MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

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A 9a edição do MAVAM -- Monitor Acision de VAS Móvel, apresentou as principais tendências quanto ao uso de telefonia celular para operações bancárias tais como pagamentos de contas, transferência de valores, consultas a saldos.

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MAVAM Brasil 9a Edição - Mobile Money - Apresentação

  1. 1. Monitor Acision de Valor Agregado Móvel (MAVAM)9ª Edição - Outubro / 2011
  2. 2. Agenda Relatório MAVAM – 8ª Edição1 – VAS no Mundo / América Latina / Brasil 1 – Serviços de Mensagens:2 – Tema especial: Mobile Banking SMS / MMS3 – Resultados MAVAM 8ª Edição E-mail / Mensagens Instantâneas4 – Convidados Especiais Correio de Voz5 – Perguntas 2 – Conteúdo (Entretenimento)6 – Almoço 3 – Acesso à Internet e Banda Larga 4 – Redes Sociais (Mobile Social Networking) 5 – Pagamentos (Mobile Banking) 6 – Marketing e publicidade móvel 2/2
  3. 3. Principais Operadoras | Variação da contribuição de VASO aumento da contribuição dos VAS é positivo ano versus ano.14% 1212% Negócio Voz T2 2010 vs. T2 2011 Negócio VAS10% 8% 7 7 6 6% 5 4 4 4 4 4% 2 2 2 2 2% 1 0% 0 -1 -1-2% -2 -2 -2 -2-4% -5-6% Telefónica Irlanda Telefónica Espanha NTT Docomo Vodafone Reino Unido Verizon France Telecom França AT&T Estados Unidos Telefónica Latam Vodafone Alemanha América Móvil Vodafone Índia 3/2
  4. 4. Principais Operadoras | Contribuição ARPU VAS no ARPUA contribuição de VAS para o ARPU das principais operadorasvaria por região. T2 2011 100% 80% VAS sobre o total (%) 60% 40% 20% 25% 25% 27% 34% 38% 39% 40% 41% 47% 53% 14% 0% o o ha A a A da m om il ia pã id h óv US US nd ta an an an Un Ja M lec La &T eÍ on sp em Irl ca o o Te ica n om ica E AT riz in éri fo Al ica ce Re ón Ve da ón Am ne oc an ón ne lef Vo TD lef fo Fr lef Te fo da Te NT da Te Vo Vo 4/2
  5. 5. América Latina y Caribe | Variação das vendas por tipo de serviço As vendas de VAS no primeiro trimestre de 2011 somaram USD 4.936 milhões (+23% T2 2010). US$ 30.000 2T 2010 2T 2011 Variação 30% América Latina 99% US$ 25.000 24% de penetração móvel; 23% 25% Vendas totais T2 2011Receita em US$ milhões US$ 20.000 20% (incluindo terminais): USD 21.913 milhões; US$ 15.000 15% Todos os países da região estarão com 9% mais de 100% de US$ 4.936 US$ 10.000 10% US$ 4.005 penetração de US$ 20.049 US$ 21.913 US$ 14.467 US$ 15.018 US$ 1.959 US$ 1.577 4% celulares entre 2011 e US$ 5.000 5% 2012. US$ 0 0% Total Serviço VAS Terminais Serviço Móvel de Voz 5/2
  6. 6. América Latina y Caribe | Composição Valor por tipo de serviço VASInternet móvel na região já responde por 32% do VAST2 2011 Serviço de Voz VAS USD 676 13% SMS+MMS Internet USD 4.936 Outros VAS 25% USD 15.018 75% USD 1.558 32% USD 2.701 55% 6/2
  7. 7. VAS no Brasil | Composição Valor por tipo de serviço VASNo Brasil, VAS representa 20%das vendas líquidas por serviços das operadoras. (+31%)T2 2011 Serviços de Voz VAS US$ 150 R$ 240 10% US$ 620 US$ 780 US$ 6.268 US$1.550 R$ 992 R$ 1.248 R$ 10.029 R$ 2.480 40% 50% 80% 20% SMS+MMS Internet Outros VAS
  8. 8. VAS no Brasil | Variação por tipo de serviço VASNo Brasil, entre os serviços VAS, o de mais rápido crescimento é ainternet móvel (+43%). Em segundo lugar está SMS (29%)T2 2011 3.000 50%Em R$ 43% 2.500 40% 2.480 31% 2.000 29% Milhões de R$ 30% 1.861 Variação 1.500 20% 1.248 1.000 12% 992 875 772 10% 500 240 0 215 0% SMS + MMS Internet Outros VAS Total VAS 2T 2010 2T 2011 Variação
