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PINE - Apresentação Institucional 4T11

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PINE, um dos bancos líderes no mercado com foco em empresas mid-large, apresentou os resultados do 4T11 e 2011 aos analistas APIMEC. …

PINE, um dos bancos líderes no mercado com foco em empresas mid-large, apresentou os resultados do 4T11 e 2011 aos analistas APIMEC.

O evento ocorreu na BM&FBOVESPA, no dia 29/03/2012.

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  • 1. Apresentação Institucional4T11
  • 2. Índice Perfil e História O PINE História Estratégias de Negócios Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos e Distribuição Pilares Elevação dos Ratings Destaques e Resultados Governança Corporativa e PINE4 Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Aumento de Capital, Split e Estrutura Acionária Dividendos AnexosRelações com Investidores | 2011 | 2/34
  • 3. Perfil e História
  • 4. O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para empresas... Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes 31 de dezembro de 2011 Até R$ 150 milhões 15% > R$ 1 R$ 150 a R$ bilhão 500 milhões 52% 16% R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão 17% Perfil Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo g p Negócio segmentado em quatro principais linhas de g g q p p com clientes atuação: • Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento O PINE conhece profundamente as necessidades e • Mesa para Clientes: produtos de administração estratégias de seus clientes oferecendo uma ampla clientes, de riscos e hedge gama de produtos financeiros em moeda local e • PINE Investimentos: Investment Banking e estrangeira Investment/Wealth Management • Distribuição: captação e soluções de investimentos para investidores locais e Relacionamentos próximos e penetração de produtos. estrangeirosRelações com Investidores | 2011 | 4/34
  • 5. História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil. 1939 A família Pinheiro Final de 2007 funda Foco em expandir o negócio Corporativo o Banco Central do Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado Nordeste 1.015 Outubro de 2007 Criação da Mesa para Cli t Ci ã d M Clientes 867 827 825 801 Maio de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos 1975 Noberto Pinheiro se torna um dos 2005 controladores do Noberto Pinheiro torna-se o Banco BMC único acionista do PINE 6.921 5.747 Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões) 335 Patrimônio Líquido 4.118 209 171 2.854 3.070 140 136 152 121 126 62 1997 1.214 Noberto e Nelson 184 222 341 521 620 755 663 761 Pinheiro vendem suas participações no Dez-98 Dez-99 Dez-00 Dez-01 Dez-02 Dez-03 Dez-04 Dez-05 Dez-06 Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 BMC e fundam o PINE Março, 2007 IPORelações com Investidores | 2011 | 5/34
  • 6. Estratégia de Negócios
  • 7. Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição queentenda completamente suas necessidades. MERCADO Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta Grandes Bancos de linhas d crédito e i t d li h de édit instrumentos fi t financeiros i Múltiplos para empresas Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros 100% Corporate PINE 100% focado no atendimento completo a Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e empresas, empresas oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos – com espaço para Bancos crescimento Estrangeiros Corporate e PMEs 10 a 12 clientes por officer Vantagens competitivas: PMEs e Varejo Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com o cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo , duas vezes por semana e resposta aos Varejo clientes em até uma semana Atendimento especializado Soluções sob medida Diversidade de produtosRelações com Investidores | 2011 | 7/34
