Tiêu đề gốc: 2012 Mobile Future in Focus Tác giả: Sarah Radwanick, Camela Aquino Tiêu đề tiếng việt: 2012 Mobile Future in Focus Dịch bởi: Nhóm biên dịch công ty CP AI&T

1. 2012 Mobile Future in Focus

2. Lời mở đầu
Nhóm biên dịch thuộc Công ty Cổ phần AI&T xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả các bạn!
Trong quá trình làm việc, chúng tôi đã dịch một số tài liệu và muốn chia sẻ cho tất cả.
Chúng tôi luôn mong muốn bản dịch truyền tải đƣợc hết nội dung và tinh thần của bài viết, nhƣng trong quá trình dịch thuật có thể còn nhiều thiếu
sót, mong các bạn đóng góp ý kiến để bản dịch hoàn thiện hơn.
Email đóng góp xin gửi về: support@ai-t.vn
Tất cả các bản dịch chỉ mang tính chất tham khảo và không nhằm mục đích kinh doanh, thƣơng mại, nhóm biên dịch không chịu trách nhiệm về nội
dung và tác quyền.
Xin chân thành cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dƣới đây, chúng tôi xin gửi tới các bạn bản dịch của bài viết “2012 Mobile Future in Focus” của tác giả Sarah Radwanick, Camela Aquino.
Tiêu đề tiếng Việt: 2012 Mobile Future in Focus

3. Key Insights from 2011 and What They Mean for the Coming Year
.

4. Giới thiệu
2011 là một năm quan trọng của ngành di động mobile, đánh dấu bởi
sự trỗi dậy mạnh mẽ của smartphones trên thị trƣờng, sự phát triển rực
rỡ của tablet và các thiết bị kết nối web khác; cũng là năm chứng kiến
sự chuyển đổi thị trƣờng tiêu dùng số truyền thống đơn sang đa nền
tảng. Điện thoại di động đóng vai trò nổi bật trong chiến lƣợc phát triển
thị trƣờng số nên hơn bao giờ hết ta cần phải tìm hiểu xu hƣớng thời
đại đang hình thành nên thị trƣờng mobile nhƣ thế nào bằng con mắt
chiến lƣợc dự đoán trƣớc cho cả năm 2012.
Bản báo cáo này do comScore tiến hành sẽ xem xét lĩnh vực mobile và
các thiết bị kết nối web trên thị trƣờng mobile khởi đầu từ các nƣớc nhƣ
Mỹ, Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Canada, thông qua việc
tìm hiểu những xu hƣớng chính của việc sử dụng truyền thông di động(
mobile media) và tăng trƣởng smartphone trên hệ sinh thái năng động
FOR FURTHER nhƣ mạng xã hội, mạng bán lẻ, cũng nhƣ xu hƣớng chuyển dịch sang thị
INFORMATION,
PLEASE trƣờng truyền thông số đa nền tảng.
CONTACT:
Sarah Radwanick
comScore, Inc.
+1 206 268 6310
press@comscore.com
Carmela Aquino
comScore, Inc.
+1 703 438 2024 Stay Connected
press@comscore.com
Follow @comscore
2

5. Mục lục
DATA NOTE
This report is based on a combination
4 Tóm tắt nội dung chính
of sources in the comScore mobile
suite of products, including behavioral
6 Lãnh Vực Di Động Và Các Thiết Bị Có Kết Nối Mạng
data from comScore Device Essentials,
comScore Mobile Metrix 2.0 and GSMA 10 Mobile Handsets
Mobile Media Metrics (MMM). The
majority of this report utilizes data from 16 Sự Xâm Nhập Của Smartphone
comScore MobiLens, which is based
on a nationally-representative survey of
mobile subscribers age 13+ in the U.S.,
25 Lƣợng sử dụng Mobile Media
UK, France, Germany, Italy, Spain, Japan,
and Canada. All monthly data from
36 Lƣợng Sử Dụng Máy Tính Bảng Và Thiết Bị Đa Nền Tảng
comScore MobiLens are averaged over
three months on a rolling basis, with the 43 Kết luận
exception of Canada, which is measured
monthly, four times a year (at the end of 48 Phƣơng pháp luận và Định nghĩa
each quarter). Smartphones are defined
throughout the report as mobile phones
that use the Google Android, Apple iOS,
RIM Blackberry, Microsoft, and other
similar platforms. For more information
on comScore products, please visit
www.comscore.com/Products_Services.

6. Tóm tắt nội dung chính
SMARTPHONE ĐANG THU HÚT ĐẠI ĐA SỐ THỊ NGÀY CÀNG NHIỀU ỨNG DỤNG MOBILE ĐÃ MANG
TRƢỜNG TRUYỀN THÔNG LẠI CHO NGƢỜI DÙNG TRẢI NGHIỆM DUYỆT ỨNG
Smartphones đã tăng trƣởng nhanh chóng trong phân khúc tiêu DỤNG ĐÔI, TẠO ĐÀ CHO SỰ TĂNG TRƢỞNG HƠN NỮA
thụ chính. Gần 42% các thuê bao tại Mỹ đã chuyển qua Cùng với sự phát triển thần kỳ của smartphone, việc các nhà
smartphone cùng với 44% ngƣời dùng ở khu vực EU5 (gồm phát hành rót tiền đầu tƣ làm các ứng dụng mobile đã thúc đẩy
Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Vƣơng quốc Anh). Truyền việc sử dụng ứng dụng của ngƣời dùng mobile. Vào năm 2011,
thông di động (bao gồm duyệt web mobile, truy cập ứng dụng, cả Mỹ và EU cùng chứng kiến mức tăng trƣởng đáng kể của
hay tải nội dung) đang tăng lên mạnh mẽ cũng với sự hỗ trợ các ứng dụng mobile, chỉ đến cuối 2011 nó đã đạt ngang bằng
của tốc độ truyền tải internet và wifi ngày càng cao, đã vƣợt mức tăng trƣởng của chính smartphone. Các ứng dụng về sức
qua cả mốc thị phần 50% trên mọi thị trƣờng. khỏe đứng đầu về mức tăng trƣởng tại Mỹ năm 2011, theo sau
là các trang bán lẻ và các hạng mục thƣơng mại khác nhƣ thanh
toán điện tử và các trang đấu giá.
CUỘC CHIẾN CÁC NỀN TẢNG SMARTPHONE NỔ RA
CĂNG THẲNG KHI APPLE VÀ ANDROID DẪN ĐẦU THỊ “SMART SHOPPERS”-CÁC KHÁCH HÀNG THÔNG MINH
TRƢỜNG ẢNH HƢỞNG ĐẾN KHU VỰC BÁN LẺ TRUYỀN THỐNG
Google Android và Apple iOS nổi lên dẫn đầu thị trƣờng KHI DÙNG SMARTPHONE CAN THIỆP TẠI CÁC CỬA
smartphone Mỹ vào năm 2011, trong đó Android chiếm gần HÀNG “THỰC” STORES
nửa thị phần, còn iOS chiếm khoảng 30%, lần lƣợt hất cẳng Năm 2011, hơn nửa ngƣời dùng Mỹ sử dụng điện thoại để tìm
các nền tảng khác khỏi thị trƣờng. Việc phát triển chóng mặt kiếm các mặt hàng khi đứng trong một cửa hàng bán lẻ, hiện
của Android rất đáng chú ý vì nó mới bƣớc chân vào thị tƣợng này đã minh chứng xu thế mới của smartphone khi ngƣời
trƣờng. Trong khối EU5, Android cũng phát triển vƣợt bậc khi ta thích duyệt hàng trực truyến trong cửa hàng thật. Cuối năm
nhanh chóng soán ngôi hệ điều hành Symbian của ông vua 2011, cứ 5 ngƣời dùng smartphone lại có 1 ngƣời dùng quét
Nokia ở 3 trong 5 thị trƣờng châu Âu. Nhƣng cuộc chiến barcode(mã vạch) của sản phẩm và cứ 8 ngƣời sẽ có 1 ngƣời so
platform còn lâu mới kết thúc khi có thêm ngƣời chơi tiếp tục sánh giá của cửa hàng với giá truy xuất trên phone. Ngƣời dùng
nhập cuộc. Dƣới sự lãnh đạo mới, RIM giữ vững vị trí dẫn đầu smartphone nam và nữ có hành vi khác nhau tùy mức độ, ngƣời
ở thị trƣờng Canada dù bị iOS bám đuổi sát sao. Microsoft mua nữ có xu hƣớng dùng smartphone để chia sẻ kinh nghiệm
cũng từng bƣớc bắt tay với Nokia để xây dựng hệ điều hành shopping trong khi ngƣời dùng nam thích tự mình tìm kiếm sản
mới trên nền giao diện Metro để tƣơng thích với nhiều thiết bị phẩm hơn. Hành vi mua lẻ sử dụng mobile không chỉ tăng
đồng bộ. trƣởng ở Mỹ mà còn tại các thị trƣờng khác, các nhà bán lẻ đối
mặt với thử thách tìm hiểu thói quen tƣơng tác của ngƣời dùng
với thiết bị của họ rồi từ đó tận dụng cơ hội để tăng tỉ lệ chuyển
đổi khách hàng.
4

7. CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG TĂNG NHIỆT CHO HOẠT ĐIỆN THOẠI KẾT NỐI VÀ CÁC THIẾT BỊ CÓ KẾT NỐI
EXECUTIE ĐỘNG MẠNG XÃ HỘI, THÚC ĐẨY TƢƠNG TÁC INTERNET KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG
SUMMARY ONLINE THEO THỜI GIAN THỰC. SỐ ĐA NỀN TẢNG
Với khả năng kết nối liên tục, những ngƣời sử dụng mobile Máy tính bảng phát triển thần tốc trong năm 2011 và mất chƣa
không những tƣơng tác mạng xã hội theo thời gian thực ngày đầy 2 năm để đạt mốc 40 triệu máy xuất xƣởng tại Mỹ, áp đảo
càng nhiều mà còn theo tần suất tăng dần.Tháng 12/2011, 64,2 so với smartphone vốn mất tới 7 năm để đạt đƣợc thành tựu
triệu ngƣời dùng smartphone ở nƣớc Mỹ và 48,4 triệu ngƣời tƣơng đƣơng. Cuối năm 2011, gần 15% những ngƣời dùng
dùng smartphone khu vực EU5 truy cập vào các mạng xã hội smartphone ở Mỹ cũng có tablet-một xu hƣớng tƣơng tự đồng
và blog cá nhân bằng điện thoại di động ít nhất một lần, một thời xảy ra ở các thị trƣờng khác.Khả năng di động kết hợp trơn
nửa trong số này truy cập gần nhƣ mỗi ngày. Phần lớn ngƣời tru với khả năng điện toán mạnh mẽ thành một thể thống nhất
dùng dùng di động để đọc các bài đăng cá nhân hay ngƣời thân thiện với ngƣời dùng đã đƣa tablet nổi lên thành nền tảng
quen nhƣng cũng hơn nửa số đó từ khu vực Mỹ và gần nửa số thứ tƣ báo trƣớc sự chuyển đổi sang phong cách đời sống đa
tại EU5 có truy cập vào các bài đăng của các trang thƣơng ứng dụng của ngƣời dùng, phong cách ấy đang dần trở thành
hiệu, tổ chức hay sự kiện. Đây là lý do quan trọng để nền tảng chuẩn mực của nhiều tín đồ công nghệ, những ngƣời có thể
này trở thành cơ hội lý tƣởng cho các nhà đầu tƣ vào quảng tƣơng tác với nhiều thiết bị cảm ứng mỗi ngày. Dù dùng để truy
cáo để thu hút và tƣơng tác fan thông qua dịch vụ đƣơng sở cập cùng một nội dung, mỗi thiết bị đƣợc ghi nhận là có những
bằng di động. giờ truy cập cao điểm riêng trong một ngày, nhấn mạnh tính đa
dụng và tỉ lệ giá trị của mỗi thiết bị đối với ngƣời dùng kết nối
mạng.

8. Lãnh Vực Di Động Và Các Thiết Bị Kết Nối Mạng
Truyền thông TRUYỀN THÔNG DI ĐỘNG TĂNG VỌT TRONG NĂM
2011
di động tại Mỹ và Năm 2011 chứng kiến bƣớc phát triển chóng mặt của truyền
Trong các thị trƣờng đƣợc đƣa vào phân tích, Nhật Bản có tỉ
trọng ngƣời tƣơng tác với truyền thông di động lớn nhất, lên
Anh đã vƣợt mốc thông di động khắp các thị trƣờng, cộng hƣởng với sự phổ cập
đến 76,2% tại tháng 12/2011. Tiếp sau đó là vƣơng quốc
smartphone, sự phổ biến của WiFi cùng với mạng 3G và 4G
50% vào năm 2011 Anh với tỉ lệ 56% trong số ngƣời dùng di động, tức là đã
đồng thời chứng kiến bƣớc chuyển mình trong cuộc sống
vƣợt ngƣỡng 50% trong nửa năm. Tỉ lệ sử dụng ở Mỹ cũng
ngƣời tiêu dùng sang cuộc sống kết nối không ngừng. Theo
tƣơng đƣơng ở mức 55,2%, tức là hơn một nửa trong số
báo cáo đã có lƣợng lớn ngƣời dùng tƣơng tác với truyền
ngƣời dùng di động đã tiếp cận mobile media vào đầu quý 3
thông di động ( mobile media), tất nhiên bao gồm cả các hoạt
năm 2011. Tốc độ tăng trƣởng mạnh mẽ của việc ứng dụng
động nhƣ duyệt web, dùng và download ứng dụng. Các hoạt
mobile media cùng với việc sử dụng thêm nhiều phƣơng tiện
động này đã tăng 9,2% ở khu vực EU5(Pháp, Đức, Ý, Tây Ban
truy cập nội dung số khác nhau đã mang lại cơ hội to lớn cho
Nha, Anh) và 11,6% ở nƣớc Mỹ.
các nhà phát triển ứng dụng, các nhà phát hành và sản xuất
nội dung số.
Thị phần người dùng mobile media tại các thị trường
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011
76.2%
56.6% 55.2%
49.9%
49.7%
43.9% 43.6%
40.0%
JAPAN UK U.S. CANADA SPA IN FRANCE ITALY GERMANY
6

9. SỰ TRỖI DẬY CỦA SMARTPHONES THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG MOBILE MEDIA
Việc sử dụng mobile media ngày càng tăng đóng góp không Lượng người sử dụng Smartphone (000)
LÃNH VỰC nhỏ vào tầm mở rộng của smartphones trong cả năm 2011. Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011
DI ĐỘNG VÀ Khách hàng của smartphones ở khu vực EU5 đã đạt mức tăng
UK 25,386
44% lên 104 triệu thuê bao , tức là chiếm 44% tổng ngƣời
CÁC THIẾT dùng mobile. Thị trƣờng Mỹ còn chứng kiến một mức tăng
Spain
Canada
17,855
9,103
ngoạn mục hơn với mức tăng 55% tƣơng đƣơng 98 triệu thuê
BỊ KẾT NỐI bao smartphones, chiếm 42% ngƣời dùng di động tại Mỹ. Italy 21,067
MẠNG Vào tháng 7/2011, lƣợng ngƣời dùng mới lần đầu của
US
France 18,788
97,865
smartphones đã vƣợt qua điện thoại tính năng (feature phone), Germany 21,300
nguyên nhân do sự phát triển mẫu mã không ngừng của Japan 16,902
smartphones sinh ra nhiều dòng sản phẩm hợp túi tiền và đặc
biệt là nền tảng miễn phí Android.Tại thời điểm cuối năm,
gần 60% điện thoại mới đƣợc đƣa vào sử dụng ở Mỹ là smartphones đã chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của dòng sản phẩm
này đối với ngƣời dùng di động. So với đó vào cuối quí 1 năm 2009, mức ngƣời dùng mới chƣa đầy 20% mỗi tháng.
Thị phần người dùng Smartphone tại các thị trường
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011
UK 51.3%
SPAIN 51.0%
CANADA 45.3%
ITALY 43.9%
U.S. 41.8%
FRANCE 40.0%
GERMANY 37.0%
JAPAN 16.6%
7

