Barómetro del clima   de negocios en AndalucíaResultados 2012
1-.Presentación El Barómetro recoge la valoración por parte de empresas extranjeras del  clima de negocios en Andalucía, ...
   El barómetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados    por directivos de empresas extranjeras en Andal...
   Las 73 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en    4 grandes bloques.                                ...
   En el barómetro las empresas han manifestado su opinión sobre dos    cuestiones relativas a cada ámbito del clima de n...
2-. Resultados generales del Clima de negocios□ Las áreas más importantes para los inversores han sido las de Tamaño de  M...
 Comparación con 2011 □ La valoración, en términos generales, es muy similar a la de 2011, aunque   desciende ligeramente...
3-. Principales fortalezas y debilidades• PRINCIPALES FORTALEZAS: destacan aspectos relativos a las Infraestructuras y  Ca...
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4-. Ámbitos de Actuación • Son aquéllos en los que se cumplen en menor medida las expectativas de los    inversores y pres...
5-. Resultados por bloques1-. Mercado laboral □ Es una de las que sigue presentando problemas en Andalucía y en España en ...
2-. Fiscalidad□ Las principales áreas de problemas se encuentran en lo relativo a las cuotas de la  Seguridad Social sobre...
3-. Entorno regulatorio  □ La principal dificultad se encuentra en la carga burocrática en el funcionamiento de las     em...
4-. Infraestructuras  □ Es el área que recibe mejor valoración del estudio y cuenta con algunas de las  fortalezas a nivel...
5-. Costes □ son una de las áreas más problemáticas en esta edición, habiéndose producido un    descenso notable en la val...
6-. Financiación □ La valoración general es baja, y desciende respecto a 2011, aunque hay que señalar que se trata del apa...
7-. Capital humano  □ La valoración general es positiva, y mejora ligeramente respecto a 2011, pero existen    desequilibr...
8-. Innovación□ Aunque se mantiene la valoración de estos aspectos, se debe seguir incidiendo en lo  relativo al volumen d...
9-. Tamaño del mercado□ Es el apartado más importante para los inversores extranjeros en Andalucía despuésdel de Capital H...
10-. Calidad de vida□ La valoración general es positiva, y se cumplen las expectativas de las empresas  extranjeras.□ Debe...
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía       Comparación inversión 2011-2012                  2011     ...
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía        Comparación plantilla 2011-2012                    2011  ...
6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía      Previsión facturación 2012                                 ...
Conclusiones   En general, la valoración que las empresas extranjeras hacen de las    condiciones en Andalucía empeora li...
Muchas gracias
 COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO                                 Mercado laboral                                   ...
 Perfil de las empresas encuestadas                               Número de empleados                                    ...
 Perfil de las empresas encuestadas                                                    Energía                           ...
 COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO Resumen                                 Mercado laboral    de                     ...
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Presentación Barómetro Andalucía 2012

  1. 1. Barómetro del clima de negocios en AndalucíaResultados 2012
  2. 2. 1-.Presentación El Barómetro recoge la valoración por parte de empresas extranjeras del clima de negocios en Andalucía, identificando las fortalezas y debilidades, así como los principales ámbitos de actuación. Ayuda a entender las claves del éxito de Andalucía en la atracción de inversión extranjera e identificar las palancas de cambio sobre las que hay que actuar. El Barómetro ha sido realizado conjuntamente por la Agencia IDEA, Invest in Spain y el International Center for Competitiveness (ICC) del IESE.  Invest in Spain es la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las Inversiones Exteriores, perteneciente a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  El IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) es una entidad dedicada a la enseñanza superior de negocios. El ICC es uno de sus centros de investigación, cuyo objetivo es promover investigación y aprendizaje riguroso en el campo de la competitividad y sus implicaciones en diferentes ámbitos.
  3. 3.  El barómetro se ha realizado en base a cuestionarios cumplimentados por directivos de empresas extranjeras en Andalucía. Se estructura en dos bloques de análisis:  Valoración del clima de negocios.  Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía.
  4. 4.  Las 73 preguntas de las que consta el informe se han agrupado en 4 grandes bloques. Mercado Laboral 1 PANORAMA GENERAL Entorno Regulatorio DE ESPAÑA Tamaño de Mercado Costes generales 2 COSTES Fiscalidad ÁMBITOS Financiación Infraestructuras físicas 3 INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS Capital Humano Innovación 4 CALIDAD DE VIDA
  5. 5.  En el barómetro las empresas han manifestado su opinión sobre dos cuestiones relativas a cada ámbito del clima de negocios:  La importancia que ese aspecto tiene para la empresa en cuestión.  La valoración concreta que se otorgan a ANDALUCÍA en cada ámbito en particular. En ambos casos, el rango de respuestas posibles es un mínimo de 1 y un máximo de 5 Ello ha permitido ponderar todas las valoraciones, para así otorgar más peso a la valoración de aquéllos ámbitos que las empresas han considerado más importantes del clima de negocios. La valoración ponderada ha servido para determinar las fortalezas y debilidades, así como los ámbitos de actuación.
