Gti   smart cities - conference presentation - december 11, 2012 fr. [lecture seule]
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Gti smart cities - conference presentation - december 11, 2012 fr. [lecture seule]

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Gti smart cities - conference presentation - december 11, 2012 fr. [lecture seule] Presentation Transcript

  • 1. Smart Cities11 décembre 2012Grant Thornton – Présentation
  • 2. Sommaire Smart Cities – Monde© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 2
  • 3. Smart Cities – Monde Smart City: Investissements en infrastructure "intelligentes" par secteur (US$ milliards) 15.9 Daprès Pike Research, les 14.9 investissements cumulés mondiaux dans 14.0 les infrastructures intelligentes devraient 13.0 atteindre US $ 108 milliards entre 2010 et 2020. 11.7 Daprès le rapport de Markets and Markets : 10.0 – Le marché global des "Smart City" a été 8.4 évalué à US $ 526 milliards en 2011. 7.0 – Il devrait croître de 14.2% par an entre 2011 et 2016 pour atteindre US $ 1 000 5.4 milliards en 2016. 4.1 – Le secteur des énergies intelligentes 3.2 devrait connaitre sa plus forte croissance entre 2010 et 2016 et passer de US $ 23 milliards à $ 81 milliards avec une croissance de 28.7% par an. – Le marché des transports et sécurité intelligents devraient aussi croître pour atteindre respectivement US$68.8 milliards et US $ 307 milliards dici 2016. Source: Global Smart City Investments; Global Smart City Market Value© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 3
  • 4. Sommaire Smart Cities – Europe© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 4
  • 5. Smart Cities – Europe • Avec ¾ deuropéens vivant dans les villes et consommant 70% de lénergie de lunion européenne (UE), lUE porte un intérêt particulier à faire évoluer ses villes vers plus defficience à travers la technologie intelligente. • En juillet 2012, la Commission Européenne (CE) a lancé un partenariat européen dinnovation pour les villes et communautés intelligentes. Ce partenariat propose de rassembler les ressources et de soutenir des projets dans le domaine de lénergie, des transports et des technologies de linformation et de la communication (TIC) dans les zones urbaines Investissements de lUE dans les Technologies Intelligentes (US$ millions) Financements via le Financements via les levées partenariat européen annuelles; pour aider les dinnovation pour les villes et villes à élaborer des "smart communautés lancé en 2011; city", couvre 3 secteurs : couvre seulement 2 secteurs : énergie, transports et les TIC transport et énergie Source: European Commission, Smart Grid Projects in Europe: Lessons Learned and Current Developments; Smart© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 5 Planet
  • 6. Smart Cities – Europe – Feuille de route (UE) Linitiative "Smart Cities" est lune des initiatives industrielles du plan Stratégique pour les Technologies Energétiques (plan SET) planifiée par la CE. 2010 2012 2015 2017 2020 Demonstration and market replication programme Building Test zero-energy buildings for different climate: 100 new residential, 100 new non-residential All new buildings: net zero energy Test and assess at least 10 EU ambitious cities strategies for >50% building refurbishment Existing Buildings Refurbishment • Ambitious cities:>5)% (public buildings) Test and assess at least 10 EU pioneer cities strategies for refurbishment of all buildings • Pioneer cities:>50% (all buildings) Demonstration and market replication programme Heating & Cooling Demonstration programme for large deployment RES heating and cooling, supplying 50% of the heating and cooling demand from RES 10 demonstration cities Demonstration programme for large scale RES heating and cooling integration in low-energy consumption buildings, supplying 50% of 10 demonstration cities the heating and cooling demand from RES Demonstration and market replication programme Electricity Development and demonstration of high-efficiency appliances, lighting and smart metering 10 demonstration cities Development and demonstration programme for new smart grids in cities, in cooperation with all relevant SET-Plan initiatives, including prior access for local generation and RES, smart metering, storage and demand response. Demonstration and market replication programme Demonstration programme focused on sustainable mobility, including smart public Transport 10 demonstration cities transport and traffic management Development and demonstration for large deployment of alternate fuel vehicles; test on 10–20 cities. Development and demonstration programme for sustainable mobility: smart public transport (real-time info), traffic management (ICT for info and congestion avoidance, demand management and communication, walking cycling) Source: EU Smart City Roadmap© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 6
