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Le Canada à l’ère de l’Asie
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Le Canada à l’ère de l’Asie

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  • 1. McKinsey & Company |Le Canada à l’ère de l’AsieLe 30 mai 2013Atlantique à l’avant-gardeDominic BartonDirecteur général mondial, McKinsey & Company
  • 2. McKinsey & Company | 1Thèmes abordésUne nouvelle ère de l’Asie débute1Les débouchés en Asie2Incidences pour tous3
  • 3. McKinsey & Company | 2Cinq mégatendances redéfinissent léconomie mondialeLe prix de la planèteLimpératif de productivitéLÉtat marchéLe grand rééquilibrageLe réseau mondial
  • 4. McKinsey & Company | 3Shanghai hier…
  • 5. McKinsey & Company | 4… Shanghai aujourd’hui
  • 6. McKinsey & Company | 5À quoi ressembleront ces villes dans 10 ans?Bogor, Java Ouest, IndonésieAnshun, Guizhou, ChinePondichéry, Inde
  • 7. McKinsey & Company | 6Trois milliards de nouveaux consommateurs vont venir grossir les rangsde la classe moyenne mondiale d’ici 20303 milliardsAsie203020204,88EuropeAmérique du NordAmérique centrale et du SudMoyen-Orient et Afrique du NordAfrique subsaharienne3,230,533,251,7420091,85SOURCE : McKinsey Global Institute1 Classe des consommateurs = revenu disponible quotidien égal ou supérieur à 10 $, soit un revenu annuel disponible de 3 600 $ (dollars US constants[2005] à parité de pouvoir dachat)Classe mondiale des consommateurs1Milliards de personnes
  • 8. McKinsey & Company | 7Dans les économies en développement, les revenus augmentent plus viteet à une plus grande échelle que jamais auparavantSOURCE : Angus Maddison; Université de Groningen; Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food,and water needs, McKinsey Global Institute, 201198401 02327482810Pays1545365331700 1800 1900 2000Inde 16Chine 12Corée du Sud 10JaponAllemagneÉtats-UnisRoyaume-UniAnnéePopulation au début de lapériode de croissanceNombre d’années requis pour doubler le PIB par habitantMillions
  • 9. McKinsey & Company | 8Millions de personnes135195180145Classe desconsommateursSous lala classe desconsommateurs203028020202658520102404540 90Personnes ayantrejoint la classe desconsommateursdepuis 2010Rien quen Indonésie, 90 millions de personnes – 2,5 fois la populationactuelle du Canada –rejoindront la classe des consommateurs
  • 10. McKinsey & Company | 9SOURCE : McKinsey Global Institute Cityscope 2.0Pourcentage de la contribution à la croissance mondiale du PIB, 2010–2025100 % = 50,2 billions6272610028CroissancemondialePaysdéveloppésAutresrégionsémergentesEurope delEst et Asiecentrale3Moyen-Orientet Afrique4AmériquelatineAsie duSud-Est2Asiedu Sud3ChineélargieVillesasiatiquesLes 440 plus grandesvilles des marchésémergents)440 villes des marchés émergents alimenteront près dela moitié de la croissance du PIB mondial jusquen 202547 %de la croissancemondiale440 plus grandesvilles des marchésémergents=En Chine, 15 à 20 millions de personnes sinstallent en villechaque année, soit deux fois la population de New York313 villesen Asie
  • 11. McKinsey & Company | 10Les villes de taille moyenne des pays émergents contribuer ont 4,5 fois plusà la croissance mondiale du PIB que les mégapoles des marchés émergentsSOURCE : McKinsey Global Institute CityScope 1.1Économies maturesPetites villeset zones ruralesdes marchés émergentsMégapoles des marchésémergents(>10 millions dhabitants)Ville de taille moyennedes pays émergents(150 000 à 10 millionsdhabitants)100 % = 54,9 B$2630836Part de la croissance du PIB mondial,2007-25% ExemplesSurat, GujaratCôte Ouest de lInde4 millions dhabitants40 % de la production textile de lIndeFoshan, GuangdongSud-Est de la Chine4 millions dhabitants7ème ville de Chine selon le PIBPekanbaru, RiauÎle de Sumatra, Indonésie occidentale1 million dhabitantsTCAC du PIB : 7,3 % dici 2030 selonles prévisions
