• Like
"EASTERN MONEY". July 15, 2014. - Presentation 02: Horizon Corporate finance
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

ARFI event - "SOUTH-EAST ASIA: New financing opportunities for Russian business. Leaders cases & experience". Expert discussion. …

ARFI event - "SOUTH-EAST ASIA: New financing opportunities for Russian business. Leaders cases & experience". Expert discussion.
Мероприятие НП "АРФИ" -- "ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: Новые возможности финансирования для российского бизнеса. Опыт лидеров. Экспертная дискуссия.
.
Название презентации: "Получение компанией Газпром листинга на Сингапурской бирже. Расширяем горизонты возможностей российских эмитентов."
Докладчик: Максим Ойрах, Горизонт Корпоративные финансы, генеральный директор
==========================================================================
!!! Для просмотра презентации в хорошем качестве скачайте PDF-файл (кнопка "Save" вверху).
Комментарии и вопросы направляйте на contacts@arfi.ru

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
124
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ ПОЛУЧЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ГАЗПРОМ ЛИСТИНГА НА СИНГАПУРСКОЙ БИРЖЕ
  • 2. 2  “Ищем и находим новые рынки”, - А.Б. Миллер • 38 млрд куб. м за каждый год действия контракта — суммарно за 30 лет - это годовой объем всей мировой торговли природным газом • Это крупнейший контракт для Газпрома, который окажет влияние на газовые рынки. «Газпром» - поворот в сторону азиатского газового рынка • Уникальные возможности для поставок газа на рынки Европы и Азии благодаря географическому расположению ресурсной базы.  Российский газ и СПГ - в Азиатско-Тихоокеанском регионе  Присутствие в АТР – это долгосрочная стратегия Компании • Развитие торгового сотрудничества и привлечение азиатских инвесторов в акционерный капитал
  • 3. 3 «Газпром» - поворот в сторону азиатского фондового рынка  Газпром стремится к созданию долгосрочной стоимости компании для всех своих акционеров  Инвесторы АТР получают возможность участия в прибыли крупнейшей нефтегазовой компании мира 24 часа  Благодаря листингу в Сингапуре, GDR Газпрома становятся действительно глобальными  теперь торговля GDR может осуществляться почти круглосуточно  рост ликвидности, что, в свою очередь, обеспечит рост стоимости для акционеров
  • 4. 4 Сингапур – один из крупнейших центров управления капиталом в Азии  Свыше 2,1 трлн. долл. под управлением: • институциональные фонды > 1,300 млрд. долл. • управление частным капиталом > 400 млрд. долл. • суверенные фонды (Temasek и GIC) > 400 млрд. долл.  3 000 профессиональных инвесторов  4 000 зарегистрированных фондов  100 компаний – управляющих фондов Источник: SGX
  • 5. 5 Сингапурская биржа – возможности для российских компаний  Первичный листинг • При условии полного соблюдения правил и требований биржи  Вторичный листинг • Российские компании должны соблюдать правила первичной /Российской фондовой биржи/ с одновременным раскрытием на Сингапурской бирже  Листинг Глобальных Депозитарных Расписок (GDR) • Российские компании должны соблюдать правила первичной биржи и поддерживать листинг на ней • Привлечение финансирования возможно только среди аккредитованных и институциональных инвесторов
  • 6. 6  “Контрольный перечень” по выполнению требований в связи с листингом GDR  призван содействовать процессу рассмотрения заявки на листинг  Перечень не заменяет собой биржевое "Руководство по листингу" и не меняет его положений:  Правила листинга, применимые к: • информационному меморандуму - документу, содержащему информацию, которую аккредитованные и институциональные инвесторы и их профессиональные консультанты разумно потребовали бы с учетом рыночной практики, • финансовой отчетности и раскрытию информации, • подтверждениям и обязательствам. Листинг Депозитарных Расписок ОАО «Газпром» на Сингапурской бирже – листинг «by introduction»
  • 7. 7 Первый листинг GDR российской компании на Сингапурской бирже – этапы большого пути  Подготовка плана-графика, перечня документов, необходимых для получения листинга  Подготовка Информационного меморандума и других документов и форм для листинга  Оплата пошлин за листинг Сингапурской биржи  Подача документов на Сингапурскую биржу  Получение комментариев от Сингапурской биржи на поданные документы, их доработка  Получение принципиального одобрения Сингапурской биржи в отношении листинга GDR  Подготовка и подача на биржу подтверждений и заявлений в отношении листинга  Листинг GDR ОАО «Газпром» на Сингапурской бирже  Раскрытие информации о листинге
  • 8. 8 Листинг Депозитарных Расписок на Сингапурской бирже – подтверждения и обязательства  Постоянные обязательства по поддержанию листинга: • сохранять базовые ценные бумаги в первичном листинге • публиковать на Сингапурской бирже всю информацию и документы (на английском языке) одновременно с их публикацией в РФ…  Дополнительные требования: • публиковать всю информацию, которая может иметь существенное влияние на цену или стоимость GDR • пока GDR находятся в листинге Сингапурской биржи, все уведомления держателям GDR будут публиковаться в РФ…  Публикация сообщений на Сингапурской бирже: • все сообщения, публикуемые Обществом, публикуются через внутреннюю информационную сеть Сингапурской биржи - SGXNet…  Санкции за невыполнение постоянных обязательств по поддержанию листинга: • ответственные лица – Общество и его должностные лица, • порицание, штраф, делистинг, уголовная ответственность…
  • 9. 9 Листинг на Сингапурской бирже – открытое окно в мир новых возможностей Возможности для дальнейшего роста:  Расширение мультивалютных торговых операций (газ/СПГ, металлы)  Потенциал привлечения средств через предложение ценных бумаг большому количеству инвесторов в регионе  Листинг GDR Газпрома – ключевой фактор, обеспечивающий приход на Сингапурскую биржу компаний нефтегазового сектора  Взаимный интерес биржи и российских эмитентов – биржа готова к диалогу с эмитентами  Упрочение позиций Сингапура, стремящегося вырасти до торгового и ценового хаба по СПГ в АТР  Уникальный опыт Компании Горизонт и способность работать в экстремально сжатые сроки - хорошая основа для выхода на быстрорастущий рынок Сингапура Самая удивительная характеристика бамбука — его способность к быстрому росту. Один японский ученый на острове Хонсю зафиксировал мировой рекорд роста ствола мадаке — самого распространенного в Японии вида бамбука — 120 см за сутки. Если пристально смотреть на бамбук, то можно заметить движение его роста…
  • 10. 10 Спасибо за внимание! Ваш www.horizon.ru