YYY 快运公司货运发展战略项目 市场评估报告  2001 年 10 月
阶段性总结报告目录 项目背景 物流行业分析 外包物流、航空货运和快递市场规模分析 航空货运和快递市场环境分析 业务模式分析 附录:潜在竞争对手档案
埃森哲在 YYY 快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题 <ul><li>“ 做中国的 UPS 或者 FedEx“ 为什么是一个有吸引力的远景目标? </li></ul><ul><li>YYY 快运公司“做中国的 UPS 或者 FedEx“...
为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法 <ul><li>3.  制定海航货运的业务目标和战略 </li></ul><ul><li>空运承运商 </li></ul><ul><li>空运物流服务 </li></ul><ul><li>第三方物流 <...
战略阶段的项目主要分为两个阶段进行,目前正处在市场分析阶段 内部访谈 相关信息收集 外部访谈 项目准备 市场调研总结 物流及相关产业的分析,市场预测等 航空货运和快递市场运作分析和存在机会 目前物流模式初探 市场评估报告 YYY 快运公司的远景...
项目开始以来,埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈,共访谈了 2 位集团领导,总部 5 个部门、 4 位部 / 科领导,以及 12 个外站 海南航空集团公司 YYY 快运有限公司 总经理 总部 信息公司 货运中心 营运部 外站 大连 西...
埃森哲海航项目组走访全国 12 个城市,拜访了包括海航外站在内的 77 家不同类型的企事业单位 <ul><li>货主企业 : 3 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>航空公司 : 3...
今天是 YYY 快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会 <ul><li>本次会议的目的 </li></ul><ul><ul><li>了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 </li></ul></ul><ul><ul><li>了...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><ul><li>物流服务市场综述 </li></ul></ul><ul><ul><li>中国物流市场现状 </li></...
海南航空集团将 YYY 快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业,而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节,因此内容庞杂,术语定义不统一 资料来源: CASS/ProLogis 12 th  annual State of Logistic...
本报告所使用的名词解释 – 物流 供应链管理集成(第四方物流) 物流管理集成(第三方物流) 外包物流(第三方物流) 运输、货代、仓储、配送服务(第三方物流) 企业自行处理物流 时间演进(美国) 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1...
航空承运与航空货运的关系 - 航空承运 是 航空货运 的一部分 地区配送中心 经航空承运服务所得附加收入 货主 货代 机场 ( 物流中心 ) 承运者 空  /  陆  /  多式运输 ,  物流和清关服务 门到门物流和清关服务 仓储 行间货物 ...
还需补充的是,由于快递服务有更高的要求,快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场,并且要求快递服务商有更高的业务能力 普货 通过货代和商业性航线 交付时间 货物的重量 4 – 7 天 2 – 4 天 48 小时以下 邮件 快递服务 普货 通...
航空货运、 快递与配送的关系 经航空承运服务所得附加收入 货主 货代 机场 ( 物流中心 ) 承运者 行间货物 航空运输服务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合者 D-D, D-A,  或  A-D  运输 航空运输服务 0 <ul><l...
世界物流市场的演变经过了三个阶段 客户价值 运输合同 / 分销 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服务 简单的功能 多功能 多功能集成,增加宽度和复杂性 关系 交易 长期的协议 战略合作伙伴大致的方向 涉及的范...
而全球范围来看,外包物流市场的规模多达 1200 亿美元,主要集中在欧美 -  全球和美国的外包费用 (1995-2000) - 单位:十亿美金 资料来源: International Data Corporation (IDC) 2000 ,...
外包物流市场客户群的特征比较穏定,在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业 -  美国使用物流外包服务的企业比例 (1995-2000) - 单位: % -  美国物流外包客户行业分布 (1999) - 资料来源:埃森哲...
欧美 企业对外包物流的期望 是降低成本和专业的服务 影响使用 外包物流 服务的因素 减低成本 注 :  应答者拣选的比例  (%) 听取专家意见、加深市场知识、 获得更多市场数据 改善运作效率 改善客户服务 专注核心业务 提高灵活度 资料来源:...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><ul><li>物流服务市场综述 </li></ul></ul><ul><ul><li>中国物流市场现状 </li></...
中国物流行业目前仍然处于“运输合同 / 分销”这一阶段,逐渐向“物流外包”过渡,首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少具备提供高附加值物流服务的能力 -  中国物流板块上市公司  - 资料来源:中国全程物流网,埃森哲分析 公路运输 铁路运...
根据物流协会的调查,目前中国大部分的外包物流企业连企业基本的物流需求满足得也不是很好,信息系统功能不够健全是制约物流企业发展的瓶颈 资料来源:中国物流协会,埃森哲分析 -  中国企业对“外包”物流服务不满意的原因  - -  中国物流相关企业信...
可以看 出 目前在中国从事外包物流的企业仍然是跨国企业和部份电子商务的企业,大部份的物流企业停留于传统的业务领域 亚洲物流 资料来源:外经贸部,埃森哲访谈,埃森哲分析 信息系统集成能力 物流管理集成能力 -  外经贸部“现代物流工作重点联系企业...
以一个国内领先物流企业为例可以看出,外包物流业务在整体业务中所占比例很小,而且还是处在将传统运输或者仓储的功能转变成长期协议的阶段,服务内容不是很复杂 2000 年公司的业务收入 ( 共  RMB 53.1 亿 ) 外包 物流 资料来源:埃森哲...
调查表明中国企业对外包物流服务的首选项目仍然是运输服务和仓储管理 回答人数 % -  中国合资企业选择第三方物流服务商的首要因素  - 资料来源:埃森哲调研结果,全国物流协会 -  中国生产和商业企业“外包”物流项目的内容  - 回答人数 % ...
从中国企业对于外包服务内容的未来期望看出,工业企业有较强的外包意愿,而商业企业则不太愿意;而且主要需求还是传统的运输和仓储服务 回答人数 % -  中国工业企业期望“外包”的物流功能  - 资料来源:全国物流协会物流市场调研 2001 -  中...
分析表明,虽然跨国公司带来了一些外包物流的需求,当时它们的全球物流外包商随跨国公司一起扩张,中国的物流企业往往无法获得这些跨国公司的物流外包项目 <ul><li>拥有先进物流管理经验和信息系统的国际物流企业仍将是跨国公司的首选,并随跨国公司一起...
然而不可否认的是,中国的物流市场非常大 中国企业物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例极小 资料来源: China Infobank ,中国经营报,埃森哲内部资料, JP Morgan 单位:十亿美金 物流支出 2000 年中国...
IDC  对中国的外包物流市场前景非常看好 资料来源: International Data Corporation 2001 -  亚太地区物流外包服务的市场规模 (2000-2005) - 单位:百万美金 <ul><li>目前中国外包物流市...
相比航空运输市场,中国外包物流市场增长潜力更大而且业务关系更稳定 资料来源: JP Morgan ,埃森哲内部资料,《中国统计年鉴 2001 》 空运 水运 公路 铁路 运输支出 仓储 库存成本 订单处理 管理费用 2000 年物流总支出 20...
从物流的发展历程来看,外包物流企业又可以分为六大类,各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现 资料来源: Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 I2 Technologies, Manugist...
从物流的发展历程来看,外包物流企业又可以分为六大类,各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现(续) 资料来源: Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 Ryder, Schneider, JB H...
埃森哲海航项目组认为, YYY 快运必须结合中国市场的实际,分析美国外包物流企业发展的轨迹,将物流市场进行细分才能进一步探寻市场机会 资料来源: 埃森哲分析 -  美国外包物流企业发展的轨迹  - 物流管理集成类 物流信息系统类 零部件(维修)...
考虑 YYY 快运进入以上各个细分的目标市场是否可以利用现有的资源者是值得获取的资源,埃森哲海航项目组初步认为应深入分析外包物流、航空货运和快递市场 资料来源: YYY 快运,埃森哲分析 YYY 快运现有能力 软件公司 快递公司 / 配送服务公...
因此,对于 YYY 快运,向物流发展的过渡性行业集中于外包物流、航空货运和快递服务 资料来源: YYY 快运,埃森哲分析 增长率( CAGR ) 与 YYY 快运现有能力的关系 低 高 无关 密切 软件 咨询 / 外包物流 快递 / 配送服务 ...
企业的物流支出中,航空货运和快递服务的成本占了很大的比重 企业的物流支出中运输成本占了 40%… 其中空运支出 * 份额仍然较小 资料来源: Herbert W. Davis & Coorginating ,中国交通年鉴 1986-2000 ,...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>物流市场规模和增长 </li>...
根据埃森哲预测, 2010 年外包物流市场的规模将达 150 亿美金,年均增长率为 108% 资料来源:  chinainfobank,  Herbert W. Davis & Coorginating ,中国交通年鉴 1986-2000 埃森...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>物流市场规模和增长 </li>...
具体分析航空货运市场的规模,国际航空货运市场在过去 10 年经历了很大的增长,年均增长率( CAGR )达到 7% 资料来源:空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK -  国际航空货运总周转量增长  - 全货机运输量:...
中国的航空货邮总周转量过去几年中从很低的起点以年均 18% 左右的速率增长, 2000 年时占全球航空货邮总周转量的 3% 资料来源:《从统计看民航》 1995-2001 、埃森哲分析、空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 ...
其中,国内航空货运市场集中于几个主要机场 注:上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场 资料来源:《从统计看民航》 2001 单位:千吨 <ul><li>2000 年中国航空机场货运吞吐量分布 – (全国总货物吞吐量: 2,991 千吨) </l...
航空货运市场主要集中在华东、中南和华北地区,占全国总量的超过 80% 资料来源:《从统计看民航》 1996-2001 - 2000 中国航空货运地区货量分布  - 单位:千吨 2991 总运输量 94 西北 664 华北 312 西南 1,03...
其中西北和西南地区增长最快,达到年均 22% 左右 资料来源:《从统计看民航》 1996-2001 单位:千吨 - 1995-2000 中国航空货运地区货量增长  - 华东地区年均增长 20% 货运吞吐量 占全国的比重 中南地区年均增长 17%...
国内航线货量也相对比较集中于上海、北京、成都、广州 / 深圳构成的四边形内 资料来源:《从统计看民航》 2001 单位:千吨 - 2000 年中国航空货邮运输量国内航线集中度  - 北京 上海 广州 深圳 136 78 77 44 41 杭州 ...
国际航空运输市场在未来 10 年内将保持每年 6.1% 的增幅 注:由于最近 9-11 事件的影响,国际航空货运市场预测将不如此处显示的乐观 资料来源:空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK -  国际航空货运总周转量...
航空货运需求的增长与航空公司运力供给的提高是促使航空货运市场发展的根本原因 <ul><li>国外货运企业的进入 </li></ul><ul><li>市场投资 </li></ul><ul><li>网络、网点建设 </li></ul><ul><li...
国内生产总值( GDP )的增长是航空货运市场增长的根本驱动因素。根据预测 GDP 增长的预测和进入 WTO 对国内经济的促进作用,可以看到未来 10 年航空货运市场有较大的增长潜力 资料来源: Airbus Global Market For...
进入 WTO 后,物流和货运市场将逐渐开放,宏观政策的约束将放宽 进入 WTO 后将会导致国外企业大量涌入国内市场,引进了大量资本与先进技术,带动整体物流、货运市场的发展 <ul><li>允许外资公司完全持股从事货运代理、第三方物流和客户中介服...
机场规模、物流能力的拓展为货运市场的增长畅通了道路,加之民航总局发展政策倾斜,从宏观方面刺激航空货运市场的发展 资料来源: chinainfobank, 2001 年机场 , 航空旅游业分析报告,埃森哲访谈 <ul><li>伴随航空货运市场的增...
<ul><li>增大市场投资 </li></ul><ul><ul><li>UPS , FEDEX , DHL 、 TNT 进入中国,大范围的设立网点,建立运输网络,为我国航空货运市场注入了大量资金,其规模以每年 20% 的速度在中国快递市场增长...
尽管航空运输周转量的增长速度很高,但是铁路、公路等运输形式对航空运输市场存在较大的威胁 1990-1999 各种运输形式 FTK  的增长率 1990-1999 各种运输形式占 FTK 总量的比重 资料来源:中国统计年鉴 1999 年 1990...
<ul><li>航空货运市场增长预测模型前提假设 </li></ul><ul><li>本预测主要考虑国内航空货运市场的情况,并且全部以货运周转量为预测单位 </li></ul><ul><li>航空货运周转量将随着国内生产总值 GDP 的增长而增...
在预测过程中,项目组运用历史趋势、运力预测和 GDP 与各航线 FTK 回归分析三种方法,并且参考美国人均 GDP 和 FTK 变动关系模型,最终得出未来 10 年航空货运市场增长的情况 <ul><li>航空货运市场增长预测模型的逻辑结构 </...
根据航空货邮周转总量的历史数据进行预测,预计 2001 年至 2010 年航空货物运输市场将以平均每年 11% 的速度增长 <ul><li>在预测过程中 , 项目组运用时间序列法 , 以时间 T 为变量 , 自 1978 年的数据开始 ,T=1...
项目组根据未来 10 年货运飞机数目的增长,计算可用运力的规模( ATK ) ,从航空公司供给方的角度导出对 2010 年航空货邮吞吐量的预测 单位:十亿 FTK 资料来源: Chinainfobank,  波音公司预测 ,  航空工业行业研究...
用与美国航空货运市场对比法得出的预测结果最为乐观,今后 10 年每年达 21% 的增长率 资料来源: Chinainfobank,  波音公司预测 ,  航空工业行业研究报告,埃森哲分析 <ul><li>航空运输周转量 FTK/ 人均与经济发展...
综合以上三种预测结果,埃森哲认为今后 10 年中国航空货运市场规模的年均增长率 10-20% 之间,比较可能在 13% 左右 资料来源: 埃森哲分析 单位:十亿 FTK - 2010 年我国航空货运市场规模(总结)  - 乐观预测 比较可能预测...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>物流市场规模和增长 </li>...
国际航空快递市场在过去 10 年的年均增长率达到 19% , 2000 年航空快递占整个国际航空货运市场(周转量)的 9.8% 资料来源:波音公司航空快递市场预测 2001 ,空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK -...
2000 年中国快递市场(包括地面)的规模为 11 亿美金 , 并且保持较高的增长率 资料来源:《从统计看民航》 1995-2001 、中国统计年鉴 2001 单位:十亿美金 -  中国快递市场规模  - 注: EMS  所占的航空快递和全部快...
以 EMS 为例,全国市场主要集中在前十大机场城市 -  中国航空快递市场地区分布( EMS 为例)  - 注:上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场 资料来源:《从统计看民航》 2001 单位:千吨 - 2000 年中国航空机场航空邮件吞吐量...
航空快件市场也是集中在华东、中南和华北地区,占全国总量的近 80% 资料来源:《从统计看民航》 1996-2001 - 2000 中国航空快递地区货量分布( EMS 为例)  - 单位:千吨 106 总运输量 5 西北 20 华北 10 西南 ...
国际航空快递将保持每年 13% 的增幅, 2010 年时会占整个航空货运市场的 18.5% 注:由于最近 9-11 事件的影响,国际航空快递市场预测将不如此处显示的乐观 资料来源:波音公司航空快递市场预测 2001 ,空中客车公司航空市场预测 ...
根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析,埃森哲海航项目组认为今后 10 年中国快递市场规模的年均增长率 20-30% 之间,比较可能在 25% 左右 资料来源: 埃森哲分析 单位:十亿美金 - 2010 年我国快递市场规模  - 乐观预测 比较...
综合上述分析,埃森哲海航项目组认为 2010 年可能的目标物流市场规模将达到 520 亿美金 资料来源: chinainfobank,  Herbert W. Davis & Coorginating ,中国交通年鉴 1986-2000 ,埃森...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场规模和增长 </l...
在航空相关的物流服务企业中,以货代服务为主业的轻资产型公司比一体化运输公司或者航空公司更受到资本市场投资者的青睐 资料来源: Bear, Stearns & Co. Inc. 虽然资产密集型航空承运企业盈利能力好于轻资产型的货代公司,但是后者却...
单纯从事航空货运的公司不受投资者青睐的一个重要原因是航空货运(机场到机场运输)收益水平逐年下降,超过了客运收益水平下降的速率 资料来源:波音公司亚洲航空货运市场研讨会报告 2000 航空货运吨公里收益每年平均下降 2.8% 航空客运吨公里收益每...
