• Like
Российский рынок RTB  в 1 половине 2013 года
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года

  • 6,097 views
Published

Компания ADFOX представляет аналитический обзор «Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года». Его цель – показать динамику развития молодого, но быстрорастущего рынка Real-time Bidding в России. …

Компания ADFOX представляет аналитический обзор «Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года». Его цель – показать динамику развития молодого, но быстрорастущего рынка Real-time Bidding в России. Исследование выходит раз в полгода и опирается на собственные данные компании ADFOX, зарубежные исследования и обзоры, материалы СМИ, а также комментарии и мнения участников российского рынка.

По оценкам экспертов, по итогам прошедшего полугодия рынок RTB в России перешагнул через отметку в 0,4 миллиарда рублей, и с каждым кварталом демонстрирует уверенный рост. В конце прошлого года, обсуждая прогнозы развития рынка RTB в России на 2013 год, эксперты сошлись на средневзвешенной оценке в 50 миллионов долларов. Сейчас в прогнозах звучат цифры от 2 до 5% от объема рынка медийной рекламы по итогам 2013 года, а уже в 2014 году рынок RTB достигнет планки в 10%.

Published in Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Auditorius уже является data supplier - в экосистеме это отображено корректно. Также описание Auditorius - не является полноценным. Как можно его дополнить? Спасибо.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Спасибо, поправили.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Друзья, упомянутый DoubleClick Campaign Manager — это никак не SSP, а крутилка (adserver). SSP у Гугла — это DoubleClick AdExchange.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
6,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5

Actions

Shares
Downloads
284
Comments
3
Likes
17

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Российский рынок RTB в 1 половине 2013 года Сентябрь, 2013 год
  • 2. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 2 Оглавление Введен е ......................................................................................................................................................3 М рово р но ...........................................................................................................................................4 о я. Ц фр , фа т , прогноз ...............................................................................................................8 Что про ход т? ......................................................................................................................................8 Кто по упает?...........................................................................................................................................8 Кто продает? ..........................................................................................................................................10 От уда данн е для таргет рован я? ..................................................................................................11 Что в упает я почем?......................................................................................................................12 Ка е проблем ?..................................................................................................................................13 Что в будущем?......................................................................................................................................14 Соб т я 1 полугод я 2013 года в о ...............................................................................................15 Пр ложен е. Схема RTB-р н а о ...................................................................................................17 Участники рынка................................................................................................................................17
  • 3. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 3 Введение По данн м ледован я AdEx Benchmark 20121 , опубл ованном IAB Europe, о я зан мает четвертое ме то в Европе по объему р н а онла н-ре лам (1,6 м лл арда евро в 2012 году). Наша трана продемон тр ровала впечатляющ годово ро т в 34%. Дале о не по леднее ме то ред дра веров этого ро та заняло разв т е programmatic buying. В прошлом году определ л ь о новн е гро р н а RTB, в о тав отор х вошл пра т че в е рупн е нтернет- омпан . Се ча больш м нтере ом на ро р но мотр т Запад, это обещает тать важн м толч ом для дальне шего разв т я. В то время а западн р но RTB уже прошел тад ю тановлен я, ро р но то т на ее пороге. От тавая в разв т на не оль о лет от США Европ , м меем в е шан преодолеть это от таван е у оренн м темпам . На опленн оп т готов е технолог че е проду т позволяют уже е ча работать на полн х мощно тях. Дело за ро м площад ам , отор е по а о торожно отно ят я в тавлен ю воего траф а на от р т е торг , ре ламодателям , отор м пред то т пр в нуть ново модел за упо . По оцен ам э пертов, по тогам прошедшего полугод я р но RTB в о перешагнул через отмет у в 0,4 м лл арда рубле ажд м варталом демон тр рует уверенн ро т. В онце прошлого года, об уждая прогноз разв т я р н а RTB в о на 2013 год, э перт ошл ь на редневзвешенно оцен е в 50 м лл онов долларов. Он ход л з того, что доход от ре лам , реал зованно через ау ц он в реальном времен могут о тав ть о оло 5% р н а мед но ре лам . Оправд вают я л х ра чет ? Что нового про зошло за полгода, а е намет л ь тренд а е западн е гро обрат л вн ман е на ро р но RTB? М по тарал ь ответ ть на эт вопро во втором по чету «Обзоре р н а RTB в о ». Пр подготов е обзора м пользовал об твенн оп т э плуатац проду та ADFOX SSP, зарубежн е ледован я обзор , матер ал СМИ, а та же омментар мнен я уча тн ов ро ого р н а. Благодар м за уча т е в ледован э пертов р н а нтернет-ре лам , в ча тно т о нователя омпан «Каванга» Сергея Журавлева, генерального д ре тора омпан HubRus Олега Назарова-Брун генерального д ре тора омпан Targetix Дм тр я Че лова. 1 http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high
