• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
2012_AIE Road Show Chile_ALBERTO HUBY_Aeropuertos del Perú S.A.
 

2012_AIE Road Show Chile_ALBERTO HUBY_Aeropuertos del Perú S.A.

on

  • 392 views

 

Statistics

Views

Total Views
392
Views on SlideShare
392
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    2012_AIE Road Show Chile_ALBERTO HUBY_Aeropuertos del Perú S.A. 2012_AIE Road Show Chile_ALBERTO HUBY_Aeropuertos del Perú S.A. Presentation Transcript

    • AEROPUERTOS DEL PERÚ CONCESIÓN DEL PRIMER GRUPO DE AEROPUERTOS: NORTE DEL PERÚ AIE Chile Road ShowModelos de concesiones de aeropuertos de éxito en el mundo x modelos de concesiones de aeropuertos chilenos: cómo mejorar a partir del benchmarking con casos de éxito SETIEMBRE 2012 Aeropuertos del Perú Integrando Modernidad y Cultura ANTA / CAJAMARCA / CHACHAPOYAS / CHICLAYO / IQUITOS / PISCO / PIURA / PUCALLPA / TALARA / TARAPOTO / TRUJILLO / TUMBES
    • Índice1. El Perú: algunas cifras2. La Concesión ADP a) el modelo b) antes y después c) barreras del negocio (jurídicas - crecimiento)3. Primer gran proyecto de ADP en ejecución : Aeropuerto Internacional de Pisco4. Siguientes inversiones
    • 1. El Perú: algunas cifrasPoblación: 30 MM aprox.PIB 2012 (p): 200,000 MM USDÁrea: 1’285,000 KM2Distribución: 24 Departamentos y 1 Provincia ConstitucionalRIN (2012 p): 60,000 millones USD aproxInflación 2012 (p): 3% aproxImportaciones 2011: 37K MM USDExportaciones 2011: 46K MM USDDatos referenciales:  al 2012 en menos de un mes = venta vehículos 2003  stock de crédito de consumo 2003 (4K MM soles) / 2012 (34K MM soles)  capitalización bursátil 2012 = x 6 (2003)  consumo de cemento 2012 = x 2,6 (2003)  proyección pobreza 2016 = 20%  hay 19 concesiones aeroportuarias: 1 Lima + 12 ADP + 6 Red Sur
    • 2. La Concesión ADP
    • CONCESIÓN ADP
    • Objetivo  Administrar la concesión de 12 aeropuertos del Norte del Perú Concedente  Estado Peruano – MTC y bajo supervisión de OSITRAN Alcance  Prestación de operaciones aeroportuarias sin incluir los servicios de aeronavegación que corresponden a Corpac  DBFOT (“Design, Build, Finance, Operate and Transfer”) Modelo de Concesión  Concesión Cofinanciada (APP)  La concesión es por 25 años + 5 años de prórroga  Administrar y operar la Infraestructura AeroportuariaObligaciones del Concesionario  Cumplir estándares de calidad IATA “C” y “D”  Cumplir con los compromisos de inversión  Oferta económica: 16 de agosto 2006 Cronograma  Inicio de operaciones: 11 de diciembre 2006 Factor de  Menor pago por PAMO (“Pago por Mantenimiento y Operación”), es el Competencia ingreso garantizado por el Estado para el mantenimiento y operación de los aeropuertos.
