Mercado da Carne Bovina

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Palestra apresentada pelo Antônio Jorge Camardelli, Presidente da ABIEC, no 19° Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores ANCP, dia 05 de abril de 2013.

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Mercado da Carne Bovina

  1. 1. MERCADO DA CARNE BOVINA Antonio Jorge Camardelli 19º Seminário Nacional de Criadores e Pesquisadores Abril de 2013
  2. 2. 171 milhões deBrazilian Beef hectares de pasto Taxa de Lotação: 1,2 cab./ha Perfil 2012 Importação animais vivos Rebanho Exportação de animais vivos 273 cabeças 212 milhões de cabeças 483.272 cabeças Peso Médio de Desfrute: 19,5% Carcaça: 234 kg Abate 40,4 milhões de cabeças Confinamentos: Rendimento Médio 4,08 mihões de cabeças Carcaça: (zebu): (10% do abate total) 51%-55% Produção de carne Mercado Interno (82%) EXPORTAÇÃO (18%) 9,4 milhões TEC 7,7 millhões T CWE 1,69 milhões TEC Consumo per capita : Rússia: 27% 40kg/ano 73% In Natura Egito: 14% 92 países 1,2 milhões TEC Hong Kong: 11% Outros: 49% 16% Industrializada UE-27: 49% 106 países EUA: 16% 272 mil TEC Outros: 35% Hong Kong: 64% 11% Miúdos e outros 71 países Angola: 4% 190 mil TEC Outros: 31%
  3. 3. EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES TOTAIS BRASILEIRAS – ÚLTIMA DÉCADA7.000.000 6.000,006.000.000 5.000,005.000.000 4.000,004.000.000 3.000,003.000.000 2.000,002.000.000 1.000,001.000.000 0 0,00 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  4. 4. ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS Por produto – comparação 2012/2011 FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton Var. Var. Var. Preço CATEGORIA jan 2011 - dez jan 2012 - dez jan 2011 - jan 2012 - jan 2011 - jan 2012 - US$ Tons Médio 2011 2012 dez 2011 dez 2012 dez 2011 dez 2012 TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35%IN NATURA 4.167.493.358 4.490.544.395 7,75% 819.924 944.556 15,20% 5.082,78 4.754,13 -6,47%INDUSTRIALIZADA 643.310.537 662.366.419 2,96% 104.322 108.834 4,32% 6.166,57 6.086,02 -1,31%MIÚDOS 448.315.507 496.078.744 10,65% 150.913 168.053 11,36% 2.970,68 2.951,92 -0,63%TRIPAS 90.733.370 88.948.789 -1,97% 18.032 17.272 -4,21% 5.031,87 5.149,96 2,35%SALGADAS 25.762.243 28.613.715 11,07% 4.119 4.895 18,85% 6.255,09 5.845,64 -6,55% Por produto – comparação janeiro e fevereiro, 2013/2012 FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton Var. Var. Var. Preço CATEGORIA jan 2012 - fev jan 2013 - fev jan 2012 - fev jan 2013 - fev jan 2012 - fev jan 2013 - fev US$ Tons Médio 2012 2013 2012 2013 2012 2013 TOTAL 765.326.732 967.967.981 26,48% 163.130 216.756 32,87% 4.691,51 4.465,70 -4,81%IN NATURA 571.780.516 759.574.428 32,84% 117.395 165.246 40,76% 4.870,57 4.596,62 -5,62%INDUSTRIALIZADA 91.163.296 95.994.480 5,30% 15.232 16.356 7,38% 5.985,17 5.869,25 -1,94%MIÚDOS 85.260.087 93.610.736 9,79% 27.216 31.818 16,91% 3.132,71 2.942,04 -6,09%TRIPAS 12.663.941 14.626.214 15,49% 2.529 2.565 1,41% 5.007,02 5.702,56 13,89%SALGADAS 4.458.892 4.162.124 -6,66% 758 771 1,69% 5.879,93 5.397,58 -8,20% Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  5. 5. ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS Por país– 20 maiores 2012 FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton Var. PAISES + UE jan 2011 - dez jan 2012 - dez Var. US$ jan 2011 - jan 2012 - Var. Tons jan 2011 - jan 2012 - Preço 2011 2012 dez 2011 dez 2012 dez 2011 dez 2012 Médio 1 RUSSIA 1.060.414.834 1.102.713.275 3,99% 237.539 261.722 10,18% 4.464,16 4.213,29 -5,62% 2 HONG KONG 691.480.977 821.299.854 18,77% 188.562 221.304 17,36% 3.667,12 3.711,18 1,20% 3 EUROPE UNION 836.385.491 818.486.929 -2,14% 109.491 117.227 7,07% 7.638,83 6.982,06 -8,60% 4 EGYPT 439.913.631 551.269.852 25,31% 105.659 139.623 32,14% 4.163,51 3.948,27 -5,17% 5 VENEZUELA 376.348.408 448.193.283 19,09% 70.901 87.199 22,99% 5.308,06 5.139,87 -3,17% 6 CHILE 208.899.223 390.726.109 87,04% 35.503 67.804 90,98% 5.883,98 5.762,56 -2,06% 7 IRAN 688.367.218 320.339.350 -53,46% 130.550 67.018 -48,66% 5.272,84 4.779,91 -9,35% 8 USA 166.578.424 190.290.951 14,24% 13.125 18.812 43,34% 12.691,97 10.115,20 -20,30% 9 SAUDI ARABIA 136.193.724 163.191.378 19,82% 29.707 35.692 20,15% 4.584,59 4.572,24 -0,27%10 LIBYA 22.294.685 78.745.319 253,20% 5.395 18.834 249,12% 4.132,65 4.181,03 1,17%11 LEBANON 104.792.076 77.531.085 -26,01% 17.747 14.305 -19,39% 5.904,66 5.419,74 -8,21%12 ISRAEL 83.565.441 77.475.507 -7,29% 16.916 15.248 -9,86% 4.939,92 5.080,97 2,86%13 CHINA 10.735.302 74.197.483 591,15% 2.947 17.028 477,84% 3.643,10 4.357,50 19,61%14 ANGOLA 61.082.240 73.066.813 19,62% 13.205 19.074 44,44% 4.625,74 3.830,76 -17,19%15 UAE 53.442.567 68.287.683 27,78% 9.069 11.860 30,78% 5.893,14 5.757,73 -2,30%16 JORDAN 37.428.099 60.446.980 61,50% 8.914 13.500 51,44% 4.198,70 4.477,56 6,64%17 ALGERIA 38.961.300 56.945.694 46,16% 7.361 11.463 55,73% 5.293,08 4.967,92 -6,14%18 UKRAINE 40.941.508 44.893.540 9,65% 9.449 10.138 7,30% 4.332,97 4.428,09 2,20%19 KUWAIT 19.695.772 28.937.197 46,92% 4.582 6.796 48,33% 4.298,95 4.258,12 -0,95%20 SINGAPORE 28.231.943 28.192.800 -0,14% 5.778 5.906 2,21% 4.885,72 4.773,57 -2,30% Outros 269.862.154 291.320.980 74.909 83.056 446.800,33 472.488,92 TOTAL 5.375.615.015 5.766.552.061 7,27% 1.097.310 1.243.610 13,33% 4.898,90 4.636,95 -5,35% Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  6. 6. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2012 (volume T) Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
  7. 7. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2012 (faturamento US$) Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
  8. 8. ESTATÍSTICAS BRASILEIRAS Por país – 20 maiores – janeiro e fevereiro 2013 FOB - (US$) FOB - (US$) Tons - Tons - US$/Ton US$/Ton Var. Preço PAISES + UE jan 2012 - fev jan 2013 - fev Var. US$ jan 2012 - jan 2013 - Var. Tons jan 2012 - jan 2013 - Médio 2012 2013 fev 2012 fev 2013 fev 2012 fev 2013 1 HONG KONG 145.644.308 210.812.057 44,74% 37.635 54.102 43,75% 3.869,88 3.896,57 0,69% 2 RUSSIA 144.827.338 202.411.214 39,76% 32.441 51.411 58,48% 4.464,34 3.937,13 -11,81% 3 EUROPE UNION 95.699.847 139.563.743 45,83% 13.272 20.793 56,67% 7.210,64 6.711,91 -6,92% 4 VENEZUELA 78.929.180 117.890.535 49,36% 15.031 22.312 48,44% 5.251,13 5.283,75 0,62% 5 CHILE 38.645.193 65.237.423 68,81% 6.505 11.982 84,18% 5.940,44 5.444,60 -8,35% 6 EGYPT 75.248.689 46.424.995 -38,30% 18.444 13.604 -26,24% 4.079,92 3.412,54 -16,36% 7 USA 26.786.144 