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  • 1. ESTUDIO DE MERCADO DE LA EXPORTACION DE PULPA CONGELADA DE CAMU CAMU PARTICIPANTE: AUREA QUISPE GUTIERREZ
  • 2. 1. INTRODUCCION El mercado exige productos naturales, ecológicos y 100% orgánicos que sean producidos de manera que favorezcan el desarrollo del ser humano, tanto para los trabajadores que producen el producto-responsabilidad socia/laboral, como para los consumidores-inocuidad alimentaria; y sin causar daño al medio ambiente, sino más bien que contribuya a su mejoramiento. Se estima que la comercialización mundial de pulpa y jugos está en ascenso. El camu camu (Myrciaria dubia H. B. K. Mc. Vaugh), es una fruta nativa de las zonas aluviales de la amazonia peruana que tiene particularidades que la hacen atractiva no solo para el consumo humano en forma fresca o en forma transformada mediante la industrialización, sino también para fines de preservación del medio ambiente. Las principales zonas donde se produce de forma natural y manejada son la región de Loreto y la región de Ucayali. El mercado internacional tiene una preferencia por la importación de la materia prima-pulpa de camu camu, debido a que los compradores internacionales, no sólo cuentan con un conocimiento profundo de sus mercados locales y de sus productos finales, sino también quieren mantener y controlar su posicionamiento estratégico en la cadena de comercialización. Es así que la producción y transformación del fruto de camu camu en la Amazonia, es una actividad económica que contribuye al desarrollo de la comunidad y de las regiones. Por lo que se tiene que aprovecharlo de forma sostenible y sustentable.
  • 3. 2. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL:  El presente trabajo ha sido elaborado con la intención de analizar el mercado y promover la exportación de la pulpa congelada de camu camu. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Analizar la tendencia de la oferta nacional y la competencia internacional.  Analizar la demanda internacional.  Dar a conocer los requisitos que exige el mercado internacional.  Presentar el proceso logístico para la exportación. 3. ESTUDIO DE MERCADO 3.1) PRODUCTO: Pulpa Congelada de Camu Camu 3.1.1) Fruto de Camu Camu: Es la materia prima para la elaboración del producto. El camu camu (Myrciaria dubia) es una especie nativa de la Amazonía, crece pprincipalmente en Perú, Colombia, Brasil y Venezuela en forma silvestre, su hábitat natural son los suelos aluviales inundables, crece en estado silvestre en las cochas, lagos y quebradas del río Amazonas. Hay dos tipos de camu camu: el arbustivo y el arbóreo. El arbustivo fue identificado por Mc Vaugh en 1958, inicialmente como Myrciaria paraensis Berg; luego, el mismo Mc Vaugh (1963), cambió la nomenclatura a Myrciaria dubia H.B.K. Este tipo de camu camu arbustivo es el que tiene mayor posibilidad de exportación, en cantidad y calidad. 3.1.1.2) Características Botánicas de la Planta: Es un arbusto de 3 m a 8 m de altura, perteneciente a la familia de las Mirtáceas, con ramas que nacen desde tierra, el tronco delgado, se puede desarrollar hasta 15 cm de diámetro, corteza color marrón claro, lisa, con laminillas que se desprenden fácilmente en la época de estiaje, con las ramas superiores hispiduladas. Hojas ovoides o elípticas hasta lanceoladas de 4,5 a 12,0 cm de largo y 1,5 a 4,5 cm de ancho, ápice acuminado, margen entero y ligeramente ondulado. Inflorescencia axiliar con cuatro flores subsésiles dispuestas en dos pares con brácteas redondeadas y cilidas. Pétalos blancos. Se puede propagar por semilla o por injerto. Su densidad de siembra es aproximadamente de 833 plantas por hectárea. El hábitat natural del camu camu es el bosque aluvial inundable, siendo una especie ribereña, tolerante a la inundación, puede quedar totalmente sumergido en el agua cuatro a cinco meses. En estas zonas la precipitación pluvial está entre 1,700 a 4,000 mm/año, la temperatura promedio para el cultivo es de 25ºC o más, con mínimas medias anuales superiores a 20ºC. Descripción del Fruto: es una baya globosa, de 10 a 40 mm de diámetro, color rojo hasta violeta, blando, con una a tres semillas reniformes de 8 a 15 mm de largo, conspicuamente aplanadas y cubiertas por una malla de fibrillas. Su peso varia entre 2 y 20 gramos, pesando en promedio 8 g. Comparativamente con
  • 4. otros frutales tropicales, el camu camu es una fuente con alta concentración de vitamina C (ácido ascórbico). Mientras la naranja tiene 92 mg/100 gr. de ácido ascórbico en su pulpa, el camu camu tiene 2780 mg/100 gr. (Ver Cuadro Nº 1). La pulpa del fruto maduro es comestible, de agradable sabor ácido, parecido a la cereza y al limón. 3.1.1.3) Cualidades Nutritivas El principal rasgo que distingue al fruto del camu camu es su alto contenido de vitamina C ó ácido ascórbico, con respecto a otras fuentes naturales. La vitamina C es un importante antioxidante, que ayuda en la prevención de cánceres, enfermedades del corazón, estrés, y es un energético muy importante, también es fundamental para la producción de esperma y para la elaboración de proteínas involucradas en la formación y salud del cartílago, nudos, piel y el aparato circulatorio 6. Además, la vitamina C contribuye al mantenimiento del sistema inmunológico y facilita la absorción de nutrientes (incluyendo el hierro) en el sistema digestivo. Cuadro Nº 1 Contenido de vitamina C (mg. /100 grs.) en la pulpa de frutas seleccionada Fruta Ácido ascórbico Piña 20 Maracuya 22 Fresa 42 Limón 44 Guayaba 60 Naranja 92 Marañon/casho 108 Acerola(total) 1,300 Mosqueta 1,390 Camu Camu 2,780
  • 5. Fuentes: USDA Nutrient data base for standard reference release 12 (1998); Natural Food Hub (2000). http://naturalhub.com/natural_food_guide_fruit_vitamin_c.htm. En cuanto a su composición química comparada con la naranja, el camu camu proporciona 30 veces más vitamina C, 10 veces más hierro, 3 veces más niacina, dos veces más riboflavina, y cincuenta por ciento más fósforo. Cuadro Nº 2 Composición química de 100 grs. de pulpa de camu camu Componente Unidad Valor Agua Grs. 94.4 Valor energético Cal. 17.0 Proteínas Grs. 0.5 Carbohidratos Grs. 4.7 Fibra Grs. 0.6 Ceniza Grs. 0.2 Calcio Mgs. 27.0 Fosfato Mgs. 17.0 Fierro Mgs. 0.5 Tiamina Mgs. 0.01 Riboflavina Mgs. 0.04 Niacina Mgs. 0.062 Acido ascórbico reducido Mgs. 2,780 Acido ascórbico Mgs. 2,994
  • 6. Fuente: Tratado de Cooperación Amazónica 3.1.1.4) Alternativas de Uso: La fruta de camu camu, a nivel industrial, permite obtener hasta cuatro productos principales: pulpa congelada, pulpa concentrada, pulpa deshidratada (polvo liofilizado atomizado y secado al vacío) y néctares. Como una abundante fuente natural de vitamina C, la fruta industrializada del camu camu tiene usos comerciales en los mercados internacionales y nacionales, se producen los siguientes productos:  Bebidas de jugo y néctares.  Pastillas y cápsulas de vitaminas.  Shampoo y cosméticos.  Otras comidas (helados, caramelos, etc.).  Licores (vino, brandy, etc.). 3.1.1.5) Indicadores de calidad del producto fresco Para el procesamiento del fruto en pulpa, se necesita un producto fresco, con las siguientes características de calidad:  Color de la cáscara que tienda al tinto maduro (no verde, no muy maduro), porque esto indica una concentración óptima de ácido ascórbico en el fruto.  Un máximo volumen de pulpa por fruto y un menor tamaño de semilla.  Un contenido de ácido ascórbico superior a 2500 mg por 100 gr. de fruto.  Sin presencia de residuos de pesticidas o fungicidas no orgánicos. 3.1.2) Pulpa de Camu Camu: La pulpa se obtiene mediante un proceso de transformación, y cumpliendo con los estándares requeridos para su exportación al mercado de destino. Para fines de exportación, se exporta bajo la partida arancelaria: 081190.9000, cuya descripción es: Los demás frutos sin cocer o cocidos con agua o vapor, s/azúcar, edulcorante, congelado. 3.1.3) Análisis de los factores internos y externos de la producción de camu camu: Esto se realizara en la Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-Matriz o Análisis FODA. Fortalezas • El camu camu es un recurso genético amazónico. • El camu camu es la mayor fuente de ácido ascórbico orgánico. • Hay un banco de germoplasma. • La cadena productiva está en proceso de consolidación.
