Cибирский телеком и общероссийские тренды

IT TV TELECOM DIGITAL HI-TECH MEDIA Сибирский телеком и общероссийские трендыВиталий СолонинРуководитель Департамента беспроводных технологий Февраль 2012ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг»

Телеком рынок России DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 2

Выручка российских операторов, млрд руб. 700 600 2009 2010 500 9 мес. 400 2011 300 200 100 0 Подвижная связь Сотовые Фикс. телефония Документальная Платное ТВ телефоны электросвязь Источники: J’son & Partners Consulting, Минкомсвязи РФ DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 3

Проникновение телекоммуникаций в повседневную жизнь(на конец 2010 года)На 10 домохозяйств или 27 человек в России приходится: 42.5 СИМ-карт 18.5 сотовых телефонов, купленных за последние три года 2.3 smartphones 6.6 квартирных телефонов 3.8 компьютеров, имеющих широкополосный доступ в Интернет 3.1 телевизоров, подключенных к платному ТВ 7.2 активных посетителей социальных сетей DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 4

Где живут потребители услуг российского телекома? №2 Дальний Волга№1 Центр 30 млн чел Северо- Восток 37 млн чел 10,5 млн ДХ Запад 6 млн чел 16,1 млн ДХ 291 тыс. SMB 13 млн чел 2,5 ДХ 479 тыс. SMB 6,1 млн ДХ 66 тыс.SMB 263 тыс.SMB №3 Сибирь 20 млн чел Урал 7,5 млн ДХ 12 млн чел 209 тыс. SMB Юг 5,8 млн ДХ 14 млн 137 тыс. SMB 5,3 млн ДХ 138 тыс.SMB Северный Кавказ 9 млн чел3,6 млн ДХ35 тыс.SMB Источник: Росстат DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 5 5

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД) DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 6

Количество «домашних» широкополосных подключенийВ 2011 г. около 21,7 млн домохозяйств России имели широкополосный доступв Интернет, рост составил 18%. В Сибири рост составил 23%. 8.0 7.0 6.0 Миллионы, ДХ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО В Сибири и Урале примерно одинаковое число интернет- пользователей, несмотря на существенную разницу по численности населения… Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 7

Проникновение широкополосного доступа в Интернет, 2007-201570%60%50%40%30%20%10%0% Россия ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Цифровое неравенство уменьшается, но медленно!Прорывными факторами для развития рынка ШПД в РФ … проникновение ШПД вв среднесрочной перспективе будут следующие: СФО меньше, чем у  Развитие городской и сельской инфраструктуры соседей сетей доступа в Интернет  Снижение стоимости доставки трафика в регионы  Удешевление лицензионного программного Источник: J’son & Partners Consulting обеспечения DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 8

Структура выручки провайдеров по регионам РФ в сегменте B2C«Годовые кольца» российского Интернет, 2007-2015 ДФО 8% СФО 9% Сибирь собирает денег ЦФО 34% меньше, чем УралУФО13% Доля Сибири в общероссийских доходах от ШПД снизится с 10% в 2011 г. до 9% в 2015 г.СКФО 1% ЮФО СЗФО 6% 11% Источник: J’son & Partners Consulting ПФО 18% DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 9

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД)Степень удовлетворенности услугами Интернет со стороны средних и малых предприятий Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 10

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД ) в мире 2006: 6,5 млрд чел. 10% Китай: 28% 8% Индия: 6% 82% Другие: 18% 2011: 7 млрд чел. не используют Интернет развитые страны развивающиеся страныИсточник: ITU 15% Китай: 37% Индия: 10% 20% Другие: 53% 65% не используют Интернет развитые страны развивающиеся страны DESIGNED BY J’SON & PARTNERS Источник: ITU 11

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД) в мире 4.0 3.5 используют Интернет не используют Интернет 3.0 2.5 66% 64% 2.0млрд чел. 70% 77% 1.5 1.0 29% 34% 0.5 23% 36% 71% 30% 23% 0.0 77% до 25 лет старше 25 до 25 лет старше 25 до 25 лет старше 25 лет лет лет развитые развивающиеся по миру 54 фиксированный (проводной) ШПД мобильный ШПД на 100 жителей подключений 31 26 17 16 Кол-во 14 15 11 9 7 8 4 2 1 DESIGNED BY J’SON & PARTNERS Источник: ITU 12