30.312.716 13,17% 2.673 3.749 40,22% 10.019,69 8.086,23 -19,30% 8 ISRAEL 9.373.510 21.519.210 129,57% 1.883 4.232 124,70% 4.977,08 5.085,08 2,17% 9 IRAN 12.263.338 14.207.026 15,85% 2.600 2.892 11,25% 4.716,87 4.912,01 4,14%10 UAE 8.388.889 11.698.204 39,45% 1.262 2.165 71,49% 6.646,46 5.404,50 -18,69%11 ALGERIA 11.072.879 11.157.994 0,77% 2.263 2.511 10,93% 4.892,10 4.443,80 -9,16%12 ANGOLA 9.743.800 10.194.664 4,63% 2.223 2.895 30,22% 4.382,32 3.521,10 -19,65%13 LIBYA 13.468.976 9.854.635 -26,83% 3.196 2.696 -15,65% 4.214,59 3.655,89 -13,26%14 LEBANON 12.121.148 9.473.656 -21,84% 2.170 1.997 -7,98% 5.584,86 4.743,45 -15,07%15 JORDAN 5.757.502 9.469.421 64,47% 1.137 2.425 113,27% 5.063,66 3.905,00 -22,88%16 UKRAINE 6.232.494 9.012.752 44,61% 1.537 1.981 28,84% 4.054,35 4.550,46 12,24%17 SINGAPORE 1.991.289 5.411.871 171,78% 422 1.244 194,94% 4.719,33 4.348,72 -7,85%18 PALESTINE 2.029.136 4.610.452 127,21% 539 1.317 144,44% 3.767,14 3.501,67 -7,05%19 KUWAIT 6.402.122 4.150.409 -35,17% 1.635 1.222 -25,26% 3.914,52 3.395,54 -13,26%20 PHILIPPINES 2.741.476 3.381.327 23,34% 770 1.001 30,03% 3.560,79 3.377,46 -5,15% Outros 57.959.474 31.088.487 15.490 10.199 284.810,46 266.426,51 TOTAL 765.326.732 967.882.788 26,47% 163.130 216.730 32,86% 4.691,51 4.465,85 -4,81% Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  9. 9. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2013 (volume T) outros IRAN ANGOLA 1% 13% HONG KONG USA 1% 25% 2%ISRAEL 2% CHILE 6%EGYPT 6% EUROPE UNION RUSSIA 10% 24% VENEZUELA 10% Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
  10. 10. EXPORTAÇÕES TOTAIS DE CARNE BOVINA EM 2013 (faturamento US$) UAE outros ISRAEL IRAN 1% 11% USA 2% 2% HONG KONG 3% 22%EGYPT 5% CHILE 7% RUSSIA VENEZUELA 21% 12% EUROPE UNION 14% Fonte: Secex/MDIC/ABIEC
  11. 11. MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2003/2012 (volume) Por Região Comercial 2003 2012REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%) REGIÃO COMERCIAL Volume (ton) Participação (%)EUROPE UNION 258.544 30% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 348.973 28%MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 216.750 25% CUSTOMS UNION 263.696 21%LATIN AMERICA & CARIBBEAN 119.022 14% ASIA 253.922 20%ASIA 88.720 10% LATIN AMERICA & CARIBBEAN 176.954 14%CUSTOMS UNION 84.763 10% EUROPE UNION 117.227 9%NAFTA 54.788 6% AFRICA 39.178 3%AFRICA 18.830 2% EUROPE (OTHERS) 22.051 2%EUROPE (OTHERS) 13.607 2% NAFTA 21.137 2%OCEANIA 405 0% OCEANIA 472 0%TOTAL 855.429 100% TOTAL 1.243.610 100% EUROPE UNION 2% 2% 0% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA 3% 2% 2% 0% MIDDLE EAST & NORTH AFRICA CUSTOMS UNION 7% LATIN AMERICA & CARIBBEAN ASIA 10% 28% ASIA LATIN AMERICA & CARIBBEAN 10% 30% CUSTOMS UNION 14% EUROPE UNION 10% NAFTA AFRICA 14% AFRICA 20% 21% EUROPE (OTHERS) 25% EUROPE (OTHERS) NAFTA OCEANIA OCEANIA