  • 7. • Hay un proyecto de asistencia técnica y capacitación en camu camu presentado al Gobierno Regional de Ucayali. • Presenta propiedades nutraceúticas y farmacológicas antioxidantes. • Hay tecnología disponible. • El cultivo ha sido declarado de interés nacional. • Se utilizan suelos inundables. Debilidades • Se desconoce el paquete tecnológico. • Hay capacitación y asistencia técnica limitadas. • No hay créditos para mantenimiento del cultivo (03 primeros años de cultivo). • Falta consolidar las organizaciones productoras. • Falta de promoción al mercado nacional (escasa oferta local). • Falta de patentes y marcas. • Escasa infraestructura física para la post-cosecha (transporte y cámaras de Frío). Oportunidades • Creciente demanda internacional por productos tropicales y orgánicos. • Acuerdos internacionales (TLC, ALCA, MERCOSUR, etc.). • Incentivos tributarios, para industrias que manufacturan productos no tradicionales, a través de la Ley de Promoción de la Amazonía, ley N°27037. • Ferias internacionales en Biocomercio – Bionegocios. Amenazas • La variabilidad de factores climáticos afecta la producción. • Presencia de plagas y hongos que aún no se pueden combatir. • Peligro constante de la salida de germoplasma a otros países, por falta de una ley que proteja como patrimonio nacional. • Zonas de alta convulsión social que incrementan el riesgo de la región. 3.2) Situación del Mercado Mundial En la actualidad, la comercialización mundial de pulpas y jugos esta en ascenso. Para un análisis más detallado, se analizara la demanda y la oferta, en los siguientes puntos. 3.3) Análisis de la Demanda 3.3.1) Demanda Nacional: La fruta fresca de camu camu es requerida por la población nativa de la Amazonía peruana para ser consumida en forma de refresco, cremolada
  • 8. e incluso helado, todo producido en forma artesanal. Los principales centros de consumo son Iquitos y Pucallpa. A nivel nacional el camu camu viene posicionándose en las preferencias de los consumidores de frutas tropicales, especialmente por su contenido de vitamina C. En Lima la fruta se comercializa en pequeñas cantidades principalmente en forma de jugos, néctares, mermelada, yogurt y caramelo, elaborados a base de pulpa de camu camu. Empresas naturistas vienen ofreciendo el camu camu como fuente de vitamina C. 3.3.2) Demanda Internacional- Potencial: Desde 1996, el Perú viene exportando pulpa de camu camu, principalmente al mercado japonés, habiendo iniciado con cerca de 34.5 Tn.; el 2001 llegó a 185,159 Tn. Luego de una drástica caída en el volumen de exportaciones, éste se recuperó en la campaña del 2004- 2005 registrándose una cifra cercana a las 200 Tn con un claro predominio de Japón, seguido de lejos por Europa y EE. UU. Por lo que podemos concluir que Japón es el principal importador de pulpa congelada de camu camu para utilizarlas en mezclas con otros frutos exóticos y elaborar jugos y bebidas. Japón se ubica entre los cinco principales importadores de jugos de frutas del mundo, con una participación en las importaciones mundiales de 9% (Ver cuadro N°3). No obstante, el aumento de la demanda interna en el mercado japonés aun no alcanza los niveles de consumo de otros países. Por ejemplo, el consumo per cápita de bebidas a base de jugos de frutas (todas las categorías) en Alemania asciende a 41 litros, en EE.UU. a 35 litros, en Suiza a 30 litros y en los Países Bajos a 25 litros, en tanto que en el Japón se observa un consumo de 16.5 litros per cápita. Con respecto a los mercados de Europa y los Estados Unidos, no existe un nivel de conocimiento alto, fuera de algunos nichos de mercado de natural health products (productos naturales para la salud), que presenta productos con contenidos de ácido ascórbico, principalmente en forma de pastillas y suplementos vitamínicos. En el Año 2006 (Enero-Noviembre): Un total de 14 países realizaron importaciones de esta fruta, Japón lidera el ranking con US$ 1 millón 552 representando 83%, EE.UU. obtuvo US$ 224 mil 529, concentrando 12%, Países Bajos con US$ 29 mil 211 (2%), Hong Kong con US$ 23 mil 085 (1%). Otras naciones que lo compraron en menores cantidades fueron: Canadá, Reino Unido, Suiza, Austria, Taiwán (Formosa), Alemania, Italia, España, Francia y Chile. El dinamismo del mercado mundial de jugos de frutas, en general y del japonés en particular, estaría indicando un adecuado marco de referencia para el mercadeo del camu camu en sus distintas presentaciones; de toda forma, la existencia de una demanda potencial no implica necesariamente éxito de una progresiva realización de la oferta exportable peruana, en tanto que ésta comprende una serie de aspectos de la cadena de distribución interna cuyo origen se encuentra en el campo (J. Lazarte, TCA - IIAP). 3.3.2.1) A nivel mundial:
  • 9. Del cuadro Nº 3, se observa que en el 2006 las importaciones de otras frutas congeladas la lidera Estados Unidos de América y Alemania con una participación en el mercado mundial de importaciones, de 16% ambos países; seguido por Japón con una participación del 9%., Francia con 8% y Países Bajos con 6%. Pero específicamente, el principal importador de pulpa de camu camu es Japón. Cuadro Nº 3 Importa- dores Total importad o en 2006, en miles de US$ Cantida d importa da en 2006 Unida d de medid a Valor de unidad (US$/Un d.) Crecimien to anual en valor entre 2002-2006, % Crecimien to anual en cantidad entre 2002-2006, % Crecim iento anual en valor entre 2005- 2006, % Partici pen las import mundia les, % Estimació n Mundo 1,423,011 770,298 Ton 1,847 20 8 30 100 Estados Unidos de América 223,983 110,540 Ton 2,026 24 9 26 16 Alemania 223,760 146,073 Ton 1,532 10 0 12 16 Japón 131,912 40,782 Ton 3,235 17 6 16 9 Francia 110,507 58,735 Ton 1,881 15 6 38 8 Países Bajos (Holanda) 89,660 56,412 Ton 1,589 30 15 38 6 Italia 72,312 31,687 Ton 2,282 19 4 47 5 Bélgica 60,057 33,425 Ton 1,797 23 9 33 4 Canadá 59,484 32,065 Ton 1,855 23 11 24 4 Reino Unido 59,067 31,304 Ton 1,887 18 9 31 4 Polonia 47,039 30,417 Ton 1,546 52 34 49 3 Fuente: http://www.trademap.net/peru/world_raw.htm? typetrade=I&product=081190 3.3.2.2) Principales compradores de Perú: Cuadro Nº 4 Lista de mercados importadores de un producto exportado por Perú en 2006 Producto : 081190 otras frutas congeladas Las exportaciones de Perú representan el 1% de las exportaciones Lista de los países importadores del producto seleccionado Producto : 081190 otras frutas congeladas
  • 10. mundiales de este producto; su posición relativa en las exportaciones mundiales es 22 Fuente:http://www.trademap.net/peru/country_raw.htm? typetrade=E&selctry=604&product=081190&reporter=Y&year=2006 3.3.3) Estimaciones de la Demanda: En Japón hay una demanda por el producto en forma sostenible, que tiene potencial, principalmente para jugos, con una cantidad estimada de 4500 TM de pulpa congelada por año. El camu camu tiene potencial en el mercado emergente de productos naturales para la salud, en los mercados de Europa y los Estados Unidos. Esto indica más demanda en el sector de polvo liofilizado y deshidratado, para vender a los laboratorios en estas regiones. 3.3.4) Proyecciones de la Demanda: Para las proyecciones de demanda en el mercado externo en diferentes escenarios, se ha elaborado el siguiente cuadro Nº 5, con información pertinente para el caso de pulpa de camu camu para el mercado de jugos y néctares embotellados. La asunción es que el consumo en los próximos 10 años crecerá a una tasa de 1%, 2% y 2% anual para los mercados de Japón, Europa y los Estados Unidos Americanos, respectivamente. Con esta información se ha calculado la participación máxima del camu camu en 1,00%, 0,25% y 0,25% en el escenario pesimista; 1,50%, 0,50% y 0,50% en el escenario realista y 2,00%, 0,75% y 0,75% en el escenario optimista, para los mercados de Japón, Europa y los Estados Unidos Americanos, respectivamente.
