Sebastian M. Cabello, 4G y el Dividendo Digital en América Latina

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Sebastian M. Cabello, 4G y el Dividendo Digital en América Latina

  1. 1. 4G Y EL DIVIDENDO DIGITAL EN AMERICA LATINASebastian M. Cabello | Director, GSMA Latinoamérica | Bogota, 12 de Junio 2012 Restricted - Confidential Information © GSM Association 2010 All GSMA meetings are conducted in full compliance with the GSMA’s anti-trust compliance policy
  2. 2. La Banda Ancha Móvil: el modo principal de los latinoamericanos para conectarse a Internet America Latina: America Latina :Demanda Insatisfecha por Servicios de Internet Conexiones de Banda Ancha por tecnologia 65.9mn 252mn 30.5mn 111.8mn 67.0mn 45.9mn 12.2mn 2.0mn 1.1mn Source: Wireless intelligence, GlobalComms and Convergencia América Latina tenia +630 millones de conexiones móviles a fines de 2011, de los cuales 67 millones eran de BA Móvil. Se espera que estas conexiones alcancen los 300 millones en © GSMA 2011 2015 (15 millones de LTE) 2
  3. 3. Drivers: Impulsores de este Crecimientoen la Adopción de la Banda Ancha Móvil Un estilo de vida conectado Limitaciones de la Infraes- Economías tructura Fija de Escala Mejores Global Mercados de Precios y infraestructura Acceso potencial fija limitada Familiaridad Planes a mercados a con el basan su Reducción de escala global, Nuevas Servicio desarrollo en la precios, facilita las Tecnologías BA móvil de flexibilidad en economías deMejora en Inalámbricas Internet es menor inversión, los planes (ej. escala y reduce y rápidolos ampliamente el precio delDispositivos Inversión en utilizado, prepago), despliegue. nueva mejores equipamiento y amigable, de aumenta suCada vez mas tecnología estrategias de uso diario y variedaddiversos y fáciles 3G/ HSPA/ venta escalablede usar. HSPA+/ LTE (segmentación (contagioso)Mejores interfaces Mas capacidad, de servicios)y mayor mas eficienciacapacidad.Reducción deprecios constante. La ubicuidad de la BA Móvil crea numerosas oportunidades de servicios, productos y aplicaciones© GSMA 2011 3
  4. 4. Precios: Los servicios de BA Móvil son en promedio25% más baratos que los servicios de BA Fija Precio mensual de la BA Fija vs. la Movil en USD PPP, Q2 2011 ■  La disponibilidad cada vez mayor de dispositivos móviles 3G y las ofertas de prepago permiten a los móviles reducir la barrera de entrada del precio para los sector mas bajas de la sociedad Fuente: Broadband tariffs in Latin America and the Caribbean: Benchmarking and trends. Hernan Galperin, University of San Andrés (Argentina). El desarrollo de banda ancha móvil se ve como una oportunidad para abordar la escasez de competencia en los servicios de banda ancha fija y también ampliar las fronteras existentes en el mercado© GSMA 2011 4
  5. 5. Terminales: Los nuevos dispositivos cambiando la forma enque los latinoamericanos se conectan a Internet¢  Email, Chat, compartir fotos y A. Latina: Proyeccion de Ventas de Smartphones redes sociales son las aplicaciones Millones de Unidades CAGR 35% mas utilizadas por los Fuente: latinoamericanos, todo eso puede Pyramid Research hacerse desde un dispositivo móvil.¢  Mucha gente sabe utilizar un móvil pero no una PC. Es mas asequible y su precio se reduce constantemente. A. Latina: Datos como % de la facturación 2010¢  Según Pyramid Research, la penetración de smartphones en Fuente: AT Kearney A. Latina esta creciendo exponencialmente y estima que se triplique desde el 9% de 2010 al 33% de 2014. La proliferación de smartphones, tabletas, y netbooks será critico para dar acceso sustitutivo y complementario de internet© GSMA 2011 móvil a la internet fija 5