  12. 12. MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2003/2012 (volume) Por Destino 2003 2012PAISES + UE Volume (ton) Participação (%) PAISES + UE Volume (ton) Participação (%)EUROPE UNION 258.544 30% RUSSIA 261.722 21%CHILE 95.803 11% 66% HONG KONG 221.304 18% 66%RUSSIA 84.763 10% EGYPT 139.623 11%EGYPT 77.917 9% EUROPE UNION 117.227 9%USA 50.511 6% VENEZUELA 87.199 7%HONG KONG 49.610 6% CHILE 67.804 5%SAUDI ARABIA 46.724 5% IRAN 67.018 5%IRAN 35.616 4% SAUDI ARABIA 35.692 3%PHILIPPINES 22.841 3% ANGOLA 19.074 2%ISRAEL 21.896 3% LIBYA 18.834 2%Outros 111.203 13% Outros 208.112 17%TOTAL 855.429 100% TOTAL 1.243.610 100% EUROPE UNION RUSSIA 2% 3% 13% CHILE HONG KONG3% RUSSIA 2% 17% 21% EGYPT 30%4% EGYPT EUROPE UNION USA 3% VENEZUELA 5% HONG KONG 5% CHILE SAUDI ARABIA 18% IRAN 6% 11% 5% IRAN SAUDI ARABIA 6% 9% 10% PHILIPPINES 7% 9% 11% ANGOLA ISRAEL LIBYA outros outros
  13. 13. MARKET SHARE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 2003/2012 (volume) Por Categoria 2003 2012CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%) CATEGORIA Share Volume (ton) Participação (%)IN NATURA 620.118 72% IN NATURA 944.556 76%INDUSTRIALIZADA 163.306 19% MIÚDOS 168.053 14%MIÚDOS 48.229 6% INDUSTRIALIZADA 108.834 9%TRIPAS 20.303 2% TRIPAS 17.272 1%SALGADAS 3.472 0% SALGADAS 4.895 0%TOTAL 855.429 100% TOTAL 1.243.610 100% 6% 2% 0% 1% 0% 9% IN NATURA IN NATURA 19% INDUSTRIALIZADA 14% MIÚDOS MIÚDOS INDUSTRIALIZADA TRIPAS TRIPAS 73% SALGADAS 76% SALGADAS Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  14. 14. Evolução das exportações brasileiras UNIÃO EUROPEIA1.600.000 9.000,001.400.000 8.000,00 7.000,001.200.000 6.000,001.000.000 5.000,00 800.000 4.000,00 600.000 3.000,00 400.000 2.000,00 200.000 1.000,00 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  15. 15. Evolução das importações UNIÃO EUROPEIA 600.000 Other 500.000 Botswana 400.000 NamibiaToneladas 300.000 Australia USA 200.000 Uruguay 100.000 Argentina 0 Brazil 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2% 3% 3% 2003 0% 2011 2% Brazil 3% 7% 0% Brazil Argentina 5% 10% Argentina Uruguay Uruguay 40% USA USA 7% 22% Australia Australia 61% Namibia 16% Namibia Botswana Botswana 19% Other Other Fonte: UNComtrade.
  16. 16. 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 jan/03 jul/03 jan/04 jul/04 jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 €/kg carcaça jan/10 jul/10 jan/11 Preços bovinos UE jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0 40.000,0 45.000,0jan/2003jul/2003jan/2004jul/2004jan/2005jul/2005jan/2006jul/2006jan/2007jul/2007jan/2008jul/2008jan/2009jul/2009jan/2010jul/2010jan/2011jul/2011 Brasileira para UE em Tjan/2012jul/2012 Exportações de Carne Bovinajan/2013
  17. 17. PERSPECTIVAS DO MERCADO EUROPEU DE CARNE BOVINA 2000-2020 (Milhões de Ton) ConsumoProdução e Consumo Produção Comércio e Estoque Importação Estoques Exportação Fonte: DG AGRI
  18. 18. Criação da cota UE 25 passa a UE 27 Hilton Cota aumenta para 10 mil T Ameaça de Painel ABIEC Nova Exigência do brinco Proposta proposta desde a desmama SDA Negociações2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Cumprimento da cota Hilton 98,9% 99,7% 99,8% 50,3% 24,5% 7,9% 4,5% 25,6% 23,63% 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013* até mar/13 Uso Sem uso