  9. 9. MAVAM Brasil | Fixa técnica do estudoObjetivo Analisar a evolução dos serviços de valor agregado na América Latina: Brasil (9ª Adição), México e Argentina.Coleta de dados Realizada pela via web (CAWI), com cotas por CSE, idade e sexo, e IPC (por região geográfica).Tamanho da amostra 1.570 entrevistas (1.372 CAWI e 198 CATI – Célula controle) Margem de erro estatístico de ± 2,5 p.p.Período de coleta 11/Ago. a 22/Ago. (Resultados referentes ao T2 2011)Target Ambos os sexos entre 18 e 65 anos, classes econômicas A/B/C (Critério Brasil), usuários de telefonia celular. Pessoas com maior familiaridade com tecnologias. Portanto, espera- se que alguns resultados deste estudo sejam maiores que os valores encontrados na população em geral.Sample frame Pessoas cadastradas no Painel de Acesso da Quanti Pesquisa de Mercado. 9/2
  10. 10. MAVAM Brasil | Distribuição da Amostra T2 2011
  11. 11. Tema especial | Mobile BankingPagamentos bancários móveis analisados Mobile payment (associado com Mobile banking Mobile Marketing Bank quem tem uma conta bancária) Avisos de ofertas ou benefícios para Consulta de saldo Pagamento de impostos e serviços os clientes do banco Aviso de ofertas, descontos ou Transferências bancárias Pagamento de outras operações benefícios para clientes de cartão entre contas próprias de crédito Transferências bancárias entre uma conta própria e outras de terceiros Aviso de operações realizadas ou não realizadas
  12. 12. Tema especial | Mobile BankingUso de mobile banking e mobile money: 10% 100% 1T 2011 2T 2011 80% Porcentagem de casos Acesso ao 60% site do banco Realizar pagamentos para usar Realizar Consultar de contas Outras algum transferências saldos através do 40% operações serviço bancárias e extratos celular 20% 15% 5% 8% 7% 10% 5% 5% 7% 4% 4% 0% Tipo de operação realizada 12/
  13. 13. Tema especial | Mobile Banking53,7% sabem de um serviço de mobile banking. O percentual também éalto entre os que desconhecem o serviço (45,8%) Não respondeu 0,5% Conheço ao menos uma Não conheço operação nenhuma bancária que operação Modos de Operação posso 53,7% 45,8% bancária que realizar pode ser através do realizada 67% Via SMS meu celular através de um celular 51% Via página na Web 27% Via portal WAP Oportunidade: 17% Via uma aplicacão (app) 53% sabem de um serviço financeiro via celular, mas só 10% em média o usa 0% 20% 40% 60% 80%
  14. 14. Tema especial | Mobile BankingConhecimento de serviços financeiros móveis por tipo e por modoAs operações mais populares são o envio de notificação de operaçõesnão realizadas (24%) consulta de saldo bancário 15% Transferências bancárias 20% 5% 4% 8% 66% entre contas próprias Consulta 14% 6% Transferências bancárias entre 15% de saldos 9% 8% uma conta própria e de terceiros 5% 57% 3% 3% 66% 6% 4% 10% 15% Aviso de ofertas, descontos ou benefícios para clientes 4% de cartão de crédito 15% 67% 9% 24% 7% Aviso de 10% Aviso de ofertas, descontos ou benefícios operações 3% 3% 14% para clientes do banco 68% realizadas ou não realizadas 2% 61% 2% 7% Pagamento 16% 6% 6% 4% de impostos e serviços 3% 69% 6% 13% Pagamento 8% de outras operações Via página na Web Via SMS Via portal WAP Via uma aplicacão (app) 4% Não sei se o banco oferece essa operação via celular Não contesta 3% 69% 7%