所以 YYY 航空快运公司的发展必须在整个航空货运的行业价值链中寻求突破 承担角色 <ul><li>生产、销售待运输物品 </li></ul><ul><li>付款 </li></ul><ul><li>选择运输方式、货代或者承运商 </li></...
目前在航空货物运输的操作过程中,存在众多的瓶颈和不透明环节 产生航空货运需求 同货代达成价格和服务的协议 货代和航空公司达成价格和服务上的一致 航空公司航班到达 寻找运力 / 服务 卸载货物 货代与当地代理公司达成价格和服务上的一致 机场货站 ...
目前在航空货物运输的操作过程中,存在众多的瓶颈和不透明环节(续) 资料来源:埃森哲访谈 注:灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节 航空公司 机场货站 时间瓶颈 时间瓶颈 与货代达成价格和服务上的一致 航班到达 寻找货源 卸载货物 完成货代的...
货运收入被运输过程中各个环节所瓜分,每个环节的服务提供商所获得的利益非常有限,其各自对整体货运成本和货运时间的控制能力也相当薄弱 注:运价以广州到上海的实际运价为参考 -  航空货运价值分割  - 货主 收货人 出发地货代 出发地机场货运 航空...
因而产生许多潜在未满足的市场需求 未满足的市场需求 仓储和运输网络设计 得知货主运输需求、业务流程的信息 货物在途状态跟踪、查询 参与货舱配载和装卸 得知全面的航空运价信息 机场到收货人的运输 与上一个环节和 / 或下一个环节的自动数据交换 货...
中国国内快递服务的行业价值链其结构与一般的航空货运非常相似,但是各环节间衔接更为紧密,而且运输的物品小批量、多批次,因而增加了分拣环节 物流外包商 快递公司 机场货站 货主 收货人 航空公司 机场货站 快递公司 / 当地代理公司 -  中国快递...
目前在快递运输的操作过程中,同样存在众多的瓶颈和不透明环节 产生快递需求 同快递公司达成价格和服务的协议 快递公司和航空公司达成价格和服务上的一致 航空公司航班到达 寻找运力 / 服务 卸载货物 机场货站 / 基地航空公司卸载、检验、通知快递公...
对于航空承运人来说,从标准快递及限时快递所得的利润基本相同,而快递公司在整个快递价格链上获得了较为可观的利润空间,尤其是在对时间有特定需求的快递服务上 货主 收件人 快递公司 出发地机场 航空承运人 目的地机场 快递公司 快递收取 地面处理费 ...
因而快递市场也潜在许多未满足的市场需求 资料来源:埃森哲访谈 未满足的市场需求 仓储和运输网络设计 得知货主运输需求、业务流程的信息 货物在途状态跟踪、查询 参与货舱配载和装卸 限时送达 快速送达非中心城市 与上一个环节和 / 或下一个环节的自...
综上分析所述,无论是货运还是快递业务,其核心都被货代或快递公司掌权,对航空承运人来说,处于非常不利的地 位 信息媒介 信息 中介 服务范围与复杂性 小型 (<10 lbs) 中型 (10-150 lbs) 大型 (>150 lbs) A-to-...
而一体化的航空运输公司在国内航空货运中还没有出现 - 1999 年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例(货运票数比)  - 使用一体化运输公司 * 直接使用航空公司 通过货代公司 资料来源:埃森哲访谈; IATA Cargo Servi...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li>...
这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需要具备的要素 货主 航空货运需求 快递需求 <ul><li>时间性强 </li></ul><ul><li>货品体积小、重量轻...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul>...
国内空运普货处理过程中,有许多不同的服务提供商运作于不同的环节 <ul><li>收货点处理 </li></ul><ul><li>收货 </li></ul><ul><li>收货前活动 </li></ul><ul><li>客户联络 </li></u...
环节过多,势必会影响运输的效率 表示运输过程的参与者的参与程度 运输时间示意 第二天 12:00 第二天 14:00 第二天 10:00 第一天 16:40 第一天 18:00 航空公司 机场货运中心 航空货代 地面运输公司 货主 主要运输环节...
由于货主在选择是否使用航空运输方式时,都主要是考虑运输的成本和运输的时间,这对航空公司、货代和机场就提出了很高的要求 选择运输方式的重要因素 <ul><li>客户选择运输方式的首要考虑因素是价格和速度  </li></ul><ul><li>准时...
在整个航空货运的过程中,货代几乎是货主唯一的接触点,而依靠其代理多家航空公司航线的优势,货代能够获得较好的运价;但由于其无法参与航空承运、机场操作,特别是目的地服务的不完善,其服务质量无法得到有效保证 货主   货代   机场   航空公司  ...
在收货段地面运输已成为货代公司普遍能力的情况下,货代也已开始加强目的港的地面送货服务,同时与航空公司建立紧密的业务联系,甚至包舱的形式也开始成为货代保证舱位的一种手段 发货人 地面运输 货代 机场 航空运输 机场 货代 地面运输 收货人 “ 我...
由航空货运的过程可见,航空公司作为空运承运人,其对航空货运的影响也是非常有限的 以国内普货业务为例 发出段 接收段 空运承运人的业务范围 空运承运人与机场 其他公司 7 )中转站处理 <ul><li>运输过程 </li></ul><ul><li...
由于历史的原因,航空公司在货运销售体系上非常薄弱,完全依赖于货代 货代独大现象  资料来源:埃森哲访谈 <ul><li>评价 </li></ul><ul><li>外站无专职营销人员 ,  无力主动开发直接客户  </li></ul><ul><l...
而航空公司货运业务的发展,也会受到机场的制约,机场凭借其独特的优势,积极拓展货运销售的业务,甚至在某些地区垄断货运销售市场 <ul><li>许多机场成立货代子公司   /  营销部门 ,  扩大其揽货能力   </li></ul><ul><li...
目前航空公司正逐步改善“重客轻货”的观念,主动出击,加强揽货能力,同时设法获得机场的操作权,建立机场货站来提高服务水平,但要获得机场货站的经营权却并非易事,而要建立地面服务网络对航空公司来说更是任重道远 发货人 地面运输 货代 机场 航空运输 ...
虽然许多机场不满足于机场操作的服务职能,货代的丰厚利润驱使他们不断加强自身货代的职能,有的机场甚至还利用自身优势,垄断当地航空货代市场,但由于地域的限制,机场的优势只能体现在机场所在的城市 发货人 地面运输 货代 机场 航空运输 机场 货代 地...
综上所述,货代和航空公司都无法单独满足货主和航空货运市场的完整需求,两方面都在积极延伸服务范围 销售服务 上门取货 订仓与配 载操作 航空运输 卸货与分 拣操作 送货到门 航空货运市场的完整需求 货主 收货人 <ul><li>无法进行机场的配载...
在成熟市场,货代跟承运人可通过互相结合  /  扩张产生协同作用,增加本身的竞争力 BAX Global 货代 承运人 <ul><li>由货代公司起家,现已发展成拥有自己的机队 </li></ul><ul><li>货代仍是  BAX Globa...
目前,在中国航空货运市场上,通过联盟的形式涌现了一些向一体化服务发展的雏形 <ul><li>国航与首都 机场合作形成航空战略联盟 </li></ul><ul><li>南航与白云机场 也有意结成联盟体 </li></ul><ul><li>2001...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li>...
由于航空公司越来越重视货运,必然会引起航空货运(普货)行业新一轮的竞争,那么了解什么是中国航空货运行业的关键成功要素就显得非常重要了  航空货运行业的关键成功要素 提供增值物流服务的能力 航空货运行业 航线覆盖面 客户关系 信息技术
在货运销售方面,货代之所以比航空公司更有竞争力,是因为其代理几乎所有航空公司的航线,拥有最广泛的航线覆盖面;而拥有自主选择货运航线设置的能力,也是成功的关键之一 外资 企业在中国的 销售网覆盖范围 受调查外资企业比例 关键成功要素一 受调查外资...
良好的客户关系是维持稳定货源的必要保证,维持一个长久的客户关系需要运输公司一方全方位的配合,这也是今后发展物流业务的前提 <ul><li>现金付款 </li></ul><ul><li>信用度控制 </li></ul><ul><li>付与其他合作...
现在,客户对提供增值服务的呼声越来越高,而提供增值服务也有助于运输服务提供商获得更高的利润,有效地提高客户的忠诚度 操作能力 信息系统 客户服务 产品 <ul><li>旺季时处理过剩货舱要求的灵活运力能力 </li></ul><ul><li>指...
信息技术越来越成为影响航空货运服务质量的一个关键因素 关键成功要素四 资料来源:《空运世界》杂志对 1999 年货运量超过 10 亿吨公里的加拿大航空公司、韩亚航空公司、卢森堡货运航空公司、荷兰马丁航空公司、长荣航空公司、新加坡航空公司等世界 ...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li>...
这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需要具备的要素 <ul><li>时间性强 </li></ul><ul><li>货品体积小、重量轻 </li></ul><ul>...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li>...
由于中国地域广阔,许多城市没有机场,城市之间的航线网络也不是非常完善,许多航空运输业务往往需要由快递公司来安排中转 5 )转运中心 处理 4 )运输过程 3 )收货点处理 2 )收货 1 )收货前活动 <ul><li>客户联络 </li></u...
一些规模较大的国内快递公司为了提高效率,在国内设立了几个转运中心,承担快件分拣、转运安排的职能,但转运中心尚未有机场操作的职能,也要依赖于各航空公司的客运航线 <ul><li>快件提取 </li></ul><ul><li>分拣 </li></u...
因而快递公司对时间的保证能力十分有限 12 )交货 <ul><li>出发 </li></ul><ul><li>客户处交货、单据处理 </li></ul><ul><li>结帐 </li></ul>11 )收货地处理 <ul><li>分拣 </li...
但由于存在一些快递公司无法控制的环节,势必造成时间的延长 国内快递环节示意图 收货前活动 9:00 收货 12:00 13:00 收货点处理 14:00 运输过程 19:00 转运中心 处理 运输过程 机场处理 10:30 12:00 第一天 ...
而国内较有规模的快递公司目前正着手于地面的整合,多数比较成功的快递公司都已形成了一定规模的营业网络,都具有综合运输能力,能够承担地面派送和仓储的工作 <ul><li>民航快递 </li></ul><ul><li>民航快递成立以来组建分支机构和扩...
而转运中心的成立也有助于其提高经济规模,降低成本,但机场和航空公司仍是国内快递公司无法进入的环节,仍将受制于机场的工作效率和航空公司航线设置和舱位分配,无法有效保证快递服务的质量 以国内快递业务为例 发出段 接收段 国内快递公司业务范围 机场和...
航空公司虽然能够从快递承运中获得较普货高的利润,但由于市场运作的不规范往往使航空公司的利益无法得到保证 运价(单位:元 / 公斤) 快递和普货航空承运价 一些不规范的快递公司往往从货主获得快递的运费,但却以普货交给航空公司承运 航空公司的实际收...
而机场在操作快递和普货时获得的收入没有差异,机场并无动力来改善快递业务的服务 货主 收件人 快递公司 出发地机场货运 航空承运人 快递公司 7.55 0.3 7.5 0.3 7.55 快递收取 地面处理费 承运费 地面处理费 快递递送 标准快递...
而只有对快递运输环节的有效整合,才能保证快递业务的服务水平;国际快递公司通过建立 HUB 的运作方式,利用自己的全货机,更进一步的提高了运作效率 以 FedEx  为例(美国 – 中国) 中转站处理 运输过程 收货点处理 收货 收货前活动 运输...
FedEx 利用自己在美国国内强大的快递网络,完成了从客户接洽、收件和国内运输的工作 5 )中转站处理 4 )运输过程 3 )收货点处理 2 )收货 1 )收货前活动 <ul><li>客户联络 </li></ul><ul><li>将订单信息传给...
由于海关处理的复杂性和不可控性,海关处理主要在 HUB 所在地进行,因而海关处理效率也就成为 FedEx 选择 HUB 所在地的一个主要考虑因素;而拥有超过 600 架全货机机队,也保证了 FedEx 的快递服务的运作效率 10 )运输过程 9...
而目前, FedEx 中国正通过与天津大田在中国各地的合资方式,逐步在中国国内建立自己的快递网络,以确保交货阶段的服务质量 15 )交货后活动 14 )交货 13 )收货地处理 12 )运输过程 11 )中转站处理 <ul><li>结帐 </l...
阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li>...
航空快递是航空运输业中增长较快、经济效益较佳的业务,有着巨大的市场潜力,快递公司在国内如雨后春笋兴起,要能获得成功,有一些关键的成功要素是必须留意的  快递公司的关键成功要素 多种模式的运输能力 流程效率 IT 系统 地面运输网络 服务质量 品...
“ 最后一公里”的业务能力是快递公司区别于其他物流运输企业的核心能力,无论是国际快递公司还是成功的国内快递公司都拥有强大的地面覆盖网络 关键成功要素一 <ul><li>FedEx </li></ul><ul><li>服务范围遍及 211 余个国...