  19. 19. ANO HILTON* ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL URUGUAI N. ZELANDIA EUA/CANADA PARAGUAI Cota 28.000,00 7.000,00 5.000,00 6.300,00 300 11.500,00 1.000,00 Uso 27.861,71 6.957,85 4.945,72 6.299,86 287,76 1.284,75 2004/2005 Sem Uso 138,29 42,15 54,28 0,14 12,24 10.215,26 1.000,00 (%) 100% 99% 99% 100% 96% 11% 0% Cota 28.000,00 7.075,00 5.000,00 6.300,00 800 11.500,00 1.000,00 Uso 27.988,78 6.352,06 4.983,62 6.299,03 745,91 1.246,07 2005/2006 Sem Uso 11,22 722,94 16,38 0,97 54,09 10.253,94 1.000,00 (%) 100% 90% 100% 100% 93% 11% 0% Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00 Uso 27.995,15 7.148,93 4.990,27 6.299,47 1.273,92 1.785,00 2006/2007 Sem Uso 4,85 1,07 9,73 0,53 26,08 9.715,00 1.000,00 (%) 100% 100% 100% 100% 98% 16% 0% Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00 Uso 26.289,63 7.144,90 2.513,97 6.296,06 1.297,11 4.146,00 2007/2008 Sem Uso 1.710,37 5,1 2.486,03 3,94 2,89 7.354,00 1.000,00 (%) 94% 100% 50% 100% 100% 36% 0% Cota 28.000,00 7.150,00 5.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00 Uso 27.914,90 7.138,87 1.226,14 6.297,11 1.299,07 6.641,02 244,26 2008/2009 Sem Uso 85,1 11,13 3.773,86 2,89 0,93 4.858,98 755,74 (%) 100% 100% 25% 100% 100% 58% 24% Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00 Uso 14.062,94 7.054,50 791,63 6.228,95 1.284,85 1.365,00 858,35 2009/2010 Sem Uso 13.937,06 95,5 9.208,37 71,05 15,15 10.135,00 141,65 (%) 50% 99% 8% 99% 99% 12% 86% Cota 28.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00 Uso 25.838,56 6.508,18 450,58 6.288,03 1.299,89 519,00 1.000,00 2010/2011 Sem Uso 2.161,44 641,82 9.549,42 11,97 0,11 10.981,00 0 (%) 92,28% 91,02% 4,51% 99,81% 99,99% 4,51% 100,00% Cota 29.375,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,00 Uso 18.674,66 7.071,42 2.562,23 6.299,61 1.299,58 2.509,67 368,72 2011/2012 Sem Uso 10.700,34 78,58 7.437,77 0,39 0,42 8.990,33 631,28 (%) 63,57% 98,90% 25,62% 99,99% 99,97% 21,82% 36,87% Cota 30.000,00 7.150,00 10.000,00 6.300,00 1.300,00 11.500,00 1.000,002012/2013* Uso 10.067,30 3.441,15 1.415,50 2.960,24 461,55 263,00 0,00parciais até Sem Uso 19.932,70 3.708,85 8.584,50 3.339,76 838,45 11.237,00 nov/12 (%) 33,56% 48,13% 14,16% 46,99% 35,50% 2,29% 0,00%
  20. 20. PERDA ESTIMADA Preço Perda Preço médio Ano Cota Uso Sem Uso % uso Hilton médio in Diferença estimada natura EU USD2007/2008 5.000 2.514 2.486 50,3% 9.371 6.379 2.992 7.439.3462008/2009 5.000 1.226 3.774 24,5% 9.731 6.614 3.117 11.764.9492009/2010 10.000 792 9.208 7,9% 9.629 7.052 2.577 23.727.6452010/2011 10.000 451 9.549 4,5% 12.786 8.565 4.221 40.312.7722011/2012 10.000 2.562 7.438 25,6% 11.272 9.251 2.021 15.031.5962012/2013* 10.000 2.362 7.637 23,6% 10.048 7.872 2.176 18.682.408 Total US$ 114.897.417
  21. 21. PRINCIPAIS MOTIVOSAcordo de Compensação EU-25 e EU-27IN-17HiltonCarne de cavalo - ROMENIACarne de ovino – FRANÇAEmbutidos de frango Halal – INGLATERRAE. Coli
  22. 22. Evolução das exportações brasileiras CHILE450.000 7.000,00400.000 6.000,00350.000 5.000,00300.000250.000 4.000,00200.000 3.000,00150.000 2.000,00100.000 1.000,00 50.000 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  23. 23. Evolução das importações CHILE 350.000 300.000 250.000 Other partners AustraliaToneladas 200.000 Uruguay 150.000 Argentina 100.000 Brazil 50.000 Paraguay 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2011 0% 1% Paraguay Brazil 3% 9% 11% Brazil Argentina 35% Argentina 15% 9% Uruguay Uruguay 16% 75% Australia Australia 26% Other partners Other partners Fonte: UNComtrade.