10. MOBILE VÀ CÁC THIẾT BỊ KẾT NỐI TĂNG TỶ LỆ CỦA LƢỢNG TRUY CẬP INTERNET
Vào năm 2011, tablet, máy đọc sách và các thiết bị cầm tay Tỷ lệ truy cập từ các thiết bị kết nối tại Mỹ
LÃNH VỰC kết nối web, nói chung là thiết bị di động, càng ngày càng Nguồn: comScore Device Essentials, Dec-2011, U.S.
DI ĐỘNG VÀ phát triển cùng với smartphones, chúng cho ngƣời dùng một
phƣơng cách kết nối mới. Nó đã mở ra một thời đại mới của
CÁC THIẾT internet đƣợc truy cập ở những thiết bị di động, truy cập mọi
lúc mọi nơi trên đƣờng đi, không còn phụ thuộc vào cách truy 0.5%
BỊ KẾT NỐI cập cổ điển từ web trên desktop hay laptop nhƣ xƣa nữa. 2.5%
MẠNG
Vào tháng 12, di động và các thiết bị kết nối đã giúp tăng
thêm gần 8% lƣợng truy cập tại Mỹ. Trong đó di động
8% lƣợng truy cập 91.8% 8.2%
chiếm 5,2% còn tablet chỉ chỉ chiếm 2,5%. Các thị trƣờng
tại Mỹ là từ di động công nghệ phát triển khác cũng chứng kiến xu hƣớng tăng 5.2%
và các thiết bị kết nối tỷ lệ lƣợng truy cập Internet tƣơng tự từ mobile và các
thiết bị kết nối, xu hƣớng này đã khắc họa rõ thêm tầm
ảnh hƣởng của những thiết bị này với thế giới internet.
Năm 2012 các nhà sản xuất thiết bị sẽ cho ra mắt thêm
nhiều sản phẩm vừa túi tiền, đồng thời nhà cung cấp wifi
cũng chú trọng công nghệ 4G và nâng cao chất lƣợng của COMPUTER OTHER TABLET MOBILE
WiFi hotspot. Khi hạ tầng thiết bị và kết nối phát triển sẽ
tăng nhiệt cho thị trƣờng di động và các thiết bị kết nối,
lƣợng truy cập Internet trên các thiết bị này từ đây sẽ tăng
không ngừng trong các năm tiếp theo. Nó chứng minh
một xu hƣớng quan trọng ảnh hƣởng toàn bộ hệ sinh thái,
bao gồm các nhà quảng cáo, các nhà phát hành,và các nhà
phát triển ứng dụng.
*Internet traffic is measured here and throughout the paper as
census-level page view data collected from more than a million
domains tagging with comScore.
8

11. Xu hƣớng tƣơng tự xảy ra trên khắp thế giới ở các mức độ khác nhau khi điện thoại di động và máy tính bảng phát triển liên tục
với tƣ cách cổng kết nối với web. Trong bản báo cáo phân tích 10 thị trƣờng trên thế giới, Singapore dẫn đầu về tỷ lệ truy cập
internet không qua máy vi tính, ở mức 11% tại thời điểm cuối năm. Xếp sau là vƣơng quốc Anh với tỉ lệ truy cập từ điện thoại,
máy tính bảng và thiết bị kết nối là 10%. Hai thị trƣờng này cũng chiếm tỉ lệ phần trăm truy cập từ mobile cao nhất trong các
thị trƣờng đem ra nghiên cứu, Nhật Bản xếp thứ ba với tỷ lệ 6%. Sự chuyển đổi trong việc sử dụng thiết bị trên toàn cầu không
chỉ tối quan trọng với các thƣơng hiệu sở tại và hệ thống sinh thái số, mà còn còn quan trọng với các thƣơng hiệu đa quốc gia
để họ tìm ra phƣơng thức phân tích khách hàng khắp các quốc gia và qua các loại thiết bị họ sử dụng.
Tỷ lệ truy cập từ các thiết bị không phải máy tính tại một số thị trường khác
Nguồn: comScore Device Essentials, Dec-2011
SINGAPORE 11.5%
UK 9.5%
U.S. 8.2%
AUSTRALI 7.7%
A JAPAN 7.1%
CANAD 6.5%
A SPAIN 5.2%
INDIA 5.1%
FRANCE 2.8%
BRAZIL 1.5%
MOBILE TABLET OTHER
9

12. Mobile Handsets
Apple iPhone 4 SMARTPHONE TẠO NÊN BỘ MẶT MỚI CHO THỊ TRƢỜNG TOÀN CẦU
đứng đầu về lƣợng Năm 2011, ngƣời tiêu dùng chứng kiến sự ra đời liên tục của smartphone và bối rối không biết phải chọn mua smartphone nào.
Chỉ tính riêng tại Mỹ, đã có hơn 400 thiết bị smartphone đƣợc tung ra thị trƣờng cuối năm 2011, cho ngƣời dùng vô số lựa chọn.
tiêu thụ ở Mỹ và
Ở một vài thị trƣờng smartphone đã vƣợt qua feature phone ( hay gọi vui là điện thoại “cục gạch”) để thống trị thị trƣờng điện
EU5 vào năm 2011 thoại lần đầu vào năm 2011 nhƣ Đức, Pháp, Italia, Canada và Mỹ , trong khi đó Anh và Tây Ban Nha đã đạt ngƣỡng này từ năm
2010. Anh và Tây Ban Nha đều có lƣợng sở hữu smartphone chiếm hơn nửa số ngƣời dùng điệnt hoại, báo trƣớc xu hƣớng đang
lên của smartphone thống trị vào năm.
Smartphone chiếm ngôi thiết bị di động được ưa chuộng chất của Feature phone
Nguồn: comScore MobiLens
May 2010 September 2010 January 2011 June 2011
UK Spain Germany Italy and Canada
February 2011 July 2011
France U.S.
10

13. Nhìn vào lƣợng tiêu thụ điện thoại những năm trƣớc đây, ta sẽ Top các Smartphone bán chạy tại Mỹ.
MOBILE thấy sự chuyển đổi này rõ ràng hơn khi ở Mỹ và các nƣớc EU5 Nguồn: comScore MobiLens, Jan-2011 to Dec-2011
HANDSETS smartphone là đƣợc tiêu thụ mạnh nhất. Apple chứng tỏ sức
mạnh của mình khi chiếm lĩnh 3 vị trí đầu tại Mỹ, chiếm 3 1 Apple iPhone 4
trong 5 vị trí đầu tại EU5, trong đó iPhone4 xếp hạng nhất ở cả 2 Apple iPhone 3GS
hai khu thị trƣờng. Mặc dù đến tận tháng 10 mới ra mắt nhƣng 3 Apple iPhone 4S
iPhone 4S cũng thăng hạng nhanh không kém, nắm vững vị trí 4 RIM - BlackBerry Curve 8530
thứ 3 tại thị trƣờng Mỹ và vị trí thứ 5 tại thị trƣờng châu Âu. 5 HTC - EVO 4G
Tại Mỹ, BlackBerry Curve 8530 xếp số 4 dù hãng RIM đã
đánh mất khá nhiều thị phần smartphone trong năm 2011.
Top các Smartphone bán chạy tại EU5
HTC-EVO 4G yên vị ở vị trí thứ 5 và là thiết bị duy nhất Nguồn: comScore MobiLens, Jan-2011 to Dec-2011
chạy Android có lọt vào top 5. Điều này đã minh chứng rằng
dù Android dẫn đầu thị phần nền tảng smartphone, sự phân 1 Apple iPhone 4
mảnh của nó giữa các thiết bị đã khiến các nhà sản xuất thiết 2 Apple iPhone 3GS
bị gốc (OEMs) phải đấu tranh giành ngƣời dùng liên tục. Tại 3 Samsung - Galaxy Ace S5830
khối EU5, Samsung đảm bảo đƣợc vị trí số 3 và số 4 bằng 4 Samsung - Galaxy S II
máy Galaxy Ace S5830 và Galaxy SII, họ đã tăng đƣợc thị 5 Apple iPhone 4S
phần tại mỗi nƣớc của EU5.
11