Yyy快运公司货运发展战略项目 市场评估报告
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Yyy快运公司货运发展战略项目 市场评估报告

  1. 1. YYY 快运公司货运发展战略项目 市场评估报告 2001 年 10 月
  2. 2. 阶段性总结报告目录 项目背景 物流行业分析 外包物流、航空货运和快递市场规模分析 航空货运和快递市场环境分析 业务模式分析 附录:潜在竞争对手档案
  3. 3. 埃森哲在 YYY 快运公司发展战略项目中需要回答以下核心问题 <ul><li>“ 做中国的 UPS 或者 FedEx“ 为什么是一个有吸引力的远景目标? </li></ul><ul><li>YYY 快运公司“做中国的 UPS 或者 FedEx“ 有什么独特优势? </li></ul><ul><li>YYY 快运公司“做中国的 UPS 或者 FedEx“ 还需要具备哪些能力? </li></ul><ul><li>YYY 快运公司如何获得这些能力?先后次序是什么? </li></ul><ul><li>YYY 快运公司未来需要采用什么样的运营模式来支持战略目标的实现? </li></ul>
  4. 4. 为此埃森哲项目组将采用分若干步的项目方法 <ul><li>3. 制定海航货运的业务目标和战略 </li></ul><ul><li>空运承运商 </li></ul><ul><li>空运物流服务 </li></ul><ul><li>第三方物流 </li></ul><ul><li>2. 评估海航货运的业务能力 </li></ul><ul><li>空运承运商 </li></ul><ul><li>空运物流服务 </li></ul><ul><li>第三方物流 </li></ul><ul><li>评估行业发展 </li></ul><ul><li>趋势 : </li></ul><ul><li>空运承运商 </li></ul><ul><li>空运物流服务 </li></ul><ul><li>第三方物流 </li></ul><ul><li>目的 </li></ul><ul><li>确定海航货运的远景目标 </li></ul><ul><li>确定海航货运的发展途径以及近期、中期目标 </li></ul><ul><li>目标客户选择和市场定位 </li></ul><ul><li>选择业务能力的建立方式 </li></ul><ul><li>业务、管理流程的设计 </li></ul><ul><li>组织的设计 </li></ul><ul><li>探寻 IT 技术如何支持业务的发展 </li></ul>II. 海航货运的运营模式设计 ( 流程,组织,信息技术 / 电子商务 ) I. 海航货运的发展战略 6. IT 技术 5. 运营模式 4. 组织
  5. 5. 战略阶段的项目主要分为两个阶段进行,目前正处在市场分析阶段 内部访谈 相关信息收集 外部访谈 项目准备 市场调研总结 物流及相关产业的分析,市场预测等 航空货运和快递市场运作分析和存在机会 目前物流模式初探 市场评估报告 YYY 快运公司的远景目标 YYY 快运公司的业务模式以及发展阶段 实施计划 财务预测 风险和机遇 退出战略 第一阶段 下一阶段 9 月 3 日 9 月 5 日 9 月 25 日 9 月 27 日 10 月 17 日 10 月 18 日 11 月 10 日 现在位置
  6. 6. 项目开始以来,埃森哲海航项目组对海南航空集团内部进行了访谈,共访谈了 2 位集团领导,总部 5 个部门、 4 位部 / 科领导,以及 12 个外站 海南航空集团公司 YYY 快运有限公司 总经理 总部 信息公司 货运中心 营运部 外站 大连 西安 武汉 长沙 王健 高孟雄 王建祝 吴伦 刘入群 易勇 韩文治 朱正兴 李志伟 李维艰 深圳 广州 天津 太原 北京 宁波 上海 成都 计划财务部 何海燕 黄秋 马冬青 顾根生、 孟谦 李庆 张军 韩培 刘洋、韩江林 飞行部 吕伟进
  7. 7. 埃森哲海航项目组走访全国 12 个城市,拜访了包括海航外站在内的 77 家不同类型的企事业单位 <ul><li>货主企业 : 3 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>航空公司 : 3 </li></ul><ul><li>货代 : 1 </li></ul><ul><li>快递公司 : 1 </li></ul>北 京( 10 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>货主企业 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :2 </li></ul><ul><li>货代 : 4 </li></ul><ul><li>快递公司 : 2 </li></ul>天津( 3 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>快递公司 : 1 </li></ul>太原( 6 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>货主企业 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>货代 : 3 </li></ul>成都( 4 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>货代 : 2 </li></ul>西安( 4 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>航空公司 : 1 </li></ul><ul><li>货代 : 1 </li></ul>长 沙( 9 ) 广州( 8 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>货主企业 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :2 </li></ul><ul><li>航空公司 : 1 </li></ul><ul><li>货代 : 1 </li></ul><ul><li>快递公司 : 2 </li></ul>深圳( 9 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :2 </li></ul><ul><li>航空公司 : 1 </li></ul><ul><li>货代 : 3 </li></ul><ul><li>快递公司 : 2 </li></ul>武汉( 9 ) <ul><li>货主企业 : 3 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>航空公司 : 3 </li></ul><ul><li>货代 : 1 </li></ul><ul><li>快递公司 : 1 </li></ul>宁波( 6 ) <ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>货主企业 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :2 </li></ul><ul><li>航空公司 : 1 </li></ul><ul><li>货代 : 1 </li></ul><ul><li>海航外站 : 2 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :2 </li></ul><ul><li>货代 : 2 </li></ul><ul><li>快递公司 : 2 </li></ul><ul><li>海航外站 : 1 </li></ul><ul><li>政府机构 / 机场 :1 </li></ul><ul><li>货代 : 1 </li></ul><ul><li>快递公司 : 1 </li></ul>上海( 8 ) 大连( 4 )
  8. 8. 今天是 YYY 快运发展战略项目的第一阶段进程汇报会 <ul><li>本次会议的目的 </li></ul><ul><ul><li>了解世界物流服务市场的发展状况以及中国目前的物流发展现状 </li></ul></ul><ul><ul><li>了解物流发展与航空货运、快递服务发展的相互关系 </li></ul></ul><ul><ul><li>了解和评估中国航空货运和快递市场的市场规模和增长的趋势 </li></ul></ul><ul><ul><li>了解在中国航空货运和快递服务所存在的市场机会 </li></ul></ul><ul><ul><li>目前 UPS 发展物流、货运和快递服务发展状况 </li></ul></ul><ul><ul><li>可能的发展模式 </li></ul></ul>此报告属项目进展汇报,尚不涉及任何具体企业战略
  9. 9. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><ul><li>物流服务市场综述 </li></ul></ul><ul><ul><li>中国物流市场现状 </li></ul></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  10. 10. 海南航空集团将 YYY 快运公司的长远发展目标定位于物流服务行业,而物流服务行业由于覆盖了企业供应链的各个环节,因此内容庞杂,术语定义不统一 资料来源: CASS/ProLogis 12 th annual State of Logistics Report 需求预测 采购运输 采购需求规划 生产规划 原材料库存 仓储 原材料处理 工业包装 成品库存 配送规划 订单处理 运输 客户服务 战略规划 信息系统 销售 / 渠道管理 - 物流和供应链 - 原材料管理 成品、维修配送 物流 供应链管理
  11. 11. 本报告所使用的名词解释 – 物流 供应链管理集成(第四方物流) 物流管理集成(第三方物流) 外包物流(第三方物流) 运输、货代、仓储、配送服务(第三方物流) 企业自行处理物流 时间演进(美国) 1996+ 1990+ 1980+ 1970+ 1940+ 为企业带来的优势 成本缩减 策略优势 单笔交易 交易形式 长期合作 物流企业核心竞争力 信息 / 知识 资产 物流企业地理覆盖 全球 本地 / 区域 供货商 客户 企业 客户 企业 3PL 客户 企业 3PL 客户 企业 3PL 供货商 客户 企业 3PL <ul><li>以一笔过交易模式雇用专注处理某些功能的第三方公司 </li></ul><ul><li>企业利用自有资产解决物流需要 </li></ul><ul><li>以长期合约模式外包某些功能 ( 包括运输、订单履行、仓储或反向物流等 ) 予专注处理这些功能的第三方公司 </li></ul><ul><li>以长期合约模式外包整个物流流程予第三方公司 , 并同时获得 IT 解决方案 </li></ul><ul><li>以长期合约模式外包供应链流程 ( 包括卖主管理等 ) 和其它周边流程 ( 如 CRM) 予第三方公司 </li></ul>物流活动 供应链及其他相关的周边活动 长期稳定的关系 单笔交易关系
  12. 12. 航空承运与航空货运的关系 - 航空承运 是 航空货运 的一部分 地区配送中心 经航空承运服务所得附加收入 货主 货代 机场 ( 物流中心 ) 承运者 空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务 门到门物流和清关服务 仓储 行间货物 Hub 网络和终端站 经综合者获得快递服务 0 0 0 0 0 0 0 航空运输服务 / 端到门地面运输 0 综合者 航空运输 航空货运 : 在单张合约下货主与承运人间的 门到机场 (D-A) / 机场到门 (A-D) / 门到门 (D-D) 运输 <ul><li>航空承运 : 符合以下最少一个条件 - </li></ul><ul><li>在两端机场 (A-A) 范围以外 , 货物并不属于航空公司所拥有 ( 无论实际上或法律上 ) </li></ul><ul><li>在航空公司与航空公司间或航空公司与综合者间有行间货物 </li></ul>航空货运业参与者 – 相互关系 定义 : 0 0 货运站 0 航空运输服务 0 航空运输服务 0
  13. 13. 还需补充的是,由于快递服务有更高的要求,快递服务已经成为航空货运以外的一个独立的市场,并且要求快递服务商有更高的业务能力 普货 通过货代和商业性航线 交付时间 货物的重量 4 – 7 天 2 – 4 天 48 小时以下 邮件 快递服务 普货 通过专业性航空货运航线 0 – 50 公斤 50 – 5000 公斤 5000 公斤以上 <ul><li>文件 </li></ul><ul><li>商业凭证 </li></ul><ul><li>发票 </li></ul><ul><li>汇票等 </li></ul><ul><li>通信产品 </li></ul><ul><li>高科技产品 </li></ul><ul><li>手表 </li></ul><ul><li>珠宝首饰等 </li></ul><ul><li>电子产品 </li></ul><ul><li>办公用品 </li></ul><ul><li>服装 </li></ul><ul><li>玩具等 </li></ul><ul><li>纺织品 </li></ul><ul><li>计算机 </li></ul><ul><li>零售 </li></ul><ul><li>机械产品 </li></ul><ul><li>电器 </li></ul><ul><li>通信设备 </li></ul><ul><li>零件 </li></ul><ul><li>汽车配件等 </li></ul>行业列举: 示意图
  14. 14. 航空货运、 快递与配送的关系 经航空承运服务所得附加收入 货主 货代 机场 ( 物流中心 ) 承运者 行间货物 航空运输服务 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合者 D-D, D-A, 或 A-D 运输 航空运输服务 0 <ul><li>配送 : 符合以下两个条件 : </li></ul><ul><li>机场到门 (A-D), 门到机场 (D-A), 或地面门到门 (D-D) </li></ul><ul><li>属短距离 , 经单一种运输工具运输 ( 少于 500 公里 ) </li></ul><ul><li>配送体现的是同一个货主向多个处于不同地点的收货人发货的过程 </li></ul><ul><li>快递 : 符合以下两个条件 : </li></ul><ul><li>扮演综合者角色 , 向货主提供一站式运输服务 , 把货物由指定收货处送抵货主特指的终点 </li></ul><ul><li>具时效性或供给提速产品 </li></ul>速度需求 快递 非快递 货运中心 定义 : 地区配送中心 仓储 Hub 网络和终端站 经综合者获得快递服务 空 / 陆 / 多式运输 , 物流和清关服务 门到门物流和清关服务 航空运输服务 / 端到门地面运输
  15. 15. 世界物流市场的演变经过了三个阶段 客户价值 运输合同 / 分销 1980 + 物流外包 物流管理的集成 1970 + 1990 + 服务 简单的功能 多功能 多功能集成,增加宽度和复杂性 关系 交易 长期的协议 战略合作伙伴大致的方向 涉及的范围 本地 / 地区性 跨区域 全球化,门到门的区域 竞争趋势 分散 合并 / 联盟 仍然比较分散,但是,通过战略联盟使小型变大 核心力 资产和流程执行 从资产型向信息型转变 以信息和知识为主 买方价值 成本控制 地域扩张 优化成本及优化服务 策略伙伴 战略伙伴 3PL 3PL 3PL - 第三方物流的发展 -
  16. 16. 而全球范围来看,外包物流市场的规模多达 1200 亿美元,主要集中在欧美 - 全球和美国的外包费用 (1995-2000) - 单位:十亿美金 资料来源: International Data Corporation (IDC) 2000 , “ Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998 ,埃森哲美国第三方物流行业调研报告( 2000 ) 80/20 规则 66% 收益 ($15,500M) at 20% of 物流企业 (11) 80% 市场 ($19,000M) 集中于 35% 的物流企业 (19 家 ) 20% 35% 100%=54 家最大的第三方物流企业 - 美国物流外包收入业务构成 (1999) - - 美国物流外包市场集中度 (1998) - 1995 1996 1997 1998 1999 2000 73 80 89 100 110 120 40 43 45 48 52 57
  17. 17. 外包物流市场客户群的特征比较穏定,在欧美主要集中于汽车、化工、计算器、消货品、医药、零售等几个行业 - 美国使用物流外包服务的企业比例 (1995-2000) - 单位: % - 美国物流外包客户行业分布 (1999) - 资料来源:埃森哲美国第三方物流行业调研报告( 2000 )
  18. 18. 欧美 企业对外包物流的期望 是降低成本和专业的服务 影响使用 外包物流 服务的因素 减低成本 注 : 应答者拣选的比例 (%) 听取专家意见、加深市场知识、 获得更多市场数据 改善运作效率 改善客户服务 专注核心业务 提高灵活度 资料来源: Lieb and Randall <ul><li>现在欧美地区最常提供物流是 : </li></ul><ul><li>销售运输 </li></ul><ul><li>运费结算 </li></ul><ul><li>采购运输 </li></ul><ul><li>部分制造工序 </li></ul><ul><li>拼箱 / 拆箱 </li></ul><ul><li>分拆派送 </li></ul><ul><li>运输设施管理 </li></ul><ul><li>未来要求提供的物流 , 但目前比较少提供的服务 : </li></ul><ul><li>订单处理 </li></ul><ul><li>信息技术 </li></ul><ul><li>产品组装 / 安装 </li></ul><ul><li>物流咨询 </li></ul><ul><li>库存管理 </li></ul><ul><li>订单执行 </li></ul>
  19. 19. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><ul><li>物流服务市场综述 </li></ul></ul><ul><ul><li>中国物流市场现状 </li></ul></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  20. 20. 中国物流行业目前仍然处于“运输合同 / 分销”这一阶段,逐渐向“物流外包”过渡,首先表现在中国市场的物流服务的供应商目前很少具备提供高附加值物流服务的能力 - 中国物流板块上市公司 - 资料来源:中国全程物流网,埃森哲分析 公路运输 铁路运输 港口、机场 空运 仓储 其它 总数 物流装备 水运 5 2 3 8 2 2 1 3 26 单位:个 <ul><li>上市公司是各行业发展较为成熟的企业代表,而中国物流相关行业的上市公司大部分都没有从事外包物流业务 </li></ul><ul><li>上市公司中的外包物流公司目前也仅限于提供运输、仓储等传统的物流服务 </li></ul><ul><li>目前,许多本地的企业都将物流业的发展看成是企业的 “第三利润源泉”,意味着 外包 物流并没有形成一定的规模 </li></ul>
