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Agoria previsions conjoncture 2014
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Agoria previsions conjoncture 2014

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  • Année 2013 complète
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    • 1. Conférence de presse 12/02/2014 Croissance zéro en 2014: soulagement à défaut de redressement
    • 2. Conjoncture internationale et situation économique 2
    • 3. Amélioration de la confiance des chefs d’entreprise en 2013, mais rechute en 2014 Baromètre de confiance BNB industrie technologique 30.00 15.00 0.00 -15.00 -30.00 -45.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source: Banque nationale, février 2014 3
    • 4. Livraisons : baisse inattendue fin 2013, croissance zéro en 2014 Évolution en volume + désaisonnalisé - Forte diminution de l’activité fin 2012 Évolution des livraisons industrielles (2008=100) 110 105 - Reprise technique en 2013 100 95 90 - Chute inattendue de la production fin 2013 85 80 75 Q3 14 Q1 14 Q3 13 Q1 13 Q3 12 Q1 12 Q3 11 Q1 11 Q3 10 Q1 10 Q3 09 Q1 09 Q3 08 70 Q1 08 - Croissance zéro en 2014 Source: ADSEI, Prodcom & Agoria: Enquête Perspectives décembre 2013 4
    • 5. 2012-2013: deux années de production en baisse Évolution des livraisons corrigée des variations de prix 2012 2011 2013 2012 PERSP. 2014 2013 -8,2 1,7 4,8 -8,5 -6,6 -8,4 -1,5 3,0 -4,1 2,4 0,4 1,5 0,0 -4,7 -2,0 ICT (services + production) -7,8 1,8 -3,0 1,5 -0,9 4,8 Aeronautics, Space, Security & Defence Technology 23,6 7,9 7,6 -6,0 -3,1 -7,1 -3,0 -5,0 -0,5 Materials Technology Subcontracting Contracting Building Technology Production Technology & Mechatronics Energy Systems & Solutions Transport Systems & Solutions TOTAL Source: DGSEI, Prodcom & Agoria: Enquête Perspectives janvier 2014 5
    • 6. Quelles évolutions dans l’industrie technologique Materials Technology • Baisse surtout pour les producteurs et transformateurs de non-ferreux • Prix des matériaux en baisse : bon baromètre de la conjoncture Subcontracting (transformation du métal) • Moins de commandes de Produits métalliques & Mécanique Contracting • De plus en plus appel à des firmes spécialisées pour l’installation et l’entretien sur chantiers • Souffre de la concurrence étrangère déloyale 6
    • 7. Quelles évolutions dans l’industrie technologique Building Technology • Période 2008-2012 difficile dans le secteur de la construction UE • Reprise en 2013 et amélioration probable en 2014 • Situation nuancée : le secteur HVAC se porte bien Production Technology & Mechatronics • Meilleur baromètre de la conjoncture dans l’industrie (technologique) • Exportations en baisse • Machines-outils, agricoles, et textiles ont connu une bonne année 2013 Energy Systems & Solutions • Manque d’investissements dans le secteur de l’énergie 7
    • 8. Quelles évolutions dans l’industrie technologique TIC • • • • Services TI : année 2013 difficile, mais structurellement sain 2014: croissance pour (business process) outsourcing, cloud computing et big data Production de biens & services hautement technologiques en baisse Commerce : baisse du CA en raison de la diminution des prix/légère hausse en volume Aeronautics, Space, Security & Defence Technology • • Structurellement sain Les commandes restent à un niveau élevé Transport Systems & Solutions • • • Augmentation des immatriculations de nouvelles voitures en Europe La fermeture de Ford et l’impact chez les sous-traitants entraînent une baisse Hausse des immatriculation de camions en 2013 due à un effet d’anticipation sur la réglementation UE. Le début de 2014 sera probablement difficile. 8
    • 9. Degré d’utilisation depuis 6 trimestres en dessous de la barre des 80% (bonne conjoncture) 110.0 105.0 100.0 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 Q1 08 Q2 08 Q3 08 Q4 08 Q1 09 Q2 09 Q3 09 Production (2008=100) Q4 09 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Limite critique de 80% Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Degré d'utilisation (en %) Source: Banque Nationale, DGSEI, Agoria, 2014 9