  15. 15. Tema especial | Mobile BankingAdoção futura: Requisitos necessários para utilizar serviços financeiros móveis Requisito Que o sistema seja seguro e transparente 69% #1 Sistema de Segurança Que não haja tarifas extras a pagar por transação 65% Transparência e taxas Frete celeridade ao roubo Que se eu tiver o celular roubado ou perdido, o bloqueio seja imediato 64% Ter total tranquilidade de que não terei nenhum problema 60% Que meu celular seja seguro para fazer este tipo de operação 59% #2 Simplicidade e comunicação Que o sistema de uso seja fácil e simples 57% terminal de confiança Que me mandem mensagens de confirmação por SMS, para cada transação 53% Que a garantia de segurança e confiabilidade do sistema seja de responsabilidade do meu banco e da bandeira do cartão 53% Que a minha operadora de celular seja confiável 52% #3 Facilidade de uso Que as transações eventualmente realizadas no caso de terminal seguro roubo do celular não sejam atribuídas a mim 50% Que haja mais segurança para diminuir o roubo de celulares 48% Confirmação da operação Que todas as lojas e comércio aceitem este tipo de pagamento 48% Receber um relatório, em separado, de minhas transações de débito ou de crédito 41% Ter uma linha pós-paga (de conta mensal) para que eu receba um relatório detalhado das transações feitas pelo celular 19% #4 Recomendação Que o uso deste sistema me seja recomendado por um amigo ou familiar de confiança 15% Tipo de Plano Que as pessoas que conheço utilizem o sistema antes de mim 14% Que um amigo ou familiar de minha confiança me ensine a utilizar o sistema 9% Outras questões 4%
  16. 16. Tema especial | Mobile Banking Operações que utilizaria: A aceitação é alta, considerando a falta de divulgação. Mínimo de 28%. Máximo de 53%. Receber avisos do meu banco sobre operações realizadas ou 53% #1 Já disponível! Receber avisos de operações realizadas como cartão de crédito 53% Comunicação e Consultar o saldo do meu cartão de crédito 52% consulta Consultar o saldo de minhascontas bancárias 51% Comprar ingressos para eventos esportivos, shows, cinema 42% Pagar compras no supermercado, lojas de roupas, lojas de 41% #3 comprar e pagar (lojas e Receber avisos do meu banco sobre descontos, ofertas 39% serviços) Receber avisos de ofertas, descontos e benefícios para clientes 39% mais comunicação Pagar minhas contas de luz, gás, água, Internet, etc 38% Receber promoções (mktg)Fazer pagamentos em débito automático ou da fatura do cartão 37% Fazer compras na Internet 36% Pagar passagens de ônibus, trem, metrô, etc 34% Pagar uma corrida de táxi 33% #4 Novos serviços (micro Pagar o estacionamento 33% pagamentos) e antigos serviços Pagar o pedágio 32% Realizar transferências bancárias entre minhas contas 30% (transferência) Realizar transferências bancárias entre outras contas 30% Transferir dinheiro 29% Pagar aplicações e arquivos baixados para o meu celular 28% 0% 20% 40% 60%
  17. 17. Tema especial | Mobile BankingBarreiras para a adoção de dinheiro móvel (pagamentos e transferências) Porque acredito que, ao fazê-lo, 8% Porque não 42% vou ter problemas 10% acho seguro 28% Porque não vejo 8% 9% 34% o benefício disso 12% Porque acho que vou acabar 7% perdendo o controle 6% de meus gastos 11% Não faria transferências de dinheiro a partir do celular Porque não confio na 6% Não faria compras ou pagamentos de contas a partir do celular minha peradora de celular 4% 5% Não utilizaria o celular como cartão de débito Porque não tenho 5% cartão de crédito 4% 5% Porque não 18% vejo 14% Porque não tenho conta bancária 4% 2% 22% 4% Necessidade Por outrosmotivos 1% 2% 3% 0% 20% 40% Porcentagem de casos Em todos os casos a barreira principal é a falta de segurança