  • 8. O Foco é o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidadesde cada cliente. CDs CDIs LCIs CCBs Juros Private Placements RDBs Mo d M edas Eurobonds LCAs Letras Financeiras Commodities CDBs Moeda Local Pricing Ativos de e Passivos CRIs Gestão de G tã d Renda Variável Debêntures Mo eda Estrangeira Liquidez Trading Distribuição Teso uraria Capital de Giro Underwriting Moeda Local Conta Garantida Mercado de Capitais Repasses Repasses BNDES Private Cliente Assessoria Moeda Fianças Placements PINE Crédito Financeira Corporativo Estrangeira Investimentos Compror/Vendor Assessoria Investment/ Trade Finance ACC/ACE Financeira Wealth Mesa para Management Clientes Financiamentos Expo rtação Estruturados Fundos de Finimp Structured/ Fianças Crédito Privado Project Finance Carta de Crédito Fundos Exclusivos Juros Moedas Reso lução 2.770 Gestão de Carteiras p Empréstimos Commodities Sindicalizados e Estruturados Swap NDF Swaps Estruturados OpçõesRelações com Investidores | 2011 | 8/34
  • 9. Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito. Atuação Comitê de Crédito Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas ao baixo número de clientes por officer: cada um atende em média de 10 a12 grupos econômicos em média Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Equipe de originadores organizados regionalmente, o que Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo garante informações de crédito extremamente atualizadas Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos Membros: econômicos Presidente do Conselho CEO Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros Vice-Presidente de Corporate Banking econômicos do país Vice-Presidente de Operações Vice-Presidente de Crédito Vi P id t d C édit O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em Participantes: inteligência setorial Vice-Presidente de Finanças Processos eficientes de empréstimo, garantias, Analistas de Crédito documentação e controles, que resultam em um baixo Outros membros da área de Originação (Corporate índice de inadimplência historicamente Banking) Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica Superintendentes de Diretor e Analistas de COMITÊ DE CRÉDITO Officer de Originação Analista de Crédito Originação e Análise de Crédito Crédito Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, Opinião sobre o volume da Exposição das propostas ao comitê Processo de tomada de decisão atualização de dados, interação com a operação, garantias, estruturas centralizada e unânime equipe interna de análise etc.Relações com Investidores | 2011 | 9/34
  • 10. Mesa para ClientesO PINE é o segundo maior provedor de termo de commodities para clientes*, com forte atuação emHedging... Perfil do Portfólio Valor Nocional de Derivativos com Clientes por Setor Metalurgia Têxtil e Bebidas e Fumo Vestuário Juros: Pré-Fixado vs Pós-Fixado, Inflação, Libor 9% 8% 5% Transportes e Energia Elétrica Logística e Renovável 10% 5% Moedas: Dól M d Dólar, E Euro, I Iene, Lib Libra, Dól C Dólar Canadense, Dól d Dólar Australiano, Spot Construção Civil 2% Processamento Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Comércio de Carne Algodão, Metais, Energia e Café. Exterior 2% 12% Infra Estrutura 1% Outros 6% Açúcar e Álcool 19% Agricultura 21% *Fonte: Cetip Report de dezembro. Valor Nocional por Mercado de Atuação 31 de dezembro de 2011 R$ Milhões Risco de Crédito da Contraparte - MtM Valor Nocional Cenário de Stress*: Teste de estresse MtM (risco de crédito) da contraparte: R$ 333 milhões. Juros Moeda 178 31% 61% 157 106 91 84 Commodities Valor Nocional: R$3,7 bilhões 8% Dez-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dez-11 Duration: 273 dias * Dolar: +20% e Preços de Commodities: -30%Relações com Investidores | 2011 | 10/34
  • 11. PINE Investimentos e Distribuição...adicionando valor para os clientes e otimizando o uso do capital do Banco. Segmentos de Mercado Operações Selecionadas Mercado de Capitais: Estruturação e colocação de títulos Bond Debêntures e Debêntures e US$ 75.000.000 Bônus de Subscrição ICVM 476 11.50% Senior Secured Notes due 2016 Assessoria Fi A i Financeira: i M&A, M&A Project P j t Finance Fi e Empréstimos Mezanino. US$ 300.000.000,00 R$ 25.000.000,00 R$ 242.400.000,00 Global Medium Term Note Program Gestão e Administração de Recursos: Créditos e Fundos Co-Manager Coordenador Coordenador Líder de renda fixa Maio/11 Junho/11 Junho/11 Wealth Management: Alocação de ativos Debêntures Debêntures e M&A ICVM 476 R$ 80.000.000,00 R$ 30.000.000,00 R$ 540.000.000,00 Coordenador Líder Coordenador Líder Assessor Exclusivo Junho/11 Dezembro/11 Março/12 Mesa de Distribuição ç Investidores nacionais e estrangeiros Family Offices Empresas Instituições Financeiras Investidores Estrangeiros Pessoas Físicas de Alta Renda Asset Managers Fundos de PensãoRelações com Investidores | 2011 | 11/34