  6. 6. 2-. Resultados generales del Clima de negocios□ Las áreas más importantes para los inversores han sido las de Tamaño de Mercado y Capital Humano.□ Las áreas mejor valoradas son las de Infraestructuras, Capital Humano y Calidad de Vida.□ Se observan desequilibrios en las áreas de Tamaño de mercado, Capital Humano y Costes principalmente. Resumen de Mercado laboral 5Resultados Calidad de Vida 4 Fiscalidad 3 2 Entorno Innovación 1 Regulatorio 0 Capital Humano Infraestructuras Importancia Tamaño del Valoración Costes Mercado Financiación
  7. 7.  Comparación con 2011 □ La valoración, en términos generales, es muy similar a la de 2011, aunque desciende ligeramente. □ Se observan descensos relevantes en lo relativo a Costes, y otros menos significativos en las áreas de Infraestructuras y Tamaño de Mercado. □ Es destacable la mejora en lo relativo a Capital Humano, no por su magnitud sino por la importancia para los inversores. Mercado laboral Fiscalidad Entorno regulatorio Infraestructuras Costes Financiación 2012 Tamaño del mercado Capital humano 2011 Innovación Calidad de vida 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
  8. 8. 3-. Principales fortalezas y debilidades• PRINCIPALES FORTALEZAS: destacan aspectos relativos a las Infraestructuras y Capital Humano. Principales Principales Tren de Alta Velocidad fortalezas Fortalezas Disponibilidad de mano de obra no cualificada Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio Capacidad de aprendizaje Calidad del sistema sanitario Calidad de las escuelas de negocios Aeropuertos 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2
  9. 9. • PRINCIPALES DEBILIDADES: destacan algunos aspectos relativos a la financiación y a los Costes. Carga burocrática en el funcionamiento Principales de la empresa debilidades Business Angels Mercado Alternativo Bursátil Capital-riesgo Coste de gasolina-diesel Costes de financiación en banca comercial Sociedad de Garantía Recíproca 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35
  10. 10. 4-. Ámbitos de Actuación • Son aquéllos en los que se cumplen en menor medida las expectativas de los inversores y presentan un mayor gap entre importancia y valoración. • Destacan cuestiones relativas al Mercado laboral y a sus costes, así como aspectos de Capital humano y Costes, algunas de ellas de competencia estatal. 1. Dominio de idiomasÁmbitos de 2. Coste de electricidadActuación 3. Incentivos y ayudas a la contratación laboral 4. Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos 5. Coste de materias primas 6. Costes de transporte 7. Valoración general del sistema educativo
  11. 11. 5-. Resultados por bloques1-. Mercado laboral □ Es una de las que sigue presentando problemas en Andalucía y en España en su conjunto, destacando aspectos relacionados con los costes laborales y la falta de flexibilidad. □ Sin embargo, se ha producido una ligera mejora en la valoración de varios de los aspectos. □ Los inversores consideran que Andalucía cumple perfectamente en lo relativo a gestión de visados y permisos de trabajo. Incentivos y ayudas a la contratación laboral Funcionamiento del actual sistema de convenios colectivos Flexibilidad de los horarios laborales Adecuación de la legislación laboral a las necesidades de su empresa Movilidad geográfica Costes del despido Facilidad para conseguir permiso de trabajo y/o Importancia permiso de residencia Facilidad en la gestión de visados para la atracción Valoración de mano de obra 0 1 2 3 4 5
  12. 12. 2-. Fiscalidad□ Las principales áreas de problemas se encuentran en lo relativo a las cuotas de la Seguridad Social sobre el trabajador, así como en lo relativo al Impuesto de Sociedades y el IVA, que ha sufrido un claro descenso en valoración.□ Los inversores se muestran satisfechos en lo relativo a la utilidad de los convenios de doble imposición, así como con la fiscalidad aplicada a los no residentes. Cuotas a la Seguridad Social sobre el trabajador Carga del Impuesto sobre Sociedades Carga del IVA e impuestos especiales sobre los productos y servicios Valoración Importancia Utilidad en los convenios de doble imposición Fiscalidad sobre los no residentes 0 1 2 3 4 5
  13. 13. 3-. Entorno regulatorio □ La principal dificultad se encuentra en la carga burocrática en el funcionamiento de las empresas y la estabilidad del marco regulatorio. □ La valoración general es prácticamente igual que el año pasado, pero hay que destacar la mejora del funcionamiento de los juzgados mercantiles Carga burocrática en el funcionamiento de la empresa Estabilidad del marco regulatorio Rapidez y eficacia de los juzgados mercantiles Desarrollo y aplicación de la legislación de Valoración la competencia Importancia Protección de los derechos de la propiedad intelectual Repercusión de la economía sumergida sobre su negocio 0 1 2 3 4 5
