Présentation réalisée par ATR associées du Québec, en collaboration avec Tourisme Montréal.
Dans le cadre de son mémoire sur la révision du modèle d’affaires et de gouvernance du tourisme québécois, déposé à la fin novembre 2014, le réseau des ATR a posé un regard critique sur la performance touristique du Québec au cours des dernières années. Divers facteurs conjoncturels tels que les variables économiques dans les marchés cibles et l’évolution des voyages des Québécois vers l’étranger ont été analysés afin de mettre en perspective les résultats de la destination québécoise.
François-G. Chevrier, PDG d’ATR associées du Québec, en collaboration avec Pierre Bellerose, vice-président - Relations publiques, recherche et développement du produit à Tourisme Montréal, vous convient à une présentation des principaux résultats, de leurs impacts sur les résultats obtenus ainsi qu’à un partage des réflexions du réseau des ATR sur l’actuel exercice de révision du modèle d’affaires et de gouvernance du tourisme québécois.
1. Stagnation du tourisme
québécois : mythes et
réalités
Présentation de
François-G. Chevrier
PDG ATR associées du Québec
en collaboration avec
Pierre Bellerose
VP Tourisme Montréal
#atrassociees
2. Mise en contexte
• Orientations stratégiques 2014-2017
d’ATR associées du Québec – mai 2014
• Sommet des régions – septembre 2014
• Dépôt mémoire ATR – Modèle d’affaires et
de gouvernance - novembre 2014
– Réflexion sur les éléments structurels mais
aussi sur les éléments conjoncturels et
contextuels (facteurs économiques)
3. La connaissance et les indicateurs de performance
• Absence de données permettant d’isoler le marché intra-Québec sur
une période de plus de cinq ans.
• Deux grandes enquêtes : Enquête sur les voyages des résidents du
Canada (EVRC) et Enquête sur les voyages internationaux (EVI).
• Plusieurs remaniements et changements méthodologiques dans
l’EVRC au cours des années = bris de données.
• Réduction drastique de l’échantillon utilisé dans le cadre de l’EVRC
= baisse dans la qualité des données de l’EVRC.
• Modification à la méthode de collecte des données de l’EVI =
diminution de la qualité des données de l’EVI dans les prochaines
années.
• Livraison des données de ces deux enquêtes avec deux années de
retard (plus récentes données disponibles actuellement datent de
2012).
4. Portrait du tourisme au Québec
Touristes
34%
Excursionnistes
66%
Source : Statistique Canada.
5. Portrait du tourisme au Québec
Québec
78%
Reste du
Canada
12%
États-Unis
6%
Outre-
mer
4%
Répartition des 30,7 millions de touristes
au Québec en 2012
Québec
53%
Reste du
Canada
17%
États-Unis
14%
Outre-
mer
16%
Répartition des 7,3 milliards de $ de
dépenses des touristes au Québec en 2012
Source : Statistique Canada.
6. Répartition des unités d’hébergement dans les
différents types d’hébergement en novembre 2014
Établissements
hôteliers
41%
Établissements
de camping pour
campeurs de
passage
30%
Autres
établissements
(auberges de
jeunesse,
établissements
d'enseignement,
villages d'accueil,
autres)
3%
Centres de
vacances
13%
Résidences de
tourisme
5%
Établissements
d'enseignement
3%
Établissements
de pourvoiries
3%
Gîtes
2%
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
8. Nombre de chambres occupées quotidiennement
de 2000 à 2013 au Québec, moyennes
mensuelles et annuelles
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
55,000
60,000
janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 janv-13
Moyenne mensuelle Moyenne annuelle
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
9. Variation du nombre de chambres occupées entre
2000 et 2013 pour les mois de janvier et juillet,
par groupe de régions
Groupes
Variation
en janvier
Variation
en juillet
Variation
annuelle
Groupe A + 63 % + 11 % + 31 %
Groupe B + 6 % - 12 % + 4 %
Groupe C - 6 % - 20 % - 7 %
Montréal + 22 % + 4 % + 14 %
Québec + 10 % - 8 % + 2 %
Province + 11 % - 1 % + 7 %
Groupes Régions
Groupe A Îles-de-la-Madeleine, Manicouagan, Duplessis, Baie-James, Nunavik, Eeyou Istchee, Ancienne
ATR Nord-du-Québec, Ancienne ATR Baie-James
Groupe B Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, Laval,
Centre-du-Québec
Groupe C Gaspésie, Charlevoix, Mauricie, Cantons-de-l'Est, Laurentides, Outaouais, Saguenay–Lac-Saint-
Jean, Ancienne ATR Mauricie - Bois-Francs
Montréal Montréal
Québec Québec
- 0,4 %
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
10. Variation du nombre de chambres occupées
mensuellement entre 2000 et 2013 pour
l’ensemble du Québec
11.3%
5.9%
10.3%
7.4%
13.1%
5.1%
-0.6%
3.3%
-0.1%
6.4%
15.2%
16.5%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
11. Résidences de tourisme
• Rappel : Les unités d’hébergement de
type “résidences de tourisme” ne
représentent que 5% des unités (nov. 2014)
• CITQ : Ajout de 931 résidences classifiées
entre nov. 2013 et nov. 2014 (+32%)
• Performance générée par ce type
d’hébergement (moins de 4 unités)
échappe aux statistiques de nuitées.