  • 12. McKinsey & Company | 11ChengduPIB des pôles urbains en 2010Milliards de $`ChongqingNanningHefeiChangzhutanHangzhouNanchangShenzhenYangzi, moyen-inférieurCôte OuestShandong BylandNanjingShanghaiGuanzhongTaiyuanCentreChangchun-HarbinGuangzhou(y compris Foshan)KunmingLiao centre-sudJingjinjiHuhehaoteLes villes peuvent être regroupées en pôles autour dune ville pivot –certains pôles ont déjà un poids économique supérieur à celui d’un pays357378418469475527527GuangzhouAutricheShandongBelgiqueJingjinjiSuisseShanghaiSOURCE : McKinsey Global InstitutePôles urbains en Chine et leurs villes pivots
  • 13. McKinsey & Company | 12D’ici 2025, les technologies dites « de rupture » auront un impact énormesur l’économieSOURCE : Analyse du McKinsey Global Institute0,2–0,30,1–0,50,2–0,50,2–0,60,1–0,60,7–1,60,2–1,91,7–4,51,7–6,22,7–6,25,2–6,73,7–10,8Billions $ par annéeInternet mobileAutomatisation du travail de laconnaissanceInternet des objetsTechnologie en nuageRobotique avancéeVéhicules autonomes et quasiautonomesGénomique avancéeStockage d’énergieImpression 3DMatériaux de pointeTechnologies avancées d’explorationet d’extraction de pétrole et de gazÉnergies renouvelables
  • 14. McKinsey & Company | 13Le volume de données explose partout dans le mondeet dans tous les secteurs220 milliardsde photosstockées1 million detransactionspar heure2 millionsde recherchespar minute4 milliardsde pages vuespar jourTrafic des données mobilesdoublé en 2012Plus de données transmisesen ligne en 2010, que toutes lesannées précédentesDavantage dinformationscréées que depuis les 2 000dernières annéesAux États-Unis,15 secteurs sur 17ont plus de donnéespar entreprise que la bibliothèquedu Congrès américain
  • 15. McKinsey & Company | 1436 %10 %7 %200720 %6 %2006 201033 %9 %200933 %8 %200825 %16 %6 %201110 %201134 %Les décisions dachat et les ventes se font de plus en plus en ligne, dansles marchés occidentaux comme en AsieEn ligneHors ligne,mais influencéespar InternetÉtats-Unis ShanghaiVentes de détail en ligne% du total de ventes de détail en ligne
  • 16. McKinsey & Company | 15Les gens devront travailler plus longtemps, retarder le moment de leurretraite et perfectionner leurs connaissances tout au long de leur vie10 adultes sur le marché du travailpour 1 retraité20007 adultes sur le marché du travailpour 1 retraité20203 adultes sur le marché du travail pour1 retraité2050Marchés émergents
  • 17. McKinsey & Company | 16Nous devrons également composer avec une pénurie de main-d’oeuvrequalifiée et un surplus de travailleurs peu qualifiés à l’échelle globale94-45-41FaiblementqualifiéeMoyennementqualifiéeTrèsqualifiéeRépartition mondiale de la main-d’oeuvre, 2020EMillions de travailleurs
  • 18. McKinsey & Company | 17La croissance soutenue des marchés émergents créera une pressiongrandissante sur les ressources mondiales, atteignant de nouveaux recordsEau AlimentsÉnergieÉcart croissant entre lademande et l’offre decombustibles fossiles;p. ex., d’ici 2030– Pétrole : écart de 25 %– Gaz : écart de 30 %Besoin de produireautant de nourriture aucours des 50 prochainesannées qu’au cours des10 000 annéesprécédentes réuniesÉcart de ~40 % entrel’offre et la demanded’ici 2030