  • 11. Cuadro N°5: Proyecciones de la demanda potencial de pulpa de camu camu –mercado externo (miles de TM) Fuente: Proyección del Mercado de camu camu 3.4) Análisis de Producción La producción de camu camu, se realiza principalmente en la región de Loreto y Ucayali. La elaboración de pulpa depende del fruto. El rendimiento de pulpa es aproximadamente el 50% de la cantidad de fruto, que se use para procesarlo. La forma de producción del fruto es muy importante, sobre todo su cosecha, para obtener un producto de calidad que cumpla con los requisitos y estándares exigidos por el mercado internacional. 3.4.1) Producción del Fruto: El fruto se desarrolla de forma natural y silvestre-rodales naturales, de modo que se puede recolectar y acopiar, la desventaja es que no hay uniformidad en la cosecha. También se puede producir, cultivar en plantaciones artificiales manejadas, ya sea en zonas aluviales- restingas, (orillas o margen de los ríos y cochas), con el fin de mantener la vegetación o disminuir la deforestación y los riesgo de erosión de la ribera de los principales ríos amazónicos, o en zonas altas de la selva, para así asegurar una oferta estable y ampliar las perspectivas de producción. La propagación se puede hacer de dos formas: por medio de plantas francas (por semilla sexual) o por plantas injertadas. En altura generalmente se hace por plantas injertadas. Cuadro Nº 6 Poblaciones y plantaciones de camu camu en Loreto y Ucayali en el 2005 (Has.) Departament Poblaciones Plantaciones Total Escenario % del Mercado Año de Jugo y Néctar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesimista Japón 1,00% 3,023 3,084 3,145 3,208 3,273 3,338 3,405 3,473 3,542 3,613 3,685 Europa 0,25% 3,554 3,625 3,698 3,772 3,847 3,924 4,003 4,083 4,165 4,248 4,333 EUA 0,25% 3,408 3,476 3,546 3,617 3,689 3,763 3,838 3,915 3,993 4,073 4,154 Total 9,985 10,185 10,389 10,597 10,809 11,025 11,246 11,471 11,700 11,934 12,172 Realista Japón 1,50% 4,535 4,626 4,719 4,813 4,909 5,007 5,107 5,210 5,314 5,420 5,528 Europa 0,50% 7,109 7,251 7,396 7,544 7,695 7,849 8,006 8,166 8,329 8,496 8,666 EUA 0,50% 6,815 6,951 7,090 7,232 7,377 7,524 7,675 7,828 7,985 8,145 8,307 Total 18,459 18,828 19,205 19,589 19,981 20,381 20,788 21,204 21,628 22,061 22,502 Optimista Japón 2,00% 6,047 6,168 6,291 6,417 6,545 6,676 6,810 6,946 7,085 7,227 7,371 Europa 0,75% 10,663 10,876 11,094 11,316 11,542 11,773 12,008 12,248 12,493 12,743 12,998 EUA 0,75% 10,223 10,427 10,636 10,849 11,066 11,287 11,513 11,743 11,978 12,217 12,462 Total 26,933 27,472 28,021 28,582 29,153 29,736 30,331 30,938 31,556 32,187 32,831
  • 12. o naturales al 2005 Loreto 1,300 350 1,650 Ucayali 0 150 150 Total 1,300 500 1,800 Fuente: CEDECAM En el Cuadro Nº 07, se presenta un análisis comparativo de la oferta de camu camu procedente de poblaciones silvestres y plantaciones en tierra firme. Cuadro Nº 7 Ventajas y desventajas de la oferta de camu camu procedente de rodales silvestres y de plantaciones Producción Silvestre Ventajas Desventajas/Limitaciones Gran oferta natural de la fruta. Heterogeneidad en la calidad de la fruta debido a cosecha indiscriminada. Ningún costo de producción agrícola. Incertidumbre en el abastecimiento. Existencia de áreas excepcionalmente propicias para el crecimiento de la fruta. Depredación de la biodiversidad por manejo incontrolado. Amplia base genética natural disponible. Altos costos de extracción y transporte por dificultad de acceso a zonas lejanas de producción. Ausencia de plagas y enfermedades. Existencia de intermediarios "fantasmas" en la cadena productiva. Libre disponibilidad. Carencia de infraestructura adecuada para la cosecha. Fruta exenta de agroquímicos, producto eminentemente biológico. Pérdida de recursos genéticos de la especie. Falta de organización. Imposibilidad de generar desarrollo sostenido. PLAN Plantaciones en Restingas sin manejo Ventajas Desventajas/Limitaciones Seguridad para organizar una oferta Oferta limitada y sujeta a estacionalidad
  • 13. estable. de zonas productivas. Posibilidad de estandarizar la calidad de la fruta. Incipiente desarrollo de paquete tecnológico para obtener mayores rendimientos de plantaciones. Posibilidad para incrementar la producción y productividad con tecnologías adecuadas. Falta de hábito del agricultor ribereño para manejar técnicamente su parcela y visión de corto plazo. Disposición de los productores a organizarse. Escaso desarrollo de las organizaciones de productores. Bases para realizar proyecciones de largo plazo. No hay disponibilidad de plantas selectas. Oportunidad para contribuir al desarrollo sostenido. Exposición a plagas y enfermedades que causan daños económicos al cultivo. Desarrollo de cultivos asociados al camu camu. Actualmente falta de control sanitario en los cultivos. Marco adecuado para planificar, organizar, ejecutar y controlar la producción. Esquemas asistencialitas dificultan desarrollo sostenible. Base para el desarrollo agroindustrial. Fig. N°1: Plantación en restinga Fig. N° 2: Plantación en altura En el caso de restinga, la siembra de camu camu, contribuye a la reforestación de la Amazonía. Es recomendable que la selección de los terrenos en zonas de altura, no contribuya a la deforestación de los bosques naturales (primarios ó secundarios). El establecimiento de plantaciones artificiales de camu camu asociadas con forraje (plantas seleccionadas de cobertura), contribuyen a la revitalización de
  • 14. los suelos degradados, habiendo una reducción en el efecto de compactación y erosión de los mismos. En el campo agrícola, el rendimiento de las parcelas depende de diversos factores: ♦ Variedad genética; ♦ Calidad del suelo; ♦ Manejo y control de plagas y enfermedades; ♦ Labores cultutrales: control de malezas, podas, injertación, entre otras. ♦ Aplicación de técnicas y métodos agroecológicos para los cultivos. Se puede asumir conservadoramente que una parcela de camu camu de 1 Ha. Con 1,111 plantas podría producir 2.5 TM de fruta al quinto año, dependiendo de los factores mencionados. 3.4.1.2) Análisis de la Competitividad de la Producción de Camu Camu: Para lo cual se muestra el Diamante de la Competitividad del camu camu, en la Región de Ucayali, que se muestra a continuación:
  • 15. Fig. Nº 3: Diamante de la Competitividad del Camu Camu Fuente: Plan Operativo de Ucayali.
