Российскихпроизводители лабораторного оборудования в основном базируются в НИИ илинепосредственно диагностических центрах и не оказывают значительного влиянияна рынок.Таблица 2. Зарубежные компании – производители лабораторного оборудованияПроизводитель(отранжировано попопулярности)Компании-заказчики(2012, по данным интернет-сайтов крупнейших лабораторий)Abbott, США ИНВИТРО НИАРМЕДИК СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ЛИТЕХ СМ-КЛИНИКДИТРИКСМЕДИКАЛХЕЛИКСBiomerieux, Франция ИНВИТРО СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛХЕЛИКСBIO-RAD, Франция, США ИНВИТРО НИАРМЕДИК СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛSysmex Corporation, Япония ИНВИТРО СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛХЕЛИКСArkray СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ЛИТЕХBayer Diagnostics СИТИЛАБ ЛИТЕХ БИОТЕСТBeckman Culter ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛБИОТЕСТBecton Dickinson, CША ИНВИТРО СИТИЛАБ ДИТРИКСМЕДИКАЛDPC, США ИНВИТРО СИТИЛАБ ЛИТЕХOlympus, Япония ИНВИТРО СИТИЛАБ ДИТРИКСМЕДИКАЛOrgentec ГЕМОТЕСТ ДИТРИКСМЕДИКАЛБИОТЕСТRoche ГЕМОТЕСТ СМ-КЛИНИК ДИТРИКСМЕДИКАЛ
  22. 22. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruПроизводитель(отранжировано попопулярности)Компании-заказчики(2012, по данным интернет-сайтов крупнейших лабораторий)Siemens СИТИЛАБ ГЕМОТЕСТ ХЕЛИКСALIFAX СИТИЛАБ ХЕЛИКСDiaMed-ID СИТИЛАБ СМ-КЛИНИККоммерческие диагностические лабораторииБольшая доля проводимых тестов среди коммерческих диагностическихлабораторий в РФ приходится на крупные сетевые проекты - ИНВИТРО, Ситилаб,Гемотест, Хеликс. Наличие нескольких (3-6) диагностических лабораторий включевых регионах при большом количестве процедурных кабинетов (100-400)является более экономически обоснованным, по мнению участников рынка, посравнению с содержанием диагностических центров в каждом городе. Однаконеобходимо отметить, что по мнению некоторых экспертов, транспортировка (прикоторое неизбежно использование физических или химических способовконсервации) может повлиять на результаты исследований, и следовательно,снизить надежность диагностики данной клиники.Дифференцирование локальных игроков происходит за счет научных разработоки персонификации услуг – проведения нестандартных тестов по запросузаказчика, внедрение собственных наработок, разработка специализированныхпрофилей/диагностических панелей под различные медицинские запросы(хронические болезни, планирование семьи, комплексы генетическихисследований), индивидуальный сервис и информационная поддержка, наличиесистемы скидок.В таблице 3 представлен краткий обзор игроков на рынке диагностическихлабораторий в Москве по состоянию на 2012 год.