    • Evolución de Pasajeros, Carga y Operaciones de la red de AdP Evolución Historica de Pasajeros VS Proyecciones del PM Pasajeros 4,000,000 3,500,000 3,530,606 3,243,144 Proyectado 3,000,000 a Dic. 2012 2,500,000 Pasajeros 2,716,402 2,000,000 1,989,544 2,080,294 1,500,0001,706,991 1,000,000 500,000 0 2009 2010 2011 2012 Total Pax PM 2,100,648 2,588,337 2,984,437 3,301,143 Total Pax 2,080,294 2,716,402 3,243,144 3,530,606 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Tasa anual de crecimiento de Pasajeros Carga (TM) Operaciones 22,748 22,849 23,716 110,070 30.0% 20,287 98,458 98,076 100,732 19,391 16,214 72,204 19.4% 16.6% 35,079 8.9% 4.6% 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Proyectado Proyectado a Dic. 2012 a Dic. 2012
    • Movimiento Aeroportuario red ADP 2011 - 2012 Movimiento Aeroportuario (2011) Movimiento Aeroportuario (2012 p) Aeropuerto Pasajeros Carga (TM) Operaciones Aeropuerto Pasajeros Carga (TM) OperacionesAnta 8,744 2.82 1,078 Anta 11,293 0.66 1,072Cajamarca 201,250 589.43 2,689 Cajamarca 225,233 633.26 2,890Chachapoyas 2,129 0.00 118 Chachapoyas 203 0.00 4Chiclayo 343,759 693.13 6,372 Chiclayo 422,077 749.18 6,564Iquitos 677,376 14,137.60 10,682 Iquitos 764,107 11,535.31 11,079Pisco 48,936 0.00 38,622 Pisco 70,000 0.00 49,794Piura 558,588 1,253.23 7,469 Piura 625,923 1,374.33 7,175Pucallpa 403,939 4,435.20 15,378 Pucallpa 391,488 3,192.94 14,630Talara 13,301 22.53 534 Talara 13,807 44.82 698Tarapoto 451,733 1,855.72 7,681 Tarapoto 470,455 1,972.79 7,011Trujillo 391,487 608.94 8,539 Trujillo 433,833 639.67 7,645Tumbes 141,902 117.27 1,570 Tumbes 102,187 144.07 1,508Total 3,243,144 23,715.88 100,732 Total 3,530,606 20,287.02 110,070 Fuente: AdP
    • EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO DE AEROPUERTOS RED NORTE DEL PERU (ADP) Var (%)2012/2007 + 55.0% + 219.6% + 135.8% +145.2% +168.2% +70.8% +189.3% 900,000 Proyección de Pasajeros 2007 800,000 764,951 2012 700,000 616,384 600,000 493,593 500,000 426,172 410,880 403,365 400,000 356,749 300,000 221,729 192,855 180,748 167,603 208,819 200,000 150,411 100,000 76,651 - Iquitos Piura Tarapoto Trujillo Chiclayo Pucallpa Cajamarca *Fuente Corpac para el año 2007 aeropuertos de Chiclayo y Piura
    • Pronósticos de los Planes Maestros – Proyección Anual de Pasajeros (en miles) 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20202020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 ATO PM Data (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) (Abr-Mar) Proy. Base 636 667 677 727 781 840 904 974 1,049 1,129 1,215 1,307 1,406 1,512Iquitos Aprobado Real 502 551 554 696 696 Proy. Base 331 351 372 395 418 443 468 495 522 550 580 610 641Piura En proceso Real - 99 311 451 579 Proy. Base 427 453 480 509 540 572 606 643 680 720 760 802 846 891Tarapoto Aprobado Real 194 212 237 345 446 Proy. Base 406 453 487 524 565 609 658 711 768 830 896 967 1044 1126Pucallpa Aprobado Real 223 236 264 418 379 Proy. Base 338 358 380 403 427 452 480 508 537 567 599 631 665Trujillo En revisión Real 185 221 241 349 398 Proy. Base 302 356 413 457 490 525 564 606 652 701 753 809 869 933 AprobadoChiclayo Real 11 183 226 291 360 Proy. Base 168 195 207 219 232 246 261 277 293 311 329 347 366 En revisiónCajamarca Real 79 106 140 182 210 Proy. Base 235 263 281 302 324 349 376 406 437 471 508 508 547 589 AprobadoTumbes Real 66 61 84 119 127 Proy. Base 109 446 618 AprobadoPisco Real 0 2 11 32 54 Proy. Base 19 63 87 107 114 121 128 135 143 151 160 168 177 En revisiónTalara Real 12 0 3 3 14 Proy. Base 18 19 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 34 36 AprobadoAnta Real 11 8 10 10 9 Proy. Base 16 17 18 19 20 22 23 24 26 27 29 30 32 En revisiónChachapoyas Real 0 2 2 4 2
    • 2. La Concesión ADP a) el modelo - Los aeropuertos regionales eran y en la actualidad, aún son deficitarios operacionalmente - Los ingresos generados (por los servicios regulados y no regulados) no cubrían sus gastos operacionales, es por esa razón que el modelo de negocio de concesión establecía un ingreso mínimo garantizado (PAMO) que permitiría operar los aeropuertos domésticos peruanos cumpliendo estándares internacionales (IATA C y D). PAMO: “Pago por Mantenimiento y Operación ” : cubren la operación y el mantenimiento rutinario PAO: “Pago por Inversiones en Obras”: pago trimestral a favor del CONCESIONARIO por la construcción de infraestructura, adquisición de equipamiento y mantenimiento periódico. El Estado repaga el 100% de las inversiones en los aeropuertos (PAO). Nota: al ritmo actual de crecimiento se espera en pocos años, se pase de un esquema cofinanciado a un esquema de pago de un canon al Estado (cuando los IR + INRB superen el valor del PAMO).