  • 7. Sommaire Smart Cities – Chine© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 7
  • 8. Smart Cities – Chine • La Chine est appelée à construire plus des villes pilotes intelligentes. Le Ministère du Logement du Développement Urbain chinois prévoit de lancer des programmes pilotes de "Smart Cities" dans différentes régions du pays afin de moderniser son infrastructure énergétique. Pékin et Wuhan sont dans le premier lot des villes pilotes de ce programme. • Selon lAssociation chinoise de lindustrie des communications du Ministère de lIndustrie et de lInformation, 154 villes chinoises ont proposé de construire une ville intelligente. • La Chine semble rechercher en interne lexpertise de ville intelligente. Digital China Holdings, un fournisseur Chinois axée sur les services informatiques, a signé un contrat pour les projets de villes Pékin devrait devenir une intelligentes dans 60 villes. "Smart City" dici 2015 • China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), une entreprise appartenant à létat, développe des solutions intelligentes pour les villes de Wuhan, Hangzhou, Shenyang et Shaoxing. • Plus de 20 autres villes ont pris contact avec CASIC et montré leur intérêt dans des solutions similaires. • Selon un rapport de Lux Research, la Chine représente une opportunité de US $ 153 milliards dans 54 projets en cours, Wuhan, capitale principalement dans les provinces du sud et de lest. de la Chine centrale, province • Sur les 54 projets, 35 sont portés par les villes elles-mêmes; du Hubei, devrait notamment les villes les plus grandes et les plus surpeuplées du devenir "Smart City" dici 2020 pays, comme Pékin et Shanghai. Ces projets représentent US $ 76,2 milliards, près de la moitié de linvestissement total. 17 projets sont traités au niveau de la "sous-ville" et deux au niveau dun groupement de ville. Source: Smart Grid Asia 2012-16, Smart Grid China 2012-16, China R&D, China Investment, China 154 Smart Cities,© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 8 China Smart Cities Opportunities and Challenges; Smart Grid Forum ; IDC Community Insights; China Daily
  • 9. Sommaire Smart Cities – Inde© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 9
  • 10. Smart Cities – Inde Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JnNURM) Projet Delhi–Mumbai Industrial Corridor (DMIC) • Lancé en 2006 par le Ministère du Développement Urbain, ce programme à pour but la modernisation de plusieurs villes. • 7 nouvelles "smart cities" sont développées le long du DMIC. • Avec laide de lInstitut autrichien de la technologie, le gouvernement • Des villes sont aussi développées au Gujarat, Haryana, envisage de développer deux villes intelligentes dans chaque Etat, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh. avec des fonctionnalités telles que le transport intelligent et lémission • Chaque ville a besoin dinvestissements entre US$5.6 et 14 limité de CO2. milliards). • À lheure actuelle, une ville intelligente est en cours de développement • 24 villes de la sorte sont prévues avant 2040. à Kochi, Kerala. Initiatives/Développements Système de Transport Intelligent Smart Grids • Le concept de "smart city" suscite un intérêt grandissant de la part • Le ministère de lÉnergie a mis au point 8 réseaux intelligents pilotes du gouvernement indien. dune valeur de US $ 93,5 millions. Le premier projet est appelé à devenir fonctionnel à Pondichéry. • Le gouvernement a signé un protocole dentente avec le Canada, afin de faciliter le partage des connaissances et une expertise • Le Maharashtra a attribué à Siemens US$ 25 millions pour linstallation technique dans les systèmes de transport intelligents. dinfrastructures de réseaux intelligents dans 8 villes de lÉtat. Source: Smart Cities in India, India, Austria tie up to develop ‘smart cities’, Power ministry plans 8 smart grid pilots in© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 10 India, India seeks Canadian help to implement intelligent transport system, India Energy Vision 2015: The future lies in smart grids, Power ministry plans 8 smart grid pilots in India
  • 11. Sommaire Smart Cities – Amérique du Nord© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 11