  • 16. El mercado internacional cada vez es más exigente y esta muy preocupado por la salud y el medio ambiente por lo que exige que se cumplan con los estándares y requisitos para su protección, los cuales tienen que estar sustentados en las certificaciones. Así se tiene por ejemplo la certificación orgánica. Certificación Orgánica u Ecológica Por SKAL Para la Región Loreto EL BIOSELLO COMO ESTRATEGIA DE MARKETING PARA LA EXPORTACION EL CAMU CAMU LOGRA CERTIFICACION ORGANICA Al haber aprobado los estándares internacionales establecidos, la firma SKAL International en mayo del 2005 ha decidido conceder a CEDECAM la certificación orgánica al camu camu que se cultiva en esas zonas. Como sabemos, el camu camu es la fruta que contiene más vitamina “C” que cualquier otra del planeta y constituye uno de los recursos de la biodiversidad amazónica con mayor potencial para posicionarse en los mercados internacionales. El camu camu contiene 60 veces más vitamina C que el limón, además de otras propiedades medicinales: protege el sistema inmunológico, combate el estrés, previene las enfermedades respiratorias y es un poderoso antioxidante. Qué significa la certificación orgánica? La certificación orgánica, conocida también como biosello, sello verde o certificación ecológica es la garantía que el camu camu está exento de insumos prohibidos, pesticidas, agroquímicos o cualquier otra sustancia tóxica para el organismo humano y que puede alterar el carácter ecológico del producto. Los beneficios son tangibles en diferentes niveles. Para los exportadores, la certificación se convierte en una poderosa estrategia de marketing que facilitará la internacionalización de este producto. Podrán ofrecer pulpa de camu camu, pulpa concentrada y/o liofilizada con el sello verde, lo que les permitirá incursionar con mayor éxito en un mercado tan competitivo como el de bebidas nutracéuticas y la industria farmacéutica. Para la región Loreto, esto es un hecho inédito, pues se convierte en el primer recurso de la biodiversidad amazónica con esta distinción, con lo cual nos ubicamos a altura de la actual tendencia mundial de producir productos naturales. Generará empleo productivo principalmente para la población ribereña.
  • 17. Para los productores de camu camu que se orientan al mercado internacional representa una oportunidad para obtener mayores ingresos, que en opinión de los exportadores es del orden del 30% adicional al precio actual; pero al mismo tiempo, significa un reto porque tienen el compromiso y la obligación de cumplir con las normas establecidas. Para los consumidores a nivel nacional e internacional, el biosello obtenido significa una garantía de la calidad y el carácter orgánico de los productos con camu camu. ¿Cómo fue el proceso y a quiénes involucra? El proceso de certificación ecológica se dio en el marco consciente de las tendencias del mercado, el Centro de Desarrollo para la Competitividad de la Amazonia (CEDECAM) contrató los servicios de SKAL International, empresa holandesa especializada en certificación de sistemas agrícolas y reconocidos a nivel internacional, siendo la certificadora más grande de América latina. El Dr. Javier García, Presidente ejecutivo de CEDECAM, manifiesta que la certificación ecológica del camu camu se inscribe dentro de la estrategia de posicionamiento de este recurso en el mercado internacional de productos orgánicos en el marco del proyecto “Programa integral para el aprovechamiento racional del camu camu en cuencas seleccionadas de Loreto” que implementa CEDECAM con el apoyo de la Unión Europea, Agro Acción Alemana, CESVI de Italia e Hivos de Holanda. SKAL analizó las parcelas de camu camu, los rodales naturales y el proceso de transformación industrial de este recurso de la biodiversidad amazónica teniendo en cuenta las entradas y salidas de insumos durante este proceso. Visitaron 17 comunidades que se encuentran ubicadas en las cuencas del Mazán/Napo y Ucayali/Tapiche, que son las áreas de intervención del proyecto. El proceso de certificación abarca la fase agrícola y la de transformación industrial, comprendiendo a: - 145 productores de camu camu de las citadas cuencas que conducen igual número de has, - 25 has de los rodales de Núñez cocha, Yurac yacu, 28 de octubre y Juancho playa, y la planta piloto de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, UNAP. De esta área se puede obtener alrededor de 60 Tn. de fruta en la cosecha 2005- 2006. Todo esto contribuye a tener fundadas expectativas para la consolidación de este recurso en los Mercados internacionales. Fuente:http://www.cedecam.org/camucamu_certificacion_organica.htm
  • 18. 3.5) Análisis de la Competencia Nacional e internacional 3.5.1) Competidores Nacionales: Empresas Nacionales Adex señaló que durante el periodo Enero - Noviembre del 2006 fueron 32 las empresas que exportaron camu camu: Cuadro N° 8 Las demás empresas que también figuran, pero con mínimos envíos son, "Universal Trading S.A.", "Selva Industrial S.A.", "Peruvian Heritage S.A.C.", "Rodríguez Herrera María del Pilar", "Agrícola San Juan del Oriente S.R.L.", "Bupo S.A.C." y "Ecoandino S.A.C.", entre otras más. Con respecto a las regiones el gremio exportador informó que las principales Lima y Loreto son las que más realizaron envíos al exterior de esta fruta, ya que la primera obtuvo US$ 680 mil y abarcó el 37%, mientras que la segunda lo hizo por US$ 578 mil representando el 31%. Otras regiones que exportaron fueron: Ucayali, Lambayeque, Callao, Piura e Ica. Fuente: http://www.perupymes.com/modules/news/article.php?storyid=14 3.5.2) Competidores Internacionales: 3.5.2.1) A nivel de Sudamérica: Competimos con Brasil, Colombia, Venezuela y Ecuador. Brasil y Colombia, son los dos competidores latinoamericanos que tienen una capacidad instalada superior a la del Perú, específicamente con respecto al transporte y nivel de tecnología en procesos de producción. En el caso de Brasil, hay empresas especializadas en el procesamiento de frutales tropicales, con sus propias redes de compradores internacionales y también están iniciando la venta directa de sus productos de camu camu por Internet. Este es el caso de la empresa Sanrisil, que tiene su propia pagina web (www.sanrisil.com.br/usplantextracts.htm) para la venta de polvo liofilizado de camu camu, con un contenido de vitamina C mínimo de 20%. A. Brasil  Investigación integral desde 1986, cuando la Empresa Brasileña para la Investigación Agrícola (EMBRAPA), sembró aproximadamente 36 ha de camu camu en su estación experimental de Brasilia. El Instituto Nacional de Planificación Agraria (INPA) tiene estaciones experimentales en Empresas Nacionales Envíos en Concentración mil US$ Perú Amazon Export S.A. 645,931.00 35% Agroindustrial del Perú S.A. 490, 817.00 26% Agro Industrias Backus S.A. 346,018.00 19% Oro Verde Holdings S.A.C. 174,252.00 9% Fuente: Adex
  • 19. Manaus y otras partes del país. Aunque hay una presencia de rodales naturales en algunas partes de la Amazonía brasileña, mucha de la semilla seleccionada proviene del Perú.  Ahora, el desarrollo del camu camu está en proceso de consolidación, a nivel de sus investigaciones y están preparando su fase de producción- sustitución de acerola (sucedáneo del camu camu).  Hay promoción por el gobierno a nivel internacional para atraer inversiones en el desarrollo del cultivo, incluyendo incentivos fiscales y tributarios, con específico énfasis en el estado de Pará36. B. Colombia  En el 2000, el Ministerio de la Presidencia ha solicitado el apoyo de investigadores peruanos para la siembra de 600 ha, utilizando 50.000 plantas injertadas, en dos regiones (cuencas del Putumayo y Caqueta), como parte de la realización de un proyecto piloto con capacitación y asistencia técnica completa por dos años. El objetivo final del proyecto es la siembra de 2.000 ha de plantas injertadas con apoyo en el manejo del cultivo.  Este proyecto no sólo tiene financiamiento y apoyo norteamericano de contradrogas, sino también el apoyo político del gobierno colombiano, que está trabajando en los niveles más altos de su política internacional. Esto incluye el establecimiento de contactos con el gobierno japonés, para asegurar exportaciones en el largo plazo. C. Bolivia  Tienen un plan piloto: un proyecto en Santa Fe ha comprado semilla peruana en 1998.  Se cuenta con financiamiento norteamericano del programa de IPTA CHAPARE, para un proyecto contra-drogas en Cochabamba de 400 ha de camu camu. D. Venezuela y Ecuador  Hay presencia de abundantes rodales naturales, pero sin acceso y habilidades para comercializarlas en el corto y mediano plazo. 3.5.2.2) A nivel Mundial: Como principales vendedores a nivel mundial de frutas congeladas, se tiene a: Canadá, Polonia, EE.UU., y a otros países tal como se muestra en el siguiente cuadro Nº 11. El Perú se ubica en el puesto Nº 22.