  • 4. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 4 Мировой рынок М рово р но мед но ре лам продолжает уверенно ра т . По данн м eMarketer, в 2013 году в США объем р н а до т гнет 17,6 млрд долларов. О новн м гро ам в тупают Facebook (2,18 млрд долларов в 2012 году) Google (2,26 млрд в 2012 году). Агент тво отмечает, что в этом году Facebook должен превзо т Google, в том ч ле благодаря потенц ально ле Facebook Exchange (FBX), – платформе, оторая позволяет ре ламодателям по упать ре ламу по ау ц онно модел 2 . В марте 2013 года Facebook в люч л в нвентарь его RTB- ерв а Facebook Exchange по аз ре ламн х объявлен в ново тно ленте пользователе ет . В то же время в мае 2013 года Google запу т л альфа-вер ю воего об твенного RTB- ерв а Open Bidder3 . Ка п шут ам разработч , над оздан ем платформ он работают уже больше года, главное ее пре муще тво – оро ть проведен я ау ц онов от л а тем . По оцен е Adform, 2015 году м рово р но RTB в ра тет до 20 млрд долларов4 . Сам м пр б льн м для RTB о тают я р н Северно Амер . По оцен е eMarketer, р но RTB в США в 2012 году о тав л 1,95 м лл арда долларов, доля в общем р н е ц фрово ре лам – 13%. Прогноз на 2013 год – 3,36 м лл арда 19%5 . В eMarketer ч тают, что 2014 год танет годом зрело т р н а, его ро т взр вн м темпам пре рат т я. Над по ом нов х путе монет зац егодня работают в е оц альн е ерв , е л доход Facebook Twitter уже заметн , то Foursquare наход т я л шь в начале пут . Геоло ац онн ерв недавно начал отрудн че тво c омпан е Turn, в рам ах оторого Foursquare позволяет пользовать данн е о ме тонахожден (location data) для ретаргет нга на друг х а тах. Данн е о ме тоположен , полученн е моб льн х у тро тв, ч тают я на более точн м для ре ламного таргет нга. По ловам ру овод теля одно з омпан , работающ х данн м пользователе , об чно цена олеблет я на уровне от 0,5 до 1,5 доллара за т ячу по азов, а пр пользован нформац от Foursquare цена до т гает п а6 . В 2013 году на перв план на в ех западн х р н ах RTB в м ре в шл тр нов х направлен я: o он ол дац я рупн х гро ов р н а, владеющ х данн м о во х пользователях o пользован е RTB в моб льно ре ламе o пользован е RTB в в деоре ламе в нтернете Издатели объединяются для продажи аудитории через аукцион 2 http://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Continue-Lead-Digital-Display-Earnings/1009769 3 http://www.webpronews.com/google-announces-open-bidder-real-time-bidding-platform-2013-05 4 http://blog.adform.com/real-time-bidding/cpm-of-rtb-ads-increases-by-100/ 5 http://www.emarketer.com/Article/RTB-Ad-Spend-Continues-Robust-Growth/1009783 6 http://www.cossa.ru/articles/152/46909/
  • 5. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 5 На Западе, где технолог RTB – это уже не поле для э пер ментов, а проверенн путь заработ а, здател в е чаще оздают in-house решен я, поро объед няя ь для этого в ет . Напр мер, об твенная еть Ad.com е ть у AOL, в не ред прочего продает я траф The Huffington Post TechCrunch. 19 юня 2013 года пять рупне ш х мед а- омпан Дан объед н л ь в Danish Publisher Network для овме тно продаж ре лам по RTB-модел . Охват ауд тор о тавляет 60% на елен я тран . Альян предлагает данн е о во х пользователях ре ламн нвентарь. В Ав трал нтернет- здан я Mi9, Yahoo!7, Fairfax Media News Limited в наш вают план по оздан ю об твенно ре ламно ет в прот вове Google. Издан я желают ам продавать таргет рованную ре ламу по модел RTB в надежде получ ть более в о доход. ечь дет о 876 м лл онах долларов в егменте мед но нтернет-ре лам . Сов ем недавно о планах запу а глобально ре ламно ет объяв л международн мед ахолд нг News Corp7 . Через ед ную б ржу ре ламодател могут по упать траф на более полу отне нтернет моб льн х площад ах, пр надлежащ х холд нгу. В х ч ле етев е вер Wall Street Journal, Times New-York Post. Пр этом для техн че о реал зац пользовал ь не об твенн е разработ , а р ночное решен е омпан Rubicon Project. Мобильная реклама взлетела благодаря RTB 19 апреля 2013 года моб льная ре ламная еть Flurry запу т ла автомат з рованн ерв Flurry MarketPlace, работающ по технолог RTB8 . На егодняшн день Flurry обе печ вает от рут у моб льно ре лам в объеме 1,3 тр лл она по азов ежеме ячно, охват вая ауд тор ю больше м лл арда пользователе мартфонов планшетов. Серв позволяет у танов ть необход м таргет нг то мо ть по аза ре лам л де тв я, а размещен е ре лам в пр ложен ях проход т по модел RTB. Серв являет я ча тью SSP-платформ AppSpot, та же пр надлежаще Flurry. Главн м пре муще твом Flurry MarketPlace являют я данн е о пользователях по в ему м ру, отор е бережно об рал ь в течен е мног х лет. Сегодня 50% доходов моб льно ре ламно ет Nexage пр ход т от RTB. Доля RTB в продажах онла н-ре лам в 2013 году о тав т 15%, а в 2014 по прогнозам о тав т 40%. 1 юля 2013 года ре ламная еть Airpush запу т ла об твенн RTB- ерв AirDSP9 для проведен я моб льн х ре ламн х ампан . Сво м главн м пре муще твам Airpush ч тает ол че тво партнеров SSP (Inneractive, MobClix, MoPub, OpenX, Smaato), более 5000 ре ламодателе от р т API, позволяющ лег о тью нтегр ровать в е элемент управлен я ампан ям в об твенн е нтерфе пр ложен я. Изра ль ая моб льная ре ламная платформа Jamptap в его за полгода работ об твенно DSP- платформ по азала RTB-ре ламу 440 м лл онам челове , 171 м лл он з отор х – амер анц . Платформа б ла запущена о енью 2012 года, ее о новн м партнерам егодня 7 http://www.adweek.com/news/technology/news-corp-launches-global-private-ad-exchange-151970 8 http://venturebeat.com/2013/04/09/flurry-launches-market-to-match-mobile-advertisers-and-content-in-real- time/ 9 http://www.financialpost.com/markets/news/Airpush+Launches+AirDSP+Provide+Effortless+Real+time+Bidding+ Capability/8600792/story.html