14. NGƢỜI MUA SMARTPHONE TẠI MỸ VÀ EU ĐÁNH GIÁ RẤT CAO TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƢƠNG HIỆU
MOBILE
Trong thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt và phát triển nhƣ vũ quan đến hệ sinh thái di động mà hệ điều hành cung cấp. Tiếp
HANDSETS bão này, các nhà sản xuất thiết bị gốc, sản xuất hệ điều tục chứng minh rõ hơn tầm quan trọng của hệ sinh thái di
hành phải hết sức thấu hiểu yếu tố nào có thể chi phối quyết động, ngƣời dùng chấm điểm khả năng lựa chọn ứng dụng,
định mua hàng của ngƣời tiêu dùng.Trong số những ngƣời nhạc, video còn quan trọng hơn chính máy. Trong khi đó khẳ
dùng di động nói chung và smarrtphone nói riêng tại Mỹ, năng kết nối mạng xã hội ít đƣợc chú trọng, không lọt nổi top
chất lƣợng network đƣợc đánh giá là yếu tố quan trọng nhất 10 những yếu tố chi phối ngƣời mua bất chấp tính phổ biến
khi mua một thiết bị mới. của việc dùng smartphone để truy cập mạng xã hội.
Với ngƣời dùng smarrtphone tại Mỹ, yếu tố hệ điều hành xếp Đối với ngƣời dùng điện thoại di động nói chung và
ngay sau ở vị trí thứ hai với điểm số 8,1/10, điều này chứng tỏ smartphone nói riêng đều coi giá thành, bao gồm chi phí tổng
tầm quan trọng của khả năng nhận diện hệ điều hành OS tác mua máy và tiền cƣớc hàng tháng có mức quan trọng tƣơng
động tới quyết định mua. Hệ điều hành còn quan trọng hơn đƣơng, chứng minh rằng giá thành vẫn và sẽ là một trong
thƣơng hiệu của chính mẫu di động vì nó có giá trị cao hơn liên những yếu tố trung tâm ảnh hƣởng quyết định ngƣời mua trong
năm 2012 và sau này.
Top các nhân tố chi phối quyết định mua Smartphone so với tổng các loại mobile của người dùng tại Mỹ ( tỷ lệ 1-10, 10= quan trọng nhất)
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, U.S.
8.2
NETWORK QUALITY OF MOBILE SERVICE PROVIDER
8.0
8.1
PHONE OPERATING SYSTEM
7.3
7.9
SELECTION OF APPS
7.1
7.8
OVERALL COST OF MONTHLY SERVICE
7.9
7.8
COST OF DATA PLAN
7.6
7.6
MUSIC AND VIDEO
6.8
7.5
CAPABILITIES BRAND NAME OF MOBILE
7.2
7.4
SERVICE PROVIDER PRICE OF PHONE (AFTER
7.5
REBATES/INCENTIVES) SMARTPHONE TOTAL
MOBILE
12

15. Khi nhìn vào khối EU5, chất lƣợng nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng đóng vai trò quyết định mua ở cả hai phân khúc thị trƣờng.
MOBILE So với thị trƣờng Mỹ, ngƣời dùng ở thị trƣờng EU5 đánh giá giá thành tƣơng đối cao hơn các yếu tố khác khi ra quyết định mua
HANDSETS hàng, yếu tố hệ điều hành và khả năng lựa chọn ứng dụng vẫn quan trọng đối với ngƣời mua smartphone ở hai bờ Atlantic.
Top các nhân tố chi phối quyết định mua Smartphone so với tổng các loại mobile của người dùng tại EU5 ( tỷ lệ 1-10, 10= quan trọng nhất)
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, EU5
7.8
NETWORK QUALITY OF MOBILE SERVICE PROVIDER
7.6
7.7
OVERALL COST OF MONTHLY SERVICE
7.5
7.6
PHONE OPERATING SYSTEM
7.0
7.5
SELECTION OF APPS
6.9
7.4
PRICE OF PHONE (AFTER REBATES/INCENTIVES)
7.3
7.3
COST OF DATA PLAN
7.0
7.2
MUSIC AND VIDEO
6.8
7.0
CAPABILITIES
6.7
BRAND NAME OF PHONE
SMARTPHONE TOTAL MOBILE
13

16. TOP CÁC NHÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ GỐC- SMARTPHONES LÀM RUNG CHUYỂN THỊ TRƢỜNG MÁY DI ĐỘNG
MOBILE
Cuộc chiến giữa các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEMs) tại các Top OEMs by Share of Total Mobile Market and Smartphone Market
HANDSETS thị trƣờng ngày càng căng thẳng, đặc biệt là cuộc chiến giữa Source: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011
Thiết bị di động các nhà sản xuất smartphone với tƣ cách đối tác với các hệ điều Total Mobile Smartphone
của Samsung and hành, các nhà phân phối ngày càng tinh vi yêu cầu nhiều chiến Nokia
Samsung
24.4%
19.9%
Apple
HTC
26.4%
18.5%
Nokia có thị phần thuật hơn trong hệ thống đƣơng đại. Apple 13.6% RIM 18.3%
lớn nhất ở 2 thị Theo phân tích ở thị trƣờng châu Âu, Nokia chiếm thị phần lớn Samsung 37.9% Samsung 27.3%
Nokia 18.5% Apple 25.2%
trƣờng Bắc Mỹ và nhất về tổng lƣợng điện thoại di động ( bao gồm cả feature Apple 10.1% Nokia 15.8%
Châu âu phone và smartphone) trong 4/5 thị trƣờng ở EU5 tại tháng Nokia 29.1% Nokia 25.1%
Samsung 24.3% Apple 22.2%
12/2011, bao gồm Anh (24,4 %), Đức( 29,1%), Italia (43,8%) Sony Eric. 13.5% Samsung 20.3%
và Tây Ban Nha (40,7%). Tiếp ngay sau là Samsung với 18,5% Nokia 43.8% Nokia 51.7%
Samsung 24.2% Apple 15.8%
thị phần tại Pháp. Samsung nắm chắc hơn 1/3 thị phần mobile
LG 7.2% Samsung 14.1%
tại Pháp ( 37,9%) và dẫn đầu tại Mỹ (25,3) và Canada ( Nokia 40.7% Nokia 37.2%
Samsung 20.4% Samsung 17.9%
24,3%). Apple, nhà sản xuất vắng mặt trong top 3 OEMs năm
Sony Eric. 8.4% Apple 11.5%
ngoái nay đã lọt vào vị trí số 3 tại Anh ( 13,6%) và Pháp ( Sharp 24.4% Apple 33.6%
10,1%) nhờ có sự ra mắt liên tục của smartphone đặc biệt là Panasonic 13.6% Sharp 27.7%
Fujitsu 11.5% Sony Eric. 12.8%
iPhone 4S. Samsung 24.3% RIM 32.6%
Top OEMs tại Nhật lại không liên quan mấy tới Âu châu, LG 18.8% Apple 31.2%
RIM 14.8% Samsung 11.0%
Canada hay Pháp, Mỹ, điều này chứng minh tính độc lập của Samsung 25.3% Apple 29.6%
thị trƣờng này. Sharp dẫn đầu top OEM với thị phần 24%, tiếp LG 20.0% RIM 16.0%
Motorola 13.3% HTC 14.6%
sau là Panasonic (13,6%) và Fujitsu ( 11,5%). Không một nhãn
hiệu nào trong 3 thƣơng hiệu trên có mặt ở bất cứ đâu. RIM cũng xƣng vƣơng ở Canada với 32,6% thị phần. Vì smartphone đã
Khi nhìn riêng vào phân khúc smartphone, Apple đang chiếm vƣợt qua feature phone tại năm 2011 nên cuộc chiến giành ngƣời dùng
vị trí thứ nhất tại Mỹ (29,6%). Anh (26,4%) và Nhật bản ( giữa các OEMs và các hệ điều hành sẽ còn nóng hơn nữa trong thời gian
33,6%); Nokia dẫn đầu tại Đức, Ý và Tây Ban Nha, còn tiếp theo.
Samsung đứng đầu tại Pháp .
14

17. NHÀ MẠNG CUNG CẤP SMARTPHONE CŨNG CẠNH TRANH KHỐC LIỆT HƠN
MOBILE
HANDSETS Theo phân tích thì tại Mỹ có bốn nhà cung cấp mạng lớn nhất là Nhƣng khi đánh giá riêng thị trƣờng smartphone ta lại có kết
Verizon, AT&T, Sprint và T-Mobile, chiếm tổng 78% thuê bao quả khác khi AT&T chiếm thị phần lớn nhất với 33,5%, theo
tại Mỹ vào tháng 12 năm 2011, Verizon dẫn đầu thị trƣờng với sát là Verizon với 30,4%. Thị phần của Verizon đã tăng
31,6% thuê bao. AT&T đã mua lại T-mobile vào tháng 12 nên thêm 3,7% từ năm trƣớc do sự gia tăng smartphone, bao
xếp hạng 2, chiếm 26,3%, tiếp theo đó là Sprint (10,5%) và T- gồm sự ra mắt Verizon iPhone đầu năm 2011, chấm dứt thời
mobile(9,5%) kỳ độc quyền phân phối mạng iPhone của AT&T với Apple.
Cuối năm 2011 đến lƣợt Sprint đƣa thêm iPhone vào mạng
và đạt 13,7% thuê bao, tiếp theo đó là T-mobile với 11,3%
thị phần.
Thị phần nhà mạng đối với toàn thị trường Mobile tại Mỹ
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, U.S.
VERIZON, 31.6%
AT&T, 26.3%
SPRINT, 10.5%
T-MOBILE, 9.5%
VERIZON (31.6%)
TRACFONE, 7.1%
SPRINT PREPAID, 5.1%
T-MOBILE (9.5%) METROPCS, 3.2%
OTHER, 2.8%
US CELLULAR, 2.1%
SPRINT (10.5%) CRICKET, 1.9%
AT&T (26.3%)
15