  • 20. Cuadro Nº 9 Lista de los países exportadores del producto seleccionado Producto : 081190 otras frutas congeladas Exportadores Valor 2006 en miles de US$ Cantidad 2006 Unidad de medida Valor de unidad (US$/unidad) Estimación Mundo 1,358,129 724,415 Toneladas 1,875 Canadá 244,090 69,332 Toneladas 3,521 Polonia 145,316 91,931 Toneladas 1,581 Estados Unidos de América 85,066 44,395 Toneladas 1,916 Ucrania 69,903 20,131 Toneladas 3,472 Países Bajos (Holanda) 64,610 33,359 Toneladas 1,937 Bélgica 63,696 31,927 Toneladas 1,995 China 58,092 57,597 Toneladas 1,009 Federación de Rusia 51,632 16,597 Toneladas 3,111 Suecia 38,191 11,385 Toneladas 3,355 Alemania 38,126 17,571 Toneladas 2,170 Chile 35,487 20,114 Toneladas 1,764 Serbia 31,310 30,646 Toneladas 1,022 Tailandia 31,270 29,082 Toneladas 1,075 Italia 30,043 19,553 Toneladas 1,536 Lituania 29,979 7,983 Toneladas 3,755 México 26,673 21,159 Toneladas 1,261 Finlandia 25,216 9,470 Toneladas 2,663 Belarús 24,166 9,161 Toneladas 2,638 Grecia 21,466 18,493 Toneladas 1,161 Austria 21,390 12,732 Toneladas 1,680 España 17,088 11,619 Toneladas 1,471 Perú 15,063 10,298 Toneladas 1,463 Estonia 13,233 4,051 Toneladas 3,267 Fuente:http://www.trademap.net/peru/world_raw.htm? typetrade=E&product=081190 3.5.2.3) Principales Proveedores del Mercado EE.UU.: Los países que exportan a EE.UU. son: en primer lugar Canadá, seguido de México, Costa Rica, Perú en el cuarto lugar, seguido de Chile y Ecuador. Cuadro Nº 10 Lista de mercados exportadores de un producto importado por Estados Unidos de América en 2006 Producto : 081190 otras frutas congeladas Las importaciones de Estados Unidos de América representan el 16% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 1
  • 21. Fuente:http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm? typetrade=I&selctry=842&product=081190&reporter=Y 3.5.2.4) Principales Proveedores del Mercado Japonés: En el siguiente cuadro figura los principales países que exportan a Japón. Perú esta en el puesto Nº 19, seguido de Brasil, su principal competidor a nivel de Sudamérica. Cuadro Nº 11 Lista de mercados exportadores de un producto importado por Japón en 2006 Producto : 081190 otras frutas congeladas Las importaciones de Japón representan el 9% de las importaciones mundiales de este producto; su posición relativa en las importaciones mundiales es 3 Exportado- res Valor de las import 2006 en miles de US$ Participación en las import de Japón , % Cantidad importada en 2006 Unidad de medida Valor de unidad (US$/unidad) Crecimiento anual de las importaciones en valor entre 2002-2006, % Crecimiento anual de las importaciones en cantidad entre 2002- 2006, % Mundo 131,912 100 40,782 Toneladas 3,235 17 6 Canadá 44,735 34 10,786 Toneladas 4,148 25 10 Estados Unidos de América 25,948 20 6,488 Toneladas 3,999 15 1 China 16,562 13 9,425 Toneladas 1,757 7 7 Tailandia 9,273 7 3,537 Toneladas 2,622 24 23 Italia 6,375 5 876 Toneladas 7,277 5 -2 Suecia 5,164 4 1,548 Toneladas 3,336 22 1 México 3,190 2 1,149 Toneladas 2,776 -6 -9 Federación de Rusia 2,654 2 569 Toneladas 4,664 39 11 Chile 2,343 2 994 Toneladas 2,357 30 17 Taiwán, Provincia de China 1,853 1 655 Toneladas 2,829 32 16 Viet Nam 1,736 1 900 Toneladas 1,929 -5 -24 Exportadores Valor 2006 en miles de US$ Cantidad 2006 Unidad de medida Valor de unidad (US$/unidad) Valor 2005 en miles de US$ Cantidad 2005 Mundo 223,983 110,540 Toneladas 2,026 177,943 106,128 Canadá 130,280 35,241 Toneladas 3,697 101,000 38,694 México 19,284 17,214 Toneladas 1,120 13,197 12,293 Costa Rica 12,947 12,894 Toneladas 1,004 17,228 20,143 Perú 9,561 6,124 Toneladas 1,561 5,385 3,192 Chile 7,535 3,293 Toneladas 2,288 4,954 2,574 Ecuador 6,664 7,567 Toneladas 881 5,871 6,209
  • 22. Sudáfrica 1,675 1 619 Toneladas 2,706 23 12 Ucrania 1,178 1 260 Toneladas 4,531 28 -2 Nueva Zelandia 1,048 1 425 Toneladas 2,466 48 39 Finlandia 882 1 220 Toneladas 4,009 1 -15 Filipinas 873 1 269 Toneladas 3,245 57 68 Francia 851 1 159 Toneladas 5,352 19 15 Lituania 835 1 242 Toneladas 3,450 Perú 783 1 345 Toneladas 2,270 273 Brasil 758 1 301 Toneladas 2,518 142 117 Fuente:http://www.trademap.net/peru/country_figure.htm? typetrade=I&selctry=392&product=081190&reporter=Y 3.5.3) Proyecciones de la oferta del Fruto de camu camu: Esta estimación está hecha en función a los rendimientos por hectárea, por tecnología utilizada - plantas francas en restinga e injertadas en el caso de altura. Se utilizan los rendimientos potenciales de las plantaciones sembradas desde 1997. Estas proyecciones no consideran la incorporación de nuevas siembras y presentan tres escenarios (realista, pesimista y optimista), que se refiere a un rendimiento esperado (100%), un rendimiento pesimista (50% menos que lo esperado) y un rendimiento optimista (25% más que lo esperado). En todos estos casos, la producción aumentará durante el ciclo productivo del cultivo que incrementará su rentabilidad hasta el décimo año. Cuadro Nº 12: Proyecciones de la oferta potencial de fruta fresca de camu camu en el Perú (Miles de TM). Escenario % Proyectado Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesimista 50% 0,187 0,373 0,716 1,354 2,472 4,150 5,666 7,003 7,969 8,443 8,644 Realista 100% 0,374 0,747 1,432 2,708 4,944 8,300 11,332 14,007 15,938 16,886 17,288 Optimista 125% 0,467 0,933 1,790 3,385 6,180 10,375 14,164 17,508 19,922 21,108 21,610 3.5.4) Proyecciones de pulpa de camu camu
  • 23. Para las proyecciones de la oferta de pulpa congelada de camu camu se utiliza como base el cuadro Nº 14 y sus tres escenarios de la fruta fresca (50% de expectativa, 100% de expectativa, y 125% de la expectativa) multiplicado por el ratio entre la pulpa y fruta que es de 50%. Cuadro Nº 13: Proyecciones de la oferta potencial de pulpa congelada de camu Camu (pesimista – realista - optimista) – Miles de TM Escenario % Proyectado Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pesimista 50% 0,094 0,187 0,358 0,677 1,236 2,075 2,833 3,5015 3,9845 4,2215 4,322 Realista 100% 0,187 0,374 0,716 1,354 2,472 4,15 5,666 7,0035 7,969 8,443 8,644 Optimista 125% 0,234 0,467 0,895 1,693 3,09 5,1875 7,082 8,754 9,961 10,554 10,805 3.6) Análisis de Precios 3.6.1) Precio del fruto fresco: Los precios desde 1995 han permanecido constantes, aproximadamente S/. 0,50 cada kg. de fruto seleccionado en el lugar de cosecha (algunas empresas están pagando solo S/.0,35 por kg.) y S/. 1.00-S/. 1.60 por kg. en las ciudades de Iquitos y Pucallpa. 3.6.2) Precio de Exportación: Los precios de exportación de la pulpa congelada es FOB desde el puerto del Callao, y varían entre 3.00 USD y 3.50 USD -FOB Callao-por kg. Este monto no ha variado mucho en los últimos cinco años de exportación peruana, ni tampoco hay indicadores de que en el corto o mediano plazo, esta situación cambie. Donde hay más variaciones en precio es en el mercado de productos con más valor agregado- pulpa concentrada, deshidratada y polvo liofilizado- que varía en su contenido de vitamina C. En Japón hay una demanda por el producto en forma sostenible, que tiene potencial, principalmente para jugos, con una cantidad estimada de 4500 TM de pulpa congelada por año. El camu camu tiene potencial en el mercado emergente de productos naturales para la salud, en los mercados de Europa y los Estados Unidos. Esto indica más demanda en el sector de polvo liofilizado y deshidratado, para vender a los laboratorios en estas regiones. 3.6.3) Precios a nivel Mundial: Cuadro Nº 14: Valor de importación de un producto, a nivel Mundial Producto: 081190 otras frutas congeladas Importadores Total importado en 2006, en miles de US$ Cantidad importada en 2006 Unidad de medida Valor de unidad (US$/unidad) Estimación Mundo 1,423,011 770,298 Toneladas 1,847 Estados Unidos de América 223,983 110,540 Toneladas 2,026