  • 6. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 6 являют я Burstly, Mobclix, MoPub, Nexage Smaato. В авгу те 2013 года омпан ю пр обрела ре ламная еть Millennial Media. ©BI Intelligence 10 Видео-реклама растет, RTB помогает росту По данн м Forrester Research, оторое провело ледован е по за азу агент тва онла н- в деоре лам SpotXchange, доля RTB в общ х продажах в деоре лам в США в 2014 до т гнет 24,7% л 1,14 млрд долларов11 . В 2012 году доход RTB на р н е онла н-в деоре лам в США о тавлял 402 м лл она долларов, в 2013 году о тавят 686 м лл онов. И ледован е по азало, что RTB тал ам м б трора тущ м егментом р н а онла н-в део ре лам . о т в 2012 году по равнен ю 2011 о тав л 100%, а в 2013 году RTB в в део пр бав т еще 70%, дв гая ве ь р но в део-ре лам вперед. По пр знан ю э пертов, ре лама в онла н- в део являет я важно ча тью мед а-м а, дополняя ампан на ТВ. И большое вл ян е на эту тенденц ю о аз вает менно возможно ть от ать необход мую ауд тор ю в ет . 17 апреля 2013 года омпан м рово л дер в фере у луг дата-центров передач данн х Equinix рупне шая незав мая платформа онла н-в део ре лам BrightRoll пред тав л RTB- платформу VideoRTB+ для продаж в деоре лам по модел RTB12 . Компан уверен , что р но ре лам в в део ож дает ерьезн ро т за чет алгор тм зац за упо , надежное техн че ое решен е для проведен я онла н-торгов в это туац про то необход мо. Главн м пре муще твом воего решен я ч тают оро ть от л а тем проведен я ау ц онов. 10 http://www.businessinsider.com/mobile-real-time-bidding-ad-ecosystem-2013-55 11 http://www.businesswire.com/news/home/20130408005376/en 12 http://www.equinix.com/company/news-and-events/press-releases/brightroll-and-equinix-introduce-video- advertising-industrys-fastest-real-time-bidding-solution/
  • 7. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 7 В о , не мотря на то, что в део егмент унета не оль о замедл л ро т в по леднее время, р но в деоре лам по-прежнему демон тр рует знач тельную д нам у. По оцен е Gazprom- Media Digital Анал т че ого центра «В део Интернешнл» (АЦВИ), в первом полугод 2013 года затрат омпан на в деоре ламу в ро л на 60-75%, до 0,9-1 млрд рубле . Прогноз на 2013 год о тает я не зменн м: затрат ре ламодателе на в деоре ламу в унете о тавят 2,5-3 млрд рубле 13 . 13 http://www.iabrus.ru/rus/217/news.aspx
  • 8. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 8 Россия. Цифры, факты, прогнозы Что происходит? По под четам Comscore, егодня в о на ч т вает я более 61,3 м лл она ун альн х пользователе нтернета в возра те 15 лет тарше14 . По данн м ФОМ на о ень 2012 года, ме ячная ауд тор я нтернета в о о тавляет 61,2 м лл онов челове тарше 18 лет — это более 52% в его овершеннолетнего на елен я тран . Тр четверт з н х (47 м лл онов челове ) в ходят в еть ежедневно. В реднем, по оцен ам АЭК, ажд пользователь провод т в ет 100 м нут в день. IAB Europe назвал о ю четверт м р н ом в Европе по объему вложен в нтернет-ре ламу15 . 2012 год в ро ом егменте р н а нтернет-ре лам прошел под зна ом RTB. Соб твенн е RTB- ерв запу т л пра т че в е рупне ш е гро р н а, пер пе т в нов х технолог а т вно об уждал на онференц ях, в тон о тях нтернет-ау ц она разобрал ь журнал т , а ре ламодател начал задавать во м агент твам вопро : то т л попробовать? Но пр пов еме тном нтере е а т вн м де тв ям переход л дале о не в е. Совершенно очев дно, что на тарте ново хем продаж траф а ложно т не збежн . о р но уще твенно отл чает я от западного. Л д рующее ме то на нем зан мают ме тн е гро , отор е трад ц онно работают по пр в чно модел реал зац мед ного нвентаря по ф рованно цене. Площад пр в л продавать ре ламу напрямую заранее знать, оль о он могут заработать за ледующ ме яц. е ламн е агент тва пр в л напрямую эту ре ламу за упать, брон руя размещен я наперед. Чтоб о ознать ф нан ов е пре муще тва онла н-ау ц онов пр нять новую хему работ , требует я время. Именно этому «пр нят ю» по вящен 2013 год. RTB в о работает пр но т перв е деньг . По э пертно оцен е, объем р н а о тавляет о оло 0,4 м лл арда рубле за первое полугод е 2013 года. Но по а л шь ед н ц з ч ла прем альн х площадо в тавляют на ау ц он во траф л шь немног е ре ламодател тратят на алгор тм з рованн е за уп уще твенн е деньг . И лючен е о тавляют разве что ретаргетер , отор е по а форм руют о новную ча ть ре ламн х бюджетов на этом р н е. Пом мо ме тн х гро ов, ро траф нтере ует рупне ш х западн х ретаргетеров: напр мер, уже от р л оф в о myThings Sociomantic. Кто покупает? По данн м Google, в о ретаргетер в упают в ше 75% траф а в AdX, 15% пр ход т я на ре ламн е ет меньше 10% о тает я на долю DSP ре ламн х агент тв. В это же время в США 14 http://ria.ru/society/20130422/933951604.html 15 http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high
