Дэвид Браун, Консультант Группы Всемирного банка Москва, 4-е декабря 2012 года

1. World Bank Group
THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency
Эффективное продвижение
инвестиций на национальном и
субнациональном уровнях
Применение опыта Группы Всемирного банка
Дэвид Браун,
Консультант Группы Всемирного банка
Москва, 4-е декабря 2012 года

2. Меняющаяся динамика ПИИ со стороны
спроса
2011 – еще один сложный год для глобального рынка ПИИ – дальнейший спад
в 2012 году
Самым быстро растущим сектором в 2011 году была возобновляемая
энергетика, которая стала ведущим сектором по капиталовложениям в
Европе*
Бразилия демонстрирует выдающиеся показатели – 38% рост числа проектов
ПИИ в 2011 году*
Количество ПИИ проектов в России в 2011 году (по данным * - 319)
сократилось на 16%; при этом Россия создала наибольшее количество новых
рабочих мест в Европе - почти 90 000
Поэтапные инвестиции / расширение – как правило, в пределах 50 – 60% в
Западной Европе – по данным «fDi Report», 12% в России – объем
возможностей по повышению уровня постпроектной работы
Восточная Европа / СНГ – сектор услуг по-прежнему играет незначительную
роль в части привлеченныя ПИИ – необходимо повысить значение услуг в
ПИИ в Российскую Федерацию
* Источник: fDi Report 2012 («Доклад о ПИИ – 2012»)
World Bank Group
2 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

3. Потоки ПИИ и секторы роста
РОСТ ПИИ ПО СЕКТОРАМ В
2011 Г.
120000 Сектор изменения
(%)
Возобновляемая энергия 19,9
100000 Программное обеспечение и ИТ-услуги 18,1
Металлы 17,8
Автомобильные детали 16,9
80000 Пластмассы 14,1
Перевозки 12,3
60000 Услуги для бизнеса 10,7
Финансовые услуги 9,6
Продовольствие и табачные изделия 9,5
40000 Сложные автомобильные узлы (OEM) 8,7
Промышленные механизмы, 7,1
20000 оборудование и станки
Химические вещества 6,6
СНГ
0 Потребительские товары 6,6
Бразилия Полупроводники 6,5
Россия Связь 4,0
2007 2008 Уголь, нефть и природный газ -6,0
2009 2010 Недвижимость -11,6
2011 Фармацевтическая продукция -16,0
Электронные компоненты -16,8
Источник: Доклад ЮНКТАД о мировых Гостиничный и туристический бизнес -31,0
инвестициях
World Bank Group
3 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

4. WTO Implications + perceptions
При этом с другой стороны……
На сектор услуг приходится
более 40% ВВП Российской Видимо, представления
Федерации инвесторов имеют неправильное
направление
Предполагается, что членство
в ВТО даст новый толчок *Доля опрошенных 1500 топ-менеджеров, считающих
развитию ПИИ в сектор услуг отношение правительства неблагожелательным
60
С одной стороны….. 50 1 июля 2012
1 ноября 2012
40
Предполагается рост потоков 30
ПИИ в среднесрочной 20
перспективе, отражающий 10
более благоприятные условия 0
для инвесторов
* Источник: Исследование Financial Times /
Economist Global Business Barometer
Survey, ноябрь 2012 года World Bank Group
4 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

5. Стратегическое направление - цикл продвижения
инвестиций
Продвижение
Инвестиционный
стратегических
Политический
климат инвестиций –
ресурс Создание
имиджа процесс привлечения
и бренда
новых иностранных и
Регулярные мобильных
опросы
мнений внутренних
Привлечение
(потенциальных) инвестиций
инвестиций
благодаря улучшению
Постпроектное
обслуживание инвестиционного
/ работа с
инвесторами Формулирование климата и рекламе
Услуги для
комплекса мер
про развитию потенциала
инвесторов
территории для
частных инвесторов
5 THE WORLD BANK
World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency

6. Роль продвижения инвестиций
Имеет ли продвижение инвестиций важное значение?
Да, данные исследований показали, что существует
положительная взаимосвязь между деятельностью по
продвижению инвестиций и чистыми инвестициями. (Wells
and Wint, 1990; Austrade 1996; Wells, 1999; Morisset, 2004)
Информационное обслуживание инвесторов
Улучшение имиджа территории
Постановка и следование цели для привлечения инвестиций
Поддержка реформ, направленных на улучшение условий
ведения бизнеса
World Bank Group
6 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

7. Правительство и стратегическое продвижение
инвестиций
Принимает политические
меры по созданию
благоприятного
инвестиционного климата
Определяет стратегию Стимулирование
экономического развития частных
Правительство
и создает базовые
условия для конкуренции инвестиций
Осуществляет
продвижение инвестиций
и вовлекает в процесс
заинтересованные
стороны
World Bank Group
7 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

8. Эффективное продвижение инвестиций
Более
качественное Более
Местораспо- качественные
ложение для реализация
инвестиций
Более
качественный
маркетинг
Обратная связь
Инвестиции
Рабочие места
World Bank Group
8 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