    • 2. La Concesión ADP a) el modelo - El Estado reconoce las inversiones aeroportuarias y las paga en su gran mayoría en 10 años. -También reconoce el costo financiero de la deuda a la cual fueron obtenidos dichos fondos y establece un tope en la tasa de interés que reconocerá. Si se excede este tope, la diferencia entre la tasa obtenida y la tasa máxima es asumida por ADP, cuando la tasa obtenida es menor que la tasa máxima y si además se entregan las obras a tiempo y cumpliendo todos los Requisitos Técnicos Mínimos, se obtiene un premio en la tasa de interés del financiamiento. - Modalidades de pago que el Estado tiene la facultad de elegir para el pago de las Obras de Equipamiento y Actividades de Mantenimiento Periódico que realice ADP: 1. Pago a través de CRPAO (Certificados de Reconocimiento de Derechos del PAO) que se derivan de los Certificados de Avance de Obra (CAO) con fondos del Fideicomiso y/o presupuesto del Estado. El reconocimiento de obras se hace Hitos Constructivos, que son tramos constructivos cuyo valor como mínimo es de US$ 4 MM (sin IGV). 2. Pagos Diferidos con Fondos del Fideicomiso, en el cual el Estado reconoce cuotas trimestrales del PAO en función a las Obras que se realicen durante cada año.
    • 2. La Concesión ADP a) el modelo  Etapas en el proceso de Inversión - PAO REGULADOR Presentación y Liquidación y Pago de las aprobación de la Construcción Estructuración Reconocimiento Inversionesfactibilidad. Aprobación y ejecución Financiera por parte del por parte del de Expedientes de Obras Estado Estado Técnicos Riesgo Constructivo Riesgo Soberano Una vez que las obras son reconocidas y aprobadas por el Estado, solo le resta a éste proceder al reembolso de las mismas bajo la forma que haya decidido utilizar. Por lo tanto, luego del Riesgo Constructivo asumido por el Concesionario el riesgo de estas operaciones pasa a ser Riesgo Soberano. Cabe resaltar que en la etapa de reconocimiento el Concesionario también asume un riesgo relativo del criterio del Regulador
    • 2. La Concesión ADP a) antes y después
    • Fin del 2006: 9 aeropuertos (Cajamarca, Chachapoyas, Anta-Huaraz,Etapas Iquitos, Tarapoto, Talara, Trujillo, Tumbes y Pucallpa) Año 2008: 3 más (Piura, Chiclayo y Pisco) Frontis del aeropuerto de Talara 2006
    • Así, el 11 de diciembre del 2006 se inicia un cambioEl inicio… importante en los aeropuertos de provincias.
    • antes despuésANTA
    • Ahora: Check in del aeropuerto de Anta – Huaraz 2011Antes: Check in del aeropuerto de Anta – Huaraz 2006
    • antes despuésCAJAMARCA
    • Ahora: Zona VIP del aeropuerto de Cajamarca 2011Antes: Zona VIP del aeropuerto de Cajamarca 2006
    • antes despuésCHACHAPOYAS
    • antes despuésCHICLAYO
    • Ahora: Fachada lado aire del de Chiclayo 2006Antes: Frontis del aeropuertoaeropuerto deChiclayo 2011
    • antes despuésIQUITOS
    • Ahora: Sala de embarque del aeropuerto de Iquitos 2011Antes: Sala de embarque del aeropuerto de Iquitos 2006
    • antes despuésPIURA
    • Antes: Zona de embarque del aeropuerto de Piura 2006Ahora: Zona de embarque del aeropuerto de Piura 2011
    • antes despuésPUCALLPA
    • Ahora: Control de seguridad en el aeropuerto de PucallpaAntes: Control de seguridad en el aeropuerto de Pucallpa20112006
    • antes despuésTALARA
    • Ahora: Frontis del aeropuerto de Talara 2006Antes: 2011
    • antes despuésTARAPOTO
    • Ahora: Acabados del techo del aeropuerto de Tarapoto 2006Antes: Acabados del techo del aeropuerto de Tarapoto 2011
    • antes despuésTRUJILLO
    • Ahora: Zona comercial del aeropuerto de Trujillo 2011 Antes: Zona comercial del aeropuerto de Trujillo 2006
    • antes despuésTUMBES
    • Ahora: Estacionamiento y frontis del aeropuerto de Antes: Estacionamiento y frontis del aeropuerto deTumbes 2011 Tumbes 2006
    • antes hoyPISCOpronto…..