  • 19. McKinsey & Company | 18Après avoir progressivement reculé au cours du 20e siècle, le prix desdenrées a plus que doublé au cours de la dernière décennie4060801001201401601802002202402601990 2000 20101900 19801970196019501940193019201910Première GuerremondialeDépressiond’après-guerreGrandedépressionSeconde GuerremondialeChoc pétrolier desannées 1970Indice du prix des denrées de McKinsey (de 1999 à 2001 = 100)Rebond del’indice
  • 20. McKinsey & Company | 19Risques associés à la recherche d’occasions de croissanceVolatilité – la croissance ne sera pas linéaire(il y aura des bulles spéculatives)Inégalités croissantes des revenus + technologieRaréfaction des ressourcesConflits interrégionauxDéfis liés à la santé – pandémiesÉducation à la traîne de lurbanisation
  • 21. McKinsey & Company | 20La durée de vie des sociétés est en décroissanceDurée de vie estimée des sociétés de l’indice S&P 500; années182230459020111995197519551935
  • 22. McKinsey & Company | 21Thèmes abordésUne nouvelle ère de l’Asie débute1Les débouchés en Asie2Incidences pour tous3
  • 23. McKinsey & Company | 22Sept principaux débouchés d’affaires en Asie▪ Consommateurs – 22 billions $ de dépenses de consommation dans les marchésémergents en 2025 et 2,7 milliards de nouveaux consommateurs de la classe moyenned’ici 2030▪ Éducation – Un milliard de jeunes asiatiques à scolariser par année et pénurie de36 millions de travailleurs qualifiés en Chine et en Inde d’ici 2020▪ Infrastructures – Demande mondiale représentant 57 billions $ au cours des 18prochaines années, dont 27 billions $ devraient être dépensés dans les pays émergents,selon les prévisions▪ Tourisme – Environ 80 millions de voyageurs chinois vers l’étranger en 2012; cenombre devrait atteindre 110 millions en 2015▪ Ressources naturelles – Hausse de 30 % de la demande énergétique mondiale et de80 % de la demande d’acier d’ici 2030▪ Agriculture et alimentation – La croissance des marchés mondiaux fera doubler lademande de produits carnés d’ici 2050. Augmentation prévue de la consommation deviande en Chine de 60 % et plus▪ Soins de santé – Une industrie mondiale de 7 billions $; on prévoit que les coûtstripleront dans l’ensemble de l’Asie d’ici 2020
  • 24. McKinsey & Company | 23Dans les marchés émergents, la consommation atteindra 30 billions dedollars dici 2025, soit près de la moitié de la consommation mondialeBillions $26341230 Émergents202564201038MaturesAutres 10Pologne 1Turquie 1Indonésie 1Mexique 1Russie 2Brésil 3Inde 3Chine 8Total 30SOURCE : McKinsey Global InstituteConsommation mondialeConsommation dans les marchés émergentsen 2025
  • 25. McKinsey & Company | 24SOURCE : Analyse de McKinsey; Global Insight; Economist Intelligence Unit+245 %2 8231 858817201020001990Le revenu disponible des consommateurs asiatiques a rapidementaugmenté au cours des deux dernières décennies1 010+165%201020003811990s.o.19904652000446 +133 %1 0402010Indonésie19902 9892 464 +204 %7 48020102000801990247+553 %52220102000IndeTurquie ViêtnamZones urbaines chinoisesRevenu disponible par habitantUSD (2010 en termes réels)
  • 26. McKinsey & Company | 25Le marché chinois rivalise déjà avec les marchés occidentaux en matièrede consommation2e plus grand marché d’appareils photo numériquesaprès les États-Unis – plus d’unités que le Japon, la Corée du Sud etSingapour réunisVentes d’écrans de télévision plats de 50 millions– 42 millions vendus aux États-Unis et au CanadaLe plus vaste marché de vente au détaild’ordinateurs portables(27 millions d’unités comparé à 22 millions d’unités aux États-Unis en 2012)Les ventes d’assouplisseur pour lessive ont grimpé de20 % annuellement au cours des cinq dernières années– dépassant les ventes en Allemagne et en France