  14. 14. 4-. Infraestructuras □ Es el área que recibe mejor valoración del estudio y cuenta con algunas de las fortalezas a nivel general, como el tren de alta velocidad y los aeropuertos. □ Hay que incidir en las carreteras y la disponibilidad y calidad de las redes de proveedores y de distribución, habiéndose experimentado descensos en la valoración de ambas. Penetración de banda ancha Carreteras Disponibilidad y calidad de las redes de proveedores Disponibilidad y calidad de las redes de distribución Extensión de centros logísticos Puertos Valoración Importancia Aeropuertos Ferrocarril Disponibilidad de suelo industrial Tren de Alta Velocidad 0 1 2 3 4 5
  15. 15. 5-. Costes □ son una de las áreas más problemáticas en esta edición, habiéndose producido un descenso notable en la valoración. □ Existe margen de mejora en todos los aspectos considerados, especialmente en algunos suministros, como electricidad, gasolina o materias primas. Coste de la electricidad Coste de materias primas Coste de gasolina-diesel Coste de transportes Coste de teléfono Coste de banda ancha Costes de gas Valoración Costes de mano de obra cualificada Importancia Costes de adaptación a las diferentes normativas… Costes de adaptación a la normativa medioambiental Costes de mano de obra no cualificada Coste del suelo industrial Costes de alquiler de oficinas 0 1 2 3 4 5
  16. 16. 6-. Financiación □ La valoración general es baja, y desciende respecto a 2011, aunque hay que señalar que se trata del apartado menos relevantes para los inversores extranjeros. □ El mayor desequilibrio se sigue encontrando en lo relativo a la disponibilidad y costes de la financiación en banca comercial. Costes de financiación en banca comercial Disponibilidad de otros tipos de financiación Disponibilildad de financiación en banca comercial Disponibilidad de incentivos y subvenciones para… Mercado Alternativo Bursátil Valoración Importancia Capital-riesgo Sociedad de Garantía Recíproca Líneas del ICO Business Angels 0 1 2 3 4 5
  17. 17. 7-. Capital humano □ La valoración general es positiva, y mejora ligeramente respecto a 2011, pero existen desequilibrios importantes en algunos aspectos, destacando el conocimiento de idiomas. □ La disponibilidad de mano de obra cualificada está aún lejos de cumplir las expectativas de los inversores y es esencial para los inversores. □ Los inversores consideran muy positiva la disponibilidad de mano de obra no cualificada y la calidad de las escuelas de negocio. Dominio de idiomas Valoración general del sistema educativo… Aceptación de responsabilidades y objetivos Habilidades de expresión oral y escrita Disponibilidad de mano de obra cualificada Valoración Importancia Capacidad de aprendizaje Habilidades matemáticas Calidad de las escuelas de negociosDisponibilidad de mano de obra no cualificada 0 1 2 3 4 5
  18. 18. 8-. Innovación□ Aunque se mantiene la valoración de estos aspectos, se debe seguir incidiendo en lo relativo al volumen de I+D+i, a sus incentivos y aplicación empresarial.□ Este es un apartado además de creciente importancia para los inversores. Aplicación empresarial de la I+D+i Volumen total de gasto público para I+D+i Incentivos y ayudas a la I+D+i Valoración Importancia Disponibilidad de investigadores Existencia de parques científicos y tecnológicos 0 1 2 3 4 5
  19. 19. 9-. Tamaño del mercado□ Es el apartado más importante para los inversores extranjeros en Andalucía despuésdel de Capital Humano.□ Tanto en lo relativo al tamaño del mercado español como en el acceso a mercados exteriores se ha producido un descenso de valoración, más pronunciado en el caso del mercado local. Acceso a mercados exteriores Valoración Importancia Tamaño del mercado local español 0 1 2 3 4 5
  20. 20. 10-. Calidad de vida□ La valoración general es positiva, y se cumplen las expectativas de las empresas extranjeras.□ Debe seguir incidiéndose en lo relativo al coste de la vida y la seguridad.□ La calidad del sistema sanitario y el ocio y la cultura son aspectos muy valorados por los inversores. Coste de la vida Seguridad Integración de los expatriados Valoración Calidad del sistema sanitario Importancia Disponibildad de escuelas internacionales Ocio y cultura 0 1 2 3 4 5
  21. 21. 6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía Comparación inversión 2011-2012 2011 2012 45.24% 37.93% 41.38% • Las perspectivas de inversión de las empresas 30.95% extranjeras que operan en Andalucía son 23.81% positivas, y mejoran respecto al año pasado. 20.69% • Más del 79% de las empresas encuestadas tienen previsto aumentar o mantener sus inversiones el Aumentar Mantener Disminuir año próximo (vs. 76% en 2011). • La mayoría de las empresas que disminuirán sus Previsión inversión 2012 inversiones lo harán en un porcentaje inferior al 25%.
