MICROSSEGURO ANSP   30/AGO/2011 Bradesco Auto/RE II COLÓQUIO ANSP
MICROSSEGURO x SEGURO POPULAR Bradesco Auto/RE No Brasil, o termo  Seguro Popular  é usado para designar produtos massific...
ACEITANDO E ADOTANDO O MICROSSEGURO Bradesco Auto/RE As companias de seguros estão cada vez mais voltadas para a população...
NECESSIDADES DE COBERTURAS -  Alguns exemplos do exterior Bradesco Auto/RE 1)  Colômbia:  multirrisco para microempreended...
NECESSIDADES DE COBERTURAS -  Alguns exemplos do exterior Bradesco Auto/RE 5)  Filipinas:  pacote AP + funeral + residenci...
Brasil - Alguns dados Fontes:  DATA POPULAR/Revista VEJA /2008 Bradesco Auto/RE <ul><li>25% da população urbana diretament...
Brasil - Alguns dados Fonte:  CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011 Bradesco Auto/RE <ul><li>De 2005 a 2009: 26 milhões mig...
Nano e microempreendimentos informais no Brasil  (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) Bradesco Auto/RE - 8,3 milhões (...
Nano e microempreendimentos formais no Brasil  (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) Bradesco Auto/RE - 1,9 milhão - Fa...
IMPORTÂNCIA DA BANCARIZAÇÃO Bradesco Auto/RE <ul><li>A bancarização é importante porque fornece ferramentas tecnológicas q...
Brasil – Sistemas de pagamento nos mercados bancário e de varejo Fontes:  1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Bankin...
Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes:  1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010);  2) ...
Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes:  1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BAC...
Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes:  1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010);  2) ...
MICROSSEGURO – TRÊS LEMBRETES Bradesco Auto/RE PRAGMATISMO Parcerias Alianças AGNOSTICISMO Percepção/Postura Distribuição ...
INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO Bradesco Auto/RE
Brasil – Alguns canais de distribuição de (micro) seguro   Bradesco Auto/RE <ul><li>Corretores (tradicionais) </li></ul><u...
Brasil – O correspondente (bancário)   Bradesco Auto/RE
Brasil – O correspondente (bancário)   Fontes:  1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACE...
Brasil – O correspondente (bancário)   Fontes:  1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACE...
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A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – CASO DA SEGURADORA HOLLARD Bradesco Auto/RE <ul><li>O produto Jet Home tem as seguintes cara...
<ul><ul><li>MUITO OBRIGADO </li></ul></ul>Bradesco Auto/RE
SEGURADORA HOLLARD E LOJAS PEP Bradesco Auto/RE <ul><li>PEP Stores: varejista, vendas em dinheiro, 1.159 lojas (2009), ide...
A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – OUTROS EXEMPLOS Bradesco Auto/RE Equidad Seguros e Instituições de Microfinanças  e Cooperat...
Bradesco Auto/RE Um produto simples e tangível de seguros e poupança vendidos através de pequenos varejistas. Cobertura de...
O P.L. 3266/2008 - HISTÓRICO Bradesco Auto/RE
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<ul><ul><li>MUITO OBRIGADO </li></ul></ul>Bradesco Auto/RE
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Rodolfo ern auto re microsseguros

  1. 1. MICROSSEGURO ANSP 30/AGO/2011 Bradesco Auto/RE II COLÓQUIO ANSP
  2. 2. MICROSSEGURO x SEGURO POPULAR Bradesco Auto/RE No Brasil, o termo Seguro Popular é usado para designar produtos massificados com importâncias seguradas e prêmios de pequeno valor. Mas, seguro popular não é o mesmo que Microsseguro , uma vez que este está direcionado para as necessidades específicas das famílias de baixa renda, enquanto que o seguro popular é para todos os tipos de consumidores e apenas significa seguro de pequenos valores .
  3. 3. ACEITANDO E ADOTANDO O MICROSSEGURO Bradesco Auto/RE As companias de seguros estão cada vez mais voltadas para a população de baixa renda Microsseguros está crescendo na esteira da microfinanças e do microcrédito. Maior variedade de canais de distribuição estão sendo usados. Ferramentas e metodologias para a educação do consumidor estão sendo aperfeiçoadas. Seguradores, reguladores e distribuidores estão mostrando maior interesse. Inovações de produtos estão tomando lugar para prover maiores valores de coberturas.