  • 12. PilaresUma estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos... Capitalização adequada Equipe preparada e incentivada 18,5% de Í Índice de Basiléia Meritocracia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhão Incentivos corretos Parceria DEG e PINE Time altamente qualificado Emissão de US$ 125 milhões de dívida subordinada, aprovada como Tier II pelo Banco C p p Central Clientes corporativos Estrutura de captação eficiente Relacionamentos fortes Alongamento: prazo médio de 18 meses (dez/11) Atendimento personalizado Maior diversificação das fontes de captação Profundo entendimento das necessidades dos Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de clientes US$ 25 milhões Diversidade de produtos Captação no formato islâmico, no valor de US$ 37,5 milhões junto ao banco saudita Al Rajhi A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)Relações com Investidores | 2011 | 12/34
  • 13. Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating. 7 de Dezembro de 2011: 24 de Maio de 2010: Rating de Moeda estrangeira, de IDR de Longo Prazo em Moeda BB- para BB+ (dois notches) Local e Estrangeira de ‘B+’ para Rating de Moeda local, de brA ‘BB-’ para brAA (três notches) Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A-(bra)’ para ‘A(bra)’ 23 de Agosto de 2011: Rating Nacional Curto Prazo de Rating de Moeda local, de brA- ‘F2(bra)’ para ‘F1(bra)’ para brA Rating Individual de ‘D’ para Afirmação do Rating em Moeda ‘C/D’ Estrangeira em BB- Revisão da R i ã d perspectiva d PINE ti do para positiva A agência baseou seus ratings na forte qualidade Segundo a agência, desde o segundo semestre de da carteira de crédito, adequados patamares de 2009, o PINE retomou o foco no crescimento da liquidez, capital e resultados. A S&P ainda destaca carteira de crédito a empresas e ampliou também a gradual diversificação das fontes de funding as receitas oriundas do cross-selling com a Mesa através de emissões externas, securitizações e o de Clientes e de serviços de assessoria financeira. recente aumento de capital subscrito pelo DEG DEG.Relações com Investidores | 2011 | 13/34
  • 14. Destaques e Resultados
  • 15. Destaques Financeiros de 2011Forte desempenho e crescimento em todas as dimensões do balanço... Carteira de Crédito de Empresas Cobertura da Carteira de Crédito Funding Total (R$ Milhões) (*) Inclui Títulos Privados Expandida* (R$ Milhões) 18,1% 20,4% 1,1 p.p. 3,6% 6.600 6.921 .9 5.589 5 589 5.747 2,5% Dez-10 Dez-11 Dez-10 Dez-11 Dez-10 Dez-11 Patrimônio Líquido (R$ milhões) Lucro Líquido ROAE (R$ milhões) 17,1% 3,2 p p , p.p. 36 6% 36,6% 1.015 1 015 161,5 17,2% 867 118,3 14,0% Dez-10 Dez-11 2010 2011 2010 2011Relações com Investidores | 2011 | 15/34
  • 16. Diversificação de Produtos e Receitas...com contribuições de todas as linhas de negócios, resultado do eficiente uso do capital do banco atravésda estratégia de cross-sell. Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto Mais de 1 produto 1 produto 41% 53% 65% 2,9 3,0 2,4 59% 47% 35% Dez-09 Dez-10 Dez-11 D 11 dez/11 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Abertura das Receitas de Empresas 2010 2011 PINE PINE Crédito Investimentos Investimentos Corporativo Crédito 2,9% 3,0% 63,7% Corporativo 67,0% Tesouraria Tesouraria 7,3% 8,6% Mesa para Clientes Mesa para 22,9% Clientes 24,7%Relações com Investidores | 2011 | 16/34