9. Не существует одного подхода в мире для разделения
функции по продвижению инвестиций на национальную
и субнациональную
ОСНОВНАЯ Канада Колумбия Германия Мексика Испания Велико-
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АГЕНТСТВ ПО британия
ПРОДВИЖЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ
Разработка Независимые Независимые Совместно Совместно Независимые Независимые
– общие
стратегии сектора
Создание Комплексно Комплексно В основном В основном Комплексно Независимые –
В основном GTAI ProMexico при
имиджа и ProExport необходимости
маркетинг обмен
материалами
Ориентирован Независимые Независимые с В основном Независимые – Независимые Зависит от точки
обязательным GTAI жесткая входа; в
ие инвесторов информировани региональная основном
и определение ем ProExport конкуренция независимые
инвестиций
Содействие, Независимые Координирован Совместное Независимые – Совместно – при Зависит от точки
о содействие жесткая этом, жесткая входа, Как
инвесторам, государтсвенны региональная конкуренция правило, по
оказание услуг м услугам конкуренция указанию UKTI
Поддержка В основном В основном Комплексно Совместно Независимые В основном
Invest in ProExport UKTI, а также3
политики Canada других нац.
органов (SDI, INI
и IBW)
Постпроектное
9 Совместно Независимые Независимые
THE WORLD BANK Независимые Независимые Независимые
World Bank Group
Multilateral Investment
обслуживание Guarantee Agency

10. При этом ряд принципов подтверждают свою
справедливость во всех странах мира
1. У национальных, отраслевых и субнациональных агентств
имеются свои естественные положительные стороны.
2. Официальное сотрудничество должно укреплять эти
положительные стороны с соблюдением интересов всех сторон.
3. Необходимы конкретные механизмы и стимулы для
обеспечения фактической реализации договоренностей о
сотрудничестве.
World Bank Group
10 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

11. Модель «сильных сторон» для разделения
функций агентств по продвижению инвестиций
Национальное
агентство
Поддержка политики
Имидж
Информационные
кампании
Содействие
инвесторам
Постпроектное
обслуживание
Региональные
агентства
World Bank Group
THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

12. В то же время, работа с инвестором дает лучшие результаты, если
имеется одна точка контакта. Это требует хорошей координации
между Агентствами по продвижению инвестиций
Инвестор
Совет по
иностранным
инвестициям
Консалтинго l
МСП/
вые и
экспортные
юридические
агентства
фирмы
Национ
Палаты и альное Региональны
ассоциации е агентства
агент-
ство
Посольства Кластеры Отр. развитие
Особые
экономическ
ие зоны
Консалтинговы
Прочие
еи
инвестиционн
Субнацио-
юридические
ые посредники
фирмы
нальное
агентство
Федерации, Особые
палаты, экономические
ассоциации зоны
12 World Bank Group
THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

13. Пример Германии
Все потенциальные инвесторы проходят через агентство «Invest in Germany» (GTAI)
После появления потенциального инвестора GTAI выбирает три региона, наиболее
подходящих для конкретной инвестиции. Этот выбор основывается на объективных
критериях согласно потребностям инвестора, а не целям развития земель.
Три региона (земли) информируются о включении их в предварительный список,
получают и заполняют стандартные формы (общие для всех земель), но не
связываются непосредственно с инвесторами.
GTAI получает, фильтрует и сравнивает данные, предоставленные региональными
агентствами, сводит их в стандартный формат и передает потенциальным
инвесторам.
GTAI сопровождает инвестора в поездках на места и продолжает управлять
отношениями с инвестором (по проекту) до выбора инвестором региона для
инвестиции.
Только в этот момент проект передается соответствующему региональному
агентству, которое несет полную ответственность за всю работу, связанную с
заключением сделки, инвестиционным и постинвестиционным обслуживанием, как
указано в Соглашении об уровне услуг..
Земли информируют GTAI о том, что происходит с инвестицией (проектом).
World Bank Group
13 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

14. Колумбия – сотрудничество закрепляется
официальными соглашениями
В соглашении о сотрудничестве определяется подробная процедура привлечения
потенциальных инвестиций в зависимости от агентства, которое было первой точкой
контакта с инвестором:
1. Инвестор изначально выходит на ProExport:
Работу по потенциальному проекту
возглавляет ProExport до тех пор, пока
1. Консалти
инвестор не определяется с конкретным
регионом; в этом случае руководство
MIDIC
нговые и
проектом передается региону
MRE
юридичес
SIPRI
кие
фирмы
Палаты,
Федеральное
2. Инвестор изначально выходит на
Регионал
ассоциац
ии агентство субнациональное инвестиционное
ьные
агентства
агентство: Управление отношениями с
RENAI инвестором, включая ввод в базу данных,
ABDI
координационный визит и утверждение
Особые
экономич
еские
инвестиций осуществляется
зоны
субнациональным агентством.
Инвестор 3. Обязательно информирование ProExport
(также в Германии и Мексике)
Отр.развит
3. Инвестор связывается с ProExport и
ие
Регион
Консалтин
субнациональным агентством
Прочие
альны
говые и
юридическ одновременно: Проект вносится в базу
инвестици
онные
посредник
ие фирмы
е данных ProExport и в основном
и
управляется ProExport до утверждения, при
агентс этом субнациональное агентство получает
тва
Федерации
, палаты,
ассоциаци
информацию и принимает участие во всем
Особые
экономиче
процессе
ские зоны
2. и
World Bank Group
14 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