18. S ự Xâm Nhập Của Smartphone
Smartphone SỰ XÂM NHẬP CỦA SMARTPHONE VÀO CÁC THỊ
TRƢỜNG
đã thâm nhập vào thị
trƣờng Anh và Tây Năm 2011 là năm smartphone phát triển mạnh mẽ trên các Những yếu tố chủ chốt giúp smartphone phát triển thần kỳ
thị trƣờng phát triển. Tại Mỹ và EU5, mức tăng trƣởng của nhƣ vậy bao gồm sự phổ rộng của mạng 3G và 4G, các cải
Ban Nha và đạt mốc smartphone đã tăng lên tối thiểu 8% và có khi còn hơn thế. tiến chức năng và ứng dụng mạnh mẽ cùng giá thành ngày
50% Smartphone đã vƣợt mốc 50% tại thị trƣờng Anh và Tây càng cạnh tranh. Dù các model smartphone mới nhất luôn có
Ban Nha, đánh dấu mốc phát triển quan trọng của thiết bị giá cao, các model trƣớc đó sẽ đƣợc hạ giá xuống rất thấp,
này. Trong khi đó tại Mỹ Pháp, Italia thì con số này là 40%. hay đôi khi là miễn phí (nhƣng đi kèm yêu cầu ký hợp đồng
thuê bao với nhà mạng). Ví dụ nhƣ tại Mỹ Apple đang tặng
iPhone 3GS dung lƣợng 8G miễn phí cho khách hàng với
điều kiện hợp đồng 2 năm thuê bao. Với tốc độ tăng trƣởng
này, smartphone đƣợc dự đoán là sẽ phát triển hơn nữa vào
cuối năm 2012.
Thị phần Smartphone đối với tổng lượng người dùng mobile
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010
51.3% 51.0%
44.0% 43.9%
41.8% 40.0%
37.6% 37.0%
34.2% 35.2%
31.0%
27.0% 25.8% 25.0%
U.S. EU5 UK SPA IN ITALY FRANCE GERMANY
DEC-10 DEC-11
16

19. SMARTPHONE PHỔ BIẾN NHẤT Ở LỨA TUỔI 25-34
Smartphone ngoài nhanh chóng xâm nhập vào dòng thị Ở cả Mỹ và châu Âu, lứa tuổi 25-34 chiếm phần lớn, tiếp theo
CỦA trƣờng chính còn rất thịnh hành trong các phân khúc thị trƣờng là tỷ lệ 35-44 tuổi. Phía châu Âu tỷ lệ ngƣời dùng trên 55 tuổi
khác. Ở Mỹ tỷ lệ nam nữ dùng smartphone khá cân bằng, còn
SMARTPHONE ở EU5 tỷ lệ nam giới cao hơn so với nữ giới ( 55,7%).
cao hơn còn ở Mỹ tỷ lệ 18-24 là cao hơn.
Tỷ lệ sử dụng smartphone theo lứa tuổi
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. Dec-2011, U.S. and EU5
51.3%
NAM
55.7%
48.7%
NỮ
44.3%
6.3%
AGE 13-17
7.6%
17.2%
AGE 18-24
14.4%
25.6%
AGE 25-34
22.0%
20.7%
AGE 35-44
21.1%
15.6%
AGE 45-54
16.0%
AGE 55+ 14.6%
18.9%
U.S. EU5
17

20. PHÂN KHÚC PHÁT TRIỂN NHANH NHẤT LÀ SỰ XÂM NHẬP CỦA SMARTPHONE CHI PHỐI SỰ TĂNG TRƢỞNG HỢP LÝ
SMARTPHONE
Các số liệu về tuổi và giới tính đã chỉ ra rằng thị trƣờng Phân khúc người dùng có tỷ lệ phát triển smartphone nhanh nhất tại Mỹ
ADOPTION smartphone vẫn chƣa chín muồi vì còn nhiều phân khúc Nguồn: comScore Mobilens, 3 mon avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010, U.S.
về nhân khẩu học chƣa hoàn toàn tiếp cận với
smartphone. Trong năm ngoái smartphone đã tăng trƣởng
trong hầu hết phân khúc về nhân khẩu nhƣng một số phân
khúc có mức tăng trƣởng nhanh hơn so với các phân khúc
khác.Một báo cáo phân tích về phân khúc nhân khẩu học ( tuổi HH SIZE: 6 PERSONS HH 99%
tác, giới tính, thu nhập hộ gia đình, quy mô hộ gia đình, trình
độ giáo dục) đang phát triển nhanh nhất tại Mỹ cùng bản điều
tra dân số đã vẽ cho ta thấy một bức tranh sinh động về sự INCOME: UNDER $25K 98%
thay đổi của một thị trƣờng cực kỳ năng động. Mức tăng
trƣởng mạnh mẽ nhất ( 99%) xảy ra ở khu vực hộ gia đình có
EMPLOYMENT: RETIRED 92%
6 ngƣời, một phân khúc rất nhạy cảm với giá cả do kích cỡ của
hộ, điều này cho thấy việc xuất hiện smartphone giá thấp đƣợc
nhà mạng bao cấp đi kèm với hợp đồng wireless hay bổ sung EDUCATION: ASSOC DEGREE 80%
thêm gói thuê bao ƣu đãi cho gia đình sẽ thúc đẩy khả năng
thâm nhập của smartphone vào thị trƣờng. Giả thuyết này
đƣợc củng cố thêm bởi một phân khúc có tốc độ tăng trƣởng AGE: 55-64 79%
nhanh khác, bao gồm cả những ngƣời thu nhập dƣới 25
000$/năm, những ngƣời đã về hƣu, ngƣời có độ tuổi 55-64, tất
GENDER: FEMALE 70%
cả đều có xu hƣớng nhạy cảm với giá thành. Thêm vào đó phụ
nữ và những ngƣời sống ở Trung Tây tiếp cận smartphone
nhanh hơn tốc độ trung bình rất nhiều. REGION: MIDWEST 62%
Những số liệu về mức độ tăng trƣởng ngƣời dùng smartphone
vào năm 2011 đã cho thấy phân khúc ngƣời dùng tiếp cận
smartphone dù muộn nhƣng lại phát triển nhanh nhất. Dù ở nhiều góc độ phân khúc này vẫn nhỏ hơn nhiều phân khúc khác, tốc độ tăng
trƣởng thần kỳ của nó cho thấy smartphone sẽ nhanh chóng là xu hƣớng chủ đạo trong tƣơng lai. Giá thành ngày càng giảm của
smartphone sẽ là động lực mạnh thúc đẩy đà tăng trƣởng, khiến rất nhiều ngƣời Mỹ cảm thấy họ là thành viên của một câu lạc bộ vốn trƣớc
đây chỉ dành cho ngƣời nhiều tiền.
18

21. ANDROID THÂU TÓM NỬA THỊ TRƢỜNG SMARTPHONE TẠI MỸ
Thị trƣờng smartphone tại Mỹ đã có những thay đổi đáng kể
SỰ XÂM theo thị phần trong những năm gần đây khi các thiết bị dùng
U.S. Smartphone Market Share by OS
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Jun-2010 to Dec-2011, U.S.
Android và iOS chia nhau rất nhiều phân khúc giá thành. Đặc
100%
biệt Android đã nhanh chóng chiếm thị phần lớn nhất để trở 90%
Android và iOS thành ông vua nền tảng smartphone ở mức 47,3%. Những 80%
chiếm ¾ thị phần ngƣời dùng Android mới này đến từ đâu? Dữ liệu cho thấy rất 70%
nhiều ngƣời dùng RIM đã chuyển sang Android khi họ mua 60%
smartphone tại MỸ smartphone mới. Trong năm 2011, 31% ngƣời dùng RIM 50%
40%
chuyển qua mua Android, 43% vẫn ở lại với RIM. Dù từng dẫn
30%
đầu thị trƣờng Mỹ trong thời gian dài, RIM nay phải đối mặt 20%
thách thức ngƣời dùng đang nhanh chóng quay hƣớng chuyển 10%
sang nền tảng di động tốt hơn, “touch” chạm thuận tiện hơn và 0%
JUN-10 OCT-10 FEB-11 JUN-11 OCT-11
thị trƣờng ứng dụng ngày càng rộng hơn..
MICROSOFT SYMBIAN PALM RIM IOS ANDROID
iOS tăng trƣởng dần dần, nền tảng này vốn chƣa tăng quá 0,6% mỗi tháng cho tới tận cuối năm 2011. Tuy nhiên trong 4,6% thị phần tăng ,
có tới 1,5% xảy ra trong 2 tháng cuối năm 2011 khi iPhone 4S đƣợc ra mắt vào tháng 10. RIM hiện xếp thứ 3 trên thị trƣờng Mỹ , đã bị
giảm đến một nửa thị phần vốn có trong năm ngoái xuống còn 16%.
19