  • 27. McKinsey & Company | 26SOURCE : FAO L’agriculture et l’alimentation mondiales à l’horizon 2030/2050; FAO Expert Meeting on How to Feed theWorld in 2050; analyse de McKinseyCroissance mondiale d’ici 2050La quantité de calories consommée, provenant surtout de la viande,augmentera avec les revenus892~2x2050E2010475Millions de tonnes deproduits laitiers2010~1.5x1,442050E1,00Milliards de tonnes deproduits céréaliers4642272010~2x2050EMillions de tonnesde produits carnés
  • 28. McKinsey & Company | 27La Chine, le plus vaste marché de consommation de viande avec des ventess’élevant à 300 milliards de dollars, présente encore un potentiel d’expansion4550576676109130+61 %JaponChineCorée du SudTaïwanUE-27États-UnisHong KongConsommation de viande par habitant en 2010kilo/année5085 90 945015 10 6100% =RestedumondeChineProd.laitiers383Boeuf260Volaille173Porc400SOURCE : USDA, NBSPart de consommation de la Chine%, 100 % = total en milliards $
  • 29. McKinsey & Company | 28221207922119742311977221169321109113IndonésieIndeChine20-2415-1910-145-90-4Population en âge d’être scolarisée, 2013MillionsÂgeL’Asie doit bon an mal an scolariser un milliard depersonnes436 millions 583 millions 110 millionsL’Inde doit envoyer 50millions de personnesdans des écolesspécialisées chaqueannée. Pourtant elle nedispose que de quatremillions de placesSOURCE : Economist Intelligence Unit
  • 30. McKinsey & Company | 29Malgré l’expansion des systèmes d’enseignement nationaux, la Chine etl’Inde ne seront pas en mesure de répondre à la demande de personnelqualifiéSOURCE : McKinsey Global InstituteEn 202041M23M45M13Mpénurie mondiale de travailleurs du secteurtertiaireen Chine seulementPénurie mondiale de diplômés d’écolessecondairesen Inde seulement
  • 31. McKinsey & Company | 30050 000100 000150 000200 0002011-122010-112009-102008-092007-08Étudiants internationaux aux États-UnisLa Chine envoie plus d’étudiants à l’étranger, alors que ce nombrestagne dans les autres paysSOURCE : Institute of International EducationTurquieMexiqueViêtnamJaponCanadaTaïwanArabie saouditeCorée du SudIndeChine
  • 32. McKinsey & Company | 3111278705731+15 % p. a.+26 % p. a.2015E2012201120102005Le tourisme chinois à l’étranger a fortement grimpé et devrait encoreaugmenterSOURCE : CEIC, China tourism yearbook, EuromonitorChinois visitant l’étrangerMillions
  • 33. McKinsey & Company | 32% des personnes sondéesSOURCE : Insights China; 2010 China Consumer Survey, groupes de discussion; analyse d’équipeDécompresser et se ressourcer en nature sont les principales raisons quimotivent les Chinois à voyager631119Apprendre etconnaître la cultureDécompresser etrelaxer loin du travailSe familiariseravec l’étranger1044814Autre (p. ex., visiter la famille)MagasinerSe divertir(p. ex., karaoké)TraditionsculturellesVisiter deslieuxhistoriquesVoir debeauxpaysages(p. ex., mer,montagnes)59% des personnes sondéesLe paysage est la première choseque nous remarquons, surtout lespaysages que nous n’avons pasl’occasion de voir chez nous, commela merParticipant de WuhanPrincipaux objectifs du voyage3 principales raisons pour voyager