    • 2. La Concesión ADP a) barreras del negocio (jurídicas - crecimiento) a) En Perú: Ley del SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) i) filtros y trámites excesivos para la inversión (a veces se aplica concepto Ley de Contrataciones ) b) Contrato de Concesión (imperfecto) c) Crecimiento adelanta a la capacidad de reacción = Adendas (tiempo) d) Temor del funcionario e) Crecimiento: Falta de técnicos en el Estado f) Desarrollo de la confianza entre los socios: Estado - Empresa i) Regulador a veces puede ser: i) fiscalizador más que controlador ii) discrecionalidad
    • 3. Primer gran proyecto de ADP en ejecución:
    • Aeropuerto Internacional de Pisco Alternativo a Lima
    • Transformación AeropuertoAlterno Alternativo
    • La parte más importanteya está hecha
    • Puede recibir cualquier avión de JCHEstado impecable Sólo recibe aviones desviados PUESTA EN VALOR Uso de avionetas DESAPROVECHADA
    • 207 kmsPisco - Nasca Lima – Nazca 457 kms
    • Nasca es el 2°destino turístico del país
    • Pisco está fuerade la zona de niebla de Lima
    • Lima crece hacia Pisco
    • La agroindustria a pocos min. de Pisco
    • Pisco será 40%más barato que JCH
    • Conexión inmediata
    • Turista de USA1 semana
    • La oferta aeronáutica lo obliga a:
    • 1. Pasar dos noches en Lima
    • 2. Circunscribir su viajea conocer Machu Picchu
    • Pero desde Pisco:
    • 1. Conexión inmediata a Cusco
    • 2. Sobrevuelo Nasca = ½ día
    • Machu Picchu Nasca Paracas Todo en una semana
    • Machu Picchu Nasca Paracas Todo en una semana
    • Pisco: inicio del circuito sur de birdwatching
    • 53 millonesde personasobservan aves en USA
    • En Pisco el birdwatching comienza a5 minutos del aeropuerto
    • PingüinosImportancia económica
    • Australia: Phillip Island recibe al año500,000turistas sólo para ver pingüinos
    • Sudáfrica:Cada pingüino produce1500 U$Aen ingresos por turismo durante su vida
    • San Juan de Marcona cerca a Pisco está la mayor reserva mundial de pingüinos de Humboldt!
    • En Pisco podremos saborear… un buen ‘Pisco’
    • Cada añoparan en Pisco más cruceros
    • 10 minutosadel hotel !