  • 9. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 9 DSP в упают о оло 40%, почт толь о же пр ход т я на ет немног м больше 20% - на ретаргетеров16 . но DSP в о е ча пред тавлен не оль м рупн м ме тн м гро ам , западн м платформам больш м ол че твом мел х по упателе . Западн е платформ пр ходят на р но благодаря рупн м ре ламн м агент твам. DSP, работающ е на ро ом р н е: o Adnologies o AdSniper o Appnexus o Begun o Crimtan o Criteo o Doubleclick bid manager o Hubrus o Kavanga o Konverta o MediaMath o Mythings o Rutarget o Soloway o Sociomantic o Targetix o Turn o Video International Крупн е ре ламодател , а на Западе, дут по пут оздан я об твенн х технолог для за уп ау ц онного траф а. В та ую « об твенную технолог ю» в тоге преврат ла ь платформа Data Mind, оторая значально б ла анон рована а незав мая DSP, но через год уще твован я тала подразделен ем ТКС-бан а. Само тоятельно за упают я рупн е нтернет-магаз н , напр мер, Lamoda. Можно азать, что на р н е форм рует я нов егмент In-house DSP. In-house DSP на р н е о : o Lamoda o DataMind (ТКС) o Xplosion Interactive (Otto Group) о р но , на щенн платеже по обн м пользователям , пр вле ает вн ман е западн х гро ов. Согла но ледован ю Data Insight, в 2012 году ро яне оверш л от 5 до 8 16 http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf
  • 10. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 10 м лл онов по упо в но транн х нтернет-магаз нах на общую умму 1,3 м лл арда долларов17 . Сред о новн х дра веров разв т я р н а RTB э перт наз вают ре ламн е агент тва, отор е должн в бл жа шее время пере т более а т вн м де тв ям. Та а головн е оф мног х рупн х етев х агент тв находят я на Западе уже вов ю пользуют я пре муще твам programmatic buying, а т вное ра про транен е алгор тм з рованн х по упо в о л шь вопро времен . Для агент тв RTB та же не ет во пре муще тва. Теперь у н х е ть возможно ть лег о за упать ед ную целевую ауд тор ю на а тах разн м ре ламн м платформам . Но егодня, даже в упая ауд тор ю у DSP, он тарают я по тар н е «по тав ть бронь» уп ть па етом в гранн е на ау ц оне по аз . Именно нехват а вал ф ц рованн х пец ал тов на тороне ре ламодателе во многом тормоз т разв т е р н а RTB в о . еш ть проблему может проведен е обучающ х меропр ят для отрудн ов агент тв, в рам ах отор х он могут узнать о пец ф е автомат з рованн х за упо о новн х пр нц пах работ н м . Е л говор ть непо ред твенно о ре ламодателях, отор е уже э пер мент руют programmatic buying в о , по ловам агент тв DSP, ред н х преобладают омпан з атегор автомоб л , недв ж мо ть, ф нан e-commerce. Кто продает? Площад по а тоже полн опа ен . В то время а на западе во траф через RTB реал зуют прем альн е онтентн е а т , в о мног е площад переж вают за охранно ть во х данн х. Конечно, можно не передавать полн е веден я о по азах, в тавляем х на ау ц он. Но это пал а о двух онцах – анон мн траф цен т я уда н же, , р вая данн е о онечно тран це, пабл шер р уют уще твенно н з ть объем за упо . По оцен е Артема Паршенцева, озвученно на онференц eTarget, доля анон много траф а на площад ах Google в о – о оло 60%, тогда а в США этот по азатель не прев шает 20%18 . В то же время друго подход орган зац продаж траф а через ау ц он предлагает ADFOX, где веден я о в тавляемом на торг по азе передают я в полном объеме, доля анон много траф а м н мальна. Через SSP продает я люч тельно прем альн траф до таточно в о о м н мально за упочно то мо тью. Именно в о е м н мальн е цен пользуют я площад ам для н жен я р ов потер доходов. Пр этом владельц а тов меют р чаг опт м зац доходов за чет у танов м н мально цен , уровня прозрачно т траф а руга по упателе . 17 http://www.datainsight.ru/ecommerce2012 18 http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf
  • 11. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 11 На ро ом р н е в аче тве SSP е ча работают: o ADFOX o AdRiver o Begun o Between Digital o DoubleClick AdExchange o OpenX o Republer o Янде Игро обе печ вают ово упн объем о оло 6 м лл ардов по азов, до тупн х по прото олу RTB, в неделю19 . В бл жа шее время об твенн м SSP-решен ям план руют в т еще не оль о гро ов, напр мер, «Каванга» о во м SSP- ерв ом Republer. Потенц ал ро ого р н а автомат з рованно продаж траф а о тает я про то огромн м. По оцен ам, на егодняшн день ро е ad-serving тем обе печ вают еже уточн объем по азов не меньше 3 м лл ардов, ощут мая ча ть отор х может б ть потенц ально в тавлена на торг . Л дерам р н а внешн х технолог для управлен я ре ламо являют я AdRiver ADFOX, плю об твенн е технолог е ть рупне ш х нтернет-прое тов, та х а «Янде », «Одно ла н » «В онта те». Откуда данные для таргетирования? В о данн м , а во в ем м ре, ра полагают рупне ш е нтернет- ерв оц альн е ет – «Янде », Google, « амблер», Mail.ru, VK Facebook. До туп эт м данн м для друг х гро ов ра не огран чен, та а баз проф ле пользователе пользуют я ам м омпан ям , отор е еще в прошлом году в шл на р но RTB. Друг е гро для получен я third-party data пользуют я у лугам уще твующ х по тавщ ов, отор х можно раздел ть на две групп : 1) омпан , обладающ е данн м предо тавляющ е х для пользован я в таргет рован ре лам (Data Suppliers); 2) омпан , агрег рующ е данн е по тавщ ов для форм рован я водн х проф ле на о нован не оль х точн ов (DMP). Сред омпан , предо тавляющ х данн е для решен я задач по таргет рован ю ре лам : Data Suppliers: o AddThis o Adex 19 http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/07-spivak-etarget2013.pdf
  • 12. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 12 o Liveinternet o Pluso o uLogix o Visual DNA DMP: o Aidata.me / Loger o Auditorius o Lotame o Visual DNA o Video International Что выкупается и почем? Сам популярн в о формат 240х400 вполне ож даемо тал ам м в упаем м форматом на RTB-ау ц оне. Почт 70% по азов, в гранн х на торгах, б л реал зован через этот формат. Следующ м по популярно т являет я формат 728х90 300х250, отор е л д руют на европе ом р н е RTB.