  6. 6. Tráfico: Todas la previsiones de tráfico se revisan al alza Previsión de la UIT sobre demanda de Proyección de Analysys Mason vs UIT Espectro (2005) sobre Trafico en las redes móviles (2011) 12,000 10,000 ) x3 r a e y r 8,000 e 1161 p s e x8 t y 6,000 CITEL b a t e P ( 721 ic 4,000 f f a r CITEL T 2,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ITU-R M.2072 forecast ITU forecast based on Analysys Mason historical 2010 data Nota: CITEL, CCPIII/Rec 70 (XXII-02) Están estos valores desactualizados? La industria necesita mas espectro que lo previsto?© GSMA 2011 6
  7. 7. Evolución tecnológica: LTE, una evoluciónparalela a HSPA+ Fuente: Qualcomm La evolución del ecosistema de 3G a 4G se encuentra asegurado y permitirá hacer un uso mas eficiente del espectro y las redes© GSMA 2011 7
  8. 8. Universalización: El BA Móvil es critica para ayudarmejorar el acceso a la Banda Ancha en la región¢  1- PRIVADO: Alta densidad de población donde la infraestructura Caracterización socio-demográfica y económica y la basada en la competencia es naturaleza de los problemas de infraestructura / regulatorios factible. Cuestiones del marco normativo y de competencia. Hogares¢  2- PUBLICO/ PRIVADO: La infraestructura móvil es la mejor opción tecnológica para voz y banda ancha. La competencia es factible. Cuestiones de infraestructura y de regulación.¢  3- PUBLICA: Áreas para Servicio Universal que requiere una intervención pública para el desarrollo de banda ancha. El principal problema es la falta Municipalidades de infraestructura y su baja rentabilidad. Fuente: “Bridging Gaps, Building Opportunity”, IDB, 2012.© GSMA 2011 La Cooperación Publico-Privada es la Clave 8
  9. 9. Política Publica: Avances positivos de la inserción dela BAM y el espectro en los planes de gobierno COFETEL: EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN MÉXICO. ESTUDIO Y ACCIONES (JUNIO 2012) «Hacer disponible el suficiente espectro radioeléctrico para tal despliegue de redes inalámbricas redundará en la creación de infraestructura para la prestación de servicios de telecomunicaciones y en un mayor acceso y cobertura de servicios, lo que permitirá reducir la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente en las zonas de cobertura más deficiente del país». CONATEL: PLAN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARAGUAY 2011-2015 (DICIEMBRE 2012) «Los operadores móviles coinciden en la necesidad de disponer de más espectro para ofrecer más servicios, en especial proveer datos a mayor velocidad. Esta necesidad de los operadores es acorde con la realidad mundial planteada por UIT y con el objetivo de la CONATEL de impulsar el desarrollo de más servicios y de promover la banda ancha». MINTIC: PLAN VIVE DIGITAL COLOMBIA (OCTUBRE 2010) «Los operadores móviles coinciden en la necesidad de disponer de más espectro para ofrecer más servicios, en especial proveer datos a mayor velocidad. Esta necesidad de los operadores es acorde con la realidad mundial planteada por UIT y con el objetivo de la CONATEL de impulsar el desarrollo de más servicios y de promover la banda ancha».© GSMA 2011 9
  10. 10. Espectro: Se empiezan a ver cada vez masprocesos de asignación de espectro en la región Espectro asignado y por asignarse a operadores móviles por país 120 MHz in 2.6 GHz 90 MHz in AWS, 130 in 2.6 GHz 90 MHz in AWS, 5MHz in 1900 MHz 30 MHz in 1900 MHz 20 MHz in 900 MHz 80 MHz in 70 MHz in AWS and AWS and 120 MHz 30 MHz in 20 MHz in in AWS 1900 MHz 1900 MHz 30 MHz in AWS Fuente: GSMA LA based on news and public information Se asignaron en la región 340 MHz desde Mayo 2010, en los próximos 7 meses se prevén asignar mas de 1,000 MHz© GSMA 2011 10