  • 17. Carteira de CréditoA carteira manteve o desenvolvimento positivo... 6.921 Mix da Carteira de Crédito Empresas Expandida* 6.703 (R$ Milhões) 6.273 778 5.792 5 792 746 Trade finance d 5.747 5.265 751 534 601 4.794 1.687 1.534 4.462 558 Fiança 1.372 1.022 1.117 4.118 4 118 705 827 764 872 873 728 842 833 902 629 871 Repasses BNDES 634 251 297 511 71 122 242 455 176 Títulos Privados* 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 2.703 2.821 2.792 Capital de giro Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 (*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos. () Crescimento de 20,4% em doze mesesRelações com Investidores | 2011 | 17/34
  • 18. Diversificação da Carteira de Crédito...com alocação a setores e regiões com grande potencial de crescimento... Carteira d Crédito por Setor C i de C édi S Carteira d Crédito por Região C i de C édi R iã Comércio Transportes e Agricultura Exterior Logística Processamento 7% 6% 6% de Carne Centro- Norte Energia Elétrica e Renovável 4% 8% Alimentos Ali t Oeste 1% 3% 10% Telecomunicações Construção Civil 3% Nordeste 9% Serviços 5% Especializados 3% Sul Metalurgia 6% 3% Infra Estrutura 10% Veículos e Peças 3% Sudeste Bebidas e Fumo 78% 2% Açúcar e Álcool 19% Instituição Química e Financeira Fi i Outros Petroquímica 2% 10% 2%Relações com Investidores | 2011 | 18/34
  • 19. Qualidade da Carteira de Crédito...o que conduz a uma forte qualidade de crédito. Qualidade da Carteira de Crédito – Dezembro 2011 Non Performing Loans > 60 dias B 28,6% Contrato em Atraso Parcelas em Atraso 1,1% C 1,0% 8,5% 8 5% 0,7% 0,7% D-E 0,5% AA-A 0,5% 1,4% 0,4% 0,4% 59,0% F-H 0,1% 0,2% 2,5% Dez-10 D 10 Mar-11 M 11 Jun-11 J 11 Set-11 S t 11 Dez-11 D 11 Cobertura da Carteira Total Garantias Fiança 1,1 p.p. Alienação 2% Fiduciária de 0,7 p.p. Aplicações Produtos Financeiras 46% 3% Alienação Fiduciária de 3,6% Imóveis 2,9% 18% 2,5% Recebíveis Dez-10 Set-11 Dez-11 31%Relações com Investidores | 2011 | 19/34
  • 20. FundingO funding continua crescendo com qualidade e diversificação... 6.544 BNDES 6.248 Mix do Funding (R$ Milhões) 5,936 867 Trade Finance 5.437 5.355 5.182 5 182 867 898 Private Placements 753 4.622 4.112 4.304 626 829 867 814 596 250 Multilaterais 377 86 353 453 413 102 310 242 435 267 246 Mercado de Capitais 166 158 237 23 176 405 160 172 220 281 448 200 194 256 Internacional 525 151 194 21 42 282 247 66 112 106 87 227 - 46 320 201 53 165 Mercado de Capitais 77 239 224 33 41 210 250 203 214 212 228 Local 230 276 - 36 198 272 75 - 39 - 50 201 206 248 175 218 Depósitos à Vista 91 85 1.196 1.287 1 287 1.253 1.463 1.530 1.114 1.123 1.124 Depósitos a Prazo 1.064 Interfinanceiros Dépositos a Prazo Pessoas Físicas 1.965 2.130 1.646 1 646 1.654 1 654 1.720 1.845 Dépositos a Prazo 1.570 1 570 1.566 1 566 1.592 1 592 Pessoas Jurídicas Déposito a Prazo de Institucionais Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Captação Islâmica Empréstimo Multilateral (Dezembro, 2011) (Dezembro, 2011) US$ 37,5 Milhões US$ 25,0 Milhões Prazo de 1 ano Prazo de 10 anosRelações com Investidores | 2011 | 20/34
  • 21. Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo de 4 meses entre a carteira de crédito e o funding... ALM Índice de Crédito sobre Funding Total CRÉDITO FUNDING BNDES BNDES Trade Finance Trade Finance 89% 88% 82% 0% Depósitos a Prazo 76% % 80 Capital de Giro, Títulos Mercado de Capitais Local Mercado de Capitais Privados* e Caixa Internacional Private Placements Multilaterais Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 (*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos. ALM Dépositos vs. Funding Total 4,112 5,437 6,544 Prazo Médio R$ Milhões R$ milhões Crédito: 14 meses 26,3% Funding: 18 meses Crédito 32,0% 42,0% Funding Outros 3.193 Depósitos Totais 1.943 73,7% 1.790 68,0% 1.547 1.521 1.510 58,0% 64 112 2 3 383 119 9 388 8 76 - Sem Até 3 meses De 3 a 12 De 1 a 3 anos De 3 a 5 anos Acima de 5 Vencimento (inclui Caixa) meses anos Dez-09 Dez-10 Dez-11Relações com Investidores | 2011 | 21/34