  24. 24. Evolução das exportações brasileiras RÚSSIA1.600.000 5.000,00 4.500,001.400.000 4.000,001.200.000 3.500,001.000.000 3.000,00 800.000 2.500,00 2.000,00 600.000 1.500,00 400.000 1.000,00 200.000 500,00 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  25. 25. Evolução das importações RÚSSIA 1.000.000 900.000 Other partners 800.000 EU-27 700.000 UkraineToneladas 600.000 500.000 Paraguay 400.000 USA 300.000 Australia 200.000 Uruguay 100.000 Brazil 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 Brazil 2011 Brazil EU-27 2% EU-27 8% 15% 13% Uruguay 32% Uruguay 25% Australia 8% Australia USA 9% USA 37% 0% 13% Paraguay 11% 14% Paraguay Ukraine 11% Ukraine 1% 1% Other partners Other partners Fonte: UNComtrade.
  26. 26. Evolução das exportações brasileiras HONG KONG900.000 4.500,00800.000 4.000,00700.000 3.500,00600.000 3.000,00500.000 2.500,00400.000 2.000,00300.000 1.500,00200.000 1.000,00100.000 500,00 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  27. 27. Evolução das importações HONG KONG 500.000 Other partners 400.000 ChinaToneladas 300.000 Canada Australia 200.000 Argentina 100.000 USA 0 Brazil 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003 2012 Brazil Brazil USA USA 11% 3% 14% 1% 8% Argentina 5% Argentina 5% 44% Australia 6% Australia 14% 51% Canada Canada 7% 17% China 14% China Other partners Other partners Fonte: UNComtrade.
  28. 28. Evolução das exportações brasileiras EGITO600.000 4.500,00 4.000,00500.000 3.500,00400.000 3.000,00 2.500,00300.000 2.000,00200.000 1.500,00 1.000,00100.000 500,00 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  29. 29. Evolução das importações EGITO 400.000 350.000 Other partners 300.000 Uruguay Argentina 250.000Toneladas Colombia 200.000 New Zealand 150.000 Australia 100.000 India 50.000 Brazil USA 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0% 2003 1% 0% 0% 2012 0% 0% USA 0% 1% USA 2% 0% 2% Brazil 0% Brazil India 7% India Australia 27% 18% Australia 41% New Zealand New Zealand Colombia Colombia Argentina 65% Argentina 36% Uruguay Uruguay Other partners Other partners Fonte: UNComtrade.
  30. 30. Evolução das exportações brasileiras EUA350.000 14.000,00300.000 12.000,00250.000 10.000,00200.000 8.000,00150.000 6.000,00100.000 4.000,00 50.000 2.000,00 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Volume (ton) PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  31. 31. Evolução das importações EUA – Apenas Industrializadas 120.000 100.000 Other Mexico 80.000 CanadaToneladas 60.000 Australia New Zealand 40.000 Uruguay 20.000 Argentina Brazil 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1% 3% 2003 3% 2011 3% 0% Brazil 3% 0% 1% 3% Brazil Argentina Argentina 7% Uruguay 10% Uruguay New Zealand 34% New Zealand 25% Australia 15% Australia 60% Canada Canada Mexico Mexico 32% Other Other Fonte: UNComtrade.
  32. 32. Evolução das exportações brasileiras VENEZUELA500.000 6.000,00450.000 5.000,00400.000350.000 4.000,00300.000250.000 3.000,00200.000 2.000,00150.000100.000 1.000,00 50.000 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Faturamento (Mil US$) Toneladas PM (US$ / Ton) Fonte: SECEX/MDIC, organizados pela ABIEC.
  33. 33. Evolução das importações VENEZUELA 250.000 200.000 Other USA 150.000 ColombiaToneladas Argentina 100.000 Paraguay Uruguay 50.000 Brazil 0 Nicaragua 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003 2011 1% 1% Argentina 8% 11% Argentina Colombia 9% 32% Colombia 12% Brazil 46% 12% Brazil Uruguay 16% Uruguay USA 24% USA 28% Other Nicaragua Fonte: UNComtrade.