  21. 21. 根据物流协会的调查,目前中国大部分的外包物流企业连企业基本的物流需求满足得也不是很好,信息系统功能不够健全是制约物流企业发展的瓶颈 资料来源:中国物流协会,埃森哲分析 - 中国企业对“外包”物流服务不满意的原因 - - 中国物流相关企业信息系统模块和功能 - 回答人数比: % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 运 作成本高 信息不及 时 不准 确 作 业 速度慢 服 务内 容 残 缺 货损 率高 作 业 差 错 高 服 务态 度差 没 有 网络 服 务 不能 满 足需求波 动 生 产 企 业 商 业 企 业 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 仓储作业管理 库存管理 运输管理 财务管理 其它 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 远程通信功能 业务管理 查询功能 决策分析
  22. 22. 可以看 出 目前在中国从事外包物流的企业仍然是跨国企业和部份电子商务的企业,大部份的物流企业停留于传统的业务领域 亚洲物流 资料来源:外经贸部,埃森哲访谈,埃森哲分析 信息系统集成能力 物流管理集成能力 - 外经贸部“现代物流工作重点联系企业” - 宝供物流 马士基物流 快步易捷 华运通物流 中企通信 强 强 <ul><li>企业内部物流处理: </li></ul><ul><li>第一汽车集团 </li></ul><ul><li>青岛海尔零部件采购有限公司 </li></ul><ul><li>青岛啤酒集团 </li></ul><ul><li>山东东大化工集团 </li></ul><ul><li>昆明船舶设备集团有限公司 </li></ul><ul><li>配送 / 分销企业: </li></ul><ul><li>联想进出口有限公司 </li></ul><ul><li>北京医药股份有限公司 </li></ul><ul><li>联华超市有限公司 </li></ul><ul><li>新华书店总店 </li></ul><ul><li>上海大众交通(集团)股份有限公司 </li></ul><ul><li>美集物流运输(中国)有限公司 </li></ul><ul><li>物流基础设施企业: </li></ul><ul><li>青岛港务局 </li></ul><ul><li>中国集装箱控股公司 </li></ul><ul><li>上海外高桥(集团)有限公司 </li></ul><ul><li>深圳平湖物流基地 </li></ul><ul><li>仓储企业: </li></ul><ul><li>中国物资储运公司 </li></ul><ul><li>上海物资(集团)总公司 </li></ul><ul><li>天津市物资集团 </li></ul><ul><li>中国对外贸易运输(集团)总公司 </li></ul><ul><li>外包物流 / 物流管理集成: </li></ul><ul><li>马士基物流(中国)有限公司 </li></ul><ul><li>宝供物流企业集团有限公司 </li></ul><ul><li>华运通物流有限公司 </li></ul><ul><li>亚洲物流科技(中国)有限公司 </li></ul><ul><li>快步易捷(广州)信息服务有限公司 </li></ul><ul><li>中企网络通信技术有限公司 </li></ul><ul><li>运输企业 / 货代企业: </li></ul><ul><li>中国远洋运输(集团)总公司 </li></ul><ul><li>中国对外贸易运输(集团)总公司 </li></ul><ul><li>中海物流有限公司 </li></ul><ul><li>中国国际航空公司 </li></ul><ul><li>中铁集装箱运输中心 </li></ul><ul><li>中铁快运有限公司 </li></ul><ul><li>上海大众交通(集团)股份有限公司 </li></ul><ul><li>山东济南汽车运输总公司 </li></ul><ul><li>国家邮政局 </li></ul><ul><li>天津大田航空代理公司 </li></ul><ul><li>深圳市中海物流有限公司 </li></ul>示意图
  23. 23. 以一个国内领先物流企业为例可以看出,外包物流业务在整体业务中所占比例很小,而且还是处在将传统运输或者仓储的功能转变成长期协议的阶段,服务内容不是很复杂 2000 年公司的业务收入 ( 共 RMB 53.1 亿 ) 外包 物流 资料来源:埃森哲内部资料 … X Deal 5 ( 制造 ) X Deal 4 ( 化工 ) X Deal 3 ( 汽车 ) X X X Deal 2 ( 计算 机 ) X Deal 1 ( 手机 ) 维修 业务 配送 成品运输 生产环节 仓储 原材料的运输 采购
  24. 24. 调查表明中国企业对外包物流服务的首选项目仍然是运输服务和仓储管理 回答人数 % - 中国合资企业选择第三方物流服务商的首要因素 - 资料来源:埃森哲调研结果,全国物流协会 - 中国生产和商业企业“外包”物流项目的内容 - 回答人数 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 原料质检 代结结款 包装 代为报关 定做条码 物流信息系统 物流网络设计 配送 仓储管理 运输 0% 10% 20% 30% 40% 50% 其它 包装 市内配送 干线运输 单纯仓储 商业企业 生产企业
  25. 25. 从中国企业对于外包服务内容的未来期望看出,工业企业有较强的外包意愿,而商业企业则不太愿意;而且主要需求还是传统的运输和仓储服务 回答人数 % - 中国工业企业期望“外包”的物流功能 - 资料来源:全国物流协会物流市场调研 2001 - 中国商业企业期望“外包”的物流功能 - 回答人数 % 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 物流 总 代理 代 结货 款 代 为报关 原料 质检 物流信息 查询 条码 采集 物流系 统设计 包 装 加工 市 内 配送      干 线运输 仓储 保管 0% 5% 10% 15% 20% 25% 物流总代理 代结货款 代为报关 原料质检 物流信息查询 条码采集 物流系统设计 包装加工 市内配送      干线运输 仓储保管
  26. 26. 分析表明,虽然跨国公司带来了一些外包物流的需求,当时它们的全球物流外包商随跨国公司一起扩张,中国的物流企业往往无法获得这些跨国公司的物流外包项目 <ul><li>拥有先进物流管理经验和信息系统的国际物流企业仍将是跨国公司的首选,并随跨国公司一起扩张 </li></ul><ul><li>而中国物流企业则将可能成为国际物流企业的合作方,提供仓储和运输服务 </li></ul>跨国经营在全球范围风行,企业为了追求更大的利润,根据比较成本优势的经济原则,将许多商品的原料生产、半成品生产、零部件加工、成品组装、标志、包装和发运销售,分别安排在国内外许多不同的地方进行,并同生产、流通、分配、消费过程交叉结合,从而改变了传统的生产经营方式 全球化战略的趋势,还使物流企业和生产企业更加紧密地联系在一起 举例: <ul><li>在国内,民航快递为安捷伦医疗仪器提供维修配件的快递运输合同服务 </li></ul><ul><li>安捷伦医疗仪器业务出售给菲利浦电子以后必须使用后者全球的第三方物流供应商 - 丹莎物流 </li></ul><ul><li>民航快递与丹莎物流(在国内的合资公司中福丹莎)洽谈,成为丹莎物流在安捷伦医疗仪器项目上的合作方,提供快递服务 </li></ul>资料来源:埃森哲访谈,埃森哲分析
  27. 27. 然而不可否认的是,中国的物流市场非常大 中国企业物流支出占 GDP14%… 其中外包物流的支出所占比例极小 资料来源: China Infobank ,中国经营报,埃森哲内部资料, JP Morgan 单位:十亿美金 物流支出 2000 年中国 GDP : 10770 亿美金 外包物流支出 其它 注: * 亚洲指日本、韩国、香港、台湾和新加坡,不包括中国大陆 926 151 100% 95% 94% 98% 0% 5% 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中国(估计) 美国 欧洲 亚洲 *
  28. 28. IDC 对中国的外包物流市场前景非常看好 资料来源: International Data Corporation 2001 - 亚太地区物流外包服务的市场规模 (2000-2005) - 单位:百万美金 <ul><li>目前中国外包物流市场不到 1 亿美金 </li></ul><ul><li>大中国地区的物流外包市场集中于香港和台湾地区 </li></ul><ul><li>大陆外包物流市场未来几年预测会有很大增长 </li></ul><ul><li>IDC 预估到 2005 年,中国 150 亿美金,但是埃森哲海航项目组认为比较保守的估计是到 2010 年时会达到 150 亿美金,即当年企业物流总支出的 5% ,这个比例相当于美国现在外包物流占企业物流总支出的比例 </li></ul>澳新: 11% 台湾 / 香港、: 30% 印度: 25% 东南亚: 22% 韩国: 27% 年均增长率 中国: 300%
  29. 29. 相比航空运输市场,中国外包物流市场增长潜力更大而且业务关系更稳定 资料来源: JP Morgan ,埃森哲内部资料,《中国统计年鉴 2001 》 空运 水运 公路 铁路 运输支出 仓储 库存成本 订单处理 管理费用 2000 年物流总支出 2010 年物流总支出 2010 年非外包物流 2010 年外包物流 - 中国物流市场构成 2000/2010 - 单位:十亿美金 297 262 15 151 9 11 34 37 60 26 7 25 2
  30. 30. 从物流的发展历程来看,外包物流企业又可以分为六大类,各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现 资料来源: Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 I2 Technologies, Manugistics, Manhattan Associates, EXE Technologies, Vastera, Descartes Systems, Aspen Technology, ClearCross, G-Log, Transportation.com, Logistics.com, AccuShip. 最快的增长率( 20%-30% ),现金流很好,投资回报水平很高 轻资产,主要是管理软件、专利 程序开发设计人员,软件市场销售人员 提供仓储和工厂管理、运输管理、订单管理、国际贸易业务处理、供应链协同管理的软件系统 物流信息系统 利用快递网络提供高时效的零部件递送。领先的企业同时拥有一系列的仓库和储存设施以缩短递送时间 提供供应链中从原材料采购到退货各个环节的计划和管理服务 简要描述 UPS Logistics, FedEx Logistics, DHL Int., TNT Logistics Exel, Ryder, TNT Logistics, Penske, Menlo(CNF), UPS Logistics, FedEx Logistics, APL(GATX logistics) 上市公司举例 最快的增长率( 20%-30% ),投资回报水平中等,初始时期利润率低,预期会达到中等利润率 快速成长(每年 20%+ 的增长率),投资回报率高,利润率低 财务表现 重资产,主要是仓储、快递网络 轻资产,主要是供应链管理经验 资产类型 零部件库存管理人员,仓储操作人员,地面递送人员 物流相关的工程技术人员 人员构成 零部件(维修)物流 物流管理集成
  31. 31. 从物流的发展历程来看,外包物流企业又可以分为六大类,各大类企业分别具有不同的服务内容、人员构成、资产类型和财务表现(续) 资料来源: Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05 Ryder, Schneider, JB Hunt, Penske, UPS Logistics, Swift/MSCA, Werner C.H.Robinson, EGL Inc., Transplace.com, Mark VII, Forward Air, USF Worldwide, Pilot Deutsche Post(AEI, Danzas), Exel, Stinnes, Kuehne & Nagel, Panalpina, Nippon Express, Expeditors, Kintetsu, UPS(Fritz), EGL Inc. 上市公司举例 最快的增长率( 20%-30% ),现金流很好,投资回报水平很高 最快的增长率( 20%-30% ),投资回报水平中等,初始时期利润率低,预期会达到中等利润率 成长快速( 10%-15% ),中等偏高的投资回报水平,中等偏高的利润率 财务表现 资产密集,车队、飞机机队、仓储等 轻资产,运输管理信息系统,销售网点和仓库 轻资产,运输管理信息系统,销售网点和仓库 资产类型 运输人员,卡车操作人员 各种运输管理人员,揽货销售人员和运输相关的工程技术人员 各种运输管理人员,揽货销售人员和运输相关的工程技术人员 人员构成 为某一家客户专门提供运力、仓储空间或者运输管理队伍 整合门到门的运输过程管理和运输路线设计,往往利用空运和汽运的航线,通过拼货和供求信息垄断实现收益 整合门到门的运输过程管理和运输路线设计,往往包括空运和海运过程中的报关业务和其它延伸增值服务 简要描述 运输或仓储设施管理商 国内货运代理 / 汽运中介 国际货运代理
  32. 32. 埃森哲海航项目组认为, YYY 快运必须结合中国市场的实际,分析美国外包物流企业发展的轨迹,将物流市场进行细分才能进一步探寻市场机会 资料来源: 埃森哲分析 - 美国外包物流企业发展的轨迹 - 物流管理集成类 物流信息系统类 零部件(维修)物流类 国际货运代理类 国内货运代理 / 汽运中介类 运输或仓储设施管理类 产生了目前的六大类外包物流企业 5 年前美国这些行业中… YYY 快运所处行业 咨询公司 / 其它外包物流公司 软件公司 快递公司 / 配送服务公司 货代公司 / 配送服务公司 <ul><li>承运商 </li></ul><ul><li>海运公司 </li></ul><ul><li>铁路公司 </li></ul><ul><li>卡车公司 </li></ul><ul><li>航空公司 </li></ul>仓储公司 <ul><li>航空公司 </li></ul><ul><li>航空货代(经营许可) </li></ul><ul><li>快递公司(经营许可) </li></ul>目 标 市 场
  33. 33. 考虑 YYY 快运进入以上各个细分的目标市场是否可以利用现有的资源者是值得获取的资源,埃森哲海航项目组初步认为应深入分析外包物流、航空货运和快递市场 资料来源: YYY 快运,埃森哲分析 YYY 快运现有能力 软件公司 快递公司 / 配送服务公司 货代公司 / 配送服务公司 <ul><li>海运公司 </li></ul><ul><li>铁路公司 </li></ul><ul><li>卡车公司 </li></ul><ul><li>航空公司 </li></ul>仓储公司 航线经营 各地货运中心 一定的货运信息系统 基地机场地面操作 可以进入向物流外包行业过渡的目标行业 需要增加的能力 与现有能力匹配 咨询公司 / 其它外包物流公司 进入壁垒高,难以完成向外包物流的过渡 进入壁垒高,难以完成向外包物流的过渡 卡车运输行业竞争者众多,难以发挥独特优势 与现有能力不相关 <ul><li>软件设计能力 </li></ul><ul><li>软件销售能力 </li></ul>与现有能力不相关 <ul><li>仓储设施 </li></ul>在现有市场份额扩大 <ul><li>航空运力 </li></ul>没有达到向货主企业延伸的目的 <ul><li>卡车车队 </li></ul>很难获得,且没有达到向货主企业延伸的目的 <ul><li>铁路车厢 </li></ul>很难获得,且没有实现向货主企业延伸的目的 <ul><li>海运航线和运力 </li></ul>衔接成为一体化承运的货运公司 <ul><li>货运代理 </li></ul><ul><li>仓储配送 </li></ul>衔接成为一体化承运的快递公司 <ul><li>快递地面网络 </li></ul><ul><li>快递多式运输衔接 </li></ul>可以直接与货主紧密结合 <ul><li>物流管理能力 </li></ul><ul><li>客户关系 </li></ul>
  34. 34. 因此,对于 YYY 快运,向物流发展的过渡性行业集中于外包物流、航空货运和快递服务 资料来源: YYY 快运,埃森哲分析 增长率( CAGR ) 与 YYY 快运现有能力的关系 低 高 无关 密切 软件 咨询 / 外包物流 快递 / 配送服务 航空货运 / 配送服务 海运承运 铁路承运 仓储 卡车运输 <ul><li>承运业务对于过渡到外包物流作用不大 </li></ul><ul><li>仓储业务应与货运或者快递业务结合起来为货主提供配送服务才可以向外包物流过渡 </li></ul><ul><li>YYY 快运目前的能力距离软件行业的要求比较远 </li></ul>示意图
  35. 35. 企业的物流支出中,航空货运和快递服务的成本占了很大的比重 企业的物流支出中运输成本占了 40%… 其中空运支出 * 份额仍然较小 资料来源: Herbert W. Davis & Coorginating ,中国交通年鉴 1986-2000 ,埃森哲内部资料 2000 年中国总物流支出: 1510 亿美金 但是航空货运和快递服务的市场规模远远大于企业的空运总支出 中国市场:航空货运 + 快递服务 =90 亿美金 - 1999 年国际航空物流市场规模 - 总市场规模: 2000 亿美金
  36. 36. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>物流市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>航空货运市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>航空货运和快递行业价值链构成 </li></ul></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  37. 37. 根据埃森哲预测, 2010 年外包物流市场的规模将达 150 亿美金,年均增长率为 108% 资料来源: chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating ,中国交通年鉴 1986-2000 埃森哲分析 15 0.01 年均增长率 :108% 单位:十亿美金 - 2010 年我国外包物流市场规模 - <ul><li>由于中国目前外包物流服务的提供商所提供的物流服务水平较低,所以中国目前的外包物流市场规模较小 </li></ul><ul><li>但是,进入 WTO 之后,随着经济发展的加快,外包物流市场的增长空间很大,据埃森哲预测 2010 年将达到 150 亿美金的市场规模 </li></ul><ul><li>目前中国使用外包物流的客户主要是合资企业,外包物流的提供商大多也是国外企业在国内的分支机构 </li></ul>2000 2010