22. 2012 sẽ là năm quan trọng chứng kiến sự tăng trƣởng đáng kể Thị phần Smartphone khi xu hướng hệ điều hành thay đổi tại Mỹ
SMARTPHONE của thị trƣờng Mỹ khi lƣợng sử dụng đã vƣợt ngƣỡng 100 Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2005 to Dec-2011, U.S.
ADOPTION triệu, trong đó hơn một nửa sử dụng smartphone với tƣ cách 100%
thiết bị di động đầu tiên. iOS và Android sẽ vẫn là hai thế lực SYMBIAN RIM PALM MICROSOFT IOS ANDROID
dẫn đầu nhờ hệ sinh thái ứng dụng phong phú và rất nhiều sản
phẩm hỗ trợ, còn RIM tiếp tục đối mặt thách thức giành lại thị
phần khi còn bộc lộ nhiều điểm yếu so với những nền tảng
khác. Cuối cùng Microsoft đã ra con bài giao diện Metro hứa
hẹn thống nhất một nền tảng Window cho window phone, máy
tính bảng và máy vi tính, thêm vào đó là sự hợp tác với Nokia
để hỗ trợ nền tảng ban đầu cho smartphone.
Nếu ngƣời ta nghĩ rằng iPhone và Android đã chắc chân vị trí
dẫn đầu thị trƣờng smartphone thì nên nhớ lại thị trƣờng này
đã thay vua nhanh nhƣ thế nào chỉ trong thời gian ngắn. Ta Tƣơng lai của thị trƣờng smartphone Mỹ sẽ ra sao? Có thể nói
hãy quay lại lịch sử năm 2005, Palm từng dẫn đầu với 35% thị rằng việc các ứng dụng và hệ sinh thái smartphone ngày càng
phần, tiếp theo là RIM rồi Symbian với 20% thị phần Mỹ mỗi phát triển sẽ giúp các hãng dẫn đầu hiện nay tiếp tục giữ chân
nền tảng. Năm 2006 Microsoft chiếm ngôi dẫn đầu , nhƣng khách hàng tốt hơn và giúp họ duy trì vị trí dẫn đầu. Nhƣng
nhanh chóng bị RIM lật đổ vào năm 2008 và RIM giũ vững Microsoft đang tập trung đại tu nền tảng và giao diện của họ,
ngôi vị này đến vài năm sau. Tới năm 2011 Android đã chiếm đồng thời bắt tay với Nokia, cùng lúc RIM đang hy vọng quay
ngôi vƣơng, còn iOS theo sát ở vị trí thứ 2. Dù ngôi vƣơng tại trở lại dƣới sự dẫn dắt của một vị giám đốc điều hành mới ,
thị trƣờng smartphone Mỹ đã đổi chủ nhiều lần, Apple chƣa chúng ta không thể dự đoán chắc chắn bộ mặt tiếp theo của thị
một lần đạt đƣợc vị trí đó. trƣờng có sức thay đổi chóng mặt này.
20

23. ANDROID NẮM GIỮ VỊ TRÍ ĐẦU BẢNG TẠI THỊ TRƢỜNG EU5
SMARTPHONE
Thị trƣờng smartphone ở châu Âu đã có nhiều thay đổi thị phần Thị phần Smartphone theo hệ điều hành tại thị trường EU5
ADOPTION đáng kể trong những năm gần đây khi Android và iOS lần lƣợt Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, EU5
lấn át các nền tảng khác. Trong những tháng gần đây, Android
0.2%
đã giành mất vị trí dẫn đầu của Symbian tại EU5 và vẫn tiếp tục
giành thêm thị phần một cách chắc chắn tại thị trƣờng các
nƣớc. Tổng kết lại, thị phần của Android đã tăng lên từ 12% 3.4%
tháng 12/2010 lên 31,2% tháng 12/2011. Symbian mất dần 5.2%
thị phần nhƣng vẫn giữ đƣợc vị trí dẫn đầu tại Tây Ban Nha
và Italia. iOS thì duy trì hay mở rộng thị trƣờng từng chút
9.4%
theo tháng tại châu Âu. Dù chiếm thị phần nhỏ hơn hẳn 31.2%
nhƣng RIM lại mở rộng đƣợc thị trƣờng ở châu Âu dù đã
đánh mất thị phần đáng kể tại Mỹ.
20.7%
29.9%
ANDROID SYMBIAN IOS RIM
MICROSOFT OTHER SMARTPHONE PALM
21

24. SỰ XÂM NHẬP Thị trƣờng châu Âu có tính cạnh tranh rất lớn trong những
năm gần đây khi Nokia chuyển sang hệ điều hành Window
Android. Nền tảng hứa hẹn này nổi lên nhƣ một hệ sinh thái
thứ 3 rất có lợi cho ngƣời tiêu dùng, nhƣng có thể lại làm các
CỦA phone của Microsoft. Nếu Nokia có thể duy trì thị phần tƣơng nhà phát triển phải đau đầu lựa chọn. Ta cũng không nên bỏ
tự tại thị trƣờng OEM-nhà sản xuất thiết bị gốc, thì Microsoft RIM đứng ngoài, đặc biệt là tại UK.Sự cạnh tranh đẩy nhanh
SMARTPHONE có thể cạnh tranh với tƣ cách nền tảng thứ 3 chống lại iOS và hơn sự đổi mới về hệ điều hành và các ứng dụng.
Thị phần Smartphone theo hệ điều hành tại thị trường EU5
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 to Dec-2010
2.5% 7.0% 4.3%
4.9% 10.0% 9.3%
9.6% 7.9%
90%
4.4% 12.5% 4.9% 9.7%
18.3% 3.3% 6.8%
17.1% 8.1%
80% 5.2%
10.1% 11.5%
22.2%
70% 20.7% 12.9% 15.8%
30.0% 25.2%
27.4% 26.4%
60%
40.4%
50%
28.4%
14.5% 17.0%
40% 64.7%
30.2% 46.4% 52.8%
29.6%
30% 67.1%
36.6% 35.4% 33.6% 32.1%
11.6%
7.2%
0% 4.1% 17.9%
DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011 DEC-2010 DEC-2011
UK FRANCE GERMANY ITALY SPA IN
OTHER MICROSOFT RIM IOS SYMBIAN ANDROID
22

25. THỊ TRƢỜNG SMARTPHONE TẠI NHẬT VÀ CANADA CÓ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM RIÊNG KHÁC NHAU
SMARTPHONE
comScore báo cáo các chỉ số của thị trƣờng mobile Canada Japan Smartphone Market Share by OS
ADOPTION năm 2011 và Nhật Bản năm 2010, nhấn mạnh vào tính đặc Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011, Japan
thù trong việc sử dụng smartphone ở hai thị trƣờng này.
0.3% 0.2%
Thị trƣờng Nhật Bản có tỷ lệ sử dụng smartphone mới ở
mức 17%, thấp hơn nhiều so với thị trƣờng châu Âu và
Bắc Mỹ. Điểm đặc thù của Nhật Bản là ngƣời tiêu dùng đã 5.4%
đƣợc tiếp cận các tính năng cao cấp trên feature phone vốn
chỉ đƣợc sản xuất riêng cho ngƣời Nhật từ trƣớc đó rất lâu
nên việc thâm nhập của smartphone vào thị trƣờng này khá
khó khăn.
Thị trƣờng smartphone Nhật Bản ngày nay chủ yếu là
Android và iOS, hai nền tảng này chiếm 94,1% thị phần 33.6%
smartphone Nhật. Microsoft là nền tảng thứ ba có tỉ phần 60.5%
đáng kể một chút ở mức 5,4%. Dù mức phát triển của
smartphone tại thị trƣờng này vẫn còn thấp, trong những
năm tiếp theo khi smartphone vẫn tiếp tục đƣợc nâng cấp
thêm nhiều chức năng, thêm nhiều lựa chọn với nhiều
mức giá hợp lý thì smartphone sẽ có khả năng tăng trƣởng
ổn định.
ANDROID IOS MICROSOFT SYMBIAN RIM
23