  23. 23. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruТаблица 3. Обзор независимых коммерческих диагностических лабораторий вМоскве. 2012 г.ГодоснованияЕжегоднотестовГеография полабораторнымкомплексамОценкадолирынкаxviiКол-волабораторий/медкабинетовКонкурентныепреимуществаИнвитро 1998 10-20млн.Москва, Санкт-Петербург,Челябинск,Новосибирск,Украина20%5/400 Высокаяузнаваемость(также поддержкана ТВ), Развитаясеть, программафранчайзинга,собственнаямедицинскаяшкола,информационнаясистема с онлайнинтерфейсомПри широкойрегиональнойсети-только 4лаборатории>> по мнениюнекоторыхспециалистов,перевозкаматериаловможетсказыватьсяна качестверезультатовСитилаб(предыдущееназвание -ЛабораторияXXI век)2005 3,6 млн Москва, Санкт-Петербург,Новосибирск,Самара,Екатеринбург,Казань 17%6/125 Относительновысокаяузнаваемость(поддержка на ТВ),Лабораторныецентры в 6 крупныхрегионахобеспечивают базудля динамичнойэкспансии врегионы.Отсутствиепрограммфранчайзингазатрудняетэкспансию всравнении сконкруентами.Гемотест 1 млн+ Москва,регионы17%Нетданных/110Относительновысокаяузнаваемость,системаинформационнойподдержки,франчайзингХеликс 1998 1 млн+ Санкт-Петербург,Москва,Екатеринбург6%3/100+ Гибкие программыпартнерства, в т.ч.франчайзингаНИАРМЕДИК 1996 НетданныхМосква7%1/7 СобственнаяпроизводственнаябазаНПФ «Литех» НетданныхМосква6%1/6 Партнерство смуниципальнымипредприятиями,бесплатныесеминары дляврачейСМ-Клиника Нет Москва 5% 1/2 Создана на базе
  24. 24. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruГодоснованияЕжегоднотестовГеография полабораторнымкомплексамОценкадолирынкаxviiКол-волабораторий/медкабинетовКонкурентныепреимуществаданных НИИ СкрябинаПастер 1993 НетданныхМосква5%1 Специализация набактериологическойи культуральнойдиагностикеДитриксМедикалНетданныхМосква5%1 Уникальные панелидиагностикиБио-тест 2003 НетданныхМосква5%2 Создан на базероссийско-германскогосотрудничестваДругие 7%Факторы роста спроса на услуги IVDФакторы структуры лабораторий:растущая автоматизация лабораторий, связанная с нехваткойквалифицированного персонала и необходимостью стандартизироватьанализы;повышающийся спрос со стороны лечебных учреждений, в особенности состороны служб скорой помощи и отделений интенсивной терапии, надиагностические решения, позволяющие быстро выбрать оптимальныйподход к терапии.Факторы образа жизни:старение населения:рост расходов на здравоохранение для лиц пожилого возрастаxviii;повышение информированности жителей страны о современных методахлечения, в которых, как правило, возрастной потребитель хорошоориентируется, проявляя повышенные требования к качеству и объемумедицинских услуг, удовлетворяя тем самым растущую потребность вмаксимально точных, подробных и разнообразных методиках диагностики;увеличение числа хронических заболеваний и возрастных патологий –кардиоваскулярных, нейродегенеративных расстройств, онкологии и проч.,и как следствие — растущая потребность в максимально быстройдиагностике такого рода заболеваний для своевременного подбораоптимальной терапии;рост числа заболеваний, связанных с неправильным образом жизни —увеличение доли населения, страдающего ожирением, диабетом,пищевыми аллергиями.Факторы новых рынков:существенный рост спроса на IVD со стороны развивающихся стран(увеличение численности населения, улучшение стандартов жизни,совершенствование местных систем здравоохранения, развитиеинфраструктуры);
  25. 25. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruдиагностика позволяет на порядок снизить расходы государства на лечениедиабета, сердечно-сосудистых и др. заболеваний за счет раннеговыявления и лечения;реформа системы здравоохранения США, которая откроет доступ к услугамздравоохранения 32 млн. граждан США, прежде не имевшим доступа кподобным услугам.Фактор развития новых микроорганизмов:развитие новых патогенов (птичий грипп, свиной грипп и проч.), требующихновых быстрых средств диагностики;распространение штаммов бактерий и вирусов, устойчивых к антибиотиками антивирусным агентам, что создает потребность в лучшем ведениипациента в ходе терапии;распространение больничных инфекций ведущее к необходимостиобнаруживать переносчиков мультиустойчивых бактерий перед тем, какинфекция распространится по организму, или будут заражены другиепациенты.