  • 34. McKinsey & Company | 33SOURCE : McKinsey Insights China; McKinsey Global Economic Growth Database; McKinsey Global Institute1 Stock dimmobilisations corporelles nettes en fin dannée, basé sur lhypothèse dun taux de dépréciation de 5 % pour lensemble des immobilisationsLa demande dinfrastructures croît en proportion des revenusR-UÉ-UJaponAllemagneCorée du SudItalieChine urbaineChineInde45 00040 00035 00030 00025 00020 00015 00010 0006040200PIB par habitant0Capital par habitant1140120100805 000Capital par rapport au PIB par habitant par pays et par an, 1980-2008Milliers $, échantillon de pays sélectionnés, à prix et taux de change constants (2005)
  • 35. McKinsey & Company | 34Étendue des voies rapidesMilliers de kmÉtendue des voies ferréesMilliers de kmAéroportsNombre d’aéroportsCapacité d’accueil de conteneurs desterminauxMillions d’équivalents vingt pieds12090782007+ 33 %20202010La Chine planifie d’étendre rapidement ses infrastructures1006554+ 54 %202020102007244192152+ 27 %202020102007240136952007+ 76 %20202010SOURCE : CIA factbook; S&P; Banque mondiale; IWG; Difu; Yearbook of China Transportation and Communications;analyse d’équipe
  • 36. McKinsey & Company | 35District de Pudong, Shanghai27 billions $Besoin dinvestissementsen infrastructures en Asie,2013-2030SOURCE : Lujiazui Road, district de Pudong, Shanghai57 billions $Besoin dinvestissementsmondiaux en infrastructures2013-2030
  • 37. McKinsey & Company | 36Les marchés émergents ont un important volume dinfrastructures àdévelopperSOURCE : CIA World Factbook 2012; Infrastructure Africa; Economic Research Institute for ASEAN and East Asia; WorldEconomic Forum, Global Competitiveness Report 2011–2012; analyse du McKinsey Global Institute36234066KazakhstanRussieIndonésieChineÉtats-UnisAllemagne 181Japon 3206539237211823359747529902378ÉconomiesémergentesÉconomiesmaturesAéroportsAéroports / million km2Voies ferréesKm de voies ferrées / 1 000 km2RoutesKm de routes / 1 000 km2
  • 38. McKinsey & Company | 37SOURCE : Global Insight; IEA; Programme de lONU pour lenvironnement (PNUE); FAO; World Steel Association;analyse de McKinsey654+33 %20302020 5682010 4922000 3982,290+80 %1,8471,2717616 350+41 %5 5004 5004 000287+50 %234191137L’augmentation de la classe moyenne, l’urbanisation et l’expansion del’infrastructure feront énormément grimper la demande mondiale en ressourcesEngraisMillions de tonnesEauKilomètres cubesAcierMillions de tonnesÉnergie primaireQuadrillions de BTU11 BTU
  • 39. McKinsey & Company | 38SOURCE : Modèles 2011 de McKinsey – cuivre, acier et charbon métallurgique3120 +55 %2 5591 935 +32 %8371 178+41 %La demande mondiale en en matières premières connaîtra également unecroissance d’envergure Demande mondialeMillions de tonnes métriquesCharbonMineraide ferCuivre2010 2020
  • 40. McKinsey & Company | 39La Chine et l’Inde seront responsables de 60 % de la hausse de lademande énergétique d’ici 2030Demande énergétiqueQuadrillion de BTU (British Thermal Unit) Pourcentage4120531Part de la demande%4SOURCE : Analyse de McKinsey42 %36 % 33 %27 % 28 %28 %IndeChineMonde(p. ex., avions)OCDE et EU-27Reste du monde20306549 %25 %5 %20205787 %25 %5 %20104925 %20 %5 %
  • 41. McKinsey & Company | 40Thèmes abordésUne nouvelle ère de l’Asie débute1Les débouchés en Asie2Incidences pour tous3
  • 42. McKinsey & Company | 41SOURCE : Compete to Win, Canada Competition Policy Review Panel, 2008Que devrons-nous faire pour procurerà nos petits-enfants la même échellede progrès que celle que nous avonsconnue? Nous croyons qu’il nousfaudra adopter une attitude pluscompétitive.Nous devons compétitionneren tant que joueurs avertis etdéterminés, en mettantl’accent sur les intérêts du Canada.Nous devons mieux patiner, faire plusde lancers et garder les coudes levésdans la bande.