26. Trong khi đó thị trƣờng Canada lại có những phức tạp Thị phần Smartphone theo hệ điều hành tại
SMARTPHONE riêng do sự thống trị hùng mạnh của RIM/Blackberry. Với thị trường Canada
Nguồn: comScore MobiLens, Dec-2011, Canada
ADOPTION thị phần 32,6%, comScore cho biết Canada là thị trƣờng
còn lại duy nhất mà RIM vẫn giữ ngôi vị bá chủ. Đáng 0.4%
0.6%
chú ý thứ 2 trong top 5 là iOS với tỷ phần 31,2%, hơn
2.9%
Canada là thị trƣờng Android một chút ( 27,8%). Tiếp theo là Symbian (4,5%)
4.5%
và Microsoft (2,9%).
smartphone duy nhất
theo báo cáo của
comScore cho rằng Dù rằng RIM vẫn đang ở ngôi vƣơng tại Canada, sự thay đổi
RIM vẫn giữ ngôi vị nhanh chóng của thị trƣờng đang khiến ngôi vị của hãng này 27.8%
mong manh hơn bao giờ hết. Apple bình chân khi giữ vững vị
bá chủ trí top trên trong những tháng đầu của năm dù trƣớc đó
32.6%
Android gây bất ngờ khi chiếm giữ vị trí này trƣớc. Trong 6
tháng qua RIM đã mất thêm 6% thị phần vào tay Android.
Nhƣng đáng chú ý là RIM đã bổ nhiệm một vị CEO mới vào
tháng 1, báo hiệu một chiến lƣợc mới, một dòng sản phẩm
mới đột phá. Liệu sự thay đổi ngƣời lãnh đạo và sản phẩm
31.2%
mới này có mang lại thành công, quê nhà Canada của RIM có
lẽ là cơ hội tốt nhất để hãng này đảo ngƣợc tình thế và lấy lại
thị phần đã mất.
MICROSOFT SYMBIAN PALM RIM IOS ANDROID OTHER
24

27. Lƣợng sử dụng Mobile Media
LƢỢNG NGƢỜI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ CÁC TRÌNH DUYỆT BẰNG NHAU KHI CHÚNG ĐỒNG THỜI NHÀO NẶN TRẢI
NGHIỆM CỦA NGƢỜI DÙNG
Ở cả U.S. và EU5, số Kết thúc năm 2011, hơn 127,6 triệu ngƣời dùng di động ở U.S Tính đến tháng mƣời hai năm 2011, 47,6 % tổng số ngƣời
ngƣời dùng ứng dụng và 108 triệu ngƣời dùng ở Châu Âu truy cập mobile media dùng di động ở U.S. sử dụng ứng dụng (tăng 13,3 %), trong
bằng trình duyệt hoặc ứng dụng trên di động của họ và con số khi đó có 47,5 % trong số đó sử dụng trình duyệt trên di động
nhiều hơn lƣợng này tăng trên 30% với cả hai loại. Trong năm 2011, do lƣợng (tăng 11,1%). Ở châu Âu, 38,2 % ngƣời dùng truy cập mobile
ngƣời dùng trình ngƣời dùng smart phone tăng và họ có nhiều sự lựa chọn ứng media bằng ứng ụng (tăng 10,1%), trong khi đó 38,1% sử
duyệt di động dụng hơn nên lƣợng ngƣời dùng ứng dụng trên thiết bị di động dụng trình duyệt ( tăng 9,2 %).
ở cả hai khu vực đều vƣợt qua lƣợng ngƣời dùng trình duyệt.
% số người dùng ứng dụng và trình duyệt tháng 12 năm 2011 so với năm 2010
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010
38.2% +10.1 pts
DÙNG ỨNG DỤNG
47.6% +13.3 pts
38.1% +9.2 pts
DÙNG TRÌNH DUYỆT
47.5% +11.1 pts
EU5 U.S.
25

28. Tỷ lệ % lượt truy cập vào hai trang BBC Sites và Sky
LƢỢNG SỬ Ứng dụng và trình duyệt trên di động đã cho các thƣơng hiệu
một cách đặc biệt khác để tƣơng tác với ngƣời dùng của họ. Sites của mỗi phương thức truy cập
DỤNG MOBILE Kết quả nghiên cứu về hai thƣơng hiệu mới của UK (BBC
Sites và Sky Sites) cho thấy các phƣơng thức truy cập bằng
Nguồn: comScore GSMA MMM, Dec-2011, UK
MEDIA thiết bị di động vào hai trang này khác nhau. Ba trong bốn
ngƣời dùng truy cập BBC Sites bằng trình duyệt trên di động
của họ, trong khi hai phần năm số ngƣời (42,2%) sử dụng
ứng dụng để truy cập. Trong khi đó, Sky Sites (giới thiệu
ứng dụng di động của họ trƣớc BBC 1 năm) đã có 63,4% truy
cập bằng ứng dụng trên di động và chỉ có 48 % ngƣời dùng
sử dụng thiết bị di động của họ truy cập bằng trình duyệt trên
di động. Điều này thể hiện sự ảnh hƣởng của việc sử dụng
ứng dụng vào mối quan hệ giữa hai phƣơng thức truy cập.
Ở cả hai thƣơng hiệu, lƣợng lớn ngƣời dùng mobile truy cập
thông tin của họ bằng ứng dụng và bằng trình duyệt trên di
động đã chứng minh sự quan trọng của cả hai kênh truyền
thông cho việc sử dụng mobile media. Trong tháng mƣời hai,
17% ngƣời truy cập bằng di động đã vào BBC Sites bằng cả
ứng dụng và trình duyệt và 11% cho Sky Sites
26

29. ỨNG DỤNG TRÊN GOOGLE ĐƢỢC DÙNG NHIỀU NHẤT BỞI CẢ NGƢỜI DÙNG IPHONE VÀ ANDROID
MOBILE
MEDIA
Ứng dụng là một phần quan trọng của các hệ điều hành, bên Bảng xếp hạng các ứng dụng trên iPhone và Android được dùng
CONSUMPTION cạnh việc nó có ảnh hƣởng lớn tới quyết định mua hàng của nhiều nhất tại U.S. (Tính trên lượng người dùng thật ở độ tuổi 18+)
ngƣời dùng thì nó cũng góp phần xây dựng cách thức ngƣời Nguồn: comScore Mobile Metrix 2.0, Beta Data, Dec-2011, U.S.
Facebook là ứng dụng đó tƣơng tác với nội dung trên các thiết bị di động. Sau khi
iPhone Top Mobile Apps Android Top Mobile Apps
phổ biến thứ 3 trên nhìn vào bảng xếp hạng các ứng dụng đƣợc dùng nhiều nhất
YouTube Google Search
iPhone và thứ 4 với ở U.S., đƣợc đo bởi ứng dụng đo lƣờng hành vi ngƣời dùng
Google Maps Gmail
Mobile Metrix 2.0 của comScore, ta có thể thấy các ứng dụng
ngƣời dùng Android của Google đứng đầu ở cả hai loại thiết bị về số lƣợng ngƣời Facebook Google Maps
dùng thật. Với ngƣời dùng iPhone, Youtube có lƣợng ngƣời Yahoo! Weather Facebook
dùng thật lớn nhất, theo sau đó là Google Maps, Facebook, Pandora Radio Google News and Weather
Yahoo! Weather và Pandora Radio. Nghiên cứu ở thị trƣờng Angry Birds YouTube
Android cho thấy Google Search là ứng dụng đầu bảng, tiếp Yahoo! Stocks Pandora Radio
theo là Gmail, Google Maps, Facebook và Google News & ESPN ScoreCenter Angry Birds
Weather. Những ứng dụng khác trong bảng xếp hạng này ở The Weather Channel Adobe Reader
cả hai hệ điều hành gồm có các game nổi bật nhƣ Angry Google Search Words With Friends
Birds và Words with Friends. Ở cả hai nền tảng, Twitter là hệ Words With Friends Twitter
điều hành duy nhất bên cạnh Facebook đứng trong top 15.
Netflix Yahoo! Messenger
Fruit Ninja Amazon Appstore
Twitter Yahoo! Mail
Movies by Flixster Google Talk
Facebook Messenger The Weather Channel
27