    • Pisco ofrecerá una víaalternativa y económica
    • La agroindustria tendrá un aeropuertomás barato y más cercano
    • Pisco es optimismo y esperanza después del terremoto
    • Nuevo aeropuerto internacional de Pisco
    • Nuevo terminal de pasajeros
    • Nuevo aeropuerto internacional de Pisco
    • 4. Siguientes inversiones: 2012 – 2021En millones de dólares americanosITEM COD Sector Anta Cajamarca hachapoyasChiclayo C Iquitos Pisco Piura Pucallpa Talara Tarapoto Trujillo Tumbes Total (US$) INVERSION DIRECTA 1 VA PORTICOS Y VIAS DE ACCESO - - - 1.01 4.44 - 0.04 - - - 0.80 0.78 7.07 2 PE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR - 1.13 - 2.89 5.71 - 0.76 0.84 0.64 - 2.58 0.93 15.49 3 TE TERMINAL 0.07 1.19 0.07 12.92 29.22 - 34.27 1.38 0.46 0.81 9.57 1.90 91.86 4 AP PLATAFORMA - APR - 0.32 - 10.07 25.28 - 2.77 3.67 - - 5.25 - 47.35 5 TW CALLE DE RODAJE - TWY - - - 10.33 12.19 - 0.54 - - - 0.46 - 23.53 6 RW PISTA DE ATERRIZAJE - RWY - - - - - - - - - - - - - 7 PA CONFORMACIO DE TERRENOS Y DRENAJES - - 0.05 0.40 1.52 - 0.19 1.28 0.08 0.43 0.21 0.12 4.27 LADO AIRE 8 DA DRENAJES Y ALCANTARILLAS LADO TIERRA - 0.17 - 0.65 0.36 - 0.17 0.30 0.05 - 0.11 0.09 1.90 9 VP VIAS PERIMETRALES Y CIRCULACION LADO 0.10 0.26 0.35 2.01 2.20 - 1.41 0.96 0.34 0.96 0.65 0.42 9.67 AIRE 10 CP CERCO PERIMETRAL - - - 0.33 0.32 - - - - - 0.12 - 0.77 11 RE ESTACION SEI - RESCATE 0.05 - - - 0.19 - 0.80 - - - 0.09 - 1.13 12 PC PLANTA DE COMBUSTIBLE - - - - - - - - - - 0.25 - 0.25 13 BS BLOQUE SANITARIO - - - - - - 0.23 - - - - - 0.23 14 TC TERMINAL DE CARGA - - - 2.09 6.44 - 0.40 1.94 - - 2.78 - 13.65 15 SE SISTEMA ELECTRICO 0.16 0.30 0.08 2.97 3.19 - 1.70 1.58 0.22 0.66 1.04 0.18 12.09 16 SV SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y DATA - 0.23 - 1.28 1.04 - 0.69 0.23 - - 0.45 - 3.90 17 SS SISTEMA SANITARIO 0.07 0.18 - 1.51 1.18 - 0.81 0.29 - - 0.47 - 4.51 18 PT PLANTA DE TRATAMIENTO 0.05 0.02 - - 0.30 - - - - - 0.03 - 0.40 19 HM HANGARES DE MANT. AERONAUTICO - - - - 3.02 - 0.65 1.13 - - 2.37 - 7.17 20 CF CASA DE FUERZA (PLANTAS DE ENERGIA) 0.21 0.21 0.21 0.62 0.96 - 0.42 0.42 0.21 0.42 0.42 0.21 4.28 22 EM EDIFICIOS DE MANTENIMIENTO - - - 0.59 1.30 - 0.41 - - - 0.84 - 3.14 24 CI POZOS, RESERVORIOS/CISTENAS AGUA - - - 0.41 0.46 - 0.41 0.28 - - - - 1.57 25 RC REUBICACIONES CORPAC - - - 0.26 - - 0.32 - - - 0.60 - 1.18 31 TB TERMINAL DE BUSES - - - 1.65 - - - - - - - - 1.65 32 RM REHABILITACION Y MEJORAMIENTO LADO 13.27 10.90 6.22 29.59 20.01 19.72 26.28 14.96 16.58 8.61 8.92 6.63 181.69 AIRE 33 MA MEDIO AMBIENTE 0.13 0.14 0.06 0.76 1.11 0.18 0.68 0.27 0.17 0.06 0.35 0.10 4.03 34 EQ EQUIPAMIENTO 1.84 2.38 1.55 9.09 14.97 3.57 10.76 3.34 2.52 4.63 8.13 3.18 65.94I SUB TOTAL INVERSION DIRECTA 15.94 17.43 8.59 91.44 135.40 23.48 84.70 32.85 21.27 16.58 46.50 14.55 508.73 - - - - - - - - - - - -II SUB TOTAL INVERSION INTANGIBLES 3.13 3.37 1.62 18.11 26.64 4.50 16.50 6.50 4.16 3.07 8.79 2.67 99.06I+ II TOTAL INVERSION MM US$ 19.07 20.80 10.21 109.55 162.03 27.98 101.20 39.35 25.43 19.65 55.28 17.23 607.79
    • Modernidad Cultura