Your SlideShare is downloading. ×
"EASTERN MONEY". July 15, 2014. - Presentation 02: Horizon Corporate finance
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

"EASTERN MONEY". July 15, 2014. - Presentation 02: Horizon Corporate finance

136
views

Published on

ARFI event - "SOUTH-EAST ASIA: New financing opportunities for Russian business. Leaders cases & experience". Expert discussion. …

ARFI event - "SOUTH-EAST ASIA: New financing opportunities for Russian business. Leaders cases & experience". Expert discussion.
Мероприятие НП "АРФИ" -- "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров. Экспертная дискуссия.
.
Название презентации: "Получение компанией Газпром листинга на Сингапурской бирже. Расширяем горизонты возможностей российских эмитентов."
Докладчик: Максим Ойрах, Горизонт Корпоративные финансы, генеральный директор
==========================================================================
!!! Для просмотра презентации в хорошем качестве скачайте PDF-файл (кнопка "Save" вверху).
Комментарии и вопросы направляйте на contacts@arfi.ru

Published in: Investor Relations

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
136
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ПОЛУЧЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ГАЗПРОМ ЛИСТИНГА НА СИНГАПУРСКОЙ БИРЖЕ
  • 2. 2  “Ищем и находим новые рынки”, - А.Б. Миллер • 38 млрд куб. м за каждый год действия контракта — суммарно за 30 лет - это годовой объем всей мировой торговли природным газом • Это крупнейший контракт для Газпрома, который окажет влияние на газовые рынки. «Газпром» - поворот в сторону азиатского газового рынка • Уникальные возможности для поставок газа на рынки Европы и Азии благодаря географическому расположению ресурсной базы.  Российский газ и СПГ - в Азиатско-Тихоокеанском регионе  Присутствие в АТР – это долгосрочная стратегия Компании • Развитие торгового сотрудничества и привлечение азиатских инвесторов в акционерный капитал
  • 3. 3 «Газпром» - поворот в сторону азиатского фондового рынка  Газпром стремится к созданию долгосрочной стоимости компании для всех своих акционеров  Инвесторы АТР получают возможность участия в прибыли крупнейшей нефтегазовой компании мира 24 часа  Благодаря листингу в Сингапуре, GDR Газпрома становятся действительно глобальными  теперь торговля GDR может осуществляться почти круглосуточно  рост ликвидности, что, в свою очередь, обеспечит рост стоимости для акционеров
  • 4. 4 Сингапур – один из крупнейших центров управления капиталом в Азии  Свыше 2,1 трлн. долл. под управлением: • институциональные фонды > 1,300 млрд. долл. • управление частным капиталом > 400 млрд. долл. • суверенные фонды (Temasek и GIC) > 400 млрд. долл.  3 000 профессиональных инвесторов  4 000 зарегистрированных фондов  100 компаний – управляющих фондов Источник: SGX
  • 5. 5 Сингапурская биржа – возможности для российских компаний  Первичный листинг • При условии полного соблюдения правил и требований биржи  Вторичный листинг • Российские компании должны соблюдать правила первичной /Российской фондовой биржи/ с одновременным раскрытием на Сингапурской бирже  Листинг Глобальных Депозитарных Расписок (GDR) • Российские компании должны соблюдать правила первичной биржи и поддерживать листинг на ней • Привлечение финансирования возможно только среди аккредитованных и институциональных инвесторов
  • 6. 6  “Контрольный перечень” по выполнению требований в связи с листингом GDR  призван содействовать процессу рассмотрения заявки на листинг  Перечень не заменяет собой биржевое "Руководство по листингу" и не меняет его положений:  Правила листинга, применимые к: • информационному меморандуму - документу, содержащему информацию, которую аккредитованные и институциональные инвесторы и их профессиональные консультанты разумно потребовали бы с учетом рыночной практики, • финансовой отчетности и раскрытию информации, • подтверждениям и обязательствам. Листинг Депозитарных Расписок ОАО «Газпром» на Сингапурской бирже – листинг «by introduction»
  • 7. 7 Первый листинг GDR российской компании на Сингапурской бирже – этапы большого пути  Подготовка плана-графика, перечня документов, необходимых для получения листинга  Подготовка Информационного меморандума и других документов и форм для листинга  Оплата пошлин за листинг Сингапурской биржи  Подача документов на Сингапурскую биржу  Получение комментариев от Сингапурской биржи на поданные документы, их доработка  Получение принципиального одобрения Сингапурской биржи в отношении листинга GDR  Подготовка и подача на биржу подтверждений и заявлений в отношении листинга  Листинг GDR ОАО «Газпром» на Сингапурской бирже  Раскрытие информации о листинге
  • 8. 8 Листинг Депозитарных Расписок на Сингапурской бирже – подтверждения и обязательства  Постоянные обязательства по поддержанию листинга: • сохранять базовые ценные бумаги в первичном листинге • публиковать на Сингапурской бирже всю информацию и документы (на английском языке) одновременно с их публикацией в РФ…  Дополнительные требования: • публиковать всю информацию, которая может иметь существенное влияние на цену или стоимость GDR • пока GDR находятся в листинге Сингапурской биржи, все уведомления держателям GDR будут публиковаться в РФ…  Публикация сообщений на Сингапурской бирже: • все сообщения, публикуемые Обществом, публикуются через внутреннюю информационную сеть Сингапурской биржи - SGXNet…  Санкции за невыполнение постоянных обязательств по поддержанию листинга: • ответственные лица – Общество и его должностные лица, • порицание, штраф, делистинг, уголовная ответственность…
  • 9. 9 Листинг на Сингапурской бирже – открытое окно в мир новых возможностей Возможности для дальнейшего роста:  Расширение мультивалютных торговых операций (газ/СПГ, металлы)  Потенциал привлечения средств через предложение ценных бумаг большому количеству инвесторов в регионе  Листинг GDR Газпрома – ключевой фактор, обеспечивающий приход на Сингапурскую биржу компаний нефтегазового сектора  Взаимный интерес биржи и российских эмитентов – биржа готова к диалогу с эмитентами  Упрочение позиций Сингапура, стремящегося вырасти до торгового и ценового хаба по СПГ в АТР  Уникальный опыт Компании Горизонт и способность работать в экстремально сжатые сроки - хорошая основа для выхода на быстрорастущий рынок Сингапура Самая удивительная характеристика бамбука — его способность к быстрому росту. Один японский ученый на острове Хонсю зафиксировал мировой рекорд роста ствола мадаке — самого распространенного в Японии вида бамбука — 120 см за сутки. Если пристально смотреть на бамбук, то можно заметить движение его роста…
  • 10. 10 Спасибо за внимание! Ваш www.horizon.ru