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД) в мире Лидирующие страны по кол-ву ШПД подключений Фикс. ШПД на 100 Моб. ШПД на Страна Страна жителей 100 жителей Нидерланды 38,1 Республика Корея 91 Швейцария 37,9 Япония 87,8 Дания 37,7 Швеция 84 Республика Корея 35,7 Австралия 82,7 Норвегия 35,3 Финляндия 78,1 Исландия 34,1 Гонконг, Китай 74,5 Франция 33,9 Португалия 72,5 Люксембург 33,2 Люксембург 72,1 Швеция 31,8 Сингапур 69,7 Германия 31,7 Австрия 67,4 Соединенное Королевство 31,6 Новая Зеландия 66,2 Бельгия 31,5 Кувейт 63,5 Гонконг, Китай 29,9 Израиль 62,2 Бруней- Канада 29,8 61,4 Даруссалам Финляндия 28,6 Кипр 61,3 США 27,6 Италия 59,4 Соединенные Мальта 27,5 58,4 Арабские Эмираты Япония 26,9 Греция 58,3 Саудовская Эстония 25,1 57,8 Аравия Сингапур 24,9 Макао, Китай 56,1 Соединенное Новая Зеландия 24,9 56 Королевство Словения 24,2 Испания 55,7 Австралия 24,2 Дания 54,7 Макао, Китай 24,2 США 54 Австрия 23,9 Ирландия 47,3 DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 13

Фиксированный широкополосный доступ в Интернет (ШПД) в мире 250 234.9 2008 200 2010 52,2% 150 112.2 100 50 35,4% 2.4 1.5 0 развитые страны развивающиеся страны 16 14.7 14 22,0% 2008 12 11.4 2010 10 8 6 4 19,1% 2.4 2.0 2 0 развитые страны развивающиеся страны DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 14

Фиксированная телефонная связь DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 15

Число телефонных линий в сегментах B2B и B2CВ 2011 г. в России насчитывалось около 40,6 млн линий фиксированнойтелефонии 14 Миллионы линий 12 10 8 6 4 2 0 ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 16

Проникновение местной телефонии (B2C), 2011 г. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Россия ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 17

Проникновение местной телефонии (B2C), 2011 г. 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Число фиксированных линий, млн на 100 жителей Источник: ITU, 2011 DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 18

Мировые тенденции Кол-во фиксированных телефонных линий на 100 жителей, 2001-2011* 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 Развитые страны Мир Развивающиеся страны 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* * Данные за 2011 г. - оценочные Источник: ITU, 2012 DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 19

Точки роста IP-коммуникации Конвергенция фиксированной и мобильной связи (FMC) Развитие услуг виртуальных/облачных АТС IMS… Прогноз развития российского рынка ВАТС в России* Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 Число предприятий СМБ**, тыс. 470,6 494,1 518,8 544,7 572,0 Абонентская база ВАТС, тыс. 40,1 48,2 57,8 69,4 83,2 Проникновение услуги ВАТС 8,5% 9,7% 11,1% 12,7% 14,6% ARPU, руб./месяц 2000 2400 2640 2825 3000 Объем рынка, млн USD 33 46 61 78 100 * учитывались только города исследования Источник: J’son & Partners Consulting, 2012 ** с учетом микропредприятий DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 20

Точки роста DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 21

Платное телевидение DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 22

Определение и абонентская база Состав ТВ услуги Социальное Техническая поддержка ТВ Бесплатные каналы Платное ТВ Платные каналыИсточник: J’son & Partners Consulting Число абонентов ПТВ, млн65 20084 2009 20103 1H2011210 ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 23

ПроникновениеПроникновение Платного ТВ в Сибири значительно ниже, чем в большинстве регионов России ЦФО СЗФО ПФО ЮФО СКФО УФО СФО ДФО 41% 49% 37% 38% 24% 42% 24% 29% Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 24