  18. 18. Tema especial | Banca móvelNear Field Communications (NFC) 2% 29% 46% Positivo Negativo 23% Nem um outro Seminformação
  19. 19. MAVAM | Serviços de Mensagens – SMS 75 é o número médio estimado de SMS enviados por mês por terminal entre os que o utilizaram nos últimos 3 meses (90%). (Usuário MAVAM) 15% 32%Pretendem usar Pretendem usarmenos SMS nos mais SMS nos próximos 12 próximos 12 meses meses
  20. 20. MAVAM | Serviços de Mensagens – MMS 100% 80% 12% dos usuários 75% Porcentagem de casos com potencial de 60% 11% dos 75% dos se tornarem usuários ativos usuários usuários ativos de telefones 40% móveis habilitados 20% para MMS 12% 5% 6% 0% Envio mais de Envio um MMS Envio muito Telefones um MMS na média pouco MMS / móveis Quase não habilitados envio MMS para enviar MMS* Valores não projetáveis ao total Brasil
  21. 21. MAVAM | Banda larga móvel 21% dos usuários contratam um plano para acessar a internet móvel Gap entre os usuários de 100% internet e usuários que têm aparelhos que acessam a internet Não necessito 40,0% 90% Me incomoda usar o telefone celular 21,4% O custo é alto em relação ao benefício 21,3% 80% Gap entre usuários de internet 78% que acessam a internet A navegação é demasiado lenta 20,5% não sujeitos a plano ou pacote Imagino que deve ser caro 18,3% 70% Porcentagem de casos Não sei ao certo o valor a pagar no mês 15,7% 60% O serviço entregue não era útil ou de qualidade 10,9% Não posso pagar 9,4% 50% 45% Não sei para que acessar internet no celular 8,1% 40% Não sei quais vantagens terei 7,9% Não sei usar o telefone celular 6,6% 30% O serviço não é confiável a toda hora 5,5% 21% Não confio na qualidade do serviço 5,0% 20% Não confio nas operadoras que o oferecem 2,3% 10% Utilizo outro dispositivo para conexão 1,7% 0% 0% 20% 40% 60% Usuários que Usuários que Usuários que têm Porcentagem de casos contrataram acessaram a internet telefone celular um plano de internet nos últimos três meses que acessa a internet* Valores não projetáveis ao total Brasil
  22. 22. MAVAM | E-mail66% dos usuários possuem celulares capazes de receber e-mails.40% dos usuários que possuem telefone móvel que permite o acesso ao e-mail utilizaram oserviço nos últimos 3 meses. Apenas 8% tem e-mail push. 60% 20 Porcentagem entre homens e mulheres 50% 50% Porcentagem de casos 40% 40% 33% 10 31% 30% 26% 10 8 20% 17% 12% 12% 4 3 11% 3 10% 9% 7% 7% 2 1 4% 3% 0% 0 Não sei Eu não Acho Não tenho um Não Outro Eu não como preciso caro plano necessário estou sei configurar disso para usá-lo interesado Homens Mulheres Diferença
  23. 23. MAVAM | Serviços de Mensagens – Mensagens Instantâneas Cresce 18% o uso de mensagens instantâneas: 33% utilizou alguma vez nos últimos três meses. Sim 8% 33% Base diária 20%Duas ou três vezes na semana 6% 6% Semanalmente 4% 27% 2% 6% A cada 10 dias 1% 1% 2% A cada 15 dias 1% Não Uma vez ao mês 6% 2% 67% Ocasionalmente 0% 2% 1T 2011 Diariamente ou semanalmente Não uso 72% 2T 2011 Cada 10 dias ou mais 67% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