    • 10. Analyse de la rechute de l’activité en 2013 (et croissance zéro en 2014) Restructurations et fermetures en 2012 et 2013 • • Effet cumulé des restructurations depuis 2008 : -9% Conséquence de la position financière affaiblie par la crise sévère de 2008-2009 et de la dégradation de la compétitivité Baisse des exportations depuis fin 2012 • Surtout des métaux non ferreux et des machines Perte de part de marché depuis 2009 en raison de la compétitivité dégradée • La Belgique et l’Europe perdent des marchés au profit de l’Asie et de l’Amérique 10
    • 11. Effet des restructurations et des fermetures 115 30 Évolution des livraisons industrielles (2008=100) 100 15 85 -0.5 -0.8 -2.8 0 -5.4 -9.0 2013 2012 2011 2010 2009 -15 2008 70 impact restructurations, arrêts, fermetures (axe de droite) Indice global Hors restructurations, arrêts, fermetures Source : DGSEI, Agoria, 2014 11
    • 12. Exportations de l’industrie technologique en 2013 : Quels sont les pays en hausse/baisse ? Marchés en baisse • • • • • • • • • USA (notamment taux de change) Italie Pays-Bas Royaume-Uni (notamment taux de change) Russie Singapour Afrique du Sud Corée du Sud Chine Marchés en hausse • • • • • • • Brésil (Coupe du monde) Allemagne (marché de croissance) Japon Malaisie Autriche (marché de croissance) Pologne Norvège 12
    • 13. Le commerce mondial croît plus vite que les exportations de l’Europe (et de la Belgique) = perte de part de marché 120 110 100 90 World Belgium 80 Europe 70 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 60 Exports per region, 2008 = 100 Source : WTO 13
    • 14. Évolution de l’emploi dans l’industrie technologique 14
    • 15. Trimestre 5.0% 2013-4 6.1% 2013-3 3.7% 2013-2 2013-1 2012-4 2012-3 2012-2 2012-1 3.3% 2011-4 5.0% 2011-3 2011-2 2011-1 7.5% 2010-4 2010-3 2010-2 2010-1 15.0% 2009-4 2009-3 2009-2 2009-1 2008-4 2008-3 2008-2 2008-1 Chômage temporaire des ouvriers 20.0% 17.5% 13.6% 12.5% 10.0% 6.8% 6.3% 5,3% 2.5% 0.0% Moyenne annuelle 15
    • 16. Recul de l’emploi en 2013 et 2014 Évolution de l’emploi 2012 2011 2013 2012 2014 2013 Materials Technology Subcontracting Contracting Building Technology Production Technology & Mechatronics -4,5 -2,2 -0,8 -1,9 0,0 -3,7 -4,0 -4,9 -3,0 -3,1 -0,3 1,8 0,9 -0,1 -9,4 Energy Systems & Solutions -6,7 -4,0 0,9 ICT (production & services) Aeronautics, Space, Security & Defence Technology Transport Systems & Solutions 0,5 0,5 3,0 1,7 2,6 0,7 0,9 -8,4 -9,1 TOTAL -1,1 -2,9 -1,0 Source: Enquête Perspectives, Agoria, janvier 2014 + PRODCOM Hypothèse Ford Genk: -50% en 2013 ; fermeture complète fin 2014 16
    • 17. Evolution de l’emploi dans l’industrie technologique (2008-2014) 310,000 305 000 300,000 290,000 280,000 270,000 271000 260,000 250,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Perte de 34.000 emplois entre décembre 2008 et décembre 2014 Y compris la fermeture de Ford Genk 17
    • 18. Évolution des investissements dans l’industrie technologique 18
    • 19. Évolution des investissements depuis 2002 3,000 2,500 +7% -3% -5% 2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014** Source: BNB, Enquête perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria 19
    • 20. Recul des investissements en 2013 et 2014 2012 +7% 2013 -3% 2014 • Forte baisse pour materials technology et électronique • Augmentation minime pour produits métalliques, électrotechnique, mécanique et transport systems & solutions -5% • Baisse pour transport systems & solutions • Hausse pour materials technology Source: BNB, Enquête perspectives et comptes annuels, 2014, calculs Agoria 20
    • 21. Conclusion 21
    • 22. Conclusion Activité • • • 2013 : deuxième année consécutive d’activité en baisse, recul de 6% par rapport à 2011 Croissance zéro attendue en 2014 Les exportations et les parts de marché continuent à reculer en raison de la dégradation de la compétitivité Emploi • • Perte nette de 11.000 emplois en 2012 et 2013 en raison des restructurations et fermetures 2014 : nouvelle perte de 3.000 emplois attendue Investissements • Se situent en dessous de la moyenne des 2 dernières décennies 22
    • 23. Agoria demande Un choc de compétitivité pour l’industrie et un coup de fouet pour les investissements #voteztechnologie 23
    • 24. Des questions? Paul Soete, CEO paul.soete@agoria.be Frank Vandermarliere, Conseiller général frank.vandermarliere@agoria.be En savoir plus sur nos propositions ? www.votzetechnologie.be #voteztechnologie 24

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