  38. 38. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>物流市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>航空货运市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>航空货运和快递行业价值链构成 </li></ul></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  39. 39. 具体分析航空货运市场的规模,国际航空货运市场在过去 10 年经历了很大的增长,年均增长率( CAGR )达到 7% 资料来源:空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK - 国际航空货运总周转量增长 - 全货机运输量:年均增长率 9% 腹仓运输量:年均增长率 6% 年均增长: 7% 52 52 55 60 67 75 75 85 88 87 92 30 35 40 40 48 50 55 60 60 65 69 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  40. 40. 中国的航空货邮总周转量过去几年中从很低的起点以年均 18% 左右的速率增长, 2000 年时占全球航空货邮总周转量的 3% 资料来源:《从统计看民航》 1995-2001 、埃森哲分析、空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK - 中国航空货邮运输总周转量增长 - 国内航线 国际航线 总体年均增长: 18% 国内市场年均增长: 16% 2000 年中国航空货运市场 FTK—50 亿吨公里 2000 年中国航空货运市场规模— 80 亿美金 单位:十亿美金
  41. 41. 其中,国内航空货运市场集中于几个主要机场 注:上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场 资料来源:《从统计看民航》 2001 单位:千吨 <ul><li>2000 年中国航空机场货运吞吐量分布 – (全国总货物吞吐量: 2,991 千吨) </li></ul>其它机场 24% 前 10 大机场 76% 685 538 407 170 119 96 73 62 61 58 上海 * 北京 广州 深圳 成都 昆明 厦门 杭州 重庆 大连
  42. 42. 航空货运市场主要集中在华东、中南和华北地区,占全国总量的超过 80% 资料来源:《从统计看民航》 1996-2001 - 2000 中国航空货运地区货量分布 - 单位:千吨 2991 总运输量 94 西北 664 华北 312 西南 1,030 华东 766 中南 126 东北 华北 22% 中南 26% 华东 35% 西南 10% 东北 4% 西北 3%
  43. 43. 其中西北和西南地区增长最快,达到年均 22% 左右 资料来源:《从统计看民航》 1996-2001 单位:千吨 - 1995-2000 中国航空货运地区货量增长 - 华东地区年均增长 20% 货运吞吐量 占全国的比重 中南地区年均增长 17% 东北地区年均增长 16% 西北地区年均增长 22% 华北地区年均增长 20% 西南地区年均增长 22%
  44. 44. 国内航线货量也相对比较集中于上海、北京、成都、广州 / 深圳构成的四边形内 资料来源:《从统计看民航》 2001 单位:千吨 - 2000 年中国航空货邮运输量国内航线集中度 - 北京 上海 广州 深圳 136 78 77 44 41 杭州 39 成都 32 23 18 厦门 19 在总数 264 个正班国内航线中,前十条航线运量占 34%
  45. 45. 国际航空运输市场在未来 10 年内将保持每年 6.1% 的增幅 注:由于最近 9-11 事件的影响,国际航空货运市场预测将不如此处显示的乐观 资料来源:空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK - 国际航空货运总周转量增长预测 * - 全货机运输量:年均增长 6.3% 腹仓运输量:年均增长 6% 年均增长: 6.1% 98 104 110 116 123 131 139 147 156 163 73 78 83 88 94 100 106 113 120 127 0 50 100 150 200 250 300 350 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  46. 46. 航空货运需求的增长与航空公司运力供给的提高是促使航空货运市场发展的根本原因 <ul><li>国外货运企业的进入 </li></ul><ul><li>市场投资 </li></ul><ul><li>网络、网点建设 </li></ul><ul><li>服务质量、信息技术 </li></ul><ul><li>需求的拉动 </li></ul><ul><li>GDP 的增长 </li></ul><ul><li>进入 WTO 后, </li></ul><ul><li>进出口量的增长 </li></ul><ul><li>国际货运市场的发展 </li></ul><ul><li>公路、铁路替代货运方式的发展 </li></ul><ul><li>发展趋势 </li></ul><ul><li>价格 </li></ul><ul><li>航空公司运力供给增长 </li></ul><ul><li>货运机舱舱位增加 </li></ul><ul><li>航线运量增加 </li></ul><ul><li>机场的发展 </li></ul><ul><li>机场的货物运量的增长 </li></ul><ul><li>机场吞吐量的规模和特别服务 </li></ul><ul><li>政策的影响 </li></ul><ul><li>货运市场的政策规范 </li></ul><ul><li>WTO 带来的政策变化 </li></ul>航空货运市场的增长
  47. 47. 国内生产总值( GDP )的增长是航空货运市场增长的根本驱动因素。根据预测 GDP 增长的预测和进入 WTO 对国内经济的促进作用,可以看到未来 10 年航空货运市场有较大的增长潜力 资料来源: Airbus Global Market Forecast 2000 to 2019, 国家统计局 单位:十亿人民币 - -2001-2010 年 GDP 的增长趋势 -- <ul><li>根据预测,我国 GDP 在“十五“期间年均增长 7.5% ,并且将以 7% 的速度持续到以后五年 </li></ul><ul><li>根据亚洲开发银行的预测,进入 WTO 将使我国的 GDP 平均每年增强 2.92 个百分点 </li></ul><ul><li>WTO的成员国地位将会给中国带来每年 2.4 %的额外贸易增长量。美国国际贸易委员会则预测,一旦中国完全履行削减关税的承诺,每年的总出口量增长率将达 10.1 %,如果考虑联动效应,出口的实际增长率将达 12.1 % </li></ul>- - 进入 WTO 对中国的影响 -- 年均增长 7.22% 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 进出口 量 WTO 后 G DP 增长 GDP
  48. 48. 进入 WTO 后,物流和货运市场将逐渐开放,宏观政策的约束将放宽 进入 WTO 后将会导致国外企业大量涌入国内市场,引进了大量资本与先进技术,带动整体物流、货运市场的发展 <ul><li>允许外资公司完全持股从事货运代理、第三方物流和客户中介服务的公司 </li></ul><ul><li>进入 6 年后,允许外资公司提供铁路服务 </li></ul><ul><li>外资公司可以拥有提供卡车服务的公司 </li></ul><ul><li>允许建立合资公司的方式进入 </li></ul><ul><li>开放部分物流市场给外国公司 </li></ul><ul><li>允许外商在物流公司内控股 50% </li></ul>物流公司 N/A <ul><li>不迟于 2003 年 1 月 1 日,允许外商独资经营 </li></ul><ul><li>允许在中国有 3 年经验的国外货运代理公司建立合资公司 , 从事国内的货物运输 </li></ul><ul><li>注册资本额不得少于 1 百万美金,外资额不得超过 50% </li></ul><ul><li>董事长和总经理均须由中方担任 </li></ul><ul><li>根据 WTO 服务贸易条款规定不迟于 2001 年 1 月 1 日允许外资控股不超过 50% </li></ul>货运代理、运输公司 ( 包括快递公司 ) N/A WTO 后 4 年以上 N/A WTO 后 2-3 年 <ul><li>允许外商试点设立 1- 2家中外合资、合作航空公司 </li></ul><ul><li>外资比例不超过35% </li></ul><ul><li>外方表决权不超过25%,其董事长和总经理均须由中方担任 </li></ul>进入 WTO <ul><li>不允许外商进入国内航空运营市场 </li></ul>目前状况 航空承运人
  49. 49. 机场规模、物流能力的拓展为货运市场的增长畅通了道路,加之民航总局发展政策倾斜,从宏观方面刺激航空货运市场的发展 资料来源: chinainfobank, 2001 年机场 , 航空旅游业分析报告,埃森哲访谈 <ul><li>伴随航空货运市场的增长,各大机场积极改善货运、物流服务的能力: </li></ul><ul><li>例如 : </li></ul><ul><li>上海机场 - --- 成立浦东国际 机场货运站公司, 设立分类产品货库 </li></ul><ul><ul><li>广州机场 --- 建立华南地区航空物流中心 ,设立海关监管库 </li></ul></ul><ul><ul><li>深圳机场 --- 投资2500万美元新建一座货运中心,包括货物运输中心、国内货站、国际货运区及国际货站 </li></ul></ul><ul><li>在民航总局的“十五”发展规划中,加快货运发展被列为重要位置,并且将在天津和深圳机场建立分拣、分拨中心 </li></ul>计划拓展物流和货运能力、服务的机场 北京 天津 大连 青岛 广州 上海 西安 成都 宁波 南京 厦门 昆明 乌鲁木齐 兰州 哈尔滨 长沙 沈阳 重庆 杭州 西宁 格尔木 拉萨
  50. 50. <ul><li>增大市场投资 </li></ul><ul><ul><li>UPS , FEDEX , DHL 、 TNT 进入中国,大范围的设立网点,建立运输网络,为我国航空货运市场注入了大量资金,其规模以每年 20% 的速度在中国快递市场增长 </li></ul></ul><ul><li>吸引更多客户 </li></ul><ul><ul><li>价格优势:普遍比 EMS 低 10%-20% </li></ul></ul><ul><ul><li>提供有品牌保障的服务 </li></ul></ul><ul><ul><li>先进的技术: DIAD 快递系统 </li></ul></ul><ul><li>刺激国内企业发展 </li></ul><ul><ul><li>在提高国内市场竞争激烈程度的同时也促使其它货运、快递企业的发展,带动整个市场的增长。例如: EMS 为了争取市场地位进行提速,并推出包裹快递 </li></ul></ul>FedEx,UPS,TNT,DHL 等国外竞争者的进入,给国内航空货运企业带来了竞争压力,但同时也是促进整体航空货运市场的发展的重要驱动 资料来源: chinainfobank, 中国航务周刊 - 国外企业在中国市场发展历程 - 30 吨以下 80 吨以上 80 年代 300 个服务城市 190 个服务城市 2001 年 16 个服务城市 40 个服务城市 DHL Fedex TNT UPS FedEx UPS DHL TNT 开展国内业务 1996 年 建立中心 直航权 进入中国 2001 年 2000 年 1993 年 80 年代
  51. 51. 尽管航空运输周转量的增长速度很高,但是铁路、公路等运输形式对航空运输市场存在较大的威胁 1990-1999 各种运输形式 FTK 的增长率 1990-1999 各种运输形式占 FTK 总量的比重 资料来源:中国统计年鉴 1999 年 1990 年 53.94% 32.57% 0.11% 13.38% 45.32% 41.52% 0.03% 13.13% <ul><li>相对于航空运输来说 , 地面运输的速度现在变的越来越有竞争力了 , 而且价格要便宜许多 </li></ul><ul><li>例如 , 广州 <-> 北京 </li></ul><ul><li>价格差异 : </li></ul><ul><li>- 汽运比空运便宜 30 – 50% </li></ul><ul><li>- 铁路比空运低 20% </li></ul>近 10 年,航空运输的增长飞速,但是铁路运输在总体运输市场中的规模在不断萎缩 水路 公路 航空 铁路 5.14% 2.13% 6.97% 20.00% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 公路 铁路 水路 航空
  52. 52. <ul><li>航空货运市场增长预测模型前提假设 </li></ul><ul><li>本预测主要考虑国内航空货运市场的情况,并且全部以货运周转量为预测单位 </li></ul><ul><li>航空货运周转量将随着国内生产总值 GDP 的增长而增长,经过统计验证 FTK 与 GDP 是高度相关的 </li></ul><ul><li>假设我国 GDP 的创造主体为城镇人口 </li></ul><ul><li>假设 2010 年的航空货运装载率与 2000 年保持一致 </li></ul><ul><li>假设航空运力的增长比例与航空货运业务量的增长比例一致 </li></ul>埃森哲项目组根据各航线、航空公司和机场货邮周转量( FTK )等数据,综合 GDP 的增长预测,建立了模型,对于我国航空货运市场的增长规模进行分析
  53. 53. 在预测过程中,项目组运用历史趋势、运力预测和 GDP 与各航线 FTK 回归分析三种方法,并且参考美国人均 GDP 和 FTK 变动关系模型,最终得出未来 10 年航空货运市场增长的情况 <ul><li>航空货运市场增长预测模型的逻辑结构 </li></ul>A 、根据 FTK 的历史数据,运用时间序列法进行多项式拟合,预测未来航空货运周转量的增长 B. 根据航空公司的运力情况预测我国航空货运市场的最大承载量 C1. 计算美国和中国人均 GDP 与人均 FTK 的相关性 C2. 根据美国人均 GDP 与人均 FTK 的相关性进行拟合分析 C3. 分析我国人均 GDP 处于美国人均 GDP 的阶段 A1. 得到未来 10 年 FTK 总量 的预测 B1. 得到未来 10 年基于 运力 的 FTK 总量的预测 C3. 得到未来 10 年基于 航线 的 FTK 总量的预测 C4. 运用美国人均 GDP 和 FTK 的关系作为参考模板 , 预测我国的 FTK D 、综合各个分析的数据和角度,根据项目小组的分析,得出未来 10 年 FTK 总量预测 A. 时间序列法 B. 运力分析法 C. 美国比较法
  54. 54. 根据航空货邮周转总量的历史数据进行预测,预计 2001 年至 2010 年航空货物运输市场将以平均每年 11% 的速度增长 <ul><li>在预测过程中 , 项目组运用时间序列法 , 以时间 T 为变量 , 自 1978 年的数据开始 ,T=1, 用多项式去拟合航空货邮的周转量 </li></ul>单位:十亿 FTK 资料来源:从统计看民航 , 《航空运输管理预测》 , 埃森哲分析 我国 FTK 总量的年均增长率为 11% - 2010 年我国航空货运市场规模(时间序列法) - 5 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2000 2010
  55. 55. 项目组根据未来 10 年货运飞机数目的增长,计算可用运力的规模( ATK ) ,从航空公司供给方的角度导出对 2010 年航空货邮吞吐量的预测 单位:十亿 FTK 资料来源: Chinainfobank, 波音公司预测 , 航空工业行业研究报告,埃森哲分析 - 2010 年我国航空货运市场规模(运力分析法) - 我国 FTK 总量的年均增长率为 13% - 2010 年服务于国内航空市场的运输飞机数量 - 合计: 912 架 运载量 30-50 吨 50-80 吨 30 吨以下 80 吨以上 单位:架 <ul><li>项目组首先假设 2010 年的装载率与 2000 年保持一致,运用 ATK 乘以装载率,得到 2010 年的 FTK </li></ul><ul><li>根据统计资料,项目组已知 2000 年 ATK 与我国总体的运力规模总吨位的数量与比例 </li></ul><ul><li>根据波音公司未来 20 年对全球市场的预测,可以得到 2010 年我国国内市场的运力规模,机队的数量和机型的层次 </li></ul><ul><li>综合 1990-2000 年国内、国际市场 ATK 与运力总吨位的变化趋势,航线总规模的变动,预测未来 10 年的变动率,最终得到 2010 年 ATK 的数量 </li></ul>747 及大型 6% 单通道 55% 小型 13% 双通道 26% 5 17.2 0 5 10 15 20 2000 2010
  56. 56. 用与美国航空货运市场对比法得出的预测结果最为乐观,今后 10 年每年达 21% 的增长率 资料来源: Chinainfobank, 波音公司预测 , 航空工业行业研究报告,埃森哲分析 <ul><li>航空运输周转量 FTK/ 人均与经济发展水平 GDP/ 人均高度相关 </li></ul><ul><li>假设在经济发展水平类似的情况下中国的 FTK/ 人均会接近美国当时的水平 </li></ul>单位:十亿 FTK 年均增长率: 21% - 2010 年我国航空货运市场规模(美国比较法) -
  57. 57. 综合以上三种预测结果,埃森哲认为今后 10 年中国航空货运市场规模的年均增长率 10-20% 之间,比较可能在 13% 左右 资料来源: 埃森哲分析 单位:十亿 FTK - 2010 年我国航空货运市场规模(总结) - 乐观预测 比较可能预测 保守预测 <ul><li>时间序列法: </li></ul><ul><li>年均增长率 11% </li></ul><ul><li>2010 年 FTK 140 亿吨公里 </li></ul><ul><li>运力分析法: </li></ul><ul><li>年均增长率 13% </li></ul><ul><li>2010 年 FTK 172 亿吨公里 </li></ul><ul><li>美国比较法: </li></ul><ul><li>年均增长率 21% </li></ul><ul><li>2010 年 FTK 338 亿吨公里 </li></ul>
  58. 58. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>物流市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>航空货运市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>航空货运和快递行业价值链构成 </li></ul></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  59. 59. 国际航空快递市场在过去 10 年的年均增长率达到 19% , 2000 年航空快递占整个国际航空货运市场(周转量)的 9.8% 资料来源:波音公司航空快递市场预测 2001 ,空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK - 国际航空快递总周转量增长 - 年均增长: 19% 3 3 4 5 6 7 9 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  60. 60. 2000 年中国快递市场(包括地面)的规模为 11 亿美金 , 并且保持较高的增长率 资料来源:《从统计看民航》 1995-2001 、中国统计年鉴 2001 单位:十亿美金 - 中国快递市场规模 - 注: EMS 所占的航空快递和全部快递市场的比例一致 2000 年中国快递市场 FTK—1.3 亿吨公里 2000 年中国快递市场规模— 10.5 亿美金 单位:万吨公里 年均增长率: 19.48% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1994 2000 FTK 邮政航空快递 其它航空快递 0.62 0.43 地面及航空快递 邮政快递
