Resumen de los mercados (del 31/4 al 4/4)

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  • 1. 7 de Abril 2014 1 Resumen semanal de los mercados (del 31/3 al 4/4) Editor: Lic. Alejandro Cordiglia E-Mail: acordiglia@teclaseconomicas.com.ar Sitio Web: www.teclaseconomicas.com.ar Facebook: facebook.com/teclaseconomicas Twitter: twitter.com/teclaseconomicas Teclas Económicas Teclas Económicas es un sitio especializado en el análisis de la realidad económica nacional e internacional con el propósito de brindarles a los clientes una mejor visión para sus estrategias y toma de decisiones. Nuestro seguimiento de la economía con el correspondiente uso instrumental teórico y metodológico garantiza una mejor comprensión de la información económica disponible. Títulos Privados El índice Merval terminó la jornada del viernes con una baja de 1.71% y de esta manera dió por finalizada una semana con balance positivo, ya que la variación con relación a la semana pasada fue de 3.04%. Durante el año el índice registra una variación positiva de 18.47%. Cierre al Variacion % 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Anual Merval 6386.85 6198.58 5391.03 3.04 18.47 El panel líder del índice Merval arrojó un balance positivo durante la última semana con 9 empresas en alza y 4 en baja, siendo Pampa Holding (11.82%), Banco Francés (10.9%) y Banco Macro (8.41%) las que mejores se comportaron. Las tres empresas que reflejaron peor desempeño fueron Telecom (-2.23%), Tenaris (-1.8%) e YPF (-1.32%). Durante 2014 se destacan los comportamientos de Edenor (65.3%), Banco Macro (39.42%) y Banco Francés (42.51%). A partir del segundo trimestre de 2014, las empresas del panel líder pasarán a ser 13 según informó el Mercado de Valores. La petroquímica Solvay Indupa dejará de estar en el listado líder del MERVAL. Cierre al Variacion % Especie 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Anual Aluar 3.88 3.87 3.76 0.26 3.19 Petrobras 64.2 64.5 61.5 -0.47 4.39 Banco Macro 29 26.75 20.8 8.41 39.42 Comercial 0.965 0.929 0.92 3.88 4.89 Edenor 3.62 3.5 2.19 3.43 65.3 Siderar 3.55 3.54 3.05 0.28 16.39 Banco Frances 29 26.15 20.35 10.9 42.51 Grupo Galicia 12.7 11.75 9.33 8.09 36.12 Pampa Holding 2.46 2.2 1.89 11.82 30.16 Pesa 5.45 5.29 5.2 3.02 4.81 Telecom 35 35.8 31 -2.23 12.9 Tenaris 215 218.95 193.5 -1.8 11.11 YPF 299.5 303.5 294 -1.32 1.87 6300 6350 6400 6450 6500 6550
  • 2. 7 de Abril 2014 2 Títulos Públicos Cierre al Variación % ADR’s Argentinos 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Annual Alto Palermo S.A 18 16.52 21.06 8.96 -14.53 Banco Francés 9.09 8.09 6.96 12.36 30.6 Banco Macro 30.05 27.16 24.27 10.64 23.82 Cresud 9.29 9.5 10.1 -2.21 -8.02 Edenor 7.38 7 5.06 5.43 45.85 Grupo Financiero Galicia 13.01 11.9 10.45 9.33 24.5 Irsa 11.14 10.9 12.11 2.2 -8.01 Pampa Energia 6.21 5.54 5.24 12.09 18.51 Petrobras energia particular 5.55 5.42 5.55 2.4 0 Telecom Argentina 18.11 17.93 17.24 1 5.05 Tenaris 44.55 43.79 43.69 1.74 1.97 Ternium SA 30.49 28.94 31.3 5.36 -2.59 Transportadora Gas del Sur 2.42 2.21 2.17 9.5 11.52 YPF 30.81 30.36 32.96 1.48 -6.52 Semana positiva para la mayoría de los ADR argentinos en Wall Street con una balance de 13 empresas en alza y 1 en baja. Las empresas destacadas de la semana fueron Banco Francés (12.36%), Pampa Energía (12.09%) y Banco Macro (10.64%). Con pérdidas de 2.21%, Cresud fue la única empresa que retrocedió durante la semana. Durante el presente año, la empresa Edenor encabeza las mayores ganancias con una valorización de 45.85% mientras que Alto Palermo S.A es la que más retrocedió, con una desvalorización de 14.53%. Cierre al Variación % Títulos de deuda en pesos 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Anual Bonar 2025 63.8 63.9 84.75 -0.16 -24.72 Bogar 2018 165 164.25 136 0.46 21.32 Bocon 2024 255 249 190 2.41 34.21 Par Ley Arg. 96.1 94.5 75 1.69 28.13 Cierre al Variación % Títulos de deuda en dólares 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Anual Bonar X 2017 923 905 794 1.99 16.25 Boden 2015 953 959 894 -0.63 6.6 Buenos Aires 2017 Exterior 587.5 568 636 3.43 -7.63 Bono Discount Ley NY 2033 1160 1120 941 3.57 23.27 Global 2017 960 950 828 1.05 15.94 Cierre al Variación % Títulos atados al PBI 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Anual Cupón PBI en dólares Ley Arg. 66.49 63.5 84.5 4.71 -21.31 Cupón PBI en euros 89.9 77.4 103.75 16.15 -13.35 Cupón PBI en pesos Ley Arg. 5.61 5.24 11.2 7.06 -49.91 Cupón PBI en dólares Ley NY 66.5 61 81 9.02 -17.9 Cupon PBI en dólares 2010 Ley NY 65 57.5 79.8 13.04 -18.55 De los títulos de deuda nominados en pesos se registraron variaciones positivas casi en su totalidad. La única baja se dió en el Bonar 2025, con un leve retroceso de 0.16%. El comportamiento de los títulos de deuda en dólares durante la semana operó con resultados repartidos. De los más operados, el Bonar X subió 1.99% y el Boden 2015 perdió 0.63%, repitiendo este último la tendencia de la semana pasada. Durante el año, ambos representan ganancias de 16.25% y 6.6% respectivamente. Los cupones atados al PBI mostraron un comportamiento positivo con relación a la última semana. Los nominados en pesos manifestaron una variación positiva de 7.06% y en sintonía con esto, los nominados en dólares aumentaron 4.71%. Los cupones expresados en euros avanzaron en un 16.15% mientras que los nominados en dólares bajo Ley de New York tuvieron una variación positiva de 9.02%.