15. Brazil’s case starts with a mess in 2008
Total FDI stocks Низкий уровень привлечения инвестиций
Север/северо- «Investe Отсутствие Отсутствие
восток: 4% Brasil»
прекрат
Низкий уровень
или отсутствие
координации
на
инициативы
Низкие
ило инвестиционны федеральном и показатели
существ х агентств региональном исследован
ование уровнях ия «GIPB»
Дезориентированные инвесторы всегда
обращают внимание на привычные
территории на юге и юге-востоке
Создание Бразильской сети по
Юг/юго- продвижению инвестиций под управлением
APEX-Brasil
восток: 94%
lSource: Central Bank – Census 2005.
World Bank Group
THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

16. APEX определяет стратегические задачи,
направленные на улучшение ситуации, на 2009-12 гг.
Миссия
Работать с инвесторами и сетью региональных и федеральных партнеров для
привлечения и развития иностранных инвестиций с добавленной стоимостью
с целью создания дополнительных объемов экспорта, повышения
возможностей для граждан и содействия развитию Бразилии и ее штатов
Развитие потенциала APEX по Стратегическая задача на
продвижению инвестиции 2009-12 годы
Привлечь
Создание и наращивание ПИИ, способствующие
потенциала сети по продвижению достижению целей
инвестиций экономической и
Содействие и прием ПИИ индустриальной политики
на федеральном и
субнациональном уровне с
Инициативное привлечение созданием возможностей
стратегических ПИИ для бразильцев.
World Bank Group
16 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

17. Позитивные результаты на настоящий момент
Создана Бразильская сеть по продвижению инвестиций
Рассредоточенные, дублировавшие свои действия органы на федеральном и
региональном уровнях преобразованы в более эффективную группу по привлечению
инвестиций на севере и северо-востоке Бразилии
Создание национальной сети по продвижению инвестиций: правильный выбор партнеров,
создание связей, определение функций, систем, компетенции
APEX: Дефицитные средства перераспределены с проведения общей
деятельности на мероприятия с использованием целевого отраслевого
похода по содействию, информированию, постинвестиционному
обслуживанию и поддержке политики
Штаты (регионы): Создание региональных сетей
ОБЪЯВЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА И ИНВЕСТИЦИИ
Проекты Рабочие места Инвестиции, в долл. США
55 25 100 $9 750 000 000
World Bank Group
THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

18. При этом реализация в ряде вопросов
замедлена или не завершена
Ряд функций продвижения: постинвестиционное
обслуживание, поддержка политики;
Комплексные системы;
Мониторинг и оценка
Консультативные совет сети по продвижению
инвестиций
Не были полностью определены функции в рамках
программы, помимо изначальных пилотных штатов
World Bank Group
18 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

19. Кроме того, организационные недостатки
представляют собой угрозу
Неопределенный объем ресурсов и низкие темпы
реализации на национальном уровне
Неравная готовность штатов к выделению
человеческих ресурсов, бюджетных средств, времени, а
также к проявлению политической воли
Нестабильность политики в отношении продвижения
инвестиций и практики на уровне штатов
Ротация персонала и потребность в переподготовке
кадров
World Bank Group
19 THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency

20. Выводы для обсуждения российскими
участниками
Наличие рамок для сотрудничества (официальных или неофициальных),
включая правила:
Привлечения, управления и передачи потенциальных инвестиционных проектов (до
момента принятия инвестиционного решения)
Координации создания имиджа и работы зарубежных миссий
Соглашение о четком разделении функций по продвижению инвестиций
между национальным и субнациональным уровнями
На национальном уровне: стратегия ПИИ, создание имиджа, зарубежный маркетинг, общая
координация работы системных и (возможно) отраслевых специалистов
Субнациональные агентства: специалисты, знающие свой регион, заключение сделок (с
информированием агентства по инвестициям), работа с состоявшимися инвесторами
(постинвестиционное обслуживание)
Формирование соглашений об объеме услуг (SLA), включая стандарты
качества и определенные сроки ответов на запросы, организация визитов,
поддержание контактов, обслуживание и предоставление
постинвестиционных услуг.
Создание стимулов и общей платформы для обмена информацией,
20 включая информационныеTHE WORLD BANK-- в целях содействия сотрудничеству
системы World Bank Group
Multilateral Investment
Guarantee Agency

21. World Bank Group
THE WORLD BANK Multilateral Investment
Guarantee Agency
Спасибо за внимание