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Pymes lácteas
 

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Factores de Competitividad en Pymes Lácteas de la Región Central de la Provincia de Santa Fe. ...

Factores de Competitividad en Pymes Lácteas de la Región Central de la Provincia de Santa Fe.
Informe presentado en el marco de un estudio realizado por el Programa de Competitividad Territorial (BID-FOMIN/ACDICAR).

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    Pymes lácteas Pymes lácteas Presentation Transcript

    • PROSPECTIVA DE MERCADO Y COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS LÁCTEAS INDUSTRIALES Programa Competitividad del Cluster Convenio BID/ FOMIN – ACDICAR CONSULTORÍA DICIEMBRE 2009 RUBÉN ANDRÉS ASCÚA con la colaboración de Andrea Minetti
    • Programa de Competitividad de clusters de la región central de Santa Fe y dentro del componente I: Articulación de la base productiva tecnológica- Producción de Bienes Colectivos Esta consultoría se concentró en analizar los factores de competitividad en el mercado del grupo de empresas pymes lácteas seleccionadas por la Agencia RUBEN ASCÚA 2
    • Este grupo de empresas está compuesto por: 1. Lugui S.R.L. Fabricación de Quesos (Colonia Eustolia) 2. Lácteos Pinasco. Fabricación de Quesos. (San Genaro Norte) 3. Industrias Lácteas El Rosquinense S.A. Fabricación de Dulce de Leche (Cañada Rosquin) 4. Lácteos Sereno. Fabricación de Quesos y Dulce de Leche (Sunchales) 5. Distribuidora Isabel S.R.L. Fabricación de Dulce de Leche (Esperanza) 6. Arcolen Argentina S.A. Fabricación de Dulce de Leche (San Jerónimo del Sauce) 7. Bourquin Carlos y Ricardo S.H. Fabricación de Dulce de Leche (Esperanza) RUBEN ASCÚA 3
    • Con este grupo seleccionado de empresas pymes lácteas, llevaron a cabo las siguientes actividades:  Lectura de los documentos elaborados por la Agencia hasta la fecha, dedicados al cluster lácteo  Determinación del panel de factores relevantes en el mercado de productos terminados  Se efectuó una primera entrevista a cada una de las siete empresas seleccionadas por la Agencia en la sede fabril y/o administrativa de cada una de ellas  Síntesis de los principales rasgos del mercado en el que se desenvuelve el grupo bajo análisis, incorporando dos dimensiones: análisis grupal y análisis de cada firma en particular RUBEN ASCÚA 4
    • Factores relevantes de competitividad de empresas pymes lácteas Sist. Know How de Productivo manejo de Industrial factores Sistema de captura de Proceso de MP Inversiones Estrategia EMPRESA Logística comercial M. Aprov. o int. y ext. Distribución Sistema de Financiamiento RUBEN ASCÚA 5
    • Factores relevantes de competitividad de empresas pymes lácteas Todos estos factores contribuyen a la ecuación precios/ingresos – costos/egresos = Valor Agregado sostenible en el tiempo RUBEN ASCÚA 6
    • Factores relevantes de competitividad de empresas pymes lácteas Haciendo hincapié en la estrategia de mercado, se abordó a una serie de alternativas que les permita definir cuál es la estrategia comercial a la que apuntan en un futuro, es decir, si ésta se encuentra direccionada hacia:  un crecimiento en volumen o a una diversificación de productos  si planean incorporar un nuevo sistema de distribución o seguirían utilizando el actual  si pretenden realizar cambios en la estructura comercial, en cuanto a la incorporación de recursos humanos  si desean ampliar los mercados destino o incluso desarrollar una estrategia para exportar  así como también si poseen acuerdos comerciales con empresas colegas de similares características o de mayor escala, o acuerdos de producción con empresas comerciales, entre otras posibles alternativas a tener en cuenta RUBEN ASCÚA 7