  22. 22. 6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía Comparación plantilla 2011-2012 2011 2012 43.90% 41.38% 41.38% 34.15% • En lo relativo al número de empleados incrementa el número de empresas que tiene previsto aumentar 21.95% sus plantillas el año próximo, si bien la mayor parte 17.24% de ellas lo hará en un porcentaje inferior al 25% • Disminuye además el porcentaje de empresas que Aumentar Mantener Disminuir tienen previsto reducir sus plantillas, y en su mayor parte consistirá en reducciones de también menos del 25% . Previsión plantilla 2012
  23. 23. 6-. Perspectivas de las empresas extranjeras en Andalucía Previsión facturación 2012 • Las previsiones de las empresas extranjeras en cuanto a facturación son muy positivas, con casi un 80% de empresas que esperan aumentarla o mantenerla, y las que esperan reducirla lo harán en menos del 25%. Previsión volumen exportación 2012 • En cuanto al volumen de exportación, tan sólo un 4% de empresas tienen previsto que disminuya en el año próximo, frente al 7% de 2011.
  24. 24. Conclusiones En general, la valoración que las empresas extranjeras hacen de las condiciones en Andalucía empeora ligeramente respecto a 2011 pero las previsiones para el año próximo son buenas. Existe una discrepancia entre la apreciación de la situación económica general y las perspectivas de crecimiento e inversión de la empresa. Andalucía presenta fortalezas importantes en opinión de los inversores, sobre todo en lo relativo a infraestructuras, calidad de vida y algunos aspectos de capital humano. Sin embargo, es necesario seguir incidiendo en determinados aspectos, sobre todo los relativos a los costes, capital humano y la fuerza laboral, aspectos fundamentales para la competitividad a medio y largo plazo. Los aspectos a mejorar afectan tanto a los poderes públicos como privados, que deben seguir trabajando conjuntamente para garantizar que Andalucía continúe ofreciendo un entorno atractivo para la inversión extranjera. La aportación de las empresas extranjeras a nuestro país es fundamental, por lo que es necesario seguir apoyándonos en su opinión sobre el clima de negocios.
  25. 25. Muchas gracias
  26. 26.  COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO Mercado laboral 5 Calidad de Vida 4 Fiscalidad 3 2 Innovación Entorno Regulatorio 1 0 Capital Humano Infraestructuras Tamaño del Costes ESPAÑA Mercado Financiación ANDALUCIA
  27. 27.  Perfil de las empresas encuestadas Número de empleados De 1 a 10 13% De 1001 a 10000 34% De 11 a 50 De 501 a 1000 13% 7% De 251 a 500 De 51 a 250 17% 13%
  28. 28.  Perfil de las empresas encuestadas Energía Energías renovables Electrónica y servicios de ingeniería Productos químicos, farmacéuticos, biotecnología y ciencias de la vida y de la salud Construcción y servicios de ingeniería Automoción y componentes Alimentos y bebidas Logística y transporte Medio ambiente, agua y tratamiento de agua y residuos Servicios profesionales Bancos, seguros y otros servicios financieros Aeroespacial y aeronáutica Agricultura, silvicultura y pesca 0 1 2 3 4 5 6 7 8
  29. 29.  COMPARACIÓN CON ESPAÑA EN SU CONJUNTO Resumen Mercado laboral de 5 Calidad de Vida FiscalidadResultados 4 3 2 Innovación Entorno Regulatorio 1 0 Capital Humano Infraestructuras Tamaño del Mercado Costes Financiación España Andalucía

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