  11. 11. Armonización: Mas espectro armonizado para la región: Bandas de AWS, 2.6GHz y 700 MHz Bandas de espectro §  La GSMA apoya la asignación de bandas de disponibles en America Latina espectro armonizadas internacionalmente, porque esto contribuye a: Cantidad Plazo Temas de ü  Reducir el costo de los dispositivos espectro (hasta un 50%) para los consumidores, y en el despliegue de redes. AWS 90/120 Corto Set-Asides MHz plazo Caps ü  La asequibilidad de los dispositivos AWS-2 contribuye a que el servicio se masifique rápidamente. 2.6 GHz 140 MHz Corto y Cobertura FDD mediano Caps ü  Reduce los problemas interferencia 50 MHz plazo en la frontera y facilita el Roaming. TDD 700 MHz 108 MHz Mediano y ASO §  Es necesario maximizar la cantidad de largo plazo Limpieza de espectro disponible para poder expandir banda Plan de significativamente la cobertura (a traves de banda bandas bajas) y dar mas capacidad (bandas altas).© GSMA 2011 11
  12. 12. El Rol del Dividendo Digital: Una Oportunidad paraUniversalizar el Acceso a Servicios de Banda Ancha La conversión de la TV analógica por digital permitirá reorganizar el espectro en la banda UHF y asignar una porción de la misma para dar acceso universal de banda ancha y mejor cobertura en zonas rurales. TV Digital Dividendo Digital Mas de 100 Canales de TV Digital Definición Standard UIT IMT-2000 (108MHz) 25% del Total Costo de Despliegue (CAPEX) Numero de Estaciones de Base ¾  En línea con las recomendaciones de la CMR07, la industria móvil esta buscando la atribución de por lo menos 100 MHz del espectro del Dividendo Digital en todas las regiones de manera armonizada. COBERTURA CAPACIDAD Bajo Costo de Despliegue Alto Costo de Despliegue3 3© GSMA 2011 Fuente: SCF Associates 12
  13. 13. TV Digital y el Apagón Analógico: No es necesario esperar a la TDT, se necesita mas Banda Ancha ahora ¢  De acuerdo con las necesidades futuras de TDT (ver estudio de demanda UHF de Aegis para GSMA), en muchos países no sería necesario esperar al apagón analógico para liberar el espectro y para utilizarlo para fomentar el desarrollo de la banda ancha. http://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/aegislatamnotewp4reportfinal.pdf Fechas del Apagón Analógico Uruguay, Colombia y Chile (2013/14) subastaran la banda antes de realizar sus Apagones Analógicos© GSMA 2011 13
  14. 14. La cadena del valor del espectro: el caso delDividendo Digital en America Latina Adquisición   Adquisición   Adquisición   Adquisición   de  bienes   de  servicios   de  servicios   de  espectro   produc1vos   opera1vos   comerciales   • Inversión  para  la   • Si6os,  Equipamiento   • Mantenimiento  y   • Aplicaciones,   adquisición  de   de  acceso,     reparación,   Publicidad,  Integración   espectro  en   • Red  troncal,   Distribución,   de  sistemas  ,   subasta   Sistemas  (OSS),   Logís6ca,  Otros   comerciales  (CRM,   60 MHz 90 MHz Ingeniería  civil   servicios   facturación,  etc.)   Argen1na   474   711   445   11   13   Brazil   2,676   4,014   1,440   53   61   Colombia   366   548   313   16   19   Mexico   1,330   1,995   453   24   29   Peru   196   293   366   5   6   Rest  of  Latam   1,259   1,888   1,867   194   44   Total   6,301-­‐9,449   4,884   303   171  © GSMA 2011 14 Source: TAS “Economic and Social Benefits of the Digital Dividend in Latin America” September 2011, available at www.gsmala.com
  15. 15. Impacto del DD: Efectos comparados de asignar el DD a Radiodifusión o a BA Movil Banda  Ancha   Radiodifusion   Movil   Contribución  al  ecosistema  de  TIC   (espectro,  red  y  otros  ac1vos)   $  3,508   $  14,800   x  4.2   Ingresos  adicionales  del  sector  y   $    513   $  3,582   x  7.0   contribución  al  crecimiento  del  PIB   Generación  de  empleo  directo  e   5,198   10,738   x  2.1   indirecto   Impuestos  (recaudación  marginal   $  818   $  3,420   x  4.2   adicional  en  ventas)   Excedente  del  Consumidor   ̴  $  0  (*)   $  5,157  (*)  Second-­‐order  effect  which  translates  into  more  adver6sing  space  with  the  consequent  poten6al  impact  on  producer  and  consumer  surplus     © GSMA 2011 15