  • 13. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 13 Ка е формат в упают я на р н е Европ : Сам популярн формат 240х400 демон тр рует ам в о CPM. Какие проблемы? Сегодня пр в о х темпах разв т я р н а RTB в о в е же в деляют я определенн е фа тор , отор е тормозят ро т. О новн е з н х: o площад боят я за данн е о вое ауд тор ; o агент твам в годно работать по- тарому; o по упател толь о нач нают э пер мент ровать; o не ов ем понятно, то а е данн е готов по тавлять; o не до онца определен модел ценообразован я, тандарт механ зм вер ф ац аче тва.
  • 14. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 14 Что в будущем? Э перт пред аз вают, что в 2013 году RTB о тав т от 2 до 5% от объема р н а мед но ре лам . Те ущ год необход м а ре ламодателям, та площад ам для о ознан я плю ов ново хем за упо . Техн че ау ц онная тема в о уже готова работать в полную лу, но уча тн р н а трудом от аз вают я от пр в чн х моделе в пользу незна ом х хем негарант рованн м уровнем дохода. Дальне ш е прогноз уда более опт м т чн . Серге Журавлев, о нователь омпан «Каванга» ч тает, что в 2014 году RTB за мет уже 10% р н а мед но ре лам . По ле первого года разв т я, огда новому егменту р н а нужно б ло дв нуть я нулево отмет , разв т е по дет гораздо более в о м темпам . Согла ен н м генеральн д ре тор DSP Hubrus Олег Назаров-Брун . Он уверен, что ро р но будет разв вать я б трее, чем р но США, потому что «про оч т» не оль о этапов. В е необход м е проду т уже пр думан , ро м пец ал там нужно толь о «внедр ть» х в голов л ентов. По оцен ам Олега, за два года ро р но про дет путь пят лет на западе до т гнет дол в 30% за уп через RTB от мед н х бюджетов. Более о торожн е прогноз дает международная омпан я Aegis Media, оторая в мае этого года от р ла в о технолог че ую платформу по за уп е digital-ре лам по модел RTB AMNET. Генеральн д ре тор AMNET К р лл Ч тов, в тупая на онференц ИФ ве но 2013 года, озвуч л прогноз, по оторому 2015 году ро р но RTB будет о тавлять 15% от мед но ре лам . В 2013 2014 году, наряду от р т м ау ц оном между не оль м DSP, на ро ом р н е начнут я перв е шаг по пользован ю programmatic direct за упо . Эта технолог я подразумевает продажу траф а одному по упателю вне ау ц она, но пользован ем тех же технолог тандартов, что пр ау ц оне. Programmatic direct позволяют агент твам DSP пользовать хему RTB-за упо , работая по прямому договору площад ам .
  • 15. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 15 События 1 полугодия 2013 года в России Январь Оператор еле т вно ре лам «Солове » подвел тог 2012 года, оборот омпан до т г 500 м лл онов рубле . Одн м з важне ш х об т ушедшего года в «Соловье» бурное разв т е технолог RTB в о . еал зовав под лючен е по прото олу RTB Google Double Click Ad Exchange ADFOX SSP, «Солове » позвол л во м ре ламодателям размещать баннер в ре ламно ет Google, на а тах холд нга SUP Media мед а-агент тва +Sol. Пр этом, на в ех под люченн х площад ах возможно пользован е поведенче х таргет нгов «Соловья»20 . Март Интернет- омпан я Tinkoff Digital запу т ла в о моб льную платформу MadNet, по троенную на технолог RTB. По ловам ру овод тва омпан , у нее уже б л договора Google DoubleClick Ad Exchange, Smaato, Mopub, Mobclix Hunt Mobile Ads.21 Фонд Russian Ventures AIData запу т л DMP Loger. По ловам оздателе , платформа Loger являет я незав мо , то е ть не вход т н в од н з топ-10 мед а-холд нгов, что не огран ч вает тему в в боре точн ов данн х.22 Апрель Фонд iTech Capital нве т ровал 3,5 м лл онов долларов в ре ламную платформу Garpun. По нформац пре - лужб , нве т ц б л направлен на нтен ф ац ю разработ , а та же автомат зац ю дополн тельн х аналов онла н-мар ет нга, в ча тно т , RTB.23 е ламная еть «Каванга» оздала новую омпан ю Republer. Sell Side Platform (SSP) позвол т площад ам продавать траф на ау ц онн х торгах в реж ме реального времен . Генеральн м д ре тором Republer назначен Дм тр Главац . В на тоящее время платформа работает в те товом реж ме.24 Запущена в оммерче ую э плуатац ю незав мая ре ламная DSP-платформа Hubrus. Техн че м партнером по тавщ ом технолог в туп ла омпан я Iponweb.25 20 http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/01/15/515462 21 http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/03/11/521982 22 http://www.towave.ru/news/fond-russian-ventures-i-aidata-zapustili-proekt-loger.html 23 http://www.digit.ru/internet/20130410/400530137.html 24 http://www.sostav.ru/publication/kavanga-sozdala-rtb-kompaniyu-republer-2301.html 25 http://adindex.ru/news/digital/2013/04/3/98042.phtml
  • 16. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 16 Май Венчурн фонд Prostor Capital нве т ровал в омпан ю CPAExchange – автомат з рованн ерв для размещен я онла н ре лам по модел CPA (cost per action). По тогам дел доля Фонда в омпан о тав ла 25%. Объем нве т ц не ра р вает я. Полученн е нве т ц б л направлен на доработ у RTB- тем целью пов шен я онвер , а та же на по уп у траф а.26 Июнь Международная ре ламная группа Aegis Media запу т ла в о тему по уп ре лам , оторая по аз вает я пользователям в реж ме реального времен . азработала платформу RTB омпан я Amnet (вход т в Aegis), ее уже пользуют ре ламодател в США, Вел обр тан , Герман , Франц друг х транах.27 26 http://www.adindex.ru/news/digital/2013/05/30/99393.phtml 27 http://www.vedomosti.ru/tech/news/12635631/potorguyutsya_za_polzovatelya