  34. 34. PAÍSES COM RESTRIÇÕES APÓS NOTIFICAÇÃO DE BSE ATÍPICA FATURAMENTO - US$-FOB - (US$)PAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total ParticipaçãoSAUDI ARABIA 156.095.385,43 4.353.794,21 2.742.198,48 163.191.378,12 2,83%CHINA 72.378.176,47 1.431.990,68 387.316,33 74.197.483,48 1,29%PERU 3.438.867,27 106.380,00 13.378.634,27 16.923.881,54 0,29%JAPAN 225.044,20 8.576.356,99 90.100,00 8.891.501,19 0,15%GABON 814.085,73 163.998,00 1.272.867,90 2.250.951,63 0,04%SOUTH AFRICA - 170.778,00 1.613.305,63 1.784.083,63 0,03%BAHERIN 1.394.772,55 179.418,91 12.350,00 1.586.541,46 0,03%TAIWAN - 88.406,00 - 88.406,00 0,00%SOUTH KOREA - 48.414,00 - 48.414,00 0,00%KUWAIT 26.735,78 1.673,44 527,98 28.937,20 0,00%Total desses países 234.346.331,65 15.119.536,79 19.496.772,61 268.962.641,05 4,66%Total 4.490.544.394,53 662.366.419,02 613.641.247,65 5.766.552.061,20 100,00%Observação: LÍBANO, EGITO e JORDÂNIA embargaram apenas as cargas oriundas do estado do PARANÁ – não houve impacto novolume total. VOLUME - TonsPAISES + UE IN NATURA INDUSTRIALIZADA OUTROS Total ParticipaçãoSAUDI ARABIA 33.395,37 1.181,23 1.115,20 35.691,80 2,87%CHINA 16.479,74 283,15 264,62 17.027,52 1,37%PERU 555,48 4,85 7.751,15 8.311,49 0,67%KUWAIT 6.196,39 426,19 173,18 6.795,76 0,55%JAPAN 59,97 1.550,42 24,00 1.634,39 0,13%GABON 205,93 47,20 1.010,50 1.263,63 0,10%SOUTH AFRICA - 39,03 625,80 664,82 0,05%BAHERIN 214,87 47,24 2,84 264,95 0,02%SOUTH KOREA - 15,12 - 15,12 0,00%TAIWAN - 5,49 - 5,49 0,00%Total desses países 57.107,76 3.594,44 10.967,29 71.669,49 5,76%Total 944.555,95 108.834,16 190.219,45 1.243.609,56 100,00%
  35. 35. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS JANEIRO A MARÇO* 2013 Jan a Mar Jan a Mar Variação 2012 2013 (13/12)Faturamento (Mil US$) 1.223.687 1.444.191 18,02%Volume (Toneladas) 258.494 324.514 25,54% *Dados parciais Secex
  36. 36. EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE CARNE BOVINA 10.500 10.000 9.818 9.500 9.531 9.065 9.090 8.939 9.191 9.000Mil Ton Eq. Carc. 8.733 8.690 8.500 8.000 7.945 7.500 7.272 7.403 7.000 7.113 6.822 6.803 6.500 6.000 Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria
  37. 37. EXPORTAÇÕES DE CARNE BOVINA 2.500,0 2.000,0Mil Ton Eq. Carc. 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Brazil Australia United States India Canada Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria
  38. 38. PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NOS GRANDES MERCADOS MUNDIAIS DE CARNE BOVINA 800.000 32% 2% 700.000 600.000 0% 500.000Toneladas 400.000 Brasil 0% Mundo 300.000 0% 40% 38% 1% 200.000 25% 100.000 24% 0 Rússia EUA Japão Coréia do México EU-27 Egito Canadá Arábia Venezuela Sul Saudita Fonte: UNComtrade, 2011.
  39. 39. GRANDES MERCADOS DE CARNE BOVINA - 2012 United States Russia Japan Participação do Brasil Korea European Union-27 Iran Egypt 17% VietNam 6.244 Mil TEC20 Países Canada Mexico 64% Importações Indonesia Saudi Arabia Mundiais Sub Saharan Africa 83% Chile Malaysia Turkey Israel Philippines Importação 20 China Participação do BR Algeria Fonte: OECD / USDA/MDIC / Bigma Consultoria
  40. 40. PRINCIPAIS DESTINOS DOS GRANDES EXPORTADORES EM 2012 BRASIL Russia Hong Kong 3% 20% 21% Egypt 5% Europe Union 18% Venezuela 7% Chile 6% 9% 11% Iran Saudi Arabia Other AUSTRÁLIA Mexico 3% EUA Canada 4% 2% 5% Japan 2% 3% Japan5% USA 2% 2% Middle East 32% 5% Other Asia 6% 18% Republic of Korea13% Taiwan Russia 7% 16% 13% Europe (EU + east/west) 11% Hong Kong/China 23% South Korea 14% 14% ASEAN Middle East Central & South Am. Canada European Union Other Dest Caribbean Taiwan Fonte: SECEX/MDIC; DAFF; USMEF/USDA.