  • 24. Alemania 223,760 146,073 Toneladas 1,532 Japón 131,912 40,782 Toneladas 3,235 Francia 110,507 58,735 Toneladas 1,881 Países Bajos (Holanda) 89,660 56,412 Toneladas 1,589 De este cuadro se concluye que el precio-valor que paga Japón por las frutas congeladas (incluido la pulpa de camu camu) es de, 3.235 US$/Kg., un monto mayor con respecto a la estimación del mundo y a los demás países. 3.7) Análisis de Estrategia de Promoción Promoción del producto: Se debe hacer uso del “eco marketing”, que consiste en utilizar las fortalezas de los orígenes amazónicos del producto y la preservación del medio ambiente, como factores complementarios del producto 100% orgánico. Es decir, elaborar un plan promocional, resaltando los beneficios y bondades del producto, tanto en las muestras enviadas como en las ferias internacionales, características como:  El Camu Camu es una fruta nativa del Perú.  Su contenido de vitamina “C” (acido ascórbico) es mayor, en comparación al de otras frutas. El producto no solo debe cumplir con todos los estándares de calidad, sino que también cumpla con los requisitos para tener certificaciones, como el “EuropGap” Actualmente, estamos en el año en el que se realizara la cumbre de APEC, por lo que se bebe aprovechar esta oportunidad y participar activamente. Las empresas exportadoras, deben promover el producto y buscar clientes, de diversa formas: Promocionar el Producto:  Mediante la creación de una pagina Web “HTML” en Internet, la cual contenga información de la empresa exportadora y el producto que ofrece.  Actualmente se da el comercio electrónico. Centro de comercio electrónico de La OMC. Por lo que es necesario que las empresas tengan una pagina Web y conexión con el mundo-globalización-mediante Internet.  Inscribirse en páginas de proveedores por sectores, como por ejemplo en: www.perumarketplaces.com. http://www.agronegocios.com.py/agrocorreo/agrocorreo_junio.html. http://www.solostocks.com/valencia_y_bartual_im portaciones_s.l./empresa_141585
  • 25.  Visitar páginas Web, para informarse sobre el mercado, como: www.fruitonline.com, www.foodtrader.com, entre otras.  Asistir a ferias internacionales para promover el producto. Buscar a los principales compradores:  A nivel mundial (países): En paginas sitios como: www.promperu.gob.pe, www.intracen.org. Se sabe que Japón es el principal comprador de pulpa de camu camu, seguido de EE.UU. y Europa.  Buscando Empresas intermediarias - mayoristas o brockers: Para obtener una información mas especifica de las empresas comercializadoras se debe visitar las siguientes paginas, donde se ubican el directorio de importadores, algunas son: www.distributormatch.com, www.alibaba.com, www.ec21.com,www.estrategis.ic.gc.ca, entre otros. 3.8) Análisis de la Comercialización La cadena de comercialización para la pulpa congelada de camu camu, como para otros productos agroindustriales, está caracterizada por una alta concentración de poder de las empresas que controlan la venta final. Debido a la falta de abastecimiento y a los altos costos de transporte desde la mayoría de rodales naturales y plantaciones artificiales de restinga. Las ventas a los mercados japoneses están controladas casi al 100% por las “tradings japonesas”, quienes coordinan las compras de todas las necesidades industriales. Desde el año 1998, sólo la Empresa Agroindustrial del Perú, una empresa con inversión directa japonesa, tenía casi el 100% de estas exportaciones. Este predominio en las exportaciones que mantiene la Empresa Agroindustrial de Perú, se debe principalmente a su capacidad para satisfacer tamaños grandes de demanda de los clientes japoneses, como consecuencia de sus inversiones en infraestructura para acopiar y procesar el fruto. También esta empresa ha formado una red de alianzas estratégicas con empresarios locales de Loreto para asegurarse el acceso a la materia prima de los rodales naturales. En cuanto a los Estados Unidos y Europa, el modelo de comercialización es diferente y es normal negociar directamente con los clientes para sus necesidades industriales. En estos mercados, el papel de los corredores o brokers es clave para la facilitación de contactos con clientes, pero ellos no compran directamente, una manera distinta a la orientación de las tradings japonesas. 3.8.1) Comercialización a nivel Interno: A nivel nacional la comercialización del producto no es muy difundida. Solo en la misma región se comercializa el fruto de camu camu- consumo de forma directa. Considerando que la planta procesadora de camu camu, queda en Pucallpa. Y que el producto debe estar debidamente embalado y que el transporte hacia el puerto para su exportación debe ser en un transporte refrigerado-cámara de frío- y por vía terrestre hasta el Terminal portuario, para su envié en contenedor al mercado japonés. Se tiene lo siguiente:
  • 26. Proceso de Comercialización Interno: Productor y planta Procesadora Almacén Pucallpa Term. Almacén. Puerto Acopiador 3.8.2) Comercialización a nivel Internacional: La comercialización del producto a partir del almacén en puerto es por vía marítima-Puerto del Callao, hasta el puerto de Japón. Term Almacén. Term. Almacén. Empresa comerc. Empresa Puerto Perú Puerto Japón Importadora Elaboradora “Tradings Japonesas” Usuario Indust. 3.9) Perfiles de los Consumidores Los compradores son las tradings companies (empresas comerciales) japonesas, las cuales controlan la exportación de la gran mayoría de materias primas para las empresas industriales en Japón. Las dos tradings que son activas en la compra de pulpa congelada de camu camu son Mitsui and Co. Ltd., que compra de Agrícola San Juan y Coyou Co. Ltd., que compra exclusivamente de Empresa Agroindustrial del Perú. Otras tradings de Japón, incluyendo Tomen Co. Ltd. y Sumitomo Co. Ltd. han expresado su interés en el producto y han comprado tamaños de muestra en los últimos dos años, pero la oferta nacional es insuficiente para satisfacer esta demanda. 3.9.1) Perfil de las empresas comercializadoras: Las “tradings japonesas”, son aquellas que tienen interés de importar, acopiar y/o distribuir el producto-pulpa congelada de camu camu (de la mejor calidad y producido bajo los requisitos y medidas-JAS- pedidas por su país, Japón), a las empresas o usuarios industriales interesados en producir productos a base de este insumo (pulpa de camu camu). Las “tradings japonesas”, no son los consumidores finales, pero son intermediarias para llegar al usuario o empresa industrial-elaboradora, la cual distribuye el producto final, mediante los canales de distribución, como supermercados/tiendas con horario prolongado, que son de fácil acceso y llegada al publico objetivo japonés “jóvenes escolares” y deportistas. 3.9.2) Perfil de los consumidores finales: Según la CCI-UNCTAD/OMC 1999: ASAHI es una empresa-principal firma-japonesa que elaboro la bebida de camu camu, la cual es considerada como un “sport drink”. El consumidor objetivo lo constituyen los jóvenes escolares (menores de 17 años) y deportistas interesados en bebidas saludables, lo que estaría indicando una estrategia de segmentación de mercado. Por otro lado, con respecto a los mercados de los Estados Unidos y Europa, no existe un nivel de conocimiento alto de los valores nutritivos y
  • 27. saludables del producto. Pero si hay una tendencia y un nicho creciente por productos naturales para la salud, entre ellos productos elaborados a base de camu camu, por su alto contenido de ácido ascórbico. Es así que en forma general EE.UU. es el país que mas importa otros frutos congelados (2006). Pero el principal importador de pulpa congelada de camu camu de Perú, es Japón. 3.9.3) Demanda Insatisfecha: Conforme se tiende a incrementar la demanda por las bebidas, jugos, néctares y otros productos a base de camu camu en el mercado japonés, estadounidense y europeo y en otros mercados por conquistar. Existirá una demanda insatisfecha. Por lo tanto, según las estadísticas hay una mayor demanda en estos mercados, por lo que hay que satisfacerlos. 3.10) Requisitos y Certificados exigidos por el Mercado de Destino Dentro del mercado de bebidas de jugos y néctares, los compradores japoneses exigen tres requisitos fundamentales: 1) un producto 100% orgánico – sin uso de insecticidas o fertilizantes químicos. Una “Certificación Orgánica” por una certificadora autorizada. (2) un contenido de vitamina C mínimo de 1800 a 2300 mg. por cada 100 g de pulpa, y (3) cumplimiento con los estándares fitosanitarios existentes en Japón. Adicionalmente, algunos representantes de empresas peruanas, han establecido que los clientes potenciales japoneses prefieren el color rosado de la pulpa congelada; esta preferencia es importante porque significa una reducción de la merma, con la utilización de la cáscara en el proceso de industrialización. 3.10.1) Requerimientos legales para exportar camu camu En Japón, para poder recibir la exportación de algunos productos agroindustriales, se requiere la certificación de la planta o fábrica productora y del producto a exportar. Tal certificación se ajusta a las Normas de Clasificación de Productos - JAS (Japan Agriculture Standards) impuestas por el Ministerio de Agricultura, Forestales y Pesca (MAFF) del Japón20; pero para los mercados de Europa y los Estados Unidos todavía no existen requerimientos legales extraordinarios, mas que los impuestos por sus gobiernos e instituciones de Comercio exterior, para la importación de pulpa congelada o deshidratada de camu camu, pero debe tenerse en cuenta toda la legislación existente para la importación de productos alimentarios en esos mercados, así como las certificaciones internacionales. Se tiene que en EE.UU. es regulado por el USDA y en Europa por el TARIC. 3.10.2) Requisitos exigidos por Japón: 3.10.2.1) La Certificación Orgánica y el Sello JAS:
  • 28. Un requerimiento es la certificación de producto orgánico (Organic JAS Standards), certificado por alguna certificadora IMO (El Instituto de Ecomercado), SKAL Internacional de Holanda, u otra, y que este autorizada para poner el sello de JAS. JAS La producción y el procesamiento de productos orgánicos para el mercado japonés está regulado en el Estándar Agrícola Japonés (Japanese Agriculture Standard “JAS”). Los productos certificados son identificados con el sello oficial JAS orgánico del gobierno japonés. Todos los productos que vallan a ser etiquetados como “orgánico” para venta en Japón deben estar etiquetados con el sello JAS y deben estar certificados de acuerdo con el estándar JAS. La Ley JAS y el procedimiento de acreditación ha cambiado. La nueva Ley y procedimientos se aplican a partir del 01.03.2006 en adelante. Así se tiene el caso de IMO que seguirá el proceso para solicitar una nueva acreditación por MAFF (Ministerio de agricultura japonés, Bosque y Pesquerías). Es probable que IMO logre su nueva acreditación pronto. Los proyectos que ya son certificados JAS mantienen su certificación por tres años más, nuevos clientes son bienvenidos y serán inspeccionados y certificados sólo después de la acreditación. Fuente:http://www.imo.ch/imo_services_organic_jas_standard_e s,23568,22157.html Para Obtener más información sobre las regulaciones que exige Japón, se recomienda visitar las siguientes direcciones de páginas: http://www.jetro.go.jp/en/market/report/agri/ http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/agri-e.pdf http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/agri-e.pdf http://www.jetro.go.jp/en/market/regulations/pdf/jas2007mar-e.pdf 3.10.2.2) Otro requerimiento que exige Japón: Nueva legislación sobre Límites Máximos de Residuos (LMR) en Alimentos entrará en vigencia en Japón a partir del 29 de Mayo. Se hace de conocimiento de las empresas productoras y exportadoras de alimentos de origen agrícola, pecuario y pesquero con destino a Japón lo siguiente: El gobierno del Japón ha realizado modificaciones a la Ley de Sanidad Alimentaria, estableciendo nuevos límites máximos de residuos químicos que deberán cumplir los alimentos para consumo humano tanto de origen vegetal como animal. Es decir, los alimentos que contengan: residuos de plaguicidas, residuos de medicamentos veterinarios y residuos de aditivos