  • 43. McKinsey & Company | 42YukonColombie-BritanniqueAlberta ManitobaTerre-Neuveet LabradorTerritoires duNord-OuestNouveau-BrunswickOntarioQuébecSaskat-chewanNunavutNouvelle-ÉcosseÎle-du-Prince-ÉdouardLa plupart des Canadiens ne considèrent pas notre pays comme faisantpartie de l’Asie-PacifiqueSOURCE : Sondage d’opinion national de la Asia Pacific Foundation of Canada : Canadian Views of Asia, 2012Je considère le Canada comme faisant partie de l’Asie-PacifiquePourcentage de répondants d’accord394619 1716 121617
  • 44. McKinsey & Company | 43Les exportations du Canada Atlantique demeurent fortement centrées surles États-Unis21275Amérique latineAfriqueEurope 1Reste de l’AsieChine5États-Unis5SOURCE: Industry Canada, 2012
  • 45. McKinsey & Company | 44Le curriculum de l’Australie reflète l’importance, aux yeux de la prochainegénération, de percer en Asie L’Asie est un sujet d’étude transversal prioritaire, de lamaternelle jusqu’à la 10e année – Anglais, languesasiatiques, histoire, sciences et mathématiques Chaque enfant australien aura l’occasion d’étudier unelangue asiatique (mandarin, hindi, indonésien ou japonnais) Le but est de permettre aux Australiens de pouvoir vivre,travailler et étudier en Asie Les chefs d’entreprises australiens visitent les écolessecondaires pour sensibiliser les étudiants à l’importancede l’Asie Australia-Asia BRIDGE connecte les écoles des deuxrégions – 400 échanges d’enseignants, 250+ salles de classevirtuelles
  • 46. McKinsey & Company | 45Idées pour accroître la connaissance de l’Asie dans le Canada AtlantiqueCréer un « conseil de développement économique » en vue d’accroître les efforts en matière dedéveloppement économique à l’étranger et fournir un guichet unique pour des occasions d’investissementau Canada Atlantique11Créer un comité aviseur sur l’Asie (composé de 10-20 chefs d’entreprises asiatiques se réunissantchaque année pour un Sommet de deux jours) afin de développer une stratégie d’échanges et d’établir desliens directs22Lancer un roadshow annuel pour les investisseurs asiatiques (p. ex., Victor Chu, Far Eastern Finance)pour favoriser des occasions dans le Canada Atlantique (dirigé par le conseil de développement économique)33Développer des initiatives touristiques spécialement destinées aux voyageurs asiatiques pour lesmarchés de la Chine, du Japon et de la Corée (p. ex., les campagnes Atlantic Canada 2015)77Regrouper des PME avec de plus grandes sociétés lors de voyages d’investissement en Asie (p. ex.,approche similaire à celle utilisée par Siemens)44Établir des jumelage entre villes (les 10 principales villes du Canada Atlantique avec 10 villes asiatiquesen rapide expansion) pour accroître la notoriété, faciliter les échanges étudiants, etc.55Acrroître la sensibilisation bilatérale par des initiatives éducatives ciblées▪ Stimuler l’accueil d’étudiants étrangers (études supérieures, professionnelles, linguistiques) par 50 %(9 000 étudiants)▪ Étendre les programmes d’échanges étudiants aux programmes de tous les cycles universitaires(envisager de rendre ces échanges obligatoires pour certaines disciplines des cycles supérieurs)▪ Développer un « camp d’entraînement » canadien pour chefs d’entreprises asiatiques66
  • 47. McKinsey & Company | 46SOURCE : Recherche médiatiqueCollaborationUniversités Entreprises localesSilicon ValleyBostonZhongguancunTel Aviv