    • Principales rasgos del mercado actual  En la actualidad la lechería comienza a mostrar indicios de recuperación y con ello las proyecciones de los precios a la materia prima aumentan  Algunas grandes empresas subirían en las próximas liquidaciones un 15% los precios pagados al productor, lo que complica el panorama para las pymes que dependen del mercado interno  Hay que destacar que el contexto internacional está en plena recuperación y ello favorece a la lechería toda.  Se deben generar empresas pymes competitivas: en el equilibrio de la ecuación costo materia prima – precio de venta del producto elaborado. Se trata de un verdadero desafío para las pymes industriales lácteas. Puntos a favor: inflación interna, recuperación de la economía Puntos en contra: inelasticidad de la oferta de materia prima en el corto plazo; depreciación real del dólar estadounidense en el corto plazo. RUBEN ASCÚA 8
    • Principales rasgos del panel entrevistado  En total se entrevistaron a 7 empresas, de las cuales 2 se especializan en el rubro Quesos (Lugui S.R.L y Lácteos Pinasco), 4 en el de Dulce de Leche (Bourquin Carlos y Ricardo S.H, Distribuidora Isabel, Arcolen Argentina S.A y El Rosquinense) y una en ambos sectores (Lácteos Sereno)  Las empresas consultadas surgen como emprendimiento familiar (y/o de un grupo de amistades).  Se destaca que, a excepción de El Rosquinense, ninguna tiene como perspectiva crecer. Tampoco poseen un sistema de control eficiente. RUBEN ASCÚA 9
    • Principales rasgos del panel entrevistado  Se observa que todas tienen bajo control la producción primaria, destacando que sólo 2 cuentan con tambos propios.  Ninguna de las empresas tiene una estructura de ventas que siga los estándares tradicionales, considerando los entrevistados una debilidad en este aspecto. Se destaca el caso del Rosquinense en este área.  De las 7 empresas entrevistadas, sólo 2 alquilan la planta, el resto cuenta con establecimiento propio.  Otro aspecto a considerar, es que en estos momentos todas se financian con capital propio. RUBEN ASCÚA 10
    • Análisis de competitividad y mercado Comenzando con el análisis individual de cada empresa, se buscó obtener un índice de competitividad que ayude a interpretar y captar el grado de competitividad de la empresa analizada RUBEN ASCÚA 11
    • Índice de Competitividad IdeC: a*ka + b*kb + c*kc +……….h*kh kj donde kj = 1 1<IdeCj<=5 Donde: a. Sistema de captura de Materia Prima b. Sistema Productivo Industrial c.d. Logística de Aprovisionamiento o Distribución e. Estrategia Comercial Mercado Interno y Externo f. Know How de manejo de factores g. Sistema de Financiamiento h. Proceso de inversiones RUBEN ASCÚA 12
    • Índice de Competitividad A través de este índice se pondera a los factores mencionados anteriormente, abarcando una escala que va desde 1, demostrando una competitividad relativamente baja en el desarrollo de dicho factor, hasta 5, donde se manifiesta un excelente manejo y desarrollo del factor competitivo. A su vez, el factor ponderado se multiplica por un factor K = 0.125. RUBEN ASCÚA 13
    • Índice de Competitividad Mediante este índice se puede tener una idea aproximada del grado de competitividad de la empresa analizada, de acuerdo a los factores expuestos; conocer, además, cuáles representan una fortaleza para la empresa y en cuáles de ellos hay que poner especial énfasis para lograr ser más competitivos RUBEN ASCÚA 14
    • Breves referencias sobre el índice de competitividad del panel analizado RUBEN ASCÚA 15
    • Breves referencias sobre el índice de competitividad del panel analizado  Se destaca como ecuación clave que la sumatoria de los costos debe ser menor que el precio de venta  La clave de la competitividad de este panel de firmas pasa por sostener un Valor Agregado Bruto (VAB) no menor al 18% del precio de venta ex-fábrica de los productos que manufactura la empresa. El VAB se descompone en:  Mano de obra: Salarios y leyes sociales.  Capital de terceros: intereses y rentas.  Capital propio: dividendos y retornos.  Empresario: honorarios  Impuestos RUBEN ASCÚA 16
    • Breves referencias sobre el índice de competitividad del panel analizado A. B. Industria C. Distribución Aprovisionamiento Si B >B Si A > A (o diferencia de calidad) C<C VAB ≥ VAB Sustentable Siendo A: Aprovisionamiento B: Industria C: Distribución A ; B : Promedio del panel entrevistado. RUBEN ASCÚA 17