  41. 41. GOVERNONOVO CENÁRIO – NOVA LEGISLAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS Cenário Futuro
  42. 42. MAPA/SDANão objeçãoNovas tecnologiasItamaratyAdidos AgrícolasÁrvore Decisória
  43. 43. RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADEResponsabilidade técnica Auto controle (PAS)plena Rede de diagnósticosNão objeção Procedimentos profissionaisCadastro único (protocolos)Registro Estabelecimentos Rastreabilidade(ato depositar obrigações e Alertas e recallgarantias do PGA) Carta de serviços aosRegistro produtos (idem) usuáriosRegulação (Boas Práticas Escrituração digitalRegulatórias/Agenda) Inteligência em defesaAnálise de risco (rede de AR agropecuáriapor perigos)
  44. 44. Brazilian Sanitary Status BRAZIL 8.514.877 km2 EU Approved Zone 205 million headsSource: MAPA
  45. 45. Porto de SANTARÉM Porto de MACAPÁ Porto de MANAUS Porto de BELÉM Porto de VILA DO CONDE RORAIMA Porto de ITAQUI AMAPÁ Porto de PECÉM Porto de FORTALEZA CE = 1 TUP Porto de AREIA BRANCA Porto de NATAL AMAZONAS PARÁ MARANHÃO CEARÁ RIO GRANDE Porto de CABEDELO DO NORTE 3 TUP RN = 2 TUP Porto de RECIFE 14 TUP 13 TUP PIAUÍ AL= 1 TUP PERNAMBUCO Porto de SUAPE Porto de MACEIÓ ACRE SE= 2 TUP TOCANTINS SERGIPE Porto de SALVADOR 1 TUP RODÔNIA BAHIA Porto de ARATU 7 TUP MATO GROSSO 8 TUP Porto de ILHÉUS Porto de BARRA DO RIACHO 34 Portos 6 TUP GOIÁS ES = 9 TUP MINAS GERAIS Porto de VITÓRIA Porto de FORNO Públicos MATO GROSSO DO SUL SP = 7 TUP RJ =22 TUP Porto de NITERÓI Porto de RIO DE JANEIRO Porto de ITAGUAÍ Marítimos PR = 6 TUP PARANÁ SÃO PAULO Porto de ANGRA DOS REIS Porto de SÃO SEBASTIÃO Porto de SANTOS Porto de ANTONINA SC = 11 TUP SANTA Porto de PARANAGUÁ129 Terminais RIO GRANDE CATARINA Porto de SÃO FRANCISCO DO SUL Porto de ITAJAÍ DO SUL de Uso RS = 16 TUP Porto de IMBITUBA Porto de PORTO ALEGRE Porto de PELOTAS Privativo Porto de RIO GRANDE
  46. 46. REGIMES JURÍDICOSDOS 34PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS
  47. 47. AUMENTO DO PORTE E DIMENSÕES DOS NAVIOS Vel. GERAÇÕES Tipo Comp. Calado TEU * (nós)Primeira Geração (1956-1970) Navio Cargueiro 135,0m 9,0m 500 10/12 Convertido Navio Tanque 200,0m 9,0m 800 10/12 ConvertidoSegunda Geração (1970-1980) Navio Conteiner 1.000/ 215,0m 10,0m 12/18 Celular 1.200Terceira Geração (1980-1988) 250,0m 11,0m 3.000 18 Classe Panamax 290,0m 12,0m 4.000 22 Quarta Geração (1988-2000) 275,0m 11,0m 4.000 Post Panamax 22/26 305,0m 13,0m 5.000 Quinta e Sexta Geração (2000-2011) 335,0m 14,0m 6.000 Post Panamax Plus 28 (+) 365,0m 15,0m 12.000 * TEU: Twenty feet Empty Unit
  48. 48. TEMPOS E MOVIMENTOS
  49. 49. PLATAFORMA LOGÍSTICA
  50. 50. A Hierarquia da Carne
  51. 51. O Papel da Carne na Culinária
  52. 52. OBRIGADO!Antonio Jorge Camardelli www.abiec.com.br

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