13. Nombre d’emplacements occupés
quotidiennement par des campeurs de passage de
1992 à 2013 au Québec
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
+ 9,3 % /
an
+ 1,1 % /
an
* En raison de variations importantes entre les sommes des régions et la donnée pour la province, la somme des
régions a été utilisée pour l’année 2001.
**La donnée de 2003 n’est pas disponible. Le graphique présente une moyenne des années 2002 et 2004.
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
14. Variation du nombre d’emplacements occupées
par des campeurs de passage pour les mois de
juin à août, par groupe de régions
Zones 1992-2001 2001-2013
Groupe A + 114 % + 21 %
Groupe B* + 128 % + 17 %
Groupe C + 75 % + 12 %
Québec + 50 % + 13 %
Province** + 83 % * + 14 %
Groupes Régions
Groupe A Îles-de-la-Madeleine, Manicouagan, Duplessis, Baie-James, Nunavik, Eeyou Istchee,
Ancienne ATR Nord-du-Québec, Ancienne ATR Baie-James
Groupe B Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière, Abitibi-
Témiscamingue, Laval, Centre-du-Québec
Groupe C Gaspésie, Charlevoix, Mauricie, Cantons-de-l'Est, Laurentides, Outaouais, Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Ancienne ATR Mauricie - Bois-Francs
Québec Québec
+ 14 %
* La région Centre-du-Québec a été incluse dans la zone 3 plutôt que dans la zone 2 pour la période 1992 à 2001 en raison
des changements dans les délimitations des régions.
** En raison de variations importantes entre les sommes des régions et la donnée pour la province en 2001, la somme des
régions a été utilisée pour les données des provinces.
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
+ 89 %
15. Variation du nombre d’emplacements de camping occupés par
des campeurs de passage mensuellement entre 2001 et 2013
pour l’ensemble du Québec
39.8%
-0.1%
5.7%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Juin Juillet Août
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
17. Nombre de touristes annuellement au Québec par
marché géographique de 2000 à 2012
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nombredetouristes(000)
Autres
Chine
Japon
Italie
Suisse
Mexique
Allemagne
Royaume-Uni
France
États-Unis
* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006.
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
18. Nombre de touristes américains au Québec
annuellement et taux de change entre le dollar
canadien et le dollar américain
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Tauxdechange
Nombredetouristes(000)
Touristes au Québec Taux de change
* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006.
Source : Banque du Canada et Statistique Canada.
19. Coefficients de corrélation entre certains facteurs
et le nombre de touristes au Québec entre 1997 et
2012
Facteurs
Pays
Taux de
change
Prix de
l’essence
PIB
Indice de
confiance
Emploi total
Taux de
chômage
Revenu
disponible
moyen
États-Unis 0,7737 -0,6605 -0,5766 0,5315 -0,2528 -0,6343 -0,4203
France -0,2498 n.d. -0,3552 -0,1942 -0,5562 0,6253 -0,5103
Royaume-Uni 0,5465 n.d. -0,3062 s.o. -0,1851 -0,6251 -0,0913
Allemagne 0,1712 n.d. -0,4477 s.o. -0,2304 0,2453 s.o.
Chine -0,2756 n.d. 0,6010 s.o. n.d. n.d. s.o.
Suisse 0,0841 n.d. -0,4466 s.o. n.d. -0,1343 s.o.
Italie -0,1818 n.d. 0,2411 s.o. 0,2278 -0,2533 s.o.
Mexique -0,0627 n.d. -0,0086 s.o. n.d. -0,5267 s.o.
Japon 0,1884 n.d. 0,5971 s.o. n.d. -0,1420 s.o.
Sources : Statistique Canada, Banque du Canada, OCDE, Conference Board du Canada, U.S. Department of Energy,
U.S. Department of Commerce, Institut national de la statistique et des études économiques, UK Office of National
Statistics.
Analyse de Tourisme Montréal.
20. Nombre de touristes américains au Canada
annuellement et taux de change entre le dollar
canadien et le dollar américain
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Tauxdechange
Nombredetouristes(000)
Touristes au Canada Taux de change
* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006.
Source : Banque du Canada et Statistique Canada.
23. Entrées aux frontières du Québec : touristes du
Canada revenant de pays autres que les États-
Unis
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Jan-00
Jul-00
Jan-01
Jul-01
Jan-02
Jul-02
Jan-03
Jul-03
Jan-04
Jul-04
Jan-05
Jul-05
Jan-06
Jul-06
Jan-07
Jul-07
Jan-08
Jul-08
Jan-09
Jul-09
Jan-10
Jul-10
Jan-11
Jul-11
Jan-12
Jul-12
Jan-13
Jul-13
Jan-14
Jul-14
Source : Statistique Canada.