  • 48. McKinsey & Company | 47Une approche trisectorielle distincte, sans égard aux cycles économiques,est nécessaire pour saisir l’occasion en AsieCréation coordonnée de liens▪ Identifier des décideurs (affaires,gouvernements, agencesréglementaires, etc.) dans desmarchés cibles▪ Recruter des leaders locaux pourétablir des relations de façoncoordonnéeSoutien d’objectifs stratégiques▪ Conseiller les politiciens sur lesobjectifs et initiatives stratégiques liésaux partenariats étrangers▪ Assurer la présence de participantspertinents aux événements et missionsd’échange▪ Cultiver proactivement les initiatives dedéveloppement économique àl’étranger et soutenir les sociétés dansleur recherche de partenairesd’affaires▪ Ministre fédéral pour l’Asie– Membre du cabinet– Responsable de latotalité du programmeasiatique– Travaillant avec lesautres ministères▪ Chefs provinciaux▪ Établissements d’enseignement– Universités– Écoles▪ Culture– Cirque du Soleil– Musique– Sports▪ ONGR&D –de 1,8 % à2,5 % duPIBAffairesGouverne-mentSecteursocial
  • 49. McKinsey & Company | 48SOURCE : Recherche médiatiquePrésident Hollande retourne à Paris avec pas moins de 18ententes commerciales avec Beijing, y compris des contratspour 60 appareils Airbus ainsi quun projet nucléaireLa Chine achète 50 Airbus d’une valeur de près de4 milliards $ lors de la visite de la chancelièreMerkelLe président Obama se rend en Indonésie pour lacérémonie de signature du contrat de Boeing dont lavaleur s’élève à près de 35 milliards $Les entreprises étrangères ont pu compter sur l’appui à long terme et soutenude leurs gouvernements pour conclure des ententes commerciales en Chine
  • 50. McKinsey & Company | 49Grand potentiel d’expansion dans le domaine de l’enseignementen tant que domaine d’exportation vers l’AsieSOURCE : « L’éducation internationale : un moteur-clé de la prospérité future du Canada », Comité consultatif sur laStratégie du Canada en matière d’éducation internationale, août 2012; gouvernement du Québec49Royaume-UniÉtats-UnisCanadaAustraliePart de marché deséudiants internationaux(estimative)Pourcentage1018513ÉtudiantsinternationauxNombre428 000723 000240 000557 0003 étudiantsinternationaux sur 5des niveaux universitaireou collégial en Australieont entrepris leurs étudesdans une écoleaustralienne de langues,de techniques ou d’uneautre discipline
  • 51. McKinsey & Company | 50Le Canada a la possibilité de s’emparer d’une part beaucoup plusimportante du tourisme chinoisMongolie 0,3Canada0,30,3Allemagne0,40,4Indonésie 0,6Royaume-Uni1,1CambodgeThaïlandeAustralieSingapour1,51,21,0États-UnisRussie0,70,8Viêtnam1,4FranceCorée du Sud1,62,41,81,7TaïwanJaponMalaisieSOURCE : CEIC, China tourism yearbook, Euromonitor (2011)Visiteurs chinois à l’étranger par destinationMillions, 20113
  • 52. McKinsey & Company | 511. Thaïlande2. Hong Kong (Macao)3. Europe4. Corée du Sud5. Taïwan6. Malaisie7. Singapour8. Australie9. Bali10. JaponSOURCE : Sondage Ctrip de février 2013; Académie chinoise du tourisme, « China outbound travel satisfaction survey »Singapour 79,5Allemagne 80,0Afrique du Sud 80,2Brésil 80,3Argentine 81,0France 82,3Nouvelle-Zélande82,5Espagne 82,6Italie 82,7Canada 84,5Le Canada n’est pas une destination hautement prioritaire pour lestouristes chinois, mais ceux qui la choisissent apprécient leur séjourTaux de satisfaction des touristeschinoisLes 10 destinations les plusdemandées par les touristes chinoisBien que les voyagistes aient l’autorisation deleur gouvernement d’organiser des voyages auCanada, le pays ne fait pas partie des20 principales destinations demandées
  • 53. McKinsey & Company | 52Nombre d’années nécessairespour atteindre le seuil derentabilitéNombre d’années nécessairespour atteindre le seuil derentabilité11784108En matière d’investissement, les entreprises florissantes adoptent une perspective àlong terme pour développer une entreprise d’envergure profitableSOURCE : Revue de presse; rapports d’entreprise779874
  • 54. McKinsey & Company | 53Pionniers d’une nouvelle èrePrêt pourles « revirementsde tendance »AthlètetrisectorielRécepteuret connecteurFortementmotivéSang-froidimperturbableToujours surle qui-viveVisiontélescopique etmicroscopiqueForme demarathonienet desprinteurRôleCaractéristiquesindividuelles