  61. 61. 以 EMS 为例,全国市场主要集中在前十大机场城市 - 中国航空快递市场地区分布( EMS 为例) - 注:上海机场包括上海虹桥机场和上海浦东机场 资料来源:《从统计看民航》 2001 单位:千吨 - 2000 年中国航空机场航空邮件吞吐量分布 – 全国总邮件吞吐量: 2,991 千吨 考虑到上海、北京、广州、深圳等城市 EMS 在航空快递市场所占份额远小于在其它城市的份额,因此这些城市实际航空快递业务在全国市场所占比重超过 60% =57% 全国市场 24 19 16 5 3 3 3 2 2 2 上海 * 北京 广州 成都 沈阳 西安 深圳 厦门 南京 青岛
  62. 62. 航空快件市场也是集中在华东、中南和华北地区,占全国总量的近 80% 资料来源:《从统计看民航》 1996-2001 - 2000 中国航空快递地区货量分布( EMS 为例) - 单位:千吨 106 总运输量 5 西北 20 华北 10 西南 37 华东 24 中南 8 东北 华北 19% 中南 23% 华东 35% 西南 10% 东北 8% 西北 5%
  63. 63. 国际航空快递将保持每年 13% 的增幅, 2010 年时会占整个航空货运市场的 18.5% 注:由于最近 9-11 事件的影响,国际航空快递市场预测将不如此处显示的乐观 资料来源:波音公司航空快递市场预测 2001 ,空中客车公司航空市场预测 2000-2019 单位:十亿 FTK - 国际航空快递总周转量增长预测 * - 年均增长: 13% 18 20 23 26 29 33 37 42 47 54 0 10 20 30 40 50 60 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  64. 64. 根据快递市场的历史增长趋势进行回归分析,埃森哲海航项目组认为今后 10 年中国快递市场规模的年均增长率 20-30% 之间,比较可能在 25% 左右 资料来源: 埃森哲分析 单位:十亿美金 - 2010 年我国快递市场规模 - 乐观预测 比较可能预测 保守预测 <ul><li>乐观预测: </li></ul><ul><li>年均增长率 30% </li></ul><ul><li>2010 年快递收入 150 亿美元 </li></ul><ul><li>比较可能预测: </li></ul><ul><li>年均增长率 25% </li></ul><ul><li>2010 年快递收入 100 亿美元 </li></ul><ul><li>乐观预测: </li></ul><ul><li>年均增长率 20% </li></ul><ul><li>2010 年快递收入 70 亿美元 </li></ul>
  65. 65. 综合上述分析,埃森哲海航项目组认为 2010 年可能的目标物流市场规模将达到 520 亿美金 资料来源: chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating ,中国交通年鉴 1986-2000 ,埃森哲内部资料,埃森哲分析 - 2010 年目标物流市场规模 - 单位:十亿美金 <ul><li>中国外包物流的市场在未来 10 年将有飞速发展,年均增长率达到 108% </li></ul><ul><li>项目组假设航空货运市场收入的年均增长率同 FTK 的年均增长率一致,为 13% </li></ul><ul><li>快递市场的年均增长率达 25% ,远高于货运市场的增长率 </li></ul>外包物流 0.01 年均增长率 25% 108% 13% 15 10 8 27 1.1 0 10 20 30 40 50 60 2000 2010 外包物流 快递 航空货运
  66. 66. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>物流市场规模和增长 </li></ul></ul><ul><ul><li>航空货运和快递行业价值链构成 </li></ul></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  67. 67. 在航空相关的物流服务企业中,以货代服务为主业的轻资产型公司比一体化运输公司或者航空公司更受到资本市场投资者的青睐 资料来源: Bear, Stearns & Co. Inc. 虽然资产密集型航空承运企业盈利能力好于轻资产型的货代公司,但是后者却获得了更高的资产溢价 资产密集型运输公司 轻资产型货代公司 - 2000 年航空物流企业每股盈利 - - 2000 年航空物流企业市值 / 资产帐面值 - (最高点) 平均: 2.09 平均: 1.12 平均: 3.4 平均: 7.5 单位:美元 / 股 单位:倍数 标准普尔 500 平均 6.4 0.83 1.23 1.52 1.05 0.95 0.27 2.31 2.76 2.43 1.93 1.01 2.38 3.65 C.H.Robinson Worldwide(CHRW) EGL Inc.(EAGL) Expeditors International(EXPD) Forward Air Corp.(FWRD) Uti(UTIW) Airbome Freight Corp.(ABF) Atlas Air Inc.(CGO) CNF Inc.(CNF) FedEx Corp.(FDX) Ryder System Inc. ® TNT Post Group ADR(TP) United Parcel Service(UPS) USFreightways(USFC) 9.4 4.2 8.9 12.8 2.3 1.4 3.1 1.6 3.1 1.2 6.4 8.3 2 C.H.Robinson Worldwide(CHRW) EGL Inc.(EAGL) Expeditors International(EXPD) Forward Air Corp.(FWRD) Uti(UTIW) Airbome Freight Corp.(ABF) Atlas Air Inc.(CGO) CNF Inc.(CNF) FedEx Corp.(FDX) Ryder System Inc. ® TNT Post Group ADR(TP) United Parcel Service(UPS) USFreightways(USFC)
  68. 68. 单纯从事航空货运的公司不受投资者青睐的一个重要原因是航空货运(机场到机场运输)收益水平逐年下降,超过了客运收益水平下降的速率 资料来源:波音公司亚洲航空货运市场研讨会报告 2000 航空货运吨公里收益每年平均下降 2.8% 航空客运吨公里收益每年平均下降 1.5% 收益指数:以 1970 年水平为 1.0 - 过去 20 年全球航空运输平均收益水平的下降趋势 - 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
  69. 69. 所以 YYY 航空快运公司的发展必须在整个航空货运的行业价值链中寻求突破 承担角色 <ul><li>生产、销售待运输物品 </li></ul><ul><li>付款 </li></ul><ul><li>选择运输方式、货代或者承运商 </li></ul><ul><li>生产或者运输计划 </li></ul><ul><li>订单处理 </li></ul><ul><li>仓储管理 </li></ul><ul><li>运输单证管理 </li></ul><ul><li>集中零散的货源 </li></ul><ul><li>运输单证处理 </li></ul><ul><li>预付航空运费并向货主收款 </li></ul><ul><li>地面收货 </li></ul><ul><li>货物暂时存储 </li></ul><ul><li>寻找合适的航空公司承运 </li></ul><ul><li>从机场提货,预付提货费用 </li></ul><ul><li>从机场到收货人的地面派送 </li></ul>物流外包商 货代 机场货站 货主 收货人 航空公司 机场货站 代理公司 - 中国航空货运行业价值链 - 需求 <ul><li>低运输成本 </li></ul><ul><li>货物按时、安全到达 </li></ul><ul><li>掌握货物在途状态 </li></ul><ul><li>满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺 </li></ul><ul><li>低运输成本 </li></ul><ul><li>掌握货物状态 </li></ul><ul><li>货主的运价和航空公司结算价之间利差最大 </li></ul><ul><li>可选航线、运力充足 </li></ul>资料来源:埃森哲访谈, China Infobank ,埃森哲分析 <ul><li>同时具备货代职能 </li></ul><ul><li>单证审核 </li></ul><ul><li>安全检验 </li></ul><ul><li>货物暂时储存 </li></ul><ul><li>货舱配载 </li></ul><ul><li>货舱装卸 </li></ul><ul><li>地面处置费收入最大化 </li></ul><ul><li>尽早知悉运输需求 </li></ul><ul><li>经营航线 </li></ul><ul><li>负责货物机场到机场之间的空中运输 </li></ul><ul><li>单证审核 </li></ul><ul><li>货舱利用率最大化 </li></ul><ul><li>运价尽量高 </li></ul><ul><li>有稳定的、可预测的货源 </li></ul><ul><li>货舱装卸 </li></ul><ul><li>货物入港检验 </li></ul><ul><li>单证审核 </li></ul><ul><li>货物暂时储存 </li></ul><ul><li>通知收货人或者代理公司提货 </li></ul><ul><li>地面处置费收入最大化 </li></ul><ul><li>代理公司和提货人及时提货 </li></ul><ul><li>派送收费尽量高 </li></ul><ul><li>派送运输需求集中 </li></ul><ul><li>从机场提货,支付提货费用 </li></ul><ul><li>或者接收代理公司派送的货物 </li></ul><ul><li>货物验收 </li></ul><ul><li>运输费用低 </li></ul><ul><li>货物按时、安全到达 </li></ul><ul><li>掌握货物在途状态 </li></ul>
  70. 70. 目前在航空货物运输的操作过程中,存在众多的瓶颈和不透明环节 产生航空货运需求 同货代达成价格和服务的协议 货代和航空公司达成价格和服务上的一致 航空公司航班到达 寻找运力 / 服务 卸载货物 货代与当地代理公司达成价格和服务上的一致 机场货站 / 基地航空公司卸载、检验、通知提货单位 空中运输 机场货站收货、检验 装载货物 完成对收货人的承诺 货代 资料来源:埃森哲访谈 注:灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节 货主 / 第三方物流公司 验收货物 机场货站 / 基地航空公司配载、装机 代理公司地面派送 时间瓶颈 时间瓶颈 货主同货代达成价格和服务的协议 与航空公司达成价格和服务上的一致 航空公司航班到达 寻找运力 / 服务 卸载货物 与当地代理公司达成价格和服务上的一致 机场货站 / 基地航空公司卸载、检验、通知提货单位 空中运输 机场货站收货、检验 装载货物 通知货主完成运单 验收货物 机场货站 / 基地航空公司配载、装机 代理公司地面派送 机场货站与航空公司达成地面处置费等方面的价格和服务上的协议
  71. 71. 目前在航空货物运输的操作过程中,存在众多的瓶颈和不透明环节(续) 资料来源:埃森哲访谈 注:灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节 航空公司 机场货站 时间瓶颈 时间瓶颈 与货代达成价格和服务上的一致 航班到达 寻找货源 卸载货物 完成货代的运输订单 空中运输 机场货站收货、检验 装载货物 机场货站 / 基地航空公司配载、装机 货主同货代达成价格和服务的协议 货代与航空公司达成价格和服务上的一致 航空公司航班到达 寻找运力 / 服务 卸载货物 货代与当地代理公司达成价格和服务上的一致 卸载、检验、通知提货单位 空中运输 机场货站收货、检验 装载货物 货代通知货主完成运单 验收货物 配载、装机 代理公司地面派送 机场货站与航空公司达成地面处置费等方面的价格和服务上的协议 机场货站与航空公司达成地面处置费等方面的价格和服务上的协议 货主同货代达成价格和服务的协议 寻找返程的货源
  72. 72. 货运收入被运输过程中各个环节所瓜分,每个环节的服务提供商所获得的利益非常有限,其各自对整体货运成本和货运时间的控制能力也相当薄弱 注:运价以广州到上海的实际运价为参考 - 航空货运价值分割 - 货主 收货人 出发地货代 出发地机场货运 航空承运人 目的地机场货运 目的地货代 代理费 地面处置费 承运费 地面处置费 地面运输费 19.4% 出发地货代 5.8% 58.3% 5.8% 10.7% 出发地机场货运 航空承运人 目的地机场货运 目的地货代 1 0.3 3 0.3 0.5 单位:元 / 公斤 资料来源:埃森哲访谈
  73. 73. 因而产生许多潜在未满足的市场需求 未满足的市场需求 仓储和运输网络设计 得知货主运输需求、业务流程的信息 货物在途状态跟踪、查询 参与货舱配载和装卸 得知全面的航空运价信息 机场到收货人的运输 与上一个环节和 / 或下一个环节的自动数据交换 货主 3 2 2 2 3 货代 2 3 4 机场 3 航空公司 1 4 5 4 当地代理 4 收货人 4 2 环节 资料来源:埃森哲访谈 差错或者异常情况的迅速、有效处理 4 4 4 业务继续发展可能会产生这种需求 能得到一定满足,但不是很好 希望能够满足,但目前影响不大 目前由于未得到满足造成一定不便 目前由于未得到满足造成很大不便 1 2 3 4 5
  74. 74. 中国国内快递服务的行业价值链其结构与一般的航空货运非常相似,但是各环节间衔接更为紧密,而且运输的物品小批量、多批次,因而增加了分拣环节 物流外包商 快递公司 机场货站 货主 收货人 航空公司 机场货站 快递公司 / 当地代理公司 - 中国快递行业价值链 - 承担角色 <ul><li>准备待运物品 </li></ul><ul><li>付款 </li></ul><ul><li>选择运输方式、快递公司 </li></ul><ul><li>生产或者运输计划 </li></ul><ul><li>订单处理或者要货请求处理 </li></ul><ul><li>仓储管理 </li></ul><ul><li>运输单证管理 </li></ul><ul><li>地面收货 </li></ul><ul><li>物品暂时存储 </li></ul><ul><li>物品快速分拣,选择运输方式和路径 </li></ul><ul><li>寻找合适的航空公司承运 </li></ul><ul><li>运输单证处理 </li></ul><ul><li>收款 </li></ul><ul><li>从机场提货,支付提货费用 </li></ul><ul><li>从机场到收货人的地面递送 </li></ul><ul><li>或者从分拣中心分拣再安排转运 </li></ul>需求 <ul><li>货物按时、安全到达 </li></ul><ul><li>掌握货物在途状态 </li></ul><ul><li>结算方式灵活 </li></ul><ul><li>满足对货主在总物流成本和物流服务质量方面的承诺 </li></ul><ul><li>可控的运输成本 </li></ul><ul><li>掌握货物状态 </li></ul><ul><li>货主的运价和航空公司结算价之间利差最大 </li></ul><ul><li>可选航线密集 </li></ul><ul><li>货源尽量集中 </li></ul>资料来源:埃森哲访谈, China Infobank ,埃森哲分析 <ul><li>单证审核 </li></ul><ul><li>安全检验 </li></ul><ul><li>货物暂时储存 </li></ul><ul><li>货舱配载 </li></ul><ul><li>货舱装卸 </li></ul><ul><li>地面处置费收入最大化 </li></ul><ul><li>尽早知悉运输需求 </li></ul><ul><li>经营航线 </li></ul><ul><li>负责货物机场到机场之间的空中运输 </li></ul><ul><li>单证审核 </li></ul><ul><li>货舱利用率最大化 </li></ul><ul><li>运价尽量高,快递物品能够作为急件(或邮件)处理 </li></ul><ul><li>有稳定的、可预测的货源 </li></ul><ul><li>货舱装卸 </li></ul><ul><li>货物入港检验 </li></ul><ul><li>货物暂时储存 </li></ul><ul><li>通知快递公司或者其当地代理公司提货 </li></ul><ul><li>地面处置费收入最大化 </li></ul><ul><li>递送收费尽量高 </li></ul><ul><li>递送运输需求集中 </li></ul><ul><li>快递物品验收 </li></ul><ul><li>货物按时、安全到达 </li></ul><ul><li>掌握货物在途状态 </li></ul>
  75. 75. 目前在快递运输的操作过程中,同样存在众多的瓶颈和不透明环节 产生快递需求 同快递公司达成价格和服务的协议 快递公司和航空公司达成价格和服务上的一致 航空公司航班到达 寻找运力 / 服务 卸载货物 机场货站 / 基地航空公司卸载、检验、通知快递公司 空中运输 机场货站收货、检验 装载货物 完成对收货人的承诺 快递公司 货主 / 第三方物流公司 验收货物 机场货站 / 基地航空公司配载、装机 快递公司地面派送 时间瓶颈 时间瓶颈 与货主达成价格和服务的协议 寻找运力 / 服务 通知货主完成快递订单 验收货物 注:灰色斜体字表示对于该主体不透明的操作环节;快递运输中机场货站和航空公司的操作环节同“航空货运”,此处略去 资料来源:埃森哲访谈, China Infobank ,埃森哲分析 快递公司分拣、选择运输形式和路线 快递公司上门收件 收件 / 分拣 快递公司和航空公司达成价格和服务上的一致 航空公司航班到达 卸载货物 快递公司分拣、转运 空中运输 机场货站收货、检验 装载货物 机场货站 / 基地航空公司配载、装机 快递公司地面派送 快递公司分拣、选择运输形式和路线 快递公司上门收件 收件 / 分拣
  76. 76. 对于航空承运人来说,从标准快递及限时快递所得的利润基本相同,而快递公司在整个快递价格链上获得了较为可观的利润空间,尤其是在对时间有特定需求的快递服务上 货主 收件人 快递公司 出发地机场 航空承运人 目的地机场 快递公司 快递收取 地面处理费 航空运费 地面处理费 18.9 0.3 11.25 0.75 快递递送费 18.9 37.4% 快递公司 1.5% 22.3% 1.5% 37.4% 出发地机场 航空承运人 目的地机场 快递公司 注:运价以广州到上海的实际运价为参考;快件以平均重量为 2.5 公斤来计算 - 标准快递价值分割 - 货主 收件人 快递公司 出发地机场 航空承运人 目的地机场 快递公司 快递收取 地面处理费 航空运费 地面处理费 165.9 0.75 11.25 0.75 快递递送费 165.9 48.1% 3.4% 0.2% 48.1% 注:运价以广州到上海的 24 小时民航快递运价为参考;快件以平均重量为 2.5 公斤来计算 - 限时快递价值分割 - 0.2% 资料来源:埃森哲访谈 快递公司 出发地机场 航空承运人 目的地机场 快递公司 单位:件