  16. 16. El DD en el Mundo: Los planes de bandaregionales en el espectro debajo de 1GHz The band 700 MHz (proposed) The band 850 MHz The band 900 MHz 889 915 960 APAC/Africa 190 MHz698 2x45 MHz 806 824 844 869 890 935 791 821 832 862 880 915 925 960 EME/Africa 4 130 MHz The band 800 MHz (DD1) The band 900 MHz The band 700 MHz (USA) 787/8 The band 850 MHz Americas 130 MHz698 716 728 746 768 777 798 824 849 869 894 2x18+2x10+2x10 MHz = DownlinkMomentum = Uplink Decisiones claves se están tomando hoy que van a determinar como y cual será el alcance de la Banda Ancha en el futuro© GSMA 2011 16
  17. 17. Decisión estratégica luego de la atribución: los Planes de Banda posibles para la región APT USA Diseñado asumiendo que el espectro esta limpio (en AL puede ser) Ya hay equipamiento disponible en esta banda para este plan.Pros Beneficios importantes de las economías de escala (75% pobl). Buena opción para aquellos países que piensen en licitar la banda en el Total aprovechamiento de la banda corto plazo. (2x45MHz). A pesar de los anuncios/ apoyos asiáticos y de la implementación en El plan de USA tuvo que lidiar con Australia y Nueva Zelanda, el plan de usuarios anteriores y la seguridadCons la APT en Asia no ha sido adoptado. publica. La disponibilidad de equipamiento a Menos espectro disponible (2x30MHz) corto plazo será mas limitada que aquella del plan de banda americano.© GSMA 2011 17
  18. 18. Situación regional: La atribución del Dividendo Digital paratelecomunicaciones esta ganando impulso en América Latina ¾  Uruguay, Perú y Colombia ya han ¾  Paraguay incluyo la banda de 700 MHz cambiado la atribución primaria de en el borrador de su Plan Nacional la banda de 700 MHz a servicios Telecomunicaciones. móviles de banda ancha / IMT. ¾  Sutel de Costa Rica, publico una ¾  Subtel de Chile anuncio que recomendación al Ministerio para que subastara esta banda en 2013 bajo cambie la atribución en la banda a el plan de banda APT. ANE de servicios móviles de acuerdo al plan de Colombia anuncio en Mayo que banda APT. utilizara este mismo plan de banda para subastarla en 2014. ¾  CITEL aprobó una recomendación (Dic-2011) para que aquellas ¾  EL presidente Mexicano promulgo administraciones que atribuyan este un decreto acelerando el apagón espectro a móviles sigan uno de los dos analógico (2010) y la subasta de planes de banda (USA-APT). 700MHz que quedo frenado pero han progresado con la limpieza de ¾  Anatel esta haciendo estudios sobre esta banda y su potencial utilización para ver si la banda. Sus decisiones serán criticas para fijar un plan de banda puede tomar una decisión antes del para la región. apagón analógico en 2016.© GSMA 2011 18
  19. 19. Conclusión: América Latina necesita debatir y considerarcomo utilizar el DD para el beneficio de sus ciudadanos ¢  Las conclusiones del estudio que realizamos son contundentes y consistentes con lo encontrado para otras regiones del mundo: –  Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) que excede en más de USD 10,986 millones a la contribución generada porla radiodifusión. –  Contribución directa (ingresos adicionales de la industria) e indirecta (externalidades positivas) al PIB que excede en más de USD 3,069 millones a la contribución generada por la radiodifusión –  Creación de más de 4,300 empleos directos e indirectos adicionales a los generados por la radiodifusión –  Contribución impositiva adicional superior a USD 2,602 millones. –  Excedente del consumidor adicional superior a USD 3,800 ¢  El estudio puede encontrarse en www.gsmala.com y en www.ahciet.net© GSMA 2011 19
  20. 20. ¡Muchas Gracias! Upcoming Latam Events   Date and Venue   Connected Living Latin 26-28 June, America Summit   Sao Paulo, Brazil   Roaming and BARG LA 19-20 September Working Group Meeting Panama City   with RING   GSMA Board Meeting, 5-9 October CROG LATAM and REGF Rio de Janeiro, Brazil   Working Group Meeting   GSMA LA Plenary Meeting 4-6 December #38   Venue Mexico City (TBC)   ¿Mas informacion? Visite: GSMA Latin America: www.gsmala.com© GSMA 2012

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