  4. 4. NECESSIDADES DE COBERTURAS - Alguns exemplos do exterior Bradesco Auto/RE 1) Colômbia: multirrisco para microempreendedores – ênfase em terremoto – Munich Re + Suramericana + Fundación Mundial de la Mujer (MFI) – prêmio mensal entre US$ 0.30 e US$ 10.00 2) Índia: seguro para equipamentos de pesca – Federação das Sociedades de Pescadores do Sul da Índia 3) Índia: pacote AP + doenças críticas + incêndio + roubo (I.S. até US$ 1,250.00) 4) Índia (VimoSEWA): - Pacote Vida (morte natural e ac.) + Hospitalização + Bens - Para prêmio (anual) de US$ 10.00 (membro, marido e filho): a) Morte natural: US$ 250.00 b) Morte Acidental: US$ 1,000.00 c) Perda de bens: US$ 250.00 d) Hospitalização: US$ 50.00
  5. 5. NECESSIDADES DE COBERTURAS - Alguns exemplos do exterior Bradesco Auto/RE 5) Filipinas: pacote AP + funeral + residencial (capital inicial para reconstrução, em caso de sinistro, no valor de US$ 250.00) 6) MIA (diversos países): Vida (US$ 1.30/mês/família, e indenização US$ 2,400) + “Credit Life” 7) Perú: pacote Vida + “Credit Life” – Seguradora InVita + Pro Mujer Peru – Público de 43 mil mulheres empreendedoras (1/3 vivendo com menos de US$ 1/dia) – Prêmio US$ 0.37/mês – Coberturas US$ 880 (morte natural) e US$ 1,760 (acidental)
  6. 6. Brasil - Alguns dados Fontes: DATA POPULAR/Revista VEJA /2008 Bradesco Auto/RE <ul><li>25% da população urbana diretamente envolvida com o setor informal </li></ul><ul><li>5º maior faturamento mundial no segmento de vendas porta-a-porta </li></ul><ul><li>Para cada adulto das classes A/B (+15 anos) há 4.2 das classes D/E </li></ul><ul><li>Para cada criança das classes A/B (até 15 anos) há 10 das classes D/E </li></ul><ul><li>BOLSA FAMÍLIA registra mais de 640.000 famílias empreendedoras </li></ul><ul><li>Aumento da renda/Volume crédito: 50% (previsto) do PIB em 2010 (100% sobre 2003) </li></ul>
  7. 7. Brasil - Alguns dados Fonte: CETELEM – Pesquisa O OBSERVADOR 2011 Bradesco Auto/RE <ul><li>De 2005 a 2009: 26 milhões migraram das classes D/E para a C, e 4 milhões para as classes A/B </li></ul><ul><li>Em 2010: 19 milhões de D/E para a C, e 12 milhões chegaram à A/B </li></ul><ul><li>Portanto, hoje: </li></ul><ul><li>- Classe C: 101, 6 milhões (53% da população); </li></ul><ul><li>- D/E: 47,9 milhões (25% da população), e </li></ul><ul><li>- A/B: 42,1 milhões (22% da população) </li></ul>
  8. 8. Nano e microempreendimentos informais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) Bradesco Auto/RE - 8,3 milhões (conta própria) - Locais de funcionamento:
  9. 9. Nano e microempreendimentos formais no Brasil (Fonte: Estimativas IBGE 2008 RAIS 2008) Bradesco Auto/RE - 1,9 milhão - Faturamento:
  10. 10. IMPORTÂNCIA DA BANCARIZAÇÃO Bradesco Auto/RE <ul><li>A bancarização é importante porque fornece ferramentas tecnológicas que tendem a baratear os custos para seguros (custos de aquisição, de cobrança, de indenização de sinistros, etc.) </li></ul><ul><li>Hoje o mais simples (e talvez o mais eficiente) dentre tais ferramentas é o plástico, mais especificamente o cartão de débito </li></ul>
  11. 11. Brasil – Sistemas de pagamento nos mercados bancário e de varejo Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 3)Ciab Febraban 20011 - O setor bancário em números Bradesco Auto/RE <ul><li>Transações bancárias por origem em 2010 (nº total 55,7 bilhões ): (não inclui cartões) </li></ul><ul><li>- agências………………………9% (10.2% em 2008) </li></ul><ul><li>- internet banking………….…23% (18.1% em 2008) </li></ul><ul><li>ATM………………………….32% (mesmo em 2008) </li></ul><ul><li>correspondentes……………..6% (5.3% em 2008) </li></ul><ul><li>Uso do celular não era representativo em 2008. Em 2010 o “mobile banking” detinha 2,2 milhões de clientes, aumento de 72% sobre 2009. </li></ul><ul><li>A ser resolvido: </li></ul><ul><li>- Interoperabilidade entre as redes de ATM / Bradesco, BB e Santander; </li></ul><ul><li>- Bancos e operadoras de telefonia celular </li></ul>