  • 12. Smart Cities – Amérique du Nord Etats-Unis • Les initiatives du gouvernement en matière de financement sont en majorité en direction des réseaux et des mobilités intelligents (Véhicules Electriques). • Les entreprises américaines ont été des leaders innovants dans linvention de technologies. Malgré ces avantages, les Etats-Unis accusent le retard à légard des "smart cities". • Rares sont les initiatives de lindustrie vers les villes intelligentes qui comprennent : – Cisco associé à Holyoke, Massachusetts, en Février 2011 pour créer une ville intelligente, ville bien desservie. – Cisco travaille également avec une communauté à Orlando, en Floride, pour créer une "Smart Connected City" dans le Lake Nona, lune des huit villes du monde emblématiques, et la première aux États-Unis. – 8 villes des États-Unis figurent parmi les 31 bénéficiaires des subventions accordées par IBM lors du "Smarter Cities Challenge". Dans le cadre de ce programme de US $50 millions de subventions, IBM étudiera le projet de "Smart City" le plus viable. Canada • Waterloo et Quebec City ont reçu les subventions du Smarter Cities Challenge organisé par IBM. • Le magazine Fast Company a élevé Toronto au deuxième rang mondial des villes les plus intelligentes devenant ainsi la première ville dAmérique du Nord dans le classement des villes intelligentes. • Stratford, en Ontario, a toujours été nommée lune des villes les plus intelligentes au niveau mondial par Intelligent Community Forum pour ses puissants écosystèmes innovants. La ville a mis en place une infrastructure intelligente, qui comprend : – Un réseau sous terrain de fibres optiques pour fournir une connectivité haut débit, – Des compteurs intelligents (Smart metres), qui permettent aux utilisateurs finaux une consommation judicieuse délectricité, – Des établissements denseignement qui aident à assurer léducation et la sensibilisation sur les médias numériques et les technologies dinformation et de communication. Source: $39.5 Billion Will Be Spent on Smart City Technologies in 2016, Says ABI Research, Cisco helps build first U.S.© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. “Smart+Connected” city of the future in Lake Nona, Florida, 31 cities picked for 2012 IBM Smarter Cities grants, Smart 12 Cities of the Future; City of Toronto; Smart Cities: paving the way- America Infrastructure
  • 13. Annexes Annexes – Smart Grid : Monde© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
  • 14. Monde – Levé de Fonds Smart Grid Venture Capital (VC) Funding, Global, 2008–12 Smart Grid M&A, Global, 2010–12 15 18 14 207 305 16 247 14 238 232 10 12 12 9 9 9 187 188 10 10 10 9 9 12 7 7 6 6 7 7 5 5 6 6 6 6 102 112 89 97 4 313 4 76 66 66 79 89 62 2 183 51 31 2 1 315 23 531 10 20 0 300 30 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q110 Q210 Q310 Q410 Q111 Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 2008 2009 2010 2011 2012 Amount (US$ million) Number of deals Amount (US$ million) Number of deals • Le secteur des "smart grids" a vu une légère hausse de lactivité de financement au 3e trim. 2012, après trois trimestres successifs ternes : • Lactivité des fusions-acquisitions au 3e trim. totalise US $ 2.2 milliards sur 5 transactions. – Q3 2012: $ US 238 millions dinvestissement dans le capital risque portant sur 12 opérations au niveau mondial. • Le top des opérations de fusions-acquisitions inclut : • Ce trimestre, le Top 3 inclut : – US$2 milliards pour lacquisition de Vivint, une société de services domotiques dautomatisation / – US $ 136 millions levés par Alarm.com, une société américaine de sécurité et sécurité pour le résidentiel par Blackstone, dautomatisation des foyers (domotique), – US$183 millions pour lacquisition du Groupe ZIV, – US $ 23,3 millions levés par GridPoint, une société américaine de gestion dénergie, un réseau intelligent et fournisseur de solutions – US $ 15 millions levés par Viridity Energy, une société américaine de proposant des dautomatisation, par Crompton Greaves. solutions déconomie dénergie. Source: Mercom Capital Q1, Q3© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
  • 15. Europe – Smart Grid Transactions Europe – Major Smart Grid Transactions (2012) Investment/Transacti Transaction Target Company Name Investors/Acquirers on Value Type Country (US$ million) Power Plus Venture Capital Germany Siemens, Climate Change Capital Private 15 Communications Equity, British Gas Sigfox Venture Capital France Intel Capital, Elaia Partners, Partech Ventures 12.6 International and iXO Private Equity Navetas Venture Capital United Kingdom Sensus 8 Takadu Venture Capital Israel ABB, Emerald Technology Ventures, Gemini 6 Israel Funds and Giza Venture Capital Greenpocket Venture Capital Germany Existing Investors, New Investors led by NRW 4.4 Bank Gycom (Units in Acquisition Ireland Eaton Corporation Undisclosed Sweden, Denmark and Finland) M&C Energy Acquisition United Kingdom Schneider Electric Undisclosed Group Source: Smart Grid Funding and M&A Report, Mercom Capital Group, Q2, Q3,© 2012 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.