  • 3. 7 de Abril 2014 3 Mercado Cambiario Comportamiento del peso en relación al dólar (1) La variación anual se analiza a partir del día 27/01/2014 Comportamiento de las monedas en relación al dólar Mercados Internacionales Indices Bursátiles Cierre al Variación % Tipo 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Anual Oficial 8.01 8.015 6.525 -0.06 22.76 Mayorista Bancos 8.005 8.008 6.523 -0.04 22.72 Banco Nación Billete 8 8.003 6.521 -0.04 22.68 Banco Nación Público 8.03 8.03 6.521 0 23.14 Ahorro (1) 9.612 9.618 9.612 -0.06 0 Tarjeta 10.814 10.82 8.809 -0.06 22.76 Informal 10.7 10.85 10 -1.38 7 El dólar oficial registró una leve apreciación de 0.06% durante esta última semana. En lo que va del año, el tipo de cambio se ha depreciado en un 22.76%. Con lo que respecta al tipo de cambio informal, el mismo cerró con una baja de 1.38%. Cierre al Variación % Tipo 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Annual Euro 0.7298 0.7272 0.7277 0.36 0.29 Real (BRS) 2.237 2.2616 2.3621 -1.09 -5.3 Peso Chileno (CHI) 555.4 550.51 525.45 0.89 5.7 Libra Esterlina (GB) 0.6031 0.6009 0.604 0.37 -0.14 Franco Suizo (SUI) 0.8926 0.8872 0.8929 0.61 -0.03 Dólar Canadiense (CAN) 1.0981 1.1063 1.0623 -0.74 3.37 Yen (JAP) 103.29 102.84 105.31 0.44 -1.92 Yuang (CHN) 6.2128 6.2127 6.0543 0 2.62 El mercado cambiario con relación al dólar arrojó depreciaciones en su mayoría durante la última semana. En el mercado latinoamericano, el Real Brasilero se apreció 1.09%y el Peso Chileno se depreció 0.89%. En lo que va del año la apreciación del Real es de 5.3% y en el Peso Chileno la depreciación alcanza el 5.7%. En el mercado europeo se destacaron las depreciaciones del Euro y el Franco Suizo en un 0.36% y 0.61% respectivamente. El comportamiento de la Libra Esterlina manifestó una depreciación de 0.37%. Por último, en el mercado asiático, la valorización anual del Yen alcanza el 1.92%, mientras que el Yuang mantiene una depreciación anual de 2.62%. Cierre al Variación % Tipo Pais 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Anual Merval Argentina 6386.85 6198.58 5391.03 3.04 18.47 IBC Venezuela 2523.56 2521.6 2736.58 0.08 -7.78 Bovespa Brasil 51081.78 49768.06 51507.16 2.64 -0.83 Dow Jones EE.UU 16412.71 16323.06 16576.66 0.55 -0.99 CAC 40 Francia 4484.55 4411.26 4295.95 1.66 4.39 IBEX 35 España 10677.2 10328.9 9916.7 3.37 7.67 FTS 100 Inglaterra 6695.55 6615.58 6749.09 1.21 -0.79 Nikkei 225 Japón 15063.77 14696.03 16291.31 2.5 -7.53 Shanghai Comp China 2058.831 2041.712 2115.978 0.84 -2.7 Semana positiva para las principales bolsas del mercado mundial. La región americana reflejó ganancias en el Merval de Argentina (3.04%), el Bovespa de Brasil (2.64%), el Dow Jones de EE.UU (0.55%) y el IBC de Venezuela (0.08%). En los principales mercados europeos se registraron variaciones positivas en el CAC 40 de Francia (1.66%) , el FTS 100 de Inglaterra (1.21%) y el IBEX 35 de España (3.37%). Por último, en los mercados asiáticos, el Nikkei 225 de Japón tuvo una ganancia de 2.5% mientras que la bolsa de Shanghai presentó una suba de 0.84%.
  • 4. 7 de Abril 2014 4 Commodities Internacionales Cierre al Variación % Tipo 4/4/2014 28/3/2014 31/12/2013 Semanal Annual Soja Chicago (USD/Tonelada) 541.52 527.83 482.27 2.59 12.29 Maíz (USD/Tonelada) 197.53 193.69 165.94 1.98 19.04 Trigo (USD/Tonelada) 246.1 255.56 222.4 -3.7 10.66 Petróleo WTI Barril 101.14 101.67 98.42 -0.52 2.76 Oro (USD/Onza Troy) 1301.3 1294.1 1204.1 0.56 8.07 28/3/2014 Los commodities en los mercados internacionales evidenciaron resultados repartidos con lo que respecta a granos. Tanto la Soja como el Maíz manifestaron subas en sus precios de 2.59% y 1.98% respectivamente. La nota negativa fue para el Trigo, que reflejó una pérdida de 3.7 % en su precio. En materia energética, el petróleo presentó una baja de 0.52% en su precio. En lo que va del año, tanto el Petróleo como el Oro, presentan una variación positiva de 2.76% y 8.07% respectivamente.