    • Breves referencias sobre el índice de competitividad del panel analizado Resulta importante que el Valor Agregado Bruto (VAB) permita servir como Bench-Marking, es decir, se debería trabajar para ampliar la participación del VAB, cuya magnitud en la industria láctea oscila alrededor del 18%, para hacerlo crecer al 20% del precio final de venta exfábrica. RUBEN ASCÚA 18
    • Palabras Finales  Ampliar el conjunto y dividir en dos subgrupos de empresas pymes lácteas ACDICAR *(A) Dulce de leche y productos evaporados. (5 empresas del panel) *(B) Quesos. (2 empresas del panel)  Incluir en el subgrupo (B) otras tres firmas especializadas en la producción de quesos para lograr una masa crítica mínima para desarrollar con eficiencia actividades en conjunto desde ACDICAR  Planteo de un programa de desarrollo de DISEÑO para cada empresa dentro de una estrategia de grupo. Sobre la temática del diseño hay experiencias exitosas de intervención, por ejemplo el PND de SEBLAE en Brasil y el Centro Metropolitano de diseño en la CABA RUBEN ASCÚA 19
    • Palabras Finales  Diseño e implementación de un sistema GESTION básico para pymes lácteas, enfocados al análisis de costos, logística, planificación económica y financiera, que permita el apoyo a la búsqueda de crecientes niveles de productividad.  Fomentar el sostenimiento del umbral de VAB en alrededor del 18% del precio de venta del producto lácteo, incluyendo en el sistema de Gestión la medición y seguimiento de ese umbral de VAB.  Instrumentar el Monitor de Competitividad de Pymis Lácteas: Se trata de un sistema a estructurar destinado a efectuar un seguimiento periódico de los principales factores de competitividad señalados para el grupo de pymis lácteas bajo análisis, poniendo énfasis en el nivel de VAB logrado. RUBEN ASCÚA 20
    • Palabras Finales  Plan de desarrollo de WEB-SITES para cada empresa formando parte del grupo, que permita potenciar la imagen y capturar las ventajas a través de los vínculos que ofrece internet.  No se verifica una propensión a presentar innovaciones de productos. Este grupo bajo análisis busca ser eficiente dentro de rubros maduros de productos descansando la competitividad en control de costos, inteligencia de distribución y de aprovisionamiento de materia prima. Por lo tanto las innovaciones deberían concentrarse en los procesos.  No se presentan dificultades para una eficiente relación productiva.  Inexistente captura de economías de escala a través de tamaño de planta y diversificación de procesos productivos. RUBEN ASCÚA 21
    • Palabras Finales  La calidad de materia prima es una variable que depende de la tipología de gestión adoptada por la empresa y del relacionamiento con el productor primario. No se verifica una búsqueda estratégica de crecimiento diferencial en la calidad de la leche.  Baja capacidad de reacción ante variantes en el mercado, lo que conduce a lograr una necesaria solidez de la matriz insumo- producto para soportar la fase negativa del ciclo.  Si bien existe intención a desarrollar una marca propia de productos, existe conciencia de la incompatibilidad de este objetivo con la estrategia comercial dominante (mercado mayorista/distribuidor, lejos de la góndola para trabajar con una baja estructura de gastos comerciales). RUBEN ASCÚA 22
    • Palabras Finales  Financiamiento: si bien el grupo de empresas objeto de esta consultoría financia sus operaciones con capital propio y crédito comercial, siendo marginal el acceso a financiamiento bancario. Esta estrategia limita en el largo plazo la captura de oportunidades de eficientizar el negocio a la vez que induce a la empresa a operar con niveles de inversión menores a los necesarios (tecnología, innovación, capacidad, productividad). Este proceso indudablemente debilita la fortaleza de la empresa a la vez que es visible una baja tasa de inversiones. RUBEN ASCÚA 23