Структура выручки провайдеров по регионам РФ «Годовые кольца» российского Платного ТВ, 2008-2011 гг. ДФО 5% СФО 11% ЦФО 31% 4% 10% УФО 30% 11% 11% 44,7 млрд руб. 3%СКФО в 2011 г. 2% 7% 11% 24% ЮФО 7% СЗФО 11% ПФО 22% DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 25

Сотовая связь и беспроводные технологии новых поколений DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 26

Мобильный широкополосный доступ в России Основные тренды 25 Кол-во БС 3G в России 20 50% 25 33%млрд руб. 15 54% 20 15 X 3,8 тыс. 10 10 5 5 0 0 2010 2011 9 мес. 2010 9 мес. 2011 МегаФон МТС МегаФон МТС Источник: J’son & Partners Consulting Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 27

Мобильный широкополосный доступ в России Основные тренды 50 40 30 20 10 Абонентская база LTE в России 0 20 2009 2010 9 мес. 2011 Россия Сибирьмлн абонентов LTE 15 Источник: J’son & Partners Consulting 10 5 0 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F Консервативный Базовый Оптимистический Источник: J’son & Partners Consulting DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 28

Сотовые операторы СМАРТС НСС 2% Волга 1% УСИ TELE2 ВымпелКом 8% 3% Мотив Урал 24% 1% НТК Дальний 1% Восток МегаФон Ростелеком- 26% Сибирь (ЕТК, БВК) Сибирь 2% МТС 32% DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 29

Межмашинные коммуникации (M2M) – новый перспективный рынок Число подключений M2M-устройств через сети мобильных операторов в мире, 2010-2015 DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 30

Цифровые устройства DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 31

Планшетные ПК и смартфоны: рынок бумирует Планшетные ПК, млн шт. 1.90 1.50 1.05 0.005 0.40 2009 2010 2011 2012 2013 Смартфоны, млн шт. X2 15 11.8 8,1 3.9 1.9 Источник: J’son & Partners Consulting2009A 2010A 2011E 2012F 2013F DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 32

Какой у Вас сотовый телефон?Усредненный портрет 2011 года Технология Функционал Форм-фактор СФО СФО Раскладушка, Слайдер, 5% 6% 21% UMTS 19% 22% Смартфоны 20% GSM Телефоны 78% 80% Моноблок, 89 % Навигация Цена Где куплен ДальнийСФО Ценовые сегменты, 2011 Россия СФО Восток Сибирь16% 10% 4% <$100 47,6% 49,5% GPS $100-200 32,6% 27,0% Центр 17% Урал 35% $200-350 12,3% 15,8% 12% $350-500 3,7% 4,7% Нет >$500 3,7% 3,0% GPS Юг и 83% Кавказ Средняя цена, USD 143 137 12% Северо- Волга Запад 17% 10% DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 33

Подводя итоги….DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 34

ВыводыВ ближайшей перспективе основными драйверами развитиятелекоммуникационного рынка в России будут : Дальнейшее развитие рынка широкополосного доступа , увеличение скорости передачи данных как в сегменте фиксированного (технологии FTTx), так и мобильного доступа (технологии 4G); Рост спроса на IP-коммуникационные сервисы с возможностью трансляции высококачественного видео; Дальнейшее развитие разнообразных форм передачи видеоконтента не только посредством традиционных ТВ-технологий, но и через сеть Интернет; Развитие рынка межмашинных коммуникаций (M2M); Внедрение конвергентных услуг FMC и облачных технологий. Россия имеет значительный потенциал для развития своей телекоммуникационной инфраструктуры DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 35

J’son & Partners ConsultingСпасибо за внимание! Электронный адрес: vsolonin@json.ru Виталий Солонин Руководитель Департамента беспроводных технологий Телефон: +7 (495) 625-7245 Телефон: +7 (495) 625-7245 Факс: +7 (495) 625-9177 Мы в Интернет: www.json.ru DESIGNED BY J’SON & PARTNERS 36

http://askbda.ru	429
http://www.askbda.ru	8
http://hghltd.yandex.net	2
http://rean.su	1

Cибирский телеком и общероссийские тренды

by BDA on Feb 22, 2012

Accessibility

Tags

Upload Details

Usage Rights

4 Embeds 440

Statistics

Cибирский телеком и общероссийские тренды — Presentation Transcript