  24. 24. MAVAM | EntretenimentoEntretenimento: Tipo de base de download Games 14% 24% 29% 33% Vídeos 22% 37% 21% 21% Tipo de arquivo Imagens/ Fotos 30% 47% 15% 9% Música MP3 32% 53% 11% 4% Ringtones 29% 26% 22% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porcentual de fonte de download Compartilhado pelo Usuário Baixado por acessar o website/loja da operadora computador Baixado do computador Não baixado; pré-carregado no telefone móvel
  25. 25. MAVAM | Redes SociaisO acesso a redes sociais aumentou 11 pontos percentuais.40% dos entrevistados no MAVAM acessam as redes sociais no celularSim, de meu telefone móvel 40% Em comparação com o 1T 2011, Não nos últimos três meses 3% há um acréscimo de 11 pontos porcentuais no acesso a redes sociais Nunca usei esse serviço 2% 75% Facebook 90% Não acessei a internet 55% 82% nos últimos três meses Orkut 65% 57% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Twitter 60% Porcentagem de casos LinkedIn 12% 10% Fotolog 3% Hi 5 1% Sonico 1% 1T 2011 Plaxo 0% 2T 2011 Myspace 6% Outros 46% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Porcentagem de casos
  26. 26. MAVAM | Mobile Marketing88% recebem mensagens publicitárias em seu celular.A operadora continua sendo a maior emissora. Da operadora/empresa 83% que presta o serviço 84% De uma operadora que 5% não é a mina atual 7% De político/ 4% propaganda política 4% De autoridades municipais, 3% estaduais ou federais 2% 12% De empresa prestadora de serviço 1T 2011 13% 15% 2T 2011 De empresa de bens de consumo 18% De uma empresa diversa 4% 5% Não recordo 15% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Porcentagem de casos
  27. 27. MAVAM | Dados Principais1. Os serviços de valor adicionado, VAS, representam 20% das vendas líquidas dos serviços do operadores móveis no Brasil. +31% em um ano. Durante o segundo trimestre de 2011, as vendas líquidas de VAS foram de R$ 2,48 bilhões.2. Internet móvel lidera entre os VAS, com 50% da receita total, equivalente a R$ 1,248 (+43%)3. As vendas líquidas por SMS foram de R$ 992 milhões no segundo trimestre, um aumento de 29% sobre o mesmo período de 2010 e equivalente a 40% do VAS.4. Os usuários enviaram em média 75 SMS por mês. O crescimento da média mensal de SMS enviados por usuário no segundo trimestre foi de 27% em relação ao trimestre anterior.5. A frequência de uso do SMS está aumentando no Brasil. 56% dos que utilizaram o serviço durante o segundo trimestre enviaram mais do que um SMS por dia, 10 pontos percentuais acima dos resultados obtidos no MAVAM do primeiro trimestre. Brasil segue crescendo em quantidade de linhas de telefones móveis e em uso de VAS.
  28. 28. MAVAM | Conclusões Mobile Banking1. Hoje: 53% dos usuários conhecem pelo menos um serviço de mobile banking disponível, mas apenas 10% em média já usou algum serviço no último trimestre.2. O mais conhecido: As operações mais populares são o alerta de transações via SMS (24%) e consulta de saldo (20%)3. Ignorância, uma oportunidade: 45,8% não conhecem os serviços de mobile banking .4. Requisitos: Segurança (64%) e transparência (69%). Não cobrar por transação.5. Alto Potencial: Todos os serviços tem aceitação mínima de 28%.6. O potencial mais amplamente aceito: Os serviços já disponíveis, como consulta de saldos e confirmação de transações.7. O médio potencial: Supermercados e lojas de serviços (semelhante ao uso do cartão de débito / crédito)8. O baixo potencial: micro pagamentos e transações de transferência9. Barreiras: falta de necessidade e falta de segurança.10. NFC: 46% considera positivo.

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