  • 17. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 17 Приложение. Схема RTB-рынка России Участники рынка
  • 18. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 18 Профиль: Data Suppliers AddThis – популярная оц альная нтернет-платформа, а та же рупн по тавщ данн х для р н а нтернет-ре лам . аботает 2006 года, егодня предлагает ре ламодателям, пабл шерам брендам мощн е про т е в пользован ерв технолог для вза моде тв я потреб телям . Профиль: Data Suppliers ADEx – платформа для предо тавлен я таргет-данн х. С 2009 года зан мает я бором предо тавлен ем непер он ф ц рованн х данн х о пользователь о а т вно т для пользован я в ре ламн х целях. Профиль: SSP, AdServer, Retargeting ADFOX работает на р н е 2005 года. Компан я пец ал з рует я на разработ е предо тавлен в аче тве ерв а незав м х технолог для управлен я, онтроля анал за эффе т вно т нтернет-ре лам . В ноябре 2012 года в шла на р но RTB от р ла для оммерче ого пользован я об твенную платформу для опт м зац доходов от размещен я ре лам на нтернет-ре ур ах ADFOX SSP. Профиль: DSP Компан я б ла оздана в 2006 году в Герман . Се ча это одна з ведущ х незав м х европе х омпан , зан мающ х я ре ламо на о нове пользователь х данн х. В ар енале Adnologies большо пе тр проду тов для нтернет-площадо , агент тв ре ламодателе .
  • 19. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 19 Профиль: DSP, AdServer С тема управлен я нтернет-ре ламо AdRiver начала вою работу в марте 2001 года егодня являет я одн м з л деров ро ого р н а технолог че х решен в обла т онла н- ре лам . В на тоящее время омпле программного обе печен я AdRiver обе печ вает более 2 м лл ардов по азов ре ламн х модуле ежедневно. AdRiver вход т в группу омпан Internest. Профиль: DSP AdSniper - это тема автомат з рованно по уп ре лам орре ц е цен в реж ме реального времен в оответ тв результатам ре ламно ампан . Профиль: DMP Aidata.me - data management platform, оторая работает на р н ах о , СНГ, Браз л Юго- Во точно Аз . Компан я зан мает я егмент рован ем передаче оц о-демограф че х поведенче х данн х. азл чн е ре ламн е платформ , пользующ е данн е Aidata.meобе печ вают 100 м лл онов таргет рованн х по азов в день. Профиль: Trading Desks AMNET (Aegis Media) предо тавляет у луг по за уп е продаже ре лам по модел ау ц она в реальном времен (RTB), что обе печ вает по троен е более эффе т вн х ампан для л ентов ма мально таргет рованн подход доне ен ю ообщен я потреб телям. Сред партнеров AMNET — ведущ е глобальн е RTB- гро : Turn, Google, MediaMath, StrikeAd, Adap.TV друг е. В о работает мая 2013 года.
  • 20. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 20 Профиль: DSP AppNexus – б трора тущая технолог че ая омпан я, пец ал з рует я на онла н-ре ламе в реж ме реального времен . В ч ло рупне ш х л ентов вход т Microsoft. В январе 2013 года омпан я объяв ла о получен раунда ф нан рован я на умму 75 м лл онов долларов. аунд б л возглавлен омпан е Tehnology Crossover Ventures пр уча т Venrock Tribeca Venture Partners. Профиль: Trading Desks, DMP Прое т б л запущен в ноябре 2012 года. Auditorius егодня работает а TradingDesk в ро о э о теме RTB. Профиль: DSP, SSP Компан я Begun — перв ро ерв онте тно ре лам оплато за результат ау ц онн м ценообразован ем. Позволяет провод ть в реж ме «одного о на» ре ламн е ампан на а тах-партнерах, во в ех рупне ш х по ов х темах унета, а та же во внешн х ре ламн х ерв ах. Компан я работает на р н е 2002 года, в 2012 предлож ла во м л ентам об твенн RTB- ерв . Профиль: SSP Between Digital - это нтегр рованная платформа для управлен я ре ламо на а те, оторая работает пр менен ем технолог RTB. Объяв ла о оммерче ом запу е в де абре 2012 года. Сегодня Between Digital нтегр рован AdRiver, Begun, CPA Exchange, Google, Retargeter.
  • 21. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 21 Профиль: DSP, Retargeting Crimtan — еть поведенче о ре лам , по троенная на о нове об твенно платформ Real-time Audience & Media Platform. Компан я предо тавляет ре ламодателям продв нут е возможно т нтернет-мар ет нга, пользуя проф л рован е, егментац ю таргет нг нтернет-ауд тор , опт м зац ю, до тав у отчётно ть по ампан пользован ем обш рно ет площадо , ете , агрегаторов траф а. Профиль: DSP, Retargeting Criteo являет я м ров м л дером в обла т пер онал з рованного ретаргет нга. Компан я б ла оздана в 2005 году в Пар же на егодняшн день уже работает более чем 4000 л ентов 6000 пабл шеров по в ему м ру. Criteo у пешно отрудн чает делов м партнерам в 30 транах Европ , Аз США, в 15 з отор х от р т пред тав тель тва ампан . Сред рупне ш х ро х л ентов омпан нтернет-магаз н Ozon, Sapato.ru Quelle. Профиль: RTB Stack Компан я Google б ла оздана в 1998 году, егодня являет я л д рующе веб- орпорац е на о новн х м ров х р н ах. В 2007 году Google заяв л о по уп е DoubleClick, одного з п онеров р н а нтернет-ре лам . Компан я разв вает RTB 2009 года, на егодня влож ла в разработ у продв жен е это технолог более м лл арда долларов. В о Google работает 2005 года начала 2012 года предлагает во м л ентам RTB-проду т . Профиль: Retargeting eTargeting - молодая технолог че ая омпан я, оторая зан мает я зучен ем нтернет- ауд тор продаже решен з обла т таргет нга ретаргет нга. В ар енале омпан н трумент для д нам че ого, ло ального таргет нга ряда друг х.