  • 22. Basileia...e forte capitalização. Índice de Basileia Simulação da Basileia com possíveis efeitos da BIS3 Tier II Tier I Tier II Tier I 18,5% Basiléia Capital Regulatório Mínimo (11%) 18,4% 19,6% 4,2% 18,5% 17,4% 18,5% 14,0% 15,6% 17,1% 14,9% ,9% 1,3% 16,6% 16 6% 0,5% 3,6% 4,5% 1,6% 0,5% 3,9% 4,2% 3,6% 3,7% 3,4% 15,1% , 14,4% 14 4% 14,6% 14 6% 14,8% 13,8% 13 8% 15,1% , 14,3% 14 3% 13,4% 13 4% 13,2% 13 2% 14,3% 14 3% 14,0% Dez-09 Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 B asileia - Dez/11 édito Tributário Co re Capital Buffer Repo R$ milhares Basiléia (%) Tier I 1.016.629 14,3% Tier II 297.045 4,2% Net Cré Total 1.313.674 18,5%Relações com Investidores | 2011 | 22/34
  • 23. Solidez de BalançoEm resumo, o PINE possui colchões de liquidez, capital, e provisões para escalar os seus negócios e seubalanço de forma consistente. ç Cobertura da Carteira Total Gap Positivo de Liquidez 19 18 18 18 18 16 15 15 15 14 3,6% 2,9% % 2,7% % % 2,7% 2,5% Prazo Médio do Funding (meses) Prazo Médio do Crédito (meses) Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Capital Caixa / Depósitos a Prazo Capital Regulatório p g Capital Regulatório Mínimo (11%) 19,6% 18,5% 43% 17,4% 17,1% 42% 42% 16,6% 41% 41% Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11Relações com Investidores | 2011 | 23/34
  • 24. Guidance 2012O PINE está pronto para expandir seus negócios, mantendo o foco no cliente, na gestão do balanço e emum adequado perfil de risco e retorno. Guidance i Carteira de Crédito Expandida 17% - 22% Despesas d P D de Pessoal e Ad i i l Administrativas i 8% - 12% 2% Margem Financeira 5,5% - 7,5% ROAE 17% - 20%Relações com Investidores | 2011 | 24/34
  • 25. Governança Corporativa e PINE4
  • 26. Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando oprocesso de decisão. Conselho de Administração Noberto Pinheiro Noberto N. Pinheiro Jr. Maurizio Mauro Antonio Hermann Mailson da Nóbrega Gustavo Junqueira Presidente Vice-Presidente Membro Membro Membro Membro Independente Independente Independente Externo Auditoria Interna Comitê de Auditoria Tikara Yoneya Auditoria Externa Comitê de PwC Remuneração CEO Noberto N. Pinheiro Jr. Risco Operacional & Compliance Recursos Humanos Sidney Vilhena Asset Management Dan Cohen Risco & Análise de Planejamento & Corporate Banking Sales & Trading Operações Crédito Controle Clive Botelho Norberto Zaiet Jr. Ulisses Alcantarilla Gabriela Chiste Susana Waldeck Tesouraria Crédito Empresas Processamento e Riscos & Controladoria Originação: Structured Finance Mesa para Clientes • Análise e concessão Formalização • Controladoria • Juros de crédito Adm. Ativos Especiais • Riscos de Mercado e • São Paulo • Project Finance • Moedas • Monitoramento dos Jurídico q Liquidez • Campinas C i • Ad i Advisory riscos de crédito e • Ribeirão Preto • M&A • Commodities Contabilidade análise setorial • São José do Rio Preto Mercado de Capitais Planejamento Tributário Research Renda Fixa • Rio de Janeiro Distribuição Internacional Product Control • Curitiba Distribuição Local Contas a Pagar • Porto Alegre Wealth Management Tecnologia • Belo Horizonte Serviços & Patrimônio Relações com Investidores • Recife Marketing • Fortaleza Research Macro / Commodities • Tangará da Serra BNDES ProdutosRelações com Investidores | 2011 | 26/34
  • 27. Governança CorporativaO PINE tem as melhores práticas de Governança Corporativa... Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Antonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor da Associação B A i ã Bancária B il i á i Brasileira. Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica. Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa Comitê de Auditoria a ser instalado em 2012 Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestral e simultaneamente seus resultados em BR GAAP e IFRSRelações com Investidores | 2011 | 27/34
  • 28. Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada. Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência Conselho de Administração PwC Comitê de Auditoria Comitê de Remuneração ç Comitê Executivo Comitê de Comitê de Comitê de Comitê de Controles Comitê de Tesouraria Comitê de Produtos Contencioso Crédito Internos e Underwriting (ALCO) Auditoria Comitê de Comitê de Comitê de Comitê de Comitê de Comitê de Comitê de Asset Recursos Avaliação de Riscos Conduta Ética Tecnologia Cayman Management Humanos PerformanceRelações com Investidores | 2011 | 28/34
