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Activotrade Newsletter semanal del 8 al 12 de Noviembre

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  • 1. 1Activotrade Valores, Agencia de Valores, SA. Inscrita con el nº 239 en CNMV Newsletter: Semana del 8 de noviembre al 12 de noviembre de 2010 Semana marcada por la crisis de deuda de los países periféricos europeos. Siguiendo con el cierre de la semana anterior, los principales mercados europeos obtuvieron pérdidas a lo largo de la semana pasada, empujadas por los nuevos récords alcanzados en los diferenciales de deuda de Irlanda, Portugal y España. La prima de riesgo española superó los 200 puntos básicos, mientras que los diferenciales de Irlanda y Portugal alcanzaron máximos. Con ello, las bolsas europeas se resintieron. Además, los mercados europeos también se vieron afectados al final de la semana por la publicación del Producto Interior Bruto (PIB) de la Zona Euro, el cual sólo subió un +0,4%, frente al +0,5% esperado. Europa La compleja situación de la deuda periférica europea perjudicó también a EE.UU. La ausencia de referencias económicas relevantes llevó a los inversores a ser cautos al principio de la semana. Así, únicamente destacamos, por un lado, las peticiones de subsidio de paro semanales, las cuales fueron mejores de lo esperado, aunque ello no afectó a las bolsas ya que se vieron afectadas por la crisis de deuda europea. Por otro lado, el viernes se publicó el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el cual subió hasta 69,3, lo que supuso una cifra mejor que la esperada que era de 69. En cuanto a resultados empresariales, destacamos los resultados presentados por Cisco Systems. A pesar de que la compañía ganó 1.930 millones de dólares en el primer trimestre del año y que su facturación mejoró considerablemente en los últimos meses, se confirmó que esperan un crecimiento de las ventas en el segundo trimestre entre un +3% y un +5%, lo que supone una cifra mucho menor de lo esperado por los mercados, que apuntaban una subida del +13%. Consecuentemente, la cotización de Cisco cayó un -15%, arrastrando al sector tecnológico. Estados Unidos Otros mercados Pulso de mercado En cuanto a los mercados emergentes, de nuevo, la sorpresa vino del gigante asiático; China. Con el objetivo de enfriar su crecimiento para evitar un sobrecalentamiento de su economía, se tomó la decisión de elevar las reservas de capital exigidas a la banca. Además, la agencia Moody’s, aumentó el rating de la calidad del riesgo crediticio de China de A1 a Aa3. También destacó, a lo largo de la semana, la reunión del G-20, que tuvo lugar en Seúl y dónde se debatió sobre la llamada “guerra de divisas”. Los resultados fueron algo decepcionantes ya que no se consiguió que China acceda a depreciar el yuan ni tampoco que EE.UU. admita que la inyección de liquidez llevada a cabo la semana anterior conllevará una caída del dólar.
  • 2. 2 Información semanal El temor de la crisis de deuda de los países de la periferia europea empujaron a los principales índices a la baja a lo largo de la semana. Así, el índice de referencia español, el Ibex-35 retrocedió casi un -2% a lo largo de la semana, hasta alcanzar los 10.227 puntos. El índice que más bajó fue el Sensex (India), al corregir tras alcanzar su máximo histórico la semana anterior. Los índices americanos, también afectados por los problemas de deuda europea, sufrían variaciones superiores al -2%. Índice Divisa País ASX-200 AUD AUSTRALIA BOVESPA BRL BRASIL TSX CAD CANADA HANG SENG HKD CHINA (Hong Kong) CAC-40 EUR FRANCIA DAX-30 EUR ALEMANIA SENSEX INR INDIA Índice Divisa País NIKKEI-225 JPY JAPON RTS RUB RUSIA IBEX-35 EUR ESPAÑA FTSE-100 GBP REINO UNIDO DOW JONES USD EE. UU. S&P500 USD EE. UU. NASDAQ USD EE. UU. EUROSTOXX-50 EUR EUROPA Leyenda 100% 12-11-2010 (puntos) Máximo Máximo (fecha) 20.157 21.005 05/11/2010 70.367 73.517 20/05/2008 5.797 6.798 09/04/2000 12.749 14.984 16/05/2008 6.735 8.106 16/07/2007 10.511 13.294 18/05/2008 11.193 14.165 09/10/2007 1.199 1.565 09/10/2007 24.223 31.638 30/10/2007 4.693 6.829 11/01/2007 10.227 15.824 02/11/2007 2.822 4.558 16/07/2007 3.831 6.922 09/04/2000 2.518 5.049 10/03/2000 9.725 38.916 29/12/1989 Distancia al máximo histórico (%) a 12 de noviembre 2010 96 96 85 85 83 79 79 77 77 69 65 62 55 50 25 SENSEX BOVESPA FTSE-100 TSX DAX-30 RTS DOW JONES S&P500 HANG SENG ASX-200 IBEX-35 EUROSTOXX-50 CAC-40 NASDAQ NIKKEI-225 1,03 -0,29 -1,25 -1,34 -1,36 -1,86 -1,93 -2,17 -2,19 -2,20 -2,25 -2,36 -2,63 -3,08 -4,04 Unidad: Evolución semanal del Índice (%) en divisa local Período: del 8 de noviembre al 12 de noviembre de 2010 YTD1 -7,79 13,05 9,84 7,09 8,54 -4,92 -14,35 7,54 -2,67 7,33 -3,65 10,98 10,74 2,59 15,41 Índices 1) Evolución desde finales del año 2009 hasta el 12 de noviembre de 2010; Unidad: %