  12. 12. Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 Bradesco Auto/RE <ul><li>ATMs – Número de terminais por milhão de habitantes (2007): </li></ul><ul><li>- Brasil.................832 </li></ul><ul><li>- Alemanha..........831 </li></ul><ul><li>- EUA................1.375 </li></ul><ul><li>- França...............821 </li></ul><ul><li>- Portugal..........1.495 </li></ul><ul><li>- Suíça..................778 </li></ul><ul><li>ATMs: Número total 158.414 (2008) POS: Número total 3.176.900 (2008) </li></ul><ul><li>Plásticos vigentes (2008): </li></ul><ul><li>- Cartão crédito...............137,8 milhões de unidades </li></ul><ul><li>- Cartão débito................207,9 milhões de unidades </li></ul><ul><li>VEJA (Semana de 16/ago/2010): 628 milhões de cartões em circulação em 2010 </li></ul>
  13. 13. Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 Bradesco Auto/RE <ul><li>Tecnologia comunicação: celulares representam a forma mais abrangente </li></ul><ul><li>Assinaturas de celulares: </li></ul><ul><li>- Aumento de mais de 50% (2009/2007) </li></ul><ul><li>Dez/2009: 173.9 milhões (82.5% dos quais pré-pagos) </li></ul><ul><li>Jun/2011: 211 milhões de aparelhos </li></ul><ul><li>Municípios brasileiros cobertos por telefonia móvel: </li></ul><ul><li>- Aumento de 50% (2009/2007) </li></ul><ul><li>- Dez/2009: 90% (5.028 municípios) </li></ul><ul><li>Acesso à Internet: </li></ul><ul><li>- Subiu de 3% em 2003 para mais de 37% em 2008 </li></ul><ul><li>- Aumento maior é esperado: 88% dos municípios (jan/2010) já têm banda larga </li></ul>
  14. 14. Brasil – Familiaridade com a tecnologia Fontes: 1) CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2) BACEN–Diagnóstico Sistema Pagamento Varejo do Brasil 2008 Bradesco Auto/RE <ul><li>Uso cartão crédito (pagamento de contas): </li></ul><ul><li>- Classes A/B: 65% </li></ul><ul><li>- Classes C/D: 30% </li></ul><ul><li>- Classe E: 6% </li></ul><ul><li>CEF: 25 milhões de cartões vinculados a programas sociais (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, FGTS) </li></ul><ul><li>Maquininhas já podem processar transações de quaisquer bandeiras </li></ul><ul><li>Aluguel das maquininhas: </li></ul><ul><li>- R$ 60,00/mês (linha fixa), e </li></ul><ul><li>- R$ 120,00/mês (sem fio) </li></ul>
  15. 15. MICROSSEGURO – TRÊS LEMBRETES Bradesco Auto/RE PRAGMATISMO Parcerias Alianças AGNOSTICISMO Percepção/Postura Distribuição PERSPECTIVA DE LONGO PRAZO
  16. 16. INOVAÇÃO E ADEQUAÇÃO Bradesco Auto/RE
  17. 17. Brasil – Alguns canais de distribuição de (micro) seguro Bradesco Auto/RE <ul><li>Corretores (tradicionais) </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Cooperativas e associações </li></ul><ul><li>Call Centers </li></ul><ul><li>Bancos </li></ul><ul><li>Sindicatos </li></ul><ul><li>Telefonia celular </li></ul><ul><li>ONGs e OSCIPs </li></ul><ul><li>Porta-a-porta (Avon, Natura, outros) </li></ul><ul><li>Redes de varejo </li></ul><ul><li>Serviços de utilidades </li></ul>
  18. 18. Brasil – O correspondente (bancário) Bradesco Auto/RE
  19. 19. Brasil – O correspondente (bancário) Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico Bradesco Auto/RE <ul><li>Maioria são estabelecimentos comerciais (loterias, mercados, farmácias, correios, etc.) </li></ul><ul><li>O sistema constitui-se em um modelo win.win.win.win: </li></ul><ul><li>- cliente final; </li></ul><ul><li>- comerciante (o correspondente); </li></ul><ul><li>- banco, e </li></ul><ul><li>- Governo. </li></ul><ul><li>Jan/2011: 157.719 (acréscimo de 68% sobre dez/2007) </li></ul><ul><li>27 mil com o Bradesco (certificação iniciou a partir de Nov/2010) </li></ul><ul><li>Regulação e supervisão a cargo do CMN/BACEN </li></ul>
  20. 20. Brasil – O correspondente (bancário) Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN; 3)Brasil Econômico Bradesco Auto/RE <ul><li>Em 2000 cerca de 30% dos municípios brasileiros não tinham acesso a serviços financeiros </li></ul><ul><li>37% das empresas do setor informal (2003!!) com até 5 empregados efetuava os pagamentos por meio de correspondentes </li></ul><ul><li>Entre 1999 e 2003 aconteceram as principais revisões da regulação bancária. Assim, por volta de 2004 todo município brasileiro já tinha acesso a serviços financeiros formais, sendo que 25% deles servidos apenas por correspondentes. </li></ul>