Фактор необходимости сокращения расходов на лечение:диагностика, стоимость которой составляет всего около 2% от общегообъема затрат на лечение, делает его более точным, а расходы на лечение– более эффективными;в настоящее время возмещение расходов на лечение в страховом бизнесеорганизовано преимущественно таким образом, что больницызаинтересованы в назначении пациенту максимального количества тестов иизбегают, по возможности, его госпитализации.Возможности для новых игроков в сегментеПроизводство оборудования для лабораторной диагностикиСегмент находится в стадии устойчивого роста. По словам Рональда де Йонга,старшего вице-президента компании Philips и гендиректора сектора«Здравоохранение» в странах с быстроразвивающейся экономикой, порядка 75%всего оборудования для медицинской диагностики в России имеет возраст более15 лет, т.е. оборудование на рынке есть, но оно устарело и пользоваться имсложно.Лидеры – крупные международные компании с хорошим качествомпродукции, но довольно высокими ценами;Стабильные китайские компании с более низким качеством продукции исервисом, но низкими ценамиСреди российских производителей абсолютных преимуществ по затратамнет, известность компаний еще недостаточно велика.Поставщики: на рынке расходных материалов существует активнаяконкуренция, при этом производителей ключевых биологическихматериалов немного, риск потери ключевого ресурса велик.Предполагаемое решение – собственное производство при условииточного прогнозирования и расчета ROI.Покупатели: предпочитают закупать весь необходимый ассортимент уодного производителя; предпочтение оказывается известнымпроизводителям, сертифицированным по ISO, GMP; объемы закупок
  26. 26. Декабрь 2012 г., Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭпо заказу ОАО «Российская Венчурная компания»marketing.hse.ruнаибольшие у тех поставщиков, которые удовлетворяют всем требованиям;тенденция к консолидации – образованию групп по закупкам; обратнойинтеграции не наблюдается; высокая ценовая чувствительность; имеетместо склонность переходить на заменители-модификации.Предполагаемое решение – развитие новых технологий всоответствии с актуальными запросами рынка.Рыночные возможности для компании-производителяНаиболее важным фактором спроса на оборудование является сокращениеиздержек потребителя - затрат на высококвалифицированных специалистов,временных затрат и т.п. Поэтому для компании-производителя важно предложитьне только передовое автоматическое лабораторное оборудование, но иобеспечить максимальную информационную поддержку для клиентов(программы обучения и т.п.), а также программы обслуживания оборудования.Основные стратегические направления для компании-производителя:a. предложение узкоспециализированного продукта, актуального дляроссийского рынка (в частности, лабораторное оборудование для молекулярнойдиагностики) с привлечением высококвалифицированных специалистовb. производство открытых систем с гибкой системой настройки поднужды заказчикаc. совместная работа с диагностическими лабораториями.Рыночные возможности для коммерческой диагностической лабораторииНа основании данных условий рынка можно порекомендовать следующиенаправления развития для коммерческой диагностической лаборатории:1) Сеть процедурных кабинетов «рядом с домом» свысококвалифицированным обслуживающим персоналом, возможностью вызована дом. Для осуществления проекта необходимо проработать логистическиесхемы (доставка материала до центральной лаборатории и получениерезультатов), которые могли бы обеспечить минимальные сроки, надежностьрезультатов и затраты для данного сегмента. Для данного формата важновыбрать надежного партнера-диагностическую лабораторию для обеспечениястабильного качества результатов или рассмотреть вариант франчайзинга.Необходимо оценить целесообразность присутствия конкретной франшизы вданном регионе в зависимости от логистической цепочки, в частностирасположение центральной лаборатории. Использование информационнойсистемы связи с клиентами (отслеживание заказа, оповещение и напоминание обочередном визите удобным для клиента способом) при сохраненииконфиденциальности является особенно актуальным для такого типа предприятийи позволит создать эффективное конкурентное преимущество.2) Диагностическая лаборатория полного цикла с централизованнойинформационной системой, современным оборудованием и НИОКР,позволяющим оптимизировать существующие и внедрять новые уникальныетехнологии – требует наибольшего количества инвестиций. Важным являетсяобеспечение Ѐ

×