  • 29. utilizados en la elaboración de alimentos para animales, en concentraciones superiores a las tolerancias establecidas, no podrán ser importados, procesados, utilizados y/o almacenados para la venta o vendidos en Japón, es decir: no podrán ingresar al mercado japonés. Fuente: http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Portal/Menu/DefaultMenu.aspx?.m enuId=105 3.10.3) Requisitos para la exportación a EE.UU. 3.10.3.1) Ley de Etiquetado de Los Alimentos: Esta ley es exigida por EE.UU. y Europa. El etiquetado de los alimentos constituye uno de los requisitos necesarios para la exportación de alimentos en vista de que los consumidores tienen derecho a saber qué contienen los alimentos que compra, sino también porque esta información permite realizar elecciones alimentarias correctas y seguir una dieta saludable. Fuente:http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Portal/Menu/DefaultMenu.aspx? menuId=105 3.10.3.2) Ley de EEUU contra el Bioterrorismo: La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Ley EEUU contra el Bioterrorismo 2002) es una de las numerosas iniciativas de seguridad de los Estados Unidos en respuesta a los trágicos eventos del 11 de septiembre de 2001. Esta ley establece una serie de disposiciones referidas al suministro de los alimentos, con el propósito de preservar la seguridad de los Estados Unidos frente al Bioterrorismo. Normativas de la Ley contra el Bioterrorismo: - Registro de Instalaciones - Notificación Previa - Detención Administrativa y - Establecimiento y Mantenimiento de Registros. Fuente:http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Portal/Menu/DefaultMenu.aspx? menuId=105 3.10.3) Requisitos Arancelarios y Paraarancelarios: Cuadro N° 15 PAISES ACUERDO/TRATADO ARANCEL Estados Unidos de América Ley de Preferencias Comerciales Andinas 0% Alemania Arancel preferencial para países beneficiarios de la disposición sobre incentivo para el desarrollo sostenible 0% Japón Arancel preferencial para los países del Sistema Generalizado de 2%
  • 30. Preferencias 4. PROCESO LOGISTICO El Proceso Logístico para la exportación de pulpa de camu, involucra un conjunto de procesos que comienzan desde el abastecimiento de la materia prima para el proceso de transformación en pulpa de camu camu, y todo el proceso necesario, hasta su venta a las empresas comercializadoras. En el proceso logístico intervienen agentes, para facilitar el proceso de exportación tales como: agente de carga u operador logístico y el agente de aduana. A) El Envase y Embalaje: Para fines de exportación, la pulpa de camu camu se somete, generalmente, al siguiente proceso de envase-embalaje:  Producto: Pulpa de Camu Camu, el Contenido de acido ascórbico de la pulpa será de 1800 a 2300 mg. /100gr. de pulpa, con un PH de 2.5 y un contenido de sólidos solubles entre 6 a 7%. El color de la pulpa es rosado intenso, debido a la preferencia del mercado japonés.  Envase: Bolsa doble de polietileno de doble densidad, con una capacidad de 195 kilos netos de pulpa. Sellada y etiquetada. Estas bolsas irán dentro del:  Embalaje Primario: Cilindro o tambor de plástico tratado y pintado con barniz sanitario (alimentario) de color blanco (internamente). Con tapa abierta, cincho y tuerca ajustable (diámetro externo de 61 cm., altura de 86 cm., peso de 18 Kg. y espesor de 9 cm.). Las bolsas de polietileno Irán dentro de estos cilindros donde alcanzan 212 Kg. (peso bruto), dichos cilindros son embalados en contenedores de 20 o 40 pies (dependiendo del pedido).  Embalaje de Distribución: Los cilindros son embalados en containers o contenedores de 20 pies (opcional, dependiendo del pedido, 40 pies), con atmósfera controlada de -18 a -20°C. B) Sistemas de Unitarizacion: La unitarizacion del producto se hace en cilindros con capacidad de 212 Kg. (peso bruto), los cuales son previamente tratados. No se hace uso de paletas/pallets. Este sistema cumple con las regulaciones y requerimientos del mercado japonés. C) Medios de Transporte
  • 31. C.1) El Transporte interno del producto, desde la planta transformación, su almacén, hasta el almacén del puerto del Callao, se hizo vía terrestre, en un camión frigorífico con atmósfera controlada de -18 a -20°C. C.2) El Transporte internacional, se hace vía marítima, en un buque hacia el puerto de Japón. El contenedor que va dentro del buque tiene que ser Reefer (contenedor refrigerado), que debe tener una atmósfera (T°) controlada de -18° -20°C. D) Proceso Logístico: El proceso logístico de la pulpa de camu camu al mercado japonés es el siguiente: EXPORTADOR Term. Almacen. Agencia de Muelle-Pto Muelle Almacén Pucallpa Agencia de Carga Aduana del Perú Japón Fig. N°4: Proceso de Comercialización 5. CONCLUSIONES  La demanda de la pulpa de camu camu esta creciendo, debido a la tendencia creciente mundial por el consumo de productos orgánicos y bebidas nutracéuticas. Es así que las perspectivas del mercado exterior, principalmente de EE. UU. Europa y los países asiáticos, son excelentes para el camu camu.  En los mercados internacionales hay mucho potencial para productos elaborados a partir de camu camu. El desafío es contar con una oferta de calidad (fitosanitaria y contenidos mínimos de vitamina C) en una cantidad sostenible para las necesidades industriales (mínimo de 200 a 500 TM por año por comprador).
  • 32.  Hay una competencia en el mercado de refrescos, ya que se caracteriza por tener una gran cantidad de sustitutos y a un precio menor., en este sentido el camu camu tiene una desventaja.  Actualmente la producción de camu camu esta respondiendo a la demanda, lo cual es un buen indicador para el comercio de la pulpa y otros productos a base de esta fruta.  La promoción del producto a nivel nacional e internacional es muy importante para ampliar la demanda y consolidar los mercados ya captados.  El proceso logístico del producto en nuestro país, es un poco difícil, por los requerimientos del producto (propiedades y temperatura), por la accesibilidad (carretera y transporte adecuado para trasladar y mantener el producto en condiciones adecuadas hasta el puerto o aeropuerto) y por no contar con instalaciones y almacenes suficientes con cámara de frío para mantener el producto. 6. RECOMENDACIONES  La producción de camu camu tiene que ajustarse a los requerimientos del mercado internacional, para obtener un producto-pulpa de camu camu de calidad y satisfacer al mercado.  Dado que la demanda es creciente, en especial por el mercado japonés. El gobierno debe establecer un Tratado o Acuerdo con este país. Ahora en la Cumbre de APEC.  El gobierno debe seguir promocionando e impulsando el comercio y exportación de productos con ventajas competitivas como el camu camu.  Para lograr una mejora, mayor eficacia y eficiencia en el proceso logístico, las empresas exportadoras deben organizarse (trabajar por un fin: exportar y entregar un producto de y con calidad).También deben coordinar con las comunidades (para producir cumpliendo los estándares y requisitos exigidos por el mercado, y con el gobierno para mejorar la infraestructura comercial: carreteras, almacenes y maquinas para exportar. Todo esto para el beneficio de todos y contribuir a la mejora de la región de Loreto y Ucayali.

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