  77. 77. 因而快递市场也潜在许多未满足的市场需求 资料来源:埃森哲访谈 未满足的市场需求 仓储和运输网络设计 得知货主运输需求、业务流程的信息 货物在途状态跟踪、查询 参与货舱配载和装卸 限时送达 快速送达非中心城市 与上一个环节和 / 或下一个环节的自动数据交换 货主 1 4 4 4 3 快递公司 4 4 4 机场 3 航空公司 1 5 4 当地代理 3 4 收件人 4 4 4 环节 差错或者异常情况的迅速、有效处理 4 4 4 业务继续发展可能会产生这种需求 能得到一定满足,但不是很好 希望能够满足,但目前影响不大 目前由于未得到满足造成一定不便 目前由于未得到满足造成很大不便 1 2 3 4 5
  78. 78. 综上分析所述,无论是货运还是快递业务,其核心都被货代或快递公司掌权,对航空承运人来说,处于非常不利的地 位 信息媒介 信息 中介 服务范围与复杂性 小型 (<10 lbs) 中型 (10-150 lbs) 大型 (>150 lbs) A-to-A 门到门 货主 航空公司 货代 综合服务商 信息管理 需求增强 货运类型 供应链
  79. 79. 而一体化的航空运输公司在国内航空货运中还没有出现 - 1999 年货主使用货代、航空公司和一体化运输公司的比例(货运票数比) - 使用一体化运输公司 * 直接使用航空公司 通过货代公司 资料来源:埃森哲访谈; IATA Cargo Service Tracker 注: * 一体化运输公司: UPS , FedEx 等,不包括中国邮政,因为 1999 年时中国邮政刚刚具备航空承运能力 90% 63% 61% 82% 71% 65% 10% 12% 14% 2% 5% 12% 0% 25% 25% 16% 24% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 中 国 欧 洲 美洲 中 东 / 非洲 亚 洲 / 澳洲 全球平均
  80. 80. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场环境分析 </li></ul></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  81. 81. 这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需要具备的要素 货主 航空货运需求 快递需求 <ul><li>时间性强 </li></ul><ul><li>货品体积小、重量轻 </li></ul><ul><li>主要是文档、零部件等 </li></ul><ul><li>需要提供门到门的服务 </li></ul><ul><li>价格不太敏感 </li></ul><ul><li>时间性不太强 </li></ul><ul><li>批次货量较大 </li></ul><ul><li>主要是电子、医药、服装行业的产成品以及鲜活物品等 </li></ul><ul><li>不一定需要门到门的服务 </li></ul><ul><li>价格敏感 </li></ul>货代企业 航空公司 快递公司 分工 不足 对策 行业趋势 关键成功要素 分工 不足 对策 行业趋势 关键成功要素 讨论航空公司时也将满足货主需求作为出发点,而不是将满足货代或者快递公司的需求作为出发点
  82. 82. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>航空货运行业运作现状分析 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>航空货运行业关键成功要素分析 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>快递市场环境分析 </li></ul></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  83. 83. 国内空运普货处理过程中,有许多不同的服务提供商运作于不同的环节 <ul><li>收货点处理 </li></ul><ul><li>收货 </li></ul><ul><li>收货前活动 </li></ul><ul><li>客户联络 </li></ul><ul><li>询价,报价与价格磋商 </li></ul><ul><li>确定运价 </li></ul><ul><li>联系航空公司定舱 </li></ul><ul><li>出发去提货或由客户主动交货 </li></ul><ul><li>确定计费重量 </li></ul><ul><li>货检 </li></ul><ul><li>填制相应单据 </li></ul><ul><li>收款 </li></ul><ul><li>安排运输,确认航班 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>配货 </li></ul><ul><li>装货 </li></ul>表示运输过程的参与者的参与程度 主要运输环节 主要业务活动 运输时间示意 第一天 9:00 第一天 10:00 第一天 11:00 <ul><li>地面运输 </li></ul><ul><li>装货 </li></ul><ul><li>把货物运输到机场货站 </li></ul><ul><li>卸货 </li></ul>第一天 12:00 5 )机场货站处理 <ul><li>核查货物和相关单据 </li></ul><ul><li>安全检查 </li></ul><ul><li>仓储 </li></ul><ul><li>配载 </li></ul><ul><li>装机 </li></ul>第一天 12:40 航空公司 机场货运中心 航空货代 地面运输公司 货主
  84. 84. 环节过多,势必会影响运输的效率 表示运输过程的参与者的参与程度 运输时间示意 第二天 12:00 第二天 14:00 第二天 10:00 第一天 16:40 第一天 18:00 航空公司 机场货运中心 航空货代 地面运输公司 货主 主要运输环节 主要业务活动 9 )目的港处理 8 )运输过程 <ul><li>卸机 </li></ul><ul><li>货物和单据的核查 </li></ul><ul><li>仓储 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>通知收货人或代理人 </li></ul><ul><li>在途运输 </li></ul>11 )交货后处理 10 )交货 <ul><li>对帐 </li></ul><ul><li>争议处理 </li></ul><ul><li>出发送货 </li></ul><ul><li>客户处交货、单据处理 </li></ul><ul><li>或客户自提 </li></ul><ul><li>结帐 </li></ul>7 )中转站处理 6 )运输过程 <ul><li>在途运输 </li></ul><ul><li>安排转运 </li></ul><ul><li>卸货 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>配载 </li></ul>
  85. 85. 由于货主在选择是否使用航空运输方式时,都主要是考虑运输的成本和运输的时间,这对航空公司、货代和机场就提出了很高的要求 选择运输方式的重要因素 <ul><li>客户选择运输方式的首要考虑因素是价格和速度 </li></ul><ul><li>准时交货和可靠性,也几乎具有相同的重要性 </li></ul><ul><li>良好的货物跟踪机制有助于缩短运输时间 </li></ul>最重要的 评价 资料来源:《 Assessment of Modal Integration and Modal Shift Opportunity 》 Delcan Co. 3.0 3.5 3.6 3.7 3.9 4.3 4.5 4.5 4.6 4.6 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 货物包装要求 货物跟踪 货物价值 货物大小 运输货物类型 货物安全性 可靠性 准时交货 运输时间 运输成本
  86. 86. 在整个航空货运的过程中,货代几乎是货主唯一的接触点,而依靠其代理多家航空公司航线的优势,货代能够获得较好的运价;但由于其无法参与航空承运、机场操作,特别是目的地服务的不完善,其服务质量无法得到有效保证 货主 货代 机场 航空公司 机场 货主 不同航空公司的航班信息 不同航空公司的航线信息 舱位在配载时无法得到最终的保证 受航空公司航线 / 航班设置限制 受机场操作时间 / 效率的限制 客户送货上门的要求无法得到有效的满足 议价 收货 订舱 配载 运输 送货
  87. 87. 在收货段地面运输已成为货代公司普遍能力的情况下,货代也已开始加强目的港的地面送货服务,同时与航空公司建立紧密的业务联系,甚至包舱的形式也开始成为货代保证舱位的一种手段 发货人 地面运输 货代 机场 航空运输 机场 货代 地面运输 收货人 “ 我们是南航指定销售代理点 , 跟南航签有协议 , 南航给予金达代理权,金达 90% 的空运货物都是使用南航的航班” - 广州金达航运 “ 现在有不少客户提出要求在目的地送货上门,我们除了在有自己办事处的地方,主要是依靠与当地的一些代理建立互相协作的关系,委托当地的代理帮助送货“ - 上海高科空运 “ 为了能提供门到门服务,汉宏目前拥有有车队(约二十多辆 , 自有或通过合作伙伴),覆盖珠江三角洲一带.车队是以合作形式经营” - 深圳汉宏货运
  88. 88. 由航空货运的过程可见,航空公司作为空运承运人,其对航空货运的影响也是非常有限的 以国内普货业务为例 发出段 接收段 空运承运人的业务范围 空运承运人与机场 其他公司 7 )中转站处理 <ul><li>运输过程 </li></ul><ul><li>收货点处理 </li></ul><ul><li>收货 </li></ul><ul><li>收货前活动 </li></ul><ul><li>目的港处理 </li></ul><ul><li>运输过程 </li></ul><ul><li>交货后处理 </li></ul><ul><li>交货 </li></ul>5 )机场货站处理 <ul><li>运输过程 </li></ul>
  89. 89. 由于历史的原因,航空公司在货运销售体系上非常薄弱,完全依赖于货代 货代独大现象 资料来源:埃森哲访谈 <ul><li>评价 </li></ul><ul><li>外站无专职营销人员 , 无力主动开发直接客户 </li></ul><ul><li>单个航空公司受航线设置限制,航线覆盖面不够 </li></ul><ul><li>航空公司自身货舱小 , 与其它航空公司 / 货代无紧密的合作关系 </li></ul><ul><li>航空公司无法与直接货主建立良好的客户关系 </li></ul>货代 货代 货代 直接客户 航空公司外站 价格比例 0.7 价格比例 1.0
  90. 90. 而航空公司货运业务的发展,也会受到机场的制约,机场凭借其独特的优势,积极拓展货运销售的业务,甚至在某些地区垄断货运销售市场 <ul><li>许多机场成立货代子公司 / 营销部门 , 扩大其揽货能力   </li></ul><ul><li>机场货代 / 营销与机场操作有密切关系 ; 在机场操作上无全权的航空公司等于受制于机场 , 往往要将货物交由机场货代才可顺利走货 , 形成机场货代垄断销售 , 造成许多非基地航空公司放弃主动承揽本地货 </li></ul>机场垄断现象 航空公司外站 机场货代 装机 货代 货代 货代 货代 部分城市机场在货运销售市场的地位 垄断型,独占性的销售职能 竞争型,机场有销售职能 中立型,机场无销售职能 上海浦东 深圳 广州 长沙 成都 西安 大连 天津 北京 宁波 资料来源:埃森哲访谈 机场操作 <ul><li>仓储权 </li></ul><ul><li>- 安检权 </li></ul><ul><li>- 配载权 </li></ul><ul><li>- 装卸权 </li></ul>
  91. 91. 目前航空公司正逐步改善“重客轻货”的观念,主动出击,加强揽货能力,同时设法获得机场的操作权,建立机场货站来提高服务水平,但要获得机场货站的经营权却并非易事,而要建立地面服务网络对航空公司来说更是任重道远 发货人 地面运输 货代 机场 航空运输 机场 货代 地面运输 收货人 “ 正在申请在宁波机场建立自己的货站,机场垄断给东航造成很大损失,如果独立操作,可增加利润 30%” - 宁波东航货运处 “ 未来,机场地面代理和货运代理能力将会成为国航的核心能力 - 国航货运处 “ 如果建立地面处理能力,所需的投资,在两年内可以收回” - 长安航货运处
  92. 92. 虽然许多机场不满足于机场操作的服务职能,货代的丰厚利润驱使他们不断加强自身货代的职能,有的机场甚至还利用自身优势,垄断当地航空货代市场,但由于地域的限制,机场的优势只能体现在机场所在的城市 发货人 地面运输 货代 机场 航空运输 机场 货代 地面运输 收货人 “ 西安机场现在有货运代理的功能,但是二级代理,目前一级代理资格正在报批的过程中” - 西安咸阳机场 “ 机场货运公司专注于国内货运销售业务,跟由深圳始发的航空公司都有代理关系,其中与西南 / 新疆航是包舱的关系,还拥有一支运输车队门到门服务” - 深圳黄田机场 “ 宁波机场货站和机场货运公司属于同一家公司,当然会利用自身优势,考虑自身利益的最大化” - 宁波栎社机场
  93. 93. 综上所述,货代和航空公司都无法单独满足货主和航空货运市场的完整需求,两方面都在积极延伸服务范围 销售服务 上门取货 订仓与配 载操作 航空运输 卸货与分 拣操作 送货到门 航空货运市场的完整需求 货主 收货人 <ul><li>无法进行机场的配载操作 </li></ul><ul><li>没有航空运输的能力 </li></ul><ul><li>没有对货主的直接销售能力 </li></ul><ul><li>没有地面运输的能力,无法直接为收货人服务 </li></ul><ul><li>无法参与卸载、分拣操作 </li></ul><ul><li>无法控制目的地服务的质量和时间 </li></ul>与航空公司建立紧密联系 建立地面运输能力 加强货运销售能力 货代 航空公司 货代 加强目的地服务能力 代表机场操作。从长期来看,机场应该是一个中立性的服务机构。
  94. 94. 在成熟市场,货代跟承运人可通过互相结合 / 扩张产生协同作用,增加本身的竞争力 BAX Global 货代 承运人 <ul><li>由货代公司起家,现已发展成拥有自己的机队 </li></ul><ul><li>货代仍是 BAX Global 的主要收入来源 ( 占 75%) 。因此,除积极发展物流项目, BAX Global 亦有通过吞并其它货代公司 ( 如 Schier, Otten & Co. 的航空和海路货代业务 ) 扩大自身的客户网络 </li></ul>综合者 货代 承运人 UPS <ul><li>UPS 乃扮演综合服务提供者,既是货代亦是承运人 </li></ul><ul><li>UPS 自 1950s 获得 “公用货运公司” 的权利,积极揽客,目标为所有地址递送包裹 </li></ul><ul><li>UPS 为得到更多的承运控制权 ( 有见 1980s 与其合作的航空公司减少航班数目或放弃某些航线 ) ,积极组建自己的喷气机货运机队,现已拥有 224 架 </li></ul>Integres Global Logistics <ul><li>由六家在承运 (United Airlines, American Airlines, Roadway Express) 、货代 (UTi Worldwide) 及科技 (Unisys Corp., G-Log) 等各具专长的公司结成的联盟 </li></ul><ul><li>目标 : 通过互相利用承运公司的运输财产、货代公司的客户网络和科技公司的专长以提供具时效性的运输解决方案给客户 </li></ul>承运人 货代 快递 科技公司
  95. 95. 目前,在中国航空货运市场上,通过联盟的形式涌现了一些向一体化服务发展的雏形 <ul><li>国航与首都 机场合作形成航空战略联盟 </li></ul><ul><li>南航与白云机场 也有意结成联盟体 </li></ul><ul><li>2001 年 6 月 18 日,国家邮政局与南方航空(集团)公司签定了合作协议,协议包括 : </li></ul><ul><li>邮政利用南航的航班运输邮件,南航向邮政提供所要求的航班,按照邮政指定的航班发运,并可根据南航航线网络开展非直达中转运输,价格可有更多优惠;相关计算机网络互联互通,方便邮件调度和跟踪查询 </li></ul><ul><li>中国邮政航空公司与南航在地面服务、货运、运力利用、人员培训等方面进行合作 </li></ul><ul><li>邮政利用营业网点、 183 互联网、 185 客户服务中心,通过民航的相关计算机系统为南航代理销售机票 </li></ul><ul><li>邮政开办南航的货运代理业务,按南航要求揽收货物。并利用邮政运输、投递网为南航货物提供投送服务 </li></ul>航空公司与机场的联盟 航空公司与邮政的联盟
  96. 96. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>航空货运行业运作现状分析 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>航空货运行业关键成功要素分析 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>快递市场环境分析 </li></ul></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  97. 97. 由于航空公司越来越重视货运,必然会引起航空货运(普货)行业新一轮的竞争,那么了解什么是中国航空货运行业的关键成功要素就显得非常重要了 航空货运行业的关键成功要素 提供增值物流服务的能力 航空货运行业 航线覆盖面 客户关系 信息技术
  98. 98. 在货运销售方面,货代之所以比航空公司更有竞争力,是因为其代理几乎所有航空公司的航线,拥有最广泛的航线覆盖面;而拥有自主选择货运航线设置的能力,也是成功的关键之一 外资 企业在中国的 销售网覆盖范围 受调查外资企业比例 关键成功要素一 受调查外资企业比例 省份 城市 <ul><li>评价 </li></ul><ul><li>由于中国地域广阔,许多企业的业务网络遍布全国,就外资企业而言,其在中国的业务区域有超过50%企业覆盖中国一半以上的省份,超过50%的企业覆盖50个以上的城市 </li></ul><ul><li>如果要服务这样的企业就需要有较广泛的航线覆盖面 </li></ul><ul><li>当一家航空公司无法实现时,货代就显示出了优势,这也正是目前航空货运业务主要掌握在货代企业手中的最主要的原因之一 </li></ul>资料来源: Hong Kong Trade Development Council 9% 25% 11% 13% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% <5 5 -- 10 11 --15 16-- 20 >20 27% 22% 34% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% <25 25 -- 50 51 -- 100 >100