30. 1/3 LƢỢNG NGƢỜI DÙNG DI ĐỘNG TẠI BẮC MỸ TRUY CẬP CÁC MẠNG XÃ HỘI BẰNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
MOBILE
MEDIA
Nghiên cứu về hoạt động phổ biến của ngƣời dùng trên điện % các hoạt động phổ biến trên điện thoại
CONSUMPTION thoại di động (gồm cả feature phone và smartphone) tại U.S., Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011
Châu Âu, Canada và Nhật Bản thu đƣợc khá nhiều số liệu về
U.S. EU5 Canada Japan
lƣợng sử dụng và hoạt động ƣa thích của họ. Ngƣời Mỹ và
Canada có xu hƣớng truy cập các mạng xã hội và blog bằng Gửi tin nhắn 74.3% 84.4% 69.2% 44.4%
điện thoại (35,2% ở U.S. và 31,2% tại Canada). Ngƣời Mỹ Chụp ảnh 60.3% 59.8% 55.1% 63.9%
cũng truy cập bản đồ và tin tức bằng điện thoại (cứ 4 ngƣời thì Gửi thƣ điện tử 40.8% 30.0% 35.9% 57.3%
có 1 ngƣời thực hiện hành động này tính trong tháng mƣời hai Truy cập mạng xã hội và blog 35.3% 25.7% 31.2% 19.6%
năm 2011). Truy cập thông tin thời tiết 35.2% 23.2% 29.8% 35.1%
Chơi game 31.4% 27.5% 30.8% 15.3%
Tính trong tháng 12 năm 2011, ngƣời Châu Âu là những ngƣời
Tìm kiếm thông tin 29.5% 20.4% 25.6% 30.8%
nhắn tin nhiều nhất với gần 85% ngƣời dùng gửi ít nhất 1 tin
Sử dụng bản đồ 26.5% 18.2% 21.6% 19.4%
nhắn. Họ cũng thƣờng dùng điện thoại để nghe nhạc, chụp ảnh
Đọc tin tức 25.5% 20.0% 20.1% 24.3%
và quay video với tỷ lệ 1 trong 4 ngƣời dùng. Trong khi đó,
Nghe nhạc 23.8% 27.4% 23.0% 13.3%
Nhật bản đứng đầu về lƣợt truy cập nội dung kỹ thuật số, đứng
đầu trong 4 thị trƣờng về lƣợng sử dụng mobile media. Nghiên Truy cập thông tin thể thao 21.8% 16.5% 16.0% 19.7%
cứu thị trƣờng cho thấy, cứ 5 ngƣời Nhật thì có 3 ngƣời Truy cập thông tin tài chính 15.1% 11.3% 11.4% 17.9%
chứng khoán
thƣờng vào hòm thƣ bằng điện thoại, trong khi 17,9% truy cập
Vào các trang bán lẻ trực tuyến 12.2% 8.2% 6.1% 10.0%
thông tin thƣơng mại/kinh tế/chứng khoán.
28

31. Phân tích các hoạt động của ngƣời dùng trên điện thoại tại năm ngoái và chƣa có dấu hiệu chậm lại. Các thông tin về
MOBILE U.S. cho thấy gần đây ngƣời dùng hay sử dụng điện thoại để thƣơng mại, bao gồm thanh toán điện tử (tăng 80%), rao vặt
MEDIA xem tin tức về các hoạt động bán lẻ và thƣơng mại –đây là (tăng 72%), các trang đấu giá online (tăng 70%) và chỉ dẫn mua
một điểm đáng chú ý trong năm 2012. Sự đột phá của điện sắm (tăng 67%), tất cả đều tăng trong suốt năm qua.
CONSUMPTION thoại di động trong môi trƣờng kinh doanh bán lẻ cung cấp
cho các thƣơng hiệu một cơ hội lớn để tiếp cận khách qua các Năm 2011, thông tin về sức khỏe đã tiếp tục đứng đầu trong các
kênh cá nhân; đồng thời cũng cho họ một thử thách khi mà loại thông tin đƣợc ngƣời dùng điện thoại di động quan tâm nhất
khách hàng thƣờng tham khảo ý kiến về sản phẩm khi mua trong, tăng 134%, nâng tổng số ngƣời dùng trong mục này tại
sắm tại cửa hàng bằng điện thoại của họ. Vào tháng 12 năm U.S. lên 18.5 triệu. Lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển trong năm
2011 có 28,5 triệu ngƣời dùng điện thoại di động truy cập các 2012 bởi bên cạnh sự cải thiện chiến lƣợc của các nhà cung cấp
nội dung bán lẻ bằng thiết bị di động của họ, tăng 87% so với hiện thời thì cũng đang có nhiều nhà cung cấp bắt đầu thâm nhập
thị trƣờng này.
.
Top các danh mục thông tin được truy cập nhiều tại Mỹ (000)
Nguồn: comScore MobiLens, 3 mon. avg. ending Dec-2011 vs. Dec-2010, U.S.
7,895 +134%
THÔNG TIN SỨC KHỎE
18,491
15,221 +87%
MUẤ SẮM TRỰC TUYẾN
28,537
6,250 +82%
TẠP CHÍ NAM GIỚI
11,356
13,056
THANH TOÁN ĐIỆN TỬ +80%
23,480
13,789
THÔNG TIN GAME +77%
24,358
11,794
THÔNG TIN VIỆC LÀM +74%
20,570
19,992
THAM KHẢO KIẾN THỨC CHUNG +74%
34,859
16,971
RAO VẶT +72%
29,164
13,908
WEBSITE ĐẤU GIÁ +70%
23,675
9,803
GIẢI TRÍ GIA ĐÌNH +69%
16,593
DEC-2010 DEC-2011
29

32. SMARTPHONES SẼ TRỞ THÀNH BẠN ĐỒNG HÀNH TIN TƢỞNG CỦA NGƢỜI DÙNG KHI MUA SẮM VÀO NĂM 2012
MOBILE
MEDIA
Sự phát triển của điện thoại di động khi mua sắm đã trở thành sử dụng thiết bị di động khi mua sắm và tìm cơ hội sử dụng các
CONSUMPTION xu thế ở cả mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng. Một nửa số thói quen này vào các chiến dịch quảng cáo theo hƣớng có lợi
ngƣời dùng smartphone tại U.S. sử dụng điện thoại của họ vào cho họ. Vào năm 2012, các nhà bán lẻ thất bại trong việc nhận ra
Qua nửa số ngƣời các hành động liên quan đến mua sắm khi đang ở trong cửa thay đổi này trong xu hƣớng mua sắm có nguy cơ chịu thua lỗ
dùng smartphone sử hàng, việc này đã dần thu nhỏ khoảng cách giữa thế giới thực cao bởi ngày càng có nhiều ngƣời dùng trên toàn cầu sẽ sử dụng
dụng điện thoại của họ và thế giới ảo. Sự kết hợp này nhƣ là một cơn ác mộng của các smartphone khi mua sắm.
nhà quản lý bởi họ buộc phải cạnh tranh trực tiếp với các cửa
khi mua sắm trong cửa hàng khác khi khách hàng ở cửa hàng của họ. Nhìn vào hành vi mua sắm phổ biến nhất của ngƣời dùng trên
hàng smartphone khi đang ở trong cửa hàng cho thấy 1 trong 5 ngƣời
Ngành công nghiệp bán lẻ đã đang chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ dùng tại Mỹ chụp ảnh của sản phẩm và số ngƣời tƣơng tự gọi
của sự xuất hiện của dịch vụ mua hàng trực tuyến, và chắc hay nhắn tin cho ngƣời thân hay bạn bè về thông tin của sản
chắn sẽ bị ảnh hƣởng mạnh hơn với sự hiện diện của điện phẩm. Cứ 5 ngƣời thì sẽ có 1 ngƣời quét mã sản phẩm, trong khi
thoại di động khi khách hàng mua sắm trong cửa hàng của họ 12,1% ngƣời sở hữu smartphone dùng điện thoại của họ để so
bởi nó mang Internet tới “sân nhà” của các nhà bán lẻ và phức sánh giá thành sản phẩm khi đang ở trong cửa hàng. Cuối cùng,
tạp hóa quá trình mua sắm của khách hàng. Với các nhà bán gần 10% ngƣời dùng sử dụng thiết bị của họ để tìm thông tin
lẻ, để hiểu đƣợc cách mà khách hàng sử dụng các thiết bị này khuyến mại cho sản phẩm.
khi đang ở trong cửa hàng đòi hỏi năng lực thực sự từ các
marketer. Họ cần phải phát triển đƣợc các chiến lƣợc
marketing giúp họ nhận diện đƣợc cách mà ngƣời dùng của họ
30