  • 3. 3 Divisas USD cotizado en distintas divisas Acumulado anual -0,06 3,16 -8,83 4,97 -5,27 -11,32 -3,89 -7,64 0,32 Cotización EUR en distintas divisas 3,42 3,22 2,54 2,00 1,55 1,21 0,94 0,45 0,01 USDNOK USDAUD USDEUR USDCHF USDJPY USDCAD USDSGD USDGBP USDHKD 0,93 0,68 -0,37 -0,91 -1,23 -1,51 -2,01 -2,41 -2,47 EURNOK EURAUD EURCHF EURJPY EURCAD EURSGD EURGBP EURHKD EURUSD -4,47 -1,60 -12,86 -9,49 -15,18 -8,15 -11,72 -4,19 -4,49 Evolución semanal de la divisa contra el dólar americano entre el 8 de noviembre y el 12 de noviembre 2010; % Evolución semanal de la divisa contra el euro entre el 8 de noviembre y el 12 de noviembre 2010; % Información semanal La preocupación por los diferenciales de deuda de los países de la periferia, los cuales fueron en aumento desde el viernes anterior, provocaron una fuerte depreciación del euro y la recuperación del dólar americano. Así, la sensación de peligro empujó al dólar americano al alza, dónde su cruce con el euro pasó de cotizar 1,40 dólares a 1,36 dólares al final de la semana.  El euro se ha depreciado un -2,47% frente al dólar americano. Para obtener ganancias en este cruce hay que utilizar una posición corta (vender)  El euro se ha apreciado un +0,93% frente a la corona noruega. Para obtener ganancias en este cruce hay que utilizar una posición larga (comprar)  El dólar americano se ha apreciado frente a todas las monedas esta semana. Para obtener ganancias con el dólar americano hay que utilizar una posición larga (comprar)  El dólar americano se ha apreciado un +1,55% contra el yen japonés. A pesar de ello, el retorno anual del cruce es negativo en un -11,32% Acumulado anual Cotización USD en distintas divisas
  • 4. 4 Materias Primas Información semanal Tras saber que China aumentaría los requerimientos de capital exigidos a la banca y que la agencia de calificación crediticia, Moody’s subiera el rating del gigante asiático, las bolsas asiáticas subieron, empujando a las materias primas ante las expectativas de una mayor demanda procedente de estos mercados. En cuanto a los metales preciosos, el cobre es el único que consiguió una variación semanal positiva, alcanzando, de nuevo, máximos históricos. Las energéticas obtuvieron ganancias generalizadas, mientras las agrícolas fueron las que más descensos protagonizaron. 54,09 20,22 20,11 24,70 14,25 13,45 +20,94 -17,34 47,53 20,40 25,87 -11,57 1,78 -29,96 4,80 1,74 -0,24 -0,44 -1,05 -8,40 -8,99 -17,01 Ganado Soja Cacao Café Trigo Maiz Azúcar 3,34 -1,61 -1,76 -2,51 Cobre Platino Oro Plata Unidad: Variación semanal en dólar americano entre el 8 de noviembre y el 12 de noviembre 2010; % Unidad: Variación semanal en dólar americano entre el 8 de noviembre y el 12 de noviembre 2010; % Unidad: Variación semanal en dólar americano entre el 8 de noviembre y el 12 de noviembre 2010; % Metales Preciosos Agrícolas Energía 2,76 2,10 1,27 0,14 Gasolina Gas Natural Petróleo Gasoil  El cobre, cotizado en dólares, se ha apreciado un +3,34%. Con ello, acumula una ganancia anual de +20,22%  El metal precioso con mejor rendimiento anual es la plata, que gana un +54,09% anual, a pesar de bajar un -2,51% esta semana  El azúcar se ha depreciado un -17,01% esta semana. A pesar de ello, acumula una ganancia anual de +14,25%  El ganado se ha apreciado un +1,74%. Para obtener ganancias en este activo hay que tomar posiciones cortas (vender)  El gas natural se ha apreciado esta semana un +2,10%. A pesar de ello, acumula una pérdida anual de - 29,96%.  La gasolina se ha apreciado un +2,76%. Para obtener ganancias hay que tomar posiciones largas (comprar) Acumulado anual Acumulado anual Acumulado anual
  • 5. activotrade@activotrade.com www.activotrade.com Activotrade Valores, Agencia de Valores, SA. Inscrita con el nº 239 en CNMV Madrid: Plaza Marqués de Salamanca 11. 28006 Barcelona: Rambla de Catalunya 105. 08008 Teléfonos: 91 187 7654 --- 93 184 6735 --- 902 052 976

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