  • 22. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 22 Профиль: DSP о ая технолог я опт м зац ре ламн х бюджетов. Пом мо предо тавлен я н трументов для прямо за уп ре лам , таргет рованно по де тв ям поведен ю ауд тор в реальном времен , предо тавляет л ентам вход на б ржу ро ого траф а. Перв м амо тоятельн м ерв ом, работающ м на технолог омпан , являет я « етаргетер». Профиль: DSP, Retargeting «Каванга» — одна з рупне ш х ре ламн х ете унета, работающая на об твенно технолог че о платформе. Компан я о нована в 2008 году. Сегодня она объед няет в ед ное ре ламное про тран тво более 1000 аче твенн х темат че х а тов. Ун альн ме ячн охват ауд тор в о о тавляет 27 м лл онов челове в возра те 12-54 лет. Профиль: DSP Konverta – од н з п онеров ро ого RTB-р н а. Компан я б ла о нована в 2011 году. Предо тавляет ре ламодателям у луг по ау ц онн м за уп ам траф а в ре ламн х етях. Профиль: Data Suppliers LiveInternet — портал, 2003 года предо тавляющ у луг тат т а тов онла н- дневн ов, а та же друг е разл чн е ерв , охват вающ е ш ро руг потребно те ауд тор . Ведущ ерв тат т LiveInternet предо тавляет н трумент бора, обработ по ледующего анал за данн х по ещаемо т Интернет-ре ур ов.
  • 23. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 23 Профиль: DMP Loger – ре ламная DMP больш м охватом ун альн м ма вом данн х, обрабат ваем м по ново для о метод е. Серв получает нформац ю з 14 разл чн х точн ов. Прое т н ц рован фондом Russian Ventures AIData. Профиль: DMP Lotame – омпан , оторая помогает площад ам, брендам агент твам на более полн м образом пользовать данн е об ауд тор . Технолог че ая платформа позволяет преобразов вать данн е, обранн е з разл чн х точн ов, в анал т че е прод ут , помощью отор х л ент могут опт м з рвоать во ре ламн е а т вно т . Профиль: Trading Desks, Интера т вное агент тво полного ц ла. Зан мает я разработ о реал зац е реат вн х онцепц тратег продв жен я, размещен ем опт м зац е по ово ре лам , работо в оц альн х мед а, мед аплан рован ем мед аба нгом, в том ч ле по уп о целево ауд тор по технолог RTB. Интернет-агент тво Мед а Сеть тало ро м партнером омпан MediaMath. Профиль: DSP MediaMath – одна з ведущ х м ров х DSP. Позволяет не толь о за упать траф по опт мально цене, но таргет ровать его на разн е групп . Общ оборот омпан в прошлом году о тав л более 3 м лл нонов долларов. Сред о новн х л ентов — American Express, Kayak, General Mills (бренд Natural Valley, Green Giant, Haagen-Dazs), ре ламн е агент тва.
  • 24. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 24 Профиль: Retargeting Компан я myThings - европе по тавщ пер он ф ц рованно поведенче о баннерно ре лам . Мо ов оф омпан б л от р т в 2011 году. В 2012 году «Янде » в брал омпан ю myThings в аче тве первого партнера по за уп е мед а для работ об твенно RTB-платформо . Профиль: SSP OpenX – ведущ по тавщ технолог для нтернет моб льно ре лам по в ему м ру. Сегодня 96% з п а Топ-100 ре ламодателе больше полов н п а Топ-100 рупне ш х пабл шеров пользуют технолог OpenX. Профиль: Data Suppliers Pluso - ерв обмена л ам в оц альн х етях блогплатформах. Его плаг н у танов л уже 55 т яч а тов. Протот пом для Pluso по луж л ш ро о зве тн ерв обмена л ам AddThis. Данн е о том, а е а т нравят я пользователям, омпан я передает ро м DMP. Профиль: Retargeting, Trading Desks Агент тво мед атехнолог QUISMA вход т в о тав онцерна GroupM являет я подразделен ем WPP, м рового л дера в фере мед а, ре лам оммун ац . Платформа QUISMA Media Platform (QMP) обе печ т л ентам GroupM метод для эффе т вного performance marketing. Quisma меет 12 оф ов в 10 транах обще ч ленно тью прев шающе 200 отрудн ов. В о работает 2012 года.