24. Évolution du nombre de sièges disponibles par
semaine vers les destinations « sud » les plus
populaires, à partir de Montréal-Trudeau
# de
sièges en
2000
# de
sièges en
2003
# de
sièges en
2013
Var. # de
sièges
2013/2000
Var. # de
sièges
2013/2003
Cuba 0 7 673 77 526 s.o. +910 %
Mexique 6 300 12 544 58 889 + 835 % +369 %
République dominicaine 0 280 42 156 s.o. +14 956 %
Jamaïque 560 0 9 265 + 1 554 % s.o.
Source : Aéroport de Montréal.
26. Balance touristique internationale du Québec :
2011 versus 2000
Recettes (M$) des
visiteurs
internationaux au Québec
(entrées)
Dépenses (M$) des visiteurs
québécois à l'étranger
(sorties)
Balance touristique (M$)
États-
Unis
Autres
pays
Total
États-
Unis
Autres
pays
Total
États-
Unis
Autres
pays
Total
2000 1 247 1 065 2 312 1 585 1 278 2 863 -338 -213 -551
2011 1 069 1 113 2 182 2 812 2 501 5 313 -1 743 -1 388 -3 131
Var.
2011/2000
-14,3% 4,5% -5,6% 77,4% 95,7% 85,6% 415,7% 551,6% 468,3%
Source : Ministère du Tourisme du Québec.
27. Évolution des recettes versus des dépenses sur
l'horizon 2000 - 2012 (États-Unis et Autres pays
internationaux)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recettes États-Unis Recettes autres pays Dépenses États-Unis Dépenses autres pays
30. Prémisse des ATR
• Le PDIT demeure un bon plan de match.
Mais il faut:
– Prioriser parmi les 36 mesures
– Compléter les stratégies maîtresses
– Préciser les objectifs par champs d’intervention
– Mettre en place les leviers financiers requis
– Optimiser les mécanismes de mise en oeuvre
• Prise en charge de certains chantiers ou comité par
le milieu – autonomie et imputabilité.
31. Enjeux selon les ATR
• Réelle reconnaissance et valorisation du
tourisme comme vecteur économique
– Maintien d’un ministère dédié au tourisme
• Maintien de la capacité des régions à supporter
le développement touristique
– Réaffirmation du partenariat avec le milieu
– Protéger la TSH et les effets de levier $ générés
• Un marketing plus efficace et plus agile
– Stratégie collective – exécution efficace
• Intelligence de marché et connaissance accrues
• Soutien aux entreprises bonifié et adapté
32. Éléments consensuels
Postulat # 1 : La nécessité et l'importance de maintenir un
ministère du tourisme fort et une ministre dédiée.
Postulat #2 : L'importance de préserver la feuille de route
consensuelle que représente le Plan de développement de
l'industrie touristique 2012-2020 (PDIT 2012-2020).
Pour atteindre les cibles de ce plan, quatre conditions
essentielles ont été identifiées :
• Simplifier le plan et prioriser les actions.
• Optimiser les sources et les ressources existantes dans le
produit et le marketing.
• Rendre le marketing plus agile : plan unifié et consolidé.
• Rationaliser la gouvernance : préciser les rôles et les
responsabilités.
33. Pistes de réflexion des ATR
• Le leadership de la promotion confié à une
entité non-gouvernementale afin de
hausser l’expertise et l’agilité commerciale
– Assurer la gestion efficiente des fonds
gouvernementaux dédiés à la promotion
– Élaborer, mettre en oeuvre et suivre la stratégie
collective de promotion et mise en marché du
Québec, ses régions et ses produits
– Optimiser les partenariats pour l’exécution
34. Pistes de réflexion des ATR
• Actualisation du partenariat avec les ATR
– Renforcement du rôle régional. Concertation,
animation du milieu, orientation et soutien au
développement, accompagnement, rôle aviseur,
etc.
– Mise en commun et mutualisation de ressources
et d’outils entre les ATR, incluant la TSH
– Augmentation et balisage des partenariats
marketing multi-régionaux (alliances promo)
– Prise en charge d’actions collectives par les ATR
35. Piste de réflexion des ATR
• Taxe sur l’hébergement (TSH)
– Maintien de ce levier en région
– Un outil proportionnel à la réalité touristique
– Volonté de maintenir des interventions en
développement régional de l’offre
– Ouverture des ATR à une mise en commun
minimale pour des actions collectives
– Ouverture à un balisage de l’utilisation de la
TSH au profit d’alliances marketing
36. Leadership des ATR
• Regroupant près de 10 000 entreprises dans
toutes les régions et tous les secteurs de
l’activité touristique, le réseau des ATR souhaite
assumer pleinement son rôle de partenaire de
premier plan du ministère du Tourisme.
• ATR associées du Québec et les ATR entendent
maintenir leur attitude proactive afin de
contribuer concrètement à l’émergence d’un
modèle d’affaires et de gouvernance actuel,
efficace et favorable au développement
économique touristique du Québec