  • 29. Aumento de Capital, Split e Estrutura AcionáriaO aumento de capital realizado em setembro foi homologado pelo Banco Central em Dezembro. O aumento de capital do PINE é o primeiro e único investimento do DEG em equity de uma instituição financeira brasileira. O acordo amplia a estrutura de capital do PINE e a colaboração entre as duas instituições. Preço por Ação, após split: R$ 15,06 Total de Ações: 2.904.228 ações preferenciais Valor Total: R$ 43.749.988,80 Split de, aproximadamente, 14% em 27 de fevereiro Proporção do split: 14 18 P ã d lit 14,18 Novas ações emitidas: 12.274.776 Estrutura acionária: Base 13/03/12 ON PN Total % C ontrolador 51.886.766 15.595.863 67.482.629 68,3% Administradores - 5.117.431 5.117.431 5,2% Free Float - 26.252.714 26.252.714 26,6% Pessoas Físicas - 3.769.922 3.769.922 3,8% Institucionais Locais - 10.359.447 10.359.447 10,5% Estrangeiros - 12.123.345 12.123.345 12,3% Total 51.886.766 46.966.008 98.852.774Relações com Investidores | 2011 | 29/34
  • 30. DividendosO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente. Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 55 Valor Total (R$ Milhões) 45 40 35 35 33 30 25 25 16 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11Relações com Investidores | 2011 | 30/34
  • 31. Anexos
  • 32. Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes Social Cultura Instituto Alfabetização Solidária Paulo von Poser: exposição de um dos Instituto Casa da Providência principais expoentes da arte brasileira Quebrando o Tabu: apoiador do documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival Esporte do Rio, d Ri em 20 02010 Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento, de Most Green Bank projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, ambiente que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV FGV, de monitoramento ambiental e Reconhecido pelo International Finance Corporation relatórios internos de sustentabilidade para (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, empréstimos corporativos como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol.Relações com Investidores | 2011 | 32/34
  • 33. Principais Indicadores 4T11 3T11 4T10 2011 2010 Resultado e rentabilidade R lt d t bilid d Lucro líquido (R$ milhares) 55.919 38.061 14.898 161.514 118.270 ROAE anualizado 24,4% 17,3% 7,0% 17,2% 14,0% 1 ROAAp 3,5% 2,5% 1,1% 2,6% 2,3% Margem financeira antes de PDD 7,3% 6,0% 8,5% 6,4% 7,4% Margem financeira após PDD 4,3% 5,2% 4,8% 5,1% 6,0% Balanço patrimonial (R$ milhares) Ativos totais 11.143.527 10.173.058 9.150.547 11.143.527 9.150.547 2 C arteira de crédito total é 7.020.528 6.827.490 6.015.846 7.020.528 6.015.846 3 C arteira de crédito de empresas expandida 6.920.526 6.703.028 5.746.649 6.920.526 5.746.649 Ativos ponderados pelo risco 6.913.560 6.214.582 5.473.250 6.913.560 5.473.250 4 Depósitos totais 3.794.166 3.676.446 3.698.360 3.794.166 3.698.360 C aptação total p ç 6.600.375 6.318.742 5.588.883 6.600.375 5.588.883 Patrimônio líquido 1.015.081 981.779 867.132 1.015.081 867.132 Qualidade da carteira Non performing loans - 15 dias 0,4% 0,7% 0,3% 0,4% 0,3% Non performing loans - 60 dias 0,4% 0,5% 0,1% 0,4% 0,1% Non performing loans - 90 dias 0,3% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1% C obertura da carteira 3,6% 2,9% 2,5% 3,6% 2,5% Desempenho Índice da Basiléia 18,5% 19,6% 17,4% 18,5% 17,4% Índice de eficiência 38,6% 38,3% 30,9% 37,2% 32,4% Lucro por ação (R$) 0,65 0,44 0,18 1,87 1,41 Valor patrimonial por ação (R$) 11,72 11,34 10,33 11,72 10,33 (1 A tivo s po nderado s pelo risco . ) (2) Inclui fianças, título s privado s e carteira remanescente do varejo . (3) Inclui fianças e título s privado s. (4) Inclui LCA e LCI.Relações com Investidores | 2011 | 33/34
  • 34. Relações com Investidores Noberto Pinheiro Jr. CEO Norberto Zaiet Junior CFO Nira Bessler Superintendente de Relações com Investidores Alejandra Hidalgo Gerente de Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5553 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.Relações com Investidores | 2011 | 34/34

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