  99. 99. 良好的客户关系是维持稳定货源的必要保证,维持一个长久的客户关系需要运输公司一方全方位的配合,这也是今后发展物流业务的前提 <ul><li>现金付款 </li></ul><ul><li>信用度控制 </li></ul><ul><li>付与其他合作伙伴的费用支出 </li></ul><ul><li>与其他合作伙伴的利润共享分配 </li></ul><ul><li>预收款 </li></ul><ul><li>清楚明确的权限及职能划分 </li></ul><ul><li>人员培训 </li></ul><ul><li>奖金制度 </li></ul><ul><li>薪资与绩效结合 </li></ul><ul><li>工作时数 </li></ul><ul><li>与其他承运人的合作 / 代理合约 </li></ul><ul><li>预留舱位 </li></ul><ul><li>与本地代理的关系 </li></ul><ul><li>拼货 / 换货的合作伙伴 </li></ul><ul><li>承包人管理 </li></ul><ul><li>临时人员管理 </li></ul><ul><li>质量管理 </li></ul><ul><li>清楚明确的工作流程 </li></ul><ul><li>客户关系 </li></ul><ul><li>专职销售人员 </li></ul><ul><li>销售推广 </li></ul><ul><li>产品线 </li></ul><ul><li>价格 </li></ul><ul><li>对客户需求的理解 </li></ul><ul><li>对客户行业的商业动态情报收集 </li></ul><ul><li>客户内部因素对销售的影响 </li></ul><ul><li>服务创新 </li></ul><ul><li>对客户需求改变的敏感性 </li></ul>财务 人事 操作 销售推广 要维持好客户关系,对货运企业来说,其工作主要表现在四个方面 关键成功要素二
  100. 100. 现在,客户对提供增值服务的呼声越来越高,而提供增值服务也有助于运输服务提供商获得更高的利润,有效地提高客户的忠诚度 操作能力 信息系统 客户服务 产品 <ul><li>旺季时处理过剩货舱要求的灵活运力能力 </li></ul><ul><li>指定货机 </li></ul><ul><li>一站式货物运输资料(例:状态跟踪,所需费用等) </li></ul><ul><li>网上运费报价查询 </li></ul><ul><li>承运人 / 货代 / 货主 /EDI/ 电子商务信息交换 </li></ul><ul><li>货物异常状态时主动及时通知货主 </li></ul><ul><li>当异常状态 / 意外发生时帮货主能妥善安排 </li></ul><ul><li>一站式文件管理 / 交换 </li></ul><ul><li>定时服务(收货及送货) </li></ul><ul><li>一站式门到门 </li></ul><ul><li>提供能帮客户缩短供应链时间及减低存货成本的服务(例如:提供符合特殊要求配套的仓储给客户当作配送中心,代理客户用品) </li></ul>航空货运发展中的高附加值的服务 关键成功要素三
  101. 101. 信息技术越来越成为影响航空货运服务质量的一个关键因素 关键成功要素四 资料来源:《空运世界》杂志对 1999 年货运量超过 10 亿吨公里的加拿大航空公司、韩亚航空公司、卢森堡货运航空公司、荷兰马丁航空公司、长荣航空公司、新加坡航空公司等世界 11 家航空公司进行的问卷调查,调查影响服务质量的重要因数 现在( 1999 年) 未来 5 年后 4.1 3.9 3.7 3.6 3.6 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3 4.3 ? ? 能力 公司特点和信誉 ? ? ? 物跟踪 / ? ? ? ? / ? 施状况 信息技 ? 覆盖全球范 ? 快速 ? ? 服 ? 信息 ? 告能力 企 ? 管理文化 ? ? ? 力 与 ? ? 人 / 客 ? 距 ? 高技 ? ? ? 4.5 4.3 4.9 4 4.9 4.5 4.4 4.5 3.7 3.8 3.6 4.4 运营能力 公司特点和信誉 运输货物跟踪 / 查询 设备 / 设施状况 信息技术 覆盖全球范围 快速运输服务 信息报告能力 企业管理文化 财务实力 与发货人 / 客户距离 高技术仓库
  102. 102. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场环境分析 </li></ul></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  103. 103. 这一部分分析各种企业在满足货主的一般航空货运和快递需求时的分工、具有哪些不足、针对这些不足的对策以及成功满足货主需求所需要具备的要素 <ul><li>时间性强 </li></ul><ul><li>货品体积小、重量轻 </li></ul><ul><li>主要是文档、零部件等 </li></ul><ul><li>需要提供门到门的服务 </li></ul><ul><li>价格不太敏感 </li></ul><ul><li>时间性不太强 </li></ul><ul><li>批次货量较大 </li></ul><ul><li>主要是电子、医药、服装行业的产成品以及鲜活物品等 </li></ul><ul><li>不一定需要门到门的服务 </li></ul><ul><li>价格敏感 </li></ul>货主 货运需求 快递需求 货代企业 航空公司 快递公司 分工 不足 对策 行业趋势 关键成功要素 分工 不足 对策 行业趋势 关键成功要素 讨论航空公司时也将满足货主需求作为出发点,而不是将满足货代或者快递公司的需求作为出发点
  104. 104. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>快递行业运作现状分析 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>快递行业关键成功要素分析 </li></ul></ul></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  105. 105. 由于中国地域广阔,许多城市没有机场,城市之间的航线网络也不是非常完善,许多航空运输业务往往需要由快递公司来安排中转 5 )转运中心 处理 4 )运输过程 3 )收货点处理 2 )收货 1 )收货前活动 <ul><li>客户联络 </li></ul><ul><li>将订单信息传给快递公司 </li></ul><ul><li>确认是同城或异地 </li></ul><ul><li>确认价格 </li></ul><ul><li>确认交付的时间 </li></ul><ul><li>出发 </li></ul><ul><li>如果是同城就直接至第 12 步骤 </li></ul><ul><li>确认地址和收货人 </li></ul><ul><li>在客户处,检查单据 </li></ul><ul><li>收款或月结 </li></ul><ul><li>去下一个顾客 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>安排运输方式(空运、公路等) </li></ul><ul><li>确定运输的路线 </li></ul><ul><li>装货 </li></ul><ul><li>制单 </li></ul><ul><li>装货 </li></ul><ul><li>在途运输,汽运为主 </li></ul><ul><li>卸货 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>安排运输 </li></ul><ul><li>通知发货地、收货地 </li></ul>海关 航空承运人 机场 快件公司 地面运输公司 货主 表示运输过程的参与者的参与程度 第一天 9:00 第一天 12:00 第一天 13:00 第一天 14:00 第一天 19:00
  106. 106. 一些规模较大的国内快递公司为了提高效率,在国内设立了几个转运中心,承担快件分拣、转运安排的职能,但转运中心尚未有机场操作的职能,也要依赖于各航空公司的客运航线 <ul><li>快件提取 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>通知收货地 </li></ul>海关 航空承运人 机场 快件公司 地面运输公司 货主 <ul><li>在途运输 </li></ul><ul><li>卸机 </li></ul><ul><li>进港操作 </li></ul><ul><li>离港操作 </li></ul><ul><li>配载 </li></ul><ul><li>装机 </li></ul><ul><li>装货 </li></ul><ul><li>在途运输,汽运 </li></ul><ul><li>卸货 </li></ul>第二天 10:30 第二天 14:00 第二天 17:00 第二天 9:00 第二天 12:00 9 )转运中心处理 8 )机场操作 7 )运输过程 6 )机场操作 10 )运输过程
  107. 107. 因而快递公司对时间的保证能力十分有限 12 )交货 <ul><li>出发 </li></ul><ul><li>客户处交货、单据处理 </li></ul><ul><li>结帐 </li></ul>11 )收货地处理 <ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>客户联络 </li></ul><ul><li>仓储 </li></ul>海关 航空承运人 机场 快件公司 地面运输公司 货主 表示运输过程的参与者的参与程度 第三天 9:00 第三天 11:00 13 )交货后处理 <ul><li>争议处理 </li></ul>
  108. 108. 但由于存在一些快递公司无法控制的环节,势必造成时间的延长 国内快递环节示意图 收货前活动 9:00 收货 12:00 13:00 收货点处理 14:00 运输过程 19:00 转运中心 处理 运输过程 机场处理 10:30 12:00 第一天 第二天 太原 北京 上海 转运中心 处理 14:00 运输过程 17:00 机场处理 9:00 第三天 收货地处理 11:00 交货 9:00 南京 快递公司将会受到机场运作时间和航班时间及其运作效率的影响 快递公司在许多城市还只是依靠协议的货代完成送件工作,服务质量无法保证,影响其限时服务的推出
  109. 109. 而国内较有规模的快递公司目前正着手于地面的整合,多数比较成功的快递公司都已形成了一定规模的营业网络,都具有综合运输能力,能够承担地面派送和仓储的工作 <ul><li>民航快递 </li></ul><ul><li>民航快递成立以来组建分支机构和扩展网点进展迅速, 设立分支机构或控股公司 30 多个 </li></ul><ul><li>经营统一品牌和运作规章的网络成员单位 40 多个 </li></ul><ul><li>在周边城市扩展的业务网点 </li></ul><ul><li>民航快递在全国大中城市的网点已达 200 多个基本形成了全国民航快递网络体系 </li></ul><ul><li>EMS </li></ul><ul><li>中国 EMS 依托邮政特有优势,已与世界上 200 多个国家和地区建立了业务关系,在国内近 2000 个城市开办了业务 </li></ul><ul><li>目前已拥有专职邮政速递员工 14000 余人 </li></ul><ul><li>专用揽收、投递、运输机动车辆 10000 余部 </li></ul><ul><li>经营范围除了国际、国内、同城特快专递等业务外,还提供代客报关、代客包装、代客仓储、代上保险、代发广告等延伸服务业务 </li></ul><ul><li>大通 </li></ul><ul><li>大通公司在国内拥 有 91 个分公司和办事处、国外 7 个分支机构和 2 个 特区分支机构 </li></ul><ul><li>已形成了可覆盖全国 1,100 多个城市及地区 的运输服务网络 </li></ul><ul><li>并为国内客户提供可覆盖国际 上 200 多个国家和地区的运输服务 </li></ul><ul><li>并在主要沿海城市建立了 物流中心,具备对货物的库存电脑管理和半成品的再加工、包装和配送服务 </li></ul>
  110. 110. 而转运中心的成立也有助于其提高经济规模,降低成本,但机场和航空公司仍是国内快递公司无法进入的环节,仍将受制于机场的工作效率和航空公司航线设置和舱位分配,无法有效保证快递服务的质量 以国内快递业务为例 发出段 接收段 国内快递公司业务范围 机场和航空公司 运输过程 收货点处理 收货 收货前活动 转运中心 处理 运输过程 转运中心处理 交货 收货地处理 运输过程 交货后活动 机场处理 机场处理
  111. 111. 航空公司虽然能够从快递承运中获得较普货高的利润,但由于市场运作的不规范往往使航空公司的利益无法得到保证 运价(单位:元 / 公斤) 快递和普货航空承运价 一些不规范的快递公司往往从货主获得快递的运费,但却以普货交给航空公司承运 航空公司的实际收入 快递公司的额外利润 资料来源:埃森哲访谈
  112. 112. 而机场在操作快递和普货时获得的收入没有差异,机场并无动力来改善快递业务的服务 货主 收件人 快递公司 出发地机场货运 航空承运人 快递公司 7.55 0.3 7.5 0.3 7.55 快递收取 地面处理费 承运费 地面处理费 快递递送 标准快递各环节货运收入示意(元 / 公斤) <ul><li>运价以广州到上海的实际运价为参考 </li></ul>普货各环节货运收入示意(元 / 公斤) 货主 收货人 出发地货代 出发地机场货运 航空承运人 目的地机场货运 目的地 3PL 代理费 地面处理费 承运费 地面处理费 地面运输费 出发地机场货运 目的地机场货运 1 0.3 3 0.3 0.5 资料来源:埃森哲访谈
  113. 113. 而只有对快递运输环节的有效整合,才能保证快递业务的服务水平;国际快递公司通过建立 HUB 的运作方式,利用自己的全货机,更进一步的提高了运作效率 以 FedEx 为例(美国 – 中国) 中转站处理 运输过程 收货点处理 收货 收货前活动 运输过程 HUB 处理 (接收国) 运输过程 HUB 处理(发出国) 运输过程 交货后活动 交货 收货地处理 运输过程 中转站处理 美国段 中国段 跨国段 FedEx 业务范围 FedEx 业务范围 + 海关 其他公司 FedEx 中国正通过与天津大田在中国各地的合资方式,建立自己在中国国内的快递网络
  114. 114. FedEx 利用自己在美国国内强大的快递网络,完成了从客户接洽、收件和国内运输的工作 5 )中转站处理 4 )运输过程 3 )收货点处理 2 )收货 1 )收货前活动 <ul><li>客户联络 </li></ul><ul><li>将订单信息传给快递公司 </li></ul><ul><li>出发 </li></ul><ul><li>在客户处,扫描、检查单据 </li></ul><ul><li>系统跟踪开始 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>国内地面处理 </li></ul><ul><li>系统更新 </li></ul><ul><li>传真有关单据给收货地 </li></ul><ul><li>装货 </li></ul><ul><li>在途运输,汽运或空运 </li></ul><ul><li>卸货 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>装货 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>系统更新 </li></ul>第一天 9:00 第一天 12:00 第一天 15:00 第一天 17:00 第一天 20:00
  115. 115. 由于海关处理的复杂性和不可控性,海关处理主要在 HUB 所在地进行,因而海关处理效率也就成为 FedEx 选择 HUB 所在地的一个主要考虑因素;而拥有超过 600 架全货机机队,也保证了 FedEx 的快递服务的运作效率 10 )运输过程 9 ) HUB 处理 (接收国) 8 )运输过程 7 ) HUB 处理 (发出国) 6 )运输过程 <ul><li>卸货 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>海关安检处理 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>系统更新 </li></ul><ul><li>例外处理 </li></ul><ul><li>在途运输,汽运或空运 </li></ul><ul><li>在途运输,汽运或空运 </li></ul><ul><li>在途运输,空运 </li></ul><ul><li>卸货 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>海关安检处理 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>系统更新 </li></ul><ul><li>例外处理 </li></ul>第一天 22:00 第二天 9:00 第二天 12:00 第三天 12:00 第三天 15:00
  116. 116. 而目前, FedEx 中国正通过与天津大田在中国各地的合资方式,逐步在中国国内建立自己的快递网络,以确保交货阶段的服务质量 15 )交货后活动 14 )交货 13 )收货地处理 12 )运输过程 11 )中转站处理 <ul><li>结帐 </li></ul><ul><li>对帐 </li></ul><ul><li>争议处理 </li></ul><ul><li>在途运输,汽运或空运 </li></ul><ul><li>卸货 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>系统更新 </li></ul><ul><li>客户联络 </li></ul><ul><li>检查客户结算方式和支付状况 </li></ul><ul><li>分拣 </li></ul><ul><li>单据处理 </li></ul><ul><li>系统更新 </li></ul><ul><li>客户联络 </li></ul><ul><li>仓储 </li></ul><ul><li>出发 </li></ul><ul><li>客户处交货、单据处理 </li></ul>第三天 17:00 第四天 9:00 第四天 12:00 第四天 15:00
  117. 117. 阶段性总结报告目录 <ul><li>项目背景 </li></ul><ul><li>物流行业分析 </li></ul><ul><li>外包物流、航空货运和快递市场规模分析 </li></ul><ul><li>航空货运和快递市场环境分析 </li></ul><ul><ul><li>航空货运市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><li>快递市场环境分析 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>快递行业运作现状分析 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>快递行业关键成功要素分析 </li></ul></ul></ul><ul><li>业务模式分析 </li></ul><ul><li>附录:潜在竞争对手档案 </li></ul>
  118. 118. 航空快递是航空运输业中增长较快、经济效益较佳的业务,有着巨大的市场潜力,快递公司在国内如雨后春笋兴起,要能获得成功,有一些关键的成功要素是必须留意的 快递公司的关键成功要素 多种模式的运输能力 流程效率 IT 系统 地面运输网络 服务质量 品牌 成功的快递公司
  119. 119. “ 最后一公里”的业务能力是快递公司区别于其他物流运输企业的核心能力,无论是国际快递公司还是成功的国内快递公司都拥有强大的地面覆盖网络 关键成功要素一 <ul><li>FedEx </li></ul><ul><li>服务范围遍及 211 余个国家 </li></ul><ul><li>全球超过 148,000 名员工 </li></ul><ul><li>全球超过 43,000 个送件地点 </li></ul><ul><li>全球超过
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