  • 25. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 25 Профиль: Retargeting « амблер» — платформа, объед няющая онтент ру ояз чн х ред тв ма ово нформац , ре омендательн е ерв . Ме ячная ауд тор я « амблера» о тавляет более 29 м лл онов челове . Компан я « амблер» б ла о нована в 1996 году, в 2010 она вошла в о тав Объед ненно омпан «Аф ш » « амблера», являюще я ча тью холд нга «ПрофМед а». Профиль: SSP Republer – преемн омпан «Каванга», озданн пец ально для работ владельцам а тов. С апреля 2013 года работает в те товом реж ме. Republer решает задач увел чен я дохода нтернет-прое тов, путем размещен я опт м зац мед но ре лам . Компан я возьмет я за об луж ван е 1 500 площадо , ранее вход вш х в еть «Каванг » за мет я пр влечен ем нов х партнеров. Профиль: Retargeting « етаргетер» - платформа автомат че ого об луж ван я ре ламн х объявлен на о нове пред дущ х де тв пользователе в Интернете. « етаргетер» работает на незав мо технолог HubRus отрудн чает рупне ш м ре лмн м етям в унете. Профиль: DSP, Trading Desks RuTarget – ро е разработч RTB-технолог , оздающ е профе ональн е решен я под за аз. На базе RTB технолог RuTarget у пешно работает Segmento - омпан я, оторая предо тавляет ложн е в о отехнолог чн е ре ламн е у луг для агент тв ре ламодателе .
  • 26. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 26 Профиль: Retargeting Segmento работает пользован ем RTB-технолог RuTarget предо тавляет в о отехнолог чн е ре ламн е у луг агент твам прям м за азч ам. В платформе возможен таргет нг на о нове данн х о поведен по ет теле на а тах, у то ч в х нтере ах, тор по ов х запро ов аждого пользователя, оц ально-демограф че х хара тер т ах, онте те по ещенн х тран ц мног х друг х. Segmento позволяет до тавлять пер онал з рованн е ре ламн е обращен я тем, то хотя б раз поб вал на а те ре ламодателя. Профиль: DSP О нованная в Берл не в 2009 году, омпан я охват вает отра л в обла т нтернет-мар ет нга, етевого анал за ма штаб руем х в ч лен . Ка ведущ по тавщ торгов х решен для ре ламн х омпан по в ему м ру, омпан я помогает л ентам улучшать по тепенн ро т продаж, пользуя эффе т вн е, безопа н е для брендов мар ет нгов е анал , получая необход м результат, предельно я н для л ента. Профиль: DSP, Retargeting Оператор еле т вно ре лам «Солове » работает на р н е 2004 года пользует в е ам е передов е разработ в обла т нтернет-ре лам . «Солове » об рает анал з рует нформац ю об нтернет-пользователях: о по обах ме тах в хода в нтернет, введённ х по ов х запро ах, а та же тор ю по ещен я а тов тран ц. е лама демон тр рует я в обш рном мед апро тран тве, в оторое входят отн темат че х а тов.
  • 27. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 27 Профиль: DSP Targetix пец ал з рует я на разработ е решен в обла т нтернет-ре лам . В 2009 году омпан я запу т л об твенную мед ную еть Targetix Display Network, оторая егодня объед няет более 500 ру ояз чн х порталов. Профиль: DSP Turn – рупная незав мая омпан я на м ровом р н е ре ламн х технолог пр знан л дер в егментах ре лам на моб льн х у тро твах, в в део оц альн х етях. Од н з п онеров ре лам на о нове пер ональн х данн х, пред тав вш об твенное решен е в 2009 году. В 2013 году Turn начал отрудн че тво Foursquare для пользован я геоло ац онн х данн х для ретаргет нга. Профиль: Data Suppliers uLogix опер рует данн м о более чем 70 м лл онов по ет теле ежеме ячно, обрабат вая в реднем 15 нтере ов аждого пользователя. Компан я заявляет об охвате унета на уровне 80%. Та же uLogix предлагает л ентам технолог ю нтелле туального ретаргет нга. Профиль: DSP, DMP В део Интернешнл - рупне ш в Во точно Европе оператор мед аре ламного р н а, предо тавляющ профе ональн е outsourcing-у луг в обла т реал зац ре ламн х возможно те мед а. Компан я ведет не оль о направлен еллер ого б зне а: реал зац я ре ламн х возможно те ТВ, нтернет-ре ур ов, рад о танц , нотеатров, ете digital indoor, а та же рег ональн х зарубежн х мед а.
  • 28. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 28 Профиль: Data Suppliers, DMP VisualDNA — тартап оф ам в Мо ве Лондоне. И пользует об твенную запатентованную технолог ю для бора данн х об Интернет-пользователях. Для оздан я портрета пользует в зуальн е те т . Профиль: Trading Desks Группа оммун ац онн х агент тв VivaKi Russia (до юля 2008 года – Publicis Groupe Media Eurasia) образована в онце 2005 года. Агент тва групп пец ал з руют я на мед аплан рован , размещен ре лам он алт нге. По ре т нгам газет «Коммер ант» отра левого портала AdIndex, VivaKi – рупне шая мед аба нговая группа в о . Профиль: Trading Desks Xaxis – одна з рупне ш х в м ре омпан я по за уп е целево ауд тор , предо тавляет у луг более чем 800 ре ламодателям ежегодно запу ает более 300 млрд ре ламн х по азов в ет . Запатентованная DMP омпан ра полагает рупне ше базо ун альн х анон мн х проф ле потреб теле . В о тябре 2012 года Xaxis от р ла во оф в Мо ве в о таве GroupM Russia.
  • 29. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 29 Профиль: RTB Stack «Янде » - рупне шая ро ая нтернет- омпан я, пр ор тетн м направлен ем деятельно т являет я разработ а по ового механ зма. Компан я владеет одно менно темо по а в ет нтернет-порталом - yandex.ru. О нована в 1997 году. «Янде » объяв л о запу е об твенно RTB-платформ в марте 2012 года. Се ча RTB- теме «Янде а» уже под лючено не оль о DSP- тем, в том ч ле пр надлежащ е «Янде у» Д ре т тема мед но ре лам .
  • 30. о р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013 30 о р но RTB в 1 полов не 2013 года Мо ва, ул. Артюх но , 6 Б, оф 508 Тел. (495) 661 76 77 Email: info@adfox.ru www.adfox.ru По в ем вопро ам, вязанн м обзором, в можете обрат ть я Вере Х теево , vera@adfox.ru V2 230913