  21. 21. Brasil – O correspondente (bancário) Fontes: 1)CGAP-Update on Regulation of Branchless Banking in Brazil (2010); 2)BACEN Bradesco Auto/RE <ul><li>Podem operar os serviços listados (nominalmente) nos instrumentos legais. </li></ul><ul><li>SEGUROS NÃO FAZEM PARTE DA LISTA. </li></ul><ul><li>BACEN 3.110, Art.1º, caput, inciso X: outras atividades, a critério do BACEN </li></ul><ul><li>Venda de seguros: treinamento específico, investimentos expressivos </li></ul><ul><li>Cód. Defesa Consumidor: Responsabilidade legal solidária (banco e correspondente) </li></ul><ul><li>Obstáculos à expansão dos correspondentes: </li></ul><ul><li>- sindicatos; </li></ul><ul><li>- agências governamentais; </li></ul><ul><li>- vigilância sanitária. </li></ul>
  22. 22. A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – CASO DA SEGURADORA HOLLARD Bradesco Auto/RE <ul><li>O produto Jet Home tem as seguintes características: </li></ul><ul><li>- I.S. US$ 6,000 (prédio), US$ 6,000 (conteúdo), US$ 180 (roubo/furto) </li></ul><ul><li>- Prêmio mensal US$ 12.00 (taxa anual de 1,2%) </li></ul><ul><li>- Coberturas: inc/raio/expl/vend/tempest/grani/neve/alag. e inund./roubo e furto (2 eventos/ano) </li></ul><ul><li>Hollard é o maior grupo segurador independente da África do Sul e opera em mais de 14 países </li></ul><ul><li>Hollard tem mais de 100 parcerias (explorar nichos, alcançar escala, inovação de produtos, distribuição, coleta e tecnologia) </li></ul><ul><li>Uma delas é com a AMWAY, com mais de 80 mil distribuidores (negócios independentes) de 450 produtos desenvolvidos por ela, apenas na Austrália e Nova Zelândia. </li></ul><ul><li>Através da AFS (Amway Financial Services) ela acrescentou os produtos residenciais da Hollard </li></ul>
  23. 23. <ul><ul><li>MUITO OBRIGADO </li></ul></ul>Bradesco Auto/RE
  24. 24. SEGURADORA HOLLARD E LOJAS PEP Bradesco Auto/RE <ul><li>PEP Stores: varejista, vendas em dinheiro, 1.159 lojas (2009), identificação vendedor/cliente </li></ul><ul><li>Funeral (5 produtos) / carência morte natural (6 meses e 9 meses para sênior) </li></ul><ul><li>215.000 apólices ativas em 2009 </li></ul><ul><li>PEP recebe 10% (vendas) + remuneração pelo resultado </li></ul><ul><li>Tem corretor </li></ul><ul><li>Certificação ZIMELE </li></ul><ul><li>Produto individual: R$ 1.434 e prêmio R$ 4,78/mês </li></ul><ul><li>Familiar: segurado, cônjuge, até 5 crianças / R$ 2.968,25 e prêmio R$ 13,33/mês </li></ul><ul><li>Sênior (entre 65 e 74 anos) / R$ 1.791,75 ou R$ 2.968,35 / Prêmio R$ 11,94 ou R$ 16,72/mês </li></ul><ul><li>Cliente apanha pacote, paga no caixa / Caixa registra nº apólice, telefone e identidade comprador </li></ul><ul><li>Ativação Call Center dentro de 36 horas </li></ul><ul><li>Pacote inclui cartão, instruções e clausulado </li></ul><ul><li>Período de 30 dias para desistir (dinheiro devolvido) </li></ul><ul><li>Pagamento mensal: Lojas PEP/ SMS </li></ul><ul><li>Admite pagar adiantado até 6 parcelas </li></ul><ul><li>Indenizações: conta designada / bancos indicados / MZANSI (agência postal) </li></ul>
  25. 25. A IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS – OUTROS EXEMPLOS Bradesco Auto/RE Equidad Seguros e Instituições de Microfinanças e Cooperativas na Colômbia Zurich Venezuela e Bangente AIG e Instituições de Microfinanças em Uganda Philam Life e Empresas de Telefonia Celular nas Filipinas
  26. 26. Bradesco Auto/RE Um produto simples e tangível de seguros e poupança vendidos através de pequenos varejistas. Cobertura de morte e de acidentes Não cancela
  27. 27. O P.L. 3266/2008 - HISTÓRICO Bradesco Auto/RE
  28. 28. <ul><ul><li>MUITO OBRIGADO </li></ul></ul>Bradesco Auto/RE
  29. 29. <ul><ul><li>MUITO OBRIGADO </li></ul></ul>Bradesco Auto/RE
  30. 30. <ul><ul><li>MUITO OBRIGADO </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><ul><li>Fone: 21-25031821 </li